Komercijalne kartice rješavaju dugogodišnju anomaliju u plaćanjima

Očigledna razlika između komercijalnog plaćanja između preduzeća (B2B) i maloprodajnog plaćanja između potrošača i preduzeća (C2B) je jednostavno primalac plaćanja. Zašto bi onda kartice i dalje bile relativno neuobičajene za komercijalna plaćanja na tržištima gdje su uobičajene za maloprodajna plaćanja?

Da budemo jasni, neobično ne znači nedinamično. Naprotiv, udio Singapura u „kartičnim“ domaćim B2B plaćanjima, što isključuje intrakompanijska plaćanja i sva plaćanja koja se smatraju neizvodljivim za kartice, povećao se 15 puta između 2017. i 2023. godine. Skromnije rečeno, udio Australije u broju kartica se više nego udvostručio u istom periodu.

Situacija je dobar znak za karte. Ali to ne objašnjava neuobičajeno nisku upotrebu kartica za B2B plaćanja u odnosu na njihovu upotrebu za C2B plaćanja.

Nizak udio „kartičnih“ domaćih B2B plaćanja mogao bi imati više smisla na tržištima u kojima dominira gotovina, a koja su još uvijek uglavnom „nekartična“ za maloprodaju. Zanemarivi udjeli na Filipinima i u Indoneziji ostaju relativno nepromijenjeni između 2017. i 2023. godine.

Ipak, sva tržišta, a posebno ona gdje kartice prevladavaju nad gotovinom u maloprodaji, zahtijevaju objašnjenje.

Historija pruža dobru početnu tačku. Platne kartice su dizajnirane za lična maloprodajna C2B plaćanja, a ne za B2B plaćanja na osnovu faktura, koja predstavljaju većinu komercijalnih plaćanja. Zatim su vješto prilagodili i e-trgovinu, iako tek sada Click to Pay čini online klikove jednako jednostavnim kao i offline plaćanja.

Ipak, lekcija historije nije da su komercijalne kartice propustile priliku.

Maloprodajna plaćanja uglavnom imaju nisku vrijednost s malo zainteresiranih strana, dok komercijalna plaćanja na osnovu faktura uglavnom imaju visoku vrijednost s mnogo zainteresiranih strana u odjeljenjima za "obaveze" i "potraživanja". „Nabavne“ ili „kupovne“ kartice poznate kao P-kartice – u suštini nerevolving kreditne kartice koje povezuju više kartica s jednim poslovnim računom – već obrađuju sva B2B plaćanja male vrijednosti koja ne uključuju fakture.

Ipak, vremena se mijenjaju za plaćanja na osnovu faktura:

• Komercijalna plaćanja rastu. Na primjer, domaća B2B potrošnja u Kini, dostupna putem kartica, porasla je za gotovo tri petine između 2017. i 2023. godine. U međuvremenu, kineska dolazna i odlazna prekogranična B2B potrošnja putem kartica porasla je za gotovo trećinu.
• Komercijalna plaćanja karticama se razvijaju. Virtuelni broj kartice je jedinstveni 16-cifreni broj kartice koji se generiše iz stvarnog broja kartice i nema fizički ekvivalent. Ovi virtuelni brojevi kartica mogu se tokenizirati i za e-trgovinu ili za beskontaktna plaćanja putem digitalnih novčanika. Prilagođene kontrole potrošnje proizvode detaljne podatke za praćenje, izvještavanje i automatsko usklađivanje.

Ova promijenjena vremena donose prilike finansijskim institucijama koje izdaju kartice, kao i kupcima i dobavljačima koji mogu koristiti kartice.

Svaka rasprava o čekovima za komercijalna plaćanja može se kategorizirati uz gotovinu kao sve manje bitna u Aziji. U Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru, samo su Filipini zabilježili porast ukupne domaće B2B potrošnje na čekove između 2017. i 2023. godine. Čak i tada, postotak ukupnog udjela potrošnje i dalje je bio jednocifren u 2023. godini.

Većina komercijalnih plaćanja tada dolazi putem elektroničkih transfera sredstava (EFT) s računa na račun. Zajedno, oni čine preko tri petine domaće B2B potrošnje u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru.

EFT-ovi mogu uključivati neto poravnanje ili bruto poravnanje u realnom vremenu putem automatizirane klirinške kuće (ACH), ili mogu uključivati bankovni transfer ili plaćanje u realnom vremenu (RTP) direktno između banaka, idealno korištenjem ISO 20022 finansijskog sistema poruka kada je dostupan. Ipak, uprkos svim elektronskim pogodnostima nemogućnosti ličnog plaćanja fakture ili korištenja kurirske službe, EFT nije nužno ništa više od onoga što mu samo ime govori: osnovni transfer sredstava.

