Signaux : L'avenir des paiements - Mastercard Newsroom

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L'avenir des paiements

D'ici la fin de la décennie, nous assisterons à des innovations significatives qui remodèleront le commerce et inaugureront la "nouvelle économie"." Les changements transformateurs à venir comprennent une réimagination de l'argent, de nouvelles façons d'échanger de la valeur, des expériences intelligentes qui traversent les environnements physiques et numériques, et des principes élevés d'inclusivité et de durabilité qui modifient la façon dont nous concevons, construisons et livrons les produits.

L'évolution du commerce s'accompagne de celle des paiements. Dans le contexte de la "Next Economy", l'évolution des attentes des consommateurs, les technologies émergentes et l'engagement réglementaire collaboratif accéléreront les nouvelles innovations en matière de paiement. Ce rapport analyse les signaux du monde actuel pour mettre en lumière neuf innovations en matière de paiements qui pourraient voir le jour au cours des cinq à sept prochaines années.

RÉIMAGINER L'ARGENT

Un monde de jetons

Notre compréhension de la valeur et de l'éventail des actifs qui peuvent être échangés entre les parties ne cesse de s'élargir. Nous sommes passés de l'échange d'argent liquide dans nos poches et des soldes de nos comptes bancaires à l'échange d'actifs plus récents tels que les points de fidélité, les données, les biens numériques, les droits et les nouvelles monnaies. La tokenisation des actifs permet d'accéder à cette plus large gamme d'actifs tout en favorisant la confiance et la sécurité dans l'échange lui-même. À mesure que nous évoluerons vers un monde tokenisé, les consommateurs et les entreprises pourront utiliser, combiner et échanger de nouvelles formes de valeur, libérant ainsi des richesses piégées et créant de nouveaux modèles économiques.

Aujourd'hui, les consommateurs paient leurs biens et services principalement en utilisant des monnaies fiduciaires ou en accédant à diverses formes de crédit. Ils peuvent utiliser des points de fidélité dans des plateformes de récompenses ou des monnaies de jeu dans des environnements de jeux numériques. Cependant, des frictions importantes existent lors de l'échange d'objets de valeur entre ces mondes physique et numérique. En outre, les consommateurs peuvent posséder d'autres actifs moins liquides qui sont viables en tant que source de paiement mais qui ne sont pas faciles d'accès ou d'utilisation. L'une des solutions pour libérer la valeur des objets que nous possédons est d'utiliser des jetons.

Nous avons l'habitude de penser à des jetons qui masquent ou protègent des données sensibles, par exemple des numéros de carte de crédit. Toutefois, les jetons de sécurité, les jetons non fongibles et les jetons monétaires ont élargi les types d'actifs les plus susceptibles d'être tokenisés à l'avenir pour inclure les actions, les obligations, l'immobilier, les actifs numériques (par exemple, un tweet ou un article de jeu) et les monnaies (crypto, stablecoins et CBDC).

La tokenisation peut être utilisée pour normaliser les attributs de l'actif, ce qui permet l'interopérabilité entre les parties à un échange. Par exemple, les consommateurs pourraient échanger en toute sécurité des jetons contenant leurs données, tandis que les banques et les commerçants pourraient les accepter parce que les jetons sont normalisés et échangeables.

Un monde de jetons caractérise un avenir où presque tout peut être représenté sous la forme d'un jeton numérique discret. Les applications émergentes pourraient permettre à de nouveaux actifs de servir d'instruments de paiement, de modifier notre conception de la propriété personnelle et d'offrir une plus grande souplesse financière. Les jetons permettent d'échanger des monnaies alternatives, des actifs physiques et des données personnelles de manière transparente et sécurisée - même les droits de propriété et les données comportementales. Ils permettent également le fractionnement "," qui ouvre la voie à la propriété partielle d'objets coûteux ou d'objets physiques qui ne pouvaient pas être subdivisés auparavant - maisons, porte-conteneurs ou même classes d'actifs telles que l'art ou les vins fins.

La tokenisation des actifs financiers et des marchés privés peut également apporter de la liquidité à la classe des investisseurs. Citi estime que la tokenisation pourrait "être multipliée par plus de 80 sur les marchés privés et atteindre une valeur d'environ 4 000 milliards de dollars d'ici 2030." La banque estime que la dette institutionnelle, l'immobilier, le capital-investissement et le capital-risque seront de plus en plus des classes d'actifs tokenisées.

89%

du marché de la tokenisation d'actifs titrisés est l'immobilier, qui peut être divisé en petites parts, ce qui permet des investissements fractionnés ^[1]

$2.6b

ventes d'œuvres d'art sur des plateformes de jetons non fongibles (NFT) à partir de décembre 2022 ^[2].

