Señales: El futuro de los pagos - Mastercard Newsroom

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El futuro de los pagos

Para finales de la década, seremos testigos de importantes innovaciones que transformarán el comercio y darán paso a “la próxima economía”. Los cambios transformadores que se avecinan incluyen una reinvención del dinero, nuevas formas de intercambiar valor, experiencias inteligentes que abarcan entornos físicos y digitales, y principios elevados de inclusión y sostenibilidad que cambian la forma en que diseñamos, construimos y entregamos productos.

A medida que evoluciona el comercio, también lo harán los pagos. En el contexto de la Nueva Economía, las cambiantes expectativas de los consumidores, las tecnologías emergentes y la colaboración regulatoria acelerarán las nuevas innovaciones en materia de pagos. Este reporte analiza las señales del mundo actual para arrojar luz sobre nueve innovaciones en pagos que podrían desarrollar en los próximos cinco a siete años.

REIMAGINANDO EL DINERO

Un mundo tokenizado

Nuestra comprensión del valor y de la gama de activos que se pueden intercambiar entre las partes continúa expandir. Pasamos de intercambiar el efectivo en nuestros bolsillos y los saldos en nuestras cuentas bancarias a incluir activos más nuevos como puntos de fidelidad, datos, bienes digitales, derechos y nuevas monedas. La tokenización de activos proporciona acceso a esta mayor gama de activos al tiempo que promueve la confianza y la seguridad en el propio exchange. A medida que avanzamos hacia un mundo tokenizado, los consumidores y las compañías podrán usar, combinar e intercambiar nuevas formas de valor, liberando la riqueza atrapada y creando nuevos modelos de negocio.

Actualmente, los consumidores pagan por bienes y servicios principalmente empleando monedas fiduciarias o accediendo a diversas formas de crédito. Pueden emplear los puntos de fidelidad en plataformas de recompensas o las monedas virtuales dentro de entornos de juegos digitales. Sin embargo, existen importantes fricciones al intercambiar artículos de valor entre estos mundos físico y digital. Además, los consumidores pueden poseer otros activos menos líquidos que son viables como fuente de pago, pero de difícil acceso o uso. Una solución para desbloquear el valor oculto en las cosas que poseemos es emplear tokens.

Estamos acostumbrados a pensar en tokens que enmascaran o protegen datos confidenciales, por ejemplo, números de tarjetas de crédito. Sin embargo, los tokens de seguridad, los tokens no fungibles y los tokens de moneda ampliaron los tipos de activos con más probabilidades de ser tokenizados en el futuro para incluir acciones, bonos, bienes raíces, activos digitales (por ejemplo, un tweet o un artículo de juego) y monedas (criptomonedas, monedas estables y CBDC).

La tokenización se puede emplear para estandarizar los atributos del activo, lo que permite la interoperabilidad entre las partes de un intercambio, por ejemplo, los consumidores podrían intercambiar tokens de forma segura que incluyan sus datos, mientras que los bancos y los comerciantes podrían proporcionar aceptación porque los tokens están estandarizados e intercambiables.

Un mundo tokenizado caracteriza un futuro en el que casi cualquier cosa puede representar como un token digital discreto. Las aplicaciones emergentes podrían dar lugar a nuevos activos que sirvan como instrumentos de pago, cambiando la forma en que concebimos la propiedad personal y brindando una mayor flexibilidad financiera. Los tokens permiten el intercambio de monedas alternativas, activos físicos y datos personales de forma fluida y segura, incluso los derechos de propiedad y los datos de comportamiento. También permiten el "fraccionamiento", que abre la puerta a la propiedad parcial de artículos caros o físicos que antes no se podían subdividir: casas, buques portacontenedores o incluso clases de activos como arte o vinos finos.

La tokenización de activos financieros y de mercados privados también puede aportar liquidez a la clase inversora. Citi estima que la tokenización podría "crecer más de 80 veces en los mercados privados y alcanzar un valor aproximado de 4 billones de dólares para 2030". El banco estima que las tenencias de deuda institucional, bienes raíces, capital privado y capital de riesgo se convertirán cada vez más en clases de activos tokenizados.

89%

del mercado de tokenización respaldado por activos titulizados son bienes raíces, que se pueden dividir en pequeñas acciones, lo que permite inversiones fraccionadas ^[1]

$2.6mil millones

Ventas de arte en plataformas de tokens no fungibles (NFT) a diciembre de 2022 ^[2]

El mercado global de tokenización podría alcanzar los 24 billones de dólares solo en activos financieros para 2027. Una señal temprana del potencial general de la tokenización fue el mercado de NFT: existen más de 11 millones de NFT en la actualidad. A pesar del ciclo de exageración en este espacio, los NFT son una forma novedosa de digitalizar activos y denotar la propiedad de los bienes, con el potencial de revolucionar la forma en que se crea e intercambia valor entre consumidores y compañías.

Otra innovación es el token híbrido, que combina elementos de pagos, utilidad y activos en una sola unidad. Por ejemplo, un token híbrido para servicios en la nube podría permitir a los usuarios pagar tarifas, acceder al espacio en la nube e incluso votar sobre las políticas tecnológicas promulgadas por el proveedor de servicios.

Si bien la tokenización no es nueva, extender esta tecnología para cubrir más activos del mundo real durante los próximos cinco años transformará la forma en que concebimos el valor y lo que usamos para los pagos. El resultado podría ser un conjunto más amplio de opciones de pago para los consumidores. Al mismo tiempo, los bancos, los actores digitales y los comerciantes descubrirán oportunidades para crear modelos de negocio que apoyen nuevos intercambios de valor.

