Quatro abordagens europeias sobre open banking

Prefácio

Existe um motivo para este relatório não se intitular "Quatro perspectivas sobre o open banking europeu". Descrever o open banking dessa forma poderia sugerir erroneamente que o open banking na Europa é em grande parte monolítico e que os países apenas adicionam um toque regional.

O próprio título " Quatro abordagens europeias ao open banking" não pretende negar as muitas semelhanças entre as abordagens dos países europeus, mas sim destacar como as diferenças tendem a ofuscar qualquer filosofia abrangente.

Observamos na introdução como as idiossincrasias das abordagens de diferentes países existem independentemente de haver ou não uma adesão formal às orientações da União Europeia. Talvez o aspecto mais revelador seja a ausência da expressão "open banking" na versão revisada da Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) da UE, embora isso deva mudar com base nas propostas para um novo Regulamento de Serviços de Pagamento (PSR) e uma PSD3 complementar.

Em nossa análise sobre o open banking na Europa, examinamos o que o open banking realmente significa na Europa em relação ao resto do mundo e ressaltamos que sua evolução para o open finance é mais do que apenas uma questão de escopo expandido. Justificamos então nossa escolha de focar nos Países Baixos, França, Espanha e Suíça, em vez dos quatro principais países europeus em termos de open banking: Suécia, Dinamarca, Noruega e Reino Unido.

A capacidade de colocar os quatro melhores desempenhos em um pedestal acima dos demais países europeus não se estende à possibilidade de classificar Holanda, França, Espanha e Suíça em comparação umas com as outras. O resumo executivo das conclusões observa como os países oscilam em várias métricas, mas as diferenças são numerosas demais para permitir qualquer avaliação objetiva.

Em seguida, os capítulos analisam cada país em detalhes. Por exemplo, analisamos o efeito do contexto único de pagamentos dos Países Baixos sobre as percepções de necessidade, consideramos como a padronização da França em uma área pode ser um bom presságio para uma forte coordenação em todo o mercado, observamos como algumas percepções anteriores de lentidão na Espanha são desmentidas por um tremendo dinamismo e refletimos sobre o delicado equilíbrio que a Suíça precisa manter entre a eficiência e a perda de oportunidades. Nossos resultados são baseados em pesquisas da Mastercard nos quatro países, que complementamos com outras fontes.¹

Concluímos observando como uma agenda comum de open banking depende paradoxalmente da compreensão das próprias diferenças que sustentam essa unidade.

Esperamos que você goste do relatório.

Em 1943, Jean Monnet, um funcionário público francês e um dos primeiros defensores da unificação europeia, apelou a uma unidade económica comum.² Oitenta anos de progresso macroeconômico depois, Monnet provavelmente ficaria feliz em ver sua visão se estender além da política monetária do banco central, abrangendo o compartilhamento de dados autorizados entre bancos de varejo e comerciais por meio do sistema de open banking.

No entanto, a história europeia demonstra que a unidade arduamente conquistada muitas vezes tem pouco a ver com semelhanças práticas. As abordagens ao open banking nos países europeus certamente apresentarão características regionais comuns. Uma comparação entre os países da Holanda, França, Espanha e Suíça também revela muitas diferenças.

A diferença mais óbvia talvez não seja a mais informativa. Os Países Baixos, a França e a Espanha são membros da União Europeia; a Suíça não é. Sua abordagem "orientada pelo mercado" para o open banking aparentemente a diferencia da abordagem "orientada pela regulamentação" da UE, conforme a Diretiva de Serviços de Pagamento revisada (PSD2).

Essa separação é simplista. Em primeiro lugar, a PSD2 é uma diretiva e não um regulamento, portanto os países da UE devem alcançar os mesmos resultados, embora os meios possam diferir de acordo com a forma como a PSD2 é transposta para as leis nacionais. O mesmo se aplica à proposta de PSD3, embora os requisitos do Regulamento de Serviços de Pagamento (PSR) proposto não permitam tal variação local.

Em segundo lugar, a dicotomia entre "liderado pelo mercado" e "liderado pela regulamentação" dificilmente é tão distinta quanto parece. A adesão à UE não impede que os Países Baixos, a França e a Espanha tenham mercados distintos, da mesma forma que não impede que a Suíça tenha o seu próprio mercado.

Um estudo recente de vários mercados europeus prevê que a utilização do open banking duplique entre 2022 e 2027.³ As projeções são baseadas nas trajetórias atuais, mas não são predeterminadas. Altos níveis de digitalização podem impulsionar o open banking, ou podem ser um obstáculo se as necessidades emergentes não forem palpáveis ou urgentes. As preferências do consumidor podem ser tão influentes quanto as capacidades tecnológicas.

O crescimento contínuo do open banking é praticamente inevitável. Mas a velocidade desse crescimento em cada país depende de quão bem o sistema bancário aberto é adaptado às considerações específicas do mercado.

As origens do Open Banking estão na extração de dados da web com permissão para acessar informações de contas de clientes. O termo ganhou popularidade em 2017, quando a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) lançou a Entidade de Implementação de Open Banking (OBIE). A influência formal em toda a UE surgiu em setembro de 2019 com a entrada em vigor da PSD2, que promoveu o uso de interfaces de programação de aplicativos (APIs) seguras em vez de web scraping.

