Quattro interpretazioni europee dell'open banking

Prefazione

C'è un motivo per cui questo rapporto non è intitolato Quattro punti di vista sull'open banking europeo. Descrivere l'open banking in questo modo potrebbe implicare in modo fuorviante che l'open banking in Europa sia in gran parte monolitico e che i paesi aggiungano solo un po' di sapore regionale.

Il titolo stesso di Four European Takes about Open Banking non significa negare i molti punti in comune tra gli approcci dei paesi europei, ma mira a evidenziare come le differenze tendano a mettere in ombra qualsiasi filosofia generale.

Nell'introduzione notiamo come esistano le idiosincrasie degli approcci dei diversi paesi, indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno formalmente alle linee guida dell'Unione Europea. Forse la cosa più significativa a questo proposito è il fatto che l'espressione "open banking" non si trova da nessuna parte nella direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) rivista dell'UE, anche se è destinata a cambiare in base alle proposte di un nuovo regolamento sui servizi di pagamento (PSR) e di una PSD3 di accompagnamento.

Nella nostra panoramica sull'open banking in Europa, esaminiamo cosa significa realmente l'open banking in Europa rispetto al resto del mondo e avvertiamo che la sua evoluzione in finanza aperta non è solo una questione di estensione. Quindi giustifichiamo la nostra scelta di concentrarci su Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera invece che sui quattro principali operatori di open banking in Europa: Svezia, Danimarca, Norvegia e Regno Unito.

La capacità di mettere i primi quattro artisti su un piedistallo sopra gli altri paesi europei non si estende alla possibilità di mettere Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera l'uno contro l'altro. La sintesi dei risultati rileva come i paesi si muovano avanti e indietro attraverso varie misure, ma le differenze sono troppo numerose per consentire un punteggio obiettivo.

I capitoli esaminano poi in dettaglio ciascun paese. Ad esempio, esaminiamo l'effetto del contesto unico dei pagamenti dei Paesi Bassi sulla percezione dei bisogni, consideriamo come la standardizzazione della Francia in un settore possa essere di buon auspicio per un potente coordinamento a livello di mercato, notiamo come alcune precedenti percezioni di lentezza in Spagna siano smentite da un enorme slancio e riflettiamo sul delicato gioco di destrezza della Svizzera tra efficienza e perdita. I nostri risultati si basano su sondaggi Mastercard nei quattro paesi, che poi integriamo con altre fonti.¹

Concludiamo notando come un'agenda comune di open banking dipenda paradossalmente dalla valutazione delle differenze che sono alla base di tale unità.

Ci auguriamo che il rapporto vi piaccia.

Nel 1943, Jean Monnet, un funzionario francese e uno dei primi sostenitori dell'unificazione europea, chiese un'unità economica comune. Ottant'anni di progresso macroeconomico dopo, Monnet sarebbe probabilmente felice di vedere la sua visione estendersi oltre la politica monetaria della banca centrale, includendo banche al dettaglio e commerciali che condividono dati autorizzati tramite l'open banking.

Eppure la storia europea dimostra che l'unità combattuta a fatica spesso ha poco a che fare con la somiglianza pratica. Gli approcci all'open banking nelle nazioni europee sono destinati ad avere punti in comune a livello regionale. Un confronto tra Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera rivela anche molte differenze.

La differenza più evidente forse non è la più informativa. Paesi Bassi, Francia e Spagna sono membri dell'Unione europea; la Svizzera no. Il suo approccio «guidato dal mercato» all'open banking lo distingue apparentemente dall'approccio «guidato dalla regolamentazione» dell'UE ai sensi della direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2).

Tale separazione è semplicistica. In primo luogo, la PSD2 è una direttiva piuttosto che un regolamento, quindi i paesi dell'UE devono ottenere gli stessi risultati, anche se i loro mezzi possono differire a seconda del modo in cui la PSD2 viene recepita nelle leggi nazionali. Lo stesso vale per la proposta di PSD3, anche se i requisiti della proposta di regolamento sui servizi di pagamento (PSR) non consentiranno tale variazione locale.

In secondo luogo, «guidato dal mercato» e «guidato dalla regolamentazione» non è certo la dicotomia che sembra essere. L'adesione all'UE non impedisce a Paesi Bassi, Francia e Spagna di avere mercati propri distinti più di quanto non mantenga distinta la Svizzera.

Un recente studio condotto su diversi mercati europei prevede che l'uso dell'open banking raddoppierà tra il 2022 e il 2027.³ Le proiezioni si basano sulle traiettorie attuali, ma non sono preordinate. Alti livelli di digitalizzazione possono dare slancio all'open banking, oppure possono essere un ostacolo se le esigenze emergenti non sono palpabili o urgenti. Anche le propensioni dei consumatori possono essere influenti quanto le capacità tecnologiche.

La continua crescita dell'open banking è in gran parte inevitabile. Ma la velocità di questa crescita nei singoli paesi dipende da quanto l'open banking sarà adattato a specifiche considerazioni di mercato.

