小型企業與數位轉型：釋放消費品產業 4,480 億美元的機會

小型企業

2025年4月8日

小型企業與數位轉型：釋放消費品產業 4,480 億美元的機會

萬事達卡最新發布的白皮書揭示了拉丁美洲和加勒比地區小型零售商的關鍵趨勢和普惠金融機會。

消費品包裝 (CPG) 產業正處於轉折點，數位支付解決方案的出現將改變傳統貿易領域小型零售商和供應商的格局。萬事達卡委託撰寫的一份新發布的白皮書揭示了拉丁美洲和加勒比地區 (LAC) 以及美國 11 個國家/地區 4,484 億美元的數位支付機會。該研究特別關注拉丁美洲和加勒比地區不斷變化的消費品產業格局，確定了加速該領域轉型發展的關鍵趨勢、必須解決的障礙，以及為產業參與者釋放成長潛力的建議。

傳統貿易支付缺口：4,484億美元的機會

消費品產業是該地區普惠金融發展過程中的重要組成部分。根據白皮書《變革支付：消費品行業傳統貿易的數位化解決方案》 ，在受調查國家中，有近 1200 萬家傳統貿易零售商，涵蓋便利商店到小型獨立商店。這些企業的 B2C 銷售額達 3,620 億美元，其中 43% 的交易仍以現金進行——這代表著支付數位化方面 1,550 億美元的機會。小型零售商和供應商之間的B2B交易蘊藏著更大的商機。該報告估計，90% 的 B2B 支付（總額達 2,934 億美元）仍以現金、支票或銀行轉帳的方式進行。

這些 B2C 和 B2B 數據加在一起，凸顯了數位支付普及方面 4,484 億美元的市場機會。對於金融服務供應商、金融科技公司和消費品品牌而言，即使只實現該市場的一小部分數位化，也能加速整個地區的金融普惠和營運效率。雖然小型零售商提供必需品和就業機會，但他們對現金交易的依賴使他們被排除在正規金融體系之外，限制了他們獲得信貸的能力和發展業務的機會。同時，隨著消費者偏好不斷轉向數位化選擇，為小型企業主提供數位支付解決方案，可以讓金融機構和消費品公司推動整個地區更廣泛的經濟成長。

推動消費品產業數位化支付的五大趨勢

雖然仍處於早期階段，但消費品公司正在利用技術和合作夥伴關係來革新傳統的貿易管道。該報告指出了正在重塑產業支付格局的五大新興趨勢：

B2B 電子商務平台：數位化訂購系統使小型零售商能夠在線上下訂單，從而改善庫存管理並減少對現金交易的依賴。
對話式商務：零售商現在可以透過即時通訊應用平台訂購產品並獲得客戶支援。
B2B市場：新興平台正在幫助消費品公司展示產品和管理發票，從而簡化供應鏈。
嵌入式信貸解決方案：金融科技合作夥伴關係正在向小型零售商提供小額信貸，使他們能夠在不依賴非正式貸款的情況下發展業務。
即時數位支付：消費品公司正在將即時和非接觸式支付功能融入其供應鏈流程中。

「在傳統上以現金交易為主的貿易領域，支付數位化代表著當今消費品行業最重要的未開發機會之一，」拉丁美洲和加勒比地區商業及新支付流程執行副總裁沃爾特·皮門塔 (Walter Pimenta) 表示。“對於消費品和銀行業專業人士而言，這份報告可作為行動藍圖。”萬事達卡致力於建立合作關係，並提供加速此轉型所需的技術，為零售商、供應商和消費者創造持久價值。

為產業領導者提供的策略建議

消費品行業的小型零售商通常利潤微薄，因此他們對增加成本持謹慎態度，尤其是許多小型零售商傳統上依賴現金，並且可能仍然對變革的必要性持懷疑態度。為加速數位轉型，該報告為消費品和金融產業的企業概述了五個策略行動：

建立可擴展的數位基礎設施：投資於行動友善、經濟高效的平台，以支援小型零售商。
促進普惠金融：提供量身訂製的金融解決方案，加速小型企業的永續成長和信貸取得。
支援數位化培訓和應用：開發易於使用的應用程式並提供教育計劃，以幫助零售商過渡到數位化工具。
建立個人化的零售合作夥伴關係：利用人工智慧客製化促銷活動和產品供應。
促進策略生態系統合作：與金融科技公司、支付網路和消費品品牌建立合作夥伴關係，以建立可持續的數位支付生態系統。

傳統貿易部門仍然是消費品產業的重要組成部分，其支付基礎設施的現代化將惠及所有利害關係人。透過幫助小型零售商從現金支付過渡到數位支付，行業參與者可以引領拉丁美洲和加勒比地區進入金融包容性和商業韌性的新時代。

如需更深入的見解、關鍵數據點和案例研究，請點擊此處下載完整報告。

研究範圍和方法

萬事達卡與支付產業市場情報公司 Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) 合作，評估美洲小型消費品零售商的數位轉型狀況。研究的市場包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、多明尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、秘魯和美國。這項研究於 2024 年 10 月至 2025 年 1 月期間進行，包括對來自公共來源的數據進行審查，以及對消費品公司和相關技術推動者進行 12 次深入訪談。PCMI團隊也採訪了萬事達卡的策略領導人。