Açık bankacılık üzerine dört Avrupa yorumu

Önsöz

Bu raporun başlığının Four takes on European open banking olmamasının bir nedeni var. Açık bankacılığı bu şekilde tanımlamak, yanıltıcı bir şekilde Avrupa'da açık bankacılığın büyük ölçüde yekpare olduğunu ve ülkelerin sadece bölgesel bir tat kattığını ima edebilir.

Four European takes on open banking başlığı, Avrupa ülkelerinin yaklaşımları arasındaki pek çok ortak noktayı inkar etmek anlamına gelmiyor, ancak farklılıkların kapsayıcı bir felsefeyi nasıl gölgeleme eğiliminde olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.

Giriş bölümünde, Avrupa Birliği kılavuzuna resmi olarak bağlı olsun ya da olmasın, farklı ülkelerin yaklaşımlarının kendine has özelliklerinin nasıl var olduğunu belirttik. Bu konuda belki de en anlamlı olanı, yeni bir Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği (PSR ) ve buna eşlik eden PSD3 önerilerine göre değişecek olmasına rağmen, "açık bankacılık" ifadesinin AB'nin revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifinde (PSD2) hiçbir yerde bulunmamasıdır.

Avrupa'da açık bankacılığa ilişkin genel değerlendirmemizde, açık bankacılığın dünyanın geri kalanına kıyasla Avrupa'da gerçekte ne anlama geldiğine bakıyor ve açık finansa evrilmesinin kapsamın genişletilmesinden daha fazlası olduğu konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ardından, Avrupa'nın en iyi dört açık bankacılık performansına sahip İsveç, Danimarka, Norveç ve Birleşik Krallık yerine Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye odaklanma tercihimizi gerekçelendiriyoruz.

İlk dört sıradaki oyuncuları diğer Avrupa ülkelerinin üzerinde bir yere koyma becerisi Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre'yi birbirlerine karşı sıralayabilmeyi kapsamıyor. Bulguların yönetici özeti, ülkelerin çeşitli ölçütlerde nasıl ileri geri gittiğini belirtmektedir, ancak farklılıklar herhangi bir objektif puanlamaya izin vermeyecek kadar çoktur.

Bölümler daha sonra her bir ülkeyi ayrıntılı olarak ele almaktadır. Örneğin, Hollanda'nın kendine özgü ödeme zemininin ihtiyaç algıları üzerindeki etkisine bakıyor, Fransa'nın bir alandaki standardizasyonunun piyasa genelinde güçlü bir koordinasyon için nasıl iyiye işaret edebileceğini değerlendiriyor, İspanya'da daha önceki bazı durgunluk algılarının muazzam bir ivme ile nasıl yalanlandığını not ediyor ve İsviçre'nin verimlilik ile gözden kaçırma arasındaki hassas hokkabazlığını düşünüyoruz. Bulgularımız dört ülkedeki Mastercard anketlerine dayanmaktadır ve bu anketleri diğer kaynaklarla desteklemekteyiz.¹

Ortak bir açık bankacılık gündeminin paradoksal olarak bu birliğin altında yatan farklılıkların takdir edilmesine nasıl bağlı olduğunu belirterek sonuca varıyoruz.

Raporu beğeneceğinizi umuyoruz.

1943 yılında, Fransız devlet memuru ve Avrupa'nın birleşmesinin ilk savunucularından Jean Monnet, ortak bir ekonomik birlik çağrısında bulundu.² Seksen yıllık makroekonomik ilerlemenin ardından Monnet, vizyonunun merkez bankası para politikasının ötesine geçerek açık bankacılık yoluyla izinli verileri paylaşan perakende ve ticari bankalara kadar uzandığını görmekten muhtemelen mutlu olurdu.

Ancak Avrupa tarihi, zorlu birlikteliklerin çoğu zaman pratik benzerlikle pek ilgisi olmadığını göstermektedir. Avrupa ülkeleri arasında açık bankacılığa yönelik yaklaşımların bölgesel ortak noktalara sahip olması kaçınılmazdır. Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre arasında yapılan bir seçim karşılaştırması da birçok farklılığı ortaya koymaktadır.

En belirgin fark belki de en bilgilendirici olanı değildir. Hollanda, Fransa ve İspanya Avrupa Birliği üyesidir; İsviçre ise değildir. Açık bankacılığa yönelik "piyasa öncülüğündeki" yaklaşımı, görünüşte AB'nin revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) kapsamındaki "düzenleme öncülüğündeki" yaklaşımından farklıdır.

Böyle bir ayrım basittir. İlk olarak, PSD2 bir yönetmelikten ziyade bir direktiftir, bu nedenle AB ülkeleri aynı sonuçlara ulaşmalıdır, ancak araçları PSD2'nin ulusal yasalara nasıl aktarıldığına göre farklılık gösterebilir. Aynı durum PSD3 önerisi için de geçerlidir, ancak önerilen Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği'nin (PSR) gereklilikleri bu tür yerel değişikliklere izin vermeyecektir.

İkinci olarak, "piyasa öncülüğüne" karşı "düzenleme öncülüğü", göründüğü gibi bir ikilem değildir. AB üyeliği, Hollanda, Fransa ve İspanya'yı, İsviçre'yi ayrı tuttuğu kadar ayrı pazarlara sahip olmaktan alıkoymamaktadır.

Çeşitli Avrupa pazarlarında yapılan yeni bir araştırma, açık bankacılık kullanımının 2022 ve 2027 yılları arasında iki katına çıkacağını öngörüyor.³ Projeksiyonlar mevcut yörüngelere dayanmaktadır, ancak önceden belirlenmiş değildir. Yüksek dijitalleşme seviyeleri açık bankacılığa ivme kazandırabilir veya ortaya çıkan ihtiyaçlar hissedilebilir veya acil değilse bir engel olabilir. Tüketici eğilimleri de teknolojik kabiliyetler kadar etkili olabilir.

Açık bankacılığın büyümeye devam etmesi büyük ölçüde kaçınılmazdır. Ancak tek tek ülkelerde bu büyümenin hızı, açık bankacılığın belirli piyasa koşullarına ne kadar iyi uyarlandığına bağlıdır.

