Négy európai megközelítés a nyílt bankolásra

Előszó

A jelentés címe nem véletlenül nem " Négy vélemény az európai nyílt banki rendszerről". A nyílt banki szolgáltatások ilyen módon történő leírása félrevezető módon azt sugallhatja, hogy a nyílt banki szolgáltatások Európában nagyrészt monolitikusak, és az egyes országok csak regionális ízeket adnak hozzá.

A " Négy európai megközelítés a nyílt banki szolgáltatásokról " cím nem akarja tagadni az európai országok megközelítéseinek számos közös vonását, de célja, hogy rávilágítson arra, hogy a különbségek hajlamosak háttérbe szorítani bármilyen átfogó filozófiát.

A bevezetőben megjegyeztük, hogy a különböző országok megközelítéseinek sajátosságai az Európai Unió iránymutatásaihoz való formális vagy nem formális alkalmazkodástól függetlenül léteznek. Ebben a tekintetben talán a legbeszédesebb, hogy a "nyílt banki szolgáltatások" kifejezés sehol sem szerepel az EU felülvizsgált pénzforgalmi szolgáltatási irányelvében (PSD2), bár ez az új pénzforgalmi szolgáltatási rendeletre (PSR ) és az azt kísérő PSD3-ra vonatkozó javaslatok alapján változni fog.

Az európai nyílt banki tevékenységről szóló áttekintésünkben megvizsgáljuk, hogy mit is jelent valójában a nyílt banki tevékenység Európában a világ többi részéhez képest, és figyelmeztetünk arra, hogy a nyílt pénzügyek felé történő fejlődés több mint pusztán a kiterjesztett hatály. Ezt követően megindokoljuk, hogy miért Hollandiára, Franciaországra, Spanyolországra és Svájcra összpontosítunk, ahelyett, hogy Európa négy legjobban teljesítő nyílt banki szolgáltatójára, Svédországra, Dániára, Norvégiára és az Egyesült Királyságra összpontosítanánk.

Az a képesség, hogy az első négy helyezettet a többi európai ország fölé emeljük, nem terjed ki arra, hogy Hollandia, Franciaország, Spanyolország és Svájc egymás ellenében rangsoroljuk. A megállapítások összefoglalója megállapítja, hogy az országok a különböző mérésekben ide-oda mozognak, de a különbségek túlságosan nagyok ahhoz, hogy objektív értékelést lehessen végezni.

A fejezetek ezután részletesen megvizsgálják az egyes országokat. Megvizsgáljuk például Hollandia egyedi fizetési hátterének hatását a szükségletek megítélésére, megvizsgáljuk, hogy Franciaország szabványosítása egy területen hogyan jelenthet jót a piac egészére kiterjedő erőteljes koordinációnak, megjegyezzük, hogy a spanyolországi lassúsággal kapcsolatos korábbi vélekedéseknek ellentmond a hatalmas lendület, és mérlegeljük Svájc kényes zsonglőrködését a hatékonyság és a kimaradás között. Megállapításaink a Mastercard négy országban végzett felmérésein alapulnak, amelyeket aztán más forrásokkal egészítünk ki.¹

Végezetül megjegyezzük, hogy a közös nyílt banki menetrend paradox módon éppen az egységet megalapozó különbségek elismerésétől függ.

Reméljük, hogy tetszeni fog a jelentés.

1943-ban Jean Monnet, francia köztisztviselő és az európai egyesülés korai támogatója közös gazdasági egységre szólított fel.² Nyolcvan évvel a makrogazdasági fejlődés után Monnet valószínűleg örömmel látná, ha víziója a központi banki monetáris politikán túl a lakossági és kereskedelmi bankok nyílt banki adatcseréjére is kiterjedne.

Az európai történelem azonban azt mutatja, hogy a keményen kiharcolt egységnek gyakran kevés köze van a gyakorlati hasonlósághoz. A nyílt banki szolgáltatások európai nemzetek közötti megközelítései minden bizonnyal regionális hasonlóságokat mutatnak. Hollandia, Franciaország, Spanyolország és Svájc összehasonlítása is számos különbséget tár fel.

A legnyilvánvalóbb különbség talán nem a leginformatívabb. Hollandia, Franciaország és Spanyolország tagja az Európai Uniónak, Svájc nem. A nyílt banki szolgáltatások "piacvezérelt" megközelítése állítólagosan megkülönbözteti az EU "szabályozásvezérelt" megközelítésétől a felülvizsgált pénzforgalmi irányelv (PSD2) alapján.

Az ilyen szétválasztás leegyszerűsítő. Először is, a PSD2 inkább irányelv, mint rendelet, így az uniós országoknak ugyanazokat az eredményeket kell elérniük, miközben eszközeik eltérhetnek attól függően, hogy a PSD2-t hogyan ültetik át a nemzeti jogba. Ugyanez vonatkozik a PSD3-ra vonatkozó javaslatra is, bár a javasolt pénzforgalmi szolgáltatási rendelet (PSR) követelményei nem teszik lehetővé az ilyen helyi változtatásokat.

Másodszor, a "piacvezérelt" kontra "szabályozásvezérelt" aligha az a kettősség, aminek látszik. Az uniós tagság ugyanúgy nem akadályozza meg, hogy Hollandia, Franciaország és Spanyolország saját, különálló piacokkal rendelkezzen, mint ahogyan Svájc sem.

Egy nemrégiben készült, több európai piacra kiterjedő tanulmány szerint a nyílt banki szolgáltatások használata 2022 és 2027 között megduplázódik. Az előrejelzések a jelenlegi pályákon alapulnak, de nem előre meghatározottak. A digitalizáció magas szintje lendületet adhat a nyílt banki tevékenységnek, de akadályozhatja is, ha a felmerülő igények nem kézzelfoghatóak vagy nem sürgősek. A fogyasztói hajlam ugyanolyan befolyásoló tényező lehet, mint a technológiai képességek.

A nyílt banki szolgáltatások folyamatos növekedése nagyrészt elkerülhetetlen. A növekedés sebessége az egyes országokban azonban attól függ, hogy a nyílt banki szolgáltatások mennyire igazodnak a konkrét piaci szempontokhoz.

A nyílt banki szolgáltatások eredete az ügyfélszámla-adatokhoz való hozzáférés érdekében végzett, engedélyhez kötött webes adatgyűjtésben rejlik. A kifejezés 2017-ben vált ismertté, amikor az Egyesült Királyság Versenypiaci Hatósága (CMA) elindította az Open Banking Implementation Entity (OBIE) nevű szervezetet. Az egész EU-ban 2019 szeptemberében a PSD2 hatálybalépésével jött el a formális hatás, amely a webkaparás helyett a biztonságos alkalmazásprogramozási interfészek (API-k) használatát támogatta.

A PSD2 és a nyílt banki szolgáltatások társítása 2018 januárjában pecsételődött meg azzal, hogy az OBIE tevékenységeinek részeként a PSD2-t átültették az Egyesült Királyság jogába. Az asszociáció azonban nem eredendő; a "nyílt banki tevékenység" kifejezés feltűnően hiányzik a PSD2-ből.

Nevéhez hűen a PSD2 egy fizetési irányelv. Az irányelv a 2007-es első pénzforgalmi irányelv helyébe lép, és kifejezetten a pénzforgalmi szolgáltatók kiterjesztéseként bevezeti a fizetéskezdeményezési szolgáltatókat (PISP-k) az elektronikus kereskedelmi átutalások megkönnyítése érdekében. Ugyanakkor az irányelv lehetővé teszi a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy számlainformációs szolgáltatóként (AISP) működjenek, amelyek az ügyfél engedélyével hozzáférnek a fizetési számlák adataihoz, de nem kezdeményeznek fizetéseket.

Ellentétben azzal, hogy az EU-ban a fizetéskezdeményezési szolgáltatások kezdettől fogva a nyílt banki szolgáltatások részét képezik, máshol a nyílt banki szolgáltatások nagyrészt a számlainformációs szolgáltatásokkal kezdődnek, majd gyakran a fizetéskezdeményezési szolgáltatások következnek. Az inverziónak akkor van értelme, ha a nyílt banki tevékenység legalapvetőbb meghatározása az ügyfél által engedélyezett számlaadatok megosztása.

A PSR-re és a PSD3-ra vonatkozó javaslatok némi egyértelműséget biztosítanak. Bár mindkettő még mindig a "payment" szóval kezdődik, egyik közös céljuk a "nyílt banki szolgáltatások versenyképességének javítása". A megközelítésnek akkor van értelme, ha a nyílt banki szolgáltatások üzleti modelljei főként a fizetések és egyéb tranzakciók terén valósulnak meg. A Mastercard 2022 New Payments Index[4] szerint világszerte háromszor annyi fogyasztó választotta a fizetés teljesítését a személyre szabott pénzügyi információkkal szemben, mint a nyílt banki szolgáltatások előnyös felhasználási módját.

Újabban a nyílt banki tevékenység áttevődik a nyílt pénzügyekre. Az EU által javasolt pénzügyi adatokhoz való hozzáférésről szóló rendelet(FIDA ) kifejezetten túlmutat a nyílt banki szolgáltatások fizetési számlaadatain, hogy "keretet hozzon létre az ügyféladatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására a pénzügyekben". Ugyanilyen fontosnak tartja, hogy a pénzügyi intézményekre az egész EU-ban "azonos jogi keretnek és azonos technikai szabványoknak kell vonatkoznia".

A szabványok fontossága jól ismert. A 2021-es Open Banking Readiness Index tíz európai országot értékel a felkészültség öt kategóriájában. A skandináv országok - Svédország, Dánia és Norvégia - az első kategóriába tartoznak, többek között a pán-északi digitális személyazonossági igazolványok és a "tudd-az-ügyfeledet" (KYC) megoldások miatt. Az Egyesült Királyság a kettes kategóriát a saját API-szabványával és a nyílt pénzügyek terén elért előrehaladásával a nyílt banki szolgáltatások élvonalába tartozik.

Svédország, Dánia, Norvégia és az Egyesült Királyság a nyílt banki szolgáltatások terén elért fejlődés természetes viszonyítási pontjai. Ez a jelentés alternatívaként a nyílt banki szolgáltatások ígéretes fejlődésére összpontosít egy másik négy országból álló csoportban: Hollandiában, Franciaországban, Spanyolországban és Svájcban. Kiválasztásuk azon alapul, hogy a piacaik közötti különbségek hogyan példázzák az ígéret különböző fejlődését.

A nyílt banki szolgáltatások négy különböző felfogása várhatóan négy különböző rangsorolást tesz lehetővé az előrehaladás alapján. De az egyes országok háttere közötti nagyfokú eltérések miatt ez kihívást jelent.

Az alapvető API-szabvány iránti igény Franciaország számára kezdeti előnyt jelent a STET API körüli konszolidációval, amelyet az ország Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) elszámolóháza biztosít a lakossági fizetésekhez. A másik három országban nincs hasonló nemzeti szabvány: Spanyolország többnyire egyetlen magán aggregátorra támaszkodik, Svájc az iparági konzorciumok között versengő szabványokkal zsonglőrködik, és a holland Nemzeti Végrehajtást Támogató Platform (NISP-NL) szabvány átvétele is gyenge.

A nem kiskereskedelmi fizetések terén a Holland Fizetési Szövetség azonnali fizetési szolgáltatása szinte minden fizetést kezel, de az egységes európai fizetési térség (SEPA) azonnali átutalási (SCT Inst) szabványával való teljes kompatibilitás még hiányzik. A spanyol Iberapay vezet az SCT Inst használatában, majd Franciaország és Hollandia következik. Svájc részesedése egyelőre elhanyagolható, de a Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) csoport által 2024-ben indított Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 platform automatikusan megfelel majd az SCT Inst fizetésekre alkalmazott ISO 20022 üzenetküldési szabványoknak.

Az Európai Mobilfizetési Rendszerek Szövetsége (EMPSA) Franciaország kivételével minden piacról egy hazai szolgáltatót tömörít. A holland szolgáltató az e-kereskedelmi fizetések mennyisége és értéke tekintetében a másik kettő mellett áll, bár a svájci szolgáltató jóval kisebb e-kereskedelmi részesedése magában foglalja a QR-kódos fizetéseken keresztül történő, egyre növekvő bolti jelenlétet is. Eközben a spanyol szolgáltató még mindig nagyrészt a peer-to-peer átutalásokból, nem pedig az e-kereskedelemből ered, de az SCT Inst-nek való megfelelésével kiemelkedik a többiek közül.

Az API-szabványokon és a számla-számla közötti fizetéseken túl a négy ország képességei és felkészültsége közötti eltéréseket talán a digitalizációs szintjük jellemzi a legjobban. Egyrészt úgy tűnik, Hollandia és Svájc felülmúlja Franciaországot és Spanyolországot a digitális fejlődés és a digitális bizalomhoz való hozzáállás tekintetében.⁵ A tényleges digitális elkötelezettség tekintetében azonban Spanyolország az élen jár.⁶ Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és az Egyesült Királyságban Spanyolországban van a legtöbb "bejegyzett" harmadik fél szolgáltató (TPP).⁷

Az egyes országokat közelebbről meg kell vizsgálni ahhoz, hogy az egyébként látszólag hasonló európai regionális feltételek mellett is megismerjük a különbségek hátterét.

A 2020-as digitális intelligenciaindex (DII ) szerint Hollandia a világ 42 gazdasága közül az első helyen áll a digitális bizalomhoz való hozzáállás tekintetében. A rangsor azon alapul, hogy a polgárok hogyan vélekednek a digitalizációval kapcsolatos tapasztalataikról, és jó előjel a nyílt banki szolgáltatások számára. A holland fogyasztóknak csak 17% aggódik nagyon a pénzügyi adatok harmadik féllel való megosztása miatt, és 25% egyáltalán nem aggódik.

A nyílt banki szolgáltatások Hollandiában mégis egy egyedülálló fizetési háttér előtt fejlődnek. A Holland Fizetési Szövetség azonnali fizetési kezdeményezése ma már az átutalások alapértelmezett módszere Hollandiában, és szinte minden holland fizetési számlára kiterjed.⁸ A terv az európai SEPA azonnali átutalási (SCT Inst) szabvány teljes körű kompatibilitása. Egyelőre az Instant Payments hollandiai használata eltörpül az SCT Inst használata mellett a SEPA-övezet többi 35 országában, amely 2022 harmadik negyedévében az összes euroátutalásnak mindössze 13% volt.⁹

Az azonnali fizetési infrastruktúra mellett a nagy holland bankok konzorciuma az iDEAL, egy valós idejű elektronikus fizetési megoldás a kiskereskedelem számára. A számla-számla közötti fizetést lehetővé tevő megoldást a fogyasztók 95% használja, és 68% arányban részesíti előnyben az online fizetéseket.¹⁰ Nagyrészt az iDEAL-nak köszönhetően az elektronikus fizetési megoldások 2022-ben Hollandiában 83% részesedést szereztek az online fizetések számából és értékéből; az euróövezet többi országában az átlag 26% volt számban és 24% értékben.¹¹.

A fogyasztók 84% elégedettségi aránya az iDEAL online szolgáltatással szemben áll az offline fizetési kártyák túlnyomó preferenciájával. A tranzakciók számát és értékét tekintve a hollandiai kártyás fizetések részesedése a második legmagasabb az euróövezeten belül: 67% és 70%; csak Finnországban magasabb: 70% és 75%.¹² Amikor a fogyasztók az online fizetési preferenciáik okaként a "legjobb felhasználói élményt" jelölték meg, a hitelkártyát választók 31%, míg az iDEAL-t választóknak csak 25% volt. Az iDEAL-lal kapcsolatos 84% fogyasztói elégedettségi arány az üzleti felhasználók körében szintén nem tükröződik az 50% elégedettségi arányban.

Még ha az iDEAL felhasználói élménye időnként nem is felel meg a nevének, az már majdnem két évtizedre, 2005-re nyúlik vissza, és mára már beépült a köztudatba. A közvetlenül bankszámláról történő fizetés kényelme Hollandiában 72%, míg Franciaországban, Svájcban és Spanyolországban 50 körül mozog.¹³ Ahogy az iDEAL piaca kiszélesedik, a holland származáson túli vonzereje még nem ismert.   

A holland számla-számla közötti kényelem figyelemre méltó a 2021-es Open Banking Readiness Index összefüggésében, amely megállapítja, hogy az EU-ban a nyílt banki szolgáltatások "a hazai fizetési ökoszisztémák digitális átalakulásának eszközeként" működnek Franciaországban és Spanyolországban. Mivel Hollandiában már végbement ez az átalakulás, a nyílt banki szolgáltatások várhatóan a valós idejű fizetések és a nyílt banki szolgáltatások közötti természetes szinergiából táplálkozó befutónak számítanak.

A valóság kevésbé egyszerű. Egy elemzés szerint a nyílt banki szolgáltatások használata a hollandiai felnőttek körében 2021-ben 7% -ról 2027-re 29% -re nő, de ez elhalványul a Franciaországra és Spanyolországra vonatkozó előrejelzésekhez képest, amelyek szerint ugyanebben az időszakban 8,5% és 9,8% -ról 36% -re és 41% -re nő.¹⁴. A sors iróniája, hogy Svédország 2027-ben 47% - az előrejelzések szerint a hollandok által jól ismert okok miatt: a digitális penetráció, valamint a mobilbankok és a mobilfizetés magas szintű elterjedtsége miatt mindet megelőzi majd. Az ilyen előrejelzések a legjobb esetben is csak megalapozott találgatások, és szükségszerűen szubjektívek a kritériumok különböző súlyozása alapján, de az alapul szolgáló bizonyítékok informatívak.

Jól példázza ezt a holland pénzforgalmi szövetség küzdelme a nyílt banki kapcsolatokat biztosító API-k szabványosításáért. Számos más európai ország is küzdött e tekintetben, de a PSD2 nemzeti végrehajtási támogatási platformjára (NISP-NL) adott csekély válasz áll ellentétben az azonnali fizetések sikerével.

A pénzintézetek azt állítják, hogy a nyílt banki szolgáltatásokban korlátozott monetizációs lehetőségeket látnak, ha a fizetések hatékonyak és a fizetési számla-összevonási szolgáltatások mindennaposak. Úgy tűnik, hogy a vállalkozások és a fogyasztók is osztják ezt az érzést, és ez részben valószínűleg annak tudható be, hogy a nyílt banki szolgáltatások mint új és fejlődő koncepció nem teljesen ismertek. Mégis, a vállalkozásoknak csak 20% vallja, hogy szívesen használna nyílt banki szolgáltatásokat. A fogyasztók valamivel jobb eredményt értek el: átlagosan 31% mutat némi valószínűséget a szolgáltatások között, de ez az arány 3% -re csökken, ha a díjakat is figyelembe veszik.

A nyílt banki szolgáltatások mégis többet jelentenek annál, mint hogy a PSD2 szűk körben a fizetési számlákra összpontosít. A NISP-NL iránti közömbösség azt jelenti, hogy a holland piac most nagyrészt a Berlin Group páneurópai Open Finance API keretrendszerét követi. A nyílt finanszírozás alapjául szolgáló közös funkciók olyan szintű koordinációt igényelnek, amelyet a holland bankok a Holland Fizetési Szövetség és az iDEAL révén már élveznek.

Az üzleti oldalon a számlaegyeztetés & fizetés a legkeresettebb díjköteles nyílt banki szolgáltatás Hollandiában. A könyvelési szoftverek jelenleg a holland piacnak csak 36% részét szolgálják ki, és a hagyományos számlák továbbra is fennmaradnak, különösen a kisvállalkozások körében. A közelmúlt holland kezdeményezései a fizetést kérő üzenetküldő szolgáltatások, köztük a SEPA fizetési kérelem (SRTP), a számlák alternatívájaként virágozhatnak, ha nyílt banki push fizetésekkel párosulnak.

Eközben a holland fogyasztók 90% nyitottak arra, hogy kipróbáljanak egy új eszközt pénzügyeik intézésére, és a nyílt banki szolgáltatások legkeresettebb felhasználási módja az, hogy az összes előfizetést egy alkalmazásban kezelhessék. A Buy Now, Pay Later (BNPL), egy másik, Hollandiában még nagyrészt kiaknázatlan terület, a nyílt banki szolgáltatások révén az azonnali hitelpontozás előnyeit fogja élvezni. Az iDEAL mögött álló konzorcium digitális személyazonossági szolgáltatása, az iDIN pedig Hollandiába is elhozhatja a digitális személyazonosságból származó előnyök egy részét, amelyek révén Svédország, Dánia és Norvégia a 2021-es Open Banking Readiness Index első helyére került.

A nyílt banki szolgáltatások várható lassabb növekedése Hollandiában néhány más európai piachoz képest nem feltétlenül téves, de talán félrevezető. Ez inkább figyelmeztetés arra, hogy mi történhet, mint arra, hogy mi fog történni, ha Hollandia nem tud az alapfizetéseken és a belföldi hálózatokon túlmutatóan terjeszkedni.

Hasonlóan a jellegzetesen lágy francia sajtokhoz és a jellegzetesen kemény holland sajtokhoz, a francia nyílt banki sajtok textúrája eltér holland megfelelőjétől.

Franciaország a 25. és 31. helyen áll a DII rangsorában a digitális fejlődés állapota és a digitális bizalomhoz való hozzáállás tekintetében, míg Hollandia a hetedik és az első helyen áll. A francia fogyasztók 62% azt állítják, hogy nem adnának hozzáférést banki adataikhoz a nyílt banki szolgáltatások igénybevételéhez, míg a holland fogyasztók majdnem ugyanilyen arányban, 57% azt állítják, hogy megfelelő feltételek mellett megadnák a hozzáférést. A nyílt banki szolgáltatások legnépszerűbb felhasználási módjai Franciaországban a számla-számla közötti átutalások, amelyeket a nyílt banki szolgáltatásokat alkalmazók közül 37% használ, és további 37% érdeklődésére tartanak számot, valamint az e-kereskedelmi fizetések, amelyeket 29% használ, és 42% érdeklődésére tartanak számot. Hollandiában egyik sem prioritás.

Röviden, ha a holland fogyasztók 72% -nak kényelmes a közvetlenül bankszámláról történő fizetés, míg a francia fogyasztóknak csak 59%, akkor a holland szokás a francia vágyakozással szemben.¹⁶

Az infrastruktúra oldalán a francia nyílt banki STET API-szabvány elfogadása ellentétben áll a holland NISP-NL API-szabvány bankok által történő erőtlen elfogadásával. Ezen túlmenően, az SCT Inst résztvevőinek 52% (262-ből 136) aránya az összes SCT résztvevő intézményen belül Franciaországban magasabb, mint Hollandiában: 41% (39-ből 16).¹⁷. Ezek a százalékos arányok azonban nem veszik teljes mértékben figyelembe a Hollandiában szinte mindenütt elterjedt, bár hazai azonnali fizetési rendszert. A valószínűsíthető SCT Inst-felhatalmazás mégis drámaian fel fogja lendíteni a valós idejű fizetéseket az egész EU-ban, és ez alól Franciaország sem lesz kivétel.

A kiskereskedelmi oldalon a franciaországi elektronikus fizetési megoldások 22% és 19% részesedést foglalnak el az online fizetések számában és értékében. Ezek az arányok az euróövezet 26% és 24% átlaga alatt vannak, és mindkét esetben jelentősen elmaradnak a hollandiai 84% aránytól.¹⁹ Felületesen nézve, az iDEAL-hoz hasonló piaci részesedéssel rendelkező e-fizetési szolgáltató hiánya Hollandiában azt sugallja, hogy a francia piacnak még van hova fejlődnie. Az EMPSA (European Mobile Payment Systems Association) 13 tagja között nincs franciaországi szolgáltató, amelynek célja az elektronikus fizetési megoldások határokon átnyúló interoperabilitásának elősegítése, és amelynek tagja az iDEAL, valamint a nagyjából hasonló spanyol Bizum és a svájci TWINT.

A francia STET API azonban lehetőséget kínál. A kialakult API-szabvány jótékony hatással van azokra az országokra, amelyek a nyílt banki szolgáltatások "a hazai fizetési ökoszisztémák digitális átalakításának eszközeként" kívánják használni. Ugyanúgy, ahogy a holland azonnali fizetési rendszernek meg kell felelnie a SEPA Inst szabványoknak, a francia STET API-szabványnak is meg kell felelnie a kialakulóban lévő páneurópai szabványoknak, például a Berlin Group nyílt pénzügyi API-keretének. Az SCT Inst-tel együtt Franciaországnak most lehetősége nyílik egy olyan megoldás kifejlesztésére, amely túlmutat a nyílt banki tevékenységen, és magában foglalja mindazt, amit a nyílt pénzügyek kínálnak.

A nyílt pénzügyek a valós idejű fizetésekkel kombinálva több számlatípusból származó hatékony tranzakciókat fedezhetnek le egy olyan közös interfészen keresztül, amely minden bank számára elérhető, és amely túllép az egyszerű nyílt banki ügyintézésen, szélesebb hatókörrel. Függetlenül a hazai és a páneurópai szempontoktól, a Hollandia és Franciaország közötti különbség nagyrészt abban rejlik, hogy melyik oldalon állnak: Hollandia a gyengébb nyílt banki kapcsolaton kívül a valós idejű fizetéseket tekinti természetesnek; Franciaország a gyengébb - egyelőre - valós idejű fizetési infrastruktúrán kívül a nyílt banki kapcsolatot tekinti természetesnek.

A fizetések egyik különösen fontos kiterjesztése Franciaország számára a számlafizetés, amelyet a fogyasztók 50% a mobil- és online banki szolgáltatások leggyakoribb alkalmazásaként használnak. Bár a francia fogyasztók több mint 90% elégedett a jelenlegi számlafizetési megoldásokkal, az elégedettség csak az egyéni fizetésekig terjed, mivel jelenleg nincs egységes belépési lehetőség.

A számlák bemutatásának egységes megközelítése a nyílt finanszírozáson keresztül vonzó a fogyasztók 56% és a vállalkozások 46% számára, akik kényelmes megoldásokat keresnek, például a számlák nyomon követését és egy helyen történő megtekintését. Az e-kereskedelmi megoldás tekintetében pedig Franciaországnak jó szolgálatot tehetnek az Európai Fizetési Tanács azon tervei, hogy az SCT Inst részeként - a thaiföldi PromptPayhez hasonlóan - lehetővé tegyék a SEPA fizetési kérelemmel (SRTP) történő bolti vagy online fizetések kérését.

Egy 2021-es elemzés szerint Franciaország 8,5% nyílt bankhasználattal, amely az előrejelzések szerint 2027-re 36% -ra nő, jelenleg Hollandia felett áll 7% és 29%- egy 2021-es elemzés szerint.²⁰. Franciaország helyezése magasnak tűnhet, ha a fogyasztóknak mindössze 4% hallott a nyílt banki szolgáltatásokról, és csak 25% nyilatkozott érdeklődéséről, miután elmagyarázták a fogalmat. Franciaország sikere a STET API-szabvánnyal azonban azt jelenti, hogy a csatlakoztathatóság magától értetődőnek tekinthető. A kérdés most az, hogy a bankok mennyire fogják stratégiai eszközként kihasználni ezt az összekapcsolhatóságot, és hogy a szélesebb körű európai kezdeményezések képesek-e biztosítani a szükséges támogatást.

A 2021-es elemzésben Hollandia és Franciaország fölött jelenleg Spanyolország áll 9,8% nyílt bankhasználattal, amely az előrejelzések szerint 2027-re 41% -re nő.

A digitális fejlődés állapotát és a digitális bizalomhoz való viszonyulást a DII-ben a spanyol rangsor nagyrészt a francia rangsorral egyezik meg: Spanyolország mindkét kategóriában a 30. helyen áll, Franciaországban a 25. és a 31. helyen. Mindkettő messze a hét és egy helyet elfoglaló Hollandia és a hat és nyolc helyet elfoglaló Svájc mögött helyezkedik el.

A hasonlóságok azonban megtévesztőek lehetnek. A spanyol nyelv körülbelül 75 lexikai hasonlóságot mutat a franciával%, de ez az átfedés kevésbé segíti a kölcsönös megértést, mint azt várnánk. A spanyol és a francia nyílt banki környezet összehasonlítása hasonló képet mutat.

A DII rangsorai például összekuszálódnak, amikor a digitális bizalmat a felhasználói magatartás, valamint az emberek digitális környezetekre és tapasztalatokra adott reakciói és a digitális környezetekkel és élményekkel való interakciói szempontjából vizsgáljuk. Spanyolország nem áll különösebben magasan a 27. helyen, de megelőzi Hollandiát (28.), Franciaországot (32.) és Svájcot (42.), amely az egész lista végén áll.

A 2022-es Connected Economy Index (CEI) rangsora, amely az országok egy kiválasztott csoportjának bizonyos digitális tevékenységekben való részvételén alapuló százalékos pontszámot ad, alátámasztja a DII-t. A CEI a DII-től eltérő inputokra támaszkodik, és nem közvetlenül összehasonlítható, de hasonlóan Spanyolországot 32,4% rangsorolja a 27,6% Hollandiát és a 23,9% Franciaországot megelőzve.²¹. A CEI-ben szereplő 11 gazdaság közül csak Szingapúr előzte meg Spanyolországot 35,4 %-kal%.

Nem csoda, hogy egy 2021-es elemzés rangsorai szerint a spanyol fogyasztók körében a nyílt banki szolgáltatások iránti érdeklődés 60%, szemben a franciaországi 57% és a hollandiai 50% értékkel.²². Ugyanezen elemzés szerint Spanyolország nyílt banki növekedési potenciálja Franciaország és Hollandia fölé emelkedik.

A növekvő érdeklődés nem kizárólag belföldi. Spanyolországban van a legtöbb "útlevéllel rendelkező" harmadik fél szolgáltató (TPP), 129 az Európai Gazdasági Térségben és az Egyesült Királyságban 2022 végén.²³ Bár a spanyol hazai TPP-k száma (13) elmarad Franciaország (28) és Hollandia (29) mögött, a Spanyolországon kívül bejegyzett TPP-k egyértelműen látnak potenciált a spanyol piacon.

Mégis, a hazai TPP-k alacsonyabb száma, amely Franciaország és Hollandia felénél kevesebb, összhangban van azzal, hogy Spanyolországban lassabban indult el a banki tevékenység. Az egyik utolsó uniós tagállam volt, amely 2018 novemberében ratifikálta a PSD2-t, több mint kilenc hónappal az irányelv 2018. januári hatálybalépése után.²⁴ A francia STET-tel ellentétben Spanyolországban nincs hivatalos nyílt banki API-szabvány. A legtöbb bank az API-hozzáférést egyetlen magán aggregátorhoz szervezi ki, amely korlátozott piaci verseny mellett de facto standarddá vált.

Spanyolország lendülete az adott kontextusban figyelemre méltónak tűnik, de nem a semmiből jött létre. Annak ellenére, hogy nincs hivatalos API-szabvány, a magánszféra de facto szabványa követi a Berlin Group nyílt pénzügyekre vonatkozó szabványait. Ezzel a legtöbb spanyol bank egy oldalon áll, még a fejlettebb nyílt banki szolgáltatások tekintetében is.

Eközben Spanyolország más nemzetközi és nemzeti szabványok támogatásával és meghatározásával foglalkozott. 2017 novemberében Spanyolország nemzeti fizetési rendszere, az Iberpay lett az első hazai bankközi infrastruktúra, amely az SCT Inst. 2023. január 13-tól a spanyol SEPA-résztvevők közül 79% az SCT Inst résztvevője is. Ehhez képest Franciaországban 52%, Hollandiában 41%, Svájcban pedig szinte semmi.²⁵ Ugyanilyen jelentős, hogy a spanyol résztvevők a spanyol fizetési piac 98% részét fedezik le, és az SCT Inst fizetések a spanyol fizetési rendszerben az összes átutalás 48% részét teszik ki.²⁶

2018 júliusában, négy hónappal a PSD2 ratifikálása előtt Spanyolország közzétette a pénzügyi rendszerének digitális átalakításáról szóló törvénytervezetet.²⁷ A törvényt 2020 novemberében hagyták jóvá, amikor Spanyolország Hollandiához és Svájchoz csatlakozva egyike lett annak a maroknyi európai országnak, amely a fintech innováció szabályozási homokozójával rendelkezik.

Ezenkívül a spanyol Bizum számla-számla közötti fizetési szolgáltatás az SCT Inst szabványokat követi, a központi bank támogatja, és szinte valamennyi spanyol bank támogatja. 2022-ben a Bizum csatlakozott az iDEAL-hoz az Európai Mobilfizetési Rendszerek Szövetségének tagjaként. Az iDEAL-lal ellentétben azonban a Bizum a peer-to-peer átutalásokból származik, amelyek a használatának nagy részét teszik ki. Az e-kereskedelemben van némi penetráció, és nemrégiben kezdett el QR-kódokat használni az üzletekben,²⁸ de az online fizetésekhez használt elektronikus fizetési megoldások 20% értékű részesedése Spanyolországban közelebb áll Franciaországhoz (19% ), mint Hollandiához (83%) .²⁹. Ezek a százalékos arányok párhuzamosak az online kártyák értékének arányával: Spanyolország 58% a második legmagasabb az EU-ban, és éppen csak megelőzi Franciaországot (57%); Hollandia a legalacsonyabb (11%). ³⁰.

Az API-kapcsolattól és a fintech homokozótól kezdve a valós idejű fizetési infrastruktúrán át a számla-számla közötti fizetésekig Spanyolország nagy lendületben van. Lehet, hogy Franciaországhoz hasonlóan még nem tudja magától értetődőnek tekinteni az összekapcsolhatóságot, de a különböző részek egy egységes, nyílt banki vízió keretében történő összefogásában elért sikerek jó előjelek arra az időre, amikor az összekapcsolhatóság biztosított lesz.

A "piacvezérelt" és a "szabályozásvezérelt" megkülönböztetéstől eltekintve, a svájci nyílt banki szolgáltatások első pillantásra jobban hasonlítanak a hollandiai nyílt banki szolgáltatásokhoz, mint a franciaországi vagy a spanyolországiakhoz. De ha egy kicsit közelebbről megnézzük, az alapjaik olyan fordítottnak tűnnek, mint a svájci hegyek a holland alfölddel szemben.

A DII 42 országa közül Svájc és Hollandia a harmadik és a negyedik helyen áll a digitális fejlődés állapotában, a második és a negyedik helyen a digitális bizalmi környezetben, a nyolcadik és az első helyen a digitális bizalomhoz való hozzáállásban, az ötödik és a tizennegyedik helyen pedig a digitális bizalmi tapasztalatokban. Ezzel szemben Franciaország és Spanyolország rangsora 19 és ³¹ között mozog.

Egy kategóriában azonban Svájc 42 a 42-ből: a digitális bizalom a felhasználói magatartás, valamint az emberek digitális környezetekkel és tapasztalatokkal kapcsolatos reakciói és interakciói tekintetében. Hollandia valamivel jobban teljesít, 38, de még mindig rosszabbul áll, mint Franciaország és Spanyolország (32 és 27). Ez az eltérés az egyik oka annak, hogy Svájcban és kisebb mértékben Hollandiában a nyílt banki tevékenység lendülete jelenleg lassabbnak tűnik, mint Franciaországban és Spanyolországban.

A 2020-as DII-adatok 2019-ből származnak, mielőtt a Covid-19 olyan viselkedésbeli változásokat okozott volna, amelyek az embereket még inkább az internetre terelték, de Svájc nem volt érzékenyebb a Covidra, mint bárhol máshol. Ami más, az a piaci háttér.

A svájciak, a hollandokkal ellentétben, szeretik a készpénzt. A tranzakciók 43% arányával 2020-ban a készpénzhasználat nagyjából megegyezik a hitel- és betéti kártyák együttes arányával.³¹ Egy átlagos hónapban a fogyasztók 75% használja a készpénzt. Svájcban több ATM jut egy főre, mint az európai egységes piac átlaga (1 800 fő/ ATM), míg Hollandiában drámaian kevesebb, 21 000 fő/ ATM. Még akkor is, amikor a bankok csökkentik az ATM-helyszíneket, egy svájci fintech startup betölti az űrt azzal, hogy a kiskereskedők ATM-ként működnek, vásárlás nélkül és előre megerősített pénzeszközökkel.³³

Nem meglepő tehát, hogy a svájci fogyasztóknak csak 59% szeretne közvetlenül a bankszámlájáról fizetni anélkül, hogy hitelesítő adatokat kellene megadnia, szemben a francia, holland és spanyol 61%, 65% és 74% internetes oldalakkal. A készpénz azonban Svájcban sem működik jobban online, mint bárhol máshol a világon. A készpénz a tranzakciókból való 43% részesedése európai összehasonlításban továbbra is magas, de elhalványul a 2017-ben még 70% arányhoz képest; a fiatalok és fiatal felnőttek közül csak minden harmadik fiatal és fiatal felnőtt jelöli a készpénzt a preferált fizetési módként; és a bankkártyák 2020-ban megelőzték a készpénzt a tranzakciók összértékében, de nem a tranzakciók számában.³⁵.

Egy olyan országban, ahol egyelőre még mindig a készpénz uralkodik, meglepőnek tűnhet, hogy a nyílt banki rendszer legkívánatosabb felhasználási módja az összes fizetési kártya kiterjesztett kezelése az 57% oldalon. De a svájci fogyasztók magas banki aktivitása azt mutatja, hogy a készpénzhasználat inkább preferencia, mint kényszerhelyzet. A svájci fogyasztók három bankkártyával rendelkeznek, szemben a 2,4-es uniós átlaggal, és a 2,7-es spanyol, a 2,5-ös holland és az 1,8-as francia átlaggal. A Mastercard kártyafizetési indexe szerint Svájc több mint hetven ország közül a hatodik helyen áll az alapján, hogy a piaci feltételek mennyire teszik lehetővé a kártyabirtokosok számára a fizetést. A másik három ország közül csak Spanyolország jutott be a top 10-be a tizedik holtversennyel.

A tranzakciók értékének 42%, azaz 2022-ben 9 milliárd svájci frank értékű tranzakcióval a fizetési kártyák uralják az e-kereskedelmet Svájcban. Az átutalások ezt követik 16%, ami több, mint a betéti kártyák 11,4%. A TWINT, a svájci bankok konzorciumának tulajdonában lévő számla-számla közötti fizetési szolgáltató mindössze 7,4%.³⁷ Mégis, 2023 februárjától 5 millió felhasználója között a svájci lakosság több mint felét tartja számon, és a svájci fizikai boltokban hasonló elfogadottsági szintet mutat, mint a svájci online boltokban.³⁸

Az átutalások népszerűsége magyarázza a beszedési megbízás viszonylagos népszerűtlenségét Svájcban. A 2020-as kifizetések teljes számából való elhanyagolható, 2% arányú részesedése szemben a hollandiai 16% és a franciaországi és spanyolországi 20% részesedéssel.³⁹ A QR-számlák 2020-ban felváltják a hagyományos svájci fizetési cédulákat, bár használatukat valószínűleg hamarosan háttérbe szorítják majd az e-számlák, amelyek aránya a 2015-ös 8% -ról 2020-ra 25% -re nőtt.⁴⁰. Az e-számlák már a nyílt banki alapelveket felvállaló módon - bár a valós idejű fizetési infrastruktúra támogatására még várni kell - megjelennek a felhasználók banki felületein, és egy kattintással történő push-fizetést kínálnak, amely a kedvezményezett számára biztosítja az ellenőrzést.

A svájci pénzügyi piaci infrastruktúrát működtető Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) csoport külön kiemeli a nyílt banki szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket egy olyan intelligens számlázási platformra vonatkozó tervében, amely áttekintést nyújt az összes számláról. A cél az, hogy a számlázáson túlmenően az ügyfél által engedélyezett adatok felhasználásával olyan szolgáltatásokat is nyújtsanak, mint a pénzügyi menedzsment, a hitelezés, a biztosítás vagy akár a számlák faktorálása.⁴¹. A jövőkép időszerű, mivel a svájci fogyasztók által a banki alkalmazások által leginkább kívánt szolgáltatások a számlafizetés 56% és a számlákhoz való hozzáférés 49%.

A valós idejű fizetési infrastruktúra most már a svájci horizonton is megjelenik. A SIX csoporton belül működő Swiss Interbank Clearing (SIC) platform 2024-ben tervezi elindítani a kis értékű azonnali fizetésekhez szükséges SIC-5 platformot.⁴². A platform automatikusan megfelel az ISO 20022 üzenetküldési szabványoknak, amelyeket 2023 novemberétől alkalmaznak az SCT Inst fizetésekre.

A SIC-5 bevezetése néhány európai versenytársához képest késik, de tükrözi a piaci igényeket, mivel a nyílt banki szolgáltatások elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a valós idejű fizetésekkel. Ehhez képest a nagy összegű fizetések valós idejű bruttó elszámolására (RTGS) szolgáló SIC-4 platform 2016-ban fogadta el az ISO 20022 szabványt, jóval az Európai Központi Bank által az RTGS-re vonatkozóan meghatározott 2023. márciusi dátum előtt.⁴³ Bizonyos értelemben Svájc az SCT Inst és az ISO 20022 szabványt a kezdetektől fogva hatékonyan kezeli.

A nyílt banki szolgáltatások iránti kereslet Svájcban jelenleg leginkább a vállalati és vagyonkezelői ügyfelek részéről jelentkezik. Nemzeti API-szabvány hiányában az OpenWealth Association nyílt API-szabványt dolgoz ki a vagyonkezelésre, amely kiegészíti a svájci Fintech Innovations iparági szövetség által a banki és biztosítási ágazatra kidolgozott "Common API" specifikációkat. A közös API kezdeményezés jelentősen átfedésben van a párhuzamos "svájci NextGen API" kezdeményezéssel, de valószínűleg csak egy alapvető API-szabvány fog érvényesülni. A legtöbb nyílt banki szolgáltatás a vállalati ügyfelekre összpontosít, és az integrált könyvelés és pénzügyi menedzsment, a tranzakciók egyeztetése és az automatizált bérkifizetések köré csoportosul.

Az egyéni fogyasztók szintjén a bankokkal való szoros magánkapcsolatok miatt a svájci fogyasztók kevésbé hajlandóak megosztani adataikat. A fogyasztók háromnegyede elégedett az elsődleges bankjával, 48% gyermekkora óta banki kapcsolatban áll, 56% még soha nem váltott elsődleges bankot, és 94% nem tervezi a bankváltást. A bankváltást tervező 6% számlaszám mégis 49-re nő% legalább egy nyílt banki szolgáltatáshoz való hozzáférés érdekében, ha az új bankkal való elköteleződés nem jelenti az elsődleges számlák áthelyezését. A kézzelfogható kereslet hiánya nem zárja ki a látens kereslet meglétét.

Svájc "piacvezérelt" megközelítése a nyílt banki szolgáltatások terén végső céljait tekintve talán nem különbözik a "szabályozásvezérelt" megközelítéstől, de a hatékony kivárás a felzárkózás játékába való átcsúszás veszélyét hordozza magában. A svájci szabályozókat nem terhelik ugyanazok az uniós kötelezettségek, mint a holland, francia és spanyol szabályozókat a kevésbé készséges piac kordában tartására. A kérdés az, hogy nem akarnak-e mégis belevágni. A svájci Szövetségi Tanács már jelezte, hogy nagyobb előrelépésre és elkötelezettségre van szükség.⁴⁴⁴

Az olyan országok, mint Hollandia, Franciaország, Spanyolország és Svájc egy "európai" nyílt banki egység részeként való összevonása néha hasznos lehet a más régiókkal való átfogó összehasonlításhoz. A páneurópai erőfeszítések, mint például a Berlini Csoport erőfeszítései, legitimálják ezt a perspektívát.

Mégis más szabványok is kialakulóban vannak. Például az észak-amerikai FDX (Financial Data Exchange) API-szabvány jól illeszkedik a szabályozott brit és ausztrál API-szabványokhoz.45 Még nem tudni, hogy az új európai javaslatok egy európai szabvány körüli konvergenciára ösztönöznek-e, vagy akár egy nemzetközi szabvány is létrejöhet. Az sem világos, hogy a bankszektor milyen szerepet fog játszani a szélesebb technológiai ágazathoz képest.

Az összevonás alternatívája a felosztás. Az ebben a jelentésben bemutatott elemzések négy európai piac fontos árnyalataira összpontosítanak, amelyek Hollandia, Franciaország, Spanyolország és Svájc nyílt banki programjait megkülönböztetik egymástól.

Ezeknek az elemzéseknek a kockázata abból adódik, hogy a dolgokat túlságosan leegyszerűsítik, és felületes ajánlásokat tesznek: Hollandiának el kell kerülnie az önelégültséget, Franciaországnak a kialakult mag körül kell koordinálnia, Spanyolországnak meg kell erősítenie a lendületet, Svájcnak pedig ügyelnie kell a túlzott piaci függőségre. Az ilyen ajánlások szépek, de félrevezetőek. A tanácsadás mind a négy ország számára fontos; a fontosság mértéke csak az országspecifikus megfontolások alapján változik.

A nyílt banki szolgáltatások még mindig új keletűek. 2023-ban olyan kapcsolatokat teremt Európában, mint amilyeneket Jean Monnet 1943-ban ügyesen teremtett. A kapcsolatok ma már mások, de hasonló szintű ügyességre van szükség az összekapcsolhatóság és a védelem terén, hogy az országok közös menetrendet teljesíthessenek, miközben sajátos piacaiknak is megfelelnek.

Kérjen bemutatót, hogy többet tudjon meg.