Četiri evropska pogleda na otvoreno bankarstvo

Predgovor

Postoji razlog zašto ovaj izvještaj ne nosi naslov Četiri pogleda na evropsko otvoreno bankarstvo. Opisivanje otvorenog bankarstva na taj način moglo bi pogrešno implicirati da je otvoreno bankarstvo u Evropi uglavnom monolitno i da zemlje samo dodaju određeni regionalni pečat.

Sam naslov Četiri evropska pristupa otvorenom bankarstvu ne znači negiranje mnogih zajedničkih karakteristika pristupa evropskih zemalja, već ima za cilj da istakne kako razlike imaju tendenciju da zasjene bilo koju sveobuhvatnu filozofiju.

U uvodu napominjemo kako idiosinkrazije u pristupima različitih zemalja postoje bez obzira na to da li se formalno pridržavaju smjernica Evropske unije ili ne. Možda najupečatljivije u tom pogledu je to što se fraza „otvoreno bankarstvo“ nigdje ne nalazi u revidiranoj Direktivi EU o platnim uslugama (PSD2), iako će se to promijeniti na osnovu prijedloga za novu Uredbu o platnim uslugama (PSR) i prateću PSD3.

U našem pregledu otvorenog bankarstva u Evropi, razmatramo šta otvoreno bankarstvo zaista znači u Evropi u odnosu na ostatak svijeta i napominjemo da je njegova evolucija u otvorene finansije više od pukog proširenja obima. Zatim opravdavamo naš izbor da se fokusiramo na Holandiju, Francusku, Španiju i Švicarsku umjesto na četiri vodeće evropske zemlje u otvorenom bankarstvu: Švedsku, Dansku, Norvešku i Veliku Britaniju.

Sposobnost da se četiri najbolje zemlje stave na pijedestal iznad drugih evropskih zemalja ne odnosi se na mogućnost da se Holandija, Francuska, Španija i Švicarska rangiraju jedne u odnosu na druge. U sažetku nalaza navodi se kako se zemlje međusobno razlikuju u pogledu različitih mjera, ali razlike su prevelike da bi se omogućilo bilo kakvo objektivno bodovanje.

Poglavlja zatim detaljno razmatraju svaku zemlju. Na primjer, razmatramo utjecaj jedinstvenog platnog okruženja u Nizozemskoj na percepciju potreba, razmatramo kako francuska standardizacija u jednom području može biti dobar znak za snažnu koordinaciju na cijelom tržištu, primjećujemo kako su neke ranije percepcije o tromosti u Španjolskoj opovrgnute ogromnim zamahom i razmatramo delikatno žongliranje Švicarske između efikasnosti i propuštanja. Naši nalazi se zasnivaju na anketama kompanije Mastercard u četiri zemlje, koje zatim dopunjujemo drugim izvorima.¹

Zaključujemo napominjući kako zajednička agenda otvorenog bankarstva paradoksalno zavisi od uvažavanja samih razlika koje su temelj tog jedinstva.

Nadamo se da ćete uživati u izvještaju.

Godine 1943, Jean Monnet, francuski državni službenik i rani zagovornik evropskog ujedinjenja, pozvao je na zajedničko ekonomsko jedinstvo.² Osamdeset godina makroekonomskog napretka kasnije, Monnet bi vjerovatno bio sretan da vidi da se njegova vizija proteže izvan monetarne politike centralne banke na maloprodajne i komercijalne banke koje dijele dozvoljene podatke putem otvorenog bankarstva.

Ipak, evropska historija pokazuje da teško stečeno jedinstvo često ima malo veze s praktičnom sličnošću. Pristupi otvorenom bankarstvu u evropskim zemljama neminovno imaju regionalne sličnosti. Poređenje izbora Holandije, Francuske, Španije i Švicarske također otkriva mnoge razlike.

Najočiglednija razlika možda nije i najinformativnija. Holandija, Francuska i Španija su članice Evropske unije; Švicarska nije. Njegov „tržišno vođen“ pristup otvorenom bankarstvu navodno ga razlikuje od pristupa EU „vođenog regulativom“ prema revidiranoj Direktivi o platnim uslugama (PSD2).

Takvo razdvajanje je pojednostavljeno. Prvo, PSD2 je direktiva, a ne uredba, tako da zemlje EU moraju postići iste rezultate, dok se njihova sredstva mogu razlikovati u skladu s načinom na koji se PSD2 transponira u nacionalne zakone. Isto važi i za prijedlog za PSD3, iako zahtjevi predložene Uredbe o platnim uslugama (PSR) neće dozvoliti takve lokalne varijacije.

Drugo, „vođeno tržištem“ naspram „vođenog regulacijom“ teško da je dihotomija kojom se čini. Članstvo u EU ne sprječava Holandiju, Francusku i Španiju da imaju vlastita zasebna tržišta, kao što ne sprječava ni Švicarsku da ostane zasebna.

Nedavna studija nekoliko evropskih tržišta predviđa da će se korištenje otvorenog bankarstva udvostručiti između 2022. i 2027. godine.³ Projekcije se zasnivaju na trenutnim putanjama, ali nisu unaprijed određene. Visok nivo digitalizacije može dati zamah otvorenom bankarstvu ili može biti prepreka ako novonastale potrebe nisu opipljive ili hitne. Potrošačke sklonosti mogu biti jednako utjecajne kao i tehnološke mogućnosti.

