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Tendances des voyages 2024 : Briser les frontières

Les voyages en 2024 et au-delà

En 2024, le secteur des voyages a franchi des frontières. Jusqu'en mars 2024, les dépenses de consommation pour les voyages restent élevées et le trafic de passagers a grimpé en flèche. Le Mastercard Economics Institute prévoit que cette dynamique se poursuivra, car les consommateurs privilégient les expériences enrichissantes et consacrent une part plus importante de leur budget aux voyages. Plus que jamais, les consommateurs sont encouragés par un marché de l'emploi solide à vivre des expériences, les voyages étant en tête de liste.

Nous avons constaté que les voyageurs prolongent leurs voyages d'un jour supplémentaire au cours des 12 mois se terminant en mars 2024 par rapport à la même période en 2019, soulignant un désir croissant d'expériences de voyage plus immersives et significatives. Outre les voyages en avion, les vacances en croisière ont connu une croissance extraordinaire, dépassant les records de 2019.

Malgré des défis tels que la fluctuation des taux de change, les préoccupations climatiques et les différents niveaux d'accessibilité financière, le désir de voyager reste fort. Les gens deviennent plus stratèges quant à la manière, au moment et à l'endroit où ils se déplacent, et l'année 2024 verra des changements significatifs dans les schémas de déplacement.

Dans le cinquième rapport annuel sur les voyages du Mastercard Economics Institute, "Travel Trends 2024 : Breaking Boundaries,", nous explorons ces tendances évolutives et l'état des voyages en 2024 et au-delà.

Thèmes principaux dans le domaine des voyages

Briser les frontières, pulvériser les records

À l'échelle mondiale, neuf des dix derniers records de dépenses en matière de croisières et de transport aérien ont été enregistrés en 2024.¹

2024 a démarré avec une forte croissance de l'industrie du voyage - en termes de dépenses mais aussi de nombre de personnes qui voyagent. L'année a commencé par une forte dynamique, et le Mastercard Economics Institute s'attend à ce qu'elle se poursuive :

Quelques exemples notables de cette force en 2024 :

  • Voyageurs : Un nombre record d'environ 15,9 millions d'Américains ont voyagé à l'étranger au premier trimestre 2024, tandis que le Japon a accueilli plus de 3 millions d'arrivées de passagers en mars 2024 2.
  • Dépenses de consommation : En mars 2024, neuf des dix derniers jours de dépenses record dans l'industrie mondiale des croisières et du transport aérien ont eu lieu en 2024 3.
  • Des loisirs plus longs : Les touristes passent plus de temps en vacances, environ un jour de plus par rapport aux tendances pré-COVID, en particulier pour les destinations à bas prix.
  • Voyager pour des événements : Les événements mémorables sont à l'origine des tendances en matière de voyages, qu'il s'agisse de concerts ou d'événements sportifs - il faut s'attendre à une ruée vers Munich pour le match d'ouverture du Championnat d'Europe.
  • Principaux gagnants : Le Japon, l'Irlande et la Roumanie ont connu la plus forte croissance de la part des dépenses des touristes par rapport à l'année dernière.

L'analyse des données agrégées des transactions Mastercard anonymisées ( & ) montre que des records sont battus dans l'économie du voyage, comme l'illustre le graphique ci-dessous. Nous pouvons remercier la solide toile de fond économique - la bonne santé du marché de l'emploi dans le monde entier permet aux consommateurs de dépenser davantage pour les voyages.

Des loisirs plus longs

Dans le monde entier, les voyageurs prolongent leur voyage d'une journée en moyenne.

Nous avons constaté que les touristes passent plus de temps en vacances - environ un jour de plus par rapport à la situation normale avant COVID. Des séjours plus longs dans les destinations se traduisent généralement par des dépenses plus importantes par voyage, ce qui profite aux entreprises locales.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) et l'Europe sont celles qui bénéficient le plus de cette tendance, avec environ deux jours supplémentaires passés sur place. À l'inverse, les États-Unis ont moins profité de cette nouvelle tendance, puisqu'ils ont connu une augmentation plus faible de la durée des voyages.⁴

Dans la dernière partie de ce rapport, nous nous pencherons plus en détail sur les raisons de cette situation.

Une économie mouvementée

Cette année, Munich, en Allemagne, est la destination la plus tendance en raison du Championnat d'Europe.

Les consommateurs voyagent pour des événements mémorables allant des éclipses solaires aux spectacles de Taylor Swift, en passant par le carnaval au Brésil et la Coupe du monde de cricket. Ces événements génèrent des dépenses supplémentaires importantes pour les entreprises proches et adjacentes à la zone. Par exemple:⁵

  • Pendant le carnaval 2024 de Rio de Janeiro, les dépenses des touristes dans les restaurants, les bars et les épiceries ont augmenté de 156% par rapport à ce qu'elles auraient été en l'absence de l'événement.
  • Pendant l'éclipse solaire aux États-Unis, les ventes des hôtels situés dans la zone de totalité ont augmenté de 71% par rapport à l'activité normale.
  • Les ventes des restaurants situés dans un rayon de 2,5 miles autour des concerts de Taylor Swift en 2023 ont augmenté de 68% par rapport à l'activité habituelle.

Le reste de l'année 2024 est marqué par une série d'événements notables qui, selon le Mastercard Economics Institute, devraient attirer un nombre record de voyageurs du monde entier. Dans la section "destinations en tendance", nous mettons en évidence les destinations qui présentent la plus forte évolution de la demande entre juin 2024 et août 2024. En tête de liste ? Munich, Allemagne, où se déroulera le match d'ouverture du Championnat d'Europe.

Prix élevé Pousser & Tirer

Les prix restent élevés, mais l'industrie du voyage est bien positionnée grâce à la résistance des consommateurs.

Dans le secteur des voyages & loisirs, les prix à la consommation - en particulier dans l'industrie hôtelière - restent élevés par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.⁶  Compte tenu de la hausse des prix, nous avons constaté qu'un nombre croissant de consommateurs recherchent des options de voyage plus économiques. Pourquoi les prix dans l'industrie du voyage restent-ils élevés ?

En économie, les termes "cost-push" (poussée des coûts) et "demand-pull" (poussée de la demande) sont parfois utilisés pour décrire les causes de l'inflation. Cette année, les deux concepts se concrétisent.

