Šest zemalja. Šest progresija otvorenog bankarstva ili, šire gledano, otvorenih finansija. Broj će se povećati kako i druge zemlje budu slijedile taj primjer.

Finansijske institucije, bez obzira da li posluju u jednoj zemlji ili u mnogim, sada se suočavaju sa zadatkom da shvate cijelu regiju.

Koja neiskorištena prilika bi mogla postojati u jednoj zemlji na osnovu njenog razvoja u drugoj? Koji pristupi se mogu, a koji ne mogu replicirati u različitim zemljama?

Brazil ima sveobuhvatnu regulaciju. Kolumbija se početno fokusira na usluge iniciranja plaćanja (PIS), dok meksički zakon o fintechu pokriva samo usluge informiranja o računima (AIS), iako centralna banka istražuje PIS. Čile također usvaja zakon o fintechu, ali posebno uključuje PIS. Argentina i Peru imitiraju regulaciju u svojim pristupima plaćanjima u realnom vremenu.

Njihov zajednički cilj podsticanja konkurencije i inovacija naslijeđen je od regulatornih temelja otvorenog bankarstva u Evropi. Zatim dodaju još jedan cilj: finansijsku inkluziju. Njegova hitnost varira među šestoricom.

Prema analizama Mastercard Market Trends koje koriste podatke RBR Data Services i Svjetske banke (u daljnjem tekstu MMT), udio Meksika u bankarskim uslugama od 45% na jednoj strani je u suprotnosti s udjelom Čilea od 89% na drugoj; udio nedovoljno bankarski potpomognutih korisnika je veći u oba slučaja. Takva razmatranja naglašavaju naglasak u svim zemljama na digitalnim plaćanjima male vrijednosti kako bi se smanjila ovisnost o gotovini.

Manje novca znači veću finansijsku inkluziju. Povezana digitalna plaćanja stvaraju mogućnosti za alternativno kreditno bodovanje i daljnju finansijsku inkluziju. U međuvremenu, šine za plaćanje u realnom vremenu, koje napreduju zahvaljujući otvorenom bankarstvu, a istovremeno pomažu otvorenom bankarstvu da napreduje, postaju očekivanje za digitalna plaćanja.

Različite vrste otvorenog bankarstva širom Latinske Amerike zahtijevaju dvostruku analizu svake zemlje:

1. Propisi i infrastruktura: Pogled iza kulisa na okvire od vrha prema dolje i tehnološke mogućnosti.
2. Tržišna pozadina i prilike: Pogled na navike potrošača i uloge finansijskih institucija.

Grubi prikaz šest zemalja na "ciklusu popularnosti", mapa koju koristi američka konsultantska kuća Gartner kako bi pokazala zrelost i usvajanje novih trendova poput otvorenog bankarstva, daje sljedeće:

Vodeća pozicija Brazila na „obrnu prosvjetiteljstva“ značajna je iz dva razloga. Prvo, to je jedina zemlja koja solidno pokazuje utjecaj otvorenog bankarstva u regiji. Drugo, njegovo dostignuće zasjenjuje status Meksika kao prvog pokretača i mijenja hronološki redoslijed korišten u nastavku, koji se zasniva na tome kada je svaka zemlja ušla u ciklus.

U nekim aspektima, Meksiko je pionir.

Meksiko je 2018. godine bio jedna od prvih zemalja u svijetu koja je uvela regulaciju za otvoreno bankarstvo, a da ne spominjemo njegov širi fokus na otvorene financije. Iste godine je stupila na snagu revidirana Direktiva EU o platnim uslugama (PSD2) koja je promovirala sigurne interfejse za programiranje aplikacija (API) umjesto web scrapinga za dijeljenje podataka.

U 2019. godini, Cobro Digital (CoDi) je donio maloprodajne transakcije male vrijednosti u meksičku infrastrukturu plaćanja u realnom vremenu Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI). Pokretanje slične sheme plaćanja Pix u Brazilu bilo je još godinu dana udaljeno.

Cijeli meksički pristup bio je također inovativan.

Prvo, svoju regulaciju otvorenih finansija formuliše u okviru „ Zakona o Fintech-u“. Novo uključivanje fintech kompanija kao pružatelja usluga, a ne samo primatelja, u dvosmjerni tok podataka odgovara statusu zemlje, uz Brazil, kao jednog od dva fintech središta Latinske Amerike. A opcija, čak i ako se ne iskoristi, naplaćivanja naknada za pristup podacima koje nisu previsoke, priznaje rastuću jednakost između postojećih aktere i fintech startupa.

Drugo, zakon na svojoj listi motiva stavlja finansijsku inkluziju u ravan sa promovisanjem konkurencije. Poređenja radi, Uprava za finansijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva smatra finansijsku inkluziju jednim od „ novih dostignuća“ otvorenog bankarstva koji nije bio prvobitno razmatran.

