Mala preduzeća i digitalna transformacija: Otključavanje mogućnosti od 448 milijardi dolara u CPG industriji

Malo poslovanje

April 8, 2025

Mala preduzeća i digitalna transformacija: Otključavanje mogućnosti od 448 milijardi dolara u CPG industriji

Nova knjiga Mastercard otkriva ključne trendove i mogućnosti finansijske inkluzije za male trgovce širom Latinske Amerike i Kariba.

Industrija potrošačkih pakovanja robe (CPG) je na prekretnici, a rešenja za digitalno plaćanje pojavljuju se kao menjač za male trgovce na malo i dobavljače u tradicionalnom trgovinskom sektoru. Novoobjavljena bela knjiga koju je naručila Mastercard osvetljava mogućnost digitalnog plaćanja od 448,4 milijarde dolara u 11 zemalja u regionu Latinske Amerike i Kariba (LAC) i Sjedinjenim Državama. Sa posebnim fokusom na evoluirajući CPG pejzaž u LAC-u, istraživanje identifikuje ključne trendove koji ubrzavaju transformaciju u ovom segmentu, barijere koje se moraju rešiti i preporuke igračima u industriji da otključaju rast.

Tradicionalni jaz u plaćanju trgovine: Prilika od $ KSNUMKS milijardi

CPG industrija predstavlja važan segment u napretku finansijske inkluzije u regionu. Prema beloj publikaciji, Transformiranje plaćanja: Digitalna rešenja za tradicionalnu trgovinu u CPG industriji, skoro 12 miliona tradicionalnih trgovaca radi u anketiranim zemljama, u rasponu od prodavnica do malih nezavisnih prodavnica. Ova preduzeća čine 362 milijarde dolara B2C prodaje, a 43% transakcija se i dalje obavlja u gotovini - što predstavlja priliku od 155 milijardi dolara za digitalizaciju plaćanja. Još veća prilika leži u B2B transakcijama između malih trgovaca i dobavljača. Izveštaj procenjuje da se 90% B2B plaćanja - ukupno 293.4 milijarde dolara - i dalje obrađuje u gotovini, čekovima ili bankovnim transferima.

Zajedno, ove B2C i B2B brojke ističu priliku od 448,4 milijarde dolara za usvajanje digitalnog plaćanja. Za pružaoce finansijskih usluga, fintech kompanije i CPG brendove, digitalizacija čak i dela ovog tržišta mogla bi ubrzati finansijsku inkluziju i operativnu efikasnost širom regiona. Dok mali trgovci pružaju osnovnu robu i zaposlenje, njihovo oslanjanje na gotovinske transakcije drži ih isključenim iz formalnog finansijskog sistema, ograničavajući njihovu mogućnost pristupa kreditu i mogućnosti za rast svog poslovanja. Istovremeno, kako se preferencije potrošača i dalje prebacuju ka digitalnim opcijama, osnaživanje vlasnika malih preduzeća sa rešenjima za digitalna plaćanja omogućava i finansijskim institucijama i CPG kompanijama da voze širi ekonomski rast širom regiona.

Pet trendova koji pokreću digitalna plaćanja u CPG sektoru

Dok su još u ranoj fazi, CPG kompanije koriste tehnologiju i partnerstva za modernizaciju tradicionalnog trgovinskog kanala. Izveštaj identifikuje pet novih trendova koji preoblikuju plaćanja u industriji:

B2B platforme za e-trgovinu: Digitalni sistemi za naručivanje omogućili su malim trgovcima da naručuju na mreži, poboljšavajući upravljanje zalihama i smanjujući oslanjanje na transakcije zasnovane na gotovini.
Razgovorna trgovina: Trgovci sada mogu naručiti proizvode i pristupiti korisničkoj podršci putem platformi aplikacija za trenutne poruke.
B2B tržišta: Novije platforme pomažu CPG kompanijama da predstave proizvode i upravljaju fakturiranjem, pojednostavljujući lanac snabdevanja.
Ugrađena kreditna rešenja: Fintech partnerstva pružaju mikrokredite malim trgovcima, omogućavajući im da razvijaju svoje poslovanje bez oslanjanja na neformalno kreditiranje.
Instant digitalna plaćanja: CPG kompanije ugrađuju mogućnosti trenutnog i beskontaktnog plaćanja u svoje procese lanca snabdevanja.

" Digitalizacija plaćanja u tradicionalno velikom trgovinskom sektoru predstavlja jednu od najznačajnijih neiskorišćenih mogućnosti u CPG industriji danas „, rekao je Valter Pimenta, izvršni potpredsednik za komercijalne i nove tokove plaćanja, LAC. „Za profesionalce u CPG-u i bankarskoj industriji, ovaj izveštaj služi kao nacrt za akciju. U Mastercardu smo posvećeni izgradnji partnerstava i pružanju tehnologije potrebne za ubrzavanje ove transformacije i stvaranje trajne vrednosti za trgovce na malo, dobavljače i potrošače. "

Strateške preporuke za lidere u industriji

Često radeći na tankim maržama, mali trgovci u CPG industriji oprezni su u pogledu dodatnih troškova, posebno jer su se mnogi tradicionalno oslanjali na gotovinu i mogu ostati skeptični u pogledu potrebe za promenom. Da bi se ubrzala digitalna transformacija, izveštaj navodi pet strateških akcija za preduzeća u CPG-u i finansijskom sektoru:

Izgradite skalabilnu digitalnu infrastrukturu: Investirajte u mobilne uređaje, isplative platforme za podršku malim trgovcima.
Promovisati finansijsku inkluziju: Obezbediti prilagođena finansijska rešenja koja ubrzavaju održivi rast i pristup kreditima malim preduzećima.
Podržite digitalnu obuku i usvajanje: Razvijte aplikacije jednostavne za upotrebu i ponudite obrazovne programe koji će pomoći trgovcima da pređu na digitalne alate.
Stvorite personalizovana maloprodajna partnerstva: Iskoristite AI za prilagođavanje promocija i ponuda proizvoda.
Podstaknite stratešku saradnju ekosistema: Uključite se u partnerstva sa fintech firmama, platnim mrežama i CPG brendovima kako biste izgradili održivi ekosistem digitalnih plaćanja.

Tradicionalni trgovinski sektor ostaje kritična komponenta CPG industrije, a modernizacija njegove platne infrastrukture koristi svim zainteresovanim stranama. Omogućavajući malim trgovcima da pređu sa gotovine na digitalna plaćanja, igrači u industriji mogu uvesti novu eru finansijske inkluzije i poslovne otpornosti širom Latinske Amerike i Kariba.

Za detaljnije uvide, ključne tačke podataka i studije slučaja preuzmite ceo izveštaj ovde.

Obim i metodologija istraživanja

Mastercard se udružio sa Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), obaveštajnom firmom za tržište platne industrije, kako bi procenila stanje digitalne transformacije među malim trgovcima CPG u Americi. Studijska tržišta uključuju Argentinu, Brazil, Čile, Kolumbiju, Dominikansku Republiku, El Salvador, Gvatemalu, Honduras, Jamajku, Meksiko, Peru i Sjedinjene Države. Ovo istraživanje je održano između oktobra 2024. i januara 2025. godine i sastojalo se od pregleda podataka iz javnih izvora i 12 dubinskih intervjua sa CPG kompanijama i srodnim tehnološkim omogućivačima. Tim PCMI je takođe intervjuisao strateške lidere kompanije Mastercard.