2024年旅遊趨勢：突破界限

隨著消費者逐漸適應更高的價格，價格更低（但仍然陽光明媚）的旅遊目的地出現了強勁的旅遊業成長。

2024年，阿爾巴尼亞、克羅埃西亞和土耳其等價格較低的海濱旅遊目的地，其航空客運量成長率位居前列。阿爾巴尼亞旅遊業發展迅速，自2019年以來航線數量翻了一番，遊客人數從2019年的1200萬人次增至2023年的1700萬人次。 ²⁸

儘管如此，希臘、葡萄牙和西班牙等熱門海灘度假勝地的需求依然強勁，這些國家在夏季旅遊旺季之外的月份也出現了強勁的旅遊成長。

歐洲的遊客正逐漸從夏季旅遊旺季（7月至8月）轉向「過渡」月份（5月至6月和9月至10月）。 ²⁹這種轉變使得歐洲旅遊業在夏季旅遊旺季面臨運力限制的情況下仍能持續成長。

旅遊旺季不再集中在夏季，受影響最大的國家包括克羅埃西亞、希臘、葡萄牙和義大利等地中海國家。然而，即使是丹麥、瑞典、芬蘭和荷蘭等北方國家，旅遊旺季也已逐漸從夏季高峰轉移。

這表明，導致這種變化的不僅僅是夏季氣溫升高。兩個主要的人口結構變化也可能發揮作用：更多的退休人員（擺脫了工作義務）和更多的無子女家庭（擺脫了學校日程的限制）。

經濟型旅遊目的地表現一直優於高端旅遊目的地，但高端旅遊目的地正在迎頭趕上。

在過去 12 個月（截至 2024 年 3 月）中，飯店銷售額成長最快的加勒比海國家往往價格相對更親民。我們將加勒比海地區的 30 個市場分為兩類——酒店價格最高的市場和酒店價格最低的市場——並追蹤了它們的銷售業績。雖然整個加勒比地區的旅遊業都在復蘇，但那些擁有相對經濟實惠的酒店選擇的島嶼上的酒店銷售表現最為出色。 ³⁰

這凸顯了旅遊業的全面復甦。前往加勒比海地區的遊客不僅包括高收入家庭，也代表了更廣泛的客戶群。在我們的「熱門目的地」版塊中，這種趨勢應該會持續到 2024 年夏季，阿魯巴和多明尼加共和國今年都將位列美國遊客最熱門的五大目的地之列。

同時，在物價相對較高、面向高收入者的國家，飯店銷售額相對低於價格較實惠的旅遊目的地。這可能是由「財富效應」所驅動的。由於 2022 年股市下跌，2023 年高端飯店銷售額相對落後。作為參考，截至 2023 年 1 月，美國股市比之前的峰值低了約 13%。同時，價格較高的旅遊目的地飯店銷售額也放緩。但自那以後，美國股市已回升近 25%。飯店銷售額在相對昂貴地區與相對便宜地區的差距已經縮小，正在迎頭趕上。 ³¹

超過 80% 的巴哈馬遊客都是乘船前往的。

根據巴哈馬統計局的遊客入境數據，在截至 2024 年 2 月的過去 12 個月裡，巴哈馬接待了 520 萬名海路旅客和 160 萬名空路旅客。

隨著時間的推移，乘船抵達巴哈馬的遊客數量對巴哈馬旅遊業的重要性日益增加。自 1991 年開始收集入境遊客數據以來，乘船抵達的遊客比例越來越高。截至2024年2月的過去12個月中，約有82%的巴哈馬遊客選擇乘船前往。 ³²

從 2019 年到 2024 年 2 月的遊客造訪人數變化來看（與 2019 年 2 月的遊客到訪人數相比），巴哈馬經歷了郵輪遊客的大量湧入：乘船抵達的乘客增加了 290 萬，乘飛機抵達的乘客增加了 12.2 萬。

在洛杉磯地區以外，人們在家附近的休閒娛樂活動表現更佳，這得益於預算友善性和數位化發展。

截至2024年3月，休閒娛樂產業（涵蓋博物館、電影院和遊樂園等產業）的休閒相關交易成長在拉丁美洲和加勒比海地區（LAC）內表現優於LAC地區以外較遠地區的交易成長。 ³³這一趨勢可能反映了兩方面因素：一是受外匯和通貨膨脹等因素的影響，預算傾向於優先用於國內消費；二是拉丁美洲休閒產業中數位支付普及速度相對較快，從而推動了部分超額收益。