Ipak, put pionira često je najizazovniji.

Nedostatak potpune API standardizacije u Meksiku nije neuobičajen širom svijeta, niti je neobično njegovo uključivanje u njihov fintech zakon o uslugama informiranja o računima (AIS) bez usluga iniciranja plaćanja (PIS). Ali oboje predstavljaju izazove.

Iako agregator podataka može pomoći čak i pri povezivanju standardiziranih API-ja, on je uglavnom neophodan kada se ide dalje od privatnih veza jedan na jedan. Višestruki privatni agregatori koji posluju prema različitim standardima znače da otvorenom bankarstvu u Meksiku nedostaje jednostavnosti i kohezije te se često i dalje pribjegava scrapingu s weba. I uprkos pretenzijama na otvorene finansije, nedostaje mu i djelokrug jer još uvijek ne postoji propis o PIS-u koji bi pratio prvi set sekundarnih odredbi za AIS od 2020. godine, uprkos interesovanju centralne banke za PIS.

Za sada, SPEI u Meksiku ne može imati koristi od otvorenog bankarstva kao što Pix može u Brazilu. Sama situacija ne objašnjava dosadašnji slab prijem CoDi-ja, ali ne sluti na dobro. Prema podacima centralne banke, samo 1,6 miliona računa u populaciji od skoro 128 miliona izvršilo je barem jedno plaćanje putem CoDi-ja u četiri godine od njegovog pokretanja u oktobru 2019.

Pokretanje Dinero Móvila (DiMo) u septembru 2023. godine ima za cilj povećanje popularnosti povezivanjem telefonskih brojeva s računima po uzoru na Pix. Ostaje da se vidi njegov uticaj - posebno da li ima ikakve veze sa privatnim alternativama "zatvorene petlje" CoDi-ju koje su uspostavile fintech kompanije koje nisu direktno povezane sa SPEI-jem.

S jedne strane, finansijske institucije u Meksiku su za sada donekle ograničene u tri oblasti: ograničena API standardizacija, odsustvo PIS regulacije i slabo prihvatanje maloprodajnih plaćanja u realnom vremenu niske vrijednosti.

Osim toga, samo 45% odraslog stanovništva Meksika ima finansijski račun - najniži postotak u odnosu na prosjek od 70% za šest zemalja, prema MMT-u. Liberalnije tumačenje, koje uključuje unaprijed finansirane račune mobilnog novca kod institucija za elektronski novac, i dalje povećava udio na samo 49%, prema globalnoj bazi podataka o finansijskoj inkluziji Svjetske banke (Findex). A penetracija mobilnih telefona sa 80% je najniža među šest zemalja u odnosu na prosjek od 89%, prema Findexu.

S druge strane, Meksiko je dom druge najveće ekonomije i stanovništva Latinske Amerike nakon Brazila. Prema podacima firme za rizični kapital Finnovista, njenih 773 fintech kompanija na kraju 2023. godine predstavlja drugi najveći broj u regiji, odmah nakon Brazila. Privatni API agregatori zaobilaze nedostatak standardizacije, PIS okvir je neizbježan, a plaćanja u stvarnom vremenu su već dostupna.

Mnoge finansijske institucije već rade kao ili sa pružateljima usluga informiranja o računima (AISP) u područjima kao što su financijsko upravljanje i kreditiranje. Visoko bankarski klijenti su očigledne početne tačke, ali alternativno kreditno bodovanje s podacima iz mobilnih novčanih računa može proširiti doseg na nebankarske i nedovoljno bankarski klijente. Otvaranje računa na daljinu i registracija uz e-KYC (poznaj svog klijenta) također mogu pristupiti do sada teško dostupnim grupama.

Platforme za kreditno bodovanje mogu čak pružiti bodove povezanim zajmodavcima kako bi se mogli takmičiti za potrošače koji tada mogu izbjeći „premije siromaštva“ povezane s ograničenim opcijama kredita. I nedostatak PIS-a za sada ne ograničava platne usluge, koje mogu uključivati opciju "kupi sada, plati kasnije" (BNPL) za račune mobilnog novca s kreditnim ograničenjima vezanim za odgovornu upotrebu.

Meksiko je za sada zaglavljen u "koritu razočaranja" otvorenog bankarstva, ali će se neizbježno izvući. Mogućnosti za finansijske institucije možda trenutno nisu toliko raznolike i obilne kao u Brazilu, ali ih konkurenti još nisu iskoristili.

Ako je Meksiko pionir, onda je Brazil mjerilo.

