Pequenas empresas e transformação digital: Desvendando uma oportunidade de US$ 448 bilhões no setor de bens de consumo embalados.

Pequenas empresas

8 de abril de 2025

Pequenas empresas e transformação digital: Desvendando uma oportunidade de US$ 448 bilhões no setor de bens de consumo embalados.

Um novo relatório da Mastercard revela tendências importantes e oportunidades de inclusão financeira para pequenos varejistas na América Latina e no Caribe.

O setor de bens de consumo embalados (CPG, na sigla em inglês) está em um ponto de virada, com as soluções de pagamento digital emergindo como um divisor de águas para pequenos varejistas e fornecedores no setor de comércio tradicional. Um relatório técnico recém-publicado, encomendado pela Mastercard, revela uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões em pagamentos digitais em 11 países da América Latina e Caribe (ALC) e nos Estados Unidos. Com foco específico no cenário em evolução do setor de bens de consumo embalados (CPG) na América Latina e Caribe, a pesquisa identifica as principais tendências que aceleram a transformação nesse segmento, as barreiras que precisam ser superadas e as recomendações para que os participantes do setor desbloqueiem o crescimento.

A lacuna tradicional nos pagamentos comerciais: uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões

O setor de bens de consumo embalados representa um segmento importante no progresso da inclusão financeira na região. De acordo com o relatório técnico " Transformando pagamentos: Soluções digitais para o comércio tradicional na indústria de bens de consumo embalados", quase 12 milhões de varejistas de comércio tradicional operam nos países pesquisados, desde lojas de conveniência até pequenas lojas independentes. Essas empresas representam US$ 362 bilhões em vendas B2C, com 43% das transações ainda realizadas em dinheiro — o que representa uma oportunidade de US$ 155 bilhões para a digitalização de pagamentos. Uma oportunidade ainda maior reside nas transações B2B entre pequenos varejistas e fornecedores. O relatório estima que 90% dos pagamentos B2B — totalizando US$ 293,4 bilhões — ainda são realizados em dinheiro, cheques ou transferências bancárias.

Em conjunto, esses números B2C e B2B destacam uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões para a adoção de pagamentos digitais. Para provedores de serviços financeiros, empresas de tecnologia financeira (fintechs) e marcas de bens de consumo embalados (CPG), a digitalização de mesmo que uma fração desse mercado poderia acelerar a inclusão financeira e a eficiência operacional em toda a região. Embora os pequenos varejistas forneçam bens essenciais e empregos, sua dependência de transações em dinheiro os mantém excluídos do sistema financeiro formal, limitando sua capacidade de acessar crédito e as oportunidades de expandir seus negócios. Ao mesmo tempo, à medida que as preferências do consumidor continuam a mudar em direção às opções digitais, capacitar os proprietários de pequenas empresas com soluções de pagamento digital permite que tanto as instituições financeiras quanto as empresas de bens de consumo impulsionem um crescimento econômico mais amplo em toda a região.

Cinco tendências que impulsionam os pagamentos digitais no setor de bens de consumo embalados.

Embora ainda em estágios iniciais, as empresas de bens de consumo estão aproveitando a tecnologia e as parcerias para modernizar o canal de distribuição tradicional. O relatório identifica cinco tendências emergentes que estão remodelando os pagamentos no setor:

Plataformas de comércio eletrônico B2B: Os sistemas de pedidos digitais permitiram que pequenos varejistas fizessem pedidos online, melhorando a gestão de estoque e reduzindo a dependência de transações em dinheiro.
Comércio conversacional: os varejistas agora podem encomendar produtos e acessar o suporte ao cliente por meio de plataformas de aplicativos de mensagens instantâneas.
Mercados B2B: Plataformas mais recentes estão ajudando empresas de bens de consumo a exibir produtos e gerenciar faturamento, otimizando a cadeia de suprimentos.
Soluções de crédito integradas: Parcerias com fintechs estão fornecendo microcrédito a pequenos varejistas, permitindo que eles expandam seus negócios sem depender de empréstimos informais.
Pagamentos digitais instantâneos: Empresas de bens de consumo estão incorporando recursos de pagamento instantâneo e sem contato em seus processos de cadeia de suprimentos.

"A digitalização dos pagamentos no setor comercial, tradicionalmente dependente de dinheiro em espécie, representa uma das oportunidades mais significativas e ainda não exploradas na indústria de bens de consumo embalados atualmente", disse Walter Pimenta, vice-presidente executivo de Fluxos Comerciais e de Novos Pagamentos para a América Latina e Caribe. “Para profissionais das indústrias de bens de consumo embalados e bancária, este relatório serve como um roteiro para ação.” Na Mastercard, estamos comprometidos em construir as parcerias e oferecer a tecnologia necessária para acelerar essa transformação e criar valor duradouro para varejistas, fornecedores e consumidores."

Recomendações estratégicas para líderes do setor

Operando frequentemente com margens de lucro reduzidas, os pequenos varejistas do setor de bens de consumo embalados (CPG) são cautelosos em relação a incorrer em custos adicionais, especialmente porque muitos tradicionalmente dependem de dinheiro em espécie e podem permanecer céticos quanto à necessidade de mudança. Para acelerar a transformação digital, o relatório descreve cinco ações estratégicas para empresas dos setores de bens de consumo e financeiro:

Construir infraestrutura digital escalável: investir em plataformas acessíveis e otimizadas para dispositivos móveis, a fim de apoiar pequenos varejistas.
Promover a inclusão financeira: fornecer soluções financeiras personalizadas que acelerem o crescimento sustentável e o acesso ao crédito para pequenas empresas.
Apoiar o treinamento e a adoção digital: Desenvolver aplicativos fáceis de usar e oferecer programas educacionais para ajudar os varejistas na transição para ferramentas digitais.
Crie parcerias de varejo personalizadas: Utilize IA para customizar promoções e ofertas de produtos.
Promover colaborações estratégicas no ecossistema: Estabelecer parcerias com empresas de tecnologia financeira, redes de pagamento e marcas de bens de consumo para construir um ecossistema de pagamentos digitais sustentável.

O setor de comércio tradicional continua sendo um componente crítico da indústria de bens de consumo embalados (CPG), e a modernização de sua infraestrutura de pagamentos beneficia todas as partes interessadas. Ao permitir que pequenos varejistas façam a transição do dinheiro em espécie para pagamentos digitais, os participantes do setor podem inaugurar uma nova era de inclusão financeira e resiliência empresarial na América Latina e no Caribe.

Para obter informações mais detalhadas, dados essenciais e estudos de caso, baixe o relatório completo aqui.

Âmbito e metodologia da pesquisa

A Mastercard fez uma parceria com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), uma empresa de inteligência de mercado do setor de pagamentos, para avaliar o estado da transformação digital entre pequenos varejistas de bens de consumo embalados (CPG) nas Américas. Os mercados estudados incluem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos. Esta pesquisa foi realizada entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e consistiu em uma revisão de dados de fontes públicas e 12 entrevistas em profundidade com empresas de bens de consumo embalados e facilitadores tecnológicos relacionados. A equipe da PCMI também entrevistou líderes estratégicos da Mastercard.