Le origini dell'open banking risiedono nel web scraping autorizzato per accedere ai dati degli account dei clienti. Il termine ha guadagnato popolarità nel 2017 quando la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha lanciato l'Open Banking Implementation Entity (OBIE). L'influenza formale in tutta l'UE è arrivata nel settembre 2019 con l'entrata in vigore della PSD2, che ha promosso l'uso di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) sicure invece del web scraping.

L'associazione della PSD2 con l'open banking è stata suggellata nel gennaio 2018 con il recepimento della PSD2 nella legge del Regno Unito nell'ambito delle attività dell'OBIE. Eppure l'associazione non è intrinseca; l'espressione "open banking" è notevolmente assente dalla PSD2.

Fedele al suo nome, la PSD2 è una direttiva sui pagamenti. Essa sostituisce la prima direttiva sui servizi di pagamento del 2007 e introduce specificamente i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) come estensioni dei prestatori di servizi di pagamento per facilitare i bonifici nel commercio elettronico. Allo stesso tempo, la direttiva consente ai prestatori di servizi di pagamento di operare come prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP) che ricevono l'accesso ai dati dei conti di pagamento autorizzati dai clienti, ma non dispongono pagamenti.

A differenza dei servizi di disposizione di ordine di pagamento che fanno parte dell'open banking nell'UE fin dall'inizio, l'open banking altrove è in gran parte in testa con i servizi di informazione sui conti e poi spesso segue con i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'inversione ha senso quando la definizione più basilare di open banking è la condivisione dei dati del conto autorizzati dal cliente.

Le proposte per PSR e PSD3 forniscono una certa chiarezza. Sebbene entrambi inizino ancora con la parola «pagamento», uno dei loro obiettivi condivisi è «migliorare la competitività dei servizi bancari aperti». L'approccio ha senso quando i modelli di business per l'open banking riguardano principalmente i pagamenti e altre transazioni. Tre volte più consumatori in tutto il mondo ha scelto di effettuare un pagamento piuttosto che ricevere informazioni finanziarie personalizzate come caso d'uso vantaggioso dell'open banking nel Mastercard 2022 New Payments Index. [4]

Più recentemente, l'open banking si sta spostando verso l'open finance. La proposta di regolamento dell'UE sull'accesso ai dati finanziari (FIDA) va specificamente oltre i dati dei conti di pagamento dell'open banking per "stabilire un quadro che disciplini l'accesso e l'utilizzo dei dati dei clienti nella finanza". Altrettanto importante, rileva la necessità che gli istituti finanziari in tutta l'UE siano "disciplinati dallo stesso quadro giuridico e dagli stessi standard tecnici".

L'importanza degli standard è ben nota. L'Open Banking Readiness Index 2021 segna dieci paesi europei in cinque categorie di preparazione. I paesi nordici di Svezia, Danimarca e Norvegia rientrano nella prima categoria per motivi che includono i loro ID digitali pannordici e le soluzioni know-your-customer (KYC). Il Regno Unito occupa da solo la seconda categoria grazie alla sua posizione all'avanguardia nell'open banking con il proprio standard API e ai progressi nell'open finance.

Svezia, Danimarca, Norvegia e Regno Unito rappresentano parametri di riferimento naturali per il progresso nell'open banking. Questo rapporto si concentra alternativamente sulla promettente evoluzione dell'open banking in un altro gruppo di quattro paesi: Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera. La loro selezione si basa sul modo in cui le distinzioni tra i loro mercati esemplificano le diverse evoluzioni di tale promessa.

Ci si potrebbe aspettare che quattro diverse interpretazioni dell'open banking consentano quattro diverse classifiche in base ai progressi. Ma l'elevata variazione tra gli scenari dei due paesi lo rende difficile.

La necessità di uno standard API di base offre alla Francia un vantaggio iniziale con il suo consolidamento attorno all'API STET fornita dalla stanza di compensazione Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) del paese per i pagamenti al dettaglio. Gli altri tre paesi non hanno standard nazionali comparabili: la Spagna si affida principalmente a un unico aggregatore privato, la Svizzera si destreggia tra standard concorrenti tra consorzi industriali e l'adozione dello standard della National Implementation Support Platform (NISP-NL) dei Paesi Bassi è stata poco brillante.

Per quanto riguarda i pagamenti non al dettaglio, il servizio Instant Payments della Dutch Payments Association gestisce quasi tutti i pagamenti, ma la piena compatibilità con lo standard di trasferimento istantaneo di credito (SCT Inst) dell'Area unica europea dei pagamenti (SEPA) è ancora carente. Lo spagnolo Iberapay è leader nell'utilizzo di SCT Inst, seguito dalla Francia e poi dai Paesi Bassi. La quota della Svizzera è trascurabile per ora, ma il lancio della piattaforma Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 da parte del gruppo Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 nel 2024 sarà automaticamente conforme agli standard di messaggistica ISO 20022 applicati ai pagamenti SCT Inst.

L'European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) comprende un fornitore nazionale di ogni mercato, ad eccezione della Francia. Il fornitore dei Paesi Bassi supera gli altri due per quantità e valore dei pagamenti e-commerce, anche se la quota di e-commerce molto più piccola di cui gode il fornitore svizzero include una fiorente presenza in negozio tramite pagamenti con codice QR. Nel frattempo, il fornitore spagnolo si basa ancora in gran parte sulle sue origini nei trasferimenti peer-to-peer piuttosto che nell'e-commerce, ma si distingue dagli altri per la sua conformità SCT Inst.

