Kuusi maata. Avoimen pankkitoiminnan tai laajemmin avoimen rahoituksen kuusi kehitysastetta. Määrän odotetaan kasvavan muiden maiden seuratessa perässä.

Rahoituslaitosten, toimivatpa ne sitten yhdessä maassa tai useammassa maassa, on nyt tehtävänä ymmärtää koko alue.

Mitä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia yhdessä maassa voisi olla sen kehityksen perusteella toisessa? Mitä lähestymistapoja voidaan ja ei voida kopioida eri maihin?

Brasilialla on kattava sääntely. Kolumbian alkuperäinen painopiste on maksupalveluissa (PIS), kun taas Meksikon fintech-laki kattaa vain tilitietopalvelut (AIS), vaikka keskuspankki tutkiikin PIS-palveluita. Myös Chile on ottanut käyttöön fintech-lain, mutta se sisältää nimenomaisesti PIS-palvelut. Argentiina ja Peru leikkivät sääntelyllä reaaliaikaisten maksujen lähestymistavoissaan.

Heidän yhteinen tavoitteensa kilpailun ja innovaatioiden edistämisestä on periytynyt avoimen pankkitoiminnan sääntelyperustalta Euroopassa. Sitten he lisäävät toisen tavoitteen: taloudellisen osallisuuden. Sen kiireellisyys vaihtelee kuudessa maassa.

Mastercard Market Trends -analyysien mukaan, joissa käytetään RBR Data Servicesin ja Maailmanpankin (jäljempänä MMT) tietoja, Meksikon pankkipalvelujen osuus on toisessa päässä 45 % ja toisessa Chilen 89 % ; alipankkipalvelujen osuus on suurempi molemmissa. Tällaiset näkökohdat korostavat pienten digitaalisten maksujen painottamista eri maissa käteisvarojen käytön vähentämiseksi.

Vähemmän käteistä tarkoittaa enemmän taloudellista osallisuutta. Digitaaliset maksut luovat mahdollisuuksia vaihtoehtoiseen luottoluokitukseen ja taloudellisen osallisuuden edistämiseen. Samaan aikaan reaaliaikaiset maksukiskot, jotka menestyvät avoimen pankkitoiminnan ansiosta ja auttavat myös avoimen pankkitoiminnan kukoistusta, ovat tulossa odotetuksi digitaalisille maksuille.

Avoimen pankkitoiminnan erilaiset ilmentymät Latinalaisessa Amerikassa edellyttävät kaksiosaista analyysia kustakin maasta:

1. Sääntely ja infrastruktuuri: Kurkistus kulissien taakse ylhäältä alas -kehyksiin ja teknologisiin ominaisuuksiin.
2. Markkinoiden tausta ja mahdollisuudet: Katsaus kuluttajatottumuksiin ja rahoituslaitosten rooleihin.

Kuuden maan karkea kuvaaja "hypesyklillä" – yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiö Gartnerin käyttämä kartta, jolla hän havainnollistaa nousevien trendien, kuten avoimen pankkitoiminnan, kypsyyttä ja omaksumista – tuottaa seuraavan tuloksen:

Brasilian johtava asema "valaistumisen rinteellä" on merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin se on ainoa maa, joka on vankasti osoittanut avoimen pankkitoiminnan vaikutusvallan alueella. Toiseksi, sen saavutus peittoaa Meksikon aseman edelläkävijänä ja muuttaa alla käytettyä aikajärjestystä, joka perustuu siihen, milloin kukin maa liittyi sykliin.

Meksiko on tietyssä mielessä edelläkävijä.

Vuonna 2018 Meksiko oli yksi ensimmäisistä maista maailmassa, joka otti käyttöön avoimen pankkitoiminnan sääntelyn, puhumattakaan sen laajemmasta keskittymisestä avoimeen rahoitukseen. Samana vuonna EU:n tarkistettu maksupalveludirektiivi (PSD2) tuli voimaan ja edisti turvallisia sovellusohjelmointirajapintoja (API) verkkotietojen kaappauksen sijaan tiedon jakamisessa.

Vuonna 2019 Cobro Digital (CoDi) toi vähäarvoiset vähittäiskaupat Meksikon Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) -reaaliaikaiseen maksuinfrastruktuuriin. Brasilian vastaavan Pix-maksujärjestelmän lanseeraus oli vielä vuoden päässä.

Myös Meksikon koko lähestymistapa oli innovatiivinen.

Ensinnäkin se muotoilee avoimen rahoituksen sääntelynsä "Fintech-lain " puitteissa. Fintech-yritysten uudenlainen sisällyttäminen palveluntarjoajiksi, ei pelkästään vastaanottajiksi, kaksisuuntaiseen tietovirtaan sopii maan asemaan Brasilian ohella yhtenä Latinalaisen Amerikan kahdesta fintech-keskuksesta. Ja mahdollisuus, vaikka sitä ei otettaisikaan huomioon, periä kohtuuttomia maksuja datan käytöstä, on osoitus kasvavasta tasa-arvosta vakiintuneiden toimijoiden ja fintech-startup-yritysten välillä.

Toiseksi laki asettaa taloudellisen osallisuuden samalle tasolle kilpailun edistämisen kanssa motiiviluettelossaan. Vertailun vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority) pitää taloudellista osallisuutta yhtenä avoimen pankkitoiminnan "uusista kehitysaskeleista ", jota ei alun perin harkittu.

