Tendências de Viagem para 2024: Quebrando Barreiras

Com os consumidores se adaptando a preços mais altos, destinos mais baratos (mas ainda ensolarados) estão registrando um forte crescimento no turismo.

Em 2024, os destinos litorâneos mais baratos da Albânia, Croácia e Turquia estão registrando alguns dos maiores crescimentos no tráfego aéreo. O turismo na Albânia cresceu fortemente, com o número de rotas aéreas a duplicar desde 2019 e as chegadas de turistas a aumentarem de 12 milhões em 2019 para 17 milhões em 2023.²⁸

Dito isso, a procura pelos destinos de praia mais frequentados na Grécia, Portugal e Espanha permanece sólida, com esses países registrando um forte crescimento do turismo fora dos meses de pico do verão.

Os turistas na Europa estão a mudar o seu destino, saindo do pico do verão (julho-agosto) e aproximando-se dos meses de transição (maio-junho e setembro-outubro).²⁹ Essa mudança possibilita o crescimento contínuo das viagens na Europa, à medida que o pico do verão atinge as restrições de capacidade.

Os países que apresentaram a maior mudança em relação aos meses de pico do verão incluem países mediterrâneos como Croácia, Grécia, Portugal e Itália. No entanto, mesmo países nórdicos como Dinamarca, Suécia, Finlândia e Holanda têm observado uma mudança em relação aos meses de pico do verão.

Isso sugere que não são apenas os verões mais quentes que estão impulsionando essa mudança. É provável que duas grandes mudanças demográficas também estejam em jogo: mais aposentados (livres das obrigações de trabalho) e mais famílias sem filhos (livres dos calendários escolares).

Destinos acessíveis têm apresentado um desempenho superior, mas o segmento de luxo está se aproximando.

Nos últimos 12 meses, até março de 2024, os países caribenhos cujas vendas de hotéis estão crescendo mais rapidamente tendem a ser relativamente mais acessíveis. Segmentamos 30 mercados caribenhos em duas categorias – os mercados com os preços de hotéis mais altos e os mais baixos – e acompanhamos seu desempenho de vendas. Embora a recuperação do setor de viagens esteja avançando em todo o Caribe, as vendas de hotéis nas ilhas com opções relativamente mais acessíveis foram as que apresentaram melhor desempenho.³⁰

Isso evidencia uma recuperação generalizada do setor de viagens. Aqueles que viajam para o Caribe não são apenas as famílias de renda mais alta, mas representam também uma base de clientes mais ampla. Em nossa seção de Destinos em Alta , essa tendência deve continuar durante o verão de 2024, com Aruba e a República Dominicana figurando entre os cinco principais destinos em alta para viajantes dos EUA neste ano.

Entretanto, nos países com preços relativamente mais altos, voltados para indivíduos de renda mais alta, as vendas de hotéis tiveram um desempenho relativamente inferior ao dos destinos mais acessíveis. Isso pode ser impulsionado pelo "efeito riqueza". Devido à queda do mercado de ações ao longo de 2022, as vendas de hotéis de alto padrão ficaram relativamente abaixo do esperado em 2023. Para contextualizar, em janeiro de 2023, o mercado de ações dos EUA estava aproximadamente 13% abaixo de seu pico anterior. Ao mesmo tempo, as vendas de hotéis em destinos mais caros também se estabilizaram um pouco. Mas, desde então, o mercado de ações dos EUA recuperou quase 25%. A diferença nas vendas de hotéis para os destinos relativamente mais caros diminuiu, aproximando-se das áreas relativamente mais baratas.³¹

Mais de 80% dos visitantes das Bahamas chegam por via marítima.

Nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro de 2024, as Bahamas receberam 5,2 milhões de passageiros por via marítima e 1,6 milhão por via aérea, de acordo com dados de chegada de visitantes do Departamento de Estatística das Bahamas.

Ao longo do tempo, a chegada de visitantes por via marítima em todo o mercado tornou-se cada vez mais importante para o turismo nas Bahamas. Desde que os dados sobre chegadas começaram a ser coletados em 1991, uma parcela maior de turistas chega por via marítima. Nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro de 2024, cerca de 82% dos visitantes das Bahamas viajaram por via marítima.³²

Ao analisar a variação no número de chegadas de visitantes em relação a 2019 (fevereiro de 2024 nos últimos 12 meses vs. fevereiro de 2019 nos últimos 12 meses), as Bahamas registraram um grande fluxo de visitantes de cruzeiro: 2,9 milhões de passageiros adicionais por via marítima e 122 mil por via aérea.

As opções de lazer mais próximas de casa do que fora da região metropolitana de Los Angeles têm um desempenho melhor, com a acessibilidade financeira e a digitalização desempenhando um papel importante.

Até março de 2024, o crescimento das transações relacionadas ao lazer no setor de recreação (que abrange setores como museus, cinemas e parques de diversões) apresentou um desempenho superior em regiões próximas de casa, dentro da América Latina e Caribe, em comparação com regiões mais distantes, fora da América Latina e Caribe.³³ Essa tendência provavelmente reflete dois fatores: uma busca por gastos mais próximos de casa, impulsionada por questões como câmbio e inflação, e um crescimento relativamente mais rápido da adoção de pagamentos digitais no setor de lazer na América Latina, o que contribui para esse desempenho superior.