Kontinuirani rast otvorenog bankarstva je uglavnom neizbježan. Ali brzina tog rasta u pojedinačnim zemljama zavisi od toga koliko je otvoreno bankarstvo prilagođeno specifičnim tržišnim razmatranjima.

Porijeklo otvorenog bankarstva leži u dozvoljenom web scrapingu za pristup podacima o računima klijenata. Termin je dobio na značaju 2017. godine kada je britanska Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) pokrenula Entitu za implementaciju otvorenog bankarstva (OBIE). Formalni uticaj širom EU došao je u septembru 2019. godine stupanjem na snagu PSD2, koja je promovisala upotrebu sigurnih interfejsa za programiranje aplikacija (API) umjesto prikupljanja podataka s weba.

Povezivanje PSD2 sa otvorenim bankarstvom zapečaćeno je u januaru 2018. godine transpozicijom PSD2 u zakonodavstvo Ujedinjenog Kraljevstva kao dio aktivnosti OBIE-a. Ipak, ta povezanost nije inherentna; fraza „otvoreno bankarstvo“ je primjetno odsutna iz PSD2.

Vjerno svom imenu, PSD2 je direktiva o plaćanjima. Ona zamjenjuje prvu Direktivu o platnim uslugama iz 2007. godine i posebno uvodi pružatelje usluga iniciranja plaćanja (PISP) kao proširenja pružatelja platnih usluga kako bi se olakšali kreditni transferi u e-trgovini. Istovremeno, direktiva omogućava pružateljima platnih usluga da posluju kao pružatelji usluga informiranja o računima (AISP) koji dobivaju pristup podacima o platnom računu uz dozvolu korisnika, ali ne iniciraju plaćanja.

Za razliku od usluga iniciranja plaćanja koje su od samog početka dio otvorenog bankarstva u EU, otvoreno bankarstvo u drugim zemljama uglavnom prednjači s uslugama informiranja o računima, a često ih slijede usluge iniciranja plaćanja. Inverzija ima smisla kada je najosnovnija definicija otvorenog bankarstva dijeljenje podataka o računima koje su odobrili klijenti.

Prijedlozi za PSR i PSD3 pružaju određenu jasnoću. Iako oba i dalje počinju riječju „plaćanje“, jedan od njihovih zajedničkih ciljeva je „poboljšanje konkurentnosti otvorenih bankarskih usluga“. Ovaj pristup ima smisla kada se poslovni modeli za otvoreno bankarstvo uglavnom nalaze unutar plaćanja i drugih transakcija. Tri puta više potrošača širom svijeta odabralo je plaćanje umjesto primanja personaliziranih financijskih uvida kao koristan primjer korištenja otvorenog bankarstva u Mastercardovom indeksu novih plaćanja za 2022. godinu.[4]

U novije vrijeme, otvoreno bankarstvo se prebacuje u otvorene finansije. Predložena uredba EU o pristupu finansijskim podacima (FIDA) posebno ide dalje od podataka o platnim računima otvorenog bankarstva kako bi „uspostavila okvir koji reguliše pristup i korištenje podataka o klijentima u finansijama“. Podjednako važno, napominje se potreba da finansijske institucije širom EU budu „regulisane istim pravnim okvirom i istim tehničkim standardima“.

Važnost standarda je dobro shvaćena. Indeks spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu ocjenjuje deset evropskih zemalja u pet kategorija spremnosti. Nordijske zemlje Švedska, Danska i Norveška spadaju u prvu kategoriju iz razloga koji uključuju njihove pannordijske digitalne identifikacije i rješenja za poznavanje kupaca (KYC). Velika Britanija zauzima drugu kategoriju zbog svoje pozicije na čelu otvorenog bankarstva sa vlastitim API standardom i napretkom u otvorenim finansijama.

Švedska, Danska, Norveška i Velika Britanija predstavljaju prirodne referentne tačke za napredak u otvorenom bankarstvu. Ovaj izvještaj se alternativno fokusira na obećavajuću evoluciju otvorenog bankarstva u drugoj grupi od četiri zemlje: Holandiji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj. Njihov izbor se zasniva na tome kako razlike između njihovih tržišta ilustruju različite evolucije tog obećanja.

Moglo bi se očekivati da četiri različita pristupa otvorenom bankarstvu omoguće četiri različita rangiranja na osnovu napretka. Ali velike razlike između porijekla zemalja to čine izazovnim.

Potreba za osnovnim API standardom daje Francuskoj početnu prednost konsolidacijom oko STET API-ja koji pruža ta zemlja, Systèmes technologiques d'échange et de treatement (STET), klirinška kuća za maloprodajna plaćanja. Ostale tri zemlje nemaju uporediv nacionalni standard: Španija se uglavnom oslanja na jednog privatnog agregatora, Švicarska žonglira konkurentskim standardima među industrijskim konzorcijima, a prihvaćanje holandskog standarda Nacionalne platforme za podršku implementaciji (NISP-NL) bilo je slabo.

Što se tiče plaćanja koja nisu maloprodajna, usluga trenutnih plaćanja Udruženja za plaćanja Holandije (Holands Payments Association) obrađuje gotovo sva plaćanja, ali potpuna kompatibilnost sa standardom za trenutni kreditni transfer (SCT Inst) Jedinstvenog evropskog platnog prostora (SEPA) još uvijek nije postignuta. Španski Iberapay prednjači u korištenju SCT Inst, a slijede ga Francuska, a zatim Holandija. Švicarski udio je za sada zanemariv, ali će pokretanje platforme Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 od strane Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) grupe 2024. godine automatski biti u skladu sa standardima za razmjenu poruka ISO 20022 koji se primjenjuju na SCT Inst plaćanja.

