Sinais: O Futuro dos Pagamentos - Sala de Imprensa da Mastercard

Sinais

O futuro dos pagamentos

Ao final da década, presenciaremos inovações significativas que irão remodelar o comércio e inaugurar "a próxima economia". As mudanças transformadoras que se avizinham incluem uma reinvenção do dinheiro, novas formas de troca de valor, experiências inteligentes que abrangem ambientes físicos e digitais, e princípios elevados de inclusão e sustentabilidade que mudarão a forma como concebemos, construímos e entregamos produtos.

À medida que o comércio evolui, o mesmo acontecerá com os pagamentos. Tendo como pano de fundo a Nova Economia, as mudanças nas expectativas dos consumidores, as tecnologias emergentes e o engajamento regulatório colaborativo irão acelerar as inovações em pagamentos. Este relatório analisa os sinais do mundo atual para destacar nove inovações em pagamentos que podem surgir nos próximos cinco a sete anos.

Reimaginando o dinheiro

Um mundo tokenizado

Nossa compreensão de valor e da gama de ativos que podem ser trocados entre as partes continua a se expandir. Passamos de trocar o dinheiro em nossos bolsos e os saldos em nossas contas bancárias para incluir ativos mais recentes, como pontos de fidelidade, dados, bens digitais, direitos e novas moedas. A tokenização de ativos proporciona acesso a uma gama maior de ativos, ao mesmo tempo que promove a confiança e a segurança na própria exchange. À medida que avançamos para um mundo tokenizado, consumidores e empresas poderão usar, combinar e trocar novas formas de valor, liberando riquezas reprimidas e criando novos modelos de negócios.

Atualmente, os consumidores pagam por bens e serviços principalmente usando moedas fiduciárias ou acessando diversas formas de crédito. Eles podem usar pontos de fidelidade em plataformas de recompensas ou moedas virtuais dentro de ambientes de jogos digitais. No entanto, existem atritos significativos na troca de itens de valor entre esses mundos físico e digital. Além disso, os consumidores podem possuir outros ativos menos líquidos que sejam viáveis como forma de pagamento, mas de difícil acesso ou utilização. Uma solução para desbloquear o valor oculto nos bens que possuímos é alavancar tokens.

Estamos acostumados a pensar em tokens que mascaram ou protegem dados sensíveis, como, por exemplo, números de cartão de crédito. No entanto, os tokens de segurança, os tokens não fungíveis e os tokens de moeda ampliaram os tipos de ativos com maior probabilidade de serem tokenizados no futuro, incluindo ações, títulos, imóveis, ativos digitais (por exemplo, um tweet ou um item de jogo) e moedas (criptomoedas, stablecoins e CBDCs).

A tokenização pode ser usada para padronizar os atributos do ativo, o que permite a interoperabilidade entre as partes envolvidas em uma transação. Por exemplo, os consumidores podem trocar tokens que incluem seus dados de forma segura, enquanto bancos e comerciantes podem oferecer aceitação, pois os tokens são padronizados e intercambiáveis.

Um mundo tokenizado caracteriza um futuro onde quase tudo pode ser representado como um token digital discreto. As aplicações emergentes podem levar ao surgimento de novos ativos que servem como instrumentos de pagamento, mudando a forma como concebemos a propriedade pessoal e proporcionando maior flexibilidade financeira. Os tokens permitem a troca de moedas alternativas, ativos físicos e dados pessoais de forma integrada e segura — incluindo direitos de propriedade e dados comportamentais. Eles também permitem a "fracionamento", o que abre caminho para a propriedade parcial de itens caros ou bens físicos que antes não podiam ser subdivididos — casas, navios porta-contêineres ou até mesmo classes de ativos como obras de arte ou vinhos finos.

A tokenização de ativos financeiros e de mercado privado também pode trazer liquidez para a classe investidora. O Citi estima que a tokenização poderá "crescer mais de 80 vezes nos mercados privados e atingir um valor de cerca de 4 biliões de dólares até 2030". O banco estima que as participações em dívida institucional, imóveis, capital privado e capital de risco serão cada vez mais classes de ativos tokenizados.

89%

do mercado de tokenização lastreada em ativos securitizados é o imobiliário, que pode ser dividido em pequenas ações, possibilitando investimentos fracionários ^[1]

US$ 2,6 bilhões

vendas de arte em plataformas de tokens não fungíveis (NFT) em dezembro de 2022 ^[2]

O mercado global de tokenização poderá atingir US$ 24 trilhões em ativos financeiros até 2027. Um dos primeiros sinais do potencial geral da tokenização foi o mercado de NFTs: existem mais de 11 milhões de NFTs atualmente. Apesar do hype em torno desse mercado, os NFTs representam uma forma inovadora de digitalizar ativos e comprovar a propriedade de bens, com potencial para revolucionar a maneira como o valor é criado e trocado entre consumidores e empresas.

Outra inovação é o token híbrido, que combina elementos de pagamentos, utilidade e ativos em uma única unidade. Por exemplo, um token híbrido para serviços em nuvem poderia permitir que os usuários pagassem taxas, acessassem o armazenamento em nuvem e até votassem em políticas tecnológicas implementadas pelo provedor de serviços.

Embora a tokenização não seja uma novidade, estender essa tecnologia para abranger mais ativos do mundo real nos próximos cinco anos transformará a maneira como concebemos o valor e o que usamos para pagamentos. O resultado poderá ser um conjunto mais amplo de opções de pagamento para os consumidores. Ao mesmo tempo, bancos, empresas digitais e comerciantes descobrirão oportunidades para criar modelos de negócios que suportem novas trocas de valor.