Açık bankacılığın kökenleri, müşteri hesap verilerine erişmek için izinli web kazıma işlemine dayanmaktadır. Bu terim, 2017 yılında Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA) Açık Bankacılık Uygulama Kurumu'nu (OBIE) hayata geçirmesiyle yaygınlık kazanmıştır. AB genelinde resmi nüfuz, Eylül 2019'da web kazıma yerine güvenli uygulama programlama arayüzlerinin (API'ler) kullanımını teşvik eden PSD2'nin yürürlüğe girmesiyle geldi.

PSD2'nin açık bankacılık ile ilişkisi, Ocak 2018'de PSD2'nin OBIE'nin faaliyetlerinin bir parçası olarak Birleşik Krallık yasalarına aktarılmasıyla mühürlenmiştir. Yine de bu ilişki doğal değildir; "açık bankacılık" ifadesi PSD2'de belirgin bir şekilde yer almamaktadır.

PSD2, adından da anlaşılacağı üzere bir ödemeler direktifidir. Bu Direktif 2007 tarihli ilk Ödeme Hizmetleri Direktifinin yerine geçmekte ve özellikle e-ticaret kredi transferlerini kolaylaştırmak için ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzantısı olarak ödeme başlatma hizmeti sağlayıcılarını (PISP'ler) getirmektedir. Aynı zamanda direktif, ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hesabı verilerine müşteri tarafından izin verilen erişimi alan ancak ödemeleri başlatmayan hesap bilgisi hizmeti sağlayıcıları (AISP'ler) olarak faaliyet göstermelerine izin vermektedir.

Ödeme başlatma hizmetlerinin AB'de en başından beri açık bankacılığın bir parçası olmasının aksine, başka yerlerde açık bankacılık büyük ölçüde hesap bilgi hizmetleriyle başlar ve daha sonra genellikle ödeme başlatma hizmetleriyle devam eder. Açık bankacılığın en temel tanımının müşteri tarafından izin verilen hesap verilerinin paylaşılması olduğu düşünüldüğünde bu tersine çevirme mantıklıdır.

PSR ve PSD3 için yapılan teklifler bir miktar netlik sağlamaktadır. Her ikisi de hala "ödeme" kelimesiyle başlasa da, ortak hedeflerinden biri "açık bankacılık hizmetlerinin rekabet gücünü artırmak". Açık bankacılığa yönelik iş modellerinin çoğunlukla ödemeler ve diğer işlemlerden oluştuğu düşünüldüğünde bu yaklaşım mantıklıdır. Mastercard 2022 Yeni Ödemeler Endeksi'nde dünya çapında tüketicilerin üç katı, açık bankacılığın faydalı bir kullanım örneği olarak kişiselleştirilmiş finansal bilgiler almak yerine ödeme yapmayı seçti.[4]

Son zamanlarda, açık bankacılık açık finansa doğru ilerliyor. AB'nin önerdiği Finansal Veri Erişimi (FIDA) yönetmeliği, "finans alanında müşteri verilerine erişimi ve bu verilerin kullanımını düzenleyen bir çerçeve oluşturmak" amacıyla açık bankacılığın ödeme hesabı verilerinin ötesine geçmektedir. Aynı derecede önemli olarak, AB genelindeki finans kuruluşlarının "aynı yasal çerçeve ve aynı teknik standartlarla yönetilmesi" gerektiğine dikkat çekmektedir.

Standartların önemi çok iyi anlaşılmıştır. 2021 Açık Bankacılık Hazırlık Endeksi, on Avrupa ülkesini beş hazırlık kategorisinde puanlıyor. İsveç, Danimarka ve Norveç'ten oluşan İskandinav ülkeleri, pan-Nordik dijital kimlikleri ve müşterini tanı (KYC) çözümleri gibi nedenlerle birinci kategoride yer almaktadır. Birleşik Krallık, kendi API standardı ve açık finans alanındaki ilerlemesiyle açık bankacılığın ön saflarında yer alması nedeniyle ikinci kategoride yer almaktadır.

İsveç, Danimarka, Norveç ve Birleşik Krallık açık bankacılık alanındaki ilerleme için doğal ölçütleri temsil etmektedir. Bu rapor alternatif olarak dört ülkeden oluşan başka bir grupta açık bankacılığın umut verici gelişimine odaklanmaktadır: Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre. Seçimleri, pazarları arasındaki farklılıkların bu vaadin farklı evrimlerini nasıl örneklediğine dayanmaktadır.

Açık bankacılığa ilişkin dört farklı yaklaşımın, ilerlemeye dayalı dört farklı sıralamaya izin vermesi beklenebilir. Ancak ülkelerin arka planları arasındaki yüksek çeşitlilik bunu zorlaştırıyor.

Temel bir API standardına duyulan ihtiyaç Fransa'ya, ülkenin perakende ödemeler için Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) takas merkezi tarafından sağlanan STET API etrafındaki konsolidasyonu ile ilk avantajı sağlıyor. Diğer üç ülkede karşılaştırılabilir bir ulusal standart bulunmamaktadır: İspanya çoğunlukla tek bir özel toplayıcıya güveniyor, İsviçre endüstri konsorsiyumları arasında rekabet eden standartlarla uğraşıyor ve Hollanda'nın Ulusal Uygulama Destek Platformu (NISP-NL) standardının alımı cansız.

Perakende olmayan ödemeler tarafında, Hollanda Ödemeler Birliği'nin Anında Ödemeler hizmeti neredeyse tüm ödemeleri gerçekleştirmektedir, ancak Tek Avrupa Ödemeler Alanı (SEPA) anında kredi transferi (SCT Inst) standardı ile tam uyumluluk hala eksiktir. SCT Inst kullanımında İspanya'nın Iberapay şirketi başı çekerken, onu Fransa ve Hollanda takip ediyor. İsviçre'nin payı şimdilik ihmal edilebilir düzeyde, ancak İsviçre Altyapı ve Borsa (SIX) grubunun 2024 yılında Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 platformunu piyasaya sürmesi, SCT Inst ödemelerine uygulanan ISO 20022 mesajlaşma standartlarına otomatik olarak uyum sağlayacak.