L'inflation par les coûts est le type d'inflation qui se produit lorsque le coût de la prestation d'un service, comme le transport aérien ou l'hébergement, augmente. Dans le secteur des voyages &, l'hôtellerie de loisirs est soumise à de nombreuses pressions de ce type. Une combinaison de capacités limitées, de pénuries d'approvisionnement et de coûts de main-d'œuvre élevés contribue à l'inflation par les coûts en 2024. Les exemples pertinents pour 2024 comprennent les pénuries d'avions, les pénuries de pilotes et les augmentations générales de la croissance des salaires réels.

L'autre type de facteur d'inflation - la demande - se produit lorsque le nombre de personnes souhaitant voyager est supérieur au nombre de sièges ou de chambres disponibles, ce qui entraîne une hausse des prix. Le Mastercard Economics Institute s'attend à ce que de nombreux cas d'inflation tirée par la demande se reproduisent tout au long de l'année, en partie en raison de l'économie de l'expérience et de l'ampleur extrêmement élevée des intentions de voyage. Par exemple, lorsque le nombre de personnes souhaitant assister à leur événement sportif favori est supérieur au nombre de chambres disponibles, les fournisseurs de services d'hébergement peuvent augmenter leurs prix et rester pleinement occupés. Bien qu'il soit relativement plus douloureux pour les consommateurs de débourser de l'argent supplémentaire, les chambres seront toujours complètes, ce qui soulage les hôtels & motels, qui ont été parmi les plus durement touchés par les fermetures prolongées en 2020-2022. La demande refoulée a apporté une bouffée d'air frais au secteur de l'hôtellerie en 2024.

Le résultat ? Les prix restent élevés dans le secteur des voyages, des loisirs & et de l'hôtellerie - mais ce n'est pas inquiétant - au niveau mondial, le Mastercard Economics Institute s'attend à ce que la croissance continue du revenu disponible réel serve de vent arrière en 2024. Associé à une forte volonté de voyager et à une plus grande facilité à le faire, le Mastercard Economics Institute s'attend à une dynamique continue dans l'espace en 2024 et au-delà.

La croisière à toute vapeur

Les croisières font un retour en force, le nombre de transactions mondiales de croisiéristes étant supérieur de 16% aux niveaux de 2019 au premier trimestre.

Le nombre de transactions effectuées par les consommateurs sur les croisières (à bord et pour les réservations) a connu un démarrage impressionnant en 2024, dépassant largement les niveaux de 2019. L'analyse du Mastercard Economics Institute a révélé que le nombre de transactions de croisière dans le monde au premier trimestre 2024 est supérieur d'environ 16% à celui de 2019. Les consommateurs étant avides d'expériences nouvelles et différentes, les voyages en avion ne sont pas les seuls à connaître une croissance impressionnante.⁷

Compte tenu de la hausse persistante des prix dans l'industrie hôtelière, la différence de prix entre les croisières et les hôtels s'est creusée, faisant des voyages en croisière une option relativement plus avantageuse pour le budget dans de nombreux cas.

Asie du Sud

Inde

Les voyages se sont rapidement démocratisés en Inde et le Mastercard Economics Institute s'attend à ce que cette tendance se poursuive avec l'arrivée de près de 20 millions de personnes supplémentaires dans la classe moyenne au cours des cinq prochaines années.

Grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'augmentation de la capacité des routes et à une forte envie de voyager, 2024 sera l'année où le nombre d'Indiens voyageant sera le plus élevé de toute l'histoire du pays. Les données officielles indiquent que les trois premiers mois de l'année, entre janvier et mars 2024, ont enregistré 97 millions de passagers transitant par les aéroports indiens pour des voyages nationaux et internationaux. Il y a une dizaine d'années, il aurait fallu une année entière au lieu de trois mois pour atteindre de tels chiffres.⁸

Le nombre croissant de voyageurs indiens dont les revenus augmentent est de bon augure pour l'industrie du voyage. Au cours des cinq prochaines années, l'Inde devrait compter plus de 20 millions de personnes appartenant à la classe moyenne (gagnant plus de 15 000 dollars par an) et près de 2 millions de personnes à haut revenu (gagnant plus de 80 000 dollars par an).⁹ Les données relatives au trafic aérien indiquent que, comme dans le reste de la région Asie-Pacifique, c'est le trafic intérieur qui a commencé l'année avec le plus d'élan. Cependant, le trafic international de passagers a également augmenté de manière significative, le trafic national de passagers dépassant de 21% les niveaux de 2019 et le trafic international de passagers augmentant de 4% en mars 2024.

Le secteur des voyages en Inde a connu une croissance rapide jusqu'en mars 2024 - en particulier le segment des voyageurs indiens à l'étranger - propulsé par une base de consommateurs aisés en expansion à la recherche d'expériences de luxe. Le désir de bijoux et de vêtements somptueux s'est accru. L'évolution des habitudes de consommation reflète l'augmentation des revenus disponibles et des modes de vie ambitieux des citoyens.

Nous avons analysé les données relatives aux arrivées de passagers indiens sur l'ensemble du marché pour trois destinations de voyage : les États-Unis, le Japon et le Viêt Nam. Aux États-Unis, la force du dollar a pu influencer les touristes qui auraient normalement voulu visiter les États-Unis, mais qui ont plutôt choisi d'aller ailleurs.

Toutefois, l'Inde fait clairement figure d'exception. En mars 2024, les arrivées de passagers indiens aux États-Unis étaient supérieures de 59% à celles de 2019. À titre de comparaison, la reprise globale de tous les visiteurs étrangers aux États-Unis est toujours inférieure de 6% à celle de 2019 au cours de la même période.

Parallèlement, le nombre d'Indiens voyageant au Japon a bondi en mars 2024, dépassant de 53% les niveaux de 2019. Depuis le début de l'année, environ 50 000 voyageurs indiens se sont rendus au Japon. À titre de référence, il y a seulement dix ans, il aurait fallu près d'une année entière pour atteindre ce niveau de voyageurs indiens au Japon.

Les vols vers le Viêt Nam au départ de l'Inde sont encore plus incroyables. En mars 2024, le nombre de passagers par rapport au même mois en 2019 avait augmenté de 248% ¹⁰.

Le trafic de passagers en Inde a également connu une série de dynamiques intéressantes. Au niveau régional, Chennai vient de voir le trafic total de passagers dépasser les niveaux de 2019 en mars 2024 - une étape importante dans la reprise des voyages. À Bangalore, le trafic intérieur de passagers est resté régulièrement supérieur aux niveaux de 2019 au cours des 12 derniers mois, en partie en raison du retour des travailleurs à leur bureau et de la présence de nombreux travailleurs du secteur des services dans la ville.