Evropsko udruženje mobilnih platnih sistema (EMPSA) uključuje domaćeg provajdera sa svakog tržišta osim iz Francuske. Holandski provajder nadmašuje druga dva po količini i vrijednosti plaćanja putem e-trgovine, iako daleko manji udio švicarskog provajdera u e-trgovini uključuje rastući otisak u trgovinama putem plaćanja QR kodovima. U međuvremenu, španski provajder se i dalje uveliko oslanja na svoje porijeklo u peer-to-peer transferima, a ne na e-trgovinu, ali se ističe od ostalih po usklađenosti sa SCT Inst standardima.

Pored API standarda i plaćanja s računa na račun, razlike u sposobnostima i spremnosti u četiri zemlje možda se najbolje oslikavaju njihovim nivoom digitalizacije. S jedne strane, čini se da Holandija i Švicarska nadmašuju Francusku i Španiju u pogledu stepena digitalne evolucije i stavova prema digitalnom povjerenju.⁵ Ali čini se da Španija potom prednjači u smislu stvarnog digitalnog angažmana.⁶ Španija također ima najveći broj „odobrenih“ trećih pružatelja usluga (TPP) u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) i Velikoj Britaniji.⁷

Neophodan je detaljniji pogled na svaku zemlju kako bi se pružio kontekst za ove razlike u okviru, inače, naizgled sličnih, evropskih regionalnih uslova.

Holandija je na prvom mjestu po stavovima prema digitalnom povjerenju među 42 ekonomije širom svijeta na Indeksu digitalne inteligencije (DII) za 2020. godinu. Rangiranje se zasniva na tome kako se građani osjećaju u vezi sa svojim iskustvima s digitalizacijom i dobar je znak za otvoreno bankarstvo. Samo 17% holandskih potrošača ima velike nedoumice oko dijeljenja finansijskih podataka s trećim stranama, a 25% nema nikakvih nedoumica.

Ipak, otvoreno bankarstvo se razvija u Holandiji u jedinstvenom okruženju plaćanja. Inicijativa za trenutna plaćanja koju je pokrenulo Holandsko udruženje za plaćanja sada je standardna metoda za kreditne transfere u Holandiji i pokriva gotovo sve holandske platne račune.⁸ Plan je potpuna kompatibilnost s evropskim standardom SEPA instant kreditnih transfera (SCT Inst). Za sada, korištenje Instant plaćanja u Holandiji nadmašuje korištenje SCT Inst u ostalih 35 zemalja SEPA područja, što iznosi samo 13% svih kreditnih transfera u eurima u trećem kvartalu 2022. godine.⁹

Pored infrastrukture za instant plaćanja, konzorcij velikih holandskih banaka udružio se oko iDEAL-a, rješenja za elektronska plaćanja u realnom vremenu za maloprodaju. Rješenje, koje omogućava plaćanja s računa na račun, koristi 95% potrošača i ima 68% udjela u preferencijama online plaćanja.¹⁰ Uglavnom zahvaljujući iDEAL-u, rješenja za elektronsko plaćanje su učestvovala sa 83% u broju i vrijednosti online plaćanja u Holandiji 2022. godine; prosjek u ostatku eurozone bio je 26% po broju i 24% po vrijednosti.¹¹

Stopa zadovoljstva potrošača od 84% s iDEAL online uslugom je u suprotnosti s ogromnom preferencijom za platne kartice offline. Plaćanja karticama u Holandiji zauzimaju drugi najveći udio u eurozoni po broju i vrijednosti transakcija sa 67% i 70%; samo Finska ima veći udio sa 70% i 75%.¹² Kada su potrošači navodili razloge za preferencije online plaćanja, „najbolje korisničko iskustvo“ navelo je 31% korisnika kreditnih kartica u odnosu na samo 25% korisnika iDEAL-a. Stopa zadovoljstva potrošača od 84% s iDEAL-om također se ne prenosi na zadovoljstvo među poslovnim korisnicima od 50%.

Pa čak i ako korisničko iskustvo iDEAL-a povremeno ne ispunjava očekivanja, ono datira gotovo dvije decenije unazad, iz 2005. godine, i sada je duboko ukorijenjeno. Udobnost plaćanja direktno s bankovnog računa iznosi 72% u Holandiji, dok se u Francuskoj, Švicarskoj i Španiji kreće oko 50%13. Kako se tržište iDEAL-a širi, ostaje da se vidi koliko je privlačan izvan holandskog porijekla.   

Udobnost holandskog poslovanja između računa je značajna u kontekstu Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu, koji navodi da je otvoreno bankarstvo u EU „sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema“ u Francuskoj i Španiji. S obzirom na to da je Holandija već prošla kroz tu transformaciju, moglo bi se očekivati da će otvoreno bankarstvo biti siguran izbor koji napreduje zahvaljujući prirodnoj sinergiji između plaćanja u realnom vremenu i otvorenog bankarstva.

