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Signaux

Portefeuilles numériques

Alors que les portefeuilles numériques se généralisent, les entreprises s'efforcent de suivre les préférences des consommateurs en matière de paiement.

Les portefeuilles numériques, également connus sous le nom de portefeuilles mobiles ou portefeuilles électroniques, stockent des données :

Références de paiement

telles que les cartes et les informations bancaires.

Actifs numériques

tels que les jetons non fongibles (NFT), les points de fidélité et l'art virtuel.

Documentation

comme les passeports, les permis de conduire, les vaccins et autres dossiers médicaux.

Autres fonctionnalités numériques

tels que les billets, les clés, les droits et les qualifications.

Ces types d'informations personnelles peuvent être utilisés pour authentifier l'identité et faciliter le transfert de valeur dans un écosystème interconnecté.

Portefeuilles numériques 2022 - 2026

L'utilisation des portefeuilles numériques est montée en flèche ces dernières années, les consommateurs cherchant des alternatives à l'argent liquide et adoptant de nouveaux modes de paiement - et la tendance ne ralentit pas.

Les transactions par portefeuille numérique passeront de 7 500 milliards de dollars à plus de 12 000 milliards de dollars. ¹

Les portefeuilles numériques représentent 52% des ventes mondiales de commerce électronique . ²

Les portefeuilles numériques utilisés devraient passer de 3,4 milliards à 5,2 milliards. ¹

Les portefeuilles numériques représentent 52% des ventes mondiales de commerce électronique volume.²

Les portefeuilles numériques deviendront omniprésents à mesure que de nouvelles utilisations se développeront, notamment la possibilité de débloquer de nouvelles formes d'actifs numériques, de stocker et d'accéder à des informations personnelles essentielles et de naviguer facilement dans les nouvelles itérations immersives de l'internet.

Comme de plus en plus de personnes interagissent avec des environnements virtuels et augmentés tels que les jeux vidéo et les métaverses, les portefeuilles numériques joueront un rôle fondamental dans la protection des identités des utilisateurs, et ils agiront en fin de compte comme des clés permettant aux utilisateurs de déverrouiller et de naviguer de manière transparente dans ces mondes virtuels.

Compte tenu de ces nouveaux environnements, les entreprises doivent mettre en place des moyens d'accepter de nouvelles formes numériques de paiement et d'informations personnelles - dans toutes les régions et sur toutes les plateformes de portefeuilles - pour rester pertinentes.

La voie vers les portefeuilles numériques

Nouveaux modes de paiement et nouveaux types d'argent

Les portefeuilles numériques sont en passe de devenir la méthode préférée des consommateurs, des entreprises et des gouvernements pour transférer des fonds. Ils sont l'un des principaux moyens d'alimenter les paiements sans contact, qui devraient croître à un taux annuel composé de 19% jusqu'en 2030. ⁷ ⁸

Les consommateurs continuant à exiger des méthodes de paiement sans contact, les portefeuilles numériques adhéreront aux formes les plus élevées de protocole de sécurité, telles que la sécurité biométrique et la sécurité par jeton, et prendront également en charge l'échange de nouveaux types de valeur, tels que les points de fidélité et les monnaies numériques.

Les espèces représentaient 18% des transactions mondiales en 2021. Il passera à 10% d'ici 2025.

 

Avec la généralisation des cartes de crédit et des points spécifiques aux détaillants, les portefeuilles numériques favoriseront le transfert et l'interopérabilité des actifs numériques. Il y aura des mécanismes permettant d'acheter, de vendre et d'échanger ces actifs entre les marques.

Amazon permet aux clients de payer et d'obtenir des réductions grâce aux points de fidélité de leur carte de crédit. Les environnements de ce type gagneront en popularité lorsqu'ils deviendront interopérables et qu'ils offriront davantage d'options de paiement, comme l'utilisation des miles de la compagnie aérienne américaine à la caisse d'Amazon ou le don de points à des pairs, indépendamment des fournisseurs de portefeuilles numériques.

SimplyMiles, un programme de fidélisation d'American Airlines élaboré en collaboration avec Mastercard, permet aux utilisateurs de gagner des miles américains lorsqu'ils effectuent des achats chez des détaillants partenaires.

Les consommateurs pourront transférer en toute transparence des points, des miles, de l'art numérique, des crédits solaires et bien d'autres choses encore. Les banques et les entreprises doivent veiller à ce que leurs programmes permettent aux titulaires de cartes de gagner et de payer avec de nouvelles formes d'actifs numériques dans leurs entreprises préférées, sous peine de voir leurs clients effectuer des transactions ailleurs.

