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INSIGHTS

Como o sistema bancário aberto está transformando o crédito para pequenas empresas nos EUA

Publicado em: 04 de junho de 2024 | Atualizado em: 06 de junho de 2024

Leitura de 10 minutos

N / D

Giuseppe Racanelli

Vice-presidente da Mastercard

N / D

Royston Menezes

Consultor sênior de gestão e líder de serviços ao cliente, Mastercard

N / D

James Villines

Diretor(a) da área de risco e resiliência empresarial da Mastercard.

A definir

Introdução

As pequenas empresas impulsionam a economia dos EUA. Eles somam mais de 33 milhões e empregam 46,4% da força de trabalho do setor privado, de acordo com uma pesquisa dos Bancos da Reserva Federal (FRB). Elas também criam 1,5 milhão de empregos anualmente e representam 64% dos novos empregos, de acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA.

A capacidade das pequenas e médias empresas (PMEs) de gerar empregos ressalta sua importância para a vitalidade econômica. Apesar de sua contribuição para a economia, os proprietários de pequenas empresas enfrentam dificuldades constantes para acessar capital.

Quase metade (46%) dos proprietários expressam preocupação sobre como um histórico de crédito limitado afeta negativamente as oportunidades de empréstimo, de acordo com uma pesquisa de mercado da JD Power. De acordo com a mesma pesquisa, quase dois terços (65%) das PMEs relatam que a inflação está resultando em aumento dos custos operacionais e estratégias de preços instáveis. E o número de pedidos de empréstimo totalmente aprovados diminuiu 9% entre 2019 e 2022, de acordo com a pesquisa do FRB.

A definir

Os cartões corporativos e o acesso um tanto limitado a empréstimos para pequenas empresas estão ajudando a superar a situação por enquanto. Mas quando um estudo da Mastercard revela que 55% dos consumidores americanos estão dispostos a compartilhar o acesso seguro aos dados de suas contas financeiras em troca do benefício potencial de obter um empréstimo ou taxa de juros melhor, é provável que os tomadores de empréstimos de pequenas e médias empresas (PMEs) também compartilhem dessa disposição.

Por outro lado, as instituições financeiras que concedem empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam muitos desafios ao buscarem atender às necessidades de seus clientes PMEs de forma lucrativa e eficiente. Um dos obstáculos é a falta de dados para avaliar o risco com precisão; a situação é apenas um pouco melhor com dados incompletos que ainda não permitem avaliações completas. Independentemente do histórico de crédito, muitos modelos tradicionais de avaliação de risco são projetados para atender às necessidades de empresas maiores, e não de empresas menores.

O Open Banking oferece uma alternativa, permitindo que as instituições financeiras obtenham informações em tempo real sobre as transações e o desempenho de uma PME (Pequena e Média Empresa). Resultados de produtos financeiros personalizados.

 

Transformando o crédito para PMEs

O Open Banking está revolucionando os serviços financeiros, desde empréstimos a pagamentos, e possibilitando decisões financeiras mais acertadas para todos os tipos de público, como consumidores, pequenas e médias empresas e grandes corporações. O sistema bancário aberto pode ser transformador para instituições financeiras de pequeno e médio porte (PMEs) que concedem empréstimos, por meio de um acesso facilitado a dados financeiros autorizados pelas PMEs, o que permite obter informações detalhadas sobre transações em contas e comprovantes de cartão de crédito.

Por sua vez, o acesso facilitado permite análises aprimoradas. Dados detalhados, com autorização das PMEs, sobre entradas, saídas, fundos insuficientes e saldos de contas permitem que as instituições financeiras avaliem o risco de forma mais abrangente. Em particular, os dados de cartão de crédito revelam uma compreensão mais profunda dos detalhes de pagamento aos fornecedores, permitindo análises preditivas da exposição ao risco de crédito.

A definir

Em essência, o open banking não apenas fornece um panorama financeiro mais completo dos tomadores de empréstimo, mas também capacita os credores a tomarem decisões mais bem fundamentadas. Algumas vantagens do open banking para empréstimos a pequenas e médias empresas incluem:

  • Gestão de risco aprimorada através da complementação das informações do bureau de crédito com dados autorizados pelas PMEs sobre gestão de fluxo de caixa e saldos de contas de depósito.
  • Aprovações seguras de pedidos de empréstimo e cartão de crédito de clientes sem histórico de crédito ou com histórico limitado, bem como de clientes "na margem" que podem não atender aos requisitos mínimos para uma pontuação de crédito tradicional.
  • Redução de custos através da otimização da coleta de documentos e do aumento da automação na análise de crédito.
  • Processos de inscrição mais ágeis para reduzir as taxas de desistência de clientes.

