Mudando de faixa: provedores de pagamentos transfronteiriços em nova corrida para conquistar a fidelidade de pequenas empresas

Nove em cada 10 (91%) pequenas e médias empresas (PMEs) que realizam comércio internacional planejam trocar seu provedor atual de pagamentos transfronteiriços nos próximos dois anos, de acordo com o novo "Money in Motion" report da Mastercard, elaborado pela Bain & Company. As descobertas apontam para um mercado em rápida transformação, à medida que as PMEs buscam maneiras mais eficientes de movimentar dinheiro além fronteiras. 

O relatório, baseado em uma pesquisa com PMEs em 11 países, sugere que o mercado pode parecer muito diferente até 2028, à medida que a concorrência se intensifica em um setor de crescimento rápido. O mercado geral de pagamentos B2B transfronteiriços deve crescer 51%, passando de US$ 31,7 trilhões em 2024 para US$ 47,8 trilhões até 2032. Diante desse cenário, projeta-se que provedores especializados menores se tornem a principal escolha para as necessidades de pagamentos internacionais das PMEs. Até lá, espera-se que 48% escolham uma fintech como seu principal provedor, acima dos 30% em 2025, enquanto 28% devem selecionar um banco, em comparação com 42% em 2025.

A pesquisa mostra que as prioridades das PMEs estão mudando. A confiança (35%) e a velocidade (34%) são agora os fatores mais importantes na hora de escolher um provedor de pagamentos transfronteiriços, com o custo e a transparência logo atrás, com 28% cada. Entre as PMEs que mudaram de provedor recentemente, dois em cada três (67%) afirmam que transações mais rápidas e liquidações mais confiáveis foram o principal motor. Uma vez selecionada, a confiança continua sendo a âncora mais forte para a fidelidade em um mercado cada vez mais fluido.

Mais de nove em cada 10 (92%) PMEs pesquisadas já utilizam vários provedores de pagamento, mostrando que muitas estão distribuindo seus negócios entre diferentes parceiros para atender às suas necessidades de pagamentos transfronteiriços.

“As PMEs estão repensando o que precisam de pagamentos internacionais”, diz Pratik Khowala, global head of Transfer Solutions, Mastercard. “Elas estão usando mais provedores, comparando opções de forma mais rigorosa e estando mais dispostas a mudar. Para bancos e fintechs, isso cria uma oportunidade clara de conquistar e manter seus negócios ao entregar a velocidade, a confiança e a transparência que as PMEs agora esperam.”

As PMEs também estão olhando além do próprio pagamento. O relatório mostra que elas querem mais visibilidade, controle e ferramentas que as ajudem a gerenciar riscos e conciliar pagamentos com mais facilidade. O rastreamento de pagamentos (43%) e a detecção de fraudes (42%) são os dois serviços de agregado valor mais procurados, o que demonstra a importância que a experiência de pagamento mais ampla Become.

Khowala continua: “Bancos e fintechs não podem se dar ao luxo de tratar os pagamentos transfronteiriços como um serviço de back-office. Para as PMEs, está se tornando um teste para saber se um provedor entende o seu negócio. Aqueles que acompanham o ritmo podem construir relacionamentos mais profundos. Aqueles que não o fazem correm o risco de perder não apenas os volumes de pagamento, mas também o relacionamento mais amplo com as PMEs.”

• Na Indonésia e na Índia, as PMEs estão entre as mais propensas a pesquisar diferentes opções, com 34% e 29%, respectivamente, utilizando pelo menos quatro provedores, em comparação com uma média de 19% nos países pesquisados. 

• No Reino Unido, a transparência é fundamental para construir a fidelidade, com 45% afirmando que preços claros os tornam mais propensos a escolher ou permanecer com um provedor, em comparação com 38% globalmente.

• Nos EUA, 44% dizem que atualizações em tempo real sobre o status do pagamento aumentariam sua fidelidade a um provedor ou os tornariam mais propensos a usar mais de seus serviços, em comparação com 32% globalmente.

• As PMEs no Brasil são as mais proativas no aprimoramento de seus pagamentos transfronteiriços: seis em cada 10 (60%) estão explorando ferramentas adicionais, em comparação com uma média global de 48%. 

   

A Mastercard uniu forças com a McLaren Mastercard Formula 1 Team e o campeão mundial Lando Norris para unir o mundo das corridas e dos pagamentos internacionais. A McLaren Mastercard Formula 1 Team corre em mais de 20 cidades durante uma temporada de corrida e trabalha com centenas de fornecedores em todo o mundo, tornando a movimentação global de dinheiro rápida e eficiente uma parte vital de suas operações.

A colaboração resultou em um novo filme que mostra a tecnologia da Mastercard em ação, com um pagamento transcontinental de ponta a ponta disputando espaço com a parada nos boxes mais rápida da história da equipe McLaren Mastercard Formula 1 Team, de 1,8 segundo, estabelecida em 2023. A Mastercard registrou um marco semelhante em março, quando um pagamento dos EUA para as Filipinas levou pouco menos de um segundo.

“Cada fração de segundo importa para nós na pista, e essa mesma disciplina se estende à forma como gerimos o negócio nos bastidores”, diz a diretora financeira da McLaren Racing, Laura Bowden. “Trabalhamos com parceiros e fornecedores em todo o mundo, por isso os pagamentos precisam ser feitos com rapidez, confiabilidade e o mínimo de atrito possível. Para as empresas que se expandem internacionalmente, contar com a infraestrutura certa pode fazer a diferença entre a ambição e a execução.” 

A McLaren usa a Airwallex para atender às suas necessidades de pagamentos transfronteiriços. A Airwallex, por sua vez, conecta-se ao Mastercard Move, aproveitando sua rede global de pagamentos para ajudar a viabilizar transações rápidas, confiáveis e transparentes para seus clientes.  

Mastercard Move permite que bancos, fintechs e outros provedores de pagamento — e seus clientes — enviem e recebam fundos com rapidez, segurança e transparência. Criado com base nas redes de cartões e sem cartão confiáveis da Mastercard, ele oferece suporte a transferências nacionais e internacionais em mais de 200 países e territórios e em mais de 150 moedas, conectando-se a contas bancárias, carteiras digitais, cartões e pontos de retirada de dinheiro. 

Para saber mais sobre como o mercado transfronteiriço de PMEs está se expandindo,
leia o relatório aqui.