Reistrends 2024: Grenzen doorbreken

Nu consumenten zich aanpassen aan hogere prijzen, zien goedkopere (maar nog steeds zonnige) bestemmingen een sterke reisgroei.

In 2024 behoren de goedkopere kustbestemmingen Albanië, Kroatië en Turkije tot de hoogste groei van het vliegverkeer. Het toerisme in Albanië is sterk gegroeid, waarbij het aantal vliegroutes sinds 2019 is verdubbeld en het aantal toeristen is gestegen van 12 miljoen in 2019 tot 17 miljoen in 2023.²⁸

Dat gezegd hebbende, blijft de vraag naar de meer bezochte strandbestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje solide, waarbij deze landen een sterke reisgroei zien buiten de zomermaanden.

Toeristen in Europa verschuiven van de piekzomer (juli-augustus) naar de "schoudermaanden" (mei-juni en september-oktober).²⁹ Deze verschuiving maakt een aanhoudende groei van het Europese reizen mogelijk, aangezien de piekzomer capaciteitsbeperkingen treft.

De landen met de grootste verschuiving van de piekzomermaanden zijn mediterrane landen zoals Kroatië, Griekenland, Portugal en Italië. Maar zelfs noordelijke landen als Denemarken, Zweden, Finland en Nederland hebben een verschuiving gezien van de piekzomermaanden.

Dit suggereert dat het meer is dan alleen warmere zomers die deze verandering veroorzaken. Er zijn waarschijnlijk ook twee grote demografische verschuivingen in het spel: meer gepensioneerden (vrij van werkverplichtingen) en meer huishoudens zonder kinderen (vrij van schoolkalenders).

Betaalbare bestemmingen presteerden beter, maar luxe is aan een inhaalslag bezig.

In de afgelopen 12 maanden tot en met maart 2024 waren de Caribische landen waar de hotelverkopen het snelst groeien, relatief portemonneevriendelijker. We hebben 30 Caribische markten gesegmenteerd in twee categorieën - de markten met de hoogste en laagste hotelprijzen - en hebben hun verkoopprestaties gevolgd. Terwijl het reisherstel zich in het hele Caribisch gebied heeft voorgedaan, presteerden de hotelverkopen op de eilanden met relatief meer betaalbare hotelopties de outperformers.³⁰

Dit wijst op een breed gedragen reisherstel. Degenen die naar het Caribisch gebied reizen, zijn niet alleen de huishoudens met de hoogste inkomens, maar vertegenwoordigen ook een breder klantenbestand. In onze sectie Trending Destinations zou dit patroon zich moeten voortzetten in de zomer van 2024, met Aruba en de Dominicaanse Republiek beide in de top vijf van trending bestemmingen voor Amerikaanse reizigers dit jaar.

Ondertussen presteerde de hotelverkoop in de landen met relatief hogere prijzen voor mensen met een hoger inkomen relatief slechter dan de meer betaalbare bestemmingen. Dit kan worden veroorzaakt door het 'rijkdom-effect'. Als gevolg van dalingen op de aandelenmarkt in 2022 bleven de hotelverkopen in het hogere segment in 2023 relatief achter. Voor de context: in januari 2023 lag de Amerikaanse aandelenmarkt ongeveer 13% onder de vorige piek. Tegelijkertijd vlakte ook de hotelverkopen in duurdere bestemmingen wat af. Maar sindsdien heeft de Amerikaanse aandelenmarkt zich met bijna 25% hersteld. Het gat in de hotelverkopen voor de relatief duurdere bestemmingen is kleiner geworden en heeft de relatief goedkopere gebieden ingehaald.³¹

Meer dan 80% van de bezoekers van de Bahama's komt over zee.

In de afgelopen 12 maanden, eindigend in februari 2024, verwelkomden de Bahama's 5,2 miljoen passagiers over zee en 1,6 miljoen door de lucht, volgens gegevens over de aankomst van bezoekers van het Department of Statistics van de Bahama's.