REIMAGINANDO EL DINERO

Pagos programables

Las API, los contratos inteligentes y la inteligencia artificial se combinarán para permitir que la lógica empresarial que normalmente se ejecuta antes o luego del pago se codifique en el pago en sí. Estos pagos programables crearán nuevas eficiencias y ofrecerán mejores experiencias a los clientes.

Hoy en día, las compañías citan con frecuencia desafíos en la gestión de pagos complejos, con quejas ampliamente reconocidas de que los procesos actuales son lentos, engorrosos e ineficientes. Muchos promocionaron los flujos de pago programables como una solución. Los pagos ya están comúnmente programados para que se produzcan automáticamente en torno a ciertas condiciones simples. Para los consumidores, esto podría ser una aplicación bancaria que paga la hipoteca el primer día del mes o un medio de comunicación que factura a su tarjeta de crédito para renovar una subscripción. Por práctico que sea, este es un nivel muy elemental de programabilidad. Por supuesto, las necesidades comerciales son más complejas: por ejemplo, los pagos para grandes cadenas de suministro con múltiples participantes requieren una automatización más avanzada.

Las soluciones de pago programables ahora están surgiendo con mayores capacidades. Pueden conectar eventos comerciales a través de API y aprovechar la inteligencia artificial y los contratos inteligentes para ejecutar pagos más complejos en múltiples destinatarios. También se pueden emplear para ejecutar interacciones de máquina a máquina, automatizando el intercambio entre dispositivos conectados.

Los casos de uso comercial incluyen transacciones de la cadena de suministro y pagos de regalías. En logística, por ejemplo, los pagos automáticos podrían liberar a los proveedores cuando los sensores in situ verifiquen las entregas. En los mercados, los creadores de contenido podrían recibir pagos en tiempo real con regalías variables según el canal (móvil, aplicación o en persona). Estas capacidades permiten a las entidades gestionar la liquidez de manera más eficiente y reducir el tiempo y los costos de procesamiento de back-end.

Los pagos programables también podrían permitirnos expandir los modelos comerciales existentes, como el pago por uso o el arrendamiento. En lugar de comprar máquinas intensivas en capital, podríamos arrendarlas y pagar en función de un conjunto de criterios predefinidos como el uso, los niveles de emisiones, el tiempo total de funcionamiento, el tiempo total de inactividad, etc. Se podría activar periódicamente un pago programable para recopilar estos datos, generar una factura basada en las condiciones contractuales acordadas y luego deducir automáticamente el pago de la billetera digital del arrendatario y acreditarlo al arrendador.

Los ataques cibernéticos son una de las mayores amenazas para los pagos programables, y los ataques están cada vez más automatizados para penetrar en nuevos puntos finales. Con más participantes conectados a una plataforma programable, también aumentan las vulnerabilidades a través del ransomware y el malware, lo que representa una amenaza para este ecosistema naciente. Las nuevas capacidades de seguridad deben evolucionar para generar confianza de forma automatizada.

Los gobiernos también están explorando cómo incorporar la programabilidad en el dinero mismo a través de las monedas digitales del banco central (CBDC). Las CBDC actúan como los billetes tradicionales, pero vienen en forma digital programable y prometen menores costos, mayor eficiencia, mejor acceso a los servicios financieros y mayor transparencia y responsabilidad en los flujos financieros y los sistemas de pago. Sin embargo, las CBDC también introducen nuevos riesgos y tienen un mayor grado de complejidad técnica y regulatoria.

Varios proyectos están explorando los pagos programables desde diferentes perspectivas. Algunos ejemplos incluyen:

J.P. Morgan y Siemens AG probaron los pagos programables desde finales de 2021. Siguiendo reglas preprogramadas, los pagos comerciales se realizan automáticamente, eliminando la necesidad de intervención humana y optimizando el uso de colchones de liquidez durante el tiempo de inactividad del personal, como fines de semana, días festivos y durante la noche.7

DBS, con sede en Singapur, anunció una asociación en octubre de 2022 para ejecutar un piloto en el que se emiten cupones basados en dinero con fines específicos empleando dólares de Singapur tokenizados (SGD) para pagar a los comerciantes al instante, eliminando la necesidad de conciliación de back-end y aumentando la productividad y la eficiencia. El piloto es parte de un esfuerzo de la industria liderado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para desarrollar un SGD digital programable.8

Los pagos programables podrían evolucionar de casos de uso de nicho para convertir en una norma de la industria para 2030. La incorporación de mensajes y otros servicios de valor agregado, como la ciberseguridad y la verificación de Conozca a su cliente, conducirá a opciones de pago más inteligentes y contextualmente relevantes. El efecto neto será una reducción significativa en los costos operativos para el preprocesamiento, la conciliación y el manejo de excepciones y mejoras en la velocidad y el servicio a los clientes para los flujos comerciales y de consumo.

REIMAGINANDO EL DINERO

Monederos omnipresentes

Las billeteras digitales de próxima generación serán vitales para gestionar nuestras identidades y activos, incluida una amplia variedad de objetos de valor tokenizados. Ocuparán un lugar destacado en nuestra vida diaria, permitiendo el acceso a servicios y pagos en cualquier entorno.

Si bien la demanda de los consumidores de viajes simplificados y sin problemas es evidente, el uso de billeteras hoy en día suele ser una experiencia fragmentada. Los consumidores necesitan habitualmente múltiples herramientas para realizar transacciones u obtener acceso a un servicio, incluidas billeteras físicas, documentos de identidad, billeteras digitales y aplicaciones bancarias, por nombrar algunas. Agregando más fragmentación está la aparición de capacidades similares a billeteras integradas en navegadores de Internet, dispositivos IoT y billeteras criptográficas, que a menudo pueden ser difíciles de aprovechar debido a la compleja incorporación.