Oltre agli standard API e ai pagamenti da conto a conto, la variazione delle capacità e della prontezza tra i quattro Paesi è forse meglio sintetizzata dai loro stati di digitalizzazione. Da un lato, Paesi Bassi e Svizzera sembrano superare Francia e Spagna nei loro stati di evoluzione digitale e nei loro atteggiamenti nei confronti della fiducia digitale. Ma la Spagna sembra quindi avanzare in termini di effettivo coinvolgimento digitale. La Spagna ha anche il maggior numero di fornitori terzi (TPP) «con passaporto» nello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito.

È necessario uno sguardo più attento a ciascun paese per fornire il contesto di queste differenze in condizioni regionali europee altrimenti apparentemente simili.

I Paesi Bassi sono al primo posto per atteggiamenti nei confronti della fiducia digitale in 42 economie in tutto il mondo nel Digital Intelligence Index (DII) 2020. La classifica si basa su come i cittadini percepiscono le loro esperienze con la digitalizzazione e fa ben sperare per l'open banking. Solo il 17% dei consumatori olandesi è preoccupato di condividere dati finanziari con terze parti e il 25% non ne ha affatto.

Tuttavia, l'open banking si sta evolvendo nei Paesi Bassi in un contesto di pagamenti unico. L'iniziativa Instant Payments della Dutch Payments Association è ora il metodo predefinito per i bonifici nei Paesi Bassi e copre quasi tutti i conti di pagamento olandesi.⁸ Il piano prevede la completa compatibilità con lo standard europeo di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst). Per ora, l'uso olandese dei pagamenti istantanei fa impallidire l'uso di SCT Inst negli altri 35 paesi dell'area SEPA, che ammonta solo al 13% di tutti i bonifici in euro nel terzo trimestre del 2022".

Oltre all'infrastruttura di Instant Payments, un consorzio di importanti banche olandesi collabora con iDEAL, una soluzione di pagamento elettronico in tempo reale per il retail. La soluzione, che consente i pagamenti da conto a conto, è utilizzata dal 95% dei consumatori e ha una preferenza del 68% per i pagamenti online.¹⁰ In gran parte grazie a iDEAL, nel 2022 le soluzioni di pagamento elettronico hanno conquistato una quota dell'83% del numero e del valore dei pagamenti online nei Paesi Bassi; la media nel resto dell'area dell'euro è stata del 26% in numero e del 24% in valore.¹¹

Un tasso di soddisfazione dei consumatori dell'84% nei confronti di iDEAL online contrasta con una preferenza schiacciante per le carte di pagamento offline. I pagamenti con carta nei Paesi Bassi occupano la seconda quota più alta in tutta l'eurozona per numero e valore delle transazioni con il 67% e il 70%; solo la Finlandia è più alta al 70% e al 75%.¹² Quando i consumatori hanno citato i motivi delle preferenze di pagamento online, la "migliore esperienza utente" è stata citata dal 31% degli utenti che optano per le carte di credito contro solo il 25% di coloro che optano per iDEAL. Anche il tasso di soddisfazione dei consumatori dell'84% nei confronti di iDEAL non si riflette sulla soddisfazione degli utenti aziendali (50%).

Eppure, anche se l'esperienza utente di iDEAL a volte non è all'altezza del suo nome, risale a quasi due decenni fa, al 2005, ed è ormai radicata. Il comfort di pagare direttamente da un conto bancario è al 72% nei Paesi Bassi, mentre si aggira intorno ai 50 in Francia, Svizzera e Spagna.¹³ Con l'espansione del mercato di iDEAL, resta da vedere il suo appeal al di là del suo pedigree olandese.   

Il comfort olandese da conto a conto è notevole nel contesto dell'Open Banking Readiness Index 2021, che rileva che l'open banking nell'UE è un "veicolo per la trasformazione digitale degli ecosistemi di pagamento nazionali" in Francia e Spagna. Dal momento che i Paesi Bassi hanno già subito questa trasformazione, ci si potrebbe aspettare che l'open banking sia uno shoo-in che prospera sulla naturale sinergia tra pagamenti in tempo reale e open banking.

La realtà è meno semplice. Un'analisi prevede che l'utilizzo dell'open banking da parte degli olandesi crescerà dal 7% degli adulti nel 2021 al 29% nel 2027, ma questo dato impallidisce rispetto alle proiezioni per Francia e Spagna dall'8,5% e 9,8% al 36% e al 41% nello stesso periodo.¹⁴ L'ironia è che si prevede che la Svezia, con il 47% nel 2027, li supererà tutti per ragioni familiari ai Paesi Bassi: forte penetrazione digitale e alta adozione del mobile banking e dei pagamenti. Tali proiezioni sono, nella migliore delle ipotesi, ipotesi informate e necessariamente soggettive basate su una diversa ponderazione dei criteri, ma l'evidenza sottostante è informativa.