In de loop van de tijd zijn marktbrede bezoekersaankomsten over zee steeds belangrijker geworden voor het toerisme op de Bahama's. Sinds de gegevens over aankomsten vanaf 1991 werden verzameld, komt een groter deel van de toeristen over zee aan. In de afgelopen 12 maanden eindigend in februari 2024 reisde ongeveer 82% van de bezoekers van de Bahama's over zee.³²

Als we kijken naar de verandering in het aantal aankomsten van bezoekers ten opzichte van 2019 (februari 2024 12 maanden versus februari 2019 12 maanden), hebben de Bahama's een grote instroom van cruisebezoekers ervaren: 2,9 miljoen extra passagiers over zee en 122.000 extra per vliegtuig.

Recreatie presteert dichter bij huis dan buiten LAC, waarbij budgetvriendelijkheid en digitalisering een rol spelen.

Tot en met maart 2024 presteerde de groei van vrijetijdsgerelateerde transacties in de recreatiesector (waaronder sectoren als musea, films en pretparken) dichter bij huis binnen LAC dan verder van huis buiten de LAC-regio.³³ Deze trend weerspiegelt waarschijnlijk twee dingen: een budget dat op zoek is naar een preferentiële verschuiving dichter bij huis, gedreven door zaken als deviezen en inflatie, en een relatief snellere groei van de acceptatie van digitale betalingen binnen de vrijetijdsindustrie in Latijns-Amerika, wat een deel van de outperformance veroorzaakt.

In de onderstaande grafiek illustreren we dit punt door te kijken naar de gelijk gewogen relatieve prestaties van uitgaven afkomstig uit 8 Latijns-Amerikaanse economieën: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Mexico en Peru. We meten het aantal transacties per actieve rekening om in relatieve termen inzicht te krijgen in de verschuivingen op consumentenniveau door transacties binnen en buiten de LAC-regio. Recreatietransacties per rekening naderen hun piek in 2019 binnen de regio en zullen deze belangrijke mijlpaal in de eerste helft van 2024 in het huidige tempo overtreffen, terwijl recreatie buiten LAC zich op een langzamer traject bevindt.³⁴

Het devalueren van de peso kan geweldig zijn voor inkomende toeristen en zorgen voor meer aandacht voor binnenlands toerisme voor Argentijnen.

De Argentijnse peso begon 2024 op historisch zwakke niveaus. Dit heeft een aantal belangrijke implicaties voor de Argentijnse toeristenmarkt. Met name de gunstige wisselkoersen trekken toeristen aan met sterkere valuta's, waardoor het potentieel ontstaat voor een golf van uitgaven die de lokale economie ten goede komt door een netto-instroom van geld. Voor internationale bezoekers die naar Argentinië vliegen, strekt het geld zich verder uit wanneer het wordt omgerekend naar peso's. Deze wisselkoersdynamiek werkt echter in beide richtingen. Voor Argentijnen vermindert de zwakke peso hun koopkracht in het buitenland, waardoor internationale reizen voor velen mogelijk onbetaalbaar worden.

Hoe heeft de aankomst van passagiers in Argentinië vorm gekregen? Gezien de gunstige wisselkoersen kwam het Chileense, Braziliaanse en Amerikaanse passagiersverkeer op de markt in februari 2024 in een stroomversnelling. Het aantal passagiers dat vanuit Brazilië in Argentinië aankomt, steeg in februari 2024 met name tot 38% boven het niveau van 2019. Braziliaanse reizigers lijken te profiteren van een recordlage Argentijnse peso.

Het passagiersvervoer naar Argentinië vanuit Europa is relatief zachter geweest. Dit is logisch gezien de grotere nadruk op koopjes uit Europa, intercontinentale vluchten die relatief duurder zijn en meer aandacht voor reizen binnen Europa dit jaar. Het passagiersverkeer uit de rest van de wereld is grotendeels belemmerd door een nog steeds aan de gang zijnde herstel van Chinese bezoekers. (Hoewel, met een valutadynamiek die de voorkeur geeft aan de yuan en internationale reizen die geleidelijk aantrekken vanaf het Chinese vasteland, zou een sneller dan verwacht herstel niet verrassend zijn).