Nešto više od dvije godine nakon Meksika 2018. godine, Brazil je objavio svoju regulativu o otvorenom bankarstvu 2020. godine. Postoje sličnosti: fintech startupi i postojeće banke imaju jednake uvjete, a opseg uključuje i otvorene financijske podatke. Ipak, brazilski pristup ima drugačiji preokret.

Umjesto uključivanja otvorenog bankarstva u zakon o fintechu koji je predviđao daljnju specifičnu regulaciju, Brazil je od samog početka pristupio specifičnom i sveobuhvatnom pristupu. Prva faza propisa stupila je na snagu početkom 2021. godine, nakon čega su uslijedile druga faza usmjerena na AIS i treća faza usmjerena na PIS. Dok Meksiko zaostaje, Brazil se nalazi u svojoj četvrtoj fazi „otvorenih finansija“, koja ide dalje od bankarstva do otvorenog osiguranja i otvorenih investicija.

Prvog februara 2023. godine, tačno dvije godine nakon pokretanja prve faze, brazilska centralna banka slavila je 15 miliona korisnika, prema podacima centralne banke. U junu 2023. godine, 4,8 milijardi uspješnih API poziva u Brazilu više je nego učetverostručilo broj od 1,1 milijarde u Velikoj Britaniji, prema analizi Mastercarda zasnovanoj na statistikama Banco Central do Brasil i UK Open Banking Limited. Istina, stanovništvo Brazila je preko tri puta veće, ali Brazilu je također trebalo tri godine manje nego Velikoj Britaniji da postigne taj podvig.

Otvoreno bankarstvo u Brazilu sada se sinhronizuje i sa brazilskim sistemom plaćanja u realnom vremenu Pix. Pix je pokrenut u novembru 2020. godine i za dvije godine dostigao je 140 miliona korisnika. Od oktobra 2023. godine, korištenje je iznosilo 156 miliona ili preko 70% stanovništva.

Sveobuhvatan pristup otvorenom bankarstvu sinhronizovan sa popularnim sistemom plaćanja u realnom vremenu čini Brazil primarnim tržištem za inovacije.

Prema MMT-u, udio kreditnih transfera u Brazilu kao postotak bezgotovinskih transakcija iznosi 42% . Taj postotak je drugi najviši u odnosu na prosjek šest zemalja od 37%, koji je već ionako pogoršan zbog potpune dominacije Perua od 81% pod drugačijim tržišnim uvjetima.

Brazil je također učvrstio svoju nadmoć na fintech sceni nakon što se godinama borio s Meksikom za mjesto fintech centra Latinske Amerike: prema podacima Finnoviste, u 2021. godini u Brazilu je bilo 771 fintech kompanija, u poređenju sa 512 u Meksiku. Meksiko je dostigao uporedivih 773 do kraja 2023. godine.

Ipak, za razliku od Meksika, prednost prvog nametnika je sve manje dostupna kako Brazil napreduje duž "puta prosvjetljenja". Alternativno kreditno bodovanje, trenutno i uglavnom automatizirano uključivanje u sistem, te upravljanje ličnim finansijama (PFM) s konsolidovanim prikazima na računima drugih pružatelja usluga sve su češće uobičajene metode.

Ovaj prostor se već razvio u dodatne usluge, kao što su usluge unakrsne prodaje zasnovane na finansijskim potrebama ili alati za upravljanje javnim finansijama (PFM) koji upozoravaju kupce kada bilo koji račun, uključujući i one od drugih pružatelja usluga, rizikuje da postane prekoračen. Dodajte tome PIS, i pružatelji usluga mogu ponuditi automatizirana ulaganja poput korištenja varijabilnih ponavljajućih plaćanja s tekućim računima u Velikoj Britaniji.

Postoji nova prilika gdje se Pix i PIS spajaju na ugrađenom finansijskom interfejsu otvorenog bankarstva i bankarstva kao usluge (BaaS). Centralizirana priroda Pix-a znači da potrošač može izvršiti plaćanje bez napuštanja web stranice trgovca.

U maju 2023. godine, tijela fintech industrije koja obuhvataju zemlje Pacifičke alijanse - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú i FinteChile - okupila su se kako bi razgovarala o standardima otvorenog finansiranja.

Saradnja je pravovremena. Uobičajeni pristup je u suprotnosti s gotovo obrnutim odnosom između pristupa Kolumbije i Meksika: kolumbijski dekret o otvorenim finansijama iz 2022. fokusira se na PIS; meksički zakon o fintechu iz 2018. fokusira se na AIS.