Reimaginando o dinheiro

Pagamentos programáveis

APIs, contratos inteligentes e inteligência artificial se combinarão para permitir que a lógica de negócios normalmente executada antes ou depois do pagamento seja codificada no próprio pagamento. Esses pagamentos programáveis criarão novas eficiências e proporcionarão experiências aprimoradas para o cliente.

Atualmente, as empresas frequentemente citam desafios na gestão de pagamentos complexos, com queixas amplamente reconhecidas de que os processos atuais são lentos, complicados e ineficientes. Muitos têm defendido os fluxos de pagamento programáveis como uma solução. Atualmente, é comum que os pagamentos sejam programados para ocorrer automaticamente sob certas condições simples. Para os consumidores, isso pode ser um aplicativo bancário que paga a hipoteca no primeiro dia do mês ou um veículo de comunicação que cobra no cartão de crédito a renovação de uma assinatura. Por mais prático que seja, este é um nível muito elementar de programabilidade. Naturalmente, as necessidades comerciais são mais complexas: por exemplo, os pagamentos para grandes cadeias de suprimentos com múltiplos participantes exigem uma automação mais avançada.

Estão surgindo soluções de pagamento programáveis com capacidades cada vez maiores. Eles podem conectar eventos de negócios por meio de APIs e aproveitar a inteligência artificial e os contratos inteligentes para executar pagamentos mais complexos para vários destinatários. Eles também podem ser usados para executar interações máquina a máquina, automatizando a troca de informações entre dispositivos conectados.

Os casos de uso comercial incluem transações na cadeia de suprimentos e pagamentos de royalties. Na área da logística, por exemplo, os pagamentos automatizados poderiam ser liberados para os fornecedores quando sensores instalados no local verificassem as entregas. Em marketplaces, os criadores de conteúdo poderiam ser pagos em tempo real com royalties variáveis com base no canal (dispositivo móvel, aplicativo ou presencial). Essas funcionalidades permitem que as entidades gerenciem a liquidez de forma mais eficiente e reduzam o tempo e os custos de processamento interno.

Os pagamentos programáveis também podem nos permitir expandir modelos de negócios existentes, como pagamento por uso ou leasing. Em vez de comprar máquinas que exigem alto investimento de capital, poderíamos alugá-las e pagar com base em um conjunto de critérios predefinidos, como uso, níveis de emissão, tempo total de funcionamento, tempo total de inatividade etc. Um sistema de pagamento programável poderia ser acionado periodicamente para coletar esses dados, gerar uma fatura com base nas condições contratuais acordadas e, em seguida, deduzir automaticamente o pagamento da carteira digital do locatário e creditá-lo ao locador.

Os ataques cibernéticos representam uma das maiores ameaças aos pagamentos programáveis, e esses ataques estão cada vez mais automatizados para penetrar em novos pontos de acesso. Com o aumento do número de participantes conectados a uma plataforma programável, crescem também as vulnerabilidades causadas por ransomware e malware, representando ameaças a esse ecossistema ainda em desenvolvimento. Novas capacidades de segurança devem evoluir para gerar confiança de forma automatizada.

Os governos também estão explorando como incorporar a programabilidade ao próprio dinheiro por meio de moedas digitais de bancos centrais (CBDCs). As CBDCs funcionam como as notas bancárias tradicionais, mas vêm em um formato digital programável e prometem custos mais baixos, maior eficiência, melhor acesso a serviços financeiros e maior transparência e responsabilidade nos fluxos financeiros e sistemas de pagamento. No entanto, as CBDCs também introduzem novos riscos e apresentam um grau maior de complexidade técnica e regulatória.

Diversos projetos estão explorando pagamentos programáveis sob diferentes perspectivas. Alguns exemplos incluem:

O JP Morgan e a Siemens AG testam pagamentos programáveis desde o final de 2021. Seguindo regras pré-programadas, os pagamentos comerciais são feitos automaticamente, eliminando a necessidade de intervenção humana e otimizando o uso de reservas de liquidez durante períodos de inatividade da equipe, como fins de semana, feriados bancários e durante a madrugada.7

Em outubro de 2022, o DBS, com sede em Singapura, anunciou uma parceria para realizar um projeto piloto no qual vouchers monetários com finalidade específica são emitidos usando dólares de Singapura (SGD) tokenizados para pagar comerciantes instantaneamente, eliminando a necessidade de conciliação interna e aumentando a produtividade e a eficiência. O projeto-piloto faz parte de um esforço conjunto da indústria, liderado pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS), para desenvolver um SGD digital programável.8

Os pagamentos programáveis podem evoluir de casos de uso de nicho para se tornarem uma norma da indústria até 2030. A incorporação de mensagens e outros serviços de valor agregado, como segurança cibernética e verificação de Conheça Seu Cliente (KYC), levará a opções de pagamento mais inteligentes e contextualmente relevantes. O resultado final será uma redução significativa nos custos operacionais de pré-processamento, reconciliação e tratamento de exceções, além de melhorias na velocidade e no atendimento aos clientes, tanto para fluxos comerciais quanto para fluxos de consumo.

Reimaginando o dinheiro

Carteiras onipresentes

As carteiras digitais de última geração serão vitais para gerenciar nossas identidades e ativos, incluindo uma ampla variedade de bens tokenizados. Elas terão um papel de destaque em nosso dia a dia, permitindo o acesso a serviços e pagamentos em qualquer ambiente.

Embora a demanda do consumidor por jornadas simplificadas e integradas seja evidente, o uso de carteiras digitais hoje em dia costuma ser uma experiência fragmentada. Os consumidores normalmente precisam de várias ferramentas para realizar transações ou acessar um serviço, incluindo carteiras físicas, documentos de identidade, carteiras digitais e aplicativos bancários, para citar alguns exemplos. Para agravar ainda mais a fragmentação, surgiram funcionalidades semelhantes a carteiras digitais integradas em navegadores de internet, dispositivos IoT e carteiras de criptomoedas, que muitas vezes podem ser difíceis de usar devido à complexidade do processo de integração.