A medida que la innovación se dirija a estas fricciones, las billeteras digitales se convertirán en un único punto de control para un conjunto ampliado de servicios y actividades. Los avances incluyen una mejor manera de autenticar cualquier credencial, no solo pagos, lo que presagia un día en que la billetera desempeñará un papel descomunal en nuestras vidas cada vez más digitales. La billetera del futuro permitirá a los usuarios verificar identidades y gestionar sus datos, proporcionar información financiera personalizada y actuar como un "control remoto en la tienda" que permite experiencias personalizadas en línea y en la tienda. Este desarrollo, impulsado por la continua digitalización de la economía, nos está llevando hacia billeteras siempre activas, siempre presentes y ubicuas. La billetera del mañana consolidará la forma en que usamos las tarjetas, la identidad digital, las llaves de la casa, las tarjetas de acceso a la oficina, las contraseñas, las licencias de manejar y más.

4.4b

Los analistas esperan 4.400 millones de usuarios únicos de billeteras digitales para 2025, más de la mitad de la población mundial ^[9]

54%

Los pagos realizados desde billeteras digitales representarán el 54% del valor de las transacciones globales de comercio electrónico para 2026

Las identificaciones de billetera de Apple se aceptan en tres estados de EE. UU. (con siete más en curso) y están aprobadas por la TSA ^[11]

Crecimiento global de la billetera

Muchas entidades están buscando la billetera digital que lo hace todo. Si bien los actores tecnológicos lideraron el uso de billeteras digitales, el fenómeno de las súper aplicaciones siguió expandir a nivel mundial. Está emergiendo como el próximo campo de batalla para jugadores como Amazon, Rappi y Grab, así como para los gigantes tecnológicos Apple y Google. Mientras tanto, los bancos globales se están uniendo para lanzar competidores, como la billetera recientemente anunciada gestionada por EWS, una fintech copropiedad de Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC y U.S. Bank.

Si bien las billeteras móviles de hoy almacenan tarjetas tokenizadas e información de cuentas, las súper billeteras del mañana irán más allá del enfoque de aplicaciones de una sola función y se convertirán en el centro de comando para nuestra vida diaria. Dado el nivel de competencia y supervisión regulatoria, es probable que ningún proveedor de billeteras domine. Los bancos y los jugadores digitales que compiten en este espacio avanzarán al proporcionar una mayor utilidad y experiencias fluidas, cumpliendo la promesa de una billetera para gestionar todo.

EXPERIENCIAS INTELIGENTES

Finanzas conectadas

Así como el comercio minorista omnicanal transformó la forma en que compramos, las tecnologías emergentes ampliarán las formas y lugares en los que pagamos: en tiendas, estadios, estaciones de tren, juegos en línea, superaplicaciones, ciudades inteligentes, metaversos y más.

Uno de los desafíos actuales tanto en entornos digitales como físicos es que las opciones de pago suelen ser limitadas, con una falta de acceso instantáneo en todos los canales. En entornos digitales, por ejemplo, los consumidores pueden necesitar alternar entre diferentes aplicaciones para realizar pagos o acceder a sus datos financieros.

Las finanzas conectadas son un término general para describir la capacidad de conectar nuestros activos en cualquier entorno, digital, físico o virtual, proporcionando acceso universal a pagos y otros servicios financieros, impulsados por la banca abierta y el control de datos del consumidor.

La banca abierta permite a los consumidores y a las pequeñas compañías dar acceso a sus datos financieros a terceros: instituciones financieras, fintechs y otras entidades de confianza. Sobre la base de estos datos, que se proporcionan a través de la API, estos terceros pueden crear nuevas soluciones bancarias y de pago. Por ejemplo, el Developer Hub de Citi permite a compañías como Intuit conectar a los clientes con sus cuentas de Citi a través de API y aprovechar el intercambio de datos autorizado para eliminar la fricción del uso de herramientas de contabilidad como Quickbooks y Mint. Del mismo modo, el programa API de Mastercard permitió a compañías como Allstate, Adyen y Accelya ofrecer nuevas soluciones a sus clientes.¹³

Open Banking amplía estas capacidades para permitir que las compañías no financieras ofrezcan productos y servicios financieros dentro de sus aplicaciones. El resultado son experiencias que reducen la fricción en cualquier contexto digital: un botón de compra ahora y paga después para ofrecer crédito dentro de la aplicación de compras de un minorista, un comerciante de comercio electrónico que ofrece un seguro al finalizar la compra o, muy pronto, chatbots de IA generativa que brindan consejos en aplicaciones de administración de dinero. Klarna anunció un complemento integrado para ChatGPT que permitirá a los usuarios aplicar consejos de compra a la plataforma y recibir recomendaciones de productos y enlaces para comprar esos productos. Estas nuevas capacidades presagian un futuro en el que los servicios financieros podrían entregar y distribuir a través de múltiples canales, haciendo que nuestros activos sean más accesibles en cualquier entorno.

Las aplicaciones de mensajería son otro ámbito en el que las finanzas conectadas están ofreciendo nuevas capacidades de pago. Plataformas como WhatsApp están permitiendo a su enorme base de usuarios enviar pagos P2P, lo que se traduce en un rápido crecimiento del comercio social y conversacional. Entre los factores que acelerarán la adopción de la banca abierta se incluyen el fomento de la confianza del consumidor en el intercambio de datos, la modernización de los sistemas bancarios heredados y el uso de la IA para mejorar la utilidad de los datos subyacentes y optimizar la automatización y la gestión del fraude.

