Kiçik biznes

8 aprel 2025-ci il

Kiçik biznes və rəqəmsal transformasiya: CPG sənayesində 448 milyard dollarlıq fürsətin açılması

Yeni Mastercard ağ sənədi Latın Amerikası və Karib dənizindəki kiçik pərakəndə satış şirkətləri üçün əsas trendləri və maliyyə inteqrasiyası imkanlarını açıqlayır.

İstehlakçı qablaşdırma malları (İQM) sənayesi dönüş nöqtəsindədir və rəqəmsal ödəniş həlləri ənənəvi ticarət sektorunda kiçik pərakəndə satıcılar və təchizatçılar üçün oyun dəyişdiricisi kimi ortaya çıxır. Mastercard tərəfindən sifariş edilən yeni ağ sənəd, Latın Amerikası və Karib dənizi (LAC) bölgəsindəki 11 ölkə və ABŞ-da 448,4 milyard dollarlıq rəqəmsal ödəniş imkanına işıq salır. Los-Ancelesdə inkişaf edən CPG mənzərəsinə xüsusi diqqət yetirən tədqiqat, bu seqmentdə transformasiyanı sürətləndirən əsas tendensiyaları, aradan qaldırılmalı olan maneələri və sənaye oyunçularına artımı təmin etmək üçün tövsiyələri müəyyən edir.

Ənənəvi ticarət ödənişlərindəki boşluq: 448,4 milyard dollarlıq fürsət

CPG sənayesi regionun maliyyə inklüzivliyinin inkişafında mühüm bir seqmenti təmsil edir. “Ödənişlərin Transformasiyası: Ödəniş sənayesində ənənəvi ticarət üçün rəqəmsal həllər” adlı ağ sənədə görə, sorğuda iştirak edən ölkələrdə kiçik mağazalardan tutmuş kiçik müstəqil mağazalara qədər təxminən 12 milyon ənənəvi ticarət pərakəndə satıcısı fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr B2C satışlarında 362 milyard dollar paya malikdir və əməliyyatların 43%-i hələ də nağd şəkildə həyata keçirilir ki, bu da ödənişlərin rəqəmsallaşdırılması üçün 155 milyard dollarlıq fürsəti təmsil edir. Kiçik pərakəndə satıcılar və təchizatçılar arasında B2B əməliyyatlarında daha böyük bir fürsət var. Hesabatda B2B ödənişlərinin 90%-nin — ümumi məbləği 293,4 milyard dolların — hələ də nağd pul, çek və ya bank köçürmələri ilə həyata keçirildiyi təxmin edilir.

Birlikdə, bu B2C və B2B rəqəmləri rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi üçün 448,4 milyard dollarlıq bir fürsəti vurğulayır. Maliyyə xidmətləri təminatçıları, fintech şirkətləri və CPG brendləri üçün bu bazarın hətta kiçik bir hissəsinin rəqəmsallaşdırılması regionda maliyyə inklüzivliyini və əməliyyat səmərəliliyini sürətləndirə bilər. Kiçik pərakəndə satış şirkətləri zəruri mallar və iş yerləri təmin etsələr də, nağd əməliyyatlardan asılılıqları onları rəsmi maliyyə sistemindən kənarlaşdırır, kreditə çıxış imkanlarını və bizneslərini inkişaf etdirmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Eyni zamanda, istehlakçı seçimləri rəqəmsal seçimlərə doğru dəyişməyə davam etdikcə, kiçik biznes sahiblərinə rəqəmsal ödəniş həlləri ilə səlahiyyət verilməsi həm maliyyə qurumlarına, həm də CPG şirkətlərinə regionda daha geniş iqtisadi artımı təmin etməyə imkan verir.

CPG sektorunda rəqəmsal ödənişləri təşviq edən beş trend

Hələ ilkin mərhələlərdə olsa da, CPG şirkətləri ənənəvi ticarət kanalını modernləşdirmək üçün texnologiya və tərəfdaşlıqlardan istifadə edirlər. Hesabatda sənayedə ödənişləri yenidən formalaşdıran beş yeni tendensiya müəyyən edilir:

B2B e-ticarət platformaları: Rəqəmsal sifariş sistemləri kiçik pərakəndə satıcılara sifarişləri onlayn şəkildə verməyə imkan vermiş, inventar idarəetməsini təkmilləşdirmiş və nağd pul əsaslı əməliyyatlardan asılılığı azaltmışdır.
Danışıq ticarəti: Pərakəndə satıcılar artıq ani mesajlaşma tətbiq platformaları vasitəsilə məhsul sifariş edə və müştəri dəstəyinə daxil ola bilərlər.
B2B bazarları: Daha yeni platformalar CPG şirkətlərinə məhsullarını nümayiş etdirməyə və fakturaları idarə etməyə kömək edir, təchizat zəncirini sadələşdirir.
Daxili kredit həlləri: Fintech tərəfdaşlıqları kiçik pərakəndə satıcılara mikrokreditlər təqdim edir və bu da onlara qeyri-rəsmi kreditləşmədən bizneslərini inkişaf etdirməyə imkan verir.
Ani rəqəmsal ödənişlər: CPG şirkətləri təchizat zənciri proseslərinə ani və təmassız ödəniş imkanlarını tətbiq edirlər.