À medida que a inovação visa superar esses obstáculos, as carteiras digitais evoluirão para um ponto único de controle para um conjunto expandido de serviços e atividades. Os avanços incluem uma maneira melhor de autenticar qualquer credencial, não apenas pagamentos — prenunciando um futuro em que a carteira digital desempenhará um papel preponderante em nossas vidas cada vez mais digitais. A carteira do futuro permitirá que os usuários verifiquem suas identidades e gerenciem seus dados, fornecerá informações financeiras personalizadas e funcionará como um "controle remoto na loja", possibilitando experiências personalizadas online e na loja física. Esse desenvolvimento, impulsionado pela contínua digitalização da economia, está nos conduzindo a carteiras digitais sempre ativas, onipresentes e ubíquas. A carteira do futuro consolidará a forma como usamos cartões, identidade digital, chaves de casa, cartões de acesso ao escritório, senhas, carteiras de motorista e muito mais.

4.4b

analistas esperam 4,4 bilhões de usuários únicos de carteiras digitais até 2025 - mais da metade da população mundial ^[9]

54%

Os pagamentos realizados por meio de carteiras digitais representarão 54% do valor total das transações de comércio eletrônico até 2026.

Os IDs da carteira Apple são aceitos em três estados dos EUA (com mais sete em andamento) e são aprovados pela TSA ^[11]

Crescimento global de carteiras digitais

Muitas entidades estão em busca da carteira digital que faça tudo. Embora as empresas de tecnologia tenham liderado o uso de carteiras digitais, o fenômeno dos superaplicativos continua a se expandir globalmente. Está se tornando o próximo campo de batalha para empresas como Amazon, Rappi e Grab, bem como para gigantes da tecnologia como Apple e Google. Enquanto isso, bancos globais estão se unindo para lançar concorrentes, como a carteira digital recentemente anunciada, gerenciada pela EWS, uma fintech copropriedade do Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC e US Bank.

Enquanto as carteiras digitais de hoje armazenam cartões tokenizados e informações de contas, as supercarteiras do futuro irão além da abordagem de aplicativo com função única e se tornarão o centro de comando de nossas vidas diárias. Dado o nível de concorrência e supervisão regulatória, é improvável que um único provedor de carteiras digitais domine o mercado. Bancos e empresas digitais que competem nesse mercado avançarão oferecendo maior utilidade e experiências integradas, cumprindo a promessa de uma carteira única para gerenciar tudo.

EXPERIÊNCIAS INTELIGENTES

Finanças conectadas

Assim como o varejo omnichannel transformou a maneira como compramos, as tecnologias emergentes expandirão as formas e os locais onde pagamos — em lojas, arenas, estações de trem, jogos online, superaplicativos, cidades inteligentes, metaversos e muito mais.

Um dos desafios atuais nos ambientes digitais e físicos é que as opções de pagamento são frequentemente limitadas, com falta de acesso instantâneo em todos os canais. Em ambientes digitais, por exemplo, os consumidores podem precisar alternar entre diferentes aplicativos para efetuar pagamentos ou acessar seus dados financeiros.

Finanças conectadas é um termo abrangente que descreve a capacidade de conectar nossos ativos em qualquer ambiente — digital, físico ou virtual — proporcionando acesso universal a pagamentos e outros serviços financeiros, impulsionado pelo open banking e pelo controle de dados pelo consumidor.

O sistema de Open Banking permite que consumidores e pequenas empresas deem acesso aos seus dados financeiros a terceiros: instituições financeiras, fintechs e outras entidades confiáveis. Com base nesses dados, fornecidos via API, esses terceiros podem criar novas soluções bancárias e de pagamento. Por exemplo, o Developer Hub do Citi permite que empresas como a Intuit conectem clientes às suas contas do Citi via API e aproveitem o compartilhamento autorizado de dados para eliminar atritos no uso de ferramentas de contabilidade como Quickbooks e Mint. Da mesma forma, o programa de API da Mastercard permitiu que empresas como Allstate, Adyen e Accelya oferecessem novas soluções aos seus clientes.¹³

O Open Banking amplia essas capacidades para permitir que empresas não financeiras ofereçam produtos e serviços financeiros dentro de seus aplicativos. O resultado são experiências que reduzem o atrito em qualquer contexto digital: um botão "compre agora, pague depois" para oferecer crédito dentro do aplicativo de compras de um varejista, um comerciante de comércio eletrônico oferecendo seguro no momento do pagamento ou, em breve, chatbots de IA generativa fornecendo conselhos em aplicativos de gestão financeira. A Klarna anunciou um plugin integrado para o ChatGPT que permitirá aos usuários solicitar conselhos de compras à plataforma e receber recomendações de produtos e links para comprá-los. Essas novas capacidades prenunciam um futuro onde os serviços financeiros poderão ser fornecidos e distribuídos por meio de múltiplos canais, tornando nossos ativos mais acessíveis em qualquer ambiente.

Os aplicativos de mensagens são outra área em que as finanças conectadas estão oferecendo novas possibilidades de pagamento. Plataformas como o WhatsApp estão permitindo que sua enorme base de usuários envie pagamentos P2P, resultando em um rápido crescimento do comércio social e conversacional. Entre os fatores que irão acelerar a adoção do open banking estão o estabelecimento da confiança do consumidor no compartilhamento de dados, a modernização dos sistemas bancários legados e o uso de IA para aumentar a utilidade dos dados subjacentes e melhorar a automação e o gerenciamento de fraudes.

80%

Atualmente, ^14%dos consumidores dos EUA conectam suas contas bancárias a outros aplicativos usando o sistema de open banking.