Avrupa Mobil Ödeme Sistemleri Birliği (EMPSA), Fransa hariç her pazardan bir yerel sağlayıcı içermektedir. Hollanda'nın sağlayıcısı e-ticaret ödemelerinin miktarı ve değerinde diğer ikisini gölgede bırakıyor, ancak İsviçre'nin sağlayıcısının sahip olduğu çok daha küçük e-ticaret payı, QR-kod ödemeleri yoluyla gelişen bir mağaza içi ayak izini içeriyor. Bu arada, İspanya'nın sağlayıcısı hala büyük ölçüde e-ticaretten ziyade eşler arası transferlerdeki kökenlerine dayanıyor, ancak SCT Inst uyumluluğu ile diğerlerinden ayrılıyor.

API standartları ve hesaptan hesaba ödemelerin ötesinde, dört ülke arasındaki kabiliyet ve hazırlık farklılıkları belki de en iyi dijitalleşme durumları ile özetlenebilir. Bir yandan, Hollanda ve İsviçre'nin dijital evrim ve dijital güvene yönelik tutumları bakımından Fransa ve İspanya'dan daha iyi performans gösterdiği görülmektedir⁵. Ancak İspanya'nın gerçek dijital katılım açısından önde olduğu görülüyor⁶. İspanya ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Birleşik Krallık genelinde en fazla "pasaportlu" üçüncü taraf sağlayıcıya (TPP) sahip ülkedir.⁷

Görünüşte benzer olan Avrupa bölgesel koşulları altında bu farklılıkların bağlamını sağlamak için her bir ülkeye daha yakından bakmak gerekmektedir.

Hollanda, 2020 Dijital Zeka Endeksi 'nde (DII) dünya genelindeki 42 ekonomi arasında dijital güvene yönelik tutumlarda ilk sırada yer almaktadır. Sıralama, vatandaşların dijitalleşmeyle ilgili deneyimlerini nasıl hissettiklerine dayanıyor ve açık bankacılık için iyiye işaret ediyor. Hollandalı tüketicilerin sadece 17% 'si finansal verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaktan büyük endişe duymakta, 25% 'si ise hiç endişe duymamaktadır.

Yine de açık bankacılık Hollanda'da benzersiz bir ödeme zemininde gelişiyor. Hollanda Ödemeler Birliği'nin Anında Ödemeler girişimi artık Hollanda'da kredi transferleri için varsayılan yöntemdir ve neredeyse tüm Hollanda ödeme hesaplarını kapsamaktadır.⁸ Plan, Avrupa SEPA anında kredi transferi (SCT Inst) standardı ile tam uyumluluk sağlamaktır. Şimdilik, Hollanda'da Anında Ödemelerin kullanımı, SEPA bölgesindeki diğer 35 ülkede SCT Inst kullanımını gölgede bırakmaktadır. 2022'nin üçüncü çeyreğinde tüm avro kredi transferlerinin sadece 13% 'una tekabül etmektedir.⁹

Anında Ödemeler altyapısına ek olarak, büyük Hollanda bankalarından oluşan bir konsorsiyum, perakende için gerçek zamanlı bir e-ödeme çözümü olan iDEAL etrafında ortaklık yapmaktadır. Hesaptan hesaba ödeme yapılmasını sağlayan çözüm, tüketicilerin 95% 'u tarafından kullanılıyor ve çevrimiçi ödeme tercihlerinde 68% 'lik bir paya sahip.¹⁰ Büyük ölçüde iDEAL sayesinde, e-ödeme çözümleri 2022 yılında Hollanda'daki çevrimiçi ödemelerin sayısında ve değerinde 83% pay almıştır; Avro bölgesinin geri kalanındaki ortalama ise sayı olarak 26% ve değer olarak 24% olmuştur.¹¹

Tüketicilerin iDEAL'den online olarak 84% memnuniyet oranı, offline ödeme kartlarına yönelik ezici bir tercihle tezat oluşturmaktadır. Hollanda'daki kartlı ödemeler, işlem sayısı ve değeri bakımından 67% ve 70% ile Avro Bölgesi genelinde ikinci en yüksek paya sahiptir; sadece Finlandiya 70% ve 75% ile daha yüksektir.¹² Tüketiciler online ödeme tercihlerinin nedenlerini belirttiklerinde, "en iyi kullanıcı deneyimi" kredi kartı tercih edenlerin 31% 'u tarafından belirtilirken, iDEAL tercih edenlerin sadece 25% 'u tarafından belirtilmiştir. 84% iDEAL ile ilgili tüketici memnuniyeti oranı, 50% adresindeki ticari kullanıcılar arasındaki memnuniyete de yansımamaktadır.

Yine de iDEAL kullanıcı deneyimi zaman zaman adının gerisinde kalsa bile, neredeyse yirmi yıl öncesine, 2005 yılına dayanıyor ve artık kökleşmiş durumda. Doğrudan banka hesabından ödeme yapma rahatlığı Hollanda'da 72% seviyesindeyken, Fransa, İsviçre ve İspanya'da 50'lerde seyrediyor.¹³ iDEAL'in pazarı genişledikçe, Hollandalı soyağacının ötesindeki cazibesi de görülecektir.   

Hollanda'nın hesaptan hesaba rahatlığı, AB'de açık bankacılığın Fransa ve İspanya'da "yerel ödeme ekosistemlerinin dijital dönüşümü için bir araç" olduğunu belirten 2021 Açık Bankacılık Hazırlık Endeksi bağlamında dikkate değerdir. Hollanda halihazırda bu dönüşümü gerçekleştirmiş olduğundan, açık bankacılığın gerçek zamanlı ödemeler ve açık bankacılık arasındaki doğal sinerjiden faydalanması beklenebilir.

Gerçek ise daha az basittir. Bir analiz, Hollanda'da açık bankacılık kullanımının 2021'de yetişkinlerin 7% 'undan 2027'de 29% 'a çıkacağını öngörüyor, ancak bu, Fransa ve İspanya için aynı dönemde 8,5% ve 9,8% 'dan 36% ve 41% 'a çıkacağı tahminleriyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor.¹⁴ İşin ironik yanı, 2027 yılında 47% adresinde yer alan İsveç'in, Hollanda'nın aşina olduğu nedenlerden ötürü hepsinden daha iyi performans göstereceği tahmin edilmektedir: güçlü dijital penetrasyon ve yüksek mobil bankacılık ve ödeme benimsemesi. Bu tür tahminler en iyi ihtimalle bilgiye dayalı tahminlerdir ve kriterlerin farklı ağırlıklandırılmasına bağlı olarak mutlaka özneldir, ancak altta yatan kanıtlar bilgilendiricidir.