在下圖中，我們透過觀察來自 8 個拉丁美洲經濟體（阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥和秘魯）的支出的等權重相對錶現來說明這一點。我們透過衡量每個活躍帳戶的交易數量，來相對地了解拉丁美洲和加勒比地區內外消費者層面的交易變化。該地區每個帳戶的休閒娛樂交易量正接近2019年的峰值，以目前的速度，預計將在2024年上半年超過這一重要里程碑，而拉丁美洲和加勒比地區以外的休閒娛樂交易量增長速度則較為緩慢。 ³⁴

比索貶值可能有利於入境遊客，並使阿根廷人更加重視國內旅遊。

阿根廷比索在2024年初處於歷史低點。這對阿根廷旅遊市場有一系列重要意義。具體來說，有利的匯率會吸引使用強勢貨幣的遊客，從而可能帶來消費激增，並透過資金淨流入惠及當地經濟。對於搭飛機前往阿根廷的國際遊客來說，將錢兌換成比索會更划算。然而，這種匯率動態是雙向的。對阿根廷人來說，比索疲軟降低了他們在國外的購買力，這可能會使許多人無法負擔國際旅行。

阿根廷的旅客入境情況如何？鑑於有利的匯率，智利、巴西和美國的客運量在 2024 年 2 月開始加速成長。2024 年 2 月，從巴西抵達阿根廷的旅客人數顯著成長，比 2019 年同期成長了 38%。巴西遊客似乎正在利用阿根廷比索的歷史低點前往阿根廷旅遊。

從歐洲到阿根廷的客運量相對疲軟。考慮到今年歐洲的特價機票更加搶手，洲際航班價格相對較高，以及歐洲內部旅行受到更多關注，這種做法是有道理的。來自世界其他地區的客運量主要受到中國遊客仍在復甦階段的影響。（儘管外匯市場走勢有利於人民幣，且中國大陸的國際旅行正在逐步恢復，但經濟復甦速度快於預期也不足為奇）。

旅遊消費重心逐漸轉向國內。

2024年，離開中東和北非地區的旅客在選擇旅行地點和時間方面越來越注重策略。

由於北美地區的物價相對較高，來自中東和北非地區的旅客越來越多地將住宿支出重新分配到該地區內離家更近的地方。 ³⁵例如，截至 2024 年 3 月的過去 12 個月中，住宿銷售額佔比 2019 年增加了 2 個百分點。這是全球趨勢的一部分，我們看到消費者在旅行預算方面越來越精明。

這種模式在旅遊服飾購物中表現得更為明顯。根據萬事達卡經濟研究所的分析，旅客在區域內購買服裝的比例大幅上升，中東地區服裝消費佔比增加了約 10 個百分點。

隨著外匯貶值，埃及入境旅遊業可能在2024年回升。

過去幾個月我們看到的一件事是，外匯大幅貶值的市場（例如日本和阿根廷）的旅遊活動也往往會顯著回升。由於埃及鎊最近貶值超過 60%，入境旅遊業也可能很快回升。

2027年，當日全食發生在金字塔正上方時，全世界的目光都將聚焦在埃及。旅遊、休閒和酒店業的許多企業已經在為這一百年一遇的盛事做準備。我們對2024 年美國日全食的分析發現，銷售額將大幅成長。

撒哈拉以南非洲的數位化進程意味著遊客對現金的依賴程度降低。

撒哈拉以南非洲地區數位支付的成長和對現金依賴的減少，導致旅遊業的消費模式發生了轉變。根據全球金融普惠資料庫的最新數據，該地區的數位化程度有所提高，撒哈拉以南非洲地區約有 50% 的人接受數位支付。該地區採用數位支付的速度比世界其他地區更快。2017年，撒哈拉以南非洲與全球的份額差距約為18個百分點。最新數據顯示，這一差距已縮小至約15個百分點。

根據萬事達卡經濟研究所的估計，到 2024 年，遊客在撒哈拉以南非洲地區旅遊期間的現金消費額（以 ATM 取款額佔刷卡消費額的比例衡量）將降至有記錄以來的最低點——比 2019 年下降約 10 個百分點。36支付生態系統的這種正式化對撒哈拉以南非洲地區產生了影響，從支持為公共服務提供資金的稅收收入，到為企業提供更有效的提供消費品和服務的方式。雖然在國內，該地區大部分的數位支付都是透過行動支付進行的，但旅行者在該地區比以往任何時候都更依賴銀行卡進行支付。