>100

Os países estabeleceram o sistema bancário aberto por meio de regulamentação ou atividade de mercado¹⁵

~US$ 116 bilhões

Espera-se que o open banking cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 25% nos próximos 3 a 5 anos, atingindo um tamanho de mercado de cerca de US$ 116 bilhões em 2026^.

O mercado de prestação de serviços financeiros através de outras aplicações poderá duplicar o seu valor, passando de 3,6 biliões de dólares em 2020 para 7,2 biliões de dólares em 2030.¹⁷ Mais de quatro em cada cinco empresas que implementam esses serviços afirmam ter aumentado a aquisição e o engajamento de clientes.¹⁸

Os players digitais que incorporam as ferramentas financeiras relevantes ao longo da jornada do consumidor foram os pioneiros nesse sentido — permitindo, por exemplo, que os consumidores abram uma conta bancária dentro do Instagram ou usem instantaneamente um cartão digital emitido em parceria com outra empresa durante o checkout. Mercados online e superaplicativos como Amazon, WeChat, Grab e Rappi integraram soluções financeiras para seus clientes, comerciantes ou ambos, e novos participantes estão surgindo com foco específico nesse segmento.¹⁹

A promessa das finanças conectadas está apenas começando a se concretizar. Com a expansão do comércio digital, a capacidade de fornecer acesso instantâneo a serviços financeiros em larga escala permitirá que os consumidores realizem operações bancárias e pagamentos de qualquer lugar e por qualquer canal. Os bancos se beneficiarão de um maior alcance por meio de parcerias e os comerciantes poderão oferecer mais opções em suas experiências de compra.

EXPERIÊNCIAS INTELIGENTES

Trilhos sem bordas

As redes de pagamento, as infraestruturas de conexão que permitem a movimentação de dinheiro, irão superar as barreiras atuais que limitam a troca de bens, serviços e dados, tanto além das fronteiras geográficas quanto nos mercados digitais.

Embora os desafios da globalização estejam sempre presentes, atualmente existem restrições ao fluxo de pagamentos em dois tipos de fronteiras: geográficas e digitais. As primeiras são frequentemente jurisdicionais, resultando em atritos no envio de pagamentos internacionais e em desafios para bancos e entidades comerciais em termos de velocidade de liquidação, custos e riscos. Este último aspecto, incluindo plataformas digitais e ambientes fechados (como a Apple App Store e o Facebook , que controlam o acesso do usuário a conteúdo e serviços), deve-se à falta de interoperabilidade de pagamentos entre os ecossistemas digitais.

fronteiras geográficas

Os casos de uso para pagamentos internacionais continuam a crescer. Atualmente, os fundos precisam passar por diversos intermediários e instituições financeiras, pois não existem sistemas integrados de ponta a ponta em diferentes regiões geográficas. Isso resulta em taxas de transação mais altas e tempos de processamento mais longos do que os pagamentos domésticos. O fornecimento de liquidez, a conversão de moeda e a liquidação de fundos demandam tempo e são dispendiosos.

O G20 estabeleceu um roteiro para tornar os pagamentos transfronteiriços mais rápidos, transparentes e acessíveis a um custo menor. A implementação está em andamento, mas a dificuldade em obter consenso entre muitos participantes tem retardado o progresso, com obstáculos surgindo em torno de mensagens, dados e conformidade. O resultado a curto prazo poderá ser a existência de áreas geográficas interoperáveis (como se observa nos mercados da ASEAN) em vez de conectividade global.

Fronteiras digitais

Ao mesmo tempo, estão surgindo grandes plataformas digitais com sistemas de pagamento integrados (como os superaplicativos) que não são interoperáveis entre diferentes ambientes fechados. (Usuários do Alipay não podem enviar dinheiro diretamente para usuários do Meta , por exemplo.) Mesmo com o aumento das expectativas dos consumidores por uma experiência de pagamento aprimorada, a demanda por controle de dados representa uma restrição significativa à interoperabilidade.

Apesar desses obstáculos, os participantes dos setores público e privado continuam buscando soluções para viabilizar a interoperabilidade dos pagamentos. Trilhos sem fronteiras — onde a fricção no envio de pagamentos é reduzida ou eliminada — permitirão maior acesso a serviços além de qualquer fronteira e melhorarão significativamente a forma como realizamos o comércio. Esse futuro ambicioso resultará em maior prosperidade econômica para todos os participantes.

Duas forças podem contribuir para uma melhor experiência transfronteiriça: a demanda do consumidor e a ação regulatória. Consumidores e empresas esperam experiências de pagamento sem atritos, e o dinheiro fluirá para serviços que possam ultrapassar fronteiras. Fintechs como Wise, Revolut e outras têm se concentrado explicitamente nesses fluxos.

Os consumidores também desejam acesso em diversos aplicativos digitais, o que pode levar a novas regulamentações de dados que atendam a essas demandas e a pagamentos em tempo real que interliguem diferentes sistemas fechados. Órgãos reguladores que buscam equidade podem pressionar os ecossistemas digitais a abrirem suas fronteiras e permitirem um fluxo de pagamentos mais eficiente. Em novembro de 2022, a Lei dos Mercados Digitais da UE (DMA) representou um passo para coibir práticas desleais por parte de empresas que atuam como intermediárias em plataformas online.²⁰

$ 2,9 toneladas

Prevê-se que os pagamentos transfronteiriços entre consumidores cresçam 225% desde 2020 até atingirem 2,9 biliões de dólares em 2027 ^[21]

$40t

Prevê-se que os pagamentos transfronteiriços B2B ultrapassem os 40 biliões de dólares até ao final de 2024^[22]

Pagamentos sem fronteiras

A procura por serviços de pagamento mais rápidos e convenientes está a crescer entre consumidores e empresas. Embora os "pagamentos rápidos" existam em pelo menos 60 países,²²ᵇ eles são frequentemente uma proposta unilateral, com serviços disponíveis dentro de um país, mas não integrados com outras nações. Os sistemas multilaterais transfronteiriços são mais difíceis de orquestrar porque exigem governança cooperativa. No entanto, existem algumas iniciativas iniciais que exploram a possibilidade de realizar pagamentos bilaterais em tempo real.