80%

Hoy en día, ¹⁴consumidores estadounidenses conectan sus cuentas bancarias a otras aplicaciones mediante la banca abierta.

>100

Los países establecieron la banca abierta a través de la regulación o la actividad del mercado¹⁵

~$116 mil millones

Se prevé que la banca abierta crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 25% durante los próximos 3 a 5 años, hasta alcanzar un tamaño de mercado de aproximadamente 116 mil millones de dólares en 2026. ¹⁶

El mercado de capacidad de servicios financieros a través de otras aplicaciones podría duplicar su valor, pasando de 3,6 billones de dólares en 2020 a 7,2 billones de dólares en 2030.¹⁷ Más de cuatro de cada cinco compañías que implementan estos servicios afirman aumentar la captación y la fidelización de clientes.¹⁸

Los jugadores digitales que incorporan las herramientas financieras relevantes a lo largo del viaje del consumidor fueron los primeros en mover aquí, permitiendo a los consumidores abrir una cuenta bancaria dentro de Instagram, por ejemplo, o usar instantáneamente una tarjeta de marca compartida de emisión digital durante el pago. Los mercados y las súper aplicaciones como Amazon, WeChat, Grab y Rappi integraron soluciones financieras para sus clientes o comerciantes o ambos, y están surgiendo nuevos jugadores con un enfoque dedicado en este espacio.¹⁹

La promesa de las finanzas conectadas apenas está comenzando a desarrollar. A medida que se expande el comercio digital, la capacidad de proporcionar acceso instantáneo a los servicios financieros a escala permitirá a los consumidores realizar operaciones bancarias y pagar desde cualquier lugar y en cualquier canal. Los bancos se beneficiarán de un mayor alcance a través de asociaciones y los comerciantes podrán ofrecer más opciones en sus experiencias comerciales.

EXPERIENCIAS INTELIGENTES

Rieles sin bordes

Las infraestructuras de pago, las redes de conexión que permiten la circulación de dinero, derribarán las barreras actuales que limitan el intercambio de bienes, servicios y datos tanto a través de las fronteras geográficas como de los mercados digitales.

Si bien los desafíos de la globalización están siempre presentes, actualmente existen restricciones en el flujo de pagos a través de dos tipos de fronteras: geográficas y digitales. Los primeros suelen ser jurisdiccionales, lo que genera fricciones al enviar pagos transfronterizos y desafíos para los bancos y entidades comerciales en cuanto a velocidad de liquidación, costos y riesgos. Estos últimos, incluidas las plataformas digitales y los jardines amurallados (entornos como la App Store de Apple y Facebook que controlan el acceso de los usuarios a contenidos y servicios), se deben a la falta de interoperabilidad de pagos entre ecosistemas digitales.

Fronteras geográficas

Los casos de uso para pagos transfronterizos siguen creciendo. Actualmente, los fondos deben transitar por múltiples intermediarios e instituciones financieras, ya que no existen sistemas integrales que abarquen distintas regiones geográficas. Esto conlleva comisiones por transacción más elevadas y tiempos de procesamiento más largos que los pagos nacionales. La provisión de liquidez, la conversión de divisas y la liquidación de fondos requieren tiempo y son costosas.

El G20 estableció una hoja de ruta para hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos, transparentes y accesibles a un costo menor. La implementación está en marcha, pero la dificultad para obtener consenso entre muchos participantes ralentizó el progreso, con obstáculos en torno a los mensajes, los datos y el cumplimiento. El resultado a corto plazo puede ser bolsas de geografías interoperables (como se ve en los mercados de la ASEAN) en lugar de conectividad global.

Fronteras digitales

Al mismo tiempo, están surgiendo grandes plataformas digitales con sistemas de pago integrados (como las súper apps) que no son interoperables de un jardín amurallado a otro. (Los usuarios de Alipay no pueden enviar dinero directamente a los usuarios de Meta , por ejemplo). Incluso cuando aumentan las expectativas de los consumidores de una experiencia de pago mejorada, la demanda de control de datos es una limitación significativa para la interoperabilidad.

A pesar de estos vientos en contra, los participantes del sector gubernamental y privado continúan buscando soluciones para brindar interoperabilidad de pagos. Los rieles sin fronteras , donde se reduce o elimina la fricción en el envío de pagos, permitirán un mayor acceso a los servicios a través de cualquier frontera y mejorarán enormemente la forma en que realizamos el comercio. Este futuro aspiracional resultará en una elevada prosperidad económica para todos los participantes.

Dos fuerzas podrían ayudar a dar forma a una mejor experiencia transfronteriza: la demanda de los consumidores y la acción regulatoria. Los consumidores y las compañías esperan experiencias de pago sin fricciones, y el dinero fluirá hacia servicios que pueden atravesar fronteras. Fintechs como Wise, Revolut y otras se centraron explícitamente en estos flujos.

Los consumidores también quieren acceso a través de aplicaciones digitales, lo que podría conducir a nuevas regulaciones de datos que satisfagan estas demandas y pagos en tiempo real que se vinculen a través de jardines amurallados. Los reguladores que luchan por la equidad podrían presionar a los ecosistemas digitales para que abran sus fronteras y permitan un mejor flujo de pagos. En noviembre de 2022, la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE fue un paso para poner fin a las prácticas desleales de las compañías que actúan como guardianes de acceso en las plataformas en línea.²⁰

$2.9t

Se prevé que los pagos transfronterizos entre consumidores crezcan un 225% desde 2020 hasta alcanzar los 2,9 billones de dólares en 2027 ^[21].