Hollanda Ödemeler Birliği'nin açık bankacılık bağlantıları sağlayan API'ler arasında standardizasyon sağlamak için verdiği mücadele buna bir örnektir. Diğer birçok Avrupa ülkesi de bu konuda zorlandı ancak PSD2 için Ulusal Uygulama Destek Platformu'na (NISP-NL) verilen cansız yanıt, Anında Ödemeler'deki başarı ile tezat oluşturuyor.

Finans kuruluşları, ödemeler verimli olduğunda ve ödeme hesabı birleştirme hizmetleri yaygınlaştığında açık bankacılıkta sınırlı para kazanma fırsatları gördüklerini iddia etmektedir. Bu duygu işletmeler ve tüketiciler tarafından paylaşılıyor gibi görünüyor ve bunun bir kısmı muhtemelen yeni ve gelişmekte olan bir kavram olarak açık bankacılığın tam olarak anlaşılmamasına bağlanabilir. Yine de işletmelerin yalnızca 20'si% açık bankacılık hizmetlerini kullanma olasılığı olduğunu belirtiyor. Tüketiciler ortalama 31% ile çeşitli hizmetler arasında bir miktar olasılık göstererek biraz daha iyi bir anket yapıyor, ancak ücretler söz konusu olduğunda bu oran 3% 'e düşüyor.

Yine de açık bankacılık, PSD2'nin ödeme hesaplarına dar odaklanmasından daha fazlasıdır. NISP-NL'ye ilgisizlik, Hollanda pazarının şu anda büyük ölçüde Berlin Grubu'nun pan-Avrupa Açık Finans API çerçevesini takip ettiği anlamına geliyor. Açık finansın temelini oluşturan ortak işlevsellik, Hollanda bankalarının Hollanda Ödemeler Birliği ve iDEAL aracılığıyla zaten sahip olduğu bir koordinasyon düzeyi gerektirmektedir.

İş tarafında, fatura mutabakatı & ödeme, Hollanda'da en çok talep gören ücrete dayalı açık bankacılık hizmetidir. Muhasebe yazılımı şu anda Hollanda pazarının yalnızca 36% 'sına hizmet vermektedir ve geleneksel faturalar özellikle küçük işletmeler arasında varlığını sürdürmektedir. SEPA Ödeme Talebi (SRTP) de dahil olmak üzere ödeme talebi mesajlaşma hizmetleriyle ilgili son Hollanda girişimleri, açık bankacılık push ödemeleriyle birleştirildiğinde faturalara bir alternatif olarak gelişebilir.

Bu arada, Hollandalı tüketicilerin 90% 'ı mali durumlarını yönetmek için yeni bir araç denemeye açık ve açık bankacılık için en çok talep gören kullanım, tüm abonelikleri tek bir uygulamada yönetme becerisidir. Hollanda'da büyük ölçüde kullanılmayan bir başka alan olan Şimdi Al, Sonra Öde (BNPL), açık bankacılık yoluyla anında kredi puanlamasından yararlanacaktır. Ve iDEAL'in arkasındaki konsorsiyumun bir dijital kimlik hizmeti olan iDIN,¹⁵ İsveç, Danimarka ve Norveç'in 2021 Açık Bankacılık Hazırlık Endeksi'nde en üst sıralarda yer almasına yardımcı olan dijital kimliklerin sağladığı avantajlardan bazılarını Hollanda'ya getirebilir.

Hollanda'da açık bankacılığın diğer bazı Avrupa pazarlarına kıyasla daha yavaş büyümesinin öngörülmesi yanlış olmasa da belki de yanıltıcıdır. Muhtemelen ne olacağının bir ifadesinden ziyade, Hollanda'nın temel ödemeler ve yerel ağların ötesine geçememesi halinde neler olabileceğine dair bir uyarıdır.

Özünde yumuşak bir Fransız peyniri veya karakteristik olarak sert bir Hollanda peyniri gibi, Fransız açık bankacılığı da Hollandalı muadilinden farklı bir dokuya sahiptir.

DII sıralamasında dijital evrim ve dijital güvene yönelik tutumlar açısından Fransa 25 ve 31. sırada yer alırken, Hollanda yedinci ve birinci sırada yer almaktadır. Fransız tüketicilerin 62'si% açık bankacılık hizmetlerine erişmek için bankacılık verilerine erişim izni vermeyeceklerini söylerken, Hollandalı tüketicilerin 57'si% neredeyse aynı oranda doğru koşullar altında erişim izni verebileceklerini belirtiyor. Fransa'da açık bankacılığın en popüler kullanım alanları, açık bankacılığı benimseyenlerin 37'si% tarafından kullanılan ve 37'sinin de ilgisini çeken hesaptan hesaba kredi transferleri% ve 29'u% tarafından kullanılan ve 42'sinin ilgisini çeken e-ticaret ödemeleridir%. Hollanda'daki öncelikler de öyle.

Kısacası, Hollanda'daki tüketicilerin 72% 'si doğrudan banka hesabından ödeme yapmaktan çekinmezken, Fransa'daki tüketicilerin sadece 59% 'u bu konuda rahattır.¹⁶

Altyapı tarafında, Fransız açık bankacılık STET API standardının benimsenmesi, Hollanda NISP-NL API standardının bankalar tarafından cansız bir şekilde benimsenmesiyle tezat oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Fransa'daki tüm ÖTV katılımcı kurumları içinde ÖTV Inst katılımcılarının 52% (262'nin 136'sı) olan payı, 41% (39'un 16'sı) olan Hollanda'dan daha yüksektir.¹⁷ Ancak bu yüzdeler, Hollanda'da yerel de olsa neredeyse her yerde bulunan Anında Ödeme programını tam olarak hesaba katmamaktadır. Yine de, olası bir SCT Inst yetkisi, AB genelinde gerçek zamanlı ödemeleri önemli ölçüde artıracaktır¹⁸ ve Fransa da bir istisna olmayacaktır.

