Les petites entreprises et la transformation numérique : Débloquer une opportunité de 448 milliards de dollars dans l'industrie des produits de grande consommation

Petites entreprises

8 avril 2025

Les petites entreprises et la transformation numérique : Débloquer une opportunité de 448 milliards de dollars dans l'industrie des produits de grande consommation

Un nouveau livre blanc de Mastercard révèle les tendances clés et les opportunités d'inclusion financière pour les petits détaillants d'Amérique latine et des Caraïbes.

L'industrie des biens de consommation emballés (CPG) est à un tournant, les solutions de paiement numérique changeant la donne pour les petits détaillants et les fournisseurs du secteur commercial traditionnel. Un livre blanc récemment publié à la demande de Mastercard met en lumière une opportunité de paiement numérique de 448,4 milliards de dollars dans 11 pays d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et aux États-Unis. En mettant l'accent sur l'évolution du paysage des produits de grande consommation en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'étude identifie les principales tendances qui accélèrent la transformation de ce segment, les obstacles à surmonter et les recommandations à l'intention des acteurs de l'industrie pour débloquer la croissance.

Le déficit de paiement du commerce traditionnel : Une opportunité de 448,4 milliards de dollars

L'industrie des biens de consommation courante représente un segment important dans les progrès de la région en matière d'inclusion financière. Selon le livre blanc " Transformer les paiements : Solutions numériques pour le commerce traditionnel dans l'industrie des produits de grande consommation, près de 12 millions de détaillants du commerce traditionnel opèrent dans les pays étudiés, qu'il s'agisse de magasins de proximité ou de petites boutiques indépendantes. Ces entreprises représentent 362 milliards de dollars de ventes B2C, et 43% des transactions sont encore effectuées en espèces, ce qui représente une opportunité de 155 milliards de dollars pour la numérisation des paiements. Les transactions interentreprises entre les petits détaillants et les fournisseurs représentent une opportunité encore plus grande. Le rapport estime que 90% des paiements interentreprises, soit 293,4 milliards de dollars, sont encore effectués en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Ensemble, ces chiffres B2C et B2B mettent en évidence une opportunité de 448,4 milliards de dollars pour l'adoption du paiement numérique. Pour les prestataires de services financiers, les entreprises de fintech et les marques de CPG, numériser ne serait-ce qu'une fraction de ce marché pourrait accélérer l'inclusion financière et l'efficacité opérationnelle dans toute la région. Alors que les petits détaillants fournissent des biens essentiels et des emplois, leur dépendance à l'égard des transactions en espèces les maintient à l'écart du système financier formel, ce qui limite leur capacité à accéder au crédit et les possibilités de développement de leur activité. Dans le même temps, alors que les préférences des consommateurs continuent d'évoluer vers des options numériques, le fait d'offrir aux propriétaires de petites entreprises des solutions de paiement numérique permet aux institutions financières et aux entreprises de produits de grande consommation de stimuler une croissance économique plus large dans la région.

Cinq tendances qui favorisent les paiements numériques dans le secteur des produits de grande consommation

Bien qu'elles n'en soient qu'à leurs débuts, les entreprises de produits de grande consommation tirent parti de la technologie et des partenariats pour moderniser le circuit commercial traditionnel. Le rapport identifie cinq tendances émergentes qui remodèlent les paiements dans le secteur :

Plates-formes de commerce électronique interentreprises : Les systèmes de commande numérique ont permis aux petits détaillants de passer des commandes en ligne, améliorant ainsi la gestion des stocks et réduisant la dépendance à l'égard des transactions en espèces.
Commerce conversationnel : Les détaillants peuvent désormais commander des produits et accéder à l'assistance à la clientèle via des plateformes d'applications de messagerie instantanée.
Places de marché B2B : Les nouvelles plateformes aident les entreprises de produits de grande consommation à présenter leurs produits et à gérer la facturation, rationalisant ainsi la chaîne d'approvisionnement.
Solutions de crédit intégrées : Les partenariats Fintech fournissent des microcrédits aux petits détaillants, ce qui leur permet de développer leurs activités sans dépendre de prêts informels.
Paiements numériques instantanés : Les entreprises de produits de grande consommation intègrent des capacités de paiement instantané et sans contact dans leurs processus de chaîne d'approvisionnement.

"La numérisation des paiements dans le secteur commercial traditionnellement riche en argent liquide représente l'une des plus importantes opportunités inexploitées dans l'industrie des produits de consommation courante aujourd'hui", a déclaré Walter Pimenta, vice-président exécutif, Commercial et nouveaux flux de paiement, BAC. "Pour les professionnels des secteurs des produits de consommation courante et des banques, ce rapport constitue un plan d'action. Chez Mastercard, nous nous engageons à établir les partenariats et à offrir la technologie nécessaire pour accélérer cette transformation et créer une valeur durable pour les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs."

Recommandations stratégiques pour les leaders du secteur

Les petits détaillants du secteur des produits de grande consommation, qui fonctionnent souvent avec des marges réduites, hésitent à engager des frais supplémentaires, d'autant plus que nombre d'entre eux ont toujours compté sur les liquidités et peuvent rester sceptiques quant à la nécessité d'un changement. Pour accélérer la transformation numérique, le rapport présente cinq actions stratégiques pour les entreprises des secteurs des produits de consommation courante et de la finance :

Mettre en place une infrastructure numérique évolutive : Investir dans des plateformes conviviales pour les mobiles et rentables afin de soutenir les petits détaillants.
Promouvoir l'inclusion financière : Fournir des solutions financières sur mesure qui accélèrent la croissance durable et l'accès au crédit pour les petites entreprises.
Soutenir la formation et l'adoption des outils numériques : Développer des applications faciles à utiliser et proposer des programmes éducatifs pour aider les détaillants à passer aux outils numériques.
Créer des partenariats personnalisés avec les détaillants : Exploiter l'IA pour personnaliser les promotions et les offres de produits.
Favoriser les collaborations stratégiques au sein de l'écosystème : S'engager dans des partenariats avec des entreprises fintech, des réseaux de paiement et des marques de produits de grande consommation pour construire un écosystème de paiements numériques durable.

Le secteur du commerce traditionnel reste une composante essentielle de l'industrie des produits de grande consommation, et la modernisation de son infrastructure de paiement profite à toutes les parties prenantes. En permettant aux petits détaillants de passer des paiements en espèces aux paiements numériques, les acteurs du secteur peuvent ouvrir une nouvelle ère d'inclusion financière et de résilience des entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Pour obtenir des informations plus détaillées, des données clés et des études de cas, téléchargez le rapport complet ici.

Champ d'application et méthodologie de la recherche

Mastercard s'est associé à Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), un cabinet d'intelligence économique du secteur des paiements, pour évaluer l'état de la transformation numérique chez les petits détaillants de produits de grande consommation sur le continent américain. Les marchés étudiés sont l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, la République dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Pérou et les États-Unis. Cette recherche s'est déroulée entre octobre 2024 et janvier 2025 et a consisté en un examen de données provenant de sources publiques et en 12 entretiens approfondis avec des entreprises de produits de grande consommation et des facilitateurs technologiques connexes. L'équipe du PCMI a également interrogé des responsables stratégiques de Mastercard.