$40 billones

Se prevé que los pagos transfronterizos B2B superen los 40 billones de dólares a finales de 2024^[22]

Pagos sin fronteras

La demanda de servicios de pago más rápidos y convenientes está creciendo entre los consumidores y las compañías. Si bien los "pagos rápidos" existen en al menos 60 países,²²b a menudo son una propuesta unilateral, con servicios disponibles dentro de un país pero no integrados con otras naciones. Los sistemas transfronterizos multilaterales son más difíciles de orquestar porque requieren una gobernanza cooperativa. Sin embargo, hay algunas exploraciones tempranas que vinculan los pagos en tiempo real bilateralmente.

2021
2023

En 2021, las autoridades vincularon el servicio PayNow de Singapur y los sistemas de pago minorista PromptPay de Tailandia para que los clientes puedan transferir fondos entre los dos países empleando un número de teléfono móvil. Esta iniciativa se fortaleció en 2022 con una colaboración que permitió a los clientes de Singapur realizar pagos digitales en 8 millones de puntos de venta en Tailandia escaneando el código QR de PromptPay.²³

En 2023, las autoridades de Singapur e India anunciaron el lanzamiento de un enlace entre los sistemas de pago en tiempo real de las dos naciones para permitir a los bancos participantes ofrecer a sus clientes transacciones transfronterizas más fluidas, rentables y seguras entre cuentas bancarias o billeteras digitales.²⁴

EXPERIENCIAS INTELIGENTES

Liberando la aceptación

El check-out en el punto de venta (POS) está en un camino transformador, impulsado por nuevas tecnologías y opciones de pago. Los comerciantes tendrán más flexibilidad en la aceptación y los consumidores se beneficiarán de una experiencia y un conjunto de servicios muy elevados.

El proceso de pago mejoró en los últimos dos años, con comerciantes que ofrecen códigos QR y pago por teléfono, gobiernos que apoyan a través de programas nacionales y bancos que habilitan opciones de pago por cuenta y a plazos en el punto de venta. Los avances evolucionaron rápidamente al mismo ritmo que el aceleramiento del comercio digital. A medida que los consumidores muestran interés en opciones de pago nuevas y alternativas, los comerciantes ampliaron sus métodos de aceptación para mantener al día.

A pesar de la reducción de la fricción, hay puntos débiles persistentes: los comerciantes aún necesitan ayuda con la certificación, a menudo requieren dispositivos físicos y pueden tener problemas con la integración. Mientras tanto, los consumidores esperan cada vez más flexibilidad en lo que pagan y cómo y dónde lo hacen. También necesitan protección contra comerciantes fraudulentos, por lo que los delincuentes usan una tienda falsa para adquirir una cuenta comercial y procesar transacciones fraudulentas, lo que genera vientos en contra de la seguridad cibernética para las plataformas de comercio.

Para resolver estos desafíos, los comerciantes, las telecomunicaciones y los actores tecnológicos están trabajando para liberar la aceptación aprovechando las nuevas tecnologías que amplían de forma segura las opciones de pago. Los comerciantes ya pueden aprovechar 5G, la nube y los nuevos dispositivos y puntos de interacción para eliminar la necesidad de un punto de venta fijo. Cualquier dispositivo móvil puede convertir en un dispositivo de comercio: imagina no volver a esperar en la cola y emplear dispositivos habilitados para voz, biometría y realidad mixta para realizar pagos. Estas soluciones también simplifican la implementación de la aceptación de los comerciantes, reduciendo el retraso en los requisitos de certificación de dispositivos y permitiendo que se integren más servicios en el punto de venta. Además, una caída en el costo de la infraestructura de aceptación y un aumento en la utilidad de los servicios de aceptación harán que sea más gratificante para los pequeños y microcomerciantes aceptar pagos no basados en efectivo, lo que impulsará una mayor inclusión financiera.

Es probable que la próxima generación de soluciones tenga capacidades más estables. Pronto, los comerciantes y los consumidores interactuarán en las tiendas físicas a través de una comunicación a larga distancia (consulte Pagos sin ataduras a continuación). Esta conectividad permitirá a los comerciantes identificar a los compradores antes, lo que permitirá la hiperpersonalización en el proceso de compra. Las opciones para inscribir en programas de recompensas, gastar con múltiples tipos de puntos de fidelidad, obtener una tarjeta emitida digitalmente o usar una mayor variedad de activos y tokens para el pago estarán ampliamente disponibles en la tienda y digitalmente.

Gracias a una mejor comunicación en el proceso de pago, los consumidores obtendrán mayor visibilidad y nuevos datos, incluyendo información sobre la confianza que inspira un comerciante y la sostenibilidad y autenticidad de sus productos y servicios. La identidad digital y la biometría también ayudarán a cerciorar la aceptación en nuevos canales, como los entornos virtuales. Las carteras de nueva generación conectarán a los consumidores con los comerciantes mediante nuevas innovaciones digitales que aumentarán la eficiencia y proporcionarán experiencias personalizadas a los compradores. Por ejemplo, la nueva función Ask Instacart de Instacart , cuyo lanzamiento está previsto para 2023, empleará ChatGPT para brindar a los compradores respuestas detalladas a preguntas sobre alimentos y automatizar los pedidos de comestibles de las tiendas de la red de Instacart.