Perakende tarafında, Fransa'daki e-ödeme çözümleri, çevrimiçi ödemelerin sayısı ve değeri bakımından 22% ve 19% pay almaktadır. Bu yüzdeler, 26% ve 24% olan Avro bölgesi ortalamalarının altındadır ve her ikisinde de 84% olan Hollanda payının önemli ölçüde altındadır.¹⁹ Yüzeysel olarak bakıldığında, Hollanda'da iDEAL ile karşılaştırılabilir bir pazar payına sahip bir e-ödeme sağlayıcısının bulunmaması, Fransa pazarının hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu göstermektedir. E-ödeme çözümleri arasında sınır ötesi birlikte çalışabilirliği teşvik etmeyi amaçlayan ve iDEAL'in geniş ölçüde benzer İspanyol sağlayıcı Bizum ve İsviçreli sağlayıcı TWINT ile birlikte üye olarak sayıldığı Avrupa Mobil Ödeme Sistemleri Birliği'nin (EMPSA) 13 üyesi arasında Fransa'dan hiçbir sağlayıcı bulunmuyor.

Yine de Fransa'nın STET API'si bir fırsat sunuyor. Yerleşik bir API standardı, bankacılığı "yerel ödeme ekosistemlerinin dijital dönüşümü için bir araç" olarak açmak isteyen ülkeler için bir nimettir. Hollanda Anında Ödemeler programının SEPA Inst standartlarına uyum sağlaması gerektiği gibi, Fransa'nın STET API standardının da Berlin Grubu'nun açık finans API çerçevesi gibi yeni ortaya çıkan pan-Avrupa standartlarına uyması gerekmektedir. SCT Inst ile birlikte Fransa artık açık bankacılığın ötesine geçerek açık finansın sunduğu her şeye yönelik bir çözüm geliştirme fırsatına sahip.

Gerçek zamanlı ödemelerle birlikte açık finans, daha geniş bir kapsamla sadece açık bankacılık olmanın ötesine geçen tüm bankalar arasında paylaşılan bir arayüzle birden fazla hesap türünden verimli işlemleri kapsayabilir. Yerel ve pan-Avrupa mülahazalarından bağımsız olarak, Hollanda ve Fransa arasındaki fark büyük ölçüde düştükleri taraflara dayanmaktadır: Hollanda, daha zayıf açık bankacılık bağlantısı dışında gerçek zamanlı ödemeleri kabul etmektedir; Fransa ise daha zayıf -şimdilik- gerçek zamanlı ödemeler altyapısı dışında açık bankacılık bağlantısını kabul etmektedir.

Fransa için ödemelerin özellikle ilgili bir uzantısı, tüketicilerin 50% tarafından mobil ve çevrimiçi bankacılığın en yaygın uygulaması olarak kullanılan fatura ödemeleridir. Fransız tüketicilerin 90'ından fazlası% mevcut fatura ödeme çözümlerinden memnun olsa da, şu anda tek bir giriş yolu olmadığı için memnuniyet sadece bireysel ödemelere kadar uzanıyor.

Açık finans yoluyla fatura sunumuna yönelik birleşik bir yaklaşım, faturaları takip etme ve hepsini tek bir yerde görüntüleme gibi kullanışlı çözümler arayan tüketicilerin 56% ve işletmelerin 46% adresine hitap etmektedir. E-ticaret çözümü açısından ise Fransa, Avrupa Ödemeler Konseyi'nin Tayland'ın PromptPay'ine benzer bir şekilde SCT Inst'in bir parçası olarak SEPA Request to Pay (SRTP) aracılığıyla mağaza içi veya çevrimiçi ödeme talep etme özelliğini dahil etme planlarından faydalanabilir.

2021 yılında yapılan bir analize göre Fransa, 8,5% açık bankacılık kullanımı ve 2027 yılına kadar 36% 'a ulaşacağı öngörülen büyüme ile şu anda 7% ve 29% ile Hollanda'nın üzerinde yer almaktadır.²⁰ Tüketicilerin sadece 4'ü% açık bankacılığı duymuşken ve sadece 25'i% kavram açıklandığında herhangi bir ilgi belirtmişken Fransa'nın sıralaması yüksek görünebilir. Yine de Fransa'nın STET API standardı ile elde ettiği başarı, bağlantının kesin olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor. Şimdi sorulması gereken sorular, bankaların bu bağlanabilirliği stratejik bir varlık olarak ne kadar kullanacağı ve daha geniş kapsamlı Avrupa girişimlerinin gerekli desteği sağlayıp sağlayamayacağıdır.

Şu anda 2021 analizinde Hollanda ve Fransa'nın üzerinde yer alan İspanya, 9,8% açık bankacılık kullanımı ile 2027'ye kadar 41% 'e çıkması öngörülmektedir.

DII 'de dijital evrimin durumu ve dijital güvene yönelik tutumlar açısından İspanya'nın sıralaması büyük ölçüde Fransa ile paralellik göstermektedir: Her iki kategoride de İspanya için 30; Fransa için 25 ve 31. Her ikisi de yedi ve bir numaralı Hollanda ile altı ve sekiz numaralı İsviçre'nin çok altında yer almaktadır.

Yine de benzerlikler aldatıcı olabilir. İspanyol dili Fransızca ile yaklaşık 75% sözcüksel benzerlik paylaşmaktadır, ancak bu örtüşme karşılıklı anlaşılabilirliğe beklenenden daha az yardımcı olmaktadır. İspanyol ve Fransız açık bankacılık ortamlarının karşılaştırılması da benzer bir tablo çizmektedir.

Örneğin, kullanıcı davranışları ve insanların dijital ortamlara ve deneyimlere verdikleri tepkiler ve etkileşimler açısından dijital güvene bakıldığında DII sıralamaları karmakarışıktır. İspanya 27 ile pek üst sıralarda yer almasa da 28 ile Hollanda'yı, 32 ile Fransa'yı ve 42 ile tüm listenin en altında yer alan İsviçre'yi geride bırakıyor.