Au fil du temps, le Mastercard Economics Institute s'attend à ce que l'industrie du voyage se démocratise de plus en plus en Inde, sous l'impulsion d'une classe moyenne en pleine expansion et d'une dynamique de l'offre favorable, avec davantage d'itinéraires mis en ligne chaque mois. Entre avril et juin 2024, environ 24 liaisons ont été reprises ou lancées.

ANASE

Dans la région de l'ANASE, le trafic de passagers a rebondi, en particulier pour les trajets régionaux plus courts. Par exemple, les destinations les plus prisées cet été par les voyageurs en provenance de Singapour sont Bangkok, Kuala Lumpur et Perth.¹¹

Outre les voyages à l'intérieur du pays, l'appréciation du dollar singapourien par rapport au yen japonais a entraîné une augmentation significative des voyages de Singapour vers le Japon. En mars 2024, depuis le début de l'année, les passagers de Singapour vers le Japon ont augmenté de manière impressionnante de 43% par rapport à la même période en 2019.

La Thaïlande a été l'un des marchés les plus touchés par les changements économiques de ces dernières années, en grande partie à cause de sa forte dépendance au tourisme, qui contribuait auparavant à son PIB à hauteur de 10%, selon l'analyse du Mastercard Economics Institute. Toutefois, l'optimisme est de mise pour 2024, date à laquelle le Mastercard Economics Institute prévoit que la Thaïlande retrouvera pleinement ses niveaux économiques d'avant la pandémie.

Thaïlande

Les visiteurs de l'ANASE en Thaïlande ont dépassé cette année les niveaux de 2019.

Le trafic de passagers en Thaïlande est revenu aux niveaux de 2019 en 2024. Avant la pandémie, l'activité économique du pays provenant des flux touristiques, en pourcentage de son PIB, était de 10%. L'absence de touristes a gravement nui à l'économie du pays.

Au niveau régional, les statistiques officielles suggèrent que la Thaïlande reçoit le plus de soutien de la part de passagers plus proches de leur domicile. Le trafic aérien vers le pays en provenance de l'Asie du Sud et de la région de l'ANASE est désormais supérieur de près de 25% aux niveaux de 2019 en février 2024. Le nombre de voyageurs arrivant en Thaïlande depuis d'autres régions, notamment l'Europe, les Amériques, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est et l'Océanie, est encore inférieur aux niveaux de 2019, mais il s'en rapproche. Les arrivées de visiteurs sont désormais inférieures de 7% aux niveaux de 2019.¹²

Asie du Nord-Est

En Asie du Nord-Est, le Japon a été l'un des pays les plus intéressants dans le domaine des voyages cette année, avec un nombre record de passagers dans le pays, grâce à un yen historiquement faible (le plus bas jamais enregistré depuis mars 1990).¹³

De l'autre côté de l'océan, la dynamique des voyages en Chine continentale a changé, gagnant en importance sur le plan intérieur, une part plus importante des passagers de la Chine continentale voyageant dans le pays. Si cette évolution a donné un coup de fouet aux entreprises locales de Chine continentale, de nombreux marchés historiquement tributaires des voyageurs de Chine continentale ont vu leur part se modifier en faveur des voyageurs des États-Unis, d'Europe et du reste de l'Asie-Pacifique.

Japon

Un trafic passagers record vers le Japon avec plus de 3 millions d'arrivées de visiteurs - plus que jamais - en mars 2024.

Le Japon a connu une forte augmentation du nombre de voyageurs visitant le pays. En mars 2024, le Japon a accueilli 3 081 600 visiteurs étrangers - le niveau le plus élevé jamais atteint - et ce n'est même pas encore le pic de la saison des voyages.¹⁴

Dans le même temps, les arrivées de visiteurs de la Chine continentale au Japon sont en baisse d'environ 36,5% par rapport aux niveaux observés en 2019 - ce qui souligne à quel point le chiffre global est remarquable, alors que le nombre de voyageurs en provenance d'un grand marché touristique continue de diminuer.¹⁵

D'où viennent donc tous ces passagers ? Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la part des touristes arrivant au Japon, qui met en évidence la contribution plus importante des voyageurs nord-américains et européens au Japon.¹⁶

Chine continentale

Les voyages intérieurs dépassent de 15% les niveaux de 2019 en mars 2024, tandis que le trafic international devrait se redresser plus tard.

Le trafic intérieur de passagers en Chine continentale s'est complètement normalisé, avec des chiffres d'environ 15% supérieurs à ceux du même mois en 2019 à partir du 1er trimestre 2024, selon les données de l'Administration de l'aviation civile de Chine. La situation du tourisme intérieur est positive, la demande dépassant les niveaux de 2019. Cette évolution est en partie attribuée à une modification des préférences en matière de destinations intérieures, à mesure que l'intérêt pour le tourisme local s'accroît.¹⁷

Parallèlement, le trafic touristique international quittant le marché ne s'est pas encore rétabli et se situe actuellement à 19,7% en dessous des niveaux de 2019 à partir de mars 2024. La part du trafic de passagers en Chine continentale s'est donc modifiée au cours des dernières années, l'accent étant mis sur le tourisme intérieur.¹⁸

États-Unis

En mars 2024, le trafic de passagers des États-Unis vers les pays d'outre-mer est supérieur de 20% au record enregistré avant l'entrée en vigueur de la directive COVID.

Jusqu'au premier trimestre 2024, l'histoire des voyages aux États-Unis a été marquée par une dynamique contrastée entre les départs et les arrivées. En novembre 2022, le nombre de voyageurs américains partant à l'étranger (à l'exclusion du Canada et du Mexique) avait dépassé les niveaux de 2019. Aujourd'hui, les voyages américains à l'étranger dépassent de 20% ce niveau en mars 2024.¹⁹

En comparaison, les arrivées de visiteurs étrangers aux États-Unis resteront inférieures de 6% aux niveaux de 2019 à partir de mars 2024. La bonne nouvelle ? Au rythme actuel, le Mastercard Economics Institute estime que le trafic de passagers étrangers aux États-Unis devrait dépasser les niveaux de 2019 dans le courant de l'année.

Le désir de voyager à l'étranger a augmenté aux États-Unis.