Stvarnost je manje jednostavna. Jedna analiza predviđa da će korištenje otvorenog bankarstva u Holandiji porasti sa 7% odraslih u 2021. na 29% u 2027. godini, ali to je znatno u poređenju s projekcijama za Francusku i Španiju od 8,5% i 9,8% do 36% i 41% u istom periodu.¹⁴ Ironija je u tome što se predviđa da će Švedska sa 47% u 2027. godini nadmašiti sve njih iz razloga poznatih Holandiji: snažna digitalna penetracija i visoka stopa prihvatanja mobilnog bankarstva i plaćanja. Sve takve projekcije su u najboljem slučaju informirane pretpostavke i nužno subjektivne zasnovane na različitoj težini kriterija, ali osnovni dokazi su informativni.

Istaknuti primjer je borba Holandskog udruženja za platni promet da postigne standardizaciju API-ja koji pružaju otvorene bankarske veze. Mnoge druge evropske zemlje su se također borile u tom pogledu, ali slab odgovor na Nacionalnu platformu za podršku implementaciji (NISP-NL) za PSD2 stoji u suprotnosti s uspjehom trenutnih plaćanja.

Finansijske institucije tvrde da vide ograničene mogućnosti monetizacije u otvorenom bankarstvu kada su plaćanja efikasna, a usluge agregacije platnih računa uobičajene. Čini se da taj osjećaj dijele i preduzeća i potrošači, a dio njega se vjerovatno može pripisati nepotpunom razumijevanju otvorenog bankarstva kao novog i promjenjivog koncepta. Ipak, samo 20% preduzeća izjavljuje da je vjerovatno da će koristiti usluge otvorenog bankarstva. Potrošači u anketama pokazuju nešto bolji stav, s prosjekom od 31% koji pokazuje određenu vjerovatnoću za odabrane usluge, ali taj postotak pada na 3% ako su uključene naknade.

Ipak, otvoreno bankarstvo je više od uskog fokusa PSD2 na platne račune. Ravnodušnost prema NISP-NL znači da holandsko tržište sada uglavnom prati panevropski okvir Open Finance API-ja Berlinske grupe. Zajednička funkcionalnost koja podupire otvorene finansije zahtijeva nivo koordinacije koji holandske banke već uživaju putem Holandskog udruženja za platni promet i iDEAL-a.

Sa poslovne strane, usklađivanje i plaćanje faktura je najtraženija usluga otvorenog bankarstva zasnovana na naknadama u Holandiji. Računovodstveni softver trenutno opslužuje samo 36% holandskog tržišta, a tradicionalne fakture i dalje postoje posebno među malim preduzećima. Nedavne holandske inicijative vezane za usluge slanja poruka sa zahtjevom za plaćanje, uključujući SEPA zahtjev za plaćanje (SRTP), mogu uspjeti kao alternativa fakturama kada se upare sa push plaćanjima otvorenog bankarstva.

U međuvremenu, 90% holandskih potrošača je otvoreno za isprobavanje novog alata za upravljanje svojim finansijama, a najtraženija upotreba otvorenog bankarstva je mogućnost upravljanja svim pretplatama u jednoj aplikaciji. „Kupi sada, plati kasnije“ (BNPL), još jedno uglavnom neiskorišteno područje u Nizozemskoj, imat će koristi od trenutnog kreditnog bodovanja putem otvorenog bankarstva. A iDIN, usluga digitalnog identiteta konzorcija koji stoji iza iDEAL-a,¹⁵ bi mogla donijeti Holandiji neke od prednosti digitalnih identifikacija koje su pomogle da se Švedska, Danska i Norveška nađu na vrhu Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu.

Projektovani sporiji rast otvorenog bankarstva u Holandiji u odnosu na neka druga evropska tržišta nije nužno pogrešan, ali možda jeste obmanjujući. Umjesto izjave o tome šta će se vjerovatno dogoditi, ovo je upozorenje o tome šta bi se moglo dogoditi ako Holandija ne uspije proširiti svoje djelovanje dalje od osnovnih plaćanja i domaćih mreža.

Poput tipično mekog francuskog sira ili karakteristično čvrstog holandskog sira, francuski open banking ima drugačiju teksturu od svog holandskog pandana.

Francuska se nalazi na 25. i 31. mjestu na DII rang listi za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom povjerenju, dok Holandija zauzima sedmo i prvo mjesto. I 62% francuskih potrošača kaže da ne bi dali pristup svojim bankovnim podacima za pristup otvorenim bankarskim uslugama, dok gotovo isti postotak holandskih potrošača od 57% kaže da bi dali pristup pod odgovarajućim uslovima. Najpopularnije upotrebe otvorenog bankarstva u Francuskoj su kreditni transferi s računa na račun, koje koristi 37% korisnika otvorenog bankarstva, a zanimljivi su za dodatnih 37%, te plaćanja putem e-trgovine, koja koristi 29%, a zanimljiva su za 42%. Niti su to prioriteti u Holandiji.

Ukratko, kada se 72% potrošača u Holandiji osjeća ugodno plaćajući direktno s bankovnog računa u odnosu na samo 59% potrošača u Francuskoj, to se svodi na holandsku naviku naspram francuske želje.¹⁶

Što se tiče infrastrukture, usvajanje francuskog standarda STET API za otvoreno bankarstvo u suprotnosti je s mlakim usvajanjem holandskog standarda NISP-NL API od strane banaka. Osim toga, udio učesnika SCT Inst od 52% (136 od 262) od svih institucija učesnica SCT u Francuskoj je veći nego u Holandiji sa 41% (16 od 39).¹⁷ Ali ti procenti ne uzimaju u potpunosti u obzir gotovo sveprisutnu, iako domaću, shemu trenutnih plaćanja u Holandiji. Ipak, vjerovatni mandat SCT Inst će dramatično povećati plaćanja u realnom vremenu širom EU,¹8 i Francuska neće biti izuzetak.

