1-800 könyvelő

Az 1-800Accountant-nál a technológiát olyan eszköznek tekintjük, amelynek segítségével hatékonyabban kommunikálhatunk ügyfeleinkkel, jobb adatokat gyűjthetünk a vállalkozásukról, és értékes időt szabadíthatunk fel könyvelési szakembereink számára. Számviteli szakemberek hálózatát építettük ki az Egyesült Államokban, akik minden elképzelhető iparágban vagy kisvállalkozásban jártasak, a fogorvosoktól a fuvarmegosztókig, a vízvezeték-szerelőktől a grafikusokig.

Össze tudjuk egyeztetni az ügyfelet valakivel, aki tökéletesen ismeri az iparágát és az állam adótörvénykönyvét. Ez az emberi érintés az, ami biztosítja ügyfeleink számára a nyugalmat, hogy könyvelésük jó kezekben van, így ők a vállalkozásuk működtetésére összpontosíthatnak.

Az 1-800Accountant abból a vágyból született, hogy segítsen a kisvállalkozóknak abban a pillanatban, amikor megalakítják vállalkozásukat, vagy még egy kicsit korábban. Mi gondoskodunk az összes back-office feladatról, például a könyvelésről és az adózásról. Ha a vállalkozásnak vannak alkalmazottai, mi végezzük a bérszámfejtést. Alapító okiratokat nyújtunk be, és még a 401(k) tervezést is elkezdtük.

Sok vállalkozás megpróbálja ezeket a dolgokat saját maga elvégezni, de óvatosan kell eljárniuk, hogy mire fordítják az erőforrásaikat. Felszabadítjuk az üzlettulajdonosok idejét, hogy arra koncentrálhassanak, ami a legfontosabb számukra - a saját ügyfeleikre.

A könyvelés kiváló példa arra, hogy a könyvelés és a digitális szolgáltatások emberi jelleget kapjanak. A könyvelés szintén alapvetően fontos ügyfeleink vállalkozásai számára. Nyomon kell követniük a bevételeket és a kiadásokat. Ez magában foglalja az adótervezést, az adóelőkészítést és a bérszámfejtést is. Mindezeket az adatokat aztán felhasználjuk a nagy kérdések feltevéséhez. Például, ha egy vállalat nyereséges, akkor ez a megfelelő időpont arra, hogy több alkalmazottat vegyen fel?

Mivel ötvözzük a technológiát az emberi meglátásokkal és intelligenciával, könyvelési szolgáltatásaink többről szólnak, mint a mérlegsorok beírása. Biztosítjuk, hogy a legpontosabb, naprakész képet kapjuk ügyfelünk vállalkozásáról, majd ebből kiindulva ajánlásokat fogalmazunk meg. A leghasznosabb könyvelési szolgáltatások az összes releváns adatot átveszik és értelmes útmutatássá alakítják az ügyfelek számára.

Természetesen ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, megszakítás nélkül hozzá kell férnie az ügyfelek pénzügyi információihoz. Az 1-800Accountant könyvelési oldalának alapja a bankszámlák és tranzakciók zökkenőmentes szinkronizálása, amelyek az ügyfélportálra érkeznek. Értékajánlatunk része, hogy ügyfeleinknek nem kell egy halom papírt behozniuk, mint egy hagyományos könyvelő esetében.

Ehelyett portálunk automatikusan lekérdezi ezeket az adatokat. Mind számunkra, mind ügyfeleink számára kritikus fontosságú, hogy az adatok pontosak és időszerűek legyenek. Ha hiba van, ha valami nem világos, vagy akár csak egy kis késedelem, annak nyilvánvaló következményei vannak, amikor tanácsot adunk ügyfeleinknek. Ha pedig rossz tanácsot adunk, azzal nemcsak mi tűnünk rosszul, hanem az ügyfél is pénzügyi kötelezettségeknek, például helytelenül benyújtott adóbevallásnak van kitéve. Ezért támaszkodunk a Finicityre, hogy elvégezze a nehéz munkát az adathozzáférés és a betekintés oldalán.

A Finicity segítségével összekapcsolódhatunk az ügyfelek bankszámláival, majd a pénzügyi tevékenységükből - például tranzakciókból, kimutatásokból, számlatörténetből és ACH-ból - automatikusan feltölthetjük a portálunkon lévő számlájukat. Ezt követően újraformázhatjuk és megjeleníthetjük ezeket az adatokat az ügyfél könyvelésében. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy előrejelzést készítsünk az alapján, amit az üzletről valós időben tudunk. Mondhatjuk például, hogy ha az Ön vállalkozása ezen az úton halad tovább, akkor érdemes lehet beszélni az Ön számára elérhető adókedvezményekről.

Maga az ügyfélkapu egy biztonságos, saját fejlesztésű háttérrendszer, amelyet házon belül fejlesztettünk ki. Ügyfeleink számára biztosítja a szabadságot, hogy bármikor bejelentkezhessenek és feltölthessék a dokumentumokat, kezelhessék kiadásaikat, nyomon követhessék a levonásokat, és láthassák, hol tartanak az adókötelezettség szempontjából. Mindezekhez az információkhoz hozzáférhetnek, felhasználóbarát felületen. Ugyanezt a felületet használjuk belsőleg is, így amikor könyvelőink, adószakértőink és könyvelőink beszélgetnek az ügyfelekkel, mindenki ugyanazt az információt látja.