Un esempio eloquente è la lotta della Dutch Payments Association per raggiungere la standardizzazione delle API che forniscono connessioni bancarie aperte. Anche molti altri paesi europei hanno avuto difficoltà in questo senso, ma la risposta poco brillante alla National Implementation Support Platform (NISP-NL) per la PSD2 è in contrasto con il successo dei pagamenti istantanei.

Le istituzioni finanziarie affermano di vedere opportunità di monetizzazione limitate nell'open banking quando i pagamenti sono efficienti e i servizi di aggregazione dei conti di pagamento sono all'ordine del giorno. Questo sentimento sembra essere condiviso da aziende e consumatori e parte di esso può probabilmente essere attribuito a una comprensione incompleta dell'open banking come concetto nuovo e in evoluzione. Tuttavia, solo il 20% delle aziende dichiara di essere propenso a utilizzare i servizi di open banking. I consumatori hanno un sondaggio leggermente migliore, con una media del 31% che mostra una certa probabilità in una selezione di servizi, ma questa percentuale precipita al 3% se sono coinvolte le commissioni.

Tuttavia, l'open banking non è solo l'obiettivo ristretto della PSD2 sui conti di pagamento. L'indifferenza nei confronti di NISP-NL significa che il mercato olandese ora segue in gran parte il framework paneuropeo delle API Open Finance del Gruppo di Berlino. La funzionalità condivisa alla base della finanza aperta richiede un livello di coordinamento di cui già godono le banche olandesi tramite la Dutch Payments Association e iDEAL.

Dal punto di vista commerciale, la riconciliazione e il pagamento delle fatture è il servizio di open banking a pagamento più richiesto nei Paesi Bassi. I software di contabilità attualmente servono solo il 36% del mercato olandese e le fatture tradizionali persistono in particolare tra le piccole imprese. Le recenti iniziative olandesi in materia di servizi di messaggistica request-to-pay, tra cui la SEPA Request to Pay (SRTP), possono prosperare come alternativa alle fatture se abbinate ai pagamenti push dell'open banking.

Nel frattempo, il 90% dei consumatori olandesi è aperto a provare un nuovo strumento per gestire le proprie finanze e l'uso più richiesto per l'open banking è la possibilità di gestire tutti gli abbonamenti in un'unica app. Buy Now, Pay Later (BNPL), un'altra area in gran parte non sfruttata nei Paesi Bassi, beneficerà di un punteggio di credito istantaneo attraverso l'open banking. E iDIN, un servizio di identità digitale del consorzio dietro iDEAL,¹⁵ potrebbe portare nei Paesi Bassi alcuni dei vantaggi degli ID digitali che hanno contribuito a collocare Svezia, Danimarca e Norvegia in cima all'Open Banking Readiness Index 2021.

La prevista crescita più lenta dell'open banking nei Paesi Bassi rispetto ad altri mercati europei non è necessariamente fuorviante, ma forse è fuorviante. Piuttosto che una dichiarazione di ciò che probabilmente accadrà, è un avvertimento di cosa potrebbe succedere se i Paesi Bassi non riuscissero ad andare oltre i pagamenti di base e le reti nazionali.

Proprio come un formaggio francese a pasta molle per antonomasia o un formaggio olandese tipicamente a pasta dura, l'open banking francese ha una consistenza diversa dalla sua controparte olandese.

La Francia è al 25 e al 31 posto nella classifica DII per lo stato dell'evoluzione digitale e l'atteggiamento nei confronti della fiducia digitale, dove i Paesi Bassi si classificano al settimo e primo posto. E il 62% dei consumatori francesi afferma che non darebbe accesso ai propri dati bancari per accedere ai servizi bancari aperti, mentre quasi la stessa percentuale di consumatori olandesi, il 57%, afferma che l'accederebbe nelle giuste condizioni. Gli usi più diffusi dell'open banking in Francia sono i bonifici da conto a conto, utilizzati dal 37% degli utenti dell'open banking e con interessi per un ulteriore 37%, e i pagamenti e-commerce, utilizzati dal 29% e con interessi al 42%. Nemmeno le priorità nei Paesi Bassi.

In breve, quando il 72% dei consumatori nei Paesi Bassi è a suo agio nel pagare direttamente da un conto bancario contro solo il 59% dei consumatori in Francia, si tratta dell'abitudine olandese rispetto al desiderio francese.¹

Dal punto di vista delle infrastrutture, l'adozione dello standard francese STET API per l'open banking contrasta con l'adozione poco brillante da parte delle banche dello standard olandese NISP-NL API. Inoltre, la quota del 52% (136 su 262) di partecipanti a SCT Inst su tutti gli istituti partecipanti a SCT in Francia è superiore a quella dei Paesi Bassi, pari al 41% (16 su 39).¹⁷ Ma queste percentuali non tengono pienamente conto del sistema di pagamenti istantanei quasi onnipresente, anche se nazionale, nei Paesi Bassi. Tuttavia, un probabile mandato SCT Inst aumenterà notevolmente i pagamenti in tempo reale in tutta l'UE,¹⁸ e la Francia non farà eccezione.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, le soluzioni di pagamento elettronico in Francia assorbono il 22% e il 19% delle quote in termini di numero e valore dei pagamenti online. Queste percentuali sono inferiori alle medie dell'area dell'euro del 26% e del 24% e sono significativamente inferiori alla quota olandese dell'84% in entrambi. Superficialmente, la mancanza di un fornitore di pagamenti elettronici con una quota di mercato paragonabile a quella di iDEAL nei Paesi Bassi suggerisce che il mercato francese ha ancora molta strada da fare. Non c'è nessun fornitore francese tra i 13 membri dell'European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), che mira a promuovere l'interoperabilità transfrontaliera tra le soluzioni di pagamento elettronico e annovera iDEAL come membro insieme a un provider spagnolo Bizum e al provider svizzero TWINT sostanzialmente simili.