No gráfico abaixo, ilustramos esse ponto analisando o desempenho relativo, com ponderação igualitária, dos gastos originários de 8 economias latino-americanas: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Medimos o número de transações por conta ativa para entender, em termos relativos, as mudanças no nível do consumidor em relação às transações realizadas dentro e fora da região da América Latina e Caribe. As transações de recreação por conta estão se aproximando do pico de 2019 na região, e devem ultrapassar esse importante marco no primeiro semestre de 2024, no ritmo atual, enquanto a recreação fora da América Latina e Caribe segue uma trajetória mais lenta.³⁴

A desvalorização do peso pode ser ótima para atrair turistas e incentivar o turismo interno para os argentinos.

O peso argentino iniciou 2024 em níveis historicamente baixos. Isso acarreta uma série de implicações importantes para o mercado turístico argentino. Especificamente, as taxas de câmbio favoráveis atraem turistas com moedas mais fortes, criando o potencial para um aumento nos gastos que beneficia a economia local por meio de uma entrada líquida de dinheiro. Para os visitantes internacionais que chegam à Argentina de avião, o dinheiro rende mais quando convertido em pesos. No entanto, essa dinâmica da taxa de câmbio funciona nos dois sentidos. Para os argentinos, a desvalorização do peso reduz seu poder de compra no exterior, podendo tornar as viagens internacionais proibitivamente caras para muitos.

Como se configura o fluxo de passageiros que chegam à Argentina? Graças às taxas de câmbio favoráveis, o fluxo de passageiros chilenos, brasileiros e americanos para o mercado ganhou impulso em fevereiro de 2024. O número de passageiros que chegaram à Argentina vindos do Brasil registrou um aumento notável de 38% em relação aos níveis de 2019 em fevereiro de 2024. Os turistas brasileiros parecem estar aproveitando a desvalorização histórica do peso argentino.

O fluxo de passageiros da Europa para a Argentina tem sido relativamente mais fraco. Isso faz sentido, dada a maior ênfase em ofertas promocionais da Europa, voos intercontinentais relativamente mais caros e maior foco em viagens intraeuropeias este ano. O tráfego de passageiros provenientes do resto do mundo foi bastante prejudicado pela recuperação, ainda em curso, do número de visitantes chineses. (Embora, com a dinâmica cambial favorecendo o yuan e as viagens internacionais a partir da China continental a aumentarem gradualmente, uma recuperação mais rápida do que o esperado não seria surpreendente).

A participação dos gastos com turismo está se deslocando para destinos mais próximos de casa.

Em 2024, os viajantes que saem da região MENA estão cada vez mais estratégicos em relação a onde e quando viajam.

Com os preços relativamente mais altos na América do Norte, os viajantes da região MENA estão cada vez mais realocando seus gastos com hospedagem para locais mais próximos de casa, dentro da própria região.³⁵ Por exemplo, a participação das vendas de hospedagem aumentou dois pontos percentuais em 2024 em comparação com 2019 nos últimos 12 meses encerrados em março de 2024. Isso faz parte de uma tendência global em que temos observado consumidores cada vez mais conscientes em relação aos seus orçamentos de viagem.

Esse padrão se torna ainda mais evidente nas compras de vestuário para turistas. Segundo uma análise do Mastercard Economics Institute, os viajantes estão comprando muito mais roupas dentro da mesma região, com um aumento de aproximadamente 10 pontos percentuais na participação dos gastos com vestuário no Oriente Médio.

Com a desvalorização da moeda estrangeira, o turismo receptivo egípcio poderá apresentar crescimento em 2024.

Se há algo que observamos nos últimos meses, é que os mercados com significativa desvalorização cambial também tenderam a apresentar uma recuperação considerável na atividade turística (no Japão e na Argentina). Com a recente desvalorização da libra egípcia em mais de 60%, é possível que o turismo receptivo também se recupere em breve.

Todas as atenções estarão voltadas para o Egito em 2027, quando um eclipse total ocorrerá bem acima das pirâmides. Muitas empresas dos setores de viagens, lazer e hotelaria já estão se preparando para este evento único. Nossa análise do eclipse solar nos EUA em 2024 revelou um aumento substancial nas vendas.

A digitalização da África subsaariana resultou em menor dependência de dinheiro em espécie por parte dos turistas.

O crescimento dos pagamentos digitais e a menor dependência do dinheiro em espécie na África Subsaariana resultaram em mudanças nos padrões de gastos no setor de turismo. De acordo com os dados mais recentes do The Global Findex Database , a digitalização aumentou em toda a região, com cerca de 50% da população da África Subsaariana recebendo pagamentos digitais. A região tem adotado os pagamentos digitais mais rapidamente do que o resto do mundo. Em 2017, a diferença na participação entre a África Subsaariana e o resto do mundo era de cerca de 18 pontos percentuais. Os dados mais recentes mostram que a diferença diminuiu para cerca de 15 pontos percentuais.

Segundo estimativas do Mastercard Economics Institute, a percentagem do volume de dinheiro em espécie gasto por turistas (medido pelos levantamentos em caixas eletrônicos em relação aos gastos com cartão) durante visitas à África Subsaariana caiu para o ponto mais baixo já registrado em 2024 – cerca de 10 pontos percentuais a menos em comparação com 2019. 36 Esta formalização do ecossistema de pagamentos tem implicações em toda a África subsaariana, desde o apoio às receitas fiscais que financiam os serviços públicos até à disponibilização às empresas de meios mais eficientes para fornecer bens e serviços aos consumidores. Embora, em âmbito nacional, a maioria dos pagamentos digitais na região seja feita por meio de pagamentos móveis, os viajantes dependem de seus cartões para efetuar pagamentos na região mais do que nunca.