A associação da PSD2 com o open banking foi consolidada em janeiro de 2018 com a transposição da PSD2 para a legislação do Reino Unido como parte das atividades do OBIE. No entanto, a associação não é inerente; a expressão "open banking" está notavelmente ausente da PSD2.

Fiel ao seu nome, a PSD2 é uma diretiva de pagamentos. Ela substitui a primeira Diretiva de Serviços de Pagamento de 2007 e introduz especificamente os prestadores de serviços de iniciação de pagamentos (PISPs) como extensões dos prestadores de serviços de pagamento para facilitar as transferências de crédito no comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, a diretiva permite que os provedores de serviços de pagamento operem como provedores de serviços de informação de contas (AISPs), que recebem acesso aos dados da conta de pagamento com a permissão do cliente, mas não iniciam pagamentos.

Ao contrário dos serviços de iniciação de pagamentos, que fazem parte do open banking na UE desde o início, em outros lugares o open banking geralmente prioriza os serviços de informação de contas e, em seguida, costuma incluir os serviços de iniciação de pagamentos. A inversão faz sentido quando a definição mais básica de open banking é o compartilhamento de dados de contas com a permissão do cliente.

As propostas para o PSR e o PSD3 trazem alguns esclarecimentos. Embora ambas ainda comecem com a palavra "pagamento", um dos seus objetivos comuns é "melhorar a competitividade dos serviços de open banking". Essa abordagem faz sentido quando os modelos de negócio para o open banking se concentram principalmente em pagamentos e outras transações. Três vezes mais consumidores em todo o mundo escolheram fazer um pagamento em vez de receber informações financeiras personalizadas como um caso de uso benéfico do open banking no Mastercard 2022 New Payments Index.[4]

Mais recentemente, o conceito de open banking está se expandindo para o open finance. O regulamento proposto pela UE sobre o Acesso a Dados Financeiros (FIDA) vai além dos dados de contas de pagamento do open banking, visando "estabelecer uma estrutura que regule o acesso e a utilização de dados de clientes no setor financeiro". Igualmente importante, destaca a necessidade de as instituições financeiras em toda a UE serem "regidas pelo mesmo quadro jurídico e pelas mesmas normas técnicas".

A importância das normas é bem compreendida. O Índice de Prontidão para o Open Banking de 2021 classifica dez países europeus em cinco categorias de prontidão. Os países nórdicos da Suécia, Dinamarca e Noruega pertencem à primeira categoria por diversos motivos, incluindo suas identidades digitais pan-nórdicas e soluções de "conheça seu cliente" (KYC). O Reino Unido ocupa a segunda categoria por si só, devido à sua posição na vanguarda do open banking, com seu próprio padrão de API e progresso em finanças abertas.

Suécia, Dinamarca, Noruega e Reino Unido representam parâmetros naturais para o progresso no setor bancário aberto. Este relatório, por sua vez, centra-se na evolução promissora do open banking em outro conjunto de quatro países: Holanda, França, Espanha e Suíça. A seleção deles se baseia em como as distinções entre seus mercados exemplificam diferentes evoluções dessa promessa.

Quatro abordagens diferentes para o open banking podem levar a quatro classificações diferentes com base no progresso. Mas a grande variação entre os contextos históricos dos países torna isso um desafio.

A necessidade de um padrão básico de API confere à França uma vantagem inicial com a consolidação em torno da API STET, fornecida pela Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET), câmara de compensação para pagamentos de varejo do país. Os outros três países não possuem um padrão nacional comparável: a Espanha depende principalmente de um único agregador privado, a Suíça está lidando com padrões concorrentes entre consórcios da indústria e a adoção do padrão da Plataforma Nacional de Suporte à Implementação (NISP-NL) da Holanda tem sido fraca.

No segmento de pagamentos não comerciais, o serviço Instant Payments da Associação Holandesa de Pagamentos processa quase todos os pagamentos, mas ainda não há total compatibilidade com o padrão de transferência de crédito instantânea (SCT Inst) da Área Única de Pagamentos em Europa (SEPA). A Iberapay, da Espanha, lidera o uso do SCT Inst, seguida pela França e depois pelos Países Baixos. A participação da Suíça é insignificante por enquanto, mas o lançamento da plataforma Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 pelo grupo Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) em 2024 garantirá automaticamente a conformidade com os padrões de mensagens ISO 20022 aplicados aos pagamentos SCT Inst.

A Associação Europeia de Sistemas de Pagamento Móvel (EMPSA) inclui um fornecedor nacional de cada mercado, exceto da França. O provedor holandês supera os outros dois em quantidade e valor de pagamentos de comércio eletrônico, embora a participação muito menor do provedor suíço no comércio eletrônico inclua uma presença crescente em lojas físicas por meio de pagamentos com código QR. Entretanto, o provedor espanhol ainda se baseia em grande parte nas suas origens em transferências ponto a ponto, em vez de comércio eletrônico, mas se destaca dos demais por meio da sua conformidade com o SCT Inst.