Le marché mondial de la tokenisation pourrait atteindre 24 000 milliards de dollars rien qu'en actifs financiers d'ici 2027. Le marché des NFT est un premier signe du potentiel global de la tokenisation : Il existe aujourd'hui plus de 11 millions de NFT. Malgré l'engouement suscité par ce secteur, les NFT constituent un nouveau moyen de numériser les actifs et de dénoncer la propriété des biens, ce qui pourrait révolutionner la façon dont la valeur est créée et échangée entre les consommateurs et les entreprises.

Une autre innovation est le jeton hybride, qui combine des éléments de paiement, d'utilité et d'actifs en une seule unité. Par exemple, un jeton hybride pour les services en nuage pourrait permettre aux utilisateurs de payer des frais, d'accéder au stockage en nuage et même de voter sur les politiques technologiques adoptées par le fournisseur de services.

Si la tokenisation n'est pas une nouveauté, l'extension de cette technologie à un plus grand nombre d'actifs réels au cours des cinq prochaines années transformera la façon dont nous concevons la valeur et ce que nous utilisons pour les paiements. Il pourrait en résulter un plus grand nombre d'options de paiement pour les consommateurs. Dans le même temps, les banques, les acteurs du numérique et les commerçants découvriront des possibilités de créer des modèles commerciaux pour soutenir de nouveaux échanges de valeur.

RÉIMAGINER L'ARGENT

Paiements programmables

Les API, les contrats intelligents et l'intelligence artificielle se combineront pour permettre à la logique commerciale généralement exécutée avant ou après le paiement d'être codée dans le paiement lui-même. Ces paiements programmables créeront de nouvelles efficacités et amélioreront l'expérience des clients.

Aujourd'hui, les entreprises évoquent fréquemment les difficultés liées à la gestion de paiements complexes et se plaignent généralement de la lenteur, de la lourdeur et de l'inefficacité des processus actuels. Nombreux sont ceux qui ont présenté les flux de paiement programmables comme une solution. D'ores et déjà, les paiements sont couramment programmés pour s'effectuer automatiquement sous certaines conditions simples. Pour les consommateurs, il peut s'agir d'une application bancaire qui permet de payer l'hypothèque le premier du mois ou d'un média qui facture votre carte de crédit pour renouveler un abonnement. Bien que pratique, il s'agit d'un niveau de programmabilité très élémentaire. Bien entendu, les besoins commerciaux sont plus complexes : Par exemple, les paiements pour les grandes chaînes d'approvisionnement avec de multiples participants nécessitent une automatisation plus poussée.

Des solutions de paiement programmables apparaissent aujourd'hui avec de plus grandes capacités. Ils peuvent connecter des événements commerciaux entre eux grâce à des API et exploiter l'intelligence artificielle et les contrats intelligents pour exécuter des paiements plus complexes entre plusieurs destinataires. Ils peuvent également être utilisés pour exécuter des interactions de machine à machine, en automatisant les échanges entre les appareils connectés.

Les cas d'utilisation commerciale comprennent les transactions de la chaîne d'approvisionnement et les paiements de redevances. Dans le domaine de la logistique, par exemple, des paiements automatisés pourraient être versés aux fournisseurs lorsque des capteurs installés sur place vérifient les livraisons. Sur les places de marché, les créateurs de contenu pourraient être payés en temps réel avec des redevances variables en fonction du canal (mobile, application ou en personne). Ces capacités permettent aux entités de gérer plus efficacement les liquidités et de réduire les délais et les coûts de traitement en amont.

Les paiements programmables pourraient également nous permettre d'étendre les modèles commerciaux existants tels que le paiement à l'utilisation ou le leasing. Au lieu d'acheter des machines à forte intensité de capital, nous pourrions les louer et payer sur la base d'un ensemble de critères prédéfinis tels que l'utilisation, les niveaux d'émission, la durée totale de fonctionnement, la durée totale d'inactivité, etc. Un paiement programmable pourrait être déclenché périodiquement pour collecter ces données, générer une facture sur la base des conditions contractuelles convenues, puis déduire automatiquement le paiement du portefeuille numérique du locataire et le créditer au bailleur.

Les cyberattaques constituent l'une des plus grandes menaces pour les paiements programmables, et les attaques sont de plus en plus automatisées pour pénétrer de nouveaux points d'extrémité. L'augmentation du nombre de participants connectés à une plateforme programmable entraîne également une augmentation des vulnérabilités dues aux ransomwares et aux logiciels malveillants, ce qui constitue une menace pour cet écosystème naissant. De nouvelles capacités de sécurité doivent évoluer pour instaurer la confiance de manière automatisée.