Pagos de larga distancia: La tecnología de banda ultraancha (UWB) permite a los consumidores realizar pagos sin contacto desde hasta 200 metros ^[26]

Se prevé que el mercado global de pagos biométricos crezca a una tasa del 62% CAGR entre 2022 y 2030^[27]

Las billeteras digitales son ahora el método de pago POS líder, con un 32% a partir de 2022^[28].

Los bancos, las telecomunicaciones, las fintechs y los gobiernos se están asociando en diferentes proyectos piloto para explorar nuevas soluciones:

ING se unió a Samsung y NXP para probar la tecnología UWB.²⁹

Mastercard trabajó con Payface y el minorista brasileño St. Marche para poner a prueba el pago biométrico en cinco ubicaciones alrededor de Sao Paulo en 2022.³⁰

En noviembre de 2022, Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Filipinas acordaron integrar sus sistemas de pago con código QR para permitir que las personas paguen en toda la región escaneando códigos QR.³¹

En los próximos años, podemos esperar una proliferación de opciones de aceptación y nuevos puntos de interacción para impregnar las experiencias de los consumidores. Las participaciones serán de gran alcance, desde expandir la inclusión financiera hasta permitir que grandes grupos accedan al transporte gubernamental, estadios, etc., sin colas. Las innovaciones en la aceptación proporcionarán una forma rentable para que los comerciantes desbloqueen nuevas oportunidades de ingresos y satisfagan las expectativas de los consumidores en cuanto a velocidad y conveniencia.

FUTUROS SOSTENIBLES

Crédito inclusivo

Surgirán nuevos mercados y servicios para proporcionar crédito a los subbancarizados y reforzar las comunidades subfinanciadas a nivel mundial.

La pandemia impulsó el llamado a fortalecer el apoyo a los consumidores no bancarizados y subbancarizados y a las pequeñas y medianas compañías (PYMES) que carecen de acceso a niveles de crédito adecuados. Históricamente, estos grupos excluidos tuvieron que depender de fuentes de crédito alternativas y de alto costo, como préstamos de día de pago y compañías de cambio de cheques.

El crédito inclusivo será más frecuente a medida que los nuevos proveedores de tecnología ayuden a los prestatarios con poco crédito, crédito invisible y subbancarizados a obtener un mayor acceso a los servicios financieros relevantes. Numerosas iniciativas tuvieron como objetivo mejorar el acceso al crédito, pero la reciente aparición de facilitadores como la tokenización, las finanzas conectadas y la aceptación marcará una profunda diferencia.

Para los consumidores, mejorar la inclusión y el acceso al crédito requiere productos de pago que satisfagan eficazmente una amplia gama de necesidades transaccionales, puntos de acceso ampliamente disponibles y esfuerzos efectivos de concientización y educación financiera. Hoy en día, solo alrededor de un tercio de los estadounidenses entienden las tasas de interés, las tasas hipotecarias y el riesgo financiero, según la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, lo que supone una caída del 19% en la última década.³² En el futuro, la IA generativa podría permitir nuevas soluciones de educación financiera, como asesores financieros virtuales integrados en aplicaciones bancarias. Mientras tanto, grupos como Operation HOPE trabajan para mejorar estos indicadores ofreciendo asesoramiento y educación financiera personalizados y gratis, ayudando a los consumidores a mejorar su puntaje crediticio, reducir sus niveles de deuda y aumentar sus ahorros. La banca abierta también se está empleando para mejorar las calificaciones crediticias a través de empresas como Experian Boost, Nova Credit y TomoCredit.

Para las pymes, la inclusión mejora al aprovechar fuentes de datos alternativas para establecer perfiles de riesgo y ampliar la cantidad de fuentes disponibles para ofrecer crédito. Si bien el crowdfunding existió durante 20+ años, una cohorte de fintechs está ayudando a las pymes a acceder a financiamiento alternativo: EquityNet conecta a los emprendedores con una red de inversores ángeles, mientras que MicroVentures ayuda a las nuevas compañías en los segmentos de software, móvil y tecnología verde a acceder al capital de inversionista acreditados y no acreditados. Además, los mercados proporcionaron microcréditos para ayudar a las pymes a mejorar el flujo de caja y crecer.

Las tecnologías emergentes también apoyarán un acceso al crédito más inclusivo. Se están aprovechando varios modelos de calificación crediticia de IA para tomar decisiones basadas en datos alternativos, como ingresos totales, historial crediticio, análisis de transacciones, experiencia laboral e incluso Google Analytics. Estos nuevos modelos de puntaje impulsarán un futuro en el que las pymes y las personas no bancarizadas tengan un mayor acceso al crédito a través de herramientas para suscribirlos y realizar procesos de Conozca a su cliente.

Microcrédito mejorado

Soluciones de compra ahora y paga después para pymes

Modelos de calificación crediticia basados en IA

70%

de las compañías propiedad de mujeres con necesidades de crédito están desatendidas o desatendidas^[34]

$350 mil millones

valor proyectado del mercado global de microcréditos para 2030, creciendo a una CAGR del 13,7%^[35]

El Foro Económico Mundial introdujo recientemente un modelo alternativo de calificación crediticia (ACS) para personas no bancarizadas y comerciantes que carecen de los datos financieros tradicionalmente empleados para evaluar las solicitudes de crédito. ACS basa las decisiones crediticias en las transacciones electrónicas del solicitante, los pagos de servicios públicos, los datos celulares y el historial de redes sociales, lo que crea oportunidades para las personas históricamente excluidas de los sistemas financieros.³⁶

Accion, una organización global sin fines de lucro, realiza inversiones de capital y cuasi capital en compañías emergentes de tecnología financiera, instituciones de microfinanzas y otros proveedores de servicios financieros. Su objetivo es identificar productos y servicios que beneficien a los 1.800 millones de personas con acceso limitado a servicios financieros en todo el mundo, priorizando las inversiones en Asia, América Latina, África subsahariana y Estados Unidos.