Kolumbijski plan da uvede AIS 2025. godine kao treću fazu svog četverofaznog pristupa, nakon čega slijedi finansijska prenosivost u četvrtoj fazi 2026. godine kako bi se olakšao transfer svih informacija o klijentima povezanih s finansijskim proizvodima, donijet će usklađenost u jednom smjeru, dok će PIS za sada ostati diferencijator u Kolumbiji. U međuvremenu, uspješan završetak „opće“ faze 1 u februaru 2024. godine u Kolumbiji održava je na putu za objavljivanje specifičnih PIS standarda do decembra 2024. godine kao faze 2. Ali za to, Kolumbiji je potrebna specifičnost i u drugom području: plaćanjima u stvarnom vremenu.

Kolumbija trenutno nudi tri sheme koje podržavaju plaćanja s računa na račun male vrijednosti: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya i Redeban Entre-Cuentas. Za razliku od meksičkog CoDi/DiMo i brazilskog Pix-a, svi oni su privatno vođeni, a ne od strane centralne banke. ACH Colombia, automatizirana klirinška kuća u vlasništvu konzorcija banaka, vodi prve dvije; Redeban, pružatelj platnih usluga, vodi treću.

Botón PSE je najstarija i najetabliranija od tri: prihvata je preko 23.000 trgovaca i preko 30 finansijskih institucija; polovina Kolumbijaca u nedavnom istraživanju Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) tvrdi da je koristi. Ipak, to je samo "realno vrijeme" iz perspektive korisnika, budući da banke učesnice poravnavaju sredstva naknadno putem ACH šina. Konkurencija je s drugim digitalnim novčanicima pojedinačnih banaka ili institucija za elektronski novac koje, za razliku od Botón PSE, obično podržavaju QR kodove.

Transfiya i Redeban Entre-Cuentas su obje mreže u realnom vremenu. Transfiya je započela 2019. godine s peer-to-peer (P2P) transferima, ali sada se bavi peer-to-merchant (P2M) transferima po uzoru na svoj PSE pandan. Redeban Entre-Cuentas se od kraja 2022. godine fokusira na interoperabilne QR kodove kod svih kolumbijskih provajdera digitalnih novčanika, a zatim obrađuje transakcije u realnom vremenu.

U oktobru 2023. godine, centralna banka je intervenirala regulativom kako bi riješila zabunu propisivanjem interoperabilnosti svih sistema plaćanja u realnom vremenu s niskom vrijednošću. Cilj je Sistema de Pagos Instantâneos (SPI) - akronim koji se dijeli s brazilskim Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), koji je za korisnike brendiran kao Pix - s centraliziranim direktorijem i centraliziranim poravnanjem. Uspjeh SPI-ja će zavisiti od kompatibilnosti između Transfiye i Redeban Entre-Cuentas, kao i od kultne popularnosti koja će parirati Botón PSE-u.

Isplata gotovine predstavlja 61% bruto obima plaćanja platnim karticama u dolarima (GDV) u Kolumbiji, u poređenju sa 46% u Meksiku i 24% u Brazilu. Od šest zemalja, samo Peru ima veći procenat sa 66%. U međuvremenu, Kolumbija sa 32 plaćanja karticama godišnje po odrasloj osobi rangira se na najnižem mjestu od šest zemalja, s manje od polovine meksičkih 65 i daleko ispod vodećeg Brazila sa 238, prema MMT-u.

Ali unutar te dominacije gotovine krije se nekoliko anomalija. Nivo bankarskog poslovanja u Kolumbiji, sa 65%, je viši nego u Meksiku sa 45%, iako je i dalje niži nego u Brazilu sa 85%, a penetracija beskontaktnih kartica od 62% nadmašuje Brazil sa 35% i Meksiko sa 22%.

Nivo bankarskog poslovanja podiže se agencijskim bankarstvom, gdje lokalni trgovci posluju kao bankarski agenti koji pružaju finansijske usluge u ime banaka, što se može smatrati pretečom bankarstva kao usluge (BaaS). Upotreba beskontaktnih debitnih kartica u javnom prevozu u Bogoti vjerovatno objašnjava visoku penetraciju beskontaktnog plaćanja uprkos relativno ograničenoj upotrebi kartica inače.

Rezultat toga je stanovništvo koje je dobro opsluženo bankovnim računima i spremno je da se odrekne gotovine ako im to odgovara. Scenarij se odvija u zemlji koja je na ivici da iskoristi prednosti obilne regulacije i prateće infrastrukture.

Privatni API agregatori za sada rješavaju nedostatak API standarda i podržavaju AIS osnove kao što su PFM i alternativno kreditno bodovanje. U međuvremenu, kolumbijski pritisak za PIS znači da finansijske institucije već iniciraju plaćanja u ime potrošača.

Kako Kolumbija dostiže "vrhunac napuhanih očekivanja" u ciklusu hype-a, finansijske institucije imaju priliku da održe naredno dno što je moguće plićim.

