Schimbarea benzii: furnizorii de plăți transfrontaliere într-o nouă cursă pentru a câștiga loialitatea micilor afaceri

• 9 din 10 IMM-uri (91 %) intenționează să își schimbe furnizorii de plăți transfrontaliere în următorii doi ani, iar 92 % folosesc deja mai mulți furnizori, ceea ce subliniază o piață mai competitivă și mai dinamică.

• Până în 2028, se estimează că furnizorii de nișă mai mici vor fi opțiunea principală a IMM-urilor pentru transferul de bani.

• Viteza și încrederea sunt în prezent priorități de top pentru IMM-uri, transparența și costurile urmând îndeaproape, într-o piață a transferurilor de bani care se estimează că va ajunge la 47,8 trilioane $ până în 2032.

• Un nou film cu echipa McLaren Mastercard Formula 1 arată cum Mastercard finalizează o plată transcontinentală cap-coadă în 1,8 secunde, egalând timpul record al echipei la pit stop.

   

Nouă din zece (91 %) IMM-uri care fac comerț internațional intenționează să-și schimbe actualul furnizor de servicii de plată transfrontalieră în următorii doi ani, conform noului raport Money în Motion al Mastercard, elaborat de Bain & Company. Concluziile indică o piață aflată în schimbare rapidă, pe măsură ce IMM-urile caută modalități mai eficiente de a transfera bani dincolo de frontiere. 

Raportul, bazat pe un sondaj efectuat în rândul IMM-urilor din 11 țări, sugerează că piața ar putea arăta foarte diferit până în 2028, pe măsură ce concurența se intensifică într-un sector în plină creștere. Piața generală a plăților B2B transfrontaliere urmează să crească cu 51 %, de la 31,7 trilioane de dolari în 2024 la 47,8 trilioane de dolari până în 2032. În acest context, se estimează că furnizorii de nișă mai mici vor Become opțiunea principală pentru necesitățile IMM-urilor în materie de plăți transfrontaliere. Până atunci, 48 % sunt de așteptat să aleagă un furnizor fintech ca principal furnizor, în creștere de la 30 % în 2025, în timp ce 28 % sunt de așteptat să selecteze o bancă, comparativ cu 42 % în 2025.

Cercetările arată că prioritățile IMM-urilor se schimbă. Încrederea (35 %) și viteza (34 %) reprezintă în prezent principalele aspecte luate în considerare la alegerea unui furnizor de servicii de plată transfrontalieră, costul și transparența situându-se imediat în urma acestora, cu câte 28 % fiecare. Dintre IMM-urile care și-au schimbat recent furnizorii, două din trei (67 %) spun că tranzacțiile mai rapide și decontările mai fiabile au fost principalul motor. Odată stabilită, încrederea rămâne cel mai puternic punct de sprijin pentru fidelizare pe o piață din ce în ce mai dinamică.

Mai mult de nouă din zece (92 %) IMM-uri chestionate utilizează deja mai mulți furnizori de servicii de plată, ceea ce arată că multe dintre ele își distribuie activitatea între diferiți parteneri pentru a-și satisface nevoile de plăți transfrontaliere.

„IMM-urile își regândesc cerințele în materie de plăți transfrontaliere. Acestea utilizează mai mulți furnizori, compară opțiunile mai atent și sunt tot mai deschise spre a-și schimba furnizorul. Pentru bănci și companii fintech, acest lucru creează o oportunitate clară de a atrage și de a păstra clienții prin asigurarea vitezei, încrederii și transparenței pe care IMM-urile le așteaptă în prezent”, declară Pratik Khowala,Global Head of Transfer Solutions la Mastercard.

IMM-urile privesc, de asemenea, dincolo de simpla plată. Raportul arată că acestea își doresc mai multă vizibilitate, control și instrumente care să le ajute să gestioneze riscurile și să reconcilieze plățile mai ușor. Urmărirea plăților (43 %) și detectarea fraudelor (42 %) sunt cele mai căutate două servicii cu valoare adăugată, ceea ce demonstrează cât de importantă a devenit experiența extinsă a plăților.