Além dos padrões de API e dos pagamentos de conta para conta, a variação nas capacidades e na prontidão entre os quatro países talvez seja melhor exemplificada por seus estágios de digitalização. Por um lado, os Países Baixos e a Suíça parecem superar a França e a Espanha em termos de estágios de evolução digital e atitudes em relação à confiança digital.⁵ Mas a Espanha parece disparar na frente em termos de engajamento digital real.⁶ A Espanha também possui o maior número de fornecedores terceirizados (TPPs) com “passaporte” em toda a Área Econômica Europeia (EEE) e no Reino Unido.⁷

É necessário analisar mais detalhadamente cada país para fornecer o contexto dessas diferenças em meio a condições regionais europeias aparentemente semelhantes.

Os Países Baixos ocupam o primeiro lugar em atitudes em relação à confiança digital entre 42 economias em todo o mundo, de acordo com o Índice de Inteligência Digital (DII) de 2020. O ranking é baseado em como os cidadãos se sentem em relação às suas experiências com a digitalização e é um bom presságio para o sistema bancário aberto. Apenas 17% dos consumidores holandeses têm grandes preocupações em compartilhar dados financeiros com terceiros, e 25% não têm nenhuma preocupação.

No entanto, o sistema bancário aberto está a evoluir nos Países Baixos num contexto de pagamentos único. A iniciativa de Pagamentos Instantâneos da Associação Holandesa de Pagamentos é agora o método padrão para transferências de crédito na Holanda e abrange quase todas as contas de pagamento holandesas.⁸ O plano visa a total compatibilidade com o padrão europeu de transferência instantânea de crédito SEPA (SCT Inst). Por enquanto, o uso de Pagamentos Instantâneos na Holanda supera em muito o uso de SCT Inst nos outros 35 países da área SEPA, que representam apenas 13% de todas as transferências de crédito em euros no terceiro trimestre de 2022.⁹

Além da infraestrutura de Pagamentos Instantâneos, um consórcio dos principais bancos holandeses trabalha em conjunto em torno do iDEAL, uma solução de pagamentos eletrônicos em tempo real para o varejo. A solução, que permite pagamentos de conta para conta, é utilizada por 95% dos consumidores e tem uma quota de preferência de 68% para pagamentos online.¹⁰ Em grande parte devido ao iDEAL, as soluções de pagamento eletrônico representaram 83% do número e do valor dos pagamentos online na Holanda em 2022; a média no restante da zona do euro foi de 26% em número e 24% em valor.¹¹

A taxa de satisfação do consumidor com o iDEAL online, de 84%, contrasta com a preferência esmagadora por cartões de pagamento offline. Os pagamentos com cartão nos Países Baixos representam a segunda maior quota de mercado na zona euro, tanto em número como em valor de transações, com 67% e 70%, respetivamente; apenas a Finlândia apresenta percentagens superiores, com 70% e 75%.¹² Quando os consumidores citaram os motivos para suas preferências de pagamento online, a "melhor experiência do usuário" foi mencionada por 31% dos que optaram por cartão de crédito, contra apenas 25% dos que optaram pelo iDEAL. A taxa de satisfação do consumidor com o iDEAL, de 84%, não se reflete na satisfação dos usuários corporativos, que fica em 50%.

Ainda que a experiência do usuário do iDEAL ocasionalmente não faça jus ao seu nome, ela remonta a quase duas décadas, a 2005, e já está consolidada. A facilidade em pagar diretamente de uma conta bancária é de 72% na Holanda, enquanto na França, Suíça e Espanha gira em torno de 50%.¹³ Com a expansão do mercado do iDEAL, resta saber se seu apelo irá além de sua origem holandesa.   

A facilidade de transferência entre contas na Holanda é notável no contexto do Índice de Preparação para o Open Banking de 2021, que destaca o open banking na UE como um "veículo para a transformação digital dos ecossistemas de pagamento domésticos" na França e na Espanha. Como os Países Baixos já passaram por essa transformação, é de se esperar que o open banking seja uma solução óbvia, que prospera na sinergia natural entre pagamentos em tempo real e open banking.

A realidade é menos simples. Uma análise projeta que o uso de open banking na Holanda crescerá de 7% dos adultos em 2021 para 29% em 2027, mas esse número é insignificante em comparação com as projeções para a França e a Espanha, de 8,5% e 9,8% para 36% e 41% no mesmo período.¹⁴ A ironia é que a Suécia, com 47% em 2027, deverá superar todos os outros países por razões semelhantes às da Holanda: forte penetração digital e elevada adoção de serviços bancários e pagamentos móveis. Quaisquer projeções desse tipo são, na melhor das hipóteses, palpites bem fundamentados e necessariamente subjetivas, baseadas em diferentes ponderações de critérios, mas as evidências subjacentes são informativas.

Um exemplo revelador é a luta da Associação Holandesa de Pagamentos para alcançar a padronização das APIs que fornecem conexões de open banking. Muitos outros países europeus também têm enfrentado dificuldades nesse aspecto, mas a fraca resposta à Plataforma Nacional de Apoio à Implementação (NISP-NL) da PSD2 contrasta com o sucesso dos Pagamentos Instantâneos.