Čak i RTP-ovi na RTP mrežama koje podržava Mastercard u Evropi, Bliskom istoku, Aziji, Južnoj Americi i Sjevernoj Americi, koji mogu zadovoljiti specifične potrebe za trenutnim i garantovanim domaćim plaćanjima punim standardizovanih informacija o doznakama, i dalje predstavljaju kompromis u drugim oblastima. Na kraju, sposobnost EFT-a da zadovolji potrebe kupaca i dobavljača može znatno varirati ovisno o njegovoj vrsti. Uobičajeni problemi uključuju:

• Neefikasno ručno usklađivanje ako podaci o transakcijama nisu potkrijepljeni dovoljno detaljnim informacijama u finansijskim porukama.
• Ograničenja u pogledu predviđanja i usklađenosti ako nedostaje uvid u ukupne transakcije u stvarnom vremenu.
• Nema poništavanja plaćanja za neopozive RTP-ove, koji predstavljaju povećani rizik od prevare ako se sprečavanje prevare ne odvija podjednako u realnom vremenu.
• Nema garancija plaćanja za ACH transfere, uz kašnjenje obavještenja o neuspjehu zbog problema poput nedovoljnih sredstava.
• Smanjenje obrtnog kapitala kada se sredstva uzimaju direktno s bankovnih računa.
• Nedostupna ili komplicirana međunarodna plaćanja, koja mogu uključivati nejasne i neočekivane naknade korespondentskih banaka .

Komercijalne kartice se mogu podijeliti u tri glavne faze evolucije. Prva faza s P-karticama nije nova, ali se razvija. Druga i treća faza, koje uključuju virtualne kartice i direktnu obradu, relativno su nove.

Tradicionalno, P-kartice se povezuju s B2B plaćanjima male vrijednosti. Pronicljivi korporativni blagajnici i izdavatelji kartica tada su shvatili da se isti pristup može koristiti za visokovrijedne B2B kupovine malog obima kako bi se pokrili „obveze prema dobavljačima“ i „potraživanja“. Plaćanja na osnovu faktura tada bi mogla uživati u svim pogodnostima plaćanja na osnovu kartica, koje uključuju:

• Odložena plaćanja kako bi kupci mogli duže držati novac na svojim računima, a također i imati koristi od popusta izdavatelja kartice povezanih s količinom potrošnje.
• Detaljni podaci o transakcijama sa poređenjem jedan-na-jedan za efikasno usklađivanje plaćanja.
• Prekogranična plaćanja na pouzdanim međunarodnim mrežama
• Garancije plaćanja bez potrebe da kupci potvrđuju i ažuriraju podatke o bankovnom računu dobavljača.
• Zaštita od prevare i sigurnost putem platne mreže koja se pridržava standarda sigurnosti podataka industrije platnih kartica.

Izdavatelji kartica i njihovi korporativni klijenti sve više cijene prednosti plaćanja karticama u odnosu na komercijalna plaćanja. Domaća potrošnja putem B2B kartica se u prosjeku više nego udvostručila u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru između 2017. i 2023. godine.

Unutar tog rasta nalazi se gotovo utrostručavanje potrošnje na virtualne kartice u istom periodu.

Virtualna kartica nudi nekoliko dodatnih pogodnosti pored pogodnosti P-kartice:

• Inherentna sigurnost u jednokratnim virtualnim brojevima kartica koja oslobađa teret rukovanja ili pohranjivanja osjetljivih podataka za plaćanje.
• Prilagođene kontrole potrošnje za jednokratnu naspram višekratne upotrebe, učestalost upotrebe, iznose transakcija, vrste kupovine, lokacije i doba dana.
• Zaštita od prevare putem automatskog otvaranja i zatvaranja računa na osnovu važećih datuma početka i završetka, povezanih sa prilagođenim kontrolama.
• Trenutno i ekološki prihvatljivije izdavanje kartica širom svijeta koje eliminira potrebu za fizičkom distribucijom kartica.
• Omogućite brzo slanje kartica u digitalne novčanike na mobilnim uređajima za trenutnu upotrebu bilo gdje.
• Transparentnost korištenja s poboljšanim podacima o transakcijama, koji uključuju nefinansijske informacije poput brojeva faktura i kodova za naplatu, za podršku praćenju i izvještavanju u stvarnom vremenu za automatsko usklađivanje među odjeljenjima i kategorijama potrošnje.

Rast broja virtuelnih kartica odražava percepciju tržišta: 85% rukovodilaca banaka vjeruje da virtuelne kartice poboljšavaju organizacijske procese, a 84% vjeruje da one poboljšavaju sajber sigurnost, prema rezultatima RPMG-ovog istraživanja o virtuelnim karticama iz 2022. godine.