Pratik Khowala continuă: „Băncile și companiile fintech nu își pot permite să trateze plățile transfrontaliere ca pe un serviciu administrativ. În cazul IMM-urilor, acesta devine un test prin care se verifică dacă un furnizor le înțelege afacerea. Cele care țin pasul pot construi relații mai profunde. Cele care nu reușesc riscă să piardă nu doar volumele de plăți, ci și o relație mai amplă cu IMM-urile.”

• În Indonezia și India, IMM-urile se numără printre cele mai dispuse să analizeze ofertele de pe piață, 34 % și, respectiv, 29 % utilizând cel puțin patru furnizori, comparativ cu o medie de 19 % în țările chestionate. 

• În Marea Britanie, transparența este esențială pentru construirea loialității; 45 % dintre respondenți declară că prețurile clare îi fac să fie mai înclinați să aleagă sau să rămână alături de un furnizor, comparativ cu 38 % la nivel global.

• În SUA, 44 % afirmă că actualizările în timp real privind starea plăților le-ar spori loialitatea față de un furnizor sau i-ar face mai înclinați să folosească mai multe dintre serviciile acestuia, comparativ cu 32 % la nivel global.

• IMM-urile din Brazilia sunt cele mai proaspete în optimizarea plăților lor transfrontaliere, șase din zece (60 %) explorând instrumente suplimentare, comparativ cu media globală de 48 %. 

   

Mastercard și-a unit forțele cu echipa McLaren Mastercard Formula 1 și cu campionul mondial Lando Norris pentru a reuni lumea curselor și pe cea a plăților transfrontaliere. Echipa McLaren Mastercard Formula 1 concurează în peste 20 de orașe în timpul unui sezon de curse și colaborează cu sute de furnizori din întreaga lume, făcând din transferul de bani la nivel global rapid și eficient o parte vitală a operațiunilor sale.

Colaborarea s-a concretizat într-un nou film care prezintă tehnologia Mastercard în acțiune, în care o plată transcontinentală cap-coadă concurează direct cu cel mai rapid pit stop din istoria echipei McLaren Mastercard Formula 1, de 1,8 secunde, stabilit în 2023. Mastercard a înregistrat o performanță similară în martie, când o plată din SUA către Filipine a durat puțin sub o secundă.

Laura Bowden, Chief Financial Officer, McLaren Racing, comentează: „Pentru noi, fiecare fracțiune de secundă contează pe pistă, iar aceeași disciplină se extinde și la modul în care administrăm afacerea în culise. Lucrăm cu parteneri și furnizori din întreaga lume, așa că plățile trebuie să se efectueze rapid, în mod fiabil și cu o fricțiune cât mai redusă. Pentru companiile care se extind la nivel internațional, existența unei infrastructuri adecvate poate face diferența dintre ambiție și execuție.” 

McLaren utilizează Airwallex pentru a-și susține cerințele de plăți transfrontaliere. La rândul său, Airwallex se conectează la Mastercard Move, valorificându-și rețeaua globală de plăți pentru a contribui la facilitarea unor plăți rapide, fiabile și transparente pentru clienții săi.  

Mastercard Move permite băncilor, companiilor de tehnologie financiară și altor furnizori de plăți – și clienților acestora – să trimită și să primească fonduri rapid, sigur și transparent. Construit pe rețelele de carduri și non-carduri de încredere ale Mastercard, acesta acceptă transferuri interne și internaționale în peste 200 de țări și teritorii și în peste 150 de valute, conectându-se la conturi bancare, portofele digitale, carduri și puncte de acces pentru numerar. 

Pentru a afla mai multe despre modul în care piața transfrontalieră a IMM-urilor este în plină expansiune,
citește raportul aici.

Note pentru editori:

Money in Motion: What It Takes to Win in the Next Era of Cross-Border Payments, un nou studiu realizat în 2026 împreună cu Bain & Company, care relevă modul în care IMM-urile și companiile din segmentul mediu de piață remodelează peisajul plăților transfrontaliere. Pe baza cercetărilor efectuate pe un eșantion de peste 1 000 de factori de decizie din 11 piețe: Brazilia, Canada, China, Germania, India, Indonezia, Mexic, Africa de Sud, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.