Changement de cap : les fournisseurs de services de paiement transfrontalier dans une nouvelle course pour fidéliser les petites entreprises

• 9 PME sur 10 (91 %) prévoient de changer de fournisseur de paiements transfrontaliers au cours des deux prochaines années, et 92 % utilisent déjà plusieurs fournisseurs, ce qui souligne un marché plus concurrentiel et fluide.

• D'ici 2028, on prévoit que les petits fournisseurs spécialisés seront le principal choix des PME pour les mouvements de fonds.

• La rapidité et la confiance sont désormais des priorités absolues pour les PME, suivies de près par la transparence et le coût, dans un marché des mouvements de fonds qui devrait atteindre 47,8 billions de dollars d’ici 2032.

• Un nouveau film mettant en vedette l'écurie McLaren Mastercard de Formule 1 montre Mastercard effectuant un paiement transcontinental de bout en bout en 1,8 seconde, ce qui égale le temps record de l'équipe aux puits de ravitaillement.

   

Neuf petites et moyennes entreprises (PME) sur dix (91 %) exerçant des activités à l'international s'apprêtent à changer de fournisseur actuel de paiements transfrontaliers au cours des deux prochaines années, selon le nouveau rapport Money in Motion de Mastercard, préparé par Bain & Company. Ces conclusions témoignent d'un marché en mutation rapide, alors que les PME recherchent des moyens plus efficaces pour transférer des fonds par-delà les frontières. 

Le rapport, fondé sur une enquête menée auprès de PME dans 11 pays, suggère que le marché pourrait être très différent d’ici 2028, à mesure que la concurrence s’intensifie dans un secteur en forte croissance. Le marché mondial des paiements transfrontaliers interentreprises devrait croître de 51 %, passant de 31,7 billions de dollars en 2024 à 47,8 billions de dollars d’ici 2032. Dans ce contexte, les petits fournisseurs spécialisés devraient Become le premier choix pour les besoins de paiements transfrontaliers des PME. D’ici là, 48 % d’entre elles devraient choisir une entreprise de technologie financière comme principal fournisseur, contre 30 % en 2025, tandis que 28 % devraient opter pour une banque, comparativement à 42 % en 2025.

L'étude montre que les priorités des PME évoluent. La confiance (35 %) et la rapidité (34 %) sont désormais les principaux facteurs pris en compte lors du choix d'un fournisseur de services de paiement transfrontalier, le coût et la transparence arrivant juste derrière avec 28 % chacun. Parmi les PME qui ont récemment changé de fournisseur, deux sur trois (67 %) affirment que la rapidité des transactions et la plus grande fiabilité des règlements ont été les principaux moteurs. Une fois choisi, la confiance demeure le pilier le plus solide de la fidélité dans un marché de plus en plus fluctuant.

Plus de 9 PME interrogées sur 10 (92 %) utilisent déjà plusieurs fournisseurs de services de paiement, ce qui montre que bon nombre d'entre elles répartissent leurs activités entre différents partenaires pour répondre à leurs besoins en matière de paiements transfrontaliers.

« Les PME revoient ce qu’elles attendent des paiements transfrontaliers. Elles font appel à un plus grand nombre de fournisseurs, comparent les options de plus près et sont de plus en plus disposées à changer de fournisseur. Pour les banques et les entreprises de technologie financière, cela représente une occasion claire de gagner et de fidéliser leur clientèle en offrant la rapidité, la confiance et la transparence que les PME attendent désormais », déclare Pratik Khowala, directeur mondial de Transfer Solutions chez Mastercard.

Les PME regardent également au-delà du paiement en soi. Le rapport montre qu’elles souhaitent une plus grande visibilité, plus de contrôle et des outils qui les aident à gérer les risques et à rapprocher les paiements plus facilement. Le suivi des paiements (43 %) et la détection de la fraude (42 %) sont les deux services à valeur ajoutée les plus recherchés, ce qui montre à quel point l’expérience de paiement globale est devenue importante.