Acesso aprimorado aos dados

O sistema bancário aberto oferece uma série de informações sobre fluxo de caixa que podem enriquecer as avaliações de crédito. Essas informações abrangem uma ampla gama de dados, incluindo resumos de débito e crédito, valores médios de transações, estimativas de receita, casos de fundos insuficientes, históricos de depósitos e saques e cálculos de fluxo de caixa líquido. Esses detalhes das operações financeiras proporcionam aos credores uma compreensão mais profunda da saúde financeira, da estabilidade do fluxo de caixa e da capacidade de uma PME de cumprir as obrigações do empréstimo.

Além disso, o sistema bancário aberto pode identificar possíveis casos de acumulação de empréstimos, reconhecendo novas entradas em contas de depósito e novas saídas designadas como pagamentos a instituições financeiras. Esses dados de fluxo de caixa incluem parâmetros como saldos de caixa mínimos e máximos, médias de saldos de caixa, ocorrências de saldos negativos e o número de dias em que uma conta mantém um saldo negativo durante um determinado período.

Essas informações ajudam os credores a avaliar a pressão financeira que uma empresa pode estar sofrendo e a saúde geral do seu saldo de caixa. Essa abordagem proativa permite que os credores mitiguem os riscos associados à sobreposição de empréstimos e ofereçam soluções de financiamento mais responsáveis e sustentáveis.

Ilustração de open banking

Instituições financeiras inovadoras estão incluindo novas fontes de dados na avaliação de crédito tradicional para fornecer aos tomadores de empréstimo perfis financeiros mais abrangentes. 

O Open Banking da Mastercard permite que as instituições financeiras ofereçam às PMEs um acesso mais fácil ao capital necessário para iniciar, administrar e expandir seus negócios. Dessa forma, as instituições financeiras podem ampliar o escopo de seus serviços para pequenas e médias empresas (PMEs), ajudando-as a atender melhor seus consumidores. Os credores também se beneficiam de duas maneiras principais:

  1. Decisões mais bem informadas para empréstimos e produtos de crédito, através da melhoria das avaliações de solvência.
  2. Aumento do engajamento do cliente ao possibilitar o compartilhamento seguro de dados, aprimorar a transparência e dar às PMEs maior controle sobre seus próprios relacionamentos financeiros.

Aproveitar as capacidades do open banking não só facilita uma tomada de decisão mais rápida e informada no processo de empréstimo, como também proporciona uma compreensão abrangente da dinâmica financeira de uma empresa. O processo de tomada de decisão para a concessão de empréstimos é mais eficiente quando os credores podem oferecer com confiança soluções de financiamento responsáveis e sustentáveis, gerenciando eficazmente os riscos associados.

Análises aprimoradas

O sistema bancário aberto e o aprendizado de máquina podem se combinar para facilitar a análise de crédito, permitindo decisões de empréstimo precisas e baseadas em dados. Isso agiliza as aprovações e, ao mesmo tempo, aumenta a precisão, beneficiando, em última análise, mutuários e credores.

A definir

A Lendio é uma plataforma online de empréstimos criada especificamente para proprietários de pequenas e médias empresas (PMEs). O processo de solicitação de empréstimo consiste em três etapas simples:

Passo 1 - Candidate-se em 15 minutos: Os proprietários de empresas beneficiam de um processo de candidatura rápido e sem complicações. A Lendio garante um aplicativo online fácil de usar, sem taxas iniciais ou obrigações.

Etapa 2 - Escolha entre mais de 75 instituições financeiras: Por meio de um formulário de inscrição online simples, os empresários se conectam facilmente com uma ampla variedade de parceiros de crédito.

Etapa 3 - Acesso rápido aos fundos: Os fundos ficam disponíveis em apenas 24 horas após a aprovação.

O sucesso da Lendio advém do aproveitamento do poder do open banking para agilizar o processo de solicitação de crédito para proprietários de PMEs e aprimorar a tomada de decisões para instituições financeiras que concedem empréstimos a essas empresas. A integração das soluções de Open Banking da Mastercard, fornecidas pela Finicity, uma empresa da Mastercard, permite que as PMEs compartilhem com segurança dados de transações abrangentes com os parceiros de empréstimo e empresas fintech da Lendio. Munidos de uma visão holística da saúde financeira de uma PME, os credores obtêm informações valiosas sobre a solvência e podem tomar decisões de empréstimo mais informadas.