Monnaies numériques des banques centrales (CBDC)

Il est probable que d'autres gouvernements mettront bientôt en œuvre les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) dans le but d'éliminer l'utilisation de l'argent liquide. Les portefeuilles numériques chargeront ces monnaies numériques mondiales pour effectuer des transactions nationales et internationales sans conversion en espèces.

10%

En 2022, plus de 100 pays envisageaient de mettre en place des CBDC, dont environ 10% sont déjà opérationnels.

Un exemple qui mérite d'être mentionné est celui de la monnaie numérique des Bahamas, le Sand Dollar, à laquelle les résidents des Bahamas et les visiteurs des îles peuvent accéder par le biais d'un portefeuille numérique et de cartes prépayées. Le gouvernement des Bahamas prévoit que le Sand Dollar contribuera à l'élimination des chèques nationaux d'ici 2024 et comblera le fossé entre l'argent liquide et une économie entièrement numérique.

Avec l'essor des CBDC, les portefeuilles numériques devront prendre en charge les nouvelles méthodes de paiement des pays, quel que soit le fournisseur du portefeuille, afin de permettre des transactions universelles et, potentiellement, une monnaie mondiale.

Exemples populaires de portefeuilles numériques⁹

Asie-Pacifique

69% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : AliPay, WeChat Pay, UnionPay, PayTM, GrabPay

Amérique du Nord

29% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : PayPal, Apple Pay, Venmo, Cash App, Google Pay

L'Europe

27% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : Apple Pay, PayPal, Skrill, Google Pay, Wise, iDEAL

Amérique latine

19% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : PicPay, PayPal, Mercado Pago, NuPay, PagSeguro

Moyen-Orient & Afrique

17% Dépenses de commerce électronique par portefeuille numérique

Portefeuilles numériques utilisés : M-Pesa, MTN Mobile Money, KongPay, Orange Money, Payit

Les données sont à l'origine de nouveaux marchés verticaux

Les nouvelles fonctionnalités de partage de données et d'ouverture bancaire ont permis aux entreprises d'accéder à de nouvelles sources de données sur les consommateurs, ce qui leur permet d'intégrer des fonctionnalités financières dans leurs jeux de fonctions, transformant ainsi leurs applications en portefeuilles numériques.

Ce qui n'était autrefois qu'une application permettant de parcourir les produits d'un détaillant offre désormais une expérience d'achat personnalisée qui suit le consommateur avant, pendant et après chaque transaction et renforce sa fidélité en lui offrant de nouvelles façons de faire ses achats, de gagner des points, d'effectuer des transactions et d'accéder au service clientèle.

Ce qui n'était autrefois qu'une application permettant de recevoir des mises à jour de son médecin est aujourd'hui un portail complet qui intègre un profil de santé numérique, une éducation à la santé, des réservations de calendriers, des recommandations et des paiements.

À mesure que la loyauté et la confiance se développent entre les entreprises et les utilisateurs et que les données sur les consommateurs continuent de proliférer, les entreprises se développeront dans de nouveaux secteurs verticaux et, dans certains cas, mettront au point des super-applications offrant de multiples services, souvent avec des outils financiers intégrés.

Cas d'utilisation

Il existe quatre domaines critiques dans lesquels les portefeuilles numériques devraient avoir un impact important et pourraient nécessiter une surveillance réglementaire dans les années à venir :

Les portefeuilles numériques sont perçus comme des alternatives aux banques

77% des utilisateurs d'applications de paiement ayant des revenus faibles à moyens détiennent des économies dans leurs portefeuilles/applications numériques.

Connecter la population non bancarisée à l'économie numérique

Environ 1,4 milliard d'adultes dans le monde, soit 25%, ne sont pas bancarisés en raison de l'absence de banques, d'accès à l'internet, de capital ou de preuve d'identité. Les portefeuilles numériques offrent à chacun la possibilité d'effectuer des paiements de manière plus sûre, plus abordable et plus pratique, plutôt que de dépendre de services financiers alternatifs ou de méthodes de microfinancement.

Au-delà des paiements P2P

Les pionniers des portefeuilles numériques, tels que PayPal, Venmo et Cash App, ont démarré en tant qu'applications peer-to-peer (P2P) permettant les transferts d'argent numérique entre utilisateurs - et ne nécessitant pas la saisie d'informations bancaires pour utiliser les fonctionnalités d'envoi et de réception de base. Aujourd'hui, ces offres permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions avec des entreprises, de payer leurs factures et même de payer avec les gouvernements, ce qui ouvre la voie aux transactions numériques et sécurisées pour les non-bancarisés.