Eppure l'API STET francese rappresenta un'opportunità. Uno standard API consolidato è un vantaggio per i paesi che cercano l'open banking come "veicolo per la trasformazione digitale degli ecosistemi di pagamento nazionali". Allo stesso modo in cui il sistema olandese di pagamenti istantanei deve adattarsi agli standard SEPA Inst, lo standard API STET francese deve essere conforme agli standard paneuropei emergenti, come il framework API per l'open finance del Gruppo di Berlino. In collaborazione con SCT Inst, la Francia ha ora l'opportunità di sviluppare una soluzione che va oltre l'open banking e tutto ciò che l'open finance ha da offrire.

L'open finance, in combinazione con i pagamenti in tempo reale, può coprire transazioni efficienti da più tipi di conto con un'interfaccia condivisa tra tutte le banche che va oltre il semplice open banking con una portata più ampia. Indipendentemente da qualsiasi considerazione nazionale rispetto a quella paneuropea, la differenza tra Paesi Bassi e Francia si riduce in gran parte alle parti da cui si schierano: i Paesi Bassi danno per scontati i pagamenti in tempo reale al di fuori della connettività bancaria più debole; La Francia dà per scontata la connettività dell'open banking al di fuori di un'infrastruttura di pagamento in tempo reale più debole, per ora.

Un'estensione particolarmente rilevante dei pagamenti per la Francia è il pagamento delle bollette, che sono utilizzate dal 50% dei consumatori come l'applicazione più comune del mobile banking e dell'online banking. Sebbene oltre il 90% dei consumatori francesi sia soddisfatto delle attuali soluzioni di pagamento delle bollette, la soddisfazione si estende solo ai pagamenti individuali, poiché attualmente non esiste un unico ingresso.

Un approccio unificato alla presentazione delle fatture tramite open finance piace al 56% dei consumatori e al 46% delle aziende che cercano soluzioni convenienti, come la possibilità di tracciare le fatture e visualizzarle tutte in un unico posto. E in termini di soluzione di e-commerce, la Francia potrebbe essere ben servita dai piani dello European Payments Council di includere la possibilità di richiedere pagamenti in negozio o online tramite SEPA Request to Pay (SRTP) come parte di SCT Inst in modo simile a PromptPay in Thailandia.

Con l'8,5% di utilizzo dell'open banking con una crescita prevista al 36% entro il 2027, la Francia è attualmente al di sopra dei Paesi Bassi al 7% e al 29%, secondo un'analisi del 2021.² La classifica della Francia potrebbe sembrare alta quando solo il 4% dei consumatori ha sentito parlare dell'open banking e solo il 25% dichiara interesse una volta spiegato il concetto. Eppure il successo della Francia con lo standard API STET significa che la connettività può essere data per scontata. La domanda ora è fino a che punto le banche utilizzeranno questa connettività come risorsa strategica e se le iniziative europee più ampie possono fornire il supporto necessario.

Attualmente al di sopra dei Paesi Bassi e della Francia nell'analisi del 2021 c'è la Spagna, con un utilizzo dell'open banking del 9,8%, con una crescita prevista al 41% entro il 2027.

Le classifiche spagnole per lo stato dell'evoluzione digitale e gli atteggiamenti nei confronti della fiducia digitale nel DII sono in gran parte parallele a quelle della Francia: 30 per la Spagna in entrambe le categorie; 25 e 31 per la Francia. Entrambi si collocano molto al di sotto dei Paesi Bassi, con sette e uno e la Svizzera, con sei e 8 posti.

Eppure le somiglianze possono essere ingannevoli. La lingua spagnola condivide una somiglianza lessicale di circa il 75% con il francese, ma la sovrapposizione aiuta meno con l'intelligibilità reciproca di quanto ci si potrebbe aspettare. Un confronto tra gli ambienti di open banking spagnoli e francesi dipinge un quadro analogo.

Ad esempio, le classifiche DII sono confuse quando si guarda alla fiducia digitale in termini di comportamento degli utenti e di reazioni e interazioni delle persone con ambienti ed esperienze digitali. La Spagna non è particolarmente in alto con il 27° posto, ma supera i Paesi Bassi con il 28° posto, la Francia con il 32° e la Svizzera in fondo all'intera lista con il 42° posto.

Le classifiche del Connected Economy Index (CEI) 2022, che assegna un punteggio percentuale basato sull'impegno in determinate attività digitali in un gruppo selezionato di paesi, supportano il DII. L'Ince si basa su input diversi dal DII e non è direttamente confrontabile, ma allo stesso modo classifica la Spagna al 32,4%, sopra i Paesi Bassi al 27,6% e la Francia al 23,9%.²¹ Delle 11 economie dell'Ince, solo Singapore ha superato la Spagna con il 35,4%.