Silti pioneerin tie on usein haastavin.

Meksikon täydellisen API-standardoinnin puute ei ole maailmanlaajuisesti epätavallista, eikä myöskään sen fintech-lakiin sisällytetty tilitietopalveluita (AIS) ilman maksutoimeksiantopalveluita (PIS). Mutta molemmat tuovat mukanaan haasteita.

Vaikka tiedonkeruutyökalu voi auttaa jopa standardoitujen API-rajapintojen yhdistämisessä, se on pitkälti välttämätön, kun mennään kahdenkeskisten yksityisten yhteyksien ulkopuolelle. Useiden eri standardien mukaisesti toimivien yksityisten aggregaattoreiden vuoksi avoimessa pankkitoiminnassa Meksikossa on vaikeaa ja yhtenäistä toimintaa, ja usein turvaudutaan edelleen verkkotietojen kaappaukseen. Ja avoimen rahoituksen väitteistä huolimatta sillä ei ole myöskään laajuutta, koska ensimmäisten, vuodesta 2020 alkaen voimassa olevien AIS-toissijaisten säännösten rinnalle ei ole vielä olemassa PIS-sääntelyä, vaikka keskuspankki on kiinnostunut PIS-järjestelmistä.

Tällä hetkellä SPEI Meksikossa ei voi hyötyä avoimesta pankkitoiminnasta samalla tavalla kuin Pix Brasiliassa. Tilanne ei sinänsä selitä CoDin tähänastista laimeaa käyttöönottoa, mutta se ei ennusta hyvää. Keskuspankin tietojen mukaan vain 1,6 miljoonaa tiliä lähes 128 miljoonan asukkaan väestöstä teki ainakin yhden maksun CoDin kautta neljän vuoden aikana sen lokakuun 2019 käyttöönotosta lähtien.

Dinero Móvilin (DiMo) lanseeraus syyskuussa 2023 pyrkii lisäämään käyttöönottoa linkittämällä puhelinnumerot tileihin Pixin tapaan. Sen vaikutus jää nähtäväksi – erityisesti onko sillä mitään vaikutusta SPEI:hin suoraan kytkeytymättömien fintech-yritysten perustamiin yksityisiin ”suljetun kierron” vaihtoehtoihin CoDille.

Yhtäältä Meksikon rahoituslaitokset ovat tällä hetkellä jossain määrin vaikeuksissa kolmella alueella: rajallinen API-standardointi, PIS-sääntelyn puuttuminen ja pienten reaaliaikaisten vähittäismaksujen heikko käyttöönotto.

Lisäksi vain 45 prosentilla Meksikon aikuisväestöstä on rahoitustili – alhaisin prosenttiosuus kuuden maan keskiarvoon, joka on 70 prosenttia, MMT:n mukaan. Vapaampi tulkinta, joka sisältää myös sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden ennakkoon rahoitetut mobiilirahatilit, nostaa osuuden edelleen vain 49 prosenttiin Maailmanpankin maailmanlaajuisen rahoitusosaamista koskevan tietokannan (Findex) mukaan. Findexin mukaan matkapuhelinten käyttöaste, 80 %, on kuuden maan alhaisin, kun se on keskimäärin 89 %.

Toisaalta Meksikossa on Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin talous ja väestö Brasilian jälkeen. Sen 773 fintech-yritystä vuoden 2023 lopussa pääomasijoitusyhtiö Finnovistan mukaan on alueen toiseksi eniten Brasilian jälkeen. Yksityiset API-aggregaattorit kiertävät standardoinnin puutteen, PIS-kehys on väistämätön ja reaaliaikaiset maksut ovat jo saatavilla.

Monet rahoituslaitokset työskentelevät jo tilitietopalveluntarjoajina (AISP) tai heidän kanssaan esimerkiksi taloushallinnon ja lainanantojen aloilla. Paljon pankkipalveluita käyttävät asiakkaat ovat ilmeisiä lähtökohtia, mutta vaihtoehtoinen luottoluokitus, jossa käytetään mobiilitilien tietoja, voi laajentaa tavoittavuutta pankkipalveluita vailla oleviin ja alipankkipalveluihin kuuluviin asiakkaisiin. Etätilin avaaminen ja e-KYC:n (tunne asiakkaasi) avulla tapahtuva rekisteröityminen voi myös tavoittaa aiemmin vaikeasti tavoitettavia ryhmiä.

Luottoluokitusalustat voivat jopa tarjota pisteitä sidosryhmilleen kuuluville lainanantajille, jotta ne voivat kilpailla kuluttajista, jotka voivat sitten välttää rajoitettuihin lainavaihtoehtoihin liittyvät "köyhyyspreemiot". Maksuvälityspalvelujen (PIS) puuttuminen ei tällä hetkellä rajoita maksupalveluita, joihin voi sisältyä "osta nyt, maksa myöhemmin" (BNPL) mobiilirahatileille, joiden luottorajat on sidottu vastuulliseen käyttöön.

Meksiko on toistaiseksi jumissa avoimen pankkitoiminnan "pettymyksen syöksykurvessa", mutta se nousee siitä väistämättä ylös. Rahoituslaitosten mahdollisuudet eivät ehkä ole tällä hetkellä yhtä monipuolisia ja runsaita kuin Brasiliassa, mutta kilpailijat eivät ole vielä hyödyntäneet niitä.

Jos Meksiko on edelläkävijä, niin Brasilia on vertailukohta.