As instituições financeiras afirmam enxergar oportunidades limitadas de monetização no sistema bancário aberto quando os pagamentos são eficientes e os serviços de agregação de contas de pagamento são comuns. Esse sentimento parece ser compartilhado por empresas e consumidores, e parte dele provavelmente pode ser atribuído a uma compreensão incompleta do open banking como um conceito novo e em evolução. Ainda assim, apenas 20% das empresas afirmam ter probabilidade de usar serviços de open banking. As pesquisas com consumidores mostram uma ligeira melhora, com uma média de 31% indicando alguma probabilidade de uso em uma seleção de serviços, mas essa porcentagem cai para 3% se houver taxas envolvidas.

No entanto, o conceito de open banking vai além do foco restrito da PSD2 em contas de pagamento. A indiferença em relação ao NISP-NL significa que o mercado holandês está agora seguindo amplamente a estrutura pan-europeia de API de Finanças Abertas do Grupo de Berlim. A funcionalidade compartilhada que sustenta as finanças abertas exige um nível de coordenação que os bancos holandeses já possuem por meio da Associação Holandesa de Pagamentos e do iDEAL.

No âmbito empresarial, a conciliação e o pagamento de faturas são os serviços de open banking pagos mais procurados nos Países Baixos. Atualmente, o software de contabilidade atende apenas 36% do mercado holandês, e as faturas tradicionais persistem, principalmente entre as pequenas empresas. Iniciativas holandesas recentes em torno de serviços de mensagens de solicitação de pagamento, incluindo o SEPA Request to Pay (SRTP), podem prosperar como uma alternativa às faturas quando combinadas com pagamentos push de open banking.

Entretanto, 90% dos consumidores holandeses estão abertos a experimentar uma nova ferramenta para gerenciar suas finanças, e o uso mais solicitado para o open banking é a capacidade de gerenciar todas as assinaturas em um único aplicativo. O modelo "Compre agora, pague depois" (BNPL, na sigla em inglês), outra área em grande parte inexplorada na Holanda, se beneficiará da avaliação de crédito instantânea por meio do sistema bancário aberto. E o iDIN, um serviço de identidade digital do consórcio por trás do iDEAL,¹⁵ pode trazer para os Países Baixos alguns dos benefícios das identidades digitais que ajudaram a colocar a Suécia, a Dinamarca e a Noruega no topo do Índice de Preparação para o Open Banking de 2021.

A projeção de um crescimento mais lento do open banking na Holanda em comparação com alguns outros mercados europeus não é necessariamente equivocada, mas talvez seja enganosa. Mais do que uma declaração sobre o que provavelmente acontecerá, é um alerta sobre o que poderá acontecer se os Países Baixos não conseguirem ir além dos pagamentos básicos e das redes domésticas.

Assim como um queijo francês tipicamente macio ou um queijo holandês caracteristicamente firme, o open banking francês tem uma textura diferente de seu equivalente holandês.

A França ocupa a 25ª e a 31ª posição no ranking do Índice de Evolução Digital (DII) em relação ao estado da evolução digital e às atitudes em relação à confiança digital, enquanto a Holanda ocupa a sétima e a primeira posição, respectivamente. E 62% dos consumidores franceses afirmam que não dariam acesso aos seus dados bancários para acessar serviços de open banking, enquanto uma porcentagem quase idêntica de consumidores holandeses, 57%, diz que daria acesso sob as condições adequadas. Os usos mais populares do open banking na França são as transferências de crédito entre contas, utilizadas por 37% dos usuários do open banking e de interesse para outros 37%, e os pagamentos de comércio eletrônico, utilizados por 29% e de interesse para 42%. Nenhuma das duas é prioridade nos Países Baixos.

Resumindo, quando 72% dos consumidores na Holanda se sentem confortáveis em pagar diretamente de uma conta bancária, contra apenas 59% dos consumidores na França, a questão se resume ao hábito holandês versus o desejo francês.¹⁶

No que diz respeito à infraestrutura, a adoção do padrão francês de API de open banking STET contrasta com a fraca adoção, por parte dos bancos, do padrão holandês de API NISP-NL. Além disso, a participação de 52% (136 de 262) das instituições participantes do SCT em relação ao total de instituições participantes do SCT na França é maior do que na Holanda, onde é de 41% (16 de 39).¹⁷ Mas essas porcentagens não levam em conta totalmente o sistema de Pagamentos Instantâneos, quase onipresente, embora doméstico, na Holanda. Ainda assim, um provável mandato do SCT Inst irá impulsionar drasticamente os pagamentos em tempo real em toda a UE,¹⁸ e a França não será exceção.