Non c'è da stupirsi che l'interesse per l'open banking tra i consumatori spagnoli sia del 60% rispetto al 57% della Francia e al 50% dei Paesi Bassi, secondo le classifiche di un'analisi del 2021.²² La stessa analisi pone anche il potenziale di crescita dell'open banking spagnolo al di sopra di Francia e Paesi Bassi.

L'interesse crescente non è solo interno. Alla fine del 2022, la Spagna ha il maggior numero di fornitori di terze parti (TPP) "passati" (TPP), 129 in tutto lo Spazio economico europeo e nel Regno Unito.²³ Sebbene il numero di TPP nazionali spagnoli, pari a 13, sia inferiore a quello dei 28 della Francia e dei 29 nei Paesi Bassi, i TPP registrati al di fuori della Spagna vedono chiaramente un potenziale nel mercato spagnolo.

Tuttavia, il minor numero di TPP nazionali, meno della metà di Francia e Paesi Bassi, si accorda con un avvio più lento dell'open banking in Spagna. È stato uno degli ultimi membri dell'UE a ratificare la PSD2 nel novembre 2018, oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva nel gennaio 2018.²" E a differenza della francese STET, la Spagna non ha uno standard API ufficiale per l'open banking. La maggior parte delle banche esternalizza l'accesso alle API a un unico aggregatore privato che è diventato uno standard de facto con una concorrenza di mercato limitata.

Lo slancio della Spagna sembra notevole dato il contesto, ma non è emerso dal nulla. Nonostante la mancanza di uno standard API ufficiale, lo standard privato de facto segue gli standard del Berlin Group in materia di open finance. Ciò mette la maggior parte delle banche spagnole sulla stessa lunghezza d'onda, anche per i servizi di open banking più avanzati.

Nel frattempo, la Spagna si è impegnata a sostenere e definire altri standard internazionali e nazionali. Nel novembre 2017, il sistema di pagamento nazionale spagnolo Iberpay è diventato la prima infrastruttura interbancaria nazionale a incorporare SCT Inst. Al 13 gennaio 2023, il 79% dei partecipanti spagnoli alla SEPA sono anche partecipanti a SCT Inst. Ciò si confronta con il 52% in Francia, il 41% nei Paesi Bassi e quasi nulla in Svizzera.² Altrettanto significativo, i partecipanti spagnoli coprono il 98% del mercato spagnolo dei pagamenti e i pagamenti SCT Inst rappresentano il 48% di tutti i bonifici nel sistema di pagamento spagnolo.²

Poi, a luglio 2018, quattro mesi prima della ratifica della PSD2, la Spagna ha pubblicato un progetto di legge per la trasformazione digitale del suo sistema finanziario.² La legge è stata approvata nel novembre 2020 quando la Spagna si è unita ai Paesi Bassi e alla Svizzera come uno dei pochi paesi europei con una sandbox normativa per l'innovazione fintech.

Inoltre, il servizio di pagamento da conto a conto in Spagna Bizum segue gli standard SCT Inst, è sostenuto dalla banca centrale ed è supportato da quasi tutte le banche spagnole. Nel 2022, Bizum è entrata a far parte di iDEAL come membro della European Mobile Payment Systems Association. Tuttavia, a differenza di iDEAL, le origini di Bizum risalgono ai trasferimenti peer-to-peer, che rappresentano la maggior parte del suo utilizzo. Ha una certa penetrazione nell'e-commerce e ha recentemente iniziato a vendere i codici QR in negozio,²⁸ ma la quota del 20% del valore delle soluzioni di pagamento elettronico per i pagamenti online in Spagna è più vicina alla Francia, con il 19%, che ai Paesi Bassi, con l'83%.²⁹ Queste percentuali sono parallele alla quota di valore delle carte online: la Spagna, con il 58%, è la seconda più alta dell'UE e appena sopra la Francia con il 57%; i Paesi Bassi sono i più bassi con l'11%.³⁰

Dalla connettività API e da una sandbox fintech a un'infrastruttura di pagamento in tempo reale e ai pagamenti da conto a conto, la Spagna ha molto slancio. Potrebbe non essere ancora in grado di dare per scontata la connettività come la Francia, ma qualsiasi misura di successo nel riunire i diversi pezzi in un'unica visione coesiva dell'open banking è di buon auspicio per quando la connettività è assicurata.

Al di là di qualsiasi distinzione tra "guidato dal mercato" e "guidato dalla regolamentazione", l'open banking in Svizzera sembra a prima vista più simile all'open banking nei Paesi Bassi che in Francia o in Spagna. Ma guardando un po' più da vicino, le loro fondamenta iniziano ad apparire invertite come le montagne svizzere rispetto alle pianure olandesi.

Nei 42 paesi del DII, la Svizzera e i Paesi Bassi si classificano al terzo e quarto posto nello stato dell'evoluzione digitale, al secondo e al quarto nell'ambiente della fiducia digitale, all'ottavo e al primo nell'atteggiamento nei confronti della fiducia digitale e al quinto e quattordicesimo posto nelle esperienze di fiducia digitale. Al contrario, le classifiche di Francia e Spagna vanno dal 19° posto al ³¹.