Aandelen in de toeristische uitgaven verschuiven dichter bij huis.

In 2024 zijn reizigers die de MENA-regio verlaten steeds strategischer met waar en wanneer ze reizen.

Met de relatief hogere prijzen van Noord-Amerika herverdelen reizigers uit de MENA-regio hun accommodatie-uitgaven steeds vaker dichter bij huis binnen de regio." Zo is het aandeel van de verkoop van accommodaties in 2024 met twee procentpunten gestegen ten opzichte van 2019 in de laatste 12 maanden eindigend in maart 2024. Dit maakt deel uit van een wereldwijd thema waarbij we hebben gezien dat consumenten steeds slimmer omgaan met hun reisbudget.

Dit patroon komt nog dramatischer naar voren bij het kopen van toeristische kleding. Volgens de analyse van het Mastercard Economics Institute winkelen reizigers veel meer voor kleding binnen de regio, met een toename van ongeveer 10 procentpunten in het aandeel van de kledinguitgaven in het Midden-Oosten.

Naarmate de deviezen devalueren, zou het inkomende Egyptische toerisme in 2024 kunnen aantrekken.

Als er één ding is dat we de afgelopen maanden hebben gezien, dan is het wel dat markten met een aanzienlijke devaluatie van de vreemde valuta ook de neiging hebben om een aanzienlijke opleving van de toeristische activiteit in Japan en Argentinië te zien. Aangezien het Egyptische pond onlangs met meer dan 60% is gedevalueerd, volgt hieruit dat het inkomende toerisme ook snel kan aantrekken.

Alle ogen zullen in 2027 op Egypte gericht zijn, wanneer een totale zonsverduistering vlak boven de piramides plaatsvindt. Veel bedrijven in de reis-, vrijetijds- en horecasector zijn al bezig met het plannen van dit once-in-a-lifetime evenement. Onze analyse van de zonsverduistering in de VS in 2024 vond een aanzienlijke stijging van de verkoop.

De digitalisering van Afrika ten zuiden van de Sahara heeft ertoe geleid dat toeristen minder afhankelijk zijn van contant geld.

De groei van digitale betalingen en de minder afhankelijkheid van contant geld in Afrika bezuiden de Sahara heeft geleid tot verschuivingen in het bestedingspatroon binnen het toerisme. Volgens de laatste gegevens van The Global Findex Database is de digitalisering in de hele regio toegenomen, waarbij ongeveer 50% van de mensen in Afrika bezuiden de Sahara digitale betalingen ontvangt. De regio is sneller overgestapt op digitale betalingen dan de rest van de wereld. In 2017 bedroeg het verschil in aandeel tussen Afrika ten zuiden van de Sahara en wereldwijd ongeveer 18 procentpunten. Uit de laatste gegevens blijkt dat het verschil is afgenomen tot ongeveer 15 procentpunten.

Volgens schattingen van het Mastercard Economics Institute daalde het percentage van de contante volumes van het toerisme (gemeten aan de hand van geldopnames bij geldautomaten als percentage van de kaartuitgaven) van toeristen tijdens een bezoek aan Afrika bezuiden de Sahara tot het laagste punt ooit in 2024 - ongeveer 10 procentpunten lager in vergelijking met 2019. 36 Deze formalisering van het betalingsecosysteem heeft implicaties in heel Afrika ten zuiden van de Sahara, van het ondersteunen van belastinginkomsten die openbare diensten financieren tot het bieden van een efficiëntere manier aan bedrijven om consumptiegoederen en -diensten te leveren. Terwijl in eigen land de meeste digitale betalingen in de regio worden gedaan via mobiele geldbetalingen, vertrouwen reizigers meer dan ooit op hun kaarten om betalingen in de regio te doen.