Seçkin bir grup ülke arasında belirli dijital faaliyetlere katılıma dayalı bir yüzde puanı veren 2022 Bağlantılı Ekonomi Endeksi (CEI) sıralaması DII'yi desteklemektedir. CEI, DII'den farklı girdilere dayanmaktadır ve doğrudan karşılaştırılabilir değildir, ancak benzer şekilde İspanya'yı 32,4% ile 27,6% ile Hollanda'nın ve 23,9% ile Fransa'nın üzerinde sıralamaktadır.²¹ CEI'deki 11 ekonomiden sadece Singapur 35,4 ile İspanya'yı geride bırakmıştır%.

Bir 2021 analizindeki sıralamalara göre, İspanyol tüketiciler arasında açık bankacılığa olan ilginin Fransa'da 57% ve Hollanda'da 50% iken 60% olması şaşırtıcı değil.²² Aynı analiz İspanya'nın açık bankacılık alanındaki büyüme potansiyelini Fransa ve Hollanda'nın üzerinde gösteriyor.

Artan ilgi sadece yerel de değildir. İspanya, 2022 sonunda Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık genelinde 129 ile en fazla "pasaportlu" üçüncü taraf sağlayıcıya (TPP) sahip ülkedir.²³ İspanya'nın 13 olan yerli TPP sayısı, 28 olan Fransa ve 29 olan Hollanda'nın gerisinde kalsa da, İspanya dışında kayıtlı olan TPP'ler İspanya pazarında açıkça potansiyel görmektedir.

Yine de, Fransa ve Hollanda'nın yarısından daha az olan yerel TPP sayısı, İspanya'da açık bankacılığa daha yavaş bir başlangıç yapılmasıyla uyumludur. Türkiye, direktifin Ocak 2018'de yürürlüğe girmesinden dokuz ay sonra, Kasım 2018'de PSD2'yi onaylayan son AB üyelerinden biri olmuştur²⁴. Fransa'daki STET'in aksine İspanya'da resmi bir açık bankacılık API standardı bulunmuyor. Çoğu banka API erişimini, sınırlı piyasa rekabeti ile fiili bir standart haline gelen tek bir özel toplayıcıya yaptırmaktadır.

İspanya'nın yakaladığı ivme bağlam göz önüne alındığında dikkate değer görünse de bir boşluktan doğmadı. Resmi bir API standardı olmamasına rağmen, özel fiili standart, açık finans konusundaki Berlin Grubu standartlarını takip etmektedir. Bu da çoğu İspanyol bankasını, daha gelişmiş açık bankacılık hizmetleri için bile aynı sayfaya koyuyor.

Bu arada İspanya, diğer uluslararası ve ulusal standartları desteklemek ve tanımlamakla meşgul olmuştur. Kasım 2017'de İspanya'nın ulusal ödeme sistemi Iberpay, SCT Inst'yi içeren ilk yerel bankalar arası altyapı oldu. 13 Ocak 2023 itibariyle, İspanya'nın SEPA katılımcılarının 79% 'u aynı zamanda SCT Inst katılımcısıdır. Bu rakam Fransa'da 52%, Hollanda'da 41% ve İsviçre'de ise neredeyse sıfırdır.²⁵ Daha da önemlisi, İspanyol katılımcılar İspanyol ödeme pazarının 98% 'ini kapsamaktadır ve SCT Inst ödemeleri İspanyol ödeme sistemindeki tüm kredi transferlerinin 48% 'ini temsil etmektedir.²⁶

Ardından Temmuz 2018'de, PSD2'yi onaylamadan dört ay önce, İspanya finansal sisteminin dijital dönüşümü için bir yasa tasarısı taslağı yayınladı." ²⁷ Yasa Kasım 2020'de onaylandı ve İspanya, fintech inovasyonu için düzenleyici bir sanal alana sahip bir avuç Avrupa ülkesinden biri olarak Hollanda ve İsviçre'ye katıldı.

Buna ek olarak, İspanya'nın hesaptan hesaba ödeme hizmeti Bizum, SCT Inst standartlarını takip etmekte, merkez bankası tarafından desteklenmekte ve neredeyse tüm İspanyol bankaları tarafından desteklenmektedir. Bizum, 2022 yılında Avrupa Mobil Ödeme Sistemleri Birliği'nin bir üyesi olarak iDEAL'e katıldı. Ancak iDEAL'in aksine Bizum'un kökeni, kullanımının çoğunu oluşturan eşler arası transferlere dayanıyor. E-ticarette bir miktar penetrasyona sahiptir ve yakın zamanda QR kodlarıyla mağazalara girmeye başlamıştır,²⁸ ancak İspanya'da çevrimiçi ödemeler için e-ödeme çözümlerinin değer olarak 20% payı, 83% olan Hollanda'dan ziyade 19% olan Fransa'ya daha yakındır.²⁹ Bu yüzdeler online kartların değerindeki paya paraleldir: İspanya 58% ile AB genelinde en yüksek ikinci oran olup 57% ile Fransa'nın hemen üzerindedir; Hollanda ise 11% ile en düşük orana sahiptir.³⁰

API bağlantısı ve fintech sandbox'ından gerçek zamanlı ödeme altyapısına ve hesaptan hesaba ödemelere kadar İspanya'da büyük bir ivme var. Henüz Fransa gibi bağlanabilirlik konusuna kesin gözüyle bakamayabilir, ancak farklı parçaları uyumlu bir açık bankacılık vizyonu altında bir araya getirme konusundaki her türlü başarı, bağlanabilirliğin sağlandığı zaman için iyiye işarettir.

"Piyasa öncülüğünde" ve "düzenleme öncülüğünde" ayrımının dışında, İsviçre'deki açık bankacılık ilk bakışta Hollanda'daki açık bankacılığa Fransa veya İspanya'dakinden daha çok benzemektedir. Ancak biraz daha yakından bakıldığında, temelleri İsviçre dağları ile Hollanda ovaları gibi ters görünmeye başlar.