Selon l'enquête du Conference Board sur les attitudes et les projets d'achat des consommateurs aux États-Unis, les dernières données d'avril 2024 indiquent qu'environ 1 personne interrogée sur 5 prévoit de voyager à l'étranger au cours des six prochains mois, un record depuis le début de l'enquête en février 1967. Il s'agit d'une reprise aux proportions épiques par rapport à l'apogée de la pandémie. À la même période en 2020, seul 1 Américain sur 20 avait l'intention de voyager. En 2019 ? Environ 1 sur 10.²⁰

Arrivées de touristes

Jusqu'en mars 2024, l'Inde se distingue par ses performances en matière de tourisme entrant aux États-Unis, avec une augmentation remarquable de 162 000 visiteurs par rapport aux niveaux de 2019, selon les statistiques officielles. Cette hausse souligne le statut de l'Inde en tant que pays surperformant à l'échelle mondiale, faisant preuve de résistance malgré la force du dollar par rapport à la roupie et mettant en évidence une base de consommateurs indiens autonomes.²¹

Pendant ce temps, la plupart des autres marchés de l'Asie-Pacifique suivent une trajectoire plus longue vers la normalisation. Malgré les baisses substantielles enregistrées par des pays comme le Japon et la Chine continentale, avec des déficits de 478 000 et 367 000 visiteurs en 2024 YTD respectivement, les années 2024 et 2025 sont celles où le Mastercard Economics Institute s'attend à ce que la plupart - sinon tous - ces marchés se rétablissent complètement.

Cette bifurcation du trafic de passagers entre les marchés les plus performants et les moins performants souligne l'impact inégal de la conjoncture économique mondiale sur le tourisme international aux États-Unis. Alors que l'Inde affiche une croissance robuste, la reprise plus lente dans la région Asie-Pacifique met en évidence les difficultés persistantes et les retards potentiels dans le retour aux niveaux d'avant la pandémie. Pour de nombreux pays moins performants, le Mastercard Economics Institute s'attend à un retour progressif à la normale dans les années à venir.

Canada

Les mois les plus chauds gagnent en popularité dans les principaux couloirs de circulation.

Nous avons observé des changements saisonniers notables dans la part des dépenses touristiques des voyageurs canadiens.²² La recherche d'un temps agréable, été comme hiver, est manifestement une priorité croissante pour les voyageurs canadiens.

Dans le graphique ci-dessous, nous mesurons l'écart entre les ventes du mois et celles du reste de l'année, afin d'identifier les périodes de consommation saisonnières les plus populaires. Plus la valeur est positive, plus les dépenses touristiques sont importantes durant cette période de l'année. Plus la valeur est négative, moins les dépenses touristiques sont importantes.²³

Entre 2019 et 2023, la part des ventes touristiques en France réalisées par les touristes canadiens a augmenté pour le mois de mai - la saison intermédiaire (plus d'informations à ce sujet dans la section Europe). Plus près de nous, aux États-Unis, les mois de juillet et d'août, qui sont historiquement les périodes les plus populaires pour les Canadiens, ont tous deux gagné des parts de marché.

Ces résultats montrent que les voyageurs canadiens sont plus enclins à sortir et à se déplacer pendant la saison chaude.

Outre la recherche du beau temps en 2023, jusqu'à présent en 2024, les Canadiens ont plus que jamais recherché les cerisiers en fleurs au Japon. Un nombre record de 57 800 passagers canadiens sont arrivés au Japon en mars 2024, soit le niveau le plus élevé depuis au moins 1996.²⁴

Le tourisme continue de surperformer dans les pays européens, en partie grâce aux Américains.

L'industrie du voyage en Europe est l'un des secteurs les plus résistants de l'économie européenne. Malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui ont suivi la pandémie, la demande de voyages des consommateurs est restée forte. 2023 a été une étape importante pour le tourisme européen, marquant l'année où une reprise complète du nombre de nuitées a été atteinte, totalisant 2,91 milliards de séjours en 2023, en hausse par rapport aux 2,88 milliards de 2019. ²⁵

La surperformance des voyages a entraîné une surperformance des économies fortement touristiques, telles que la Croatie, la Grèce, le Portugal et l'Espagne. La demande de voyages reste forte en 2024, le trafic aérien européen et les nuitées continuant de croître au-dessus des niveaux de 2023.²⁶

L'importance des touristes américains (évoquée dans la section consacrée à l 'Amérique du Nord ) a augmenté en Europe. Par exemple, les statistiques touristiques officielles montrent que la part des États-Unis dans les arrivées en Espagne est passée de 4% en 2019 à 5% en 2023, au Portugal de 6% à 9%, au Royaume-Uni de 13% à 16%. Le défi consiste désormais à répondre à la demande supplémentaire avec une capacité de vol et d'hébergement limitée. Les touristes s'adaptent en recherchant de nouvelles destinations et en voyageant à des heures différentes.²⁷

Soleil et bonnes affaires

Les consommateurs s'adaptant à la hausse des prix, les destinations moins chères (mais toujours ensoleillées) connaissent une forte croissance.

En 2024, les destinations balnéaires moins chères que sont l'Albanie, la Croatie et la Turquie enregistrent l'une des plus fortes croissances du trafic aérien. Le tourisme en Albanie a connu une forte croissance, le nombre de liaisons aériennes ayant doublé depuis 2019 et les arrivées de touristes étant passées de 12 millions en 2019 à 17 millions en 2023.²⁸

Cela dit, la demande pour les destinations balnéaires les plus fréquentées de Grèce, du Portugal et d'Espagne reste solide, ces pays enregistrant une forte croissance des voyages en dehors des mois d'été les plus chargés.

L'entre-saison : éviter la foule et la chaleur

En Europe, les touristes délaissent le pic de l'été (juillet-août) au profit des mois intermédiaires (mai-juin et septembre-octobre).²⁹ Cette évolution rend possible la poursuite de la croissance des voyages en Europe, alors que les pics estivaux se heurtent à des contraintes de capacité.

Les pays qui ont le plus délaissé les mois d'été sont les pays méditerranéens tels que la Croatie, la Grèce, le Portugal et l'Italie. Cependant, même les pays nordiques comme le Danemark, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas ont connu une baisse de la fréquentation des mois d'été.

Cela suggère que les étés plus chauds ne sont pas les seuls à être à l'origine de ce changement. Deux changements démographiques majeurs sont probablement aussi en jeu : plus de retraités (libérés de leurs obligations professionnelles) et plus de ménages sans enfants (libérés de leurs calendriers scolaires).

Les destinations abordables ont été plus performantes, mais le luxe a rattrapé son retard.

Au cours des 12 derniers mois et jusqu'en mars 2024, les pays des Caraïbes dont les ventes d'hôtels augmentent le plus rapidement ont tendance à être relativement plus accueillants pour le porte-monnaie. Nous avons segmenté 30 marchés des Caraïbes en deux catégories - les marchés où les prix des hôtels sont les plus élevés et ceux où ils sont les plus bas - et nous avons suivi leurs performances en matière de ventes. Alors que la reprise des voyages a progressé dans l'ensemble des Caraïbes, les ventes d'hôtels dans les îles offrant des options relativement plus abordables ont été les plus performantes ³⁰.