Les gouvernements étudient également les moyens d'intégrer la programmabilité dans la monnaie elle-même par le biais des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Les CBDC fonctionnent comme des billets de banque traditionnels, mais sous une forme numérique et programmable. Elles promettent de réduire les coûts, d'accroître l'efficacité, d'améliorer l'accès aux services financiers et de renforcer la transparence et la responsabilité dans les flux financiers et les systèmes de paiement. Cependant, les CBDC introduisent également de nouveaux risques et présentent un degré plus élevé de complexité technique et réglementaire.

Plusieurs projets explorent les paiements programmables sous différents angles. En voici quelques exemples :

J.P. Morgan et Siemens AG testent les paiements programmables depuis fin 2021. Suivant des règles préprogrammées, les paiements commerciaux sont effectués automatiquement, ce qui supprime le besoin d'intervention humaine et optimise l'utilisation des réserves de liquidités pendant les périodes d'inactivité du personnel, telles que les week-ends, les jours fériés et la nuit.7

La société DBS, basée à Singapour, a annoncé un partenariat en octobre 2022 pour mener un projet pilote dans lequel des bons basés sur de l'argent à usage déterminé sont émis en utilisant des dollars singapouriens (SGD) tokenisés pour payer les commerçants instantanément, en supprimant le besoin de réconciliation en arrière-plan et en augmentant la productivité et l'efficacité. Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre d'un effort sectoriel mené par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vue de développer un SGD numérique programmable8.

Les paiements programmables pourraient passer de cas d'utilisation de niche à une norme industrielle d'ici 2030. L'intégration de la messagerie et d'autres services à valeur ajoutée tels que la cybersécurité et la vérification de la connaissance du client conduira à des options de paiement plus intelligentes et plus pertinentes sur le plan contextuel. L'effet net sera une réduction significative des coûts opérationnels pour le prétraitement, le rapprochement et le traitement des exceptions, ainsi qu'une amélioration de la rapidité et du service aux clients, tant pour les flux commerciaux que pour les flux de consommation.

RÉIMAGINER L'ARGENT

Portefeuilles omniprésents

Les portefeuilles numériques de nouvelle génération seront essentiels pour gérer nos identités et nos actifs, y compris une grande variété d'objets de valeur tokenisés. Ils occuperont une place prépondérante dans notre vie quotidienne, permettant l'accès aux services et aux paiements dans n'importe quel environnement.

Alors que la demande des consommateurs pour des parcours simplifiés et fluides est évidente, l'utilisation des portefeuilles aujourd'hui est souvent une expérience fragmentée. Les consommateurs ont régulièrement besoin de plusieurs outils pour effectuer des transactions ou accéder à un service, notamment des portefeuilles physiques, des documents d'identité, des portefeuilles numériques et des applications bancaires, pour n'en citer que quelques-uns. L'apparition de fonctionnalités de type portefeuille intégrées dans les navigateurs internet, les appareils IoT et les portefeuilles de crypto-monnaie, qui peuvent souvent être difficiles à exploiter en raison de la complexité de l'intégration, ne fait qu'ajouter à la fragmentation.

Au fur et à mesure que l'innovation s'attaquera à ces frictions, les portefeuilles numériques deviendront un point de contrôle unique pour un ensemble élargi de services et d'activités. Les avancées comprennent une meilleure façon d'authentifier n'importe quel titre, et pas seulement les paiements, ce qui laisse présager un jour où le portefeuille jouera un rôle prépondérant dans nos vies de plus en plus numérisées. Le portefeuille du futur permettra aux utilisateurs de vérifier leur identité et de gérer leurs données, de fournir des informations financières personnalisées et d'agir en tant que "dans un magasin à distance", permettant ainsi des expériences personnalisées en ligne et en magasin. Cette évolution, due à la numérisation continue de l'économie, nous conduit vers des portefeuilles toujours actifs, toujours présents et omniprésents. Le portefeuille de demain consolidera la façon dont nous utilisons les cartes, l'identité numérique, les clés de maison, les cartes d'accès aux bureaux, les mots de passe, les permis de conduire et bien d'autres choses encore.

4.4b

Les analystes prévoient 4,4 milliards d'utilisateurs uniques de portefeuilles numériques d'ici 2025, soit plus de la moitié de la population mondiale ^[9].