Virtualne kartice se također mogu uklopiti u direktnu obradu, gdje je to moguće, za dodatne pogodnosti.

Standardno B2B plaćanje karticama zahtijeva od dobavljača da unese primljene podatke o kreditnoj kartici koje je dostavio izdavatelj kartice u modul za potraživanja svog sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP). Direktna obrada (STP) za virtuelne kartice je novo rješenje, već dostupno na nekim tržištima, koje zaobilazi ovaj zahtjev omogućavajući mreži kartica koju koristi izdavatelj da direktno dostavi broj virtuelne kartice prihvatitelju plaćanja dobavljača za obradu.

Dodatne pogodnosti uključuju:

• Nema potrebe za ručnim unosom podataka o plaćanju.
• Nema potrebe za ručnom obradom izuzetaka kada plaćanje ne uspije.
• Smanjeni izazovi u pogledu usklađenosti jer platna mreža, a ne dobavljač, obrađuje virtuelni broj kartice.

Virtualne kartice mogu koristiti tokovima plaćanja u svim sektorima, od proizvodnje i poljoprivrede do građevinarstva i komunalnih usluga. Mogu se proširiti i na plaćanja između preduzeća i vlade (B2G).

Četiri sektora zaslužuju posebnu pažnju u smislu pogodnosti koje kartice donose.

Ukupna domaća potrošnja u kategoriji veleprodaje i maloprodaje, koja uključuje popravku automobila, zauzima drugo mjesto na Filipinima i u Singapuru, treće u Kini i četvrto u Australiji, Indiji i Indoneziji među jedanaest B2B sektora na McKinsey Global Payments Map.

B2B prodaja povezana s veleprodajnom i maloprodajnom potrošnjom proteže se kroz cijeli lanac snabdijevanja i prirodno se proteže u B2B2C prodaju. Ova B2B prodaja relativno visokog obima i niske vrijednosti obično je slična B2C prodaji sa slično niskim profitnim maržama za preduzeća. Pored bilo kakvih sporazuma o plaćanju postignutih između kupaca i dobavljača, kartice mogu pomoći u upravljanju ovim maržama odgađanjem plaćanja obaveza, a istovremeno podržavaju brzo usklađivanje potraživanja.

Dosljedno rukovanje tokovima između B2B i C2B plaćanja posebno ima smisla za online tržišta koja obuhvataju B2B i B2C prodaju. Već postojeća podrška za e-trgovinu za C2B plaćanja karticama može učiniti B2B integraciju relativno lakom.

Nivo domaće potrošnje u kategoriji transporta i skladištenja u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru u 2023. godini je ispod nivoa zabilježenih u veleprodaji i maloprodaji na domaćem tržištu.

Ali odnos između dvije kategorije se obrće ako je fokus međunarodni, a ne domaći. Troškovi prijevoza na velike udaljenosti pokrivaju lance dobavljača i kupaca, lokalne prijevoznike, špeditere, operatere terminala, carinske posrednike, lučke uprave i međunarodne prijevoznike pri izlasku i ulasku u jurisdikcije.

Komercijalna plaćanja, koja mogu uključivati B2G plaćanja kao i B2B plaćanja, koja se odvijaju usput moraju biti zagarantovana, bez grešaka, viševalutna i sposobna da obrade plaćanja carina i naknada u zadnji čas na kontrolnim punktovima bez formalnih odobrenja ili narudžbenica. Virtualne kartice pomažu kroz njihovo trenutno izdavanje na mobilnim uređajima bez obzira na lokaciju, kontrolu troškova kako bi se plaćanja u zadnji čas držala pod kontrolom i vezivanje plaćanja za određene pošiljke koje se zatim mogu sinhronizovati sa ERP sistemima.

Singapur je zabilježio gotovo šesterostruki porast prekogranične potrošnje putem kartica između 2017. i 2023. godine u kategoriji aktivnosti u oblasti ljudskog zdravlja i socijalnog rada. Povećanje je u skladu s drugim mjestom Singapura na najnovijem indeksu medicinskog turizma, koji se zasniva na američkoj percepciji zdravstvenih destinacija širom svijeta - američki sjeverni susjed Kanada zauzeo je prvo mjesto.

Prekogranična potrošnja je osnova područja intenzivnog rasta, kao što je to slučaj u Singapuru. Ali, potrošnja na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inostranstvu raste i generalno: 59% zdravstvenih osiguravatelja u azijsko-pacifičkoj regiji vjeruje da će se troškovi zdravstvene zaštite povećavati na duži rok, prema istraživanju globalnih medicinskih trendova WTW-a iz 2024. godine.