DII'deki 42 ülke arasında İsviçre ve Hollanda dijital evrimde üç ve dördüncü, dijital güven ortamında iki ve dördüncü, dijital güvene yönelik tutumlarda sekiz ve bir, dijital güven deneyimlerinde ise beş ve on dördüncü sırada yer almaktadır. Buna karşılık, Fransa ve İspanya'nın sıralamaları 19 ile ³¹ arasında değişmektedir.

Yine de bir kategoride İsviçre 42'de 42 yaptı: kullanıcı davranışları ve insanların dijital ortamlara ve deneyimlere tepkileri ve etkileşimleri açısından dijital güven. Hollanda 38 ile biraz daha iyi durumda ancak yine de 32 ve 27 ile Fransa ve İspanya'dan daha alt sıralarda yer alıyor. Bu tutarsızlık, İsviçre ve daha az ölçüde Hollanda'daki açık bankacılık ivmesinin şu anda Fransa ve İspanya'dan daha yavaş görünmesinin bir nedenidir.

2020 DII verileri, Covid-19'un insanları daha fazla çevrimiçi olmaya iten davranış değişikliklerine neden olmadan önceki 2019 yılına aittir, ancak İsviçre Covid'e diğer yerlerden daha duyarlı değildi. Farklı olan, pazarın arka planıdır.

İsviçreliler, Hollandalıların aksine, nakit paraya yakınlık duyarlar. Nakit kullanımı, 2020 yılında 43% işlem payıyla, kredi ve banka kartlarının toplam payına kabaca eşit olacaktır.³¹ Tipik bir ayda, tüketicilerin 75% 'i nakit kullanmaktadır. İsviçre'de kişi başına düşen ATM sayısı, Avrupa tek pazar ortalaması olan ATM başına 1.800 kişiden daha fazlayken, Hollanda'da ATM başına düşen kişi sayısı 21.000 ile çok daha azdır.³² Bankaların ATM noktalarını azalttığı bir dönemde bile İsviçreli bir fintech girişimi, perakendecilerin satın almaya gerek kalmadan ve önceden teyit edilmiş fon mevcudiyetiyle ATM işlevi görmesini sağlayarak bu boşluğu doldurdu.³³

Bu durumda, Fransa, Hollanda ve İspanya'da 61%, 65% ve 74% iken İsviçreli tüketicilerin sadece 59% 'unun kimlik bilgilerini girmek zorunda kalmadan doğrudan banka hesaplarından ödeme yapmak istemesi şaşırtıcı değildir. Yine de nakit para İsviçre'de dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan daha iyi çalışmıyor. Şu anda bilindik bir düşüş izliyor: nakit paranın işlemlerdeki 43% payı Avrupa standartlarına göre yüksek kalmaya devam ediyor, ancak 2017 gibi yakın bir tarihte 70% olan payına kıyasla çok düşük; her üç genç ve genç yetişkinden yalnızca biri tercih ettiği ödeme yöntemi olarak nakit parayı gösteriyor; ve banka kartları 2020'de işlem sayısında olmasa da toplam işlem değerinde nakit parayı geride bıraktı³⁵.

Şimdilik nakit paranın hüküm sürdüğü bir ülkede, açık bankacılığın en çok arzu edilen kullanımının 57% adresindeki tüm ödeme kartlarının genişletilmiş yönetimi olması şaşırtıcı görünebilir. Ancak İsviçreli tüketicilerin yüksek oranda bankaya bağlı olması, nakit kullanımının bir çıkmazdan ziyade bir tercih olduğunu göstermektedir. İsviçreli tüketiciler AB ortalaması olan 2,4'e karşılık üç ödeme kartına sahiptir ve 2,7 ile İspanya'yı, 2,5 ile Hollanda'yı ve 1,8 ile Fransa'yı geride bırakmaktadır³⁶. Mastercard'ın Kartlı Ödeme Endeksi'ne göre İsviçre, piyasa koşullarının kart sahiplerinin ödeme yapmasına ne kadar elverişli olduğuna bağlı olarak yetmişten fazla ülke arasında altıncı sırada yer alıyor. Diğer üç ülkeden sadece İspanya onuncu sıradaki beraberliğiyle ilk 10'a girebildi.

Ödeme kartları, 2022 yılında 9 milyar İsviçre Frangı değerindeki işlemlerin değerinin 42% ile İsviçre'de e-ticarete hakimdir. Bunu 16% ile kredi transferleri takip etmektedir ki bu rakam banka kartlarının tek başına sağladığı 11,4% katkıdan daha fazladır. İsviçre bankaları konsorsiyumuna ait bir hesaptan hesaba ödeme sağlayıcısı olan TWINT sadece 7,4% alıyor. Yine de, Şubat 2023 itibariyle 5 milyon kullanıcısıyla İsviçre nüfusunun yarısından fazlasını kapsadığını ve İsviçre'deki fiziksel mağazalarda da İsviçre'deki çevrimiçi mağazalarda olduğu gibi benzer kabul düzeylerine sahip olduğunu iddia ediyor.

Kredi transferlerinin popülerliği, İsviçre'de otomatik ödemenin nispeten popüler olmamasını açıklamaktadır. 2020'deki toplam ödeme sayısı içindeki ihmal edilebilir 2% payı, Hollanda'daki 16% ve Fransa ve İspanya'daki 20% payları ile tezat oluşturmaktadır³⁹. QR faturalar 2020'de geleneksel İsviçre ödeme makbuzlarının yerini aldı, ancak bunların kullanımı muhtemelen 2015'te 8% olan payını 2020'de 25% 'e çıkaran e-faturaların gölgesinde kalacak.⁴⁰ Halihazırda açık bankacılık ilkelerini benimseyen bir şekilde, gerçek zamanlı bir ödeme altyapısının desteğini bekliyor olsa da, e-faturalar kullanıcıların bankacılık arayüzlerinde görünür ve alacaklıya kontrol sağlayan tek tıklamalı push ödemeleri sunar.