Cela témoigne d'une reprise généralisée des voyages. Les personnes qui voyagent dans les Caraïbes ne sont pas seulement les ménages aux revenus les plus élevés, mais représentent également une clientèle plus large. Dans notre section Destinations en vogue, cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à l'été 2024, Aruba et la République dominicaine figurant toutes deux parmi les cinq premières destinations en vogue pour les voyageurs américains cette année.

Par ailleurs, dans les pays où les prix sont relativement élevés et qui s'adressent à des personnes à haut revenu, les ventes d'hôtels ont été relativement inférieures à celles des destinations plus abordables. Cela pourrait être dû à l'"effet de richesse". En raison de la baisse des marchés boursiers tout au long de l'année 2022, les ventes d'hôtels haut de gamme ont été relativement faibles en 2023. À titre de comparaison, en janvier 2023, le marché boursier américain se situait à environ 13% en dessous de son pic précédent. Dans le même temps, les ventes d'hôtels dans les destinations les plus chères se sont quelque peu tassées. Mais depuis lors, le marché boursier américain a regagné près de 25%. L'écart entre les ventes d'hôtels pour les destinations relativement plus chères s'est réduit, rattrapant les régions relativement moins chères.

Les Bahamas

Plus de 80% des visiteurs des Bahamas viennent par la mer.

Au cours des 12 derniers mois se terminant en février 2024, les Bahamas ont accueilli 5,2 millions de passagers par voie maritime et 1,6 million par voie aérienne, selon les données sur les arrivées de visiteurs du Département des statistiques des Bahamas.

Au fil du temps, les arrivées de visiteurs par voie maritime à l'échelle du marché sont devenues de plus en plus importantes pour le tourisme aux Bahamas. Depuis que les données sur les arrivées ont été collectées à partir de 1991, une part plus importante des touristes arrive par la mer. Au cours des 12 derniers mois se terminant en février 2024, environ 82% des visiteurs des Bahamas ont voyagé par voie maritime.

En examinant l'évolution du nombre d'arrivées de visiteurs par rapport à 2019 (12 mois consécutifs de février 2024 contre 12 mois consécutifs de février 2019), les Bahamas ont connu un afflux important de croisiéristes : 2,9 millions de passagers supplémentaires par voie maritime et 122 000 supplémentaires par voie aérienne.

Amérique latine

Les loisirs sont plus performants à proximité du domicile qu'en dehors de la région ALC, la convivialité budgétaire et la numérisation jouant un rôle à cet égard.

Jusqu'en mars 2024, la croissance des transactions liées aux loisirs dans le secteur des loisirs (couvrant des industries telles que les musées, les films et les parcs d'attractions) a été plus performante à proximité du domicile dans la région ALC que loin du domicile en dehors de la région ALC.³³ Cette tendance reflète probablement deux choses : un changement de préférence dans la recherche de budgets plus proches du pays d'origine, sous l'effet de facteurs tels que les taux de change et l'inflation, et une croissance relativement plus rapide de l'adoption des paiements numériques dans l'industrie des loisirs en Amérique latine, qui est à l'origine d'une partie de la surperformance.

Le graphique ci-dessous illustre ce point en examinant la performance relative, pondérée de manière égale, des dépenses provenant de 8 économies latino-américaines : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Mexique et Pérou. Nous mesurons le nombre de transactions par compte actif pour comprendre, en termes relatifs, les changements au niveau des consommateurs par des transactions effectuées à l'intérieur et à l'extérieur de la région ALC. Les transactions de loisirs par compte sont sur le point de retrouver leur pic de 2019 dans la région, et devraient dépasser cette étape importante au premier semestre 2024 au rythme actuel, tandis que les loisirs en dehors de la région ALC suivent une trajectoire plus lente.³⁴

Argentine

La dévaluation du peso peut être bénéfique pour les touristes entrants et permettre aux Argentins de se concentrer davantage sur le tourisme intérieur.

Le peso argentin a commencé l'année 2024 à des niveaux historiquement bas. Cette situation a des conséquences importantes pour le marché touristique argentin. Plus précisément, les taux de change favorables attirent les touristes dont la monnaie est plus forte, ce qui peut entraîner une augmentation des dépenses qui profite à l'économie locale grâce à une entrée nette d'argent. Pour les visiteurs internationaux qui se rendent en Argentine, l'argent est plus facile à dépenser lorsqu'il est converti en pesos. Toutefois, cette dynamique des taux de change fonctionne dans les deux sens. Pour les Argentins, la faiblesse du peso réduit leur pouvoir d'achat à l'étranger, ce qui peut rendre les voyages internationaux prohibitifs pour beaucoup d'entre eux.

Comment les arrivées de passagers en Argentine ont-elles évolué ? Compte tenu des taux de change favorables, le trafic de passagers chiliens, brésiliens et américains sur le marché s'est accéléré en février 2024. Le nombre d'arrivées de passagers en Argentine en provenance du Brésil a notamment bondi à 38% au-dessus des niveaux de 2019 en février 2024. Les voyageurs brésiliens semblent profiter de la faiblesse record du peso argentin.

Le trafic de passagers vers l'Argentine en provenance de l'Europe a été relativement plus faible. Cette évolution est logique compte tenu de l'accent mis sur les bonnes affaires au départ de l'Europe, des vols intercontinentaux relativement plus chers et de l'importance accrue accordée aux voyages intra-européens cette année. Le trafic de passagers en provenance du reste du monde a été principalement entravé par la reprise encore en cours des visiteurs chinois. (Toutefois, la dynamique des changes favorisant le yuan et les voyages internationaux reprenant progressivement à partir de la Chine continentale, une reprise plus rapide que prévu ne serait pas surprenante).

La part des dépenses touristiques se déplace plus près du domicile.

En 2024, les voyageurs quittant la région MENA sont de plus en plus stratégiques quant au lieu et au moment de leur voyage.

Compte tenu des prix relativement plus élevés en Amérique du Nord, les voyageurs de la région MENA réaffectent de plus en plus leurs dépenses d'hébergement à l'intérieur de la région, plus près de chez eux.³⁵For Par exemple, la part des ventes d'hébergement a augmenté de deux points de pourcentage en 2024 par rapport à 2019 au cours des 12 derniers mois se terminant en mars 2024. Cette évolution s'inscrit dans un contexte global où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur budget de voyage.