2021
2023

Em 2021, as autoridades interligaram o serviço PayNow de Singapura e o sistema de pagamentos de varejo PromptPay da Tailândia, permitindo que os clientes transfiram fundos entre os dois países usando um número de celular. Essa iniciativa foi reforçada em 2022 por uma colaboração que permitiu aos clientes em Singapura fazer pagamentos digitais em 8 milhões de pontos de venda na Tailândia, através da leitura do código QR do PromptPay.²³

Em 2023, as autoridades de Singapura e da Índia anunciaram o lançamento de uma ligação entre os sistemas de pagamento em tempo real dos dois países, permitindo que os bancos participantes oferecessem aos seus clientes transações transfronteiriças mais fáceis, económicas e seguras entre contas bancárias ou carteiras digitais.²⁴

EXPERIÊNCIAS INTELIGENTES

Libertando a aceitação

O processo de finalização da compra no ponto de venda (PDV) está passando por uma transformação, impulsionada por novas tecnologias e opções de pagamento. Os comerciantes terão mais flexibilidade na aceitação de produtos e os consumidores se beneficiarão de uma experiência e um conjunto de serviços muito superiores.

O processo de finalização da compra melhorou nos últimos dois anos, com os comerciantes fornecendo códigos QR e pagamento por celular, governos oferecendo apoio por meio de programas nacionais e bancos possibilitando opções de pagamento por conta e parcelamento no ponto de venda. Os desenvolvimentos evoluíram rapidamente em paralelo com a aceleração do comércio digital. À medida que os consumidores demonstram interesse em opções de pagamento novas e alternativas, os comerciantes têm ampliado seus métodos de aceitação para acompanhar essa tendência.

Apesar da redução do atrito, ainda existem pontos problemáticos — os comerciantes ainda precisam de ajuda com a certificação, muitas vezes necessitam de dispositivos físicos e podem ter dificuldades com a integração. Entretanto, os consumidores esperam cada vez mais flexibilidade em relação aos métodos de pagamento, bem como à forma e ao local em que o fazem. Eles também precisam de proteção contra comerciantes fraudulentos, nos quais criminosos usam uma loja falsa para obter uma conta comercial e processar transações fraudulentas, o que aumenta os desafios de segurança cibernética para as plataformas de comércio.

Para solucionar esses desafios, comerciantes, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia estão trabalhando para ampliar a aceitação , aproveitando novas tecnologias que expandem as opções de pagamento de forma segura. Os comerciantes já podem aproveitar o 5G, a nuvem e novos dispositivos e pontos de interação para eliminar a necessidade de um ponto de venda fixo. Qualquer dispositivo móvel pode se tornar um dispositivo de comércio — imagine nunca mais precisar esperar em filas e usar voz, biometria e dispositivos com realidade mista para fazer pagamentos. Essas soluções também simplificam a implementação da aceitação pelos comerciantes, reduzindo o atraso nos requisitos de certificação de dispositivos e permitindo que mais serviços sejam incorporados ao PDV (Ponto de Venda). Além disso, a redução do custo da infraestrutura de aceitação e o aumento da utilidade dos serviços de aceitação tornarão mais vantajoso para pequenos e microempreendedores aceitar pagamentos que não sejam em dinheiro, o que impulsionará uma maior inclusão financeira.

A próxima geração de soluções provavelmente terá capacidades mais robustas. Em breve, comerciantes e consumidores interagirão em lojas físicas por meio de comunicação à distância (veja Pagamentos Sem Fio abaixo). Essa conectividade permitirá que os comerciantes identifiquem os compradores mais cedo, possibilitando a hiperpersonalização na jornada de compra. Opções para se inscrever em programas de recompensas, gastar com vários tipos de pontos de fidelidade, obter um cartão emitido digitalmente ou usar uma variedade maior de ativos e tokens para pagamento estarão amplamente disponíveis nas lojas e digitalmente.

Por meio de mensagens aprimoradas no momento do pagamento, os consumidores obterão visibilidade e novas informações, incluindo dados sobre a confiabilidade do comerciante e a sustentabilidade e autenticidade de bens e serviços. A identidade digital e a biometria também ajudarão a garantir a aceitação em novos canais, como ambientes virtuais. As carteiras digitais de última geração conectarão consumidores e comerciantes com novas inovações digitais que aumentarão a eficiência e proporcionarão experiências personalizadas aos compradores. Por exemplo, o novo recurso Ask Instacart , com lançamento previsto para 2023, utilizará o ChatGPT para fornecer aos compradores respostas detalhadas a perguntas sobre alimentos e automatizar pedidos de supermercado em lojas da rede Instacart.