No setor varejista, as soluções de pagamento eletrônico na França representam 22% e 19% do total de pagamentos online, respectivamente, em número e valor. Essas percentagens são inferiores às médias da zona euro, de 26% e 24%, e significativamente inferiores à quota holandesa, de 84%, em ambos os casos.¹⁹ Superficialmente, a ausência de um provedor de pagamentos eletrônicos com uma participação de mercado comparável à do iDEAL na Holanda sugere que o mercado francês ainda tem um longo caminho a percorrer. Não há nenhum fornecedor francês entre os 13 membros da Associação Europeia de Sistemas de Pagamento Móvel (EMPSA), que visa promover a interoperabilidade transfronteiriça entre soluções de pagamento eletrônico e conta com a iDEAL como membro, juntamente com o fornecedor espanhol Bizum e o fornecedor suíço TWINT, ambos com aplicações bastante semelhantes.

No entanto, a API STET da França representa uma oportunidade. Um padrão de API estabelecido é uma grande vantagem para os países que buscam o open banking como um "veículo para a transformação digital dos ecossistemas de pagamento domésticos ". Da mesma forma que o sistema holandês de Pagamentos Instantâneos precisa se adequar aos padrões SEPA Inst, o padrão STET API da França precisa estar em conformidade com os padrões pan-europeus emergentes, como a estrutura de API de finanças abertas do Grupo de Berlim. Em parceria com a SCT Inst, a França agora tem a oportunidade de desenvolver uma solução que vai além do open banking e abrange tudo o que o open finance tem a oferecer.

O conceito de finanças abertas, em combinação com pagamentos em tempo real, pode abranger transações eficientes de múltiplos tipos de conta com uma interface compartilhada entre todos os bancos, indo além do simples open banking e tendo um escopo mais amplo. Independentemente de quaisquer considerações nacionais versus pan-europeias, a diferença entre os Países Baixos e a França resume-se, em grande parte, às posições que adotam: os Países Baixos consideram os pagamentos em tempo real como garantidos, exceto em casos de conectividade bancária aberta mais fraca; a França considera a conectividade bancária aberta como garantida, exceto em casos de infraestrutura de pagamentos em tempo real mais fraca — pelo menos por enquanto.

Uma extensão particularmente relevante dos pagamentos para a França é o pagamento de contas, que é utilizado por 50% dos consumidores como a aplicação mais comum de serviços bancários móveis e online. Embora mais de 90% dos consumidores franceses estejam satisfeitos com as soluções atuais de pagamento de contas, essa satisfação se limita a pagamentos individuais, já que atualmente não existe um ponto de acesso único.

Uma abordagem unificada para a apresentação de faturas por meio do Open Finance agrada a 56% dos consumidores e 46% das empresas que buscam soluções convenientes, como a capacidade de rastrear faturas e visualizá-las em um só lugar. E, em termos de uma solução de comércio eletrônico, a França poderá se beneficiar dos planos do Conselho Europeu de Pagamentos de incluir a possibilidade de solicitar pagamentos em lojas físicas ou online via SEPA Request to Pay (SRTP) como parte do SCT Inst, de forma semelhante ao PromptPay da Tailândia.

Com uma taxa de utilização de open banking de 8,5% e uma projeção de crescimento para 36% até 2027, a França atualmente supera os Países Baixos, com 7% e 29%, respectivamente, segundo uma análise de 2021.²⁰ A posição da França no ranking pode parecer alta quando apenas 4% dos consumidores já ouviram falar de open banking e somente 25% demonstram algum interesse após o conceito ser explicado. No entanto, o sucesso da França com o padrão STET API significa que a conectividade pode ser dada como certa. As questões agora são até que ponto os bancos utilizarão essa conectividade como um ativo estratégico e se iniciativas europeias mais amplas poderão fornecer o suporte necessário.

Atualmente, na análise de 2021, a Espanha ocupa a posição mais alta em termos de utilização do sistema bancário aberto, com 9,8%, superando a Holanda e a França, e projeta um crescimento para 41% até 2027.

A classificação espanhola do Índice de Desenvolvimento Digital (IDD) em relação ao estado da evolução digital e às atitudes em relação à confiança digital é em grande parte semelhante à da França: 30 para a Espanha em ambas as categorias; 25 e 31 para a França. Ambos estão muito abaixo da Holanda, em sétimo e primeiro lugar, e da Suíça, em sexto e oitavo lugares.

No entanto, as semelhanças podem ser enganosas. A língua espanhola compartilha uma similaridade lexical de cerca de 75% com o francês, mas essa sobreposição contribui menos para a inteligibilidade mútua do que se poderia esperar. Uma comparação entre os ambientes de open banking espanhol e francês revela um cenário análogo.

Por exemplo, o ranking do Índice de Independência Digital (DII) fica confuso quando se analisa a confiança digital em termos de comportamento do usuário e das reações e interações das pessoas com ambientes e experiências digitais. A Espanha não está particularmente bem colocada, em 27º lugar, mas supera a Holanda, em 28º, a França, em 32º, e a Suíça, que ocupa a última posição da lista, em 42º.

O ranking do Índice de Economia Conectada (CEI) de 2022, que atribui uma pontuação percentual com base no envolvimento em determinadas atividades digitais em um grupo seleto de países, corrobora o DII. O CEI utiliza dados diferentes do DII e não é diretamente comparável, mas, de forma semelhante, classifica a Espanha com 32,4%, acima dos Países Baixos com 27,6% e da França com 23,9%.²¹ Das 11 economias que compõem o Índice de Eficiência Energética (CEI), apenas Singapura superou a Espanha, com 35,4%.