Les portefeuilles numériques ouvriront la voie à de nouvelles formes de services bancaires accessibles à tous.

En 2016, une étude a établi un lien entre M-Pesa, une application kenyane d'argent mobile, et une diminution de 2% du taux de pauvreté du pays. Lancée en 2007 en tant qu'application de paiement P2P destinée à la communauté non bancarisée, M-Pesa est devenue une super-application permettant aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à l'étranger, de payer des factures et d'effectuer des transactions avec leurs entreprises préférées. Les sociétés de portefeuilles numériques comme M-Pesa continueront à innover pour connecter les individus à l'économie mondiale sans qu'ils aient à fournir d'informations bancaires.

Les programmes de fidélisation influencent considérablement les achats des consommateurs

Dans une enquête menée auprès de plus de 32 000 consommateurs, plus de 0% ont déclaré que les programmes de fidélisation avaient récemment influencé leurs habitudes d'achat.

Les portefeuilles numériques sont un nouveau canal de marketing pour la fidélisation des consommateurs

Les portefeuilles numériques servent désormais d'outils d'acquisition pour les spécialistes du marketing, qui peuvent envoyer des coupons aux utilisateurs de portefeuilles numériques. 57% des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré que les programmes de fidélisation et les points étaient la principale caractéristique des portefeuilles numériques.

Les programmes de fidélisation ne sont pas des programmes à taille unique

Au lieu d'envoyer des offres aux détenteurs de portefeuilles numériques, les entreprises peuvent intégrer un portefeuille numérique dans leurs applications de fidélisation destinées aux consommateurs. Si les portefeuilles numériques en boucle fermée permettent aux entreprises de s'approprier le parcours de leurs clients dans leurs applications de fidélisation, les systèmes en boucle ouverte offrent aux consommateurs une plus grande souplesse quant à la manière dont ils effectuent leurs transactions et à l'endroit où ils le font. Il est important que les commerçants prennent en compte les préférences de leurs consommateurs avant d'intégrer de telles fonctionnalités dans leurs applications de fidélisation, car cette décision peut influencer de manière significative les dépenses des consommateurs et la satisfaction à l'égard de la marque.

L'hyperpersonnalisation favorisera la fidélité des consommateurs et l'adoption du portefeuille numérique

Les systèmes de fidélisation personnalisés joueront un rôle clé dans l'adoption du portefeuille numérique. Les consommateurs attendent déjà des marques qu'elles personnalisent leur expérience. C'est pourquoi des entreprises comme McDonald's adaptent chaque point d'interaction aux goûts de leurs clients, même au drive-in. McDonald's a utilisé les moteurs de personnalisation de Dynamic Yield pour soutenir son programme de fidélisation et optimiser les menus en fonction du profil d'achat du consommateur. Depuis son lancement en 2021, le programme de fidélisation de McDonald's a rassemblé plus de 30 millions de membres aux États-Unis, ce qui a rapidement placé l'entreprise parmi les plus grands programmes de fidélisation.

L'accès à l'identification personnelle légale est un véritable problème

En 2019, près d'un milliard d'individus ne disposaient pas d'une forme officielle d'identification personnelle telle qu'un certificat de naissance.

Les portefeuilles numériques porteront nos identités numériques

Les entreprises créent des écosystèmes de portefeuilles numériques pour numériser et stocker des documents personnels et des pièces d'identité afin de rationaliser les processus d'identification dans les domaines de la finance, des soins de santé, des voyages, de l'administration et autres. Douze États américains autorisent déjà ou autoriseront bientôt les citoyens à ajouter leur permis de conduire dans leur Apple Wallets pour un usage non gouvernemental. On s'attend à ce que 6,5 milliards de personnes puissent accéder à des documents numériques personnels d'ici 2026.

Identité autosuffisante

L'identité souveraine est une vision d'un écosystème décentralisé dans lequel les utilisateurs sont propriétaires de leur identité et des données associées sans avoir besoin d'une autorité centrale ou d'un intermédiaire. Pour que cette confiance existe, les données et les réclamations échangées doivent être intègres. Le World Wide Web Consortium (W3C) a recommandé des spécifications pour les justificatifs vérifiables et les identificateurs décentralisés afin de soutenir cette innovation, qui constituerait un nouveau paradigme pour l'économie des données personnelles.

