L'opportunité de crédit inexploitée des PME en Amérique latine

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont le moteur de l'économie latino-américaine, représentant 98 % des entreprises et 60 % de l'emploi dans la région.¹ Pourtant, malgré leur importance économique, de nombreuses PME restent mal desservies par les modèles de prêt traditionnels, ce qui limite leur capacité à investir, à se développer et à contribuer pleinement à la croissance économique. 

Les opportunités pour les prêteurs n'ont jamais été aussi grandes. Alors que les PME adoptent de plus en plus le commerce numérique, 78 % d’entre elles déclarent que les paiements numériques ont amélioré leur accès au financement, en créant de nouveaux signaux de données qui peuvent être exploités pour évaluer plus efficacement leur solvabilité.¹

Cependant, les approches traditionnelles de souscription reposent souvent sur des antécédents financiers limités, des relevés statiques et des données clairsemées provenant des agences d'évaluation du crédit, laissant de nombreuses entreprises viables ignorées. L'analyse de crédit pour les petites entreprises (SBCA) de Mastercard comble cette lacune en complétant l'évaluation de crédit conventionnelle par des informations consensuelles basées sur les transactions, permettant aux prêteurs de mieux évaluer la stabilité des flux de trésorerie, la performance de l'entreprise et la capacité de remboursement. Le résultat est des décisions de crédit plus intelligentes, des opportunités de prêt élargies et une plus grande inclusion financière pour les PME qui alimentent la croissance de la région.

La souscription traditionnelle repose sur des états financiers, des garanties et des antécédents de crédit qui sont souvent indisponibles pour les PME. Cela crée un fossé de visibilité entre la performance réelle de l'entreprise et le risque perçu, rendant difficile pour les prêteurs d'évaluer la solvabilité en toute confiance.

58 % des prêteurs mondiaux (y compris LAC) déclarent que moins de la moitié des demandes des PME peu documentées ou mal desservies sont approuvées.²

Facteurs clés contribuant au déficit de visibilité

Cela entraîne un cycle d’exclusion financière et de croissance limitée. Sans crédit, ils ne peuvent pas investir, numériser ou se développer ; sans croissance, ils restent petits, informels et « invisibles » aux yeux des banques.

De plus en plus, les prêteurs explorent comment des sources de données alternatives telles que des informations basées sur les transactions peuvent compléter l'évaluation de crédit traditionnelle.

Des solutions telles que les Small Business Credit Analytics (SBCA) de Mastercard génèrent des mesures commerciales agrégées dérivées de données de transaction anonymisées, aidant à fournir une vue plus dynamique de la performance des entreprises. Cela permet aux prêteurs d'intégrer des activités observables, telles que les tendances des ventes et les modèles de transaction, parallèlement aux sources de données existantes.

En intégrant des informations supplémentaires, les prêteurs peuvent acquérir une compréhension plus complète et plus actuelle de la performance des PME. Cela peut prendre en charge :

• Une prise de décision plus rapide et plus cohérente
• Un meilleur alignement entre le risque et la tarification
• Augmentation des taux d’approbation pour les entreprises solvables mais mal desservies
• Suivi amélioré du portefeuille et signaux d’alerte précoce

Dans les environnements où les données traditionnelles sont limitées, ces informations supplémentaires peuvent aider à réduire l'incertitude et à soutenir des décisions de prêt plus confiantes, permettant à davantage de PME d'accéder au capital dont elles ont besoin pour se développer.

Sur tous les marchés, les prêteurs et les plateformes de finance intégrée explorent la manière dont l'intelligence transactionnelle peut renforcer l'expérience de prêt aux PME. Les deux exemples anonymisés ci-dessous illustrent comment la SBCA peut compléter, et non remplacer, les flux de travail de crédit établis.

Les petites entreprises jouent un rôle important dans l’économie brésilienne, ce qui nécessite que les prêteurs et les établissements financiers concilient les possibilités de croissance avec une gestion efficace des risques. L’un des principaux acquéreurs du Brésil a été confronté à ce défi alors qu’il cherchait à renforcer son portefeuille de crédit aux petites entreprises après une période de pertes élevées.

L’entreprise s’est associée à Mastercard pour intégrer Small Business Credit Analytics (SBCA), en utilisant des informations basées sur les transactions et avec consentement pour soutenir la prise de décision en matière de crédit et la gestion de portefeuille. Ces informations ont permis à l'acquéreur d'avoir une vision plus complète de la performance et du risque des commerçants, augmentant ainsi le taux de correspondance des commerçants à 96 %.

La solution a été rapidement adoptée à l’échelle de toute l’organisation. Au cours de ses quatre premiers mois, elle a permis de réaliser plus de 2 millions de consultations avec succès et de générer environ $365,000 de revenus, tout en contribuant à éclairer les décisions de prêt, à renforcer le suivi des portefeuilles et à soutenir la croissance continue de l’entreprise.

L'accès à des données actualisées sur la performance des entreprises est de plus en plus important pour les prêteurs cherchant à soutenir les petites entreprises tout en gérant le risque de leur portefeuille. Un prêteur numérique aux PME nord-américain a intégré la solution SBCA (Small Business Credit Analytics) de Mastercard dans ses processus de souscription et de gestion de portefeuille afin d'améliorer la visibilité sur la performance des emprunteurs.

En utilisant des informations commerciales basées sur les transactions, le prêteur a pu identifier les changements dans les indicateurs de performance de l'entreprise qui peuvent être associés aux défis émergents.

Cela a contribué à éclairer les activités de gestion des risques et d’assistance à la clientèle menées plus tôt.

En intégrant ces signaux supplémentaires à son approche de gestion des risques, le prêteur a renforcé sa capacité à surveiller la santé du portefeuille et à prendre des décisions de prêt plus éclairées, contribuant ainsi à créer une expérience emprunteur plus proactive et plus favorable.

Le déficit de crédit des PME en Amérique latine et aux Caraïbes n'est pas simplement une question d'accès au capital. C'est une question d'accès à des informations fiables et opportunes. Malgré une forte activité économique dans le segment des PME, une visibilité limitée continue de contraindre les prêts et la croissance.

Élargir l'accès au financement représente à la fois une priorité de développement et une opportunité commerciale significative. Les institutions qui combinent les données traditionnelles avec des sources supplémentaires d'informations sur les entreprises seront mieux positionnées pour évaluer les risques, soutenir des prêts responsables et croître de manière durable.

Les informations basées sur les transactions deviennent un ajout précieux à la boîte à outils d'évaluation du crédit. Lorsqu'elles sont utilisées de manière responsable et parallèlement aux pratiques de souscription établies, elles peuvent soutenir des décisions plus éclairées et aider à élargir l'accès au crédit pour les PME mal desservies