Pagamentos de longa distância: a tecnologia de banda ultralarga (UWB) permite que os consumidores façam pagamentos sem contato a até 200 metros ^[26]

Prevê-se que o mercado global de pagamentos biométricos cresça a uma taxa de 62% CAGR de 2022 a 2030^[27]

As carteiras digitais são agora o principal método de pagamento POS, com 32% em 2022^[28]

Bancos, empresas de telecomunicações, fintechs e governos estão colaborando em diferentes projetos-piloto para explorar novas soluções:

A ING juntou-se à Samsung e à NXP para testar a tecnologia UWB.²⁹

A Mastercard trabalhou com a Payface e a varejista brasileira St. Marche para testar o checkout biométrico em cinco locais em São Paulo em 2022.³⁰

Em novembro de 2022, Malásia, Singapura, Indonésia, Tailândia e Filipinas concordaram em integrar seus sistemas de pagamento por código QR para permitir que as pessoas paguem em toda a região escaneando códigos QR.³¹

Nos próximos anos, podemos esperar uma proliferação de opções de aceitação e novos pontos de interação que permearão as experiências do consumidor. As implicações serão de longo alcance — desde a expansão da inclusão financeira até a possibilidade de grandes grupos acessarem transporte público, estádios, etc., sem filas. As inovações em processos de aceitação proporcionarão aos comerciantes uma maneira economicamente viável de desbloquear novas oportunidades de receita e atender às expectativas dos consumidores em relação à rapidez e conveniência.

FUTUROS SUSTENTÁVEIS

Crédito inclusivo

Novos mercados e serviços surgirão para fornecer crédito aos desbancarizados e fortalecer as comunidades carentes de recursos financeiros em todo o mundo.

A pandemia intensificou o apelo para fortalecer o apoio aos consumidores não bancarizados ou sub-bancarizados e às pequenas e médias empresas (PMEs) que não têm acesso a níveis de crédito adequados. Historicamente, esses grupos excluídos tiveram que recorrer a fontes alternativas de crédito de alto custo, como empréstimos de curto prazo e empresas de desconto de cheques.

O crédito inclusivo se tornará mais comum à medida que novos provedores de tecnologia ajudarem mutuários com crédito limitado, invisíveis para o sistema de crédito ou sem acesso a serviços bancários a obterem maior acesso a serviços financeiros relevantes. Inúmeras iniciativas visaram melhorar o acesso ao crédito, mas o surgimento recente de facilitadores como a tokenização, as finanças conectadas e a aceitação fará uma diferença profunda.

Para os consumidores, melhorar a inclusão e o acesso ao crédito exige produtos de pagamento que atendam efetivamente a uma ampla gama de necessidades de transação, pontos de acesso amplamente disponíveis e esforços eficazes de conscientização e educação financeira. Hoje, apenas cerca de um terço dos americanos entende de taxas de juros, taxas de hipoteca e risco financeiro, de acordo com a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), o que representa uma queda de 19% na última década.³² No futuro, a IA generativa poderá viabilizar soluções inovadoras de educação financeira, como consultores financeiros virtuais integrados em aplicativos bancários. Enquanto isso, grupos como a Operation HOPE estão trabalhando para melhorar esses indicadores, oferecendo orientação e educação financeira personalizadas e gratuitas, ajudando os consumidores a aumentar suas pontuações de crédito, reduzir seus níveis de endividamento e aumentar suas economias. O sistema bancário aberto também está sendo utilizado para aumentar as pontuações de crédito por meio de empresas como Experian Boost, Nova Credit e TomoCredit.

Para as PMEs, a inclusão melhora ao aproveitar fontes de dados alternativas para estabelecer perfis de risco e expandir o número de fontes disponíveis para oferecer crédito. Embora o financiamento coletivo exista há mais de 20 anos, um grupo de fintechs está ajudando as PMEs a acessar financiamento alternativo: a EquityNet conecta empreendedores a uma rede de investidores-anjo, enquanto a MicroVentures ajuda startups nos segmentos de software, dispositivos móveis e tecnologia verde a acessar capital de investidores credenciados e não credenciados. Além disso, as plataformas de comércio eletrônico têm oferecido microcrédito para ajudar as PMEs a melhorar o fluxo de caixa e crescer.

As tecnologias emergentes também darão suporte a um acesso ao crédito mais inclusivo. Diversos modelos de IA para avaliação de crédito estão sendo utilizados para tomar decisões com base em dados alternativos, como renda total, histórico de crédito, análise de transações, experiência profissional e até mesmo o Google Analytics. Esses novos modelos de pontuação impulsionarão um futuro onde as PMEs e as pessoas sem conta bancária terão maior acesso ao crédito por meio de ferramentas para avaliação de crédito e para a realização de processos de Conheça Seu Cliente (KYC).

Microcrédito aprimorado

Soluções de compre agora e pague depois para PMEs

Modelos de pontuação de crédito baseados em IA

70%

das empresas pertencentes a mulheres com necessidades de crédito não são atendidas ou são mal atendidas^[34]

US$ 350 bilhões

valor projetado do mercado global de microcrédito até 2030, crescendo a uma CAGR de 13,7%^[35]

O Fórum Econômico Mundial apresentou recentemente um modelo alternativo de pontuação de crédito (ACS, na sigla em inglês) para pessoas sem conta bancária e comerciantes que não possuem os dados financeiros tradicionalmente usados para avaliar pedidos de crédito. A ACS baseia suas decisões de crédito nas transações eletrônicas do solicitante, pagamentos de serviços públicos, dados de celular e histórico de mídias sociais — criando oportunidades para pessoas historicamente excluídas dos sistemas financeiros.³⁶

A Accion, uma organização global sem fins lucrativos, realiza investimentos de capital próprio e quase-capital em startups de fintech, instituições de microfinanças e outros provedores de serviços financeiros. O objetivo é identificar produtos e serviços que beneficiem os 1,8 bilhão de indivíduos no mundo que não têm acesso a serviços financeiros adequados, priorizando investimentos na Ásia, América Latina, África Subsaariana e Estados Unidos.

Um acesso ao crédito mais amplo e inclusivo se acelerará em curto prazo, podendo transformar a vida dos excluídos e impulsionar o crescimento econômico global. Bancos, fintechs e outros agentes digitais que conseguirem oferecer crédito mais equitativo e inclusivo também se beneficiarão com oportunidades adicionais de crescimento.