Un acceso al crédito mayor y más inclusivo se acelerará a corto plazo, transformando potencialmente la vida de los excluidos e impulsando el crecimiento económico mundial. Los bancos, las fintech y otros actores digitales que puedan proporcionar un crédito más equitativo e inclusivo también se beneficiarán de oportunidades de crecimiento adicionales.

FUTUROS SOSTENIBLES

consumo consciente

Los consumidores recompensarán cada vez más a las compañías que apoyen de manera tangible sus objetivos sociales, éticos y ambientales.

Un número creciente de consumidores indica que prefiere comprar a compañías que se alinean con sus valores en un amplio espectro de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esta tendencia global, impulsada por la Generación Z y los Millennials, presagia un mundo donde las marcas locales y con propósito recibirán una porción desproporcionada del gasto.³⁷

En el pasado, la falta de opciones de compra y transparencia en el abastecimiento de productos ralentizó el advenimiento del consumismo consciente, que implica decisiones de compra deliberadas que los consumidores creen que tienen un impacto social, económico y ambiental positivo.

No obstante, la conciencia de los consumidores está aumentando y es probable que los comportamientos de gasto se pongan al día. La mayoría de las personas de la Generación Z pagarán más por productos de marcas con propósito y buscarán comprar productos de origen local y producidos éticamente cuando sea posible. La tecnología mejorará la capacidad de los consumidores para comprender cómo se obtienen los productos y su impacto ambiental: los códigos QR, las etiquetas RFID y los empaques mejorados pueden proporcionar información en el punto de descubrimiento en la tienda y en línea.

Los primeros indicadores muestran que las compañías con altas calificaciones de desempeño ESG tienden a ser más competitivas. Suelen ser más rentables y sus ganancias son menos volátiles. Su capacidad para mantener a la vanguardia de esta tendencia conlleva desafíos y oportunidades. Ante la creciente concienciación sobre el lavado de imagen verde —cuando las organizaciones emplean información engañosa o falsa para engañar al público sobre su impacto ambiental— las compañías deben tomar medidas legítimas para demostrar sus credenciales. Esto puede incluir replantear la orquestación de la cadena de suministro y mejorar la visibilidad del comportamiento de los proveedores. También existen oportunidades para reinventar la fidelización y alinear los programas con el consumidor consciente.

Las compañías pueden demostrar su compromiso ambiental incorporando información en las aplicaciones de pago que ayuda a los consumidores a tomar decisiones de gasto más ecológicas. La fintech sueca Doconomy, por ejemplo, fue una de las primeras startups en ofrecer servicios de banca móvil diseñados para afectar el comportamiento y recompensar el consumo sostenible. Mastercard colaboró con Doconomy para desarrollar la Calculadora de Carbono, que permite a las instituciones financieras y comerciantes integrar el seguimiento del carbono dentro de sus aplicaciones para que los consumidores puedan ver la huella de carbono estimada de todas sus compras.

Bangor Savings Bank, un banco de consumo con sede en los EE. UU., Emplea su programa de recompensas para beneficiar a sus clientes y sus comunidades. Su programa Buoy Local es una iniciativa centrada en la comunidad que ayuda a las compañías locales e independientes a impulsar las ventas al empoderarlas con estrategias modernas de lealtad y participación móvil.

Con una mayor conciencia a corto plazo, esperamos un impulso acelerado en los flujos de pago impulsados por un propósito a medida que los consumidores favorezcan a las compañías que logran objetivos ESG o cero neto, son de origen local y operan de manera ética. Los bancos y comerciantes que demuestren que pueden alinear sus productos y servicios con los valores del cliente superarán a las cohortes que no evolucionan con el consumidor consciente.

FUTUROS SOSTENIBLES

Confianza integrada

A medida que aumentan la frecuencia y el impacto del fraude y el robo de identidad con más puntos de interacción digital y vulnerabilidades asociadas, la confianza se convertirá en un factor crítico de diferenciación para las compañías. Quienes logren ganar y mantener la confianza del consumidor captarán una parte más significativa de los flujos de pago.

La era digital trajo una excelente conectividad a los consumidores, pero también vio aumentos en el cibercrimen y el fraude que impiden la confianza y disminuyen la confianza del consumidor. La confianza integrada significa un futuro en el que las compañías diferencian sus "credenciales de confianza" a través de la adopción acelerada de nuevas tecnologías, incluida la devaluación de datos, el uso de cifrado y tokenización para hacer que los datos sean inútiles para los piratas informáticos y el aprovechamiento de la arquitectura de confianza cero (ZTA) para verificar la identificación con mayor precisión.

Integrar la confianza es un desafío debido a la cantidad cada vez mayor de datos personales. Estos datos requieren protección y la necesidad de equilibrar la ciberseguridad resistente en cualquier punto de venta con la demanda de una experiencia de pago rápida y sin fricciones. Otros ejemplos en los que se requiere este saldo incluyen procesos de apertura de cuentas con demasiadas páginas antes de completarlas con éxito o actualizaciones de credenciales o contraseñas de cuentas. Existe la creencia generalizada de que "sin fricciones" es siempre la respuesta. Si bien es necesario eliminar la fricción sin sentido, los consumidores pueden preferir una verificación adicional al transferir grandes sumas de dinero. En estos casos, algunas fricciones pueden ser un poderoso potenciador de la confianza cuando se diseñan con un propósito en el viaje del consumidor.

