Mala preduzeća i digitalna transformacija: Oslobađanje prilike od 448 milijardi dolara u CPG industriji

Malo preduzeće

8. april 2025

Mala preduzeća i digitalna transformacija: Oslobađanje prilike od 448 milijardi dolara u CPG industriji

Novi Mastercard dokument otkriva ključne trendove i mogućnosti finansijske inkluzije za male trgovce širom Latinske Amerike i Kariba.

Industrija proizvoda široke potrošnje (CPG) je na prekretnici, sa digitalnim platnim rješenjima koja se pojavljuju kao revolucionarna za male trgovce i dobavljače u sektoru tradicionalne trgovine. Novopublikovani dokument kojeg je naručio Mastercard osvetljava priliku za digitalno plaćanje vrednosti od 448,4 milijarde dolara širom 11 zemalja u regiji Latinske Amerike, Kariba i Sjedinjenih Američkih Država. Sa specifičnim fokusom na razvojni pejzaž CPG-a u LAC, istraživanje identifikuje ključne trendove koji ubrzavaju transformaciju u ovom segmentu, prepreke koje se moraju rešiti i preporuke za učesnike u industriji kako bi otključali rast.

Tradicijski jaz u trgovačkim plaćanjima: Prilika od 448,4 milijarde dolara

CPG industrija predstavlja važan segment u napretku finansijske inkluzije regiona. Prema beloj knjizi, Transformacija plaćanja: Digitalna rešenja za tradicionalnu trgovinu u CPG industriji, gotovo 12 miliona tradicionalnih trgovaca posluje širom istraženih zemalja, u rasponu od prodavnica mešovite robe do malih nezavisnih prodavnica. Ove kompanije čine 362 milijarde dolara u B2C prodaji, sa 43% transakcija koje se još uvijek obavljaju u gotovini—što predstavlja priliku od 155 milijardi dolara za digitalizaciju plaćanja. Još veća mogućnost leži u B2B transakcijama između malih trgovaca i dobavljača. Izveštaj procenjuje da se 90% B2B plaćanja—ukupno 293,4 milijarde dolara—još uvek obavlja u gotovini, čekovima ili bankarskim transferima.

Zajedno, ove B2C i B2B brojke ističu priliku od 448,4 milijardi dolara za usvajanje digitalnih plaćanja. Za pružaoce finansijskih usluga, fintech kompanije i brendove potrošačkih proizvoda, digitalizacija čak i djelića ovog tržišta mogla bi ubrzati finansijsku inkluziju i operativnu efikasnost širom regiona. Dok mali trgovci pružaju osnovne proizvode i zapošljavanje, njihova zavisnost od gotovinskih transakcija ih drži isključenima iz formalnog finansijskog sistema, ograničavajući im pristup kreditima i prilike za rast njihovog biznisa. Istovremeno, dok se potrošačke preferencije nastavljaju pomerati ka digitalnim opcijama, osnaživanjem malih preduzeća digitalnim rešenjima plaćanja omogućava se da finansijske institucije i CPG kompanije podstiču širi ekonomski rast širom regiona.

Pet trendova koji pokreću digitalna plaćanja u CPG sektoru

Iako su još u ranoj fazi, kompanije u segmentu CPG koriste tehnologiju i partnerstva kako bi modernizovale tradicionalni kanal trgovine. Izvještaj identificira pet novih trendova koji preoblikuju plaćanja u industriji:

B2B e-commerce platforme: Digitalni sistemi narudžbi dozvoljavaju malim trgovcima da postavljaju narudžbe online, poboljšavaju upravljanje zalihama i smanjuju oslanjanje na transakcije u gotovini.
Trgovina putem razgovora: Trgovci sada mogu naručivati proizvode i pristupati korisničkoj podršci putem platformi za poruke.
B2B tržišta: Novije platforme pomažu CPG kompanijama da predstave proizvode i upravljaju fakturama, pojednostavljujući lanac nabavke.
Rešenja ugrađenog kredita: Partnerstva sa fintech kompanijama pružaju mikro kredite malim trgovcima, omogućavajući im da razvijaju svoje poslovanje bez oslanjanja na neformalne zajmove.
Trenutna digitalna plaćanja: Kompanije CPG ugrađuju trenutne i beskontaktne mogućnosti plaćanja u svoje procese lanca snabdijevanja.

"Digitalizacija plaćanja u tradicionalno sektoru teške gotovine predstavlja jednu od najznačajnijih neiskorišćenih prilika u industriji proizvoda široke potrošnje danas", rekao je Walter Pimenta, izvršni potpredsjednik, Komercijalni i novi tokovi plaćanja, LAC. Za profesionalce u industrijama CPG-a i bankarstva, ovaj izvještaj služi kao plan za akciju. U Mastercardu smo posvećeni izgradnji partnerstava i pružanju tehnologije potrebne za ubrzanje ove transformacije i stvaranje trajne vrijednosti za trgovce, dobavljače i potrošače.

Strategijske preporuke za lidere industrije

Često radeći na tanjim marginama, mali prodavci u CPG industriji su oprezni prema dodatnim troškovima, naročito s obzirom na to da su mnogi tradicionalno oslanjali na gotovinu i mogu ostati skeptični prema potrebi za promjenom. Da bi ubrzali digitalnu transformaciju, izvještaj izlaže pet strategijskih akcija za poslovanje u sektorima CPG i finansijskih sektora:

Izgradite skalabilne digitalne infrastrukture: Uložite u mobilne platforme, troškovno efikasne, koje podržavaju male prodavce.
Promocija finansijske inkluzije: Pružite prilagođena finansijska rješenja koja ubrzavaju održivi rast i pristup kreditima malim preduzećima.
Podržite digitalnu obuku i usvajanje: Razvijte aplikacije koje su jednostavne za korišćenje i ponudite obrazovne programe kako bi pomogli trgovcima da pređu na digitalne alate.
Kreirajte personalizovana maloprodajna partnerstva: Iskoristite AI za prilagođavanje promocija i ponuda proizvoda.
Podstičite stratešku suradnju unutar ekosistema: Sklenite partnerstva s fintech kompanijama, mrežama plaćanja i CPG brendovima za izgradnju održivog ekosistema digitalnih plaćanja.

Tradicionalni sektor trgovine ostaje ključna komponenta CPG industrije, a modernizacija njegove infrastrukture plaćanja donosi korist svim sudionicima. Omogućavanjem malim trgovcima da pređu s gotovine na digitalna plaćanja, igrači u industriji mogu dovesti do nove ere financijske inkluzije i otpornosti poslovanja širom Latinske Amerike i Kariba.

Za detaljnije uvide, ključne podatke i studije slučajeva, preuzmite kompletan izvještaj ovdje.

Opseg i metodologija istraživanja

Mastercard je udružio snage sa Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), firmom za marketinšku inteligenciju u industriji plaćanja, kako bi procijenio stanje digitalne transformacije među malim prodavcima CPG u Americi. Tržišta obuhvaćena studijom uključuju Argentinu, Brazil, Čile, Kolumbiju, Dominikansku Republiku, El Salvador, Gvatemalu, Honduras, Jamajku, Meksiko, Peru i Sjedinjene Američke Države. Istraživanje je sprovedeno između oktobra 2024. i januara 2025. i sastojalo se od pregleda podataka iz javnih izvora i 12 detaljnih intervjua sa CPG kompanijama i povezanim tehnološkim pružaocima usluga. Tim PCMI također je intervjuirao strateške lidere iz Mastercard.