LAC-ın Kommersiya və Yeni Ödəniş Axınları üzrə icraçı vitse-prezidenti Valter Pimenta bildirib ki, "Ənənəvi olaraq nağd pulla zəngin olan ticarət sektorunda ödənişlərin rəqəmsallaşdırılması bu gün CPG sənayesində ən əhəmiyyətli istifadə olunmamış imkanlardan birini təmsil edir". “Mühasibat uçotu və bankçılıq sənayesindəki mütəxəssislər üçün bu hesabat fəaliyyət planı kimi xidmət edir.” Mastercard olaraq, biz tərəfdaşlıqların qurulmasına və bu transformasiyanı sürətləndirmək və pərakəndə satıcılar, təchizatçılar və istehlakçılar üçün davamlı dəyər yaratmaq üçün lazım olan texnologiyanı təklif etməyə sadiqik.

Sənaye liderləri üçün strateji tövsiyələr

Çox vaxt az mənfəətlə fəaliyyət göstərən CPG sənayesindəki kiçik pərakəndə satıcılar, xüsusən də bir çoxları ənənəvi olaraq nağd pula güvəndiyi və dəyişiklik ehtiyacına şübhə ilə yanaşa biləcəyi üçün əlavə xərclər çəkməkdən ehtiyat edirlər. Rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirmək üçün hesabatda CPG və maliyyə sektorlarındakı müəssisələr üçün beş strateji tədbir qeyd olunur:

Ölçülənə bilən rəqəmsal infrastruktur qurun: Kiçik pərakəndə satış şirkətlərini dəstəkləmək üçün mobil cihazlara uyğun, səmərəli platformalara investisiya qoyun.
Maliyyə inklüzivliyini təşviq edin: Kiçik müəssisələrə davamlı böyüməni və kredit çıxışını sürətləndirən fərdi maliyyə həlləri təqdim edin.
Rəqəmsal təlim və tətbiqi dəstəkləyin: Pərakəndə satış şirkətlərinin rəqəmsal alətlərə keçidinə kömək etmək üçün istifadəsi asan tətbiqlər hazırlayın və təhsil proqramları təklif edin.
Fərdi pərakəndə satış tərəfdaşlıqları yaradın: Promosyonları və məhsul təkliflərini fərdiləşdirmək üçün süni intellektdən istifadə edin.
Strateji ekosistem əməkdaşlığını təşviq edin: Davamlı rəqəmsal ödəniş ekosistemini qurmaq üçün fintech şirkətləri, ödəniş şəbəkələri və CPG brendləri ilə tərəfdaşlıq qurun.

Ənənəvi ticarət sektoru CPG sənayesinin vacib bir hissəsi olaraq qalır və onun ödəniş infrastrukturunun modernləşdirilməsi bütün maraqlı tərəflərə fayda gətirir. Kiçik pərakəndə satış şirkətlərinə nağd ödənişlərdən rəqəmsal ödənişlərə keçid imkanı verməklə, sənaye oyunçuları Latın Amerikası və Karib dənizində maliyyə inklüzivliyi və biznes dayanıqlığı baxımından yeni bir dövrə qədəm qoya bilərlər.

Daha ətraflı məlumat, əsas məlumat nöqtələri və nümunələr üçün tam hesabatı buradan yükləyin.

Tədqiqatın əhatə dairəsi və metodologiyası

Mastercard, Amerika qitəsindəki kiçik CPG pərakəndə satış şirkətləri arasında rəqəmsal transformasiyanın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün ödəniş sənayesi bazarı kəşfiyyatı şirkəti olan Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ilə tərəfdaşlıq etdi. Tədqiqat bazarlarına Argentina, Braziliya, Çili, Kolumbiya, Dominikan Respublikası, El Salvador, Qvatemala, Honduras, Yamayka, Meksika, Peru və Amerika Birləşmiş Ştatları daxildir. Bu tədqiqat 2024-cü ilin oktyabr ayı ilə 2025-ci ilin yanvar ayı arasında aparılmış və ictimai mənbələrdən əldə edilən məlumatların icmalından və CPG şirkətləri və əlaqəli texnologiya təminatçıları ilə 12 dərin müsahibədən ibarət olmuşdur. PCMI komandası həmçinin Mastercard-ın strateji liderləri ilə müsahibə aparıb.