Otro erosionador de la confianza fue la dinámica de rápido crecimiento de las estafas. La mayor sofisticación de los delincuentes que lanzan estafas personalizadas (estafas románticas, de inversión y de credenciales, por nombrar algunas) está evolucionando la parte delantera del lavado de dinero y disminuyendo la confianza en quién está al otro lado de una transacción.

Hoy en día, existe otra capa de tensión entre el mandato de las compañías de proteger los datos de sus clientes y el valor derivado de aprovechar esos datos para ofrecer experiencias de consumo óptimas e hiperpersonalizadas. Las tecnologías de mejora de la privacidad, o PET, están cambiando esta compensación tradicional. Permiten a las organizaciones analizar y extraer información de sus conjuntos de datos confidenciales sin revelar la naturaleza o los detalles de los datos en sí, incluso a los analistas. De esta manera, las PET permiten sistemas que consagran los principios de privacidad de datos por diseño, protegiendo los datos subyacentes y la privacidad de las personas y compañías que representan. Al mismo tiempo, las PET permiten a las compañías emplear esos datos de forma segura para crear y mejorar productos, servicios y experiencias de los clientes. (Los Principios de Mastercard para las responsabilidades de datos se pueden encontrar aquí).

La confianza cero requiere que todos los usuarios, dentro y fuera de la red, estén autenticados, autorizados y verificados continuamente antes de que se les otorgue acceso a cualquier cosa. En comparación con las compañías, las agencias gubernamentales tomaron la delantera en la implementación de estrategias y tecnologías de Zero Trust (72% frente al 55% encuestado)⁴⁴ para identificar mejor a los usuarios y aumentar la confianza en las redes. Los gobiernos también lideraron la exploración del uso de la identidad digital para impulsar la inclusión y el acceso a las ofertas de servicios del sector gubernamental. Por lo tanto, no es sorprendente ver las primeras proyecciones de que el mercado de valores Zero Trust alcanzará los $ 60.7 mil millones para 2027.

La protección de los clientes se está convirtiendo en una apuesta debido a las regulaciones. Para fines de la década, las compañías que ganen y mantengan la confianza tanto de los clientes como de los reguladores tendrán la oportunidad de comercializar esa confianza ampliando sus modelos de negocio y diferenciar de la competencia.

1

Un mundo tokenizado

El dinero incluirá activos tokenizados y otras nuevas formas de valor.

2

Pagos programables

Los pagos comerciales complejos y condicionales se automatizarán para acelerar el comercio.

3

Billeteras ubicuas
Las billeteras electrónicas de próxima generación gestionarán nuestras identidades, activos, pagos y más.

4

Finanzas conectadas
Nuestros activos serán accesibles en cualquier entorno.

5

Rieles sin bordes
Los pagos traspasarán los límites geográficos y digitales de hoy.

6

Liberando la aceptación
Los puntos de interacción de próxima generación impulsarán nuevas formas de pago para los consumidores.

7

Crédito inclusivo
Las nuevas soluciones de financiamiento empoderarán a las personas y comunidades subbancarizadas.

8

Consumismo consciente
Los consumidores gastarán cada vez más en compañías que se alineen con sus valores.

9

Confianza integrada
La confianza se convertirá en un punto crítico de diferenciación para las compañías.

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Para obtener más información sobre las ideas cambiantes de valor y dinero y sus participaciones para las compañías, los individuos y la sociedad en general, esté atento al número del tercer trimestre de 2023 de Signals, la publicación de liderazgo intelectual de Mastercard, que explorará el tema del dinero reinventado.

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[1] CBInsights, ¿quién está tokenizando activos digitales para que los inversionista institucionales los compren y negocien? Octubre de 2022

[2] Economic Times India: La tokenización de las bellas artes, un desarrollo revolucionario en la industria del arte (diciembre de 2022)

[3] CBInsights, ¿quién está tokenizando activos digitales para que los inversionista institucionales los compren y negocien? de 2022

[4] Nonfungible.com

[5] Atlantic Council, Rastreador de divisas CBDC

[6] ETFs globales X: Explorando el potencial disruptivo de los contratos inteligentes

[7] JP Morgan: La automatización de pagos programables se hace realidad

[8] Technode Global: DBS introduce un programa piloto en tiempo real de dinero programable para vales gubernamentales

[9] Novopayment.com: La oportunidad de oro de las billeteras digitales, noviembre de 2022

[10] Reporte de pagos globales de FIS 2023

[11] Afar Magazine: La nueva identificación aprobada por la TSA de Apple llega a numerosos aeropuertos de EE. UU.

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[15] Rastreador de banca abierta

[16] Open Banking.org, 5 millones de usuarios: el crecimiento de la banca abierta al descubierto

[17] Pymts.com, las finanzas integradas alcanzarán un valor de $ 7 billones a nivel mundial en los próximos 10 años

[18] Forbes, Finanzas integradas: qué son y cómo hacerlo bien

[19] Mastercard Signals: Reinventando el comercio digital

[20] Comisión Europea, Ley de Mercados Digitales

[21] Juniper Research, Valor total de los pagos remotos de bienes físicos y digitales transfronterizos 2022.

[22] Juniper Research, Reporte de pagos B2B 2022

[22b] Interoperabilidad en los pagos: ¿para lo antiguo y lo nuevo? Discurso del Sr. Agustín Carstens, Director General del BIS, Festival Fintech de Singapur, 8 de noviembre de 2021

[23] MAS.gov.sg: Singapur y Tailandia lanzan el primer enlace mundial de segundos de pago en tiempo real