1-800 Contador

Na 1-800Accountant, vemos a tecnologia como uma ferramenta que podemos usar para nos comunicarmos de forma mais eficaz com nossos clientes, coletarmos dados mais precisos sobre seus negócios e liberarmos tempo valioso para nossos especialistas em contabilidade. Construímos uma rede de especialistas em contabilidade nos Estados Unidos com experiência em todos os setores ou pequenas empresas que você possa imaginar, de dentistas a motoristas de aplicativos de transporte, de encanadores a designers gráficos.

Podemos conectar um cliente com alguém que conhece profundamente o seu setor e a legislação tributária do seu estado. É esse toque humano que dá aos nossos clientes a tranquilidade de saber que seus livros contábeis estão em boas mãos, para que eles possam se concentrar na gestão de seus negócios.

A 1-800Accountant nasceu do desejo de ajudar o pequeno empresário no momento em que ele inicia seu negócio ou até mesmo um pouco antes. Nós cuidamos de todas as tarefas administrativas, como contabilidade e impostos. Se a empresa tiver funcionários, nós cuidamos da folha de pagamento. Registramos os artigos de incorporação e até começamos a fazer o planejamento do plano 401(k).

Muitas empresas tentam fazer essas coisas por conta própria, mas precisam ter cuidado com a forma como gastam seus recursos. Liberamos o tempo dos donos de empresas para que eles possam se concentrar no que mais importa para eles: seus próprios clientes.

A escrituração contábil é um excelente exemplo de como humanizar os serviços contábeis e digitais. A contabilidade também é fundamental para os negócios de nossos clientes. Eles precisam monitorar as receitas e as despesas. Isso inclui planejamento tributário, preparação e folha de pagamento. Todos esses dados são então usados para formular as grandes perguntas. Por exemplo, se uma empresa está dando lucro, será que este é o momento certo para contratar mais funcionários?

Como combinamos tecnologia com conhecimento e inteligência humana, nossos serviços de contabilidade vão muito além do simples lançamento de itens em um balanço patrimonial. Garantimos que temos o retrato mais preciso e atualizado dos negócios de nossos clientes e, a partir disso, extrapolamos para elaborar recomendações. Os serviços de contabilidade mais úteis reúnem todos os dados relevantes e os transformam em orientações significativas para os clientes.

Obviamente, para que isso aconteça, é preciso manter o acesso ininterrupto às informações financeiras do cliente. A base da parte contábil da 1-800Accountant é a sincronização perfeita de contas bancárias e transações que são integradas ao nosso portal do cliente. Parte da nossa proposta de valor é que nossos clientes não precisam trazer uma pilha de papéis, como aconteceria com um contador tradicional.

Em vez disso, nosso portal extrai esses dados automaticamente. É fundamental, tanto para nós quanto para nossos clientes, que os dados sejam precisos e atualizados em tempo hábil. Se houver algum erro, se algo não estiver claro, ou mesmo se houver apenas um atraso, isso terá impactos óbvios posteriormente quando aconselhamos nossos clientes. E se dermos o conselho errado, não só ficamos mal na fita, como também expomos o cliente a responsabilidades financeiras, como impostos declarados incorretamente. É por isso que contamos com a Finicity para realizar o trabalho pesado no que diz respeito ao acesso aos dados e à geração de insights.

A Finicity nos ajuda a conectar as contas bancárias dos clientes e, em seguida, extrair automaticamente informações de sua atividade financeira — como transações, extratos, histórico da conta e ACH — para preencher automaticamente o conteúdo de suas contas em nosso portal. Podemos então reformatar e representar esses dados nos registros do cliente. Isso nos permite fazer uma projeção com base no que sabemos sobre o negócio em tempo real. Por exemplo, podemos dizer que, se o seu negócio continuar nesse caminho, talvez devêssemos conversar sobre as deduções fiscais disponíveis para você.

O portal do cliente em si é um sistema de back-end seguro e proprietário que desenvolvemos internamente. Isso dá aos nossos clientes a liberdade de acessar a plataforma a qualquer momento e fazer upload de documentos, gerenciar suas despesas, acompanhar deduções e verificar sua situação em relação às obrigações tributárias. Eles têm acesso a todas essas informações, apresentadas em uma interface amigável. É a mesma interface que usamos internamente, então, quando chega a hora de nossos contadores, especialistas em impostos e escriturários conversarem com os clientes, todos estão visualizando as mesmas informações.