Não é de admirar que o interesse em open banking entre os consumidores espanhóis seja de 60%, contra 57% na França e 50% na Holanda, de acordo com rankings de uma análise de 2021.²² A mesma análise também coloca o potencial de crescimento do open banking na Espanha acima da França e da Holanda.

O crescente interesse não se restringe apenas ao âmbito nacional. A Espanha possui o maior número de provedores terceirizados “credenciados” (TPPs), com 129 em todo o Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido no final de 2022.²³ Embora o número de TPPs (Parcerias Transpacíficas) domésticas na Espanha, com 13, fique atrás da França, com 28, e da Holanda, com 29, as TPPs registradas fora da Espanha claramente enxergam potencial no mercado espanhol.

Ainda assim, o menor número de TPPs nacionais, menos da metade dos da França e da Holanda, está de acordo com um início mais lento do open banking na Espanha. Foi um dos últimos membros da UE a ratificar a PSD2 em novembro de 2018, mais de nove meses após a entrada em vigor da diretiva em janeiro de 2018.²⁴ E, ao contrário do STET francês, a Espanha não possui um padrão oficial de API para open banking. A maioria dos bancos terceiriza o acesso à API para um único agregador privado, que se tornou um padrão de facto com concorrência de mercado limitada.

O ímpeto da Espanha parece notável dado o contexto, mas não surgiu do nada. Apesar da ausência de um padrão oficial de API, o padrão privado de facto segue os padrões do Grupo de Berlim em torno das finanças abertas. Isso coloca a maioria dos bancos espanhóis em sintonia, mesmo em relação aos serviços de open banking mais avançados.

Entretanto, a Espanha tem se empenhado em apoiar e definir outras normas internacionais e nacionais. Em novembro de 2017, o sistema nacional de pagamentos da Espanha, Iberpay, tornou-se a primeira infraestrutura interbancária doméstica a incorporar o SCT Inst. Em 13 de janeiro de 2023, 79% dos participantes da SEPA na Espanha também eram participantes do SCT Inst. Isso se compara a 52% na França, 41% na Holanda e praticamente nada na Suíça.²⁵ De igual importância, os participantes espanhóis abrangem 98% do mercado de pagamentos espanhol, e os pagamentos da SCT Inst representam 48% de todas as transferências de crédito no sistema de pagamentos espanhol.²⁶

Em julho de 2018, quatro meses antes de ratificar a PSD2, a Espanha divulgou um projeto de lei para a transformação digital do seu sistema financeiro.²⁷ A lei foi aprovada em novembro de 2020, quando a Espanha se juntou à Holanda e à Suíça como um dos poucos países europeus com um ambiente regulatório experimental para inovação em fintech.

Além disso, o serviço de pagamentos de conta para conta espanhol Bizum segue os padrões do SCT Inst, tem o respaldo do banco central e é suportado por quase todos os bancos espanhóis. Em 2022, a Bizum juntou-se à iDEAL como membro da Associação Europeia de Sistemas de Pagamento Móvel. Ao contrário do iDEAL, o Bizum tem origem nas transferências ponto a ponto, que representam a maior parte de sua utilização. Possui alguma penetração no comércio eletrônico e recentemente começou a utilizar códigos QR em lojas físicas,²⁸ mas a participação de 20% no valor das soluções de pagamento eletrônico para pagamentos online na Espanha está mais próxima da França, com 19%, do que da Holanda, com 83%.²⁹ Essas porcentagens são paralelas à participação do valor dos cartões online: a Espanha, com 58%, é o segundo país com maior participação na UE, ficando logo acima da França, com 57%; a Holanda apresenta a menor participação, com 11%.³⁰

Desde conectividade via API e um ambiente de testes fintech até uma infraestrutura de pagamentos em tempo real e pagamentos de conta para conta, a Espanha está em franca ascensão. Pode ser que ainda não possa dar a conectividade como garantida, como a França, mas qualquer medida de sucesso em reunir as diferentes peças sob uma visão coesa de open banking é um bom presságio para quando a conectividade for assegurada.

Deixando de lado qualquer distinção entre "orientado pelo mercado" e "orientado pela regulamentação", o open banking na Suíça parece, à primeira vista, mais semelhante ao open banking na Holanda do que na França ou na Espanha. Mas, observando com mais atenção, suas fundações começam a parecer tão invertidas quanto as montanhas suíças em comparação com as planícies holandesas.

Entre os 42 países que compõem o Índice de Independência Digital (DII), a Suíça e a Holanda ocupam o terceiro e o quarto lugar, respectivamente, no quesito estado de evolução digital; o segundo e o quarto lugar, respectivamente, no quesito ambiente de confiança digital; o oitavo e o primeiro lugar, respectivamente, no quesito atitudes em relação à confiança digital; e o quinto e o décimo quarto lugar, respectivamente, no quesito experiências de confiança digital. Em contraste, as classificações da França e da Espanha variam de 19 a 31.