54%

les paiements effectués à partir de portefeuilles numériques représenteront 54% de la valeur globale des transactions de commerce électronique d'ici 2026

Les identifiants Apple Wallet sont acceptés dans trois États américains (sept autres sont en cours) et sont approuvés par la TSA ^[11]

Croissance du portefeuille mondial

De nombreuses entités sont à la recherche d'un portefeuille numérique qui puisse tout faire. Si les acteurs technologiques ont été les premiers à utiliser les portefeuilles numériques, le phénomène des super-applications a continué à se développer à l'échelle mondiale. Il apparaît comme le prochain champ de bataille pour des acteurs tels qu'Amazon, Rappi et Grab, ainsi que pour les géants de la technologie Apple et Google. Entre-temps, les banques mondiales s'associent pour lancer des concurrents, comme le portefeuille récemment annoncé géré par EWS, une fintech détenue conjointement par Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC et U.S. Bank.

Alors que les portefeuilles mobiles d'aujourd'hui stockent des cartes à jetons et des informations sur les comptes, les super portefeuilles de demain dépasseront l'approche de l'application à fonction unique et deviendront le centre de commande de notre vie quotidienne. Compte tenu du niveau de concurrence et de la surveillance réglementaire, aucun fournisseur de portefeuilles n'est susceptible de dominer. Les banques et les acteurs numériques en concurrence dans cet espace progresseront en offrant une utilité accrue et des expériences transparentes, tenant ainsi la promesse d'un seul portefeuille pour tout gérer.

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Finance connectée

Tout comme la vente au détail omnicanale a transformé la manière dont nous faisons nos achats, les technologies émergentes vont élargir les moyens et les lieux où nous payons - dans les magasins, les arènes, les gares, les jeux en ligne, les super-applications, les villes intelligentes, les métaverses et bien d'autres encore.

L'un des défis actuels dans les environnements numériques et physiques est que les options de paiement sont souvent limitées, avec un manque d'accès instantané dans tous les canaux. Dans les environnements numériques, par exemple, les consommateurs peuvent être amenés à basculer entre différentes applications pour effectuer des paiements ou accéder à leurs données financières.

La finance connectée est un terme générique qui décrit la capacité à connecter nos actifs dans n'importe quel environnement - numérique, physique ou virtuel - en fournissant un accès universel aux paiements et autres services financiers, alimenté par une banque ouverte et le contrôle des données par les consommateurs.

L'open banking permet aux consommateurs et aux petites entreprises de donner accès à leurs données financières à des tiers : institutions financières, fintechs et autres entités de confiance. Sur la base de ces données, qui sont fournies par l'intermédiaire de l'API, ces tiers peuvent créer de nouvelles solutions bancaires et de paiement. Par exemple, le Developer Hub de Citi permet à des entreprises comme Intuit de connecter leurs clients à leurs comptes Citi via une API et d'exploiter le partage de données autorisé pour éliminer les frictions liées à l'utilisation d'outils de comptabilité comme Quickbooks et Mint. De même, le programme API de Mastercard a permis à des entreprises comme Allstate, Adyen et Accelya de proposer de nouvelles solutions à leurs clients.¹³

L'Open Banking étend ces capacités pour permettre aux entreprises non financières d'offrir des produits et des services financiers dans leurs applications. Il en résulte des expériences réduisant les frictions dans n'importe quel contexte numérique : un bouton "acheter maintenant-payer plus tard" pour offrir un crédit dans l'application d'achat d'un détaillant, un commerçant en ligne fournissant une assurance à la caisse ou, bientôt, des chatbots génératifs d'IA dispensant des conseils dans les applications de gestion financière. Klarna a annoncé un plugin intégré pour ChatGPT qui permettra aux utilisateurs de demander des conseils d'achat à la plateforme et de recevoir des recommandations de produits et des liens pour acheter ces produits. Ces nouvelles capacités laissent présager un avenir où les services financiers pourraient être fournis et distribués via de multiples canaux, rendant nos actifs plus accessibles dans n'importe quel environnement.

Les applications de messagerie sont un autre domaine dans lequel la finance connectée offre de nouvelles possibilités de paiement. Des plateformes comme WhatsApp permettent à leurs nombreux utilisateurs d'envoyer des paiements P2P, ce qui entraîne une croissance rapide du commerce social et conversationnel. Les facteurs qui accéléreront l'adoption de l'open banking comprennent l'établissement de la confiance des consommateurs dans le partage des données, la mise à niveau des systèmes bancaires existants et l'utilisation de l'IA pour renforcer l'utilité des données sous-jacentes et améliorer l'automatisation et la gestion de la fraude.