Prirodna tačka poređenja za čileanski „Fintech zakon iz 2023.“, čija se prateća regulativa očekuje sredinom 2024., jeste meksički fintech zakon iz 2018. godine, donesen skoro pet godina ranije. 

Ipak, za razliku od jedinog „artículo 76” u meksičkom zakonu, čileanski zakon posvećuje čitav „naslov” sa više članova svom Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) za otvoreno finansiranje. Očekuje se da će specifični propisi zasnovani na API-ju, povezani sa standardima za AISP-ove i PISP-ove, biti usvojeni krajem 2024. godine. Za sada, finansijske institucije samoregulišu web scraping prilikom provođenja otvorenog bankarstva.

Plaćanja u realnom vremenu uvode još jednu razliku. Meksiko ima infrastrukturu, ali još nije omogućio PIS; Čile ne ograničava PIS, ali njihovi Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) iz 2008. ne podržavaju maloprodajna plaćanja male vrijednosti.

Čile sada istražuje mogućnost sinhronizacije plaćanja u realnom vremenu male vrijednosti s otvorenim bankarstvom od samog početka. U tom smislu, njena situacija je više uporediva sa Kolumbijom, koja se nalazi na sličnoj poziciji u ciklusu popularnosti, nego sa Meksikom.

Nedostatak bilo čega uporedivog u Čileu sa kolumbijskom Botón PSE ima smisla u ekonomiji u kojoj gotovina ne dominira. 

Sa 23%, Čile ima najniži udio podizanja gotovine u šest zemalja kao postotak bruto vrijednosti primljene putem platnih kartica, prema MMT-u. Taj udio je daleko niži od Kolumbije sa 61%, a čak se spušta ispod Brazila sa 24%. Ipak, za razliku od Brazila, Čile nije mnoge svoje bivše korisnike gotovine usisao rješenjem za plaćanje u stvarnom vremenu poput Pixa.

Čileov nivo bankarskih usluga od 89% je najviši u odnosu na prosjek šest zemalja od 70%, a broj plaćanja karticama po odrasloj osobi godišnje iznosi 235 u odnosu na prosjek šest zemalja od 117, što je tek nešto manje od Brazila sa 238, prema MMT-u. Sa 89%, Čile također ima najveću penetraciju pametnih telefona u odnosu na prosjek od 75% za šest zemalja.

Prema Finnovisti, Čile, dom 300 fintech kompanija, također nije zaostao ni u fintech sektoru. Ipak, njegov ukupan broj ostaje ispod polovine onog koji imaju vodeći Brazil i Meksiko, a zaostaje za Kolumbijom i Argentinom sa 369 i 343  .

API standardi koji su na čekanju ne sprečavaju finansijske institucije da posluju kao AISP-ovi i PISP-ovi. Međutim, visoki nivoi bankarskog poslovanja čine finansijsku inkluziju manje prioritetnom i mogu dati otvorenim bankarskim uslugama donekle evropski prizvuk, poput usluga agregacije računa zasnovanih na AIS-u koje nudi većina velikih čileanskih banaka. Povezivanje agregacije računa s plaćanjem računa je prirodan sljedeći korak koji su već ponudili neki PISP-ovi.

Možda manje očekivana na čileanskom tržištu, koje je visoko bankarski i kartični, je potražnja za plaćanjima s računa na račun u prodavnicama. Iako još uvijek ne postoje planovi za namjensku samostalnu infrastrukturu za plaćanja u realnom vremenu niske vrijednosti, centralna banka podržava razvojklirinških kuća za maloprodajna plaćanja niske vrijednosti .

Objašnjenje dolazi iz poređenja sa zemljom kao što je Velika Britanija, gdje se finansijska inkluzija smatra jednim od „novih dostignuća“ otvorenog bankarstva, a ne prvobitnim ciljem. Prema izvještajima MMT-a za te zemlje, udio Čilea u podizanju gotovine od 23% kao postotak bruto vrijednosti primljene putem kartica uspoređuje se s 9% u Velikoj Britaniji. A njenih 89% bankarski obuhvaćenih stanovnika može se porediti sa gotovo univerzalnim pristupom bankarstvu u Velikoj Britaniji.

Još indikativniji su relativni nivoi vlasništva kartica za osobe starije od 15 godina: 24% kreditnih i 79% debitnih u Čileu u odnosu na 62% i 95% u Velikoj Britaniji, prema Findexu. Niži nivoi u Čileu u odnosu na Veliku Britaniju dodatno su povezani s višim nivoima korištenja mobilnih telefona za plaćanja. U Čileu je 41% korisnika izvršilo digitalno plaćanje u maloprodaji putem telefona u 2021. godini; udio u Velikoj Britaniji iznosio je 26%. Slično tome, 45% ispitanika je platilo komunalne usluge putem mobilnog telefona u Čileu u odnosu na 14% u Velikoj Britaniji, prema podacima Findexa.

