Contabil 1-800

La 1-800Accountant, considerăm tehnologia ca un instrument pe care îl putem folosi pentru a comunica mai eficient cu clienții noștri, a colecta date mai bune despre afacerile lor și a elibera timp prețios pentru specialiștii noștri în contabilitate. Am construit o rețea de specialiști contabili în Statele Unite, cu expertiză în fiecare industrie sau afacere mică la care vă puteți gândi, de la dentiști la șoferi de servicii de ridesharing, instalatori și designeri grafici.

Putem conecta un client cu cineva care cunoaște în detaliu industria sa și codul fiscal al statului său. Acea atingere umană este cea care le oferă clienților noștri liniștea sufletească că registrele lor sunt pe mâini bune, astfel încât să se poată concentra pe conducerea afacerii lor.

1-800Accountant s-a născut din dorința de a ajuta proprietarul de mici afaceri în momentul în care își înființează afacerea sau chiar puțin înainte. Ne ocupăm de toate sarcinile administrative, cum ar fi contabilitatea și taxele. Dacă firma are angajați, ne ocupăm de salarizare. Depunem acte constitutive și am început chiar să facem planificare 401(k).

Multe companii încearcă să facă aceste lucruri singure, dar trebuie să fie atente la modul în care își cheltuiesc resursele. Eliberăm timpul proprietarilor de afaceri, astfel încât aceștia să se poată concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru ei - propriii clienți.

Contabilitatea este un exemplu excelent de aducerea unei noțiuni umane în contabilitate și servicii digitale. Contabilitatea este, de asemenea, fundamentală pentru afacerile clienților noștri. Ei trebuie să urmărească veniturile și cheltuielile. Și aceasta include planificarea fiscală, pregătirea declarațiilor și salarizarea. Toate aceste date sunt apoi folosite pentru a pune marile întrebări. De exemplu, dacă o companie este pe profit, este acesta momentul potrivit pentru a angaja mai mulți angajați?

Deoarece combinăm tehnologia cu perspectiva și inteligența umană, serviciile noastre de contabilitate sunt mai mult decât simpla introducere a elementelor într-un bilanț contabil. Ne asigurăm că avem cea mai exactă și actualizată imagine a afacerii clientului nostru, iar apoi extrapolăm de la aceasta pentru a formula recomandări. Cele mai utile servicii de contabilitate preiau toate datele relevante și le traduc în îndrumări semnificative pentru clienți.

Desigur, pentru a realiza acest lucru, trebuie să mențineți accesul neîntrerupt la informațiile financiare ale clienților. Latura contabilă a serviciului 1-800Accountant se bazează pe sincronizarea perfectă a conturilor bancare și a tranzacțiilor care intră în portalul nostru pentru clienți. O parte din propunerea noastră de valoare este că clienții noștri nu trebuie să aducă un teanc de hârtii așa cum ar face-o un contabil tradițional.

În schimb, portalul nostru extrage aceste date automat. Este esențial atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri ca datele să fie corecte și la timp. Dacă există o eroare, dacă ceva este neclar sau chiar dacă există doar o întârziere, acest lucru are impacturi evidente în urma procesului de consiliere a clienților noștri. Și dacă oferim sfaturi greșite, nu numai că ne face să părem proasți, dar îl expunem pe client la datorii financiare, cum ar fi declarațiile fiscale depuse incorect. De aceea ne bazăm pe Finicity pentru a face munca grea în ceea ce privește accesul la date și informațiile.

Finicity ne ajută să conectăm conturile bancare ale clienților și apoi să extragem automat informații din activitatea lor financiară - elemente precum tranzacții, extrase de cont, istoricul contului și ACH - pentru a le popula contul în portalul nostru. Apoi putem reformata și reprezenta acele date în registrele clientului. Asta ne permite să facem o proiecție bazată pe ceea ce știm despre afacere în timp real. De exemplu, putem spune că, dacă afacerea dumneavoastră continuă pe această cale, am putea dori să discutăm despre deducerile fiscale disponibile pentru dumneavoastră.

Portalul clienților în sine este un sistem backend securizat, proprietar, pe care l-am dezvoltat intern. Le oferă clienților noștri libertatea de a se conecta oricând și de a încărca documente, de a-și gestiona cheltuielile, de a urmări deducerile și de a vedea unde se află din perspectiva obligațiilor fiscale. Aceștia au acces la toate aceste informații, prezentate într-o interfață ușor de utilizat. Este aceeași interfață pe care o folosim intern, așa că atunci când vine momentul ca contabilii, experții fiscali și contabilii noștri să discute cu clienții, toată lumea analizează aceleași informații.