Cette tendance est encore plus marquée dans les achats de vêtements pour le tourisme. Selon l'analyse du Mastercard Economics Institute, les voyageurs achètent beaucoup plus de vêtements à l'intérieur de la région, avec une augmentation d'environ 10 points de pourcentage de la part des dépenses d'habillement au Moyen-Orient.

Égypte

Avec la dévaluation des devises, le tourisme entrant en Égypte pourrait reprendre en 2024.

S'il est une chose que nous avons constatée au cours des derniers mois, c'est que les marchés où la dévaluation des devises étrangères est importante ont également tendance à connaître une reprise significative de l'activité touristique(Japon & Argentine). La livre égyptienne s'étant récemment dévaluée de plus de 60%, le tourisme entrant pourrait bientôt repartir à la hausse.

Tous les regards seront tournés vers l'Égypte en 2027, lorsqu'une éclipse totale se produira juste au-dessus des pyramides. De nombreuses entreprises des secteurs du voyage, des loisirs et de l'hôtellerie se préparent déjà à cet événement unique. Notre analyse de l'éclipse solaire aux États-Unis en 2024 a révélé une augmentation substantielle des ventes.

La numérisation croissante offre plus de commodité aux touristes qui visitent l'Afrique subsaharienne

La numérisation de l'Afrique subsaharienne a réduit la dépendance des touristes à l'égard de l'argent liquide.

La croissance des paiements numériques et la diminution de la dépendance à l'égard de l'argent liquide en Afrique subsaharienne ont entraîné des changements dans les habitudes de dépenses dans le secteur du tourisme. Selon les dernières données de la base de données Global Findex , la numérisation dans la région a augmenté, avec environ 50% des personnes en Afrique subsaharienne recevant des paiements numériques. La région a adopté les paiements numériques plus rapidement que le reste du monde. En 2017, la différence de part entre l'Afrique subsaharienne et le monde entier était d'environ 18 points de pourcentage. Les dernières données montrent que l'écart s'est réduit à environ 15 points de pourcentage.

Selon les estimations du Mastercard Economics Institute, le pourcentage des volumes d'argent liquide (mesuré par les retraits aux guichets automatiques en proportion des dépenses par carte) effectués par les touristes lors de leur visite en Afrique subsaharienne est tombé au point le plus bas jamais enregistré en 2024, soit environ 10 points de pourcentage de moins qu'en 2019. 36 Cette formalisation de l'écosystème des paiements a des implications dans toute l'Afrique subsaharienne, qu'il s'agisse de soutenir les recettes fiscales qui financent les services publics ou de donner aux entreprises un moyen plus efficace de fournir des biens de consommation et des services. Alors qu'au niveau national, la plupart des paiements numériques dans la région sont effectués par le biais de l'argent mobile, les voyageurs comptent plus que jamais sur leurs cartes pour effectuer des paiements dans la région.

Destinations en vogue

Top 10 des destinations de voyage tendance pour l'été 2024 (juin à août)

Munich est la première destination estivale en vogue, suivie de Tokyo. Mais une destination inattendue figure également en bonne place.

Nous avons analysé les données relatives aux réservations de vols pour la saison estivale, qui s'étend de juin 2024 à août 2024, et calculé la part de chaque destination dans le total des voyages par marché d'origine. En comparant ces parts à leurs niveaux habituels, nous avons identifié les 10 premiers marchés par origine qui ont connu les gains les plus importants. Ces destinations en vogue ont connu la plus forte augmentation de leur part dans les réservations de vols et signalent des changements dans les préférences des voyageurs. Comme certains marchés gagnent une part plus importante des réservations, d'autres peuvent connaître une diminution relative de leur part, même si le nombre total de passagers augmente.³⁶

Selon l'analyse du Mastercard Economics Institute, Munich se classe au premier rang des destinations touristiques mondiales de juin 2024 à août 2024, avec la plus forte augmentation de la demande touristique à l'approche de l'été, par rapport aux niveaux habituels. Munich accueillera le match d'ouverture du championnat d'Europe de football en juin.

Tokyo arrive en deuxième position, où la faiblesse historique du yen et l'absence de restrictions pendant une année entière ont fait revenir les touristes par vagues, à des niveaux supérieurs à la normale. Alors que le Japon a déjà connu un afflux extraordinaire de passagers, ces données suggèrent que l'élan se poursuit. Le numéro trois de la liste est peut-être moins attendu. Tirana, en Albanie, se trouve à une courte distance en voiture de nombreux hôtels côtiers et est nettement plus économique que les grands centres touristiques des autres pays côtiers européens.

Enfin, quel est le point commun entre Nice (France), Cancun (Mexique), Bali (Indonésie), Bangkok, Kerkyra (île de Corfou, Grèce) et Aruba ? La plage. Ces régions se classent toutes dans le top 10 des destinations mondiales en vogue.

Pour voir où les touristes se rendent par marché, cliquez sur le menu déroulant ci-dessous pour modifier le point d'origine :

Où les touristes ont-ils voyagé au cours des 12 derniers mois ?

Le Japon, l'Irlande et la Roumanie sont en tête des dix premières destinations de l'année écoulée.

Nous avons classé les 10 marchés les plus dynamiques au cours des 12 derniers mois jusqu'en mars 2024 (mesurés par l'évolution de la part des transactions touristiques au cours des 12 derniers mois). Notamment, quatre des cinq premiers marchés sont des destinations européennes. L'Asie-Pacifique revient en force, puisque 50% des dix premiers marchés sont des destinations de la région ³⁷.

Le Japon fait figure de grand favori, avec une économie locale qui bénéficie d'une augmentation de l'activité touristique, les devises étrangères jouant en faveur des entreprises japonaises qui s'adressent aux touristes.

L'Italie et l'Espagne arrivent respectivement en quatrième et cinquième position et bénéficient d'une forte demande de la part des voyageurs du monde entier pour des climats chauds et ensoleillés.

La Roumanie figure notamment en bonne place sur la liste, en troisième position. Cette évolution est en partie due à l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, qui a incité les compagnies aériennes à développer leurs services vers la Roumanie. Cette initiative a permis d'attirer des touristes supplémentaires, notamment d'Espagne, de Suède et du Danemark.

Dépenser en voyageant

Cette section se concentre sur les nouvelles tendances en matière de dépenses de consommation sur place. Nous avons trouvé une collection de thèmes intéressants qui se dévoilent à l'échelle mondiale. Par exemple, les dépenses axées sur l'expérience continuent de gagner en importance dans les priorités des voyageurs du monde entier. Nous analysons également l'habillement de luxe et la gastronomie par rapport à des options plus décontractées et nous remarquons des tendances intéressantes dans le monde entier.