Réforme et réglementation de l'identité numérique

Des organisations telles que Trust over IP (ToIP), ID2020 et Decentralized Identity Foundation (DIF) définissent les exigences, les spécifications et la mise en œuvre de l'identité fonctionnelle. Des gouvernements tels que l'Australie, l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis mettent en place une reconnaissance mutuelle de leurs propres identités numériques nationales afin de permettre une utilisation nationale et transfrontalière. Ces décisions jetteront les bases de l'accès de tous à des portefeuilles d'identité numérique approuvés par les gouvernements, qui valideront leur identité personnelle sans nécessiter de documents physiques et permettront aux utilisateurs de partager des données avec des personnes, des entreprises et des gouvernements du monde entier.

Les gens sont de plus en plus désireux de tester les nouvelles innovations du Web3

Les utilisateurs de portefeuilles ont doublé pour atteindre plus de 80 millions dans le monde entre 2019 et 2022.¹⁸

Les portefeuilles Web3 servent de clés aux mondes Web3

Les portefeuilles Web3 sont nécessaires pour accéder aux réseaux de blockchain et y effectuer des transactions. Par exemple, un portefeuille Web3 est nécessaire pour utiliser des applications décentralisées telles que Aave ou Uniswap pour emprunter ou échanger des crypto-monnaies.

Les portefeuilles Web3 peuvent faire passer la fidélité à la vitesse supérieure

Starbucks Pay est le deuxième portefeuille numérique le plus populaire aux États-Unis en termes de nombre de transactions dans les points de vente, et l'entreprise s'est associée à Polygon, un fournisseur de solutions blockchain, pour fournir Starbucks Odyssey afin d'offrir des NFT aux membres de la fidélité et de maintenir son programme de fidélité exclusif et mémorable.

La passerelle entre les blockchains permettra aux portefeuilles Web3 de passer à la vitesse supérieure

Des entreprises créent des portefeuilles numériques pour acheter, vendre et conserver des devises et des jetons pour chaque type de blockchain, comme MetaMask pour Ethereum et Phantom pour Solana. Ces portefeuilles posent toutefois un problème fondamental : ils sont spécifiques à la blockchain. Pour résoudre ce problème, des entreprises telles que Portal créent des ponts qui permettent de convertir les crypto-monnaies entre différentes blockchains. L'interopérabilité ouvrira la voie à l'accès aux données Web3 pertinentes en un seul endroit, comme une super-application Web3 .

Les portefeuilles numériques sont là pour durer

Des innovations fondamentales sont en cours pour relever les défis et saisir les opportunités dans les domaines des paiements, de l'inclusion financière, de la fidélité des consommateurs, de l'identité personnelle et du Web3.

Les effets de réseau jouant dans chaque cas d'utilisation, l'adoption et l'utilisation des portefeuilles numériques continueront à se développer. Le comportement des consommateurs ayant évolué vers le numérique, il est temps pour les entreprises d'étudier, de comprendre et de mettre en œuvre les rôles qu'elles peuvent jouer dans l'écosystème du portefeuille numérique, faute de quoi elles risquent de ne pas pouvoir s'imposer face à la concurrence.

Sources d'information
  1. Digital Wallets ~ Accelerating to a Cashless Society, Juniper Research (en anglais)
  2. Rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  3. Gartner Dataquest, IDC, Strategy Analytics
  4. Rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  5. Portefeuilles numériques : Opportunités clés, analyse des fournisseurs et prévisions de marché 2022-2026, Boku et Juniper Research.
  6. Un aperçu de l'utilisation de l'argent liquide dans le monde, eMarketer
  7. Sondage Global Contact Consumer Poll, Mastercard
  8. Rapport de dimensionnement du marché des paiements sans contact, Grand View Research
  9. Rapport mondial sur les paiements 2022, FIS Global
  10. Les paiements numériques et la nouvelle possibilité d'accroître les économies, Commonwealth
  11. La base de données Global Findex 2021, Banque mondiale
  12. The Long-run Poverty and Gender Impacts of Mobile Money (L'impact à long terme de l'argent mobile sur la pauvreté et le genre), Science Magazine
  13. Cartographier la fidélité en des temps incertains, TruRating
  14. Pourquoi la guerre des portefeuilles numériques est importante, Forrester
  15. 2021 Q4 Earnings Call, McDonalds
  16. Identification Development Global Dataset, Banque mondiale
  17. Identité numérique : Opportunités clés, paysage réglementaire & Prévisions de marché 2022-2026, Juniper Research
  18. Portefeuilles, Blockchain.com
  19. Comment l'application Starbucks dynamise l'utilisation du paiement mobile, eMarketer