Todos aqui estão muito satisfeitos com o portal. Isso simplificou e acelerou o processo. Uma mudança radical. A grande vantagem do portal é que, depois de cadastrarmos um cliente e configurarmos a importação dos dados financeiros da sua empresa, usar o Finicity significa que não precisamos voltar atrás e fazer mais nada. Esse cliente não requer nenhuma manutenção do ponto de vista dos dados. É um sistema bastante simples de usar, o que libera o tempo de nossos especialistas para fazerem o que fazem de melhor: oferecer excelentes conselhos especializados para as necessidades exclusivas de nossos clientes. É assim que a tecnologia ajuda a transmitir um toque humano.

Do ponto de vista do cliente, ele não vê a tecnologia que alimenta o portal — ele apenas sabe que funciona. Quando lidamos com algo tão sensível quanto dados financeiros e tão importante quanto o novo negócio de uma pessoa, é imprescindível que o portal seja seguro, confiável e estável. É isso que obtemos com o Finicity. Acho que um dos melhores indicadores para uma solução tecnológica é se você precisa pensar sobre ela. Nossos clientes não perguntam: "Quais tecnologias realmente alimentam isso?", porque não encontram problemas de desempenho. Dessa forma, a Finicity oferece aos nossos clientes a garantia de que seus dados financeiros estão em boas mãos.

Lembre-se de quem é o nosso principal cliente. Empreendedores não trabalham das nove às cinco — eles dedicam-se de corpo e alma ao seu novo empreendimento. Quando são 3 da manhã e eles acordam com uma dúvida urgente sobre seus livros contábeis, nosso portal com tecnologia Finicity está lá para ajudá-los, sempre atualizado e com um nível de qualidade de dados que oferece um panorama preciso. Mesmo quando estão de pijama.

Foi esse compromisso com nossos clientes, com todos aqueles empreendedores noturnos e proprietários de pequenas empresas, que nos motivou a expandir nosso conjunto de soluções. Pensando nas necessidades de nossos clientes, lançamos recentemente um produto chamado ClientBooks. É uma ramificação da 1-800Accountant, mais voltada para um modelo de autoatendimento com o suporte da 1-800Accountant. O ClientBooks é um software de contabilidade do tipo "faça você mesmo", semelhante ao Xero, QuickBooks ou FreshBooks.

Precisávamos de uma solução que permitisse aos clientes interagir diretamente conosco, então criamos essa ferramenta e a desenvolvemos até o ponto em que ela pudesse ser usada diretamente pelo cliente. Ao criarmos um produto separado, conseguimos expandir nossa presença no mercado, além de agregar valor por meio da integração nativa com nosso portal. Não teríamos conseguido produzir o ClientBooks sem os produtos e serviços da Finicity.

Nossa parceria com a Finicity tem sido extremamente valiosa, pois nos permitiu cumprir nossa promessa de oferecer consultoria integrada, precisa e em tempo real, por meio de uma combinação de tecnologia e conhecimento humano. Ajudamos nossos clientes a se concentrarem no que é mais importante para eles, e a Finicity faz o mesmo por nós.

Não precisamos perder tempo inserindo dados ou nos preocupando com a possibilidade de os dados estarem incorretos ou inseguros. Não temos períodos de grande pressão para produzir relatórios trimestrais ou declarar impostos, porque o fluxo de dados é em tempo real. Podemos concentrar nossa energia em transmitir essas informações ao cliente.

Na minha função como chefe de marketing digital, o que mais me entusiasma é o futuro. Com sua cobertura nacional, a 1-800Accountant tem a capacidade e o alcance para ser ampla e especializada ao mesmo tempo. Do ponto de vista do marketing, isso representa um desafio, porque nossa mensagem não é: "Somos tudo para todos". Em vez disso, queremos encontrar esses microsegmentos: O que realmente importa para os caminhoneiros do Alabama? Quais são as palavras-chave que lhes vêm à mente?

Ao mesmo tempo, embora nossa missão principal provavelmente sempre será ajudar o pequeno empresário com sua administração administrativa, o fato de sermos uma empresa verdadeiramente virtual — mas também contarmos com essa rede de pessoas locais — significa que também trabalhamos para empresas maiores que têm dificuldades para realizar esse trabalho internamente. A essas empresas podemos dizer: "Nós podemos cuidar disso." Seus funcionários devem se concentrar na essência do seu negócio, não na legislação tributária.”

É um desafio, mas significa que a empresa tem um enorme potencial de crescimento. Temos uma ótima equipe, reforçada por um produto perfeito, automatizado e seguro. E, ao explorar o potencial da automação e da tecnologia, nossa equipe pode se concentrar em oferecer aos nossos clientes esse toque humano.