Toată lumea de aici a fost foarte mulțumită de portal. A simplificat și a accelerat procesul. Un produs care schimbă complet regulile jocului. Lucrul minunat la acest portal este că, odată ce am înregistrat un client și l-am configurat să importe datele financiare ale afacerii sale, folosind Finicity, nu mai trebuie să ne întoarcem și să facem nimic altceva. Acel client nu necesită nicio întreținere din perspectiva datelor. Este practic complet, ceea ce le eliberează timpul experților noștri pentru a face ceea ce știu cel mai bine: să ofere sfaturi excelente, specializate, pentru nevoile unice ale clienților noștri. Așa ajută tehnologia să ofere o atingere umană.

Din perspectiva clientului, acesta nu vede tehnologia care alimentează portalul - doar știe că funcționează. Când avem de-a face cu ceva atât de sensibil precum datele financiare și atât de important precum noua afacere a unei persoane, este imperativ ca portalul să fie sigur, fiabil și stabil. Asta obținem cu Finicity. Cred că una dintre cele mai bune măsuri pentru o soluție tehnologică este dacă trebuie să te gândești la ea. Clienții noștri nu întreabă: „Ce tehnologii alimentează de fapt toate acestea?”, pentru că nu întâmpină probleme. În acest fel, Finicity oferă clienților noștri garanția că datele lor financiare sunt pe mâini bune.

Rețineți cine este clientul nostru principal. Antreprenorii nu lucrează de la nouă la cinci - își investesc toată inima și sufletul în noua lor inițiativă. Când se dă ora 3 dimineața și se trezesc cu o întrebare arzătoare despre cărțile lor, portalul nostru bazat pe Finicity este acolo pentru ei și este mereu actualizat, cu un nivel de calitate a datelor care oferă o imagine exactă. Chiar și atunci când sunt în pijamale.

Acest angajament față de clienții noștri, față de toți antreprenorii care lucrează până târziu în noapte și proprietarii de mici afaceri, ne-a motivat să ne extindem gama de soluții. Având în vedere nevoile clienților noștri, am lansat recent un produs numit ClientBooks. Este o variantă a serviciului 1-800Accountant, mai degrabă un model de autoservire cu asistență oferită de 1-800Accountant. ClientBooks este un software de contabilitate DIY, similar cu Xero, QuickBooks sau FreshBooks.

Aveam nevoie de o soluție care să le permită clienților să interacționeze direct cu noi, așa că am construit acel instrument și l-am dezvoltat până la punctul în care putea fi orientat către clienți. Desprinderea acestei funcții ne ajută să ne extindem prezența pe piață și oferă o valoare adăugată prin faptul că se integrează nativ cu portalul nostru. Nu am fi putut produce ClientBooks fără produsele și serviciile Finicity.

Parteneriatul nostru cu Finicity a fost atât de valoros deoarece ne-a permis să ne îndeplinim promisiunea de a oferi consultanță precisă, fără probleme și în timp real, printr-o combinație de tehnologie și perspectivă umană. Îi ajutăm pe clienții noștri să se concentreze asupra a ceea ce contează cel mai mult pentru ei, iar Finicity face același lucru și pentru noi.

Nu trebuie să pierdem timpul introducând date sau îngrijorându-ne că datele sunt greșite sau nesigure. Nu avem perioade dificile pentru a întocmi rapoarte trimestriale sau a depune declarații fiscale, deoarece fluxul de date este în timp real. Ne putem concentra energia pe furnizarea acelor informații clientului.

În rolul meu de șef al departamentului de marketing digital, ceea ce mă entuziasmează cel mai mult este viitorul. Cu acoperire națională, 1-800Accountant are capacitatea și domeniul de aplicare necesare pentru a oferi servicii atât extinse, cât și specializate în același timp. Dintr-o perspectivă de marketing, aceasta reprezintă o provocare, deoarece mesajul nostru nu este „Suntem totul pentru toți oamenii”. În schimb, vrem să găsim acele micro-segmente: De ce îi interesează cu adevărat pe șoferii de camion din Alabama? Care sunt cuvintele cheie din mintea lor?

În același timp, deși misiunea noastră principală va fi probabil întotdeauna să ajutăm proprietarii de mici afaceri cu administrarea lor, faptul că suntem o companie cu adevărat virtuală - dar avem și această rețea de oameni locali pe teren - înseamnă că lucrăm și pentru companii mai mari care se luptă să facă această muncă intern. Acelor companii le putem spune: „Ne putem ocupa de asta.” Angajații dumneavoastră ar trebui să se concentreze pe nucleul afacerii dumneavoastră, nu pe legislația fiscală.

Este o provocare, dar înseamnă că există un potențial enorm pentru companie. Avem o echipă grozavă, susținută de un produs perfect, automatizat și sigur. Și, prin valorificarea potențialului automatizării și tehnologiei, oamenii noștri se pot concentra pe oferirea acelei atingeri umane clienților noștri.