FUTUROS SUSTENTÁVEIS

Consumo consciente

Os consumidores irão recompensar cada vez mais as empresas que apoiam de forma tangível seus objetivos sociais, éticos e ambientais.

Um número crescente de consumidores indica que prefere comprar de empresas que estejam alinhadas com seus valores em um amplo espectro de questões ambientais, sociais e de governança (ESG). Essa tendência global, impulsionada pela Geração Z e pelos Millennials, prenuncia um mundo onde marcas locais e com propósito receberão uma parcela desproporcional dos gastos.³⁷

No passado, a falta de opções de compra e de transparência na origem dos produtos retardou o surgimento do consumo consciente, que envolve decisões de compra deliberadas que os consumidores acreditam ter um impacto social, econômico e ambiental positivo.

No entanto, a conscientização dos consumidores está aumentando e os hábitos de consumo provavelmente acompanharão essa tendência. A maioria das pessoas da Geração Z está disposta a pagar mais por produtos de marcas com propósito e busca comprar produtos de origem local e produzidos de forma ética sempre que possível. A tecnologia ampliará a capacidade dos consumidores de entender como os produtos são obtidos e seu impacto ambiental: códigos QR, etiquetas RFID e embalagens aprimoradas podem fornecer informações no momento da descoberta, tanto na loja física quanto online.

Os primeiros indicadores mostram que as empresas com altas classificações de desempenho ESG tendem a ser mais competitivas. Eles costumam ser mais lucrativos e seus ganhos são menos voláteis. A capacidade de se manterem à frente dessa tendência traz consigo desafios e oportunidades. Em decorrência da crescente conscientização sobre o greenwashing — prática em que organizações utilizam informações enganosas ou falsas para ludibriar o público sobre seu impacto ambiental — as empresas devem tomar medidas legítimas para demonstrar suas credenciais. Isso pode incluir repensar a orquestração da cadeia de suprimentos e melhorar a visibilidade do comportamento dos fornecedores. Existem também oportunidades para reinventar a fidelização e alinhar os programas com o consumidor consciente.

As empresas podem demonstrar seu compromisso ambiental incorporando informações em aplicativos de pagamento que ajudem os consumidores a tomar decisões de consumo mais ecológicas. A fintech sueca Doconomy, por exemplo, foi uma das primeiras startups a oferecer serviços de mobile banking projetados para influenciar o comportamento e recompensar o consumo sustentável. A Mastercard colaborou com a Doconomy para desenvolver a Calculadora de Carbono, que permite que instituições financeiras e comerciantes incorporem o rastreamento de carbono em seus aplicativos, para que os consumidores possam visualizar a pegada de carbono estimada de todas as suas compras.

O Bangor Savings Bank, um banco de varejo com sede nos EUA, utiliza seu programa de recompensas para beneficiar seus clientes e suas comunidades. O programa Buoy Local é uma iniciativa focada na comunidade que ajuda empresas locais e independentes a impulsionar as vendas, capacitando-as com estratégias modernas de engajamento móvel e fidelização.

Com maior conscientização no curto prazo, esperamos um impulso acelerado nos fluxos de pagamento com propósito, à medida que os consumidores preferem empresas que atingem metas ESG ou de emissão zero líquida, utilizam produtos de origem local e operam de forma ética. Bancos e comerciantes que demonstrarem capacidade de alinhar seus produtos e serviços aos valores do cliente terão um desempenho superior aos que não acompanharem a evolução do consumidor consciente.

FUTUROS SUSTENTÁVEIS

Confiança intrínseca

Com o aumento da ocorrência e do impacto de fraudes e roubo de identidade, devido ao maior número de pontos de interação digital e às vulnerabilidades associadas, a confiança se tornará um diferencial crucial para as empresas. Aqueles que conquistarem e mantiverem a confiança do consumidor capturarão uma parcela mais significativa dos fluxos de pagamento.

A era digital trouxe excelente conectividade aos consumidores, mas também testemunhou um aumento nos crimes cibernéticos e fraudes, o que prejudica a confiança e diminui a credibilidade junto aos consumidores. A confiança incorporada representa um futuro em que as empresas diferenciam suas "credenciais de confiança" por meio da adoção acelerada de novas tecnologias, incluindo a desvalorização de dados, o uso de criptografia e tokenização para tornar os dados inúteis para hackers e o aproveitamento da arquitetura de confiança zero (ZTA) para verificar a identificação com mais precisão.

Construir confiança é um desafio devido à quantidade cada vez maior de dados pessoais. Esses dados exigem proteção e é necessário equilibrar a segurança cibernética robusta em todos os pontos de venda com a demanda por uma experiência de finalização de compra rápida e sem atritos. Outros exemplos em que esse equilíbrio é necessário incluem processos de abertura de conta com muitas páginas antes da conclusão bem-sucedida ou atualizações de credenciais ou senhas da conta. Existe uma crença generalizada de que "sem atrito" é sempre a resposta. Embora seja necessário eliminar atritos desnecessários, os consumidores podem preferir uma verificação adicional ao transferir grandes quantias de dinheiro. Nesses casos, alguma fricção pode ser um poderoso reforço da confiança quando projetada com um propósito na jornada do consumidor.

Outro fator que mina a confiança é a dinâmica de rápido crescimento dos golpes. A crescente sofisticação dos criminosos que lançam golpes personalizados (golpes românticos, de investimento e de credenciais, para citar alguns exemplos) está transformando a etapa inicial da lavagem de dinheiro e diminuindo a confiança em quem está do outro lado da transação.