Dok čileanske finansijske institucije prate evropske pristupe povećanju finansijske inkluzije, dobro bi bilo da to istovremeno zadrže u okviru latinoameričkih pristupa bliže domovini.

Argentina i Čile dijele jednu od najdužih međunarodnih granica na svijetu. Njihovi pristupi otvorenom bankarstvu i plaćanjima u realnom vremenu su za sada usklađeni. Dok je Čile uveo propise o otvorenom bankarstvu s ciljem plaćanja u realnom vremenu, Argentina se fokusira na plaćanja u realnom vremenu imitira otvoreno bankarstvo.

Centralna banka je u potpunosti pokrenula Transferencias 3.0 2021. godine kako bi obezbijedila interoperabilne QR kodove za plaćanja s računa na račun u realnom vremenu. Kako bi bolje podržala mehanizme finansiranja digitalnih novčanika, centralna banka također zamjenjuje svoja zaduženja u realnom vremenu „débito inmediato“ (DEBIN) sa„transferencias inmediatas 'pull'“ (TIP) kako bi potrošačima dala veću kontrolu.

Ipak, nedostatak centraliziranog brendiranja, poput logotipa za brazilski Pix ili meksički DiMo, ostavio je konzorcij od gotovo 40 financijskih institucija da podrže Transferencias 3.0 putem samoproglašenog "novčanika banaka" poznatog kao MODO.

Odnos između MODO-a i najvećeg argentinskog digitalnog novčanika, proširenja najveće e-trgovine u zemlji, nastavlja se. Centralna banka potiče približavanje putem saopštenja iz maja 2022. godine kojim se propisuje da svi pružaoci digitalnih novčanika moraju omogućiti potrošačima da povežu bilo koji bankovni račun, čak i ako to nije onaj koji nudi sam pružalac novčanika.

Saopštenje centralne banke se odnosi na povezivanje računa, a ne na sigurno dijeljenje podataka o računima, tako da se ne radi o otvorenom bankarstvu per se. Ali njegov otvoreni pristup je u duhu otvorenog bankarstva i postoji kao "okidač inovacija" u ciklusu popularnosti, kao vjerovatni nagovještaj regulacije.

Interoperabilni QR kodovi bi trebali biti privlačni u Argentini gdje je korištenje pametnih telefona na nivou od 81% , a korištenje mobilnih telefona gotovo sveprisutno sa 92%, prema MMT-u. Od šest zemalja, samo Čile ima bolje procente sa 89% i 96%.

Transferencias 3.0 je pomogao da plaćanja putem mobilnih uređaja u aprilu 2023. godine dostignu 198,8 miliona, prema podacima centralne banke. Ipak, 198,8 miliona transakcija predstavlja manje od dvije trećine od 308,7 miliona transakcija izvršenih isključivo putem debitnih i kreditnih kartica istog mjeseca. Brojka također donekle obmanjujuće izgleda kao da uključuje plaćanja izvršena karticama pohranjenim u digitalnim novčanicima na mobilnim uređajima.

Dakle, uprkos kontinuiranom rastu plaćanja s računa na račun, udio Argentine u kreditnim transferima sa 19% bezgotovinskih transakcija je najniži u šest zemalja u odnosu na prosjek od 37%, prema MMT-u. Iz te perspektive, perspektivni pristupi Argentine i Čilea se ipak javljaju u sličnim kontekstima: relativno visoki nivoi bankarskog poslovanja i ograničena upotreba kreditnih transfera. Razlika proizlazi iz argentinske ovisnosti o gotovini i početnog fokusa na iniciranje plaćanja više po uzoru na Kolumbiju.

Jedna trenutna argentinska specifičnost je kako nestabilnost tržišta pretvara PFM i iniciranje plaćanja u realnom vremenu u vrijedne alate za pojedince i preduzeća koja žele izbjeći da ih iznenade fluktuacije valuta. Želja je opipljiva: Argentinci se najviše osjećaju ugodno s kriptovalutama, koje su rijetko poznate po svojoj stabilnosti, od svih šest zemalja: 28% Argentinaca tvrdi da ih je koristilo u odnosu na 16%-18% u ostalih pet zemalja, prema studiji Mastercarda početkom 2022. godine.

Za sada je ironično da dominantni pružatelj usluga digitalnih novčanika u zemlji, kojeg koristi 88% Argentinaca koji su odgovorili na nedavno istraživanje APA-e, ne može ponuditi sve pogodnosti kod kuće koje nudi u inostranstvu u Brazilu kao PISP. Čileanski web scraping i kolumbijski API agregacija su istaknuti u odsustvu formalne regulacije otvorenog bankarstva.

