1-800 Accountant

Hos 1-800Accountant ser vi på teknologi som et verktøy vi kan utnytte for å kommunisere mer effektivt med kundene våre, samle inn bedre data om virksomhetene deres og frigjøre verdifull tid for regnskapsspesialistene våre. Vi har bygget et nettverk av regnskapsspesialister over hele USA med ekspertise innen alle bransjer og småbedrifter du kan tenke deg, fra tannleger til samkjøringssjåfører, rørleggere til grafiske designere.

Vi kan koble en kunde med noen som kjenner bransjen deres og statens skatteregler ut og inn. Det er den menneskelige faktoren som gir kundene våre trygghet på at regnskapet deres er i gode hender, slik at de kan fokusere på å drive virksomheten sin.

1-800Accountant ble til ut fra et ønske om å hjelpe småbedriftseiere når de starter bedriften sin, eller til og med litt før. Vi tar oss av alle administrative oppgaver bak kulissene, som bokføring og skatt. Hvis bedriften har ansatte, tar vi hånd om lønnskjøringen. Vi utarbeider stiftelsesdokumenter, og vi har til og med begynt med pensjonsplanlegging.

Mange bedrifter prøver å gjøre disse tingene selv, men de må være forsiktige med hvor de bruker ressursene sine. Vi frigjør tid for bedriftseierne slik at de kan fokusere på det som betyr mest for dem – sine egne kunder.

Bokføring er et godt eksempel på å tilføre regnskap og digitale tjenester et menneskelig preg. Bokføring er også grunnleggende for kundenes virksomheter. De må spore inntekter og utgifter. Og dette inkluderer skatteplanlegging, klargjøring og lønnsadministrasjon. Alt dette datamaterialet brukes deretter til å stille de store spørsmålene. Hvis et selskap for eksempel går med overskudd, er dette riktig tidspunkt å ansette flere medarbeidere på?

Fordi vi kombinerer teknologi med menneskelig innsikt og intelligens, er bokføringstjenestene våre mer enn bare å legge inn linjeposter i en balanse. Vi sørger for at vi har det mest nøyaktige og oppdaterte bildet av kundens virksomhet, og ekstrapolerer derfra for å utarbeide anbefalinger. De mest nyttige bokføringstjenestene tar alle relevante data og oversetter dem til meningsfulle råd for kundene.

For å få dette til må du naturligvis opprettholde uavbrutt tilgang til kundenes økonomiske informasjon. Grunnlaget for regnskapssiden til 1-800Accountant er sømløs synkronisering av bankkontoer og transaksjoner som strømmer inn i klientportalen vår. En del av verdiforslaget vårt er at kundene våre slipper å komme med en papirstabel slik de kanskje ville gjort med en tradisjonell regnskapsfører.

I stedet henter portalen inn disse dataene automatisk. Det er avgjørende for både oss og kundene våre at dataene er nøyaktige og oppdaterte. Hvis det oppstår en feil, hvis noe er uklart, eller selv om det bare er en forsinkelse, har det åpenbare konsekvenser lenger nede i kjeden når vi gir råd til kundene våre. Og hvis vi gir feil råd, får det oss ikke bare til å se dårlig ut, det utsætter også kunden for økonomisk ansvar som feilaktig innleverte skatter. Det er derfor vi stoler på at Finicity tar seg av det tunge arbeidet på data- og innsiktssiden.

Finicity hjelper oss med å koble til kundenes bankkontoer og deretter automatisk hente data fra deres økonomiske aktivitet – som transaksjoner, kontoutskrifter, kontohistorikk og ACH – for å fylle ut kontoen deres i portalen vår. Vi kan deretter omformatere og representere disse dataene i kundens regnskap. Det gjør at vi kan lage en prognose basert på det vi vet om virksomheten i sanntid. Vi kan for eksempel si at hvis virksomheten din fortsetter i dette sporet, vil vi kanskje snakke om de skattefradragene som er tilgjengelige for deg.

Selve kundeportalen er et sikkert, proprietært backend-system som vi har utviklet internt. Det gir kundene våre friheten til å logge inn når som helst og laste opp dokumenter, administrere utgiftene sine, spore trekk og se hvor de står med tanke på skatteansvar. De har tilgang til all denne informasjonen, presentert i et brukervennlig grensesnitt. Det er det samme grensesnittet vi bruker internt, så når det er på tide for regnskapssidene, skatteekspertene og bokholderne våre å ha en samtale med klienter, ser alle på den samme informasjonen.