Além dos empréstimos tradicionais, o open banking também se estende aos cartões de crédito com recursos de análise de dados. 

As emissoras de cartões de crédito podem usar o sistema bancário aberto para oferecer limites de crédito mais flexíveis, que se ajustam dinamicamente com base no perfil financeiro e no comportamento específico de uma pequena ou média empresa. O dinamismo aumenta as taxas de aceitação e permite avaliações regulares da solvência do titular do cartão. O resultado reflete melhor as necessidades e o comportamento financeiro moderno, criando uma experiência mais inclusiva e centrada no usuário.

Ilustração do Brexit

A Brex, uma plataforma de gestão de gastos com inteligência artificial, permite que empresas e corporações gastem com confiança por meio de cartões integrados, gestão de gastos, gestão de viagens e despesas e pagamentos em mais de 100 países. Oferece também um modelo de crédito flexível, concebido para apoiar empresas com histórico operacional, receita ou rentabilidade limitados.

O que diferencia a Brex é o uso inovador de dados de transações para automatizar a contabilidade, a gestão de despesas e definir limites de crédito com base na visibilidade financeira em tempo real.

Por meio do uso do Mastercard Open Banking, fornecido pela Finicity, uma empresa da Mastercard, a Brex utiliza dados autorizados pelos clientes para obter insights financeiros em tempo real que vão além das métricas tradicionais, permitindo decisões de crédito mais bem fundamentadas.

 

O sistema bancário aberto está reformulando o crédito em benefício das PMEs e das instituições financeiras que as atendem. As PMEs se beneficiam de um processo de candidatura simplificado e de soluções adaptadas às suas necessidades. As instituições financeiras se beneficiam de uma melhoria na receita ajustada ao risco por meio de uma visão mais abrangente de seus tomadores de empréstimo.

Roteiro de implementação

Objetivos e estratégias de empréstimo claros começam com a definição e avaliação de casos de uso, como o apoio a pequenas e médias empresas (PMEs) sem histórico de crédito estabelecido e que tiveram empréstimos negados no passado. O desenvolvimento de protótipos, os testes de UI/UX para experiências perfeitas e a integração da gestão de riscos devem ser suportados por um processo de três etapas:

  1. Compreender o ecossistema de crédito existente: Analisar e avaliar o processo de subscrição atual para desenvolver uma compreensão abrangente dos fatores que levam ao apoio e à tomada de decisões relativas ao risco de crédito.
  2. Selecione os parceiros certos: Considere fazer parceria com provedores de serviços de open banking que possam aprimorar as funcionalidades e agilizar a implementação, acelerando a implantação e agregando valor ao cliente em toda a sua jornada — do lançamento ao monitoramento contínuo.
  3. Aprimore as análises e o engajamento geral: Utilize insights do open banking para personalizar as experiências dos usuários e engajar pequenas e médias empresas (PMEs) com produtos de crédito sob medida que fortaleçam o relacionamento com o cliente e levem a maior satisfação e fidelização.

Esse processo de três etapas ajuda a desbloquear o potencial do open banking, priorizando a inovação.

Conclusão

O sistema bancário aberto dá às empresas o controle, permitindo que elas concedam acesso seguro aos seus dados financeiros para melhores relações financeiras. Mas é no setor de empréstimos que as PMEs obterão ganhos, por meio de um acesso facilitado a empréstimos através de integrações perfeitas, processos simplificados e seguros e soluções personalizadas.

Hoje em dia, abrir uma conta ou solicitar um empréstimo online é uma prática comum e vem acompanhada de expectativas em relação à rapidez e ao financiamento. As verificações de Conheça Seu Cliente (KYC), a verificação de contas externas e a proteção contra fraudes podem fazer parte de um único processo por meio de conexões seguras entre interfaces de programação de aplicativos (APIs), permitindo empréstimos personalizados e competitivos. Além disso, as instituições financeiras podem compreender melhor a saúde financeira atual e projetada de uma PME ao vincular seu software de contabilidade a soluções de banco digital, o que as ajuda a gerenciar o risco do portfólio.

No entanto, ainda existem desafios: a evolução contínua das regulamentações, as dificuldades com a verificação de identidade, as conexões de API não padronizadas e a necessidade de protocolos de privacidade e segurança de dados mais rigorosos, além de autenticação segura do cliente.