Hieman yli kaksi vuotta Meksikon vuoden 2018 jälkeen Brasilia julkaisi avoimen pankkitoiminnan sääntelyn vuonna 2020. Yhtäläisyyksiä on: fintech-startup-yritykset ja vakiintuneet pankit ovat tasavertaisilla lähtökohdilla, ja soveltamisalaan kuuluu avoin rahoitusdata. Brasilian lähestymistavassa on kuitenkin erilainen käänne.

Sen sijaan, että Brasilia olisi sisällyttänyt avoimen pankkitoiminnan fintech-lakiin, joka ennakoi tarkempaa sääntelyä, se toimi alusta alkaen täsmällisesti ja kattavasti. Sääntelyn vaihe 1 otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa, jota seurasivat AIS-painotteinen vaihe 2 ja PIS-painotteinen vaihe 3. Meksikon pysähtyessä Brasilia on neljännessä ”avoimen rahoituksen” vaiheessaan, joka ulottuu pankkitoiminnasta avoimeen vakuutustoimintaan ja avoimiin sijoituksiin.

Brasilian keskuspankin mukaan 1. helmikuuta 2023, tasan kaksi vuotta ensimmäisen vaiheen käynnistämisen jälkeen, maan keskuspankki juhli 15 miljoonan käyttäjän rajapyykkiä. Kesäkuussa 2023 Brasilian 4,8 miljardia onnistunutta API-kutsua yli nelinkertaisti Yhdistyneen kuningaskunnan 1,1 miljardin onnistuneen API-kutsun määrän Mastercardin analyysin mukaan, joka perustuu Banco Central do Brasilin ja UK Open Banking Limitedin tilastoihin. Brasilian väkiluku on toki yli kolme kertaa suurempi, mutta Brasilialla kesti myös kolme vuotta vähemmän saavuttaa tuo saavutus kuin Isolla-Britannialla.

Avoin pankkitoiminta Brasiliassa synkronoituu nyt myös Brasilian Pix-reaaliaikaisen vähittäismaksujärjestelmän kanssa. Pix lanseerattiin marraskuussa 2020 ja se tavoitti 140 miljoonaa käyttäjää kahdessa vuodessa. Lokakuussa 2023 käyttöaste oli 156 miljoonaa eli yli 70 % väestöstä.

Kattava lähestymistapa avoimeen pankkitoimintaan yhdistettynä suosittuun reaaliaikaiseen maksujärjestelmään tekee Brasiliasta ensisijaisen markkina-alueen innovaatioille.

MMT:n mukaan tilisiirtojen osuus Brasiliassa käteistä maksamattomista tapahtumista on 42 % . Prosenttiosuus on toiseksi korkein kuuden maan keskiarvoon verrattuna, joka on 37 %. Perun selvä 81 %:n ylivoima erilaisissa markkinaolosuhteissa on jo vääristynyt ylöspäin.

Brasilia on myös osoittanut ylivaltaansa fintech-skenessä kilpailtuaan vuosia Meksikon kanssa Latinalaisen Amerikan fintech-keskuksena: Brasiliassa oli 771 fintech-yritystä vuonna 2021, kun Meksikossa niitä oli 512, Finnovistan mukaan. Meksikossa luku oli 773 vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toisin kuin Meksikossa, ensimmäisenä toimijana toimijan etu on kuitenkin yhä vähemmän saavutettavissa Brasilian edetessä "valaistumisen rinnettä" pitkin. Vaihtoehtoinen luottoluokitus, välitön ja pitkälti automatisoitu perehdytys sekä henkilökohtainen taloushallinto (PFM) yhdistettyine näkymineen muiden palveluntarjoajien tileistä ovat yhä itsestäänselvyyksiä.

Tila on jo kehittynyt lisäpalveluiksi, kuten taloudelliseen tarpeeseen perustuviksi ristiinmyyntipalveluiksi tai PFM-työkaluiksi, jotka varoittavat asiakkaita, kun jokin tili, mukaan lukien muiden palveluntarjoajien tilit, on vaarassa ylittyä. Lisää tähän vielä PIS, niin tarjoajat voivat tarjota automatisoituja sijoituksia, kuten vaihtuvien toistuvien maksujen käyttöä sweep-tileillä Isossa-Britanniassa.

Pixin ja maksupalveluntarjoajien yhdistyminen avoimen pankkitoiminnan ja pankkitoiminnan palveluna (BaaS) sulautetussa rahoitusrajapinnassa tarjoaa nousevan mahdollisuuden. Pixin keskitetty luonne tarkoittaa, että kuluttaja voi suorittaa maksun poistumatta jälleenmyyjän sivustolta.

Toukokuussa 2023 Tyynenmeren allianssin maiden – FinTech Méxicon, Colombia Fintechin, FinTech Perún ja FinteChilen – fintech-alan elimet kokoontuivat keskustelemaan avoimen rahoituksen standardeista.

Yhteistyö on ajankohtaista. Yleinen lähestymistapa on ristiriidassa Kolumbian ja Meksikon lähestymistapojen lähes käänteisen suhteen kanssa: Kolumbian vuoden 2022 avoimen rahoituksen asetus keskittyy PIS-palveluihin; Meksikon vuoden 2018 fintech-laki keskittyy AIS-palveluihin.