Alle her har vært svært fornøyde med portalen. Det har forenklet og akselerert prosessen. En total omveltning. Det som er så fint med portalen, er at når vi først har ombordet en kunde og satt dem opp til å importere bedriftens finansdata, betyr bruk av Finicity at vi slipper å gå tilbake og gjøre noe mer. Den kunden krever ikke noe vedlikehold fra et dataperspektiv. Den er nokså nøkkelferdig, noe som frigjør tid for ekspertene våre til å gjøre det de kan best: gi god, spesialisert rådgivning for kundenes unike behov. Slik bidrar teknologien til å gi et menneskelig preg.

Fra kundens perspektiv ser de ikke teknologien som driver portalen – de vet bare at den fungerer. Når vi har å gjøre med noe som er så sensitivt som finansielle data, og så viktig som en persons nye virksomhet, er det helt avgjørende at portalen er sikker, pålitelig og stabil. Det er det vi får med Finicity. Jeg tror et av de beste målene på en teknisk løsning er om du trenger å tenke på den. Kundene våre spør ikke: «Hvilke teknologier driver egentlig dette?» fordi de ikke opplever noen avbrudd. På den måten gir Finicity kundene våre en forsikring om at deres finansielle data er i gode hender.

Husk hvem primærkunden vår er. Gründere jobber ikke fra ni til fem – de legger inn hjerte og sjel i sin nye satsing. Når klokken er 03.00 og de har våknet med et brennende spørsmål om regnskapet sitt, er vår Finicity-drevne portal der for dem, og den er alltid oppdatert, med en datakvalitet som gir et nøyaktig bilde. Selv når de har på seg pysjamas.

Det er denne forpliktelsen overfor kundene våre, overfor alle de kveldsvirksomhetene og småbedriftseierne, som motiverte oss til å utvide utvalget av løsninger. Med kundenes behov i tankene lanserte vi nylig et produkt som heter ClientBooks. Det er en avlegger fra 1-800Accountant, mer en selvbetjeningsmodell med støtte fra 1-800Accountant. ClientBooks er en gjør-det-selv-bokføringsprogramvare som ligner på Xero, QuickBooks eller FreshBooks.

Vi trengte en løsning som ville gjøre det mulighet for kunder å samhandle direkte med oss, så vi bygde det verktøyet og utviklet det til det punktet hvor det kunne vende ut mot kunden. Å skille det ut hjelper oss med å utvide markedsfotavtrykket vårt, og det ligger en viss merverdi i at det integreres naturlig med portalen vår. Vi kunne ikke ha produsert ClientBooks uten Finicitys produkter og tjenester.

Partnerskapet vårt med Finicity har vært svært verdifullt fordi det har satt oss i stand til å oppfylle løftet vårt om sømløs, nøyaktig rådgivning i sanntid gjennom en kombinasjon av teknologi og menneskelig innsikt. Vi hjelper kundene våre med å fokusere på det som betyr mest for dem, og Finicity gjør det samme for oss.

Vi slipper å sløse tid på å legge inn data eller bekymre oss for at dataene er feil eller usikre. Vi har ikke store tidsfrister for å produsere kvartalsrapporter eller levere skattemeldinger, fordi datastrømmen er i sanntid. Vi kan fokusere energien vår på å levere denne innsikten til kunden.

I rollen min som leder for digital markedsføring er det fremtiden som engasjerer meg mest. Med sin landsdekkende dekning har 1-800Accountant kapasitet og omfang til å være både bred og spesialisert på samme tid. Fra et markedsføringsperspektiv utgjør det en utfordring fordi budskapet vårt ikke er «Vi er alt for alle.» I stedet ønsker vi å finne disse mikrosegmentene: Hva bryr egentlig sjåfører i Alabama seg om? Hva er nøkkelordene de har i tankene?

Samtidig, selv om vår kjerneoppgave sannsynligvis alltid vil være å hjelpe småbedriftseieren med administrasjonen, betyr det faktum at vi er et genuint virtuelt selskap – men også har dette nettverket av lokale personer på bakken – at vi også jobber for større selskaper som strever med å gjøre dette arbeidet internt. Til disse selskapene kan vi si: «Vi kan ta oss av det. Medarbeiderne dine bør fokusere på kjernevirksomheten, ikke skatterett.»

Det er en utfordring, men det betyr at det er et enormt potensial for oppside i selskapet. Vi har et fantastisk team som støttes av et sømløst, automatisert og sikkert produkt. Og ved å utnytte potensialet i automatisering og teknologi kan medarbeiderne våre fokusere på å gi kundene våre det personlige preget.