No entanto, em uma categoria, a Suíça ocupa a 42ª posição entre 42 países: confiança digital em termos de comportamento do usuário e reações e interações das pessoas com ambientes e experiências digitais. Os Países Baixos apresentam uma situação um pouco melhor, em 38º lugar, mas ainda assim ficam atrás da França e da Espanha, que ocupam as posições 32º e 27º, respectivamente. Essa discrepância é um dos motivos pelos quais o ímpeto do open banking na Suíça, e em menor grau na Holanda, parece atualmente mais lento do que na França e na Espanha.

Os dados do Índice de Incapacidade de Uso (DII) de 2020 são de 2019, antes da Covid-19 causar mudanças comportamentais que levaram as pessoas a usar mais o ambiente online, mas a Suíça não era mais suscetível à Covid do que qualquer outro lugar. O que o diferencia é o contexto de mercado.

Os suíços, ao contrário dos holandeses, têm uma afinidade pelo dinheiro em espécie. Com uma participação de 43% nas transações em 2020, o uso de dinheiro em espécie é aproximadamente equivalente à participação combinada de cartões de crédito e débito.³¹ Em um mês típico, 75% dos consumidores usam dinheiro em espécie. A Suíça tem mais caixas eletrônicos por pessoa do que a média do mercado único europeu, que é de 1.800 pessoas por caixa eletrônico, enquanto a Holanda tem um número drasticamente menor, de 21.000 pessoas por caixa eletrônico.³² Mesmo com os bancos reduzindo o número de caixas eletrônicos, uma startup fintech suíça preencheu essa lacuna, permitindo que varejistas funcionem como caixas eletrônicos sem a necessidade de compra e com disponibilidade de fundos pré-confirmada.³³

Não é surpreendente, portanto, que apenas 59% dos consumidores suíços gostariam de fazer um pagamento diretamente de sua conta bancária sem ter que inserir credenciais, contra 61%, 65% e 74% na França, Holanda e Espanha, respectivamente.³⁴ No entanto, o pagamento em dinheiro online na Suíça não funciona melhor do que em qualquer outro lugar do mundo. Agora, observa-se um declínio já conhecido: a participação do dinheiro em espécie nas transações, de 43%, permanece alta para os padrões europeus, mas é muito menor do que os 70% registrados em 2017; apenas um em cada três jovens e adultos jovens cita o dinheiro em espécie como seu método de pagamento preferido; e os cartões de débito ultrapassaram o dinheiro em espécie no valor total das transações em 2020, embora não no número de transações.³⁵

Em um país onde o dinheiro em espécie ainda reina, pode parecer surpreendente que o uso mais desejado do open banking seja a gestão expandida de todos os cartões de pagamento, com 57%. Mas o elevado nível de bancarização dos consumidores suíços demonstra que o uso contínuo de dinheiro em espécie é uma preferência, e não uma necessidade. Os consumidores suíços possuem três cartões de pagamento, contra uma média de 2,4 na UE, e superam a Espanha, com 2,7, os Países Baixos, com 2,5, e a França, com 1,8.³⁶ A Suíça também ocupa o sexto lugar entre mais de setenta países, com base em quão bem as condições de mercado permitem que os portadores de cartão façam pagamentos, de acordo com o Índice de Pagamentos com Cartão da Mastercard. Dos outros três países, apenas a Espanha figura entre os 10 primeiros, empatada em décimo lugar.

Com 42% do valor das transações, equivalente a 9 bilhões de francos suíços em 2022, os cartões de pagamento dominam o comércio eletrônico na Suíça. As transferências a crédito vêm a seguir, com 16%, o que é mais do que os 11,4% contribuídos apenas pelos cartões de débito. A TWINT, uma provedora de pagamentos de conta para conta pertencente a um consórcio de bancos suíços, cobra apenas 7,4%.³⁷ Ainda assim, afirma ter mais da metade da população suíça entre seus 5 milhões de usuários em fevereiro de 2023, com níveis de aceitação semelhantes tanto em lojas físicas quanto em lojas online na Suíça.³⁸

A popularidade das transferências a crédito explica a relativa impopularidade do débito direto na Suíça. A sua quota insignificante de 2% no número total de pagamentos em 2020 contrasta com uma quota de 16% nos Países Baixos e de 20% em França e em Espanha.³⁹ As faturas QR substituíram os boletos de pagamento suíços tradicionais em 2020, embora seu uso provavelmente seja em breve superado pelas faturas eletrônicas, que cresceram de uma participação de 8% em 2015 para 25% em 2020.⁴⁰ De uma forma que já incorpora os princípios do open banking, embora ainda aguarde o suporte de uma infraestrutura de pagamentos em tempo real, as faturas eletrônicas aparecem nas interfaces bancárias dos usuários e oferecem pagamentos instantâneos com um único clique, dando ao beneficiário o controle.