Eppure in una categoria la Svizzera è al 42° posto su 42: la fiducia digitale in termini di comportamento degli utenti e di reazioni e interazioni delle persone con ambienti ed esperienze digitali. I Paesi Bassi se la cavano un po' meglio al 38° posto, ma si collocano ancora più in basso della Francia e della Spagna al 32° e al 27° posto. Questa discrepanza è uno dei motivi per cui lo slancio dell'open banking in Svizzera, e in misura minore nei Paesi Bassi, appare attualmente più lento rispetto a Francia e Spagna.

I dati DII 2020 risalgono al 2019, prima che il Covid-19 causasse cambiamenti comportamentali che spingessero le persone più online, ma la Svizzera non era più suscettibile al Covid che altrove. Ciò che è diverso è il suo contesto di mercato.

Gli svizzeri, a differenza degli olandesi, hanno un'affinità per il denaro. Con una quota del 43% delle transazioni nel 2020, l'utilizzo del contante è all'incirca equivalente alla quota combinata di carte di credito e di debito.³¹ In un mese tipico, il 75% dei consumatori utilizza il contante. La Svizzera ha più bancomat per persona rispetto alla media del mercato unico europeo di 1.800 persone per bancomat, mentre i Paesi Bassi ne hanno drasticamente meno, 21.000 persone per bancomat. Anche quando le banche stanno riducendo le sedi degli sportelli automatici, una startup fintech svizzera ha colmato il vuoto consentendo ai rivenditori di funzionare come sportelli automatici senza la necessità di un acquisto e con disponibilità di fondi pre-confermata.

Non sorprende quindi che solo il 59% dei consumatori svizzeri desideri effettuare un pagamento direttamente dal proprio conto bancario senza dover inserire le credenziali, contro il 61%, 65% e 74% in Francia, Paesi Bassi e Spagna.³ Tuttavia, il contante non funziona online in Svizzera meglio che in qualsiasi altra parte del mondo. Ora sta seguendo un calo familiare: la quota del 43% delle transazioni in contanti rimane elevata per gli standard europei, ma impallidisce rispetto alla sua quota del 70% solo nel 2017; solo un giovane e un giovane adulto su tre cita il contante come metodo di pagamento preferito; e le carte di debito hanno superato il contante nel valore totale delle transazioni nel 2020, anche se non nel numero di transazioni.³

In un paese in cui il contante regna ancora per ora, può sembrare sorprendente che l'uso più desiderato dell'open banking sia una gestione estesa di tutte le carte di pagamento al 57%. Ma la natura altamente bancaria dei consumatori svizzeri dimostra che l'uso continuato del contante è una preferenza piuttosto che una situazione difficile. I consumatori svizzeri hanno tre carte di pagamento contro una media UE di 2,4 e sono più numerosi della Spagna con 2,7, dei Paesi Bassi con 2,5 e della Francia con 1,8³ La Svizzera è anche al sesto posto su oltre settanta paesi in base al modo in cui le condizioni di mercato consentono ai titolari di carta di effettuare pagamenti, secondo il Card Payment Index di Mastercard. Degli altri tre Paesi, solo la Spagna entra nella top-10 con un decimo posto.

Con il 42% del valore delle transazioni, per un valore di 9 miliardi di franchi svizzeri nel 2022, le carte di pagamento dominano l'e-commerce in Svizzera. Seguono i bonifici con il 16%, che è più dell'11,4% apportato dalle sole carte di debito. TWINT, un fornitore di servizi di pagamento da conto a conto di proprietà di un consorzio di banche svizzere, accetta solo il 7,4% .³ Tuttavia, a febbraio 2023 rivendica oltre la metà della popolazione svizzera nei suoi 5 milioni di utenti, con livelli di accettazione simili nei negozi fisici svizzeri e nei negozi online svizzeri.³⁸

La popolarità dei bonifici spiega la relativa impopolarità dell'addebito diretto in Svizzera. La sua quota trascurabile del 2% del numero totale di pagamenti nel 2020 contrasta con una quota del 16% nei Paesi Bassi e del 20% in Francia e Spagna. Nel 2020 le fatture QR hanno sostituito le tradizionali polizze di versamento svizzere, anche se il loro utilizzo sarà presto eclissato dalle e-fatture, che sono passate dall'8% nel 2015 al 25% nel 2020."⁰ In un modo che abbraccia già i principi dell'open banking, anche se ancora in attesa del supporto di un'infrastruttura di pagamento in tempo reale, le fatture elettroniche appaiono sulle interfacce bancarie degli utenti e offrono pagamenti push con un solo clic che danno al beneficiario il controllo.

Il gruppo Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), che gestisce l'infrastruttura del mercato finanziario svizzero, sottolinea in modo specifico il potenziale dell'open banking nel suo piano per una piattaforma di fatturazione intelligente che offre una panoramica di tutte le fatture. L'obiettivo è quello di andare oltre la fatturazione, utilizzando i dati autorizzati dal cliente per includere servizi come la gestione finanziaria, i prestiti, le assicurazioni e persino il factoring delle fatture."¹ La visione è tempestiva quando i servizi più desiderati dalle app bancarie notate dai consumatori svizzeri sono il pagamento delle bollette al 56% e l'accesso alle bollette al 49%.