Itt mindenki nagyon elégedett volt a portállal. Ez leegyszerűsítette és felgyorsította a folyamatot. Teljesen megváltoztatja a játékot. A portálban az a nagyszerű, hogy ha egyszer már felvettünk egy ügyfelet, és beállítottuk, hogy importálhassa a vállalkozás pénzügyi adatait, a Finicity használatával nem kell visszamennünk, és semmi mást nem kell tennünk. Ez az ügyfél nem igényel semmilyen karbantartást az adatok szempontjából. Ez eléggé kulcsrakész, ami felszabadítja szakértőink idejét arra, amihez a legjobban értenek: nagyszerű, speciális tanácsokat adni ügyfeleink egyedi igényeihez. Így segít a technológia az emberi érintés biztosításában.

Az ügyfél szemszögéből nézve nem látja a portált működtető technológiát - csak azt tudja, hogy az működik. Amikor olyan érzékeny dolgokról van szó, mint a pénzügyi adatok, és olyan fontosak, mint egy személy új vállalkozása, elengedhetetlen, hogy a portál biztonságos, megbízható és stabil legyen. Ezt kapjuk a Finicityvel. Szerintem az egyik legjobb mérőszám egy technikai megoldás esetében az, hogy kell-e gondolkodni rajta. Ügyfeleink nem kérdezik meg, hogy "Milyen technológiák működtetik ezt valójában?", mert nem találkoznak hibákkal. Így a Finicity biztosítja ügyfeleinket arról, hogy pénzügyi adataik jó kezekben vannak.

Ne feledje, hogy ki az elsődleges vásárlónk. A vállalkozók nem dolgoznak kilenctől ötig - szívüket-lelküket beleadják új vállalkozásukba. Amikor hajnali 3 óra van, és a könyveléssel kapcsolatos égető kérdéssel ébrednek, a Finicity által működtetett portálunk ott van számukra, és mindig naprakész, az adatok minősége pedig olyan szintű, hogy pontos képet adjon. Még akkor is, ha pizsamában vannak.

Ez az ügyfeleink, a késő esti vállalkozók és kisvállalkozók iránti elkötelezettségünk motivált minket arra, hogy bővítsük megoldáscsomagunkat. Ügyfeleink igényeit szem előtt tartva nemrégiben bevezettük a ClientBooks nevű terméket. Ez az 1-800Accountant egyik ága, inkább önkiszolgáló modell, az 1-800Accountant támogatásával. A ClientBooks a Xeróhoz, a QuickBookshoz vagy a FreshBookshoz hasonló barkácskönyvelő szoftver.

Szükségünk volt egy olyan megoldásra, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek közvetlenül kapcsolatba léphessenek velünk, ezért megépítettük ezt az eszközt, és olyan szintre fejlesztettük, hogy az ügyfélbarát legyen. A szétválasztás segít nekünk abban, hogy bővítsük piaci jelenlétünket, és némi hozzáadott értéket jelent, hogy natívan integrálódik a portálunkba. A Finicity termékei és szolgáltatásai nélkül nem tudtuk volna elkészíteni a ClientBooks-t.

A Finicityvel való partnerségünk azért volt olyan értékes, mert lehetővé tette számunkra, hogy a technológia és az emberi belátás kombinációján keresztül teljesítsük a zökkenőmentes, pontos, valós idejű tanácsadásra vonatkozó ígéretünket. Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy arra koncentráljanak, ami a legfontosabb számukra, és a Finicity ugyanezt teszi velünk is.

Nem kell időt vesztegetnünk az adatok bevitelére, vagy aggódnunk amiatt, hogy az adatok helytelenek vagy bizonytalanok. Negyedéves jelentések készítéséhez vagy adóbevalláshoz nincsenek komolyabb kritikus időszakok, mivel az adatfolyam valós idejű. Energiánkat arra tudjuk összpontosítani, hogy ezeket a felismeréseket eljuttassuk az ügyfélhez.

A digitális marketing vezetőjeként a jövő izgat a legjobban. Országos lefedettségével az 1-800Accountant képes és képes egyszerre széleskörű és speciális szolgáltatást nyújtani. Marketing szempontból ez kihívást jelent, mert az üzenetünk nem az, hogy "Mindent mindenkinek". Ehelyett meg akarjuk találni ezeket a mikro-szegmenseket: Mi érdekli valójában az alabamai teherautó-vezetőket? Milyen kulcsszavak járnak a fejükben?

Ugyanakkor, bár az alapvető küldetésünk valószínűleg mindig is az lesz, hogy segítsünk a kisvállalkozóknak a back office munkájában, az a tény, hogy valóban virtuális cég vagyunk, de a helyi emberek hálózatával is rendelkezünk a helyszínen, azt jelenti, hogy olyan nagyobb vállalatoknak is dolgozunk, amelyeknek nehézséget okoz, hogy ezt a munkát házon belül végezzék el. Ezeknek a vállalatoknak azt mondhatjuk: "Erről mi gondoskodunk. Az alkalmazottainak az üzleti tevékenység lényegére kell összpontosítaniuk, nem pedig az adójogra."

Ez kihívás, de azt is jelenti, hogy a vállalatnak óriási előnyei vannak. Nagyszerű csapatunk van, amelyet egy zökkenőmentes, automatizált, biztonságos termék támogat. Az automatizálásban és a technológiában rejlő lehetőségek kiaknázásával pedig munkatársaink arra összpontosíthatnak, hogy ügyfeleinknek emberi kapcsolatokat nyújtsanak.