Kolumbian suunnitelma ottaa käyttöön AIS-palvelut vuonna 2025 nelivaiheisen lähestymistavansa kolmantena vaiheena ja sen jälkeen rahoitustietojen siirrettävyys neljännessä vaiheessa vuonna 2026 kaikkien rahoitustuotteisiin liittyvien asiakastietojen siirtämisen helpottamiseksi tuo yhdenmukaisuutta yhteen suuntaan, mutta jättää PIS-palvelut toistaiseksi erottautumistekijäksi Kolumbiassa. Samaan aikaan Kolumbian onnistunut "yleisen" vaiheen 1 päätökseen saattaminen helmikuussa 2024 pitää maan aikataulussa tiettyjen PIS-standardien julkaisemisen joulukuuhun 2024 mennessä vaiheessa 2. Mutta tätä varten Kolumbia tarvitsee täsmällisyyttä myös toisella alueella: reaaliaikaisissa maksuissa.

Kolumbia tarjoaa tällä hetkellä kolme järjestelmää, jotka tukevat pieniarvoisia tililtä tilille -maksuja: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya ja Redeban Entre-Cuentas. Toisin kuin Meksikon CoDi/DiMo ja Brasilian Pix, ne kaikki ovat yksityisesti hallinnoituja keskuspankin sijaan. Kahta ensimmäistä ylläpitää ACH Colombia, pankkikonsortion omistama automatisoitu clearing-yhtiö; kolmatta puolestaan hoitaa maksupalveluntarjoaja Redeban.

Botón PSE on kolmesta vanhin ja vakiintunein: yli 23 000 vähittäismyyjää ja yli 30 rahoituslaitosta hyväksyy sen; puolet kolumbialaisista väittää käyttävänsä sitä Mastercard Account-based Payments Advisoryn (APA) äskettäisessä kyselyssä. Käyttäjän näkökulmasta se on kuitenkin "reaaliaikaista", koska osallistuvat pankit käsittelevät varat jälkikäteen ACH-kiskoja pitkin. Se kilpailee muiden yksittäisten pankkien tai sähköisen rahan laitosten digitaalisten lompakoiden kanssa, jotka toisin kuin Botón PSE, tukevat yleensä QR-koodeja.

Transfiya ja Redeban Entre-Cuentas ovat molemmat reaaliaikaisia verkkoja. Transfiya aloitti vuonna 2019 vertaisverkkojen (P2P) siirroilla, mutta hyödyntää nyt vertaisverkkojen (P2M) yhteyksiä PSE-vastineensa tapaan. Redeban Entre-Cuentas on keskittynyt vuoden 2022 lopusta lähtien yhteentoimiviin QR-koodeihin Kolumbian digitaalisten lompakoiden tarjoajien välillä ja käsittelee sitten tapahtumat reaaliaikaisesti.

Lokakuussa 2023 keskuspankki puuttui asiaan sääntelyllä ratkaistakseen hämmennystä määräämällä kaikkien pienten reaaliaikaisten maksujärjestelmien yhteentoimivuuden. Tavoitteena on Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) – lyhenne, joka on yhteinen Brasilian Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) -järjestelmän kanssa, joka tunnetaan käyttäjille nimellä Pix – keskitetyllä hakemistolla ja keskitetyllä maksujärjestelmällä. SPI:n menestys riippuu Transfiyan ja Redeban Entre-Cuentasin yhteensopivuudesta sekä Botón PSE:n tasoisesta ikonisesta suosiosta.

Käteisnostot muodostavat 61 % maksukorttien bruttomäärästä (BDV) Kolumbiassa, kun ne Meksikossa ovat 46 % ja Brasiliassa 24 %. Kuudesta maasta vain Perussa osuus on korkeampi, 66 prosenttia. Samaan aikaan Kolumbian 32 korttimaksua vuodessa aikuista kohden on MMT:n mukaan kuuden maan alhaisin, sillä se on alle puolet Meksikon 65-vuotiaiden lukemasta ja selvästi alle kärjessä olevan Brasilian 238:n.

Mutta tuon käteishallintoon liittyy pari poikkeamaa. Kolumbian pankkitoiminnan taso (65 %) on korkeampi kuin Meksikon (45 %), vaikkakin se on edelleen alhaisempi kuin Brasilian (85 %). Lähimaksukorttien levinneisyysaste (62 %) on puolestaan parempi kuin Brasilian (35 %) ja Meksikon (22 %).

Pankkitoiminnan tasoa nostaa agentuuripankkitoiminta, jossa paikalliset vähittäiskauppiaat toimivat pankkiasiamiehinä ja tarjoavat rahoituspalveluita pankkien puolesta. Tätä voidaan pitää Banking as a Service (BaaS) -toiminnan edelläkävijänä. Lähimaksukorttien käyttö Bogotán julkisessa liikenteessä todennäköisesti selittää lähimaksujen korkean levinneisyyden, vaikka korttien käyttö muuten on suhteellisen vähäistä.

Tuloksena on väestö, jota palvelevat hyvin pankkitilit ja joka on halukas luopumaan käteisestä, jos se on kätevää. Skenaario on kehittymässä maassa, joka on juuri hyötymässä runsaasta sääntelystä ja sitä tukevasta infrastruktuurista.

Yksityiset API-aggregaattorit hoitavat toistaiseksi API-standardien puutteen ja tukevat AIS-perusominaisuuksia, kuten PFM:ää ja vaihtoehtoista luottoluokitusta. Samaan aikaan Kolumbian pyrkimys PIS-palveluihin tarkoittaa, että rahoituslaitokset aloittavat jo maksuja kuluttajien puolesta.