Što se tiče maloprodaje, rješenja za elektronsko plaćanje u Francuskoj zauzimaju 22% i 19% udjela u broju i vrijednosti online plaćanja. Ti procenti su ispod prosjeka eurozone od 26% i 24%, a značajno su ispod holandskog udjela od 84% u oba slučaja.¹⁹ Površno gledano, nedostatak provajdera elektronskih plaćanja sa tržišnim udjelom uporedivim sa iDEAL-om u Holandiji sugeriše da francusko tržište još uvijek ima dug put pred sobom. Među 13 članica Evropskog udruženja sistema mobilnog plaćanja (EMPSA), koje ima za cilj podsticanje prekogranične interoperabilnosti između rješenja za elektronsko plaćanje, a iDEAL se ubraja među članove, zajedno sa sličnim španskim provajderom Bizum i švajcarskim provajderom TWINT, nema provajdera iz Francuske.

Ipak, francuski STET API predstavlja priliku. Utvrđeni API standard je blagodat za zemlje koje žele otvoriti bankarstvo kao „sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema“. Na isti način na koji holandska shema trenutnih plaćanja mora da se prilagodi SEPA Inst standardima, francuski STET API standard mora da se prilagodi novim panevropskim standardima, kao što je okvir API-ja za otvorene finansije Berlinske grupe. U saradnji sa SCT Inst, Francuska sada ima priliku da razvije rješenje koje ide dalje od otvorenog bankarstva i obuhvata sve što otvorene finansije nude.

Otvorene finansije u kombinaciji s plaćanjima u stvarnom vremenu mogu pokriti efikasne transakcije s više vrsta računa s dijeljenim sučeljem u svim bankama, što ide dalje od pukog otvorenog bankarstva s širim opsegom. Bez obzira na bilo kakva domaća naspram panevropskih razmatranja, razlika između Holandije i Francuske uglavnom se svodi na strane na koje se one svrstavaju: Holandija uzima plaćanja u realnom vremenu zdravo za gotovo izvan slabije otvorene bankarske povezanosti; Francuska uzima otvorenu bankarsku povezanost zdravo za gotovo izvan slabije - za sada - infrastrukture plaćanja u realnom vremenu.

Jedno posebno relevantno proširenje plaćanja za Francusku je plaćanje računa, koje 50% potrošača koristi kao najčešću primjenu mobilnog i online bankarstva. Iako je preko 90% francuskih potrošača zadovoljno trenutnim rješenjima za plaćanje računa, zadovoljstvo se odnosi samo na pojedinačna plaćanja jer trenutno ne postoji jedinstveni ulaz.

Jedinstveni pristup prezentaciji računa putem otvorenih finansija privlači 56% potrošača i 46% preduzeća koja traže praktična rješenja, kao što je mogućnost praćenja računa i njihovog pregleda na jednom mjestu. A što se tiče rješenja za e-trgovinu, Francuskoj bi mogli dobro doći planovi Evropskog platnog vijeća da uključi mogućnost zahtjeva za plaćanje u trgovinama ili online putem SEPA zahtjeva za plaćanje (SRTP) kao dio SCT Inst na način sličan tajlandskom PromptPayu.

Sa 8,5% korištenja otvorenog bankarstva i projektovanim rastom na 36% do 2027. godine, Francuska se trenutno nalazi iznad Holandije sa 7% i 29%, prema analizi iz 2021. godine.²⁰ Rang Francuske može izgledati visok s obzirom na to da je samo 4% potrošača čulo za otvoreno bankarstvo, a samo 25% izražava interes nakon što im se objasni koncept. Ipak, uspjeh Francuske sa STET API standardom znači da se povezanost može uzimati zdravo za gotovo. Pitanja koja se sada postavljaju su u kojoj mjeri će banke koristiti ovu povezanost kao stratešku prednost i da li šire evropske inicijative mogu pružiti potrebnu podršku.

Trenutno, iznad Holandije i Francuske u analizi za 2021. godinu, nalazi se Španija sa 9,8% korištenja otvorenog bankarstva, a predviđeni rast je na 41% do 2027. godine.

Španski rang za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom povjerenju u DII uglavnom je paralelan francuskom: 30 za Španiju u obje kategorije; 25 i 31 za Francusku. Obje su rangirane daleko ispod Holandije sa sedam i jednim mjestom i Švicarske sa šest i osmim mjestom.

Ipak, sličnosti mogu biti varljive. Španski jezik dijeli leksičku sličnost od oko 75% s francuskim, ali preklapanje manje pomaže međusobnom razumijevanju nego što bi se očekivalo. Poređenje španskog i francuskog okruženja otvorenog bankarstva stvara analognu sliku.

Na primjer, rangiranje DII-a je pomiješano kada se posmatra digitalno povjerenje u smislu ponašanja korisnika i reakcija ljudi na digitalna okruženja i iskustva te interakcija s njima. Španija nije posebno visoko sa 27. mjestom, ali je ispred Holandije sa 28, Francuske sa 32 i Švicarske na dnu cijele liste sa 42. mjestom.

