Mastercard vai adquirir a Finicity para impulsionar sua estratégia de open banking.

PURCHASE, NY – 23 de junho de 2020 – A Mastercard (NYSE: MA) anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir a Finicity, uma provedora líder na América do Norte de acesso em tempo real a dados e análises financeiras. O preço de compra é de US$ 825 milhões, e os acionistas atuais da Finicity têm a possibilidade de receber um pagamento adicional de até US$ 160 milhões, caso as metas de desempenho sejam atingidas.

A incorporação da tecnologia e das equipes complementares da Finicity fortalece a plataforma de open banking da Mastercard, permitindo e protegendo uma maior variedade de serviços financeiros, além de reforçar as parcerias de longa data da empresa e seu compromisso com instituições financeiras e fintechs em todo o mundo.

O sistema bancário aberto oferece às pessoas e às empresas maior controle sobre seus dados financeiros. Isso inclui determinar como e onde terceiros – como fintechs ou outros bancos – podem acessar essas informações para fornecer novos serviços, como programas de gestão financeira, ou iniciar pagamentos em nome dos clientes.

A Mastercard tem investido cada vez mais nessa área ao longo de vários anos, incluindo o lançamento, em 2019, de um conjunto abrangente de soluções de open banking na Europa. A combinação desses esforços com a tecnologia Finicity, que impulsiona plataformas como Quicken Loans Rocket Mortgage e Experian Boost, tem o potencial de moldar a próxima geração de serviços bancários abertos.

“O Open Banking é uma tendência global crescente e um espaço estrategicamente importante para nós. Com a aquisição da Finicity, esperamos não apenas avançar em nossa estratégia de open banking, mas também aprimorar a forma como apoiamos e aceleramos a economia digital atual em diversos mercados”, disse Michael Miebach, presidente da Mastercard. “A Finicity possui um modelo de negócios comprovado, construído sobre parcerias com milhares de bancos e fintechs, semelhantes a nós. A Finicity também compartilha nosso compromisso com práticas de dados centradas no consumidor, garantindo que os consumidores tenham voz sobre como e onde suas informações devem ser usadas. É por meio do uso de APIs de open banking de última geração e aprovações claras do consumidor que essas informações financeiras podem proporcionar processos simplificados de empréstimos e hipotecas, iniciação rápida de pagamentos baseados em conta e soluções de gestão financeira pessoal.”

“Desde a nossa fundação, Nick Thomas e eu temos nos concentrado em desenvolver tecnologia líder do setor e construir uma organização que capacite consumidores e organizações a entender, gerenciar e usar melhor seus dados financeiros para melhorar suas vidas financeiras”, disse Steve Smith, diretor executivo e cofundador da Finicity. “Permitir que as pessoas acessem e controlem seus dados, ao mesmo tempo que se garantem as melhores práticas para protegê-los, continuará impulsionando uma enorme inovação que aumenta a alfabetização financeira, a inclusão e a saúde.”  Essa parceria com a Mastercard nos ajuda a acelerar essa missão globalmente.”

A Mastercard se consolida como uma forte parceira de open banking para fintechs e instituições financeiras. A tecnologia e os funcionários dedicados da Finicity aprimorarão as soluções de open banking existentes da Mastercard, permitindo que ela se expanda na América do Norte e em outras regiões geográficas importantes. Atualmente, os serviços de open banking da Mastercard na Europa contam com conexões a mais de 1.800 instituições financeiras. Com uma conexão direta com o ecossistema bancário, de empréstimos e de gestão de patrimônio da América do Norte, a Mastercard ampliará o alcance da Finicity, tornando-a uma parceira completa para todas as necessidades de dados, pagamentos e serviços bancários abertos de consumidores, bancos, comerciantes, fintechs ou governos.

Fortalece as capacidades e ofertas para consumidores e empresas. Após a conclusão da transação, a tecnologia e a experiência existentes da Mastercard, combinadas com as novas plataformas de análise da Finicity, ajudarão a agilizar o processo de decisão de crédito para consumidores e pequenas empresas. Além disso, a integração das ferramentas de verificação de titulares de contas da Finicity aos recursos da Nova Plataforma de Pagamentos da Mastercard proporcionará uma experiência aprimorada de pagamentos ACH e em tempo real para consumidores, comerciantes e empresas.

Reforça o compromisso com práticas responsáveis de dados. A Finicity compartilha do compromisso da Mastercard com práticas de dados seguras e protegidas, centradas no indivíduo. Os cofundadores da Finicity desempenharam um papel fundamental no avanço da discussão sobre as melhores práticas em diversos setores. A Finicity tem um forte compromisso em fornecer as melhores práticas de gerenciamento de dados, estabelecendo parcerias com bancos e seus clientes para garantir o estabelecimento de uma conectividade segura.

