Piccole imprese e trasformazione digitale: sbloccare un'opportunità da 448 miliardi di dollari nel settore CPG

Piccole imprese

8 aprile 2025

Piccole imprese e trasformazione digitale: sbloccare un'opportunità da 448 miliardi di dollari nel settore CPG

Il nuovo whitepaper di Mastercard rivela le tendenze chiave e le opportunità di inclusione finanziaria per i piccoli retailer in America Latina e nei Caraibi.

Il settore dei beni di consumo confezionati (CPG) è a un punto di svolta, con le soluzioni di pagamento digitale che stanno emergendo come un punto di svolta per i piccoli rivenditori e fornitori nel settore del commercio tradizionale. Un white paper appena pubblicato commissionato da Mastercard fa luce su un'opportunità di pagamento digitale da 448,4 miliardi di dollari in 11 paesi della regione dell'America Latina e dei Caraibi (LAC) e negli Stati Uniti. Con un focus specifico sull'evoluzione del panorama CPG in LAC, la ricerca identifica le tendenze chiave che accelerano la trasformazione in questo segmento, le barriere che devono essere affrontate e le raccomandazioni per gli operatori del settore per sbloccare la crescita.

Il tradizionale divario di pagamento commerciale: un'opportunità da 448,4 miliardi di dollari

L'industria dei beni di consumo confezionati rappresenta un segmento importante nel progresso dell'inclusione finanziaria della regione. Secondo il white paper, Transforming payments: Digital solutions for traditional trade in the CPG industry, quasi 12 milioni di rivenditori al dettaglio tradizionali operano nei paesi esaminati, dai minimarket ai piccoli negozi indipendenti. Queste aziende rappresentano 362 miliardi di dollari di vendite B2C, con il 43% delle transazioni ancora condotte in contanti, che rappresenta un'opportunità di 155 miliardi di dollari per la digitalizzazione dei pagamenti. Un'opportunità ancora più grande risiede nelle transazioni B2B tra piccoli rivenditori e fornitori. Il rapporto stima che il 90% dei pagamenti B2B, per un totale di 293,4 miliardi di dollari, viene ancora gestito in contanti, assegni o bonifici bancari.

Insieme, questi dati B2C e B2B evidenziano un'opportunità di 448,4 miliardi di dollari per l'adozione dei pagamenti digitali. Per i fornitori di servizi finanziari, le società fintech e i marchi CPG, la digitalizzazione anche di una frazione di questo mercato potrebbe accelerare l'inclusione finanziaria e l'efficienza operativa in tutta la regione. Mentre i piccoli rivenditori forniscono beni essenziali e occupazione, la loro dipendenza dalle transazioni in contanti li tiene esclusi dal sistema finanziario formale, limitando la loro capacità di accedere al credito e le opportunità di far crescere la loro attività. Allo stesso tempo, poiché le preferenze dei consumatori continuano a spostarsi verso le opzioni digitali, fornire ai proprietari di piccole imprese soluzioni di pagamento digitali consente sia alle istituzioni finanziarie che alle aziende CPG di guidare una crescita economica più ampia in tutta la regione.

Cinque tendenze che guidano i pagamenti digitali nel settore CPG

Pur essendo ancora nelle fasi iniziali, le aziende di largo consumo stanno sfruttando la tecnologia e le partnership per modernizzare il canale commerciale tradizionale. Il rapporto identifica cinque tendenze emergenti che stanno rimodellando i pagamenti nel settore:

Piattaforme di e-commerce B2B: i sistemi di ordinazione digitale hanno consentito ai piccoli rivenditori di effettuare ordini online, migliorando la gestione dell'inventario e riducendo la dipendenza dalle transazioni in contanti.
Commercio conversazionale: i rivenditori possono ora ordinare prodotti e accedere all'assistenza clienti tramite piattaforme di app di messaggistica istantanea.
Mercati B2B: le piattaforme più recenti stanno aiutando le aziende CPG a mostrare i prodotti e a gestire la fatturazione, semplificando la catena di approvvigionamento.
Soluzioni di credito integrate: le partnership fintech forniscono microcredito ai piccoli rivenditori, consentendo loro di far crescere le loro attività senza dipendere dai prestiti informali.
Pagamenti digitali istantanei: le aziende CPG stanno incorporando funzionalità di pagamento istantanee e contactless all'interno dei loro processi di supply chain.

" La digitalizzazione dei pagamenti nel settore del commercio tradizionalmente ricco di contanti rappresenta oggi una delle più significative opportunità non sfruttate nel settore dei beni di consumo di largo consumo», ha dichiarato Walter Pimenta, vicepresidente esecutivo, Commercial and New Payment Flows, LAC. «Per i professionisti del settore dei beni di consumo e bancari, questo rapporto funge da modello d'azione. In Mastercard, ci impegniamo a costruire le partnership e offrire la tecnologia necessaria per accelerare questa trasformazione e creare valore duraturo per rivenditori, fornitori e consumatori. "

Raccomandazioni strategiche per i leader del settore

Operando spesso con margini esigui, i piccoli rivenditori del settore dei beni di consumo di largo consumo sono cauti nell'incorrere in costi aggiuntivi, soprattutto perché molti tradizionalmente facevano affidamento sul contante e possono rimanere scettici sulla necessità di un cambiamento. Per accelerare la trasformazione digitale, il rapporto delinea cinque azioni strategiche per le aziende nei settori CPG e finanziario:

Crea un'infrastruttura digitale scalabile: investi in piattaforme ottimizzate per i dispositivi mobili e convenienti per supportare i piccoli rivenditori.
Promuovere l'inclusione finanziaria: fornire soluzioni finanziarie su misura che accelerino la crescita sostenibile e l'accesso al credito per le piccole imprese.
Supporta la formazione e l'adozione digitale: sviluppa applicazioni facili da usare e offri programmi educativi per aiutare i rivenditori a passare agli strumenti digitali.
Crea partnership di vendita al dettaglio personalizzate: sfrutta l'intelligenza artificiale per personalizzare promozioni e offerte di prodotti.
Promuovi collaborazioni strategiche tra ecosistemi: avvia partnership con aziende fintech, reti di pagamento e marchi di beni di consumo di consumo per costruire un ecosistema di pagamenti digitali sostenibile.

Il settore del commercio tradizionale rimane una componente fondamentale dell'industria CPG e la modernizzazione della sua infrastruttura di pagamento va a vantaggio di tutte le parti interessate. Consentendo ai piccoli rivenditori di passare dal contante ai pagamenti digitali, gli operatori del settore possono inaugurare una nuova era di inclusione finanziaria e resilienza aziendale in America Latina e nei Caraibi.

Per approfondimenti più approfonditi, dati chiave e casi di studio, scarica il rapporto completo qui.

Ambito e metodologia della ricerca

Mastercard ha collaborato con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una società di market intelligence del settore dei pagamenti, per valutare lo stato della trasformazione digitale tra i piccoli rivenditori di beni di largo consumo nelle Americhe. I mercati dello studio includono Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Perù e Stati Uniti. Questa ricerca si è svolta tra ottobre 2024 e gennaio 2025 ed è consistita in un'analisi dei dati provenienti da fonti pubbliche e in 12 interviste approfondite con aziende di beni di largo consumo e relativi abilitatori tecnologici. Il team PCMI ha anche intervistato i leader strategici di Mastercard.