İsviçre finans piyasası altyapısını işleten Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) grubu, tüm faturalara genel bir bakış sunan akıllı bir faturalandırma platformu planında açık bankacılığın potansiyelini özellikle vurguluyor. Amaç, finansal yönetim, borç verme, sigorta ve hatta fatura faktoringi gibi hizmetleri içerecek şekilde müşteri tarafından izin verilen verileri kullanarak faturalandırmanın ötesine geçmektir.⁴¹ İsviçreli tüketiciler tarafından bankacılık uygulamalarında en çok istenen hizmetlerin 56% ile fatura ödemeleri ve 49% ile faturalara erişim olduğu düşünüldüğünde bu vizyon tam zamanında ortaya çıkmıştır.

Gerçek zamanlı bir ödeme altyapısı da artık İsviçre'nin ufkunda. SIX grubu bünyesinde yer alan İsviçre Bankalararası Takas (SIC) platformu, küçük değerli anlık ödemeler için SIC-5 platformunu 2024 yılında başlatmayı planlıyor⁴² Platform, Kasım 2023'te ÖTV ödemelerine uygulanacak ISO 20022 mesajlaşma standartlarına otomatik olarak uyum sağlayacak.

SIC-5'in lansmanı bazı Avrupalı emsallerine kıyasla geç olmakla birlikte, açık bankacılığın gerçek zamanlı ödemelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale gelmesi nedeniyle piyasa talebini yansıtmaktadır. Buna karşılık, büyük tutarlı ödemelerin gerçek zamanlı brüt mutabakatına (RTGS) yönelik SIC-4 platformu, Avrupa Merkez Bankası tarafından RTGS için belirlenen Mart 2023 tarihinden çok önce, 2016 yılında ISO 20022'yi kabul etmiştir.⁴³ Bir anlamda İsviçre, ÖTV Inst ve ISO 20022'yi en başından itibaren tek seferde verimli bir şekilde ele alıyor.

İsviçre'de açık bankacılığa olan talebin çoğu şu anda kurumsal ve varlıklı müşterilerden gelmektedir. Herhangi bir ulusal API standardının yokluğunda, OpenWealth Association, İsviçre Fintech Innovations endüstri birliği tarafından geliştirilmekte olan bankacılık ve sigortacılık için "Ortak API" spesifikasyonlarını tamamlayıcı olarak varlık yönetimi için açık bir API standardı geliştirmektedir. Ortak API girişimi, paralel bir "Swiss NextGen API" girişimi ile önemli ölçüde örtüşmektedir, ancak yalnızca bir temel API standardının geçerli olması muhtemeldir. Açık bankacılık hizmetlerinin çoğu kurumsal müşterilere odaklanmakta ve entegre muhasebe ve finansal yönetim, işlem mutabakatı ve otomatik maaş ödemeleri etrafında kümelenmektedir.

Bireysel tüketici düzeyinde, bankalarla olan yakın özel ilişkiler İsviçreli tüketicilerin verilerini paylaşma konusunda daha az istekli olmalarına neden olabilir. Tüketicilerin dörtte üçü ana bankalarından memnun, 48% çocukluğundan beri bankacılık ilişkisi var, 56% ana bankalarını hiç değiştirmemiş ve 94% banka değiştirmeyi planlamıyor. Yine de, banka değiştirmeyi planlayan 6% yeni bir bankayla çalışmak ana hesapların değiştirilmesi anlamına gelmiyorsa en az bir açık bankacılık hizmetine erişim için 49% adresine yükselmektedir. Hissedilebilir bir talebin olmaması, gizli talebin varlığını ortadan kaldırmaz.

İsviçre'nin açık bankacılığa yönelik "piyasa öncülüğündeki" yaklaşımı, nihai hedefleri bakımından "düzenleme öncülüğündeki" bir yaklaşımdan farklı olmayabilir, ancak etkin bir bekleme oyunu, bir yakalama oyununa dönüşme riski taşımaktadır. İsviçreli düzenleyiciler, daha az istekli bir piyasayı kontrol altına almak için Hollandalı, Fransız ve İspanyol düzenleyicilerle aynı AB yükümlülükleri altında değildir. Asıl soru, yine de bunu yapmaya başlamak isteyip istemeyecekleri. İsviçre Federal Konseyi halihazırda daha fazla ilerleme ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu belirtmiştir⁴⁴

Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre gibi ülkeleri tek bir "Avrupa" açık bankacılık oluşumunun parçası olarak bir araya getirmek bazen diğer bölgelerle kapsamlı karşılaştırmalar yapmak için yararlı olabilir. Berlin Grubu'nunki gibi Pan-Avrupa çabaları bu tür bir perspektifi meşrulaştırmaktadır.

Ancak başka standartlar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Kuzey Amerika FDX (Financial Data Exchange) API standardı, düzenlenmiş Birleşik Krallık ve Avustralya API standartlarıyla iyi bir uyum içindedir.45 Avrupa'daki yeni tekliflerin bir Avrupa standardı etrafında yakınlaşmaya yol açıp açmayacağı veya uluslararası bir standardın ortaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Bankacılık sektörünün, daha geniş teknoloji sektörüne göre evriminde ne kadar rol oynayacağı da belirsizdir.

Toplama işleminin alternatifi bölme işlemidir. Bu raporda sunulan analizler, Hollanda, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye böylesine farklı açık bankacılık gündemleri veren dört ayrı Avrupa pazarının önemli nüanslarına odaklanmaktadır.

Bu analizlerdeki risk, meseleleri basit tavsiyelerle aşırı basite indirgemekten kaynaklanmaktadır: Hollanda rehavetten kaçınmalı, Fransa yerleşik çekirdek etrafında koordinasyon sağlamalı, İspanya ivmeyi sağlamlaştırmalı ve İsviçre aşırı piyasa güvenine karşı dikkatli olmalıdır. Bu tür öneriler düzgün ancak yanıltıcıdır. Tavsiyeler dört ülke için de önemlidir; önem dereceleri sadece ülkeye özgü hususlara göre değişir.

Açık bankacılık henüz çok yeni. Jean Monnet'nin 1943'te ustalıkla kurduğu bağlantıları 2023'te Avrupa'da kuruyor. Bugün bağlantılar farklıdır, ancak ülkelerin kendi özel pazarlarına hitap ederken ortak bir gündemi karşılamalarına yardımcı olmak için bağlantı ve koruma konusunda benzer düzeyde bir maharete ihtiyaç vardır.

Daha fazla bilgi edinmek için bir demo talep edin.