SpendingPulse™ Destinations : L'économie de l'expérience et de la vie nocturne continue de croître

Mastercard SpendingPulse TM Destinations fournit des estimations mondiales du tourisme à un niveau de fréquence élevé pour tous les types de paiement. Pour obtenir l'ensemble des données, demandez une démonstration.

Dans le monde entier, les voyageurs continuent de privilégier les expériences. Les touristes ont dépensé davantage pour la vie nocturne et moins pour le commerce de détail, qui s'est redressé à un rythme plus lent. Dans les sections ci-dessous, nous explorons les différentes facettes de la manière dont les voyageurs dépensent pendant leur séjour dans leur destination.

Expériences

Les dépenses consacrées aux expériences et à la vie nocturne représentent au total 12% des ventes touristiques, soit le niveau le plus élevé depuis au moins cinq ans.

Selon SpendingPulse Destinations, la part du chiffre d'affaires total attribuée aux dépenses touristiques mondiales consacrées aux expériences sera de 12% en mars 2024, soit le niveau le plus élevé jamais atteint. Nous avons analysé cette part mondiale ainsi que les dépenses des touristes en provenance d'Australie, d'Allemagne, de Chine continentale, d'Italie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Par rapport aux autres touristes, les Australiens ont tendance à dépenser un dollar sur cinq pour les expériences et la vie nocturne, alors que la moyenne mondiale est plus proche d'un dollar sur dix. La demande d'expériences s'est accrue de la part des touristes en provenance de la Chine continentale. Il y a tout juste un an, la part des dépenses liées au tourisme émetteur était d'environ 7%, et d'ici mars 2024, elle sera d'environ 10%.

Achats touristiques de luxe ou occasionnels

Les achats de vêtements de luxe au Japon et aux Émirats arabes unis (EAU) ont augmenté de 152% et 61% par rapport à l'année dernière.

Tout comme nous avons constaté une bifurcation dans les destinations des touristes en 2024, nous avons également constaté une bifurcation dans les catégories où les touristes dépensent. Pour mieux comprendre ces tendances, le Mastercard Economics Institute a segmenté les dépenses touristiques dans les secteurs de l'habillement et de la restauration selon que les établissements proposent une offre de luxe haut de gamme ou une offre plus décontractée. Si les secteurs de la restauration et de l'habillement profitent tous deux de l'envie des touristes de vivre de nouvelles expériences - et de se faire beaux par la même occasion - nous avons constaté que certains marchés avaient une demande beaucoup plus forte pour le segment du luxe que pour celui du décontracté, et vice versa.⁴⁰

D'après les données disponibles à ce jour, les destinations d'Asie-Pacifique et d'autres destinations de luxe populaires, notamment la France, l'Italie et le Royaume-Uni, affichent une forte croissance des dépenses de luxe. En revanche, la croissance des dépenses en vêtements décontractés est supérieure à celle d'autres marchés qui ne s'adressent généralement pas aux acheteurs de produits de luxe.

Aux Émirats arabes unis, les achats touristiques de mars 2024 pour la mode de luxe ont augmenté d'environ 61% par rapport aux niveaux de l'année dernière, en partie grâce à la reprise des voyages en provenance de l'Asie-Pacifique.

Dans le segment de l'habillement décontracté, les marchés où la croissance des dépenses en habillement touristique a été relativement supérieure à celle du segment de l'habillement de luxe sont la Thaïlande, la Colombie et le Mexique, qui ont évolué respectivement de 69%, 25% et 14% par rapport à l'année dernière. Les achats de vêtements de luxe au Mexique constituent un exemple clair de sous-performance, avec 22% de moins que l'année dernière à la même époque, en partie à cause d'un peso exceptionnellement fort, qui a atteint son niveau le plus élevé par rapport au dollar américain depuis 5 ans. L'appréciation du peso semble avoir écarté certains touristes du marché mexicain de la vente au détail de produits de luxe pour l'instant.

Dans le segment de la restauration, le bilan est également contrasté, selon les destinations. Par exemple, les touristes qui se rendent en Espagne et au Brésil privilégient une expérience gastronomique plus décontractée, et la croissance des dépenses liées à la restauration décontractée est supérieure, selon une analyse du Mastercard Economics Institute. Par ailleurs, l'essor de la gastronomie en Inde s'est traduit par une surperformance marginale de la catégorie des restaurants gastronomiques dans le cadre du tourisme de destination.

En Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et au Royaume-Uni, les dépenses des touristes sur place consacrées à la restauration décontractée dépassent celles consacrées à la restauration raffinée, ce qui met en évidence le changement de préférence des touristes qui recherchent des choix économiques.

Des loisirs plus longs

Les voyageurs restent un jour de plus, ce qui donne un coup de pouce aux destinations.

Au niveau mondial, l'analyse du Mastercard Economics Institute suggère que les voyageurs d'agrément profitent de voyages plus longs - d'environ un jour supplémentaire. Pour les 12 mois compris entre mars 2019 et février 2020, la durée moyenne de séjour d'un voyage était d'environ quatre jours. En mars 2024, la durée d'un voyage d'agrément dans le monde sera proche de cinq jours.⁴⁰

Ces séjours plus longs ont une série d'implications importantes. Par exemple, les séjours plus longs se traduisent généralement par une augmentation des dépenses par voyage. Cette augmentation du nombre de jours se traduit par un coup de pouce économique plus important pour les entreprises qui soutiennent les économies locales dans l'industrie du voyage. Pour des marchés tels que la Thaïlande, où la dépendance à l'égard du tourisme est extrêmement forte, ces jours supplémentaires font une différence significative.

Qu'est-ce qui explique ces séjours plus longs ? Nous avons constaté que divers facteurs entraient en jeu, notamment l'accessibilité financière et le climat.

Climats agréables

En général, plus la destination est chaude, plus les consommateurs ont tendance à y passer du temps. Le nuage de points ci-dessous montre la température moyenne dans un pays et la durée moyenne d'un voyage dans cette destination. Pour chaque augmentation de 6 degrés Celsius de la température, la durée du séjour est estimée à environ un jour. Il convient de noter que ce processus n'est pas complètement linéaire. Par exemple, les destinations de ski populaires (et plus fraîches) s'écartent de cette tendance, et lorsque les températures deviennent trop élevées, la durée du séjour diminue modérément.