Složenost uključuje višestruke zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora, fragmentirane baze dobavljača, uključujući tehnološke kompanije, minimalnu transparentnost cijena između pružatelja usluga i osiguravatelja, mnogo vrlo varijabilnih podataka koji nisu uvijek u standardiziranim digitalnim formatima, te duge cikluse naplate dugova i potraživanja.

Nekonsolidovane dospjele fakture su uobičajene. U ovom izuzetno složenom sektoru, posebno je važno moći povezati brojeve virtuelnih kartica s jednog računa s različitim fakturama radi pojednostavljenog usklađivanja i ranih upozorenja o kašnjenjima.

Sve, od kupovine online oglašavanja do iznajmljivanja prostora za pohranu u oblaku, smatra se dugoročnom potrošnjom, alternativno poznatom kao „nestrateška“ potrošnja. Sastoji se od najvećeg dijela B2B kupovina kompanije preko najvećeg broja dobavljača, a čini samo dio vrijednosti ukupne potrošnje.

Veliki dio troškova za poslovanje u vezi s ovim plaćanjima dolazi od neefikasnosti žongliranja s više dobavljača. Priroda digitalnih i „usluga“ plaćanja čini ih vjerovatnijim da će biti izvršena globalnim dobavljačima koji posluju u različitim valutama. Također su često bazirani na pretplati s različitim uvjetima plaćanja i rokovima dospijeća koje je teško upravljati.

Jedinstveni virtuelni broj kartice za svaku pretplatu sa jednog računa za finansiranje, bez obzira na geografsku lokaciju ili valutu, može omogućiti konsolidovani pregled potrošnje. Istovremeno, konsolidacija može omogućiti kupcima kod izdavatelja kartica popuste na potrošnju na temelju obima.

Kontrole dostupne virtuelnim karticama predstavljaju više od pukih prilagodljivih ograničenja u vezi s korištenjem kartice. Oni također daju izdavateljima kartica i preduzećima specifičan uvid u njihove transparentne podatke u stvarnom vremenu. Mogućnost pristupa i djelovanja na osnovu tih uvida zavisi od proizvoda i usluga koje podržavaju kartice.

Koristi mogu obuhvatiti obje strane: izdavatelji mogu ponuditi konkurentnija rješenja za plaćanje; korisnici mogu efikasnije funkcionirati kao kupci i dobavljači. Kartice su dizajnirane da budu samostalne jer se lako integrišu u postojeće tokove plaćanja. Ipak, virtualne kartice najbolje funkcioniraju kada ih podržavaju konsultantska rješenja koja nude holističke perspektive na tržištu i među tržištima u okviru svih strategija komercijalnih kartica.

Uske marže, raspršene zainteresovane strane, složeni ekosistemi, dugoročna potrošnja. Komercijalne koristi virtuelnih kartica obuhvataju različite potrebe industrija, od veleprodaje do zdravstvene zaštite, u zemlji i inostranstvu. U međuvremenu, kupci mogu duže držati novac na svojim računima, a dobavljači i dalje mogu primati uplate na vrijeme. Efikasnost i fleksibilnost zavise od osnova kartica i pratećih proizvoda i usluga koje pruža osnovna mreža kartica.

Ipak, iako je izdavanje virtuelnog broja kartice brže i lakše od izdavanja fizičke P-kartice, i dalje ga je potrebno generisati i prenijeti. Ta uloga tradicionalno pripada izdavatelju komercijalnih kartica. Nakon što kupac unese fakturu u svoj ERP sistem kako bi je proslijedio kao instrukciju za plaćanje izdavatelju, izdavatelj traži virtualni broj kartice od platne mreže, a zatim šalje virtualni broj kartice ERP sistemu dobavljača i status autorizacije plaćanja ERP sistemu kupca.

Ugrađeno finansiranje nudi alternativu omogućavajući izdavatelju da ugradi svoje mogućnosti izdavanja u ERP sistem kupca. Kupac se zatim može direktno povezati s platnom mrežom kako bi sam izdao broj virtualne kartice. Pored poboljšanja efikasnosti, ugrađene finansije također pružaju veću kontrolu kupcima dajući im potpuni uvid u sve podatke virtuelne kartice u realnom vremenu.

Još uvijek je novost, čak i anomalija, da kupci sami djeluju kao izdavatelji komercijalnih kartica. Ali taj status se sada mijenja - zajedno sa statusom komercijalnih plaćanja koja omogućavaju.

Kontaktirajte nas da biste saznali više od našeg tima konsultanata za komercijalna plaćanja i o našem paketu srodnih proizvoda i usluga: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service i Mastercard Receivables Manager (gdje je dostupan).