Rangiranje Indeksa povezane ekonomije (CEI) za 2022. godinu, koji dodjeljuje procentualni rezultat na osnovu angažmana u određenim digitalnim aktivnostima u odabranoj grupi zemalja, podržava DII. CEI se oslanja na različite podatke iz DII i nije direktno uporediv, ali slično rangira Španiju sa 32,4% iznad Holandije sa 27,6% i Francuske sa 23,9%.²¹ Od 11 ekonomija u CEI, samo je Singapur nadmašio Španiju sa 35,4%.

Nije ni čudo da je interes za otvoreno bankarstvo među španskim potrošačima 60% u odnosu na 57% u Francuskoj i 50% u Holandiji, prema rangiranju u analizi iz 2021. godine.²² Ista analiza također stavlja potencijal rasta otvorenog bankarstva Španije iznad potencijala Francuske i Holandije.

Rastuće zanimanje nije samo domaće prirode. Španija ima najveći broj „odobrenih“ trećih pružatelja usluga (TPP), sa 129 u Evropskom ekonomskom prostoru i Velikoj Britaniji na kraju 2022. godine.²³ Iako broj španskih domaćih TPP-ova sa 13 zaostaje za Francuskom sa 28 i Holandijom sa 29, TPP-ovi registrovani izvan Španije jasno vide potencijal na španskom tržištu.

Ipak, manji broj domaćih TPP-ova, manje od polovine broja u Francuskoj i Holandiji, slaže se sa sporijim početkom otvaranja bankarskog poslovanja u Španiji. Bila je jedna od posljednjih članica EU koja je ratificirala PSD2 u novembru 2018. godine, više od devet mjeseci nakon što je direktiva stupila na snagu u januaru 2018. godine.²⁴ I za razliku od francuskog STET-a, Španija nema službeni standard API-ja za otvoreno bankarstvo. Većina banaka prepušta API pristup jednom privatnom agregatoru koji je postao de facto standard s ograničenom tržišnom konkurencijom.

Španski zamah djeluje izvanredno s obzirom na kontekst, ali nije nastao niotkuda. Uprkos nedostatku zvaničnog API standarda, privatni de facto standard prati standarde Berlinske grupe o otvorenim finansijama. To većinu španskih banaka stavlja u isti položaj čak i kada su u pitanju naprednije usluge otvorenog bankarstva.

U međuvremenu, Španija se zaokupila podržavanjem i definiranjem drugih međunarodnih i nacionalnih standarda. U novembru 2017. godine, španski nacionalni platni sistem Iberpay postao je prva domaća međubankarska infrastruktura koja je uključila SCT Inst. Od 13. januara 2023. godine, 79% učesnika SEPA sistema u Španiji su također i učesnici SCT Inst sistema. To se može porediti sa 52% u Francuskoj, 41% u Holandiji i gotovo nula u Švicarskoj.²⁵ Podjednako značajno, španski učesnici pokrivaju 98% španskog tržišta plaćanja, a SCT Inst plaćanja predstavljaju 48% svih kreditnih transfera u španskom platnom sistemu.²6

Zatim je u julu 2018. godine, četiri mjeseca prije ratifikacije PSD2, Španija objavila nacrt zakona o digitalnoj transformaciji svog finansijskog sistema.²⁷ Zakon je odobren u novembru 2020. godine kada se Španija pridružila Holandiji i Švicarskoj kao jedna od rijetkih evropskih zemalja s regulatornim okvirom za fintech inovacije.

Osim toga, španska usluga plaćanja s računa na račun Bizum prati standarde SCT Inst, podržava je centralna banka i gotovo sve španske banke. Bizum se 2022. godine pridružio iDEAL-u kao član Evropskog udruženja mobilnih platnih sistema. Ipak, za razliku od iDEAL-a, Bizum vuče korijene iz peer-to-peer transfera, što čini većinu njegove upotrebe. Ima određenu penetraciju u e-trgovini i nedavno je počeo da se pojavljuje u prodavnicama sa QR kodovima,²⁸ ali je udeo od 20% u vrednosti rešenja za elektronsko plaćanje za online plaćanja u Španiji bliži Francuskoj sa 19% nego Holandiji sa 83%.²⁹ Ovi procenti su paralelni sa udjelom vrijednosti kartica online: Španija sa 58% je drugi najveći u EU i odmah iznad Francuske sa 57%; Holandija ima najniži udio sa 11%.³⁰

Od API povezivosti i fintech sandboxa do infrastrukture za plaćanje u stvarnom vremenu i plaćanja s računa na račun, Španija ima veliki zamah. Možda još uvijek ne može uzimati povezanost zdravo za gotovo kao Francuska, ali svaka mjera uspjeha u spajanju različitih dijelova pod jednom kohezivnom vizijom otvorenog bankarstva dobar je znak za kada se povezanost osigura.

Osim bilo kakve razlike između „tržišno vođenog“ i „regulativno vođenog“, otvoreno bankarstvo u Švicarskoj na prvi pogled izgleda sličnije otvorenom bankarstvu u Nizozemskoj nego u Francuskoj ili Španjolskoj. Ali ako se malo bolje pogleda, njihovi temelji počinju izgledati obrnuto poput švicarskih planina naspram holandskih nizina.

Od 42 zemlje u DII indeksu, Švicarska i Nizozemska zauzimaju treće i četvrto mjesto po stanju digitalne evolucije, drugo i četvrto mjesto u okruženju digitalnog povjerenja, osmo i prvo mjesto po stavovima prema digitalnom povjerenju, te peto i četrnaesto mjesto po iskustvima digitalnog povjerenja. Nasuprot tome, rangiranje Francuske i Španije kreće se od 19. do ³¹.