Kolumbian saavuttaessa hypesyklin "paisutettujen odotusten huipun", rahoituslaitoksilla on mahdollisuus pitää seuraava pohja mahdollisimman matalana.

Chilen vuoden 2023 ”Fintech-lain”, jota tukevan sääntelyn odotetaan valmistuvan vuoden 2024 puolivälissä, luonnollinen vertailukohta on Meksikon lähes viisi vuotta aiemmin, vuonna 2018, säädetty fintech-laki. 

Mutta toisin kuin yksittäinen "artículo 76" Meksikon laissa, Chilen laki omistaa koko "titulon", jossa on useita artikkeleita sen Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) avoimelle rahoitukselle. AISP- ja PISP-palveluntarjoajien standardeihin sidottuja erityisiä API-pohjaisia määräyksiä odotetaan vuoden 2024 lopulla. Tällä hetkellä rahoituslaitokset sääntelevät itse verkkotietojen kaappausta hoitaessaan avointa pankkitoimintaa.

Reaaliaikaiset maksut tuovat mukanaan toisen eron. Meksikolla on infrastruktuuri, mutta se ei ole vielä ottanut käyttöön maksupalveluita; Chile ei rajoita maksupalveluita, mutta sen vuonna 2008 käyttöön otettu Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) ei tue pienten vähittäismaksujen tekemistä.

Chile tutkii nyt mahdollisuutta synkronoida pienten reaaliaikaisten maksujen arvot avoimen pankkitoiminnan kanssa alusta alkaen. Tässä mielessä sen tilanne on verrattavissa enemmän Kolumbiaan, joka on samassa asemassa hypesyklissä, kuin Meksikoon.

Kolumbian Botón PSE:hen verrattavissa olevan puuttuminen Chilestä on järkevää taloudessa, jossa käteinen ei ole hallitseva tekijä. 

Chilen 23 prosentin osuus maksukorttien bruttokansantuotteesta on MMT:n mukaan pienin kuudesta maasta käteisnostojen osuus. Tuo osuus on huomattavasti pienempi kuin Kolumbian 61 prosentin osuus ja jää jopa Brasilian alapuolelle 24 prosentilla. Toisin kuin Brasilia, Chile ei ole kuitenkaan imuroinut monia entisiä käteisen käyttäjiään reaaliaikaisella maksuratkaisulla, kuten Pixillä.

Chilen pankkimaksujen käyttöaste , 89 %, on korkein kuuden maan keskiarvoon, joka on 70 %. MMT:n mukaan aikuista kohden tehdään vuosittain 235 korttimaksua, kun kuuden maan keskiarvo on 117. Se on kuitenkin vain hieman Brasilian 238:n luokkaa. Chilellä on myös korkein älypuhelinten levinneisyysaste 89 prosentilla, kun se on kuuden maan keskiarvo 75 prosenttia.

Finnovistan mukaan Chile ei ole fintech-alan heikkous, sillä siellä on 300 fintech-yritystä. Silti sen kokonaismäärä on alle puolet johtavien Brasilian ja Meksikon kokonaismäärästä ja jää jälkeen Kolumbiasta ja Argentiinasta 369 ja 343 osuudella.

Vireillä olevat API-standardit eivät estä rahoituslaitoksia toimimasta AISP- ja PISP-palveluntarjoajina. Korkeat pankkitasot kuitenkin tekevät taloudellisesta osallisuudesta vähemmän tärkeää ja saattavat antaa avoimille pankkipalveluille jonkin verran eurooppalaista painotusta, kuten useimpien Chilen suurten pankkien tarjoamat AIS-pohjaiset laskujen yhdistämispalvelut. Laskujen yhdistämisen kytkeminen laskujen maksamiseen on luonnollinen seuraava askel, jota jotkut maksupalveluntarjoajat jo tarjoavat.

Chilen erittäin pankki- ja korttimarkkinoilla odotettua vähemmän on kysyntä myymälöiden tililtä tilille -maksuille. Vaikka erillistä pienten reaaliaikaisten maksujen infrastruktuuria ei vielä ole suunnitelmissa, keskuspankki tukee pienten maksujenselvityskeskusten kehittämistä.

Selitys löytyy vertaamalla sitä esimerkiksi Isoon-Britanniaan, jossa taloudellista osallisuutta pidetään yhtenä avoimen pankkitoiminnan "uusista kehitysaskeleista" eikä alkuperäisenä tavoitteena. MMT:n maaraporttien mukaan Chilen 23 prosentin osuus käteisnostoista suhteessa korttien bruttokansantuotteeseen on verrattavissa Ison-Britannian 9 prosenttiin. Ja sen 89 % väestöstä käyttää pankkipalveluita verrattuna lähes yleiseen pankkipalveluiden saatavuuteen Isossa-Britanniassa.

Vielä paljastavampaa on kortin omistajien suhteellinen määrä 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa: Chilessä 24 % luotto- ja 79 % pankkikorttien omistajista verrattuna 62 %:iin ja 95 %:iin Isossa-Britanniassa Findexin mukaan. Chilen alhaisemmat tasot verrattuna Isoon-Britanniaan korreloivat edelleen matkapuhelimen käytön korkeamman tason kanssa maksuihin. Chilessä 41 % maksoi digitaalisen vähittäismaksun myymälässä puhelimella vuonna 2021; Isossa-Britanniassa osuus oli 26 %. Vastaavasti 45 % Chilessä maksoi sähkölaskunsa matkapuhelimella, kun vastaava luku Isossa-Britanniassa oli 14 %, Findexin mukaan.