Hoje, existe mais uma camada de tensão entre a obrigação das empresas de proteger os dados de seus clientes e o valor derivado da utilização desses dados para oferecer experiências de consumo otimizadas e hiperpersonalizadas. Tecnologias de aprimoramento da privacidade, ou PETs, estão subvertendo essa relação de troca tradicional. Elas permitem que as organizações analisem e extraiam informações de seus conjuntos de dados confidenciais sem revelar a natureza ou os detalhes dos próprios dados — nem mesmo para os analistas. Dessa forma, as PETs possibilitam sistemas que incorporam os princípios da privacidade de dados desde a sua concepção, protegendo os dados subjacentes e a privacidade dos indivíduos e empresas que representam. Ao mesmo tempo, as PETs permitem que as empresas usem esses dados com segurança para criar e aprimorar produtos, serviços e experiências do cliente. (Os Princípios de Responsabilidade de Dados da Mastercard podem ser encontrados aqui.)

O conceito de confiança zero exige que todos os usuários — dentro e fora da rede — sejam autenticados, autorizados e verificados continuamente antes de terem acesso a qualquer coisa. Em comparação com as empresas, as agências governamentais assumiram a liderança na implementação de estratégias e tecnologias de Confiança Zero (72% contra 55% dos entrevistados)⁴⁴ para identificar melhor os usuários e aumentar a confiança nas redes. Os governos também têm liderado a exploração do uso da identidade digital para impulsionar a inclusão e o acesso aos serviços do setor público. Portanto, não é surpreendente ver projeções iniciais indicando que o mercado de títulos Zero Trust atingirá US$ 60,7 bilhões até 2027.⁴⁵

Proteger os clientes está se tornando um requisito básico devido às regulamentações. Ao final da década, as empresas que conquistarem e mantiverem a confiança tanto dos clientes quanto dos órgãos reguladores terão a oportunidade de comercializar essa confiança, expandindo seus modelos de negócios e se diferenciando da concorrência.

1

Um mundo tokenizado

O dinheiro incluirá ativos tokenizados e outras novas formas de valor.

2

Pagamentos programáveis

Pagamentos comerciais complexos e condicionais serão automatizados para agilizar o comércio.

3

Carteiras onipresentes
As carteiras eletrônicas de última geração gerenciarão nossas identidades, ativos, pagamentos e muito mais.

4

Finanças conectadas
Nossos recursos estarão acessíveis em qualquer ambiente.

5

Trilhos sem bordas
Os pagamentos irão romper as fronteiras geográficas e digitais de hoje.

6

Libertando a aceitação
Os pontos de interação de última geração impulsionarão novas formas de pagamento para os consumidores.

7

Crédito inclusivo
Novas soluções de financiamento darão poder a pessoas e comunidades sem acesso a serviços bancários regulares.

8

Consumo consciente
Os consumidores gastarão cada vez mais com empresas que estejam alinhadas com seus valores.

9

Confiança intrínseca
A confiança se tornará um ponto crítico de diferenciação para as empresas.

Entre em contato

Para saber mais sobre as mudanças nas concepções de valor e dinheiro e suas implicações para empresas, indivíduos e a sociedade em geral, fique atento à edição do terceiro trimestre de 2023 da publicação de liderança de pensamento da Mastercard, Signals, que explorará o tema da reinvenção do dinheiro.

Fale conosco

Histórias relacionadas

IA generativa: a transformação do setor bancário

Uma introdução à computação quântica

Transformando tesourarias corporativas

[1] CBInsights, quem está tokenizando ativos digitais para que investidores institucionais comprem e negociem? Outubro de 2022

[2] Economic Times India: Tokenização de belas artes é um desenvolvimento revolucionário na indústria da arte Dez 2022

[3] CBInsights, quem está tokenizando ativos digitais para que investidores institucionais comprem e negociem? Outubro de 2022

[4] Nonfungível.com

[5] Atlantic Council, Rastreador de Moedas CBDC

[6] ETFs globais X: explorando o potencial disruptivo dos contratos inteligentes

[7] JP Morgan: A automação de pagamentos programáveis torna-se realidade

[8] Technode Global: DBS introduz projeto-piloto de dinheiro programável para vouchers governamentais

[9] Novopayment.com: A oportunidade de ouro das carteiras digitais, novembro de 2022

[10] Relatório Global de Pagamentos da FIS 2023

[11] Revista Afar: Novo documento de identidade da Apple aprovado pela TSA chega a vários aeroportos dos EUA

[12] Investopedia.com: O que são serviços de alerta precoce, janeiro de 2023; Techwire Asia: Alipay continua sendo a carteira digital mais popular do mundo; Payu.com: 14 carteiras eletrônicas mais populares do mundo; techtarget.com: Principais empresas de carteiras digitais

[13] Citi Developer Hub

[14] Mastercard. O futuro chegou: a maioria dos consumidores adota o open banking para impulsionar as experiências financeiras digitais, dez. 2021

[15] Rastreador de Open Banking

[16] Open Banking.org, 5 milhões de usuários – o crescimento do open banking analisado

[17] Pymts.com, O financiamento incorporado atingirá um valor de US$ 7 trilhões globalmente nos próximos 10 anos

[18] Forbes, Finanças incorporadas: o que são e como implementá-las corretamente

[19] Mastercard Signals: Reimagining Digital Commerce

[20] Comissão Europeia, Lei dos Mercados Digitais

[21] Juniper Research, Valor total dos pagamentos remotos para bens físicos e digitais transfronteiriços 2022

[22] Juniper Research, Relatório de Pagamentos B2B 2022

[22b] Interoperabilidade em pagamentos: para o antigo e para o novo? Discurso do Sr. Agustín Carstens, Diretor Geral do BIS, Singapore Fintech Festival, 8 de novembro de 2021

[23] MAS.gov.sg: Singapura e Tailândia lançam a primeira ligação mundial de segundos de pagamento em tempo real