Čileanski zakon o finansijskoj tehnologiji sada ostavlja Peru jedinom zemljom Pacifičke alijanse koja nema regulaciju otvorenog bankarstva ili otvorenih finansija. Prijedlog zakona iz marta 2022. godine proglašava otvorene finansije "nacionalnim interesom ", ali još uvijek nije usvojen nikakav propis.

Trenutno, peruanski fokus na plaćanja u realnom vremenu znači da njegov pristup u nekim aspektima ima više zajedničkog s Argentinom nego s bilo kojim od njegovih kolega iz Pacifičke alijanse.

Peruanska automatska klirinška kuća Cámara de Compensación Electrónica (CCE) nudi plaćanja u realnom vremenu od 2016. godine, ali je tek 2022. godine, uz podršku Mastercarda, počela s punim obimom i obimom svojih „ internal bankarskih transfera“. Međutim, učešće peruanske automatizovane klirinške kuće se razlikuje od učešća argentinske centralne banke. Iako je CCE osnovala peruanska centralna banka u partnerstvu s drugim bankama, on nije dio centralne banke.

Slično kao što se argentinsko saopštenje iz maja 2022. može smatrati „pokretačem inovacija“ za otvoreno bankarstvo, cirkular centralne banke Perua iz oktobra 2022. ima slične odredbe: sva mobilna plaćanja i mobilni novčanici trebaju biti interoperabilni bez obzira na provajdera ili račun.

Cirkular iz 2022. godine usklađuje dominantne peruanske pružatelje digitalnih novčanika, ali ne nalaže korištenje CCE šina umjesto unaprijed finansiranih mobilnih transfera novca. CCE šine nisu potrebne ni za push plaćanja preko šina kartica korištenjem virtualnih debitnih kartica, koje peruanski provajderi također koriste za transfere gotovo u „stvarnom vremenu“.

Teorija, prema saopštenju CCE-a, je da će svi dobavljači biti podstaknuti da koriste nove šine. Za sada ne postoji poseban logo koji bi razlikovao CCE-ove "transferencias interbancarias inmediatas" usluge niske vrijednosti za klijente od svih ostalih "transferencias interbancarias". Ostaje da se vidi hoće li to pripasti bankarskom konzorcijumu poput MODO-a u Argentini.

Uticaj revidiranog CCE-a bio je brz. Udio gotovine od 81% u transakcijama u 2018. godini pao je na 58% u 2022. godini, dok je udio plaćanja u stvarnom vremenu porastao sa 3% na 18%, prema studiji Mastercarda.

Dodajte tome unaprijed finansirane mobilne transfere novca, i udio kreditnih transfera u Peruu u bezgotovinskim transakcijama je najveći u šest zemalja i iznosi 81%, prema MMT-u. Istovremeno, plaćanja karticama su najniža u šest zemalja i iznose 18%. Situacija je u suštini obrnuta od Argentine sa 19% i 72%.

Međutim, poređenje je donekle obmanjujuće. Plaćanja karticama po odrasloj osobi godišnje u Peruu iznose samo 35 u odnosu na 102 u Argentini, što zemlje stavlja na različite osnove. Nije iznenađujuće da je podizanje gotovine kao postotak bruto vrijednosti primljene gotovine putem kartice veće u Peruu sa 66% nego u Argentini sa 41%, a ujedno je i najveće u svih šest zemalja, prema MMT-u.

Ipak, uprkos tome što ima drugi najniži nivo penetracije i korištenja kartica, odmah nakon Kolumbije, sa 2,3 po odrasloj osobi i ukupno 35 plaćanja godišnje, Peru se takmiči sa Čileom za vodeća mjesta u pogledu beskontaktnih kartica. Prema MMT-u, 87% peruanskih kartica omogućava beskontaktno plaćanje i 44% beskontaktne potrošnje prilikom korištenja kartica u rangu je s 85% i 49% u Čileu.

Otvorenost prema beskontaktnoj tehnologiji poklapa se s brzo rastućom upotrebom mobilnih uređaja za plaćanja. Uprkos tome što u Peruu nema Pix-a, 78% Peruanaca koji tvrde da obavljaju online plaćanja u tipičnom mjesecu predstavljaju gotovo jednak udio kao 80% Brazilaca koji tvrde isto u istraživanju APA-e u deset zemalja Centralne i Južne Amerike. Udio Argentinaca od 71% je ispod prosjeka od 73%.

Peru je čak nadmašio Brazil u istom istraživanju APA-e po pitanju interesa za hipotetičku aplikaciju za "plaćanje putem računa" koja korisnicima omogućava provjeru stanja na računima kod različitih pružatelja usluga prije odabira računa za plaćanje kod bilo kojeg prodavača koji prihvata kartice. Udio peruanskog interesa od 85% veći je od udjela Brazilaca od 82% i daleko veći od udjela Argentinaca od 73% na dnu ljestvice.

Pozicija Perua u fazi "okidača inovacija" ciklusa popularnosti pruža finansijskim institucijama prilike za inovacije u iščekivanju otvorenog bankarstva u prostoru u nastajanju, jer Peruanci sve više obavljaju digitalne transakcije. To se razlikuje od prilika u nekim mjestima poput Brazila, u fazi "nagiba prosvjetiteljstva", za inovacije s otvorenim bankarstvom u već prenatrpanom prostoru.

Korištenje ciklusa otvorenog bankarstva za predstavljanje relativnih pozicija Meksika, Brazila, Kolumbije, Čilea, Argentine i Perua je u najboljem slučaju gruba aproksimacija.

Uzmimo za primjer samo propise: ciljana specifičnost može biti podržavajuća ili ograničavajuća; nespecifična priprema za budućnost može biti frustrirajuća ili omogućavajuća. Malo je propisa koji se odnose isključivo na jednu od tih krajnosti.

Istovremeno, nova infrastruktura i tehnologija mogu ujediniti ekosistem ili dodati još više nereda koji tržište mora riješiti. Koliko bi trebalo biti propisano od strane vrha? Kako bi finansijske institucije trebale prilagoditi svoje pristupe u skladu s tim?

Vrhovi i doline u ciklusu popularnosti mogu biti nagli i kratki ili postepeni i dugotrajni. Njihovi nagibi i dužine mogu varirati ne samo na osnovu specifičnih faktora zemlje, već i na osnovu pojedinačnih kategorija proizvoda i grupa kupaca unutar zemlje.

Evropa je odličan primjer: otvoreno bankarstvo i tamo dolazi u različitim oblicima uprkos naizgled sličnim operativnim okolnostima u cijeloj regiji. Ipak, izraženiji ukusi u latinoameričkim zemljama ne čine ih ništa manje mutnim na rubovima od njihovih evropskih pandana.

Ujedinjujuća briga za finansijsku inkluziju u Latinskoj Americi povezana je s još jednim pitanjem: kontrolom i pristankom kupaca. To je važno širom svijeta jer je mogućnost sigurnog rukovanja i analize podataka kojima su odobrili klijenti ključna za otvoreno bankarstvo. Ali dodatni izazovi nastaju kada klijenti nisu upoznati s finansijskim sistemom ili mu ne vjeruju. Čak i nivo bankarskog poslovanja u Brazilu od 85% teško ublažava zabrinutost zbog prevare: procijenjeni gubici dostigli su 500 miliona američkih dolara u 2022. godini, od čega Svjetska banka 70% pripisuje Pixu.

„Zabrinutost da moji podaci neće biti sigurni“ je najveća briga u vezi s otvorenim bankarstvom za klijente u Brazilu, Kolumbiji, Čileu, Argentini i Peruu, prema istraživanju Mastercard APA iz 2023. godine provedenom u Centralnoj i Južnoj Americi. „Više volim da moje finansijske informacije budu povjerljive“ je drugo, osim u Peruu, gdje je tijesno palo na treće mjesto. Nadmašuje ga izjava „Preteško mi je organizirati i pružiti sve svoje financijske informacije“ — ironično, savršena prilika za PFM aplikaciju koja koristi otvoreno bankarstvo.

Bez dozvole kupaca, podržavajući propisi i infrastruktura u kombinaciji s obećavajućim tržišnim okruženjem i prilikama neće biti važni. Dobar način za finansijske institucije da osiguraju dozvolu jeste izgradnja i održavanje povjerenja klijenata. Primjena postojećih kontrola privatnosti i zaštite podataka je sastavni dio pružanja otvorenog bankarstva. Isto važi i za kontrolu kupaca nad njihovim podacima i transparentnost nad načinom na koji se njihovi podaci koriste, što se pak odnosi na šira pitanja finansijske pismenosti.

Ako finansijske institucije žele uspjeti s otvorenim bankarstvom u Latinskoj Americi, prvo će morati promijeniti nastavni plan i program. Time bi mogli pružiti lekciju i ostatku svijeta.

Saznajte kako Mastercardova rješenja za otvoreno bankarstvo osnažuju partnere, grade povjerenje kupaca i potiču financijsku inkluziju u Latinskoj Americi i širom svijeta uz strateško vođenje, tehnološko uvođenje, angažman na tržištu i kontinuirano usavršavanje.