Pratik Khowala poursuit : « Les banques et les entreprises de technologie financière ne peuvent pas se permettre de traiter les paiements transfrontaliers comme un service de soutien. Pour les PME, il s'agit de plus en plus de déterminer si un fournisseur comprend leur entreprise. Celles qui suivent le rythme peuvent nouer des relations plus approfondies. Ceux qui ne le font pas risquent de perdre non seulement les volumes de paiement, mais aussi la relation plus globale avec la PME. »

• En Indonésie et en Inde, les PME figurent parmi les plus susceptibles de comparer les offres, avec respectivement 34 % et 29 % d’entre elles qui utilisent au moins quatre fournisseurs, comparativement à une moyenne de 19 % dans l’ensemble des pays sondés. 

• Au Royaume-Uni, la transparence est essentielle pour fidéliser la clientèle : 45 % des personnes interrogées affirment qu’une tarification claire les incite davantage à choisir ou à conserver un fournisseur, contre 38 % à l’échelle mondiale.

• Aux États-Unis, 44 % affirment que des mises à jour en temps réel sur l'état des paiements renforceraient leur fidélité envers un fournisseur ou les inciteraient davantage à utiliser ses services, comparativement à 32 % à l'échelle mondiale.

• Les PME du Brésil sont les plus proactives pour améliorer leurs paiements transfrontaliers, 6 sur 10 (60 %) explorant des outils supplémentaires, comparativement à une moyenne mondiale de 48 %. 

   

Mastercard s'est associée à l'écurie de Formule 1 McLaren Mastercard et au champion du monde Lando Norris pour réunir le monde de la course automobile et celui des paiements transfrontaliers. L'écurie de Formule 1 McLaren Mastercard court dans plus de 20 villes au cours d'une saison et travaille avec des centaines de fournisseurs à travers le monde, ce qui fait des transferts d'argent mondiaux rapides et efficaces un élément essentiel de ses activités.

Cette collaboration a donné lieu à un nouveau film présentant la technologie de Mastercard en action, où un paiement transcontinental de bout en bout rivalise avec l’arrêt aux stands le plus rapide de l’histoire de l’équipe McLaren Mastercard Formula 1 Team, soit 1,8 seconde, réalisé en 2023. Mastercard a enregistré une étape similaire en mars, alors qu’un paiement des États-Unis vers les Philippines a pris un peu moins d’une seconde.

Laura Bowden, chef des finances, McLaren Racing, commente : « Chaque fraction de seconde compte pour nous sur la piste, et cette même discipline s'applique à la façon dont nous gérons l'entreprise dans les coulisses. Nous travaillons avec des partenaires et des fournisseurs partout dans le monde, de sorte que les paiements doivent s'effectuer rapidement, de façon fiable et avec le moins de friction possible. Pour les entreprises qui prennent de l'expansion à l'international, disposer de la bonne infrastructure peut faire toute la différence entre l'ambition et l'exécution. » 

McLaren utilise Airwallex pour répondre à ses besoins en matière de paiements transfrontaliers. Airwallex, à son tour, se connecte à Mastercard Move, en tirant parti de son réseau de paiements mondiaux pour faciliter les paiements rapides, fiables et transparents pour ses clients.  

Mastercard Move permet aux banques, aux entreprises de technologie financière et à d’autres fournisseurs de services de paiement – ainsi qu’à leurs clients – d’envoyer et de recevoir des fonds rapidement, en toute sécurité et de manière transparente. Conçu sur les réseaux de cartes et sans carte fiables de Mastercard, il prend en charge les transferts nationaux et internationaux dans plus de 200 pays et territoires et dans plus de 150 devises, tout en se connectant à des comptes bancaires, à des portefeuilles numériques, à des cartes et à des points de retrait d’espèces. 

Pour en savoir plus sur l'expansion du marché transfrontalier des PME,
consultez le rapport ici.

Notes aux rédacteurs :

Money in Motion: What It Takes to Win in the Next Era of Cross-Border Payments, une nouvelle étude menée en 2026 avec Bain & Company, révèle de quelle façon les PME et les entreprises de taille intermédiaire redéfinissent le paysage des paiements transfrontaliers. D’après une recherche menée auprès de plus de 1 000 décideurs dans 11 marchés : le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Türkiye, le Royaume-Uni et les États-Unis.