Ipak, u jednoj kategoriji Švicarska je 42. od 42: digitalno povjerenje u smislu ponašanja korisnika i reakcija ljudi na digitalna okruženja i iskustva te interakcije s njima. Holandija se nalazi nešto bolje na 38. mjestu, ali je i dalje niže rangirana od Francuske i Španije na 32. i 27. mjestu. Ova razlika je jedan od razloga zašto se čini da je zamah otvorenog bankarstva u Švicarskoj, a u manjoj mjeri i u Holandiji, trenutno sporiji nego u Francuskoj i Španiji.

Podaci DII iz 2020. potiču iz 2019. godine, prije nego što je Covid-19 izazvao promjene u ponašanju koje su ljude gurnule da više koriste internet, ali Švicarska nije bila podložnija Covidu nego bilo koje drugo mjesto. Ono što je drugačije jeste njegova tržišna pozadina.

Švicarci, za razliku od Holanđana, imaju afinitet prema gotovini. Sa udjelom od 43% transakcija u 2020. godini, korištenje gotovine je otprilike ekvivalentno kombinovanom udjelu kreditnih i debitnih kartica.³¹ U tipičnom mjesecu, 75% potrošača koristi gotovinu. Švicarska ima više bankomata po osobi od prosjeka jedinstvenog evropskog tržišta od 1.800 ljudi po bankomatu, dok Holandija ima drastično manje, 21.000 ljudi po bankomatu.³² Čak i kada banke smanjuju broj bankomata, švicarski fintech startup je popunio prazninu omogućavajući trgovcima da funkcionišu kao bankomati bez potrebe za kupovinom i uz prethodno potvrđenu dostupnost sredstava.

Stoga ne čudi da bi samo 59% švicarskih potrošača željelo izvršiti plaćanje direktno sa svog bankovnog računa bez potrebe za unosom podataka za prijavu, u poređenju sa 61%, 65% i 74% u Francuskoj, Holandiji i Španiji.³⁴ Ipak, gotovina ne funkcioniše online u Švicarskoj ništa bolje nego bilo gdje drugdje u svijetu. Sada slijedi poznati pad: udio gotovine od 43% u transakcijama i dalje je visok prema evropskim standardima, ali blijedi u poređenju sa 70% koliko ih je bilo 2017. godine; samo jedan od troje mladih i mladih odraslih osoba navodi gotovinu kao svoj preferirani način plaćanja; a debitne kartice su pretekle gotovinu u ukupnoj vrijednosti transakcija u 2020. godini, iako ne i u broju transakcija.³⁵

U zemlji u kojoj gotovina za sada još uvijek vlada, moglo bi se činiti iznenađujućim da je najpoželjnija upotreba otvorenog bankarstva prošireno upravljanje svim platnim karticama sa 57%. Ali visoka bankarska priroda švicarskih potrošača pokazuje da je kontinuirana upotreba gotovine preferencija, a ne problem. Švicarski potrošači imaju tri platne kartice u odnosu na prosjek EU od 2,4, a brojčano ih ima više od Španije sa 2,7, Holandije sa 2,5 i Francuske sa 1,8.³6 Švicarska također dijeli šesto mjesto od preko sedamdeset zemalja na osnovu toga koliko dobro tržišni uslovi osposobljavaju korisnike kartica za obavljanje plaćanja, prema Mastercardovom indeksu plaćanja karticama. Od ostale tri zemlje, samo se Španija plasirala među prvih 10, zauzevši deseto mjesto.

Sa 42% vrijednosti transakcija, u vrijednosti od 9 milijardi švicarskih franaka u 2022. godini, platne kartice dominiraju e-trgovinom u Švicarskoj. Kreditni transferi slijede sa 16%, što je više od 11,4% koliko doprinose samo debitne kartice. TWINT, pružatelj usluga plaćanja s računa na račun u vlasništvu konzorcija švicarskih banaka, uzima samo 7,4%.³⁷ Ipak, od februara 2023. godine, sa svojih 5 miliona korisnika, koristi preko polovine švicarske populacije, sa sličnim nivoima prihvatanja u švicarskim fizičkim trgovinama kao i u švicarskim online trgovinama.³⁸

Popularnost kreditnih transfera objašnjava relativnu nepopularnost direktnog zaduženja u Švicarskoj. Njegov zanemariv udio od 2% u ukupnom broju plaćanja u 2020. godini u suprotnosti je sa 16% udjela u Holandiji i 20% udjela u Francuskoj i Španiji.³⁹ QR računi su zamijenili tradicionalne švicarske uplatnice 2020. godine, iako će njihovu upotrebu vjerovatno uskoro zasjeniti e-računi čiji je udio porastao sa 8% u 2015. na 25% u 2020. godini.⁴⁰ Na način koji već prihvata principe otvorenog bankarstva, iako još uvijek čeka podršku infrastrukture za plaćanja u realnom vremenu, e-računi se pojavljuju na bankarskim interfejsima korisnika i nude plaćanja jednim klikom koja daju korisniku kontrolu.

Švicarska grupa za infrastrukturu i berzu (SIX), koja upravlja infrastrukturom švicarskog finansijskog tržišta, posebno ističe potencijal otvorenog bankarstva u svom planu za inteligentnu platformu za naplatu koja nudi pregled svih računa. Cilj je ići dalje od naplate korištenjem podataka koje su odobrili kupci kako bi se uključile usluge kao što su upravljanje financijama, kreditiranje, osiguranje, pa čak i faktoring faktura.⁴¹ Vizija je pravovremena kada su najtraženije usluge bankarskih aplikacija koje su primijetili švicarski potrošači plaćanje računa sa 56% i pristup računima sa 49%.