Un'infrastruttura di pagamento in tempo reale è ora all'orizzonte anche in Svizzera. La piattaforma Swiss Interbank Clearing (SIC), che fa parte del gruppo SIX, prevede di lanciare la sua piattaforma SIC-5 per i pagamenti istantanei di piccolo valore nel 2024."² La piattaforma rispetterà automaticamente gli standard di messaggistica ISO 20022 applicati ai pagamenti SCT Inst a novembre 2023.

Il lancio di SIC-5 è in ritardo rispetto ad alcuni colleghi europei, ma riflette la domanda del mercato poiché l'open banking diventa indissolubilmente legato ai pagamenti in tempo reale. In confronto, la piattaforma SIC-4 per il regolamento lordo in tempo reale (RTGS) dei pagamenti di importo elevato ha adottato l'ISO 20022 nel 2016, molto prima della data di marzo 2023 fissata dalla Banca centrale europea per RTGS.³ In un certo senso, la Svizzera sta gestendo in modo efficiente SCT Inst e ISO 20022 in un colpo solo fin dall'inizio.

La maggior parte della domanda di open banking in Svizzera proviene attualmente da clienti aziendali e patrimoniali. In assenza di uno standard API nazionale, l'OpenWealth Association sta sviluppando uno standard API aperto per la gestione patrimoniale come complemento alle specifiche «API comuni» per il settore bancario e assicurativo sviluppate dall'associazione industriale svizzera Fintech Innovations. L'iniziativa Common API si sovrappone notevolmente a un'iniziativa parallela «Swiss NextGen API», ma è probabile che prevalga solo uno standard API di base. La maggior parte dei servizi di open banking si concentra sui clienti aziendali e si concentra sulla gestione contabile e finanziaria integrata, sulla riconciliazione delle transazioni e sui pagamenti automatici degli stipendi.

A livello di singolo consumatore, stretti rapporti privati con le banche potrebbero rendere i consumatori svizzeri meno disposti a condividere i propri dati. Tre quarti dei consumatori sono soddisfatti della propria banca primaria, il 48% ha avuto una relazione bancaria fin dall'infanzia, il 56% non ha mai cambiato banca principale e il 94% non prevede di cambiare banca. Tuttavia, quel 6% che prevede di cambiare banca aumenta al 49% per l'accesso ad almeno un servizio di open banking se l'impegno con una nuova banca non comporta il trasferimento dei conti primari. La mancanza di una domanda palpabile non nega l'esistenza di una domanda latente.

L'approccio svizzero all'open banking "guidato dal mercato" potrebbe non differire nei suoi obiettivi finali da un approccio "guidato dalla regolamentazione", ma un efficiente gioco di attesa rischia di scivolare in un gioco di recupero. Le autorità di regolamentazione svizzere non hanno gli stessi obblighi dell'UE delle autorità di regolamentazione olandesi, francesi e spagnole di circoscrivere un mercato meno disponibile. La domanda è se potrebbero voler iniziare a farlo comunque. Il Consiglio federale svizzero ha già indicato la necessità di ulteriori progressi e impegno".

Raggruppare paesi come Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera come parte di un'unica entità bancaria aperta «europea» a volte può essere utile per confronti generali con altre regioni. Gli sforzi paneuropei, come quelli del Gruppo di Berlino, legittimano tale prospettiva.

Eppure stanno emergendo altri standard. Ad esempio, lo standard API FDX (Financial Data Exchange) nordamericano si accorda bene con gli standard API regolamentati del Regno Unito e dell'Australia.45 Resta da vedere se le nuove proposte in Europa inviteranno una convergenza intorno a uno standard europeo o se uno standard internazionale potrà addirittura emergere. Inoltre, non è chiaro quale ruolo giocherà il settore bancario nella sua evoluzione rispetto al più ampio settore tecnologico.

L'alternativa al raggruppamento è la divisione. Le analisi presentate in questo rapporto si concentrano sulle sfumature importanti di quattro singoli mercati europei che conferiscono a Paesi Bassi, Francia, Spagna e Svizzera agende di open banking così distinte.

Il rischio di queste analisi deriva dall'eccessiva semplificazione delle cose attraverso raccomandazioni superficiali: i Paesi Bassi dovrebbero evitare l'autocompiacimento, la Francia dovrebbe coordinarsi attorno al nucleo stabilito, la Spagna dovrebbe consolidare lo slancio e la Svizzera dovrebbe essere consapevole dell'eccessiva dipendenza dal mercato. Tali raccomandazioni sono chiare ma fuorvianti. La consulenza è importante per tutti e quattro i paesi; I gradi di importanza variano solo in base a considerazioni specifiche del paese.

L'open banking è ancora una novità. Nel 2023 sta creando connessioni in Europa, dove Jean Monnet le stava abilmente creando nel 1943. Le connessioni oggi sono diverse, ma è necessario un livello comparabile di destrezza nella connettività e nella protezione per aiutare i paesi a soddisfare un'agenda comune soddisfacendo al contempo i loro mercati specifici.

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