O grupo Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), que opera a infraestrutura do mercado financeiro suíço, destaca especificamente o potencial do open banking em seu plano para uma plataforma de faturamento inteligente que oferece uma visão geral de todas as contas. O objetivo é ir além da cobrança, utilizando dados autorizados pelo cliente para incluir serviços como gestão financeira, empréstimos, seguros e até mesmo factoring de faturas.⁴¹ Essa visão é oportuna, visto que os serviços mais desejados em aplicativos bancários, segundo os consumidores suíços, são o pagamento de contas (56%) e o acesso às contas (49%).

Uma infraestrutura de pagamentos em tempo real também está agora no horizonte suíço. A plataforma Swiss Interbank Clearing (SIC), que faz parte do grupo SIX, planeja lançar sua plataforma SIC-5 para pagamentos instantâneos de pequeno valor em 2024.⁴² A plataforma estará automaticamente em conformidade com os padrões de mensagens ISO 20022 que serão aplicados aos pagamentos da SCT Inst em novembro de 2023.

O lançamento do SIC-5 ocorre tardiamente em comparação com alguns concorrentes europeus, mas reflete a demanda do mercado, à medida que o open banking se torna indissociável dos pagamentos em tempo real. Em comparação, a plataforma SIC-4 para liquidação bruta em tempo real (RTGS) de pagamentos de alto valor adotou a ISO 20022 em 2016, muito antes da data de março de 2023 estabelecida pelo Banco Central Europeu para o RTGS.⁴³ Em certo sentido, a Suíça está simplesmente lidando de forma eficiente com o SCT Inst e a ISO 20022 de uma só vez, desde o início.

Atualmente, a maior parte da procura por serviços bancários abertos na Suíça provém de clientes empresariais e de gestão de património. Na ausência de um padrão nacional de API, a OpenWealth Association está desenvolvendo um padrão de API aberto para gestão de patrimônio como complemento às especificações de "API comum" para bancos e seguros que estão sendo desenvolvidas pela associação suíça do setor de Fintech Innovations. A iniciativa Common API se sobrepõe consideravelmente a uma iniciativa paralela chamada “Swiss NextGen API”, mas é provável que apenas um padrão básico de API prevaleça. A maioria dos serviços de open banking se concentra em clientes corporativos e se agrupam em torno de contabilidade e gestão financeira integradas, conciliação de transações e pagamentos automatizados de salários.

No âmbito individual do consumidor, relações privadas estreitas com os bancos podem tornar os consumidores suíços menos dispostos a partilhar os seus dados. Três quartos dos consumidores estão satisfeitos com seu banco principal, 48% mantêm relacionamento bancário desde a infância, 56% nunca trocaram de banco principal e 94% não planejam trocar de banco. Ainda assim, os 6% que planejam mudar de banco aumentam para 49% caso haja acesso a pelo menos um serviço de open banking e a adesão a um novo banco não implique a transferência das contas principais. A ausência de uma demanda palpável não invalida a existência de uma demanda latente.

A abordagem "orientada pelo mercado" da Suíça para o open banking pode não diferir, em seus objetivos finais, de uma abordagem "orientada pela regulamentação", mas uma estratégia de espera eficiente corre o risco de se transformar em uma corrida contra o tempo. Os reguladores suíços não estão sujeitos às mesmas obrigações da UE que os reguladores holandeses, franceses e espanhóis para controlar um mercado menos receptivo. A questão é se eles teriam vontade de começar a fazer isso de qualquer maneira. O Conselho Federal Suíço já indicou a necessidade de mais progressos e empenho.⁴⁴

Agrupar países como Holanda, França, Espanha e Suíça como parte de uma única entidade de open banking “europeia” pode, por vezes, ser útil para comparações abrangentes com outras regiões. Iniciativas pan-europeias, como as do Grupo de Berlim, legitimam essa perspectiva.

No entanto, outros padrões estão surgindo. Por exemplo, o padrão de API da FDX (Financial Data Exchange) da América do Norte está em boa consonância com os padrões de API regulamentados do Reino Unido e da Austrália.45 Resta saber se as novas propostas na Europa levarão à convergência em torno de uma norma europeia ou se chegará mesmo a surgir uma norma internacional. Também não está claro qual será o papel do setor bancário na sua evolução em relação ao setor tecnológico em geral.

A alternativa a agrupar é dividir. As análises apresentadas neste relatório focam-se nas nuances importantes de quatro mercados europeus específicos que conferem aos Países Baixos, França, Espanha e Suíça agendas tão distintas em matéria de open banking.

O risco dessas análises reside na simplificação excessiva das questões por meio de recomendações superficiais: os Países Baixos devem evitar a complacência, a França deve se coordenar em torno do núcleo já estabelecido, a Espanha deve consolidar o ímpeto e a Suíça deve ter cuidado com a dependência excessiva do mercado. Essas recomendações são interessantes, mas enganosas. A recomendação é importante para todos os quatro países; o grau de importância varia apenas de acordo com as particularidades de cada país.

O sistema bancário aberto ainda é recente. Está a criar ligações na Europa em 2023, onde Jean Monnet as criava com mestria em 1943. As conexões atuais são diferentes, mas um nível comparável de habilidade em conectividade e proteção é necessário para ajudar os países a atingirem uma agenda comum, atendendo simultaneamente às necessidades de seus mercados específicos.

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