“O Bank of America acredita firmemente em dar às pessoas o controle sobre suas informações financeiras e a capacidade de compartilhá-las com segurança”, disse Mark Monaco, chefe de Pagamentos Corporativos do Bank of America.  “Trabalhamos em conjunto com a Finicity e a Mastercard, bem como com grupos do setor, como a Financial Data Exchange, para acelerar a adoção dos mais altos padrões de privacidade e segurança para o compartilhamento de dados e para eliminar a retenção e o armazenamento de dados financeiros de indivíduos por terceiros. Aguardamos com expectativa a continuidade do nosso trabalho com a Finicity e a Mastercard para melhorar ainda mais a experiência do cliente.”

“A Finicity tem sido uma parceira importante da Rocket Mortgage durante a revolução tecnológica do setor de hipotecas. O acesso rápido e fácil a dados autorizados pelo consumidor é fundamental para as instituições financeiras que precisam tomar decisões bem fundamentadas sobre hipotecas em tempo real. Estamos felizes pela equipe da Finicity se juntar à Mastercard e esperamos dar continuidade a essa parceria”, disse Scott Elkins, vice-presidente sênior de Investimentos da Rocket Mortgage.

“A oferta inovadora da Brex utiliza a conectividade da Finicity, dando-nos acesso aos dados comerciais autorizados da melhor qualidade para alimentar nossa plataforma”, disse Henrique Dubugras, diretor executivo da Brex. “A combinação das capacidades da Finicity com os produtos e serviços da Mastercard nos permitirá criar soluções inovadoras para aprimorar nossas ofertas da Brex.”

“Estamos satisfeitos em ver a combinação da Finicity e da Mastercard”, disse Craig Boundy, diretor executivo da Experian América do Norte. “Estamos ansiosos para colaborar com eles em nossa missão contínua de ajudar os consumidores.”

Tal como aconteceu com aquisições anteriores, a Mastercard não prevê que esta aquisição tenha um impacto diluidor adicional nos seus negócios por mais de 24 meses. Essa diluição é impulsionada por investimentos no negócio, incluindo sua expansão internacional, bem como pelo impacto da contabilização de aquisições e custos relacionados à integração.

A transação, que se prevê ser concluída até o final do ano, está sujeita à análise regulatória e a outras condições de fechamento habituais.

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia no setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Utilizando dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a atingirem seu máximo potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, norteia nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora da empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis para todos.

A missão da Finicity é ajudar indivíduos, famílias e organizações a tomar decisões financeiras mais inteligentes por meio de acesso seguro e protegido a dados rápidos e de alta qualidade. A empresa, que lançou seu primeiro produto financeiro em 2000, cresceu desde então e passou a fornecer APIs de dados financeiros, ferramentas de decisão de crédito e soluções de bem-estar financeiro. A Finicity estabelece parcerias com instituições financeiras influentes e fornecedores de tecnologia financeira inovadores para dar aos consumidores uma vantagem em um mundo financeiro complexo. Desempenhou um papel fundamental em soluções inovadoras como o Boost ™ da Experian e ajuda a Rocket Mortgage by Quicken Loans a acessar dados autorizados pelo consumidor para decisões de hipoteca. A Finicity foi premiada como a API Financeira do Ano pela API World e foi considerada um dos Melhores Lugares para Trabalhar em Fintech pela American Banker nos últimos três anos. A Finicity tem sede em Salt Lake City, Utah, e aproximadamente 500 funcionários em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995.  Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas.  Neste comunicado de imprensa, os termos “acreditar”, “esperar”, “poder”, “talvez”, “deveria”, “irá”, “tendência” e palavras semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas.  Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações relacionadas às perspectivas futuras, desenvolvimentos e estratégias de negócios da Mastercard, bem como à aquisição e operação da Finicity pela Mastercard. Alertamos para que não depositem confiança indevida nessas declarações prospectivas, uma vez que elas se referem apenas à data em que foram feitas.  Exceto pelas obrigações contínuas da empresa perante as leis federais de valores mobiliários dos EUA, a empresa não pretende atualizar ou revisar as informações prospectivas para refletir os resultados operacionais reais, mudanças na situação financeira, mudanças em estimativas, expectativas ou premissas, mudanças nas condições econômicas ou do setor em geral ou outras circunstâncias que surgirem e/ou existirem desde a preparação deste comunicado à imprensa ou para refletir a ocorrência de quaisquer eventos imprevistos.

Diversos fatores e incertezas relacionados à transação proposta, às nossas operações e ao nosso ambiente de negócios, todos difíceis de prever e muitos dos quais estão fora do nosso controle, influenciam a possibilidade de que quaisquer declarações prospectivas se concretizem.  Qualquer um desses fatores pode fazer com que nossos resultados reais ou o impacto da aquisição sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por escrito em quaisquer declarações prospectivas feitas pela Mastercard ou em seu nome.  Tais fatores relacionados à conclusão e ao impacto da aquisição incluem, mas não se limitam a, se todas as condições necessárias serão atendidas e se a transação será concluída nos termos acordados e em tempo hábil.

Para obter informações adicionais sobre outros fatores relacionados aos negócios gerais da Mastercard que podem fazer com que os resultados reais da Mastercard sejam materialmente diferentes dos resultados esperados, consulte os documentos da empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission), incluindo o Relatório Anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 e quaisquer relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K.