Por meio da Finicity, o Open Banking da Mastercard nos EUA proporciona conectividade para o compartilhamento autorizado de dados. Os credores podem acessar informações sobre o fluxo de caixa de pequenas e médias empresas (PMEs) que tradicionalmente não são usadas para análise de crédito, permitindo que os tomadores de empréstimo acessem uma gama mais ampla de serviços e se verifiquem digitalmente sem a necessidade de enviar documentos em papel.

  • Os credores podem acessar dados de contas em tempo real, incluindo transações e extratos de até 24 meses, permitindo uma verificação rápida dos detalhes da conta.
  • Os credores podem validar ativos, emprego e renda para tomar decisões informadas em tempo real. 
  • Os credores podem acessar análises claras de fluxo de caixa de créditos, débitos e saldos para melhor compreender a liquidez e as fontes de receita de um mutuário.

Os diferenciais da Mastercard incluem:

  • Conectividade: A plataforma de open banking da Mastercard oferece uma base tecnológica confiável e conectividade de API de acordo com as melhores práticas, permitindo que os inovadores alcancem escala, velocidade e agilidade, ao mesmo tempo que capacita as PMEs a se beneficiarem de seus dados financeiros.
  • Responsabilidade: Os princípios de responsabilidade da Mastercard em relação a dados e tecnologia baseiam-se em segurança e privacidade, prestação de contas, transparência e controle, integridade, inovação e impacto social.
  • Qualidade e precisão dos dados: A Finicity é uma agregadora de dados e uma Agência de Informação ao Consumidor (CRA) registrada, que oferece aos consumidores transparência e controle em caso de litígio.
  • Serviços de consultoria: Nossos consultores apoiam a inovação para construir e implementar estratégias robustas, priorizar casos de uso e desenvolver protótipos.
  • Confiança: Somos um parceiro global com reconhecimento mundial e operações em mais de 210 países e territórios.

Como o sistema bancário aberto pode ser usado em modelos de avaliação de risco para empréstimos a pequenas empresas?

O Open Banking pode ser usado para aprimorar as capacidades de avaliação de risco por meio de um acesso facilitado a dados financeiros, como dados de transações de contas (entradas, saídas, fundos insuficientes e saldos de contas) e dados de cartões de crédito. Em vez de se basearem exclusivamente em dados financeiros históricos ou ativos físicos como garantia, as instituições financeiras agora podem usar análises de dados e modelos ou métricas de pontuação de crédito não tradicionais para oferecer produtos de crédito personalizados ao perfil de risco e ao potencial de negócios das PMEs.

Quão facilmente as APIs de open banking podem ser integradas aos sistemas de empréstimo existentes?

O acesso à API pode ser direto, por meio de parceiros ou através de revendedores integrados:

  • Acesso direto: As instituições financeiras podem se conectar à Mastercard e receber soluções de open banking diretamente.
  • Acesso vinculado a parceiros: as instituições financeiras podem se conectar à Mastercard e, em seguida, usar um token de acesso, ou "chave", fornecido pela Mastercard para compartilhar com um parceiro terceirizado, como um processador de pagamentos, para acesso aos dados.
  • Acesso por meio de um revendedor integrado: Um revendedor pode incluir APIs da Mastercard em seus kits de desenvolvimento de software (SDKs) para disponibilizá-los a instituições financeiras.

Como os bancos obtêm o consentimento dos proprietários de pequenas e médias empresas (PMEs) para acessar seus dados financeiros?

Normalmente, os bancos obtêm o consentimento dos proprietários de PMEs durante o processo de solicitação padrão. Os bancos podem usar ferramentas de gestão de consentimento, como o Mastercard Connect, para permitir que seus clientes autorizem o acesso aos dados de suas contas bancárias. Com o Connect, os clientes podem selecionar suas contas bancárias e conceder acesso aos dados relevantes.

Como os provedores de open banking mantêm a segurança dos dados financeiros sensíveis compartilhados por meio de APIs?

As instituições financeiras podem estabelecer parcerias com provedores de serviços financeiros estabelecidos e confiáveis que tokenizam dados para evitar vazamentos de informações de identificação pessoal (PII). Todos os fornecedores devem sempre obter permissão dos indivíduos para armazenar, compartilhar e acessar seus dados, em conformidade com as normas de proteção de dados e salvaguardas de privacidade.

Entretanto, a Financial Data Exchange (FDX) está aprimorando os padrões da indústria para APIs de acesso direto, que permitem que os dados sejam conectados de forma integrada, segura e em tempo real entre instituições financeiras e terceiros.

Colaboradores do relatório:

Abhishek Roy, Aishwarya Aishwarya, Franciso Bustillos, Ritika Tiwari

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