Conclusion

Les frontières sont faites pour être franchies, et c'est précisément ce que font les touristes en dépensant dans ce secteur un nombre record de personnes dans le monde entier. Qu'il s'agisse de réservations de bateaux de croisière ou de destinations de premier choix offrant un bon rapport qualité-prix et des expériences inoubliables, l'appétit pour les voyages ne cesse de croître. Mais le voyageur d'aujourd'hui ne voyage pas n'importe comment. Les touristes d'aujourd'hui sont suffisamment avisés pour savoir où aller afin d'étirer leur budget et de profiter d'un séjour plus long dans la mesure du possible. À l'approche de 2024, nous observerons comment, où et quand les consommateurs voyagent et ce que cela signifie pour les pays de destination. D'ici là, Bon Voyage !

  1. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes agrégés de consommation commutée anonymisée & (en dollars américains nominaux non corrigés du taux de change) jusqu'en mars 2024.
  2. Analyse du Mastercard Economics Institute, US ITA, Japan National Tourism Organization
  3. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes agrégés de consommation commutée anonymisée & (en dollars américains nominaux non corrigés du taux de change) jusqu'en mars 2024.
  4. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données agrégées & anonymes de réservation de vols de loisirs fournies par des partenaires tiers.
  5. L'analyse des points suivants est basée sur les estimations du Mastercard Economics Institute concernant l'augmentation des ventes des volumes anonymes de loisirs agrégés sur le site & pendant les événements (en dollars américains nominaux non corrigés du taux de change).
  6. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données officielles de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE).
  7. Analyse par le Mastercard Economics Institute de l'ensemble des transactions commutées anonymes effectuées par les consommateurs dans le secteur des croisières ( & ).
  8. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur le trafic de passagers de l'Airports Authority of India.
  9. Estimations du Mastercard Economics Institute sur les tendances démographiques en Inde.
  10. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données relatives aux arrivées de passagers au Viêt Nam, aux États-Unis et au Japon, provenant du NTTO américain, de l'Organisation nationale du tourisme japonaise et de l'Office général des statistiques du Viêt Nam.
  11. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données agrégées & anonymisées sur les réservations de vols de loisirs fournies par des partenaires tiers jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  12. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs du ministère thaïlandais du tourisme jusqu'à la fin du mois de février 2024.
  13. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs de l'Organisation nationale du tourisme du Japon jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  14. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs de l'Organisation nationale du tourisme du Japon jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  15. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs de l'Organisation nationale du tourisme du Japon jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  16. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs de l'Organisation nationale du tourisme du Japon jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  17. Analyse par le Mastercard Economics Institute du trafic de passagers à l'échelle du marché de la Civil Aviation Administration of China (CAAC) jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  18. Analyse par le Mastercard Economics Institute du trafic de passagers à l'échelle du marché de la Civil Aviation Administration of China (CAAC) jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  19. Analyse par le Mastercard Economics Institute du trafic de passagers à l'échelle du marché de la Civil Aviation Administration of China (CAAC) jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  20. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données de l'ITA américaine mesurant l'ensemble du trafic de passagers à l'étranger jusqu'à la fin mars 2024.
  21. Analyse par le Mastercard Economics Institute de l'enquête du Conference Board sur les attitudes des consommateurs jusqu'en avril 2024.
  22. Analyse du Mastercard Economics Institute des arrivées de passagers de la NTTA américaine jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  23. Analyse par le Mastercard Economics Institute de l'ensemble des transactions anonymes liées aux voyages d'agrément commutées sur le site & (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change).
  24. Analyse par le Mastercard Economics Institute des transactions agrégées & anonymisées liées aux voyages d'agrément (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change).
  25. Mastercard Economics Institute Analyse des données sur les arrivées de visiteurs de l'Organisation nationale du tourisme du Japon jusqu'à la fin du mois de mars 2024.
  26. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données officielles d'Eurostat.
  27. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données de trafic aérien d'Eurocontrol.
  28. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données officielles d'Eurostat.
  29. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données officielles d'Eurostat.
  30. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données officielles d'Eurostat.
  31. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes d'hôtels liés aux voyages de loisirs (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change), agrégés sur & et anonymisés. Les termes "relativement plus abordable" et "relativement plus cher" sont définis par un algorithme de regroupement exclusif.
  32. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes agrégés & anonymisés liés aux voyages d'agrément commutés (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change). "Relativement plus abordable" et "relativement plus cher"
  33. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données sur les arrivées de visiteurs fournies par le département des statistiques des Bahamas.
  34. Analyse par le Mastercard Economics Institute des transactions agrégées & anonymisées liées aux voyages d'agrément, normalisées en fonction de la croissance du nombre de comptes actifs.
  35. Analyse par le Mastercard Economics Institute des transactions agrégées & anonymisées liées aux voyages d'agrément, normalisées en fonction de la croissance du nombre de comptes actifs.
  36. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes agrégés & anonymisés liés aux voyages d'agrément commutés (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change).
  37. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données agrégées & anonymes sur les réservations de vols de loisirs fournies par des partenaires tiers. L'analyse s'est concentrée sur le changement progressif de la part au-dessus de la normale pour les futures dates de départ entre juin 2024 et août 2024. Reflète les estimations au 15 avril 2024. Les gains de parts sont susceptibles d'être modifiés car tous les vols n'ont pas encore été réservés pour la période estivale.
  38. Analyse par le Mastercard Economics Institute de l'ensemble des transactions anonymes de Mastercard liées aux voyages d'agrément ( & )
  39. Analyse du Mastercard Economics Institute des destinations de SpendingPulse jusqu'en mars 2024.
  40. Analyse par le Mastercard Economics Institute des volumes agrégés & anonymisés par Mastercard pour les voyages des consommateurs (en dollars américains nominaux non corrigés des effets de change). L'analyse porte sur un échantillon de détaillants de vêtements et de restaurants offrant une expérience "décontractée" ou "luxueuse", mesurée en fonction du prix moyen payé par les consommateurs.
  41. Analyse par le Mastercard Economics Institute des données agrégées & anonymisées sur les réservations de vols fournies par des partenaires tiers.

À propos du Mastercard Economics Institute

Le Mastercard Economics Institute a été lancé en 2020 pour analyser les tendances macroéconomiques à travers le prisme du consommateur. Une équipe d'économistes, d'analystes et de data scientists s'appuie sur les connaissances de Mastercard - y compris Mastercard SpendingPulse™ - et sur des données tierces pour produire des rapports réguliers sur les questions économiques à l'intention des principaux clients, partenaires et décideurs politiques.

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