80%

des consommateurs américains connectent leurs comptes bancaires à d'autres applications en utilisant l'open banking aujourd'hui ¹⁴

>100

les pays ont mis en place un système bancaire ouvert par le biais de la réglementation ou de l'activité du marché¹⁵

~$116b

Les services bancaires ouverts devraient évoluer à un taux de croissance annuel moyen de 25% au cours des 3 à 5 prochaines années pour atteindre une taille de marché d'environ 116 milliards de dollars en²⁰²⁶¹⁶.

Le marché de la fourniture de services financiers par le biais d'autres applications pourrait doubler en valeur, passant de 3,6 billions de dollars en 2020 à 7,2 billions de dollars d'ici 2030.¹⁷ Plus de quatre entreprises sur cinq mettant en œuvre ces services déclarent avoir augmenté l'acquisition et l'engagement des clients.¹⁸

Les acteurs numériques qui intègrent les outils financiers pertinents tout au long du parcours du consommateur ont été les premiers à agir dans ce domaine - en permettant aux consommateurs d'ouvrir un compte bancaire sur Instagram, par exemple, ou d'utiliser instantanément une carte co-brandée à émission numérique lors du passage en caisse. Les places de marché et les super-applications telles qu'Amazon, WeChat, Grab et Rappi ont toutes intégré des solutions financières pour leurs clients ou leurs commerçants, voire les deux, et de nouveaux acteurs émergent en se concentrant sur cet espace.¹⁹

Les promesses de la finance connectée commencent à peine à se concrétiser. Avec l'expansion du commerce numérique, la capacité à fournir un accès instantané aux services financiers à grande échelle permettra aux consommateurs d'effectuer leurs opérations bancaires et leurs paiements de n'importe où et par n'importe quel canal. Les banques bénéficieront d'une plus grande portée grâce à des partenariats et les commerçants seront en mesure d'offrir plus d'options dans leurs expériences commerciales.

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Rails sans frontières

Les rails de paiement, c'est-à-dire les réseaux de connexion qui permettent les mouvements d'argent, feront tomber les barrières actuelles qui limitent l'échange de biens, de services et de données à travers les frontières géographiques et les places de marché numériques.

Alors que les défis de la mondialisation sont omniprésents, les flux de paiements sont actuellement limités par deux types de frontières : les frontières géographiques et les frontières numériques. Les premières sont souvent juridictionnelles, ce qui entraîne des frictions lors de l'envoi de paiements transfrontaliers et des difficultés pour les banques et les entités commerciales en termes de rapidité de règlement, de coûts et de risques. Ces derniers, y compris les plateformes numériques et les jardins clos (environnements tels que l'Apple App Store et Facebook qui contrôlent l'accès des utilisateurs au contenu et aux services), sont dus à un manque d'interopérabilité des paiements entre les écosystèmes numériques.

Frontières géographiques

Les cas d'utilisation des paiements transfrontaliers continuent de se multiplier. Aujourd'hui, les fonds doivent transiter par de multiples intermédiaires et institutions financières, car il n'existe pas de systèmes de bout en bout dans les différentes zones géographiques. Cela entraîne des frais de transaction plus élevés et des délais de traitement plus longs que pour les paiements nationaux. Le provisionnement des liquidités, la conversion des devises et le règlement des fonds prennent du temps et sont coûteux.

Le G20 a établi une feuille de route pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, plus transparents et accessibles à moindre coût. La mise en œuvre est en cours, mais la difficulté d'obtenir un consensus parmi de nombreux participants a ralenti les progrès, avec des obstacles liés à la messagerie, aux données et à la conformité. Le résultat à court terme pourrait être des poches d'interopérabilité géographique (comme sur les marchés de l'ANASE) plutôt qu'une connectivité mondiale.

Frontières numériques

Dans le même temps, de grandes plateformes numériques apparaissent avec des systèmes de paiement intégrés (comme les super-applications) qui ne sont pas interopérables d'un jardin clos à l'autre. ( Les utilisateurs d'Alipay ne peuvent pas envoyer de l'argent directement aux utilisateurs de Meta, par exemple). Même si les consommateurs attendent de plus en plus une expérience de paiement améliorée, la demande de contrôle des données est une contrainte importante pour l'interopérabilité.

Malgré ces vents contraires, les acteurs des secteurs privé et public continuent de chercher des solutions pour assurer l'interopérabilité des paiements. Les rails sans frontières, qui réduisent ou suppriment les frictions liées à l'envoi de paiements, permettront un meilleur accès aux services par-delà les frontières et amélioreront considérablement la façon dont nous faisons du commerce. Cet avenