Malo poduzeće i digitalna transformacija: Otključavanje prilike od 448 milijardi dolara u industriji robe široke potrošnje

Malo poduzeće

8. travnja 2025.

Malo poduzeće i digitalna transformacija: Otključavanje prilike od 448 milijardi dolara u industriji robe široke potrošnje

Nova Mastercardova bijela knjiga otkriva ključne trendove i mogućnosti financijske uključenosti za male trgovce diljem Latinske Amerike i Kariba.

Industrija robe široke potrošnje (CPG) nalazi se na prekretnici, a digitalna rješenja za plaćanje pojavljuju se kao prekretnica za male trgovce i dobavljače u tradicionalnom trgovačkom sektoru. Novoobjavljena bijela knjiga koju je naručio Mastercard baca svjetlo na priliku za digitalno plaćanje vrijednu 448,4 milijarde dolara u 11 zemalja regije Latinske Amerike i Kariba (LAC) te Sjedinjenim Državama. S posebnim naglaskom na razvoj krajolika robe široke potrošnje u LAC-u, istraživanje identificira ključne trendove koji ubrzavaju transformaciju u ovom segmentu, prepreke koje se moraju riješiti i preporuke za aktere u industriji kako bi se potaknuo rast.

Tradicionalni jaz u plaćanju trgovine: Prilika od 448,4 milijarde dolara

Industrija robe široke potrošnje predstavlja važan segment u napretku financijske uključenosti regije. Prema bijelom papiru pod nazivom Transformacija plaćanja: Digitalna rješenja za tradicionalnu trgovinu u industriji robe široke potrošnje, gotovo 12 milijuna tradicionalnih trgovaca posluje u zemljama obuhvaćenim istraživanjem, od trgovina mješovitom robom do malih neovisnih trgovina. Ta poduzeća čine 362 milijarde dolara prodaje B2C-u, pri čemu se 43% transakcija i dalje obavlja u gotovini - što predstavlja priliku za digitalizaciju plaćanja od 155 milijardi dolara. Još veća prilika leži u B2B transakcijama između malih trgovaca i dobavljača. Izvješće procjenjuje da se 90% B2B plaćanja - ukupno 293,4 milijarde dolara - još uvijek obrađuje gotovinom, čekovima ili bankovnim transferima.

Zajedno, ove B2C i B2B brojke ističu priliku od 448,4 milijarde dolara za prihvaćanje digitalnih plaćanja. Za pružatelje financijskih usluga, fintech tvrtke i brendove robe široke potrošnje, digitalizacija čak i dijela ovog tržišta mogla bi ubrzati financijsku uključenost i operativnu učinkovitost u cijeloj regiji. Iako mali trgovci osiguravaju osnovne potrepštine i zapošljavanje, njihova ovisnost o gotovinskim transakcijama isključuje ih iz formalnog financijskog sustava, ograničavajući im pristup kreditima i mogućnosti za rast poslovanja. Istovremeno, kako se preferencije potrošača i dalje pomiču prema digitalnim opcijama, osnaživanje vlasnika malih poduzeća rješenjima za digitalna plaćanja omogućuje i financijskim institucijama i tvrtkama za robu široke potrošnje da potaknu širi gospodarski rast u cijeloj regiji.

Pet trendova koji pokreću digitalna plaćanja u sektoru robe široke potrošnje

Iako su još u ranim fazama, tvrtke za robu široke potrošnje koriste tehnologiju i partnerstva kako bi modernizirale tradicionalni trgovački kanal. Izvješće identificira pet novih trendova koji mijenjaju plaćanja u industriji:

B2B platforme za e-trgovinu: Digitalni sustavi naručivanja omogućili su malim trgovcima na malo da naručuju putem interneta, poboljšavajući upravljanje zalihama i smanjujući ovisnost o transakcijama temeljenim na gotovini.
Razgovorna trgovina: Trgovci sada mogu naručivati proizvode i pristupiti korisničkoj podršci putem platformi aplikacija za instant poruke.
B2B tržišta: Novije platforme pomažu tvrtkama za robu široke potrošnje (CPG) da predstave proizvode i upravljaju fakturiranjem, pojednostavljujući lanac opskrbe.
Ugrađena kreditna rješenja: Fintech partnerstva pružaju mikrokredite malim trgovcima, omogućujući im rast poslovanja bez oslanjanja na neformalno kreditiranje.
Trenutna digitalna plaćanja: Tvrtke za robu široke potrošnje ugrađuju mogućnosti trenutnog i beskontaktnog plaćanja u svoje procese opskrbnog lanca.

„Digitalizacija plaćanja u tradicionalno trgovačkom sektoru s velikim udjelom gotovine predstavlja jednu od najznačajnijih neiskorištenih prilika u industriji robe široke potrošnje danas“, rekao je Walter Pimenta, izvršni potpredsjednik za komercijalne i nove tokove plaćanja u LAC-u. „Za profesionalce u industriji potrošačke robe i bankarstva, ovo izvješće služi kao nacrt za djelovanje.“ U Mastercardu smo predani izgradnji partnerstava i ponudi tehnologije potrebne za ubrzanje ove transformacije i stvaranje trajne vrijednosti za trgovce, dobavljače i potrošače.

Strateške preporuke za lidere u industriji

Često poslujući s malim maržama, mali trgovci u industriji robe široke potrošnje oprezni su u pogledu dodatnih troškova, posebno jer su se mnogi tradicionalno oslanjali na gotovinu i mogu ostati skeptični prema potrebi za promjenom. Kako bi se ubrzala digitalna transformacija, izvješće navodi pet strateških akcija za tvrtke u sektoru robe široke potrošnje i financijskom sektoru:

Izgradite skalabilnu digitalnu infrastrukturu: Uložite u mobilne i isplative platforme za podršku malim trgovcima.
Promicati financijsku uključenost: Pružiti prilagođena financijska rješenja koja ubrzavaju održivi rast i pristup kreditima za mala poduzeća.
Podržite digitalnu obuku i usvajanje: Razvijte jednostavne aplikacije i ponudite obrazovne programe koji će pomoći trgovcima u prijelazu na digitalne alate.
Stvorite personalizirana maloprodajna partnerstva: Iskoristite umjetnu inteligenciju za prilagodbu promocija i ponude proizvoda.
Poticati strateške suradnje u ekosustavu: Sudjelovati u partnerstvima s fintech tvrtkama, platnim mrežama i robnim markama široke potrošnje kako bi se izgradio održivi ekosustav digitalnih plaćanja.

Tradicionalni trgovinski sektor ostaje ključna komponenta industrije robe široke potrošnje, a modernizacija njegove platne infrastrukture koristi svim dionicima. Omogućavanjem malim trgovcima prelaska s gotovine na digitalna plaćanja, igrači u industriji mogu započeti novo doba financijske uključenosti i otpornosti poslovanja diljem Latinske Amerike i Kariba.

Za detaljnije uvide, ključne podatke i studije slučaja, preuzmite cijelo izvješće ovdje.

Opseg i metodologija istraživanja

Mastercard je sklopio partnerstvo s tvrtkom Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), tvrtkom za tržišnu analizu u platnoj industriji, kako bi procijenio stanje digitalne transformacije među malim trgovcima robom široke potrošnje u Americi. Studijska tržišta uključuju Argentinu, Brazil, Čile, Kolumbiju, Dominikansku Republiku, El Salvador, Gvatemalu, Honduras, Jamajku, Meksiko, Peru i Sjedinjene Američke Države. Ovo istraživanje provedeno je između listopada 2024. i siječnja 2025. i sastojalo se od pregleda podataka iz javnih izvora i 12 dubinskih intervjua s tvrtkama za robu široke potrošnje i srodnim tehnološkim pokretačima. PCMI tim je također intervjuirao strateške lidere tvrtke Mastercard.