Samalla kun Chilen rahoituslaitokset seuraavat eurooppalaisia lähestymistapoja taloudellisen osallisuuden lisäämiseen, niiden on hyvä pitää se samanaikaisesti osana Latinalaisen Amerikan lähestymistapoja, jotka ovat lähempänä kotimaata.

Argentiinalla ja Chilellä on yksi maailman pisimmistä kansainvälisistä rajoista. Heidän lähestymistapansa avoimeen pankkitoimintaan ja reaaliaikaisiin maksuihin ovat toistaiseksi täysin päinvastaisia. Chile on julkaissut avoimen pankkitoiminnan sääntelyn, joka keskittyy reaaliaikaisiin maksuihin, kun taas Argentiinan keskittyminen reaaliaikaisiin maksuihin on vain kiusanhenki avoimelle pankkitoiminnalle.

Keskuspankin Transferencias 3.0 otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2021 tarjotakseen yhteentoimivia QR-koodeja reaaliaikaisiin tilien välisiin maksuihin. Digitaalisten lompakoiden rahoitusmekanismien paremman tukemisen varmistamiseksi keskuspankki korvaa myös reaaliaikaiset ”débito inmediato” (DEBIN) -veloitustapahtumansa ”transferencias inmediatas 'pull'” (TIP) -veloitustapahtumilla antaakseen kuluttajille enemmän hallintaa.

Keskitetyn brändäyksen, kuten Brasilian Pixin tai Meksikon DiMon logojen, puute on kuitenkin jättänyt lähes 40 rahoituslaitoksen yhteenliittymän tukemaan Transferencias 3.0:aa itseään julistaneen "pankkien lompakon" nimeltä MODO kautta.

MODOn ja Argentiinan suurimman digitaalisen lompakon, maan suurimman verkkokauppa-alustan jatkeen, välinen suhde jatkuu. Keskuspankki ajaa lähentymistä toukokuussa 2022 antamallaan tiedotteella , jonka mukaan kaikkien digitaalisten lompakoiden tarjoajien on sallittava kuluttajien linkittää mikä tahansa pankkitili, vaikka lompakkopalveluntarjoaja ei itse tarjoaisikaan tiliä.

Keskuspankin tiedotteessa on kyse tilien linkittämisestä eikä tilitietojen turvallisesta jakamisesta, joten se ei ole varsinaista avointa pankkitoimintaa. Mutta sen avoin lähestymistapa on avoimen pankkitoiminnan hengen mukainen ja toimii "innovaatioiden laukaisijana" hype-syklissä todennäköisenä sääntelyn airuttina.

Yhteentoimivien QR-koodien pitäisi olla houkuttelevia Argentiinassa, jossa älypuhelinten käyttöaste on 81 % ja matkapuhelimen käyttöaste lähes kaikkialla, 92 %, MMT:n mukaan. Kuudesta maasta vain Chile ylittää nuo prosenttiosuudet 89 prosentilla ja 96 prosentilla.

Transferencias 3.0 auttoi mobiililaitteiden kautta tehtyjen maksujen määrän saavuttamaan 198,8 miljoonaa huhtikuussa 2023, keskuspankin mukaan. Silti 198,8 miljoonaa tapahtumaa edustaa alle kahta kolmasosaa 308,7 miljoonasta tapahtumasta, jotka tehtiin yksinomaan pankki- ja luottokorteilla samana kuukautena. Luku näyttää myös hieman harhaanjohtavasti sisältävän mobiililaitteiden digitaalisiin lompakoihin tallennetuilla korteilla tehdyt maksut.

Joten tilien välisten maksujen jatkuvasta kasvusta huolimatta Argentiinan osuus tilisiirroista, 19 % käteistä sisältävistä tapahtumista, on MMT:n mukaan kuuden maan alhaisin, kun se on keskimäärin 37 %. Tästä näkökulmasta Argentiinan ja Chilen rinnakkaiset lähestymistavat tapahtuvat kuitenkin samankaltaisissa yhteyksissä: suhteellisen korkeat pankkitasot ja tilisiirtojen rajallinen käyttö. Ero johtuu Argentiinan käteisriippuvuudesta ja alkuperäisestä keskittymisestä maksujen välittämiseen enemmän Kolumbian tapaan.

Yksi Argentiinan tämänhetkinen erikoisuus on se, miten markkinoiden volatiliteetti tekee PFM:stä ja reaaliaikaisesta maksujen toimeksiannosta arvokkaita työkaluja yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka haluavat välttää valuuttakurssivaihteluiden aiheuttamat tappiot. Halu on käsin kosketeltavaa: Argentiinan luottamus kryptovaluuttoihin, jotka tuskin tunnetaan vakaudestaan, on kuudesta maasta korkeinta: Mastercardin vuoden 2022 alussa tekemän tutkimuksen mukaan 28 % argentiinalaisista ilmoitti käyttäneensä niitä, kun viidessä muussa maassa luku oli 16–18 %.

Toistaiseksi on ironista, että maan hallitseva digitaalisten lompakoiden tarjoaja, jota 88 % argentiinalaisista käyttää APA:n äskettäiseen kyselyyn vastanneista, ei pysty tarjoamaan kotimaassa kaikkea sitä mukavuutta, jota se tarjoaa ulkomailla Brasiliassa PISP:nä. Chilen tyylinen verkkotietojen kaavinta ja Kolumbian tyylinen API-aggregointi ovat molemmat näkyviä virallisten avoimen pankkitoiminnan sääntelyn puuttuessa.

Chilen finanssiteknologialaki tekee Perusta ainoan Tyynenmeren allianssin maan, jolla ei ole avoimen pankkitoiminnan tai avoimen rahoituksen sääntelyä. Maaliskuussa 2022 hyväksytty lakiesitys julistaa avoimen rahoituksen "kansalliseksi eduksi ", mutta sääntelyä ei ole vielä annettu.

Perun nykyinen keskittyminen reaaliaikaisiin maksuihin tarkoittaa, että sen lähestymistavalla on joiltakin osin enemmän yhteistä Argentiinan kanssa kuin millään sen Tyynenmeren allianssin vastineella.

Perun Cámara de Compensación Electrónica (CCE) -automaattiselvityskeskus on tarjonnut reaaliaikaisia maksuja vuodesta 2016 lähtien, mutta se siirtyi täysimittaiseen "transferencias interbancarias inmediatas " -maksupalveluunsa vasta vuonna 2022 Mastercardin tuella. Perun automatisoidun selvityskeskuksen osallistuminen eroaa kuitenkin Argentiinan keskuspankin osallistumisesta. Vaikka Perun keskuspankki perusti CCE:n yhteistyössä muiden pankkien kanssa, se ei ole osa keskuspankkia.

Samalla tavalla kuin Argentiinan toukokuun 2022 julkilausumaa voidaan pitää avoimen pankkitoiminnan "innovaatioiden laukaisijana", Perun keskuspankin lokakuussa 2022 antamassa kiertokirjeessä on samanlaisia määräyksiä: kaikkien mobiilimaksujen ja mobiililompakoiden tulisi olla yhteentoimivia palveluntarjoajasta tai tilistä riippumatta.

Vuoden 2022 kiertokirje yhdenmukaistaa Perun hallitsevat digitaalisten lompakoiden tarjoajat, mutta se ei vaadi CCE-kiskojen käyttöä ennakkoon rahoitettujen mobiilirahansiirtojen sijaan. CCE-kiskoja ei myöskään tarvita push-maksuihin korttikiskojen kautta virtuaalisilla pankkikorteilla, joita Perun palveluntarjoajat käyttävät myös lähes reaaliaikaisiin siirtoihin.

CCE:n lausunnon mukaan teorian mukaan kaikkia palveluntarjoajia kannustetaan käyttämään uusia kiskoja. Tällä hetkellä ei ole olemassa erillistä logoa, joka erottaisi CCE:n asiakkaille suunnatut vähäarvoiset ”transferencias interbancarias inmediatas” -palvelut kaikista muista ”transferencias interbancarias” -palveluista. Jää nähtäväksi, jääkö se Argentiinan MODOn kaltaisen pankkikonsortion tehtäväksi.

Uudistetun CCE:n vaikutus on ollut nopea. Mastercardin tutkimuksen mukaan käteisen osuus tapahtumista (81 %) laski vuonna 2018 58 prosenttiin vuonna 2022, kun reaaliaikaisten maksujen osuus kasvoi 3 prosentista 18 prosenttiin.

Lisää tähän ennakkoon rahoitetut mobiilirahansiirrot, ja tilisiirtojen osuus käteistä maksamattomista tapahtumista Perussa on MMT:n mukaan korkein kuudessa maassa, 81 %. Samaan aikaan korttimaksut ovat kuuden maan alhaisimmat, 18 %. Tilanne on pohjimmiltaan päinvastainen kuin Argentiinassa, 19 % ja 72 %.

Vertailu on kuitenkin jossain määrin harhaanjohtava. Korttimaksuja tehdään Perussa aikuista kohden vuodessa vain 35 verrattuna Argentiinan 102:een, mikä asettaa maat erilaiselle pohjalle. Ei ole yllättävää, että käteisnostojen osuus korttien bruttokansantuotteesta on Perussa korkeampi, 66 %, kuin Argentiinassa, 41 %, ja se on myös korkein kuudesta maasta MMT:n mukaan.

Vaikka Perussa on korttien levinneisyys ja käyttöaste Kolumbian jälkeen toiseksi alhaisin, 2,3 aikuista kohden ja 35 maksua vuodessa, Peru kilpailee Chilen kanssa kontaktittomien korttien kärjessä. Perun 87 % lähimaksumahdollisuuksista korteilla ja 44 % lähimaksumahdollisuuksista kortteja käytettäessä ovat samalla tasolla kuin Chilen 85 % ja 49 % MMT:n mukaan.

Avoimuus kontaktittomalle teknologialle osuu yksiin mobiililaitteiden nopean maksukäytön kasvun kanssa. Vaikka Perussa ei ole Pix-maksupalveluita, 78 % perulaisista, jotka väittävät tekevänsä verkkomaksuja tyypillisen kuukauden aikana, edustavat lähes yhtä suurta osuutta kuin 80 % brasilialaisista, jotka väittävät samaa APA:n kymmenessä Keski- ja Etelä-Amerikan maassa tekemässä kyselyssä. Argentiinalaisten 71 prosentin osuus jää alle 73 prosentin keskiarvon.

Peru jopa ohittaa Brasilian samassa APA:n kyselyssä hypoteettisen "maksa tililtä" -sovelluksen kiinnostuksen osalta, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa tilien saldot eri palveluntarjoajilta ennen kuin valitsevat maksutilin missä tahansa korttia hyväksyvässä jälleenmyyjässä. Perun 85 prosentin osuus on korkeampi kuin brasilialaisten 82 prosentin osuus ja huomattavasti korkeampi kuin heikoimmalla sijalla olevien argentiinalaisten 73 prosentin osuus.

Perun asema hypesyklin "innovaatioiden laukaisijavaiheessa" tarjoaa rahoituslaitoksille mahdollisuuksia innovoida avoimen pankkitoiminnan ennakoinnissa kehittyvällä alalla, kun perulaiset tekevät yhä enemmän digitaalisia transaktioita. Tämä eroaa mahdollisuuksista esimerkiksi Brasiliassa, "valaistumisen rinteellä", innovoida avoimen pankkitoiminnan avulla jo ennestään ruuhkaisella alalla.

Avoimen pankkimarkkinoiden hypesyklin käyttö Meksikon, Brasilian, Kolumbian, Chilen, Argentiinan ja Perun suhteellisten asemien kuvaamiseen on parhaimmillaankin karkea arvio.

Otetaan esimerkiksi säännökset: kohdennettu täsmällisyys voi olla tukevaa tai rajoittavaa; epäspesifi tulevaisuuden varautuminen voi olla turhauttavaa tai mahdollistavaa. Harvat säännökset sopivat yksinomaan jompaankumpaan ääripäähän.

Samaan aikaan uusi infrastruktuuri ja teknologia voivat joko koota ekosysteemin tai lisätä markkinoiden ratkaistavaa ongelmaa. Kuinka paljon ylhäältä pitäisi määrätä? Miten rahoituslaitosten tulisi mukauttaa lähestymistapojaan vastaavasti?

Hypesyklin huiput ja aallot voivat olla äkillisiä ja lyhyitä tai asteittaisia ja pitkittyneitä. Niiden kaltevuudet ja pituudet voivat vaihdella paitsi maakohtaisten seikkojen myös yksittäisten tuoteluokkien ja maiden sisäisten asiakasryhmien mukaan.

Eurooppa on tästä hyvä esimerkki: avointa pankkitoimintaa esiintyy sielläkin monenlaisina, vaikka alueen toimintaolosuhteet näyttävät olevan näennäisesti samankaltaiset. Latinalaisen Amerikan maiden voimakkaammat maut eivät kuitenkaan tee niistä yhtään vähemmän epäselviä reunoilta kuin eurooppalaisia vastineitaan.

Yhdistävä huoli taloudellisesta osallisuudesta Latinalaisessa Amerikassa liittyy toiseen kysymykseen: asiakkaan hallintaan ja suostumukseen. Sillä on merkitystä maailmanlaajuisesti, koska kyky käsitellä ja analysoida asiakkaan luvalla saatua dataa turvallisesti on avoimen pankkitoiminnan ydin. Mutta lisähaasteita syntyy, kun asiakkaat eivät tunne rahoitusjärjestelmää tai eivät luota siihen. Jopa Brasilian 85 prosentin pankkitappiot eivät hälvennä petoksiin liittyviä huolenaiheita: arvioidut tappiot olivat 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2022, josta Maailmanpankki katsoi Pixin johtuneen 70 prosenttia .

”Huoli siitä, että tietoni eivät olisi turvassa” on suurin huolenaihe avoimen pankkitoiminnan suhteen Brasilian, Kolumbian, Chilen, Argentiinan ja Perussa asuvien asiakkaiden keskuudessa vuonna 2023 tehdyn Mastercard APA:n kyselyn mukaan Keski- ja Etelä-Amerikassa. ”Pidän mieluummin taloustietoni luottamuksellisina” on toisena paitsi Perussa, jossa se putoaa niukasti kolmanneksi. Sitä täydentää ”Minun on liian vaikeaa järjestää ja antaa kaikkia taloustietojani” – ironista kyllä, täydellinen tilaisuus avoimen pankkitoiminnan hyödyntävälle PFM-sovellukselle.

Ilman asiakkaan lupaa tukevat säännökset ja infrastruktuuri yhdistettynä lupaaviin markkinaympäristöihin ja -mahdollisuuksiin eivät ole tärkeitä. Hyvä tapa rahoituslaitoksille saada lupa on rakentaa ja ylläpitää asiakkaiden luottamusta. Olemassa olevien yksityisyyden ja tietosuojan valvonnan soveltaminen on olennainen osa avoimen pankkitoiminnan toteuttamista. Samoin on asiakkaiden hallinta omiin tietoihinsa ja läpinäkyvyys tietojensa käytössä, jotka puolestaan liittyvät laajempiin talouslukutaidon kysymyksiin.

Jos rahoituslaitokset aikovat menestyä avoimen pankkitoiminnan kanssa Latinalaisessa Amerikassa, niiden on ensin muutettava opetussuunnitelmaa. Näin tehdessään he saattavat myös tarjota opetuksen muulle maailmalle.

Lue,miten Mastercardin avoimet pankkiratkaisut voimaannuttavat kumppaneita, rakentavat asiakkaiden luottamusta ja edistävät taloudellista osallisuutta Latinalaisessa Amerikassa ja maailmanlaajuisesti strategisen ohjauksen, teknologian käyttöönoton, markkinaosallistumisen ja jatkuvan kehittämisen avulla.