Infrastruktura za plaćanja u realnom vremenu sada je i na švicarskom horizontu. Švicarska platforma za međubankarski kliring (SIC), koja je dio SIX grupe, planira pokrenuti svoju SIC-5 platformu za trenutna plaćanja male vrijednosti 2024. godine.⁴² Platforma će se automatski uskladiti sa standardima za razmjenu poruka ISO 20022 koji se primjenjuju na SCT Inst plaćanja u novembru 2023. godine.

Pokretanje SIC-5 standarda kasni u poređenju s nekim evropskim konkurentima, ali odražava tržišnu potražnju jer otvoreno bankarstvo postaje neraskidivo povezano s plaćanjima u realnom vremenu. Poređenja radi, SIC-4 platforma za bruto poravnanje u realnom vremenu (RTGS) plaćanja velike vrijednosti usvojila je ISO 20022 2016. godine, daleko prije datuma u martu 2023. koji je Evropska centralna banka odredila za RTGS.⁴³ U određenom smislu, Švicarska jednostavno efikasno rješava SCT Inst i ISO 20022 odjednom od samog početka.

Najveći dio potražnje za otvorenim bankarstvom u Švicarskoj trenutno dolazi od korporativnih i bogatih klijenata. U nedostatku nacionalnog API standarda, OpenWealth Association razvija otvoreni API standard za upravljanje imovinom kao dopunu specifikacijama „Common API“ za bankarstvo i osiguranje koje razvija Švicarsko udruženje Fintech Innovations industrije. Inicijativa Common API se znatno preklapa s paralelnom inicijativom „Swiss NextGen API“, ali vjerovatno će prevladati samo jedan osnovni API standard. Većina usluga otvorenog bankarstva fokusira se na korporativne klijente i grupira se oko integriranog računovodstva i financijskog upravljanja, usklađivanja transakcija i automatiziranih isplata plaća.

Na nivou pojedinačnih potrošača, bliski privatni odnosi s bankama mogli bi učiniti švicarske potrošače manje spremnim da dijele svoje podatke. Tri četvrtine potrošača je zadovoljno svojom primarnom bankom, 48% ima bankarski odnos od djetinjstva, 56% nikada nije promijenilo svoju primarnu banku, a 94% ne planira promijeniti banku. Ipak, tih 6% onih koji planiraju promijeniti banku povećava se na 49% za pristup barem jednoj otvorenoj bankarskoj usluzi ako prelazak u novu banku ne znači promjenu primarnih računa. Nedostatak opipljive potražnje ne negira postojanje latentne potražnje.

Švicarski pristup otvorenom bankarstvu, koji je „vođen tržištem“, možda se ne razlikuje po svojim krajnjim ciljevima od pristupa „vođenog regulacijom“, ali efikasna igra čekanja rizikuje da sklizne u igru sustizanja. Švicarski regulatori nisu pod istim obavezama EU kao holandski, francuski i španski regulatori da okupiraju manje spremno tržište. Pitanje je da li bi možda uopšte htjeli početi to raditi. Švicarsko savezno vijeće je već ukazalo na potrebu za većim napretkom i predanošću.⁴⁴

Grupiranje zemalja poput Holandije, Francuske, Španije i Švicarske u jedan „evropski“ entitet otvorenog bankarstva ponekad može biti korisno za sveobuhvatna poređenja s drugim regijama. Panevropski napori, poput onih Berlinske grupe, legitimiziraju takvu perspektivu.

Ipak, pojavljuju se i drugi standardi. Na primjer, sjevernoamerički FDX (Financial Data Exchange) API standard dobro se slaže s reguliranim britanskim i australijskim API standardima.45 Ostaje da se vidi hoće li novi prijedlozi u Evropi podstaći konvergenciju oko evropskog standarda ili će se čak pojaviti i međunarodni standard. Također nije jasno koliku će ulogu bankarski sektor igrati u svojoj evoluciji u odnosu na širi tehnološki sektor.

Alternativa grupiranju je cijepanje. Analize predstavljene u ovom izvještaju fokusiraju se na važne nijanse četiri pojedinačna evropska tržišta koja daju Holandiji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj tako različite agende otvorenog bankarstva.

Rizik kod ovih analiza proizlazi iz prevelikog pojednostavljivanja stvari putem površnih preporuka: Holandija bi trebala izbjegavati samozadovoljstvo, Francuska bi trebala koordinirati oko utvrđene jezgre, Španija bi trebala konsolidirati zamah, a Švicarska bi trebala biti svjesna prekomjernog oslanjanja na tržište. Takve preporuke su uredne, ali obmanjujuće. Savjet je važan za sve četiri zemlje; stepen važnosti varira samo u zavisnosti od specifičnih okolnosti svake zemlje.

Otvoreno bankarstvo je još uvijek novo. Uspostavlja veze u Evropi 2023. godine, tamo gdje ih je Jean Monnet vješto uspostavljao još 1943. godine. Današnje veze su drugačije, ali je potreban uporediv nivo spretnosti u povezivanju i zaštiti kako bi se pomoglo zemljama da ispune zajednički program, a istovremeno da se prilagode svojim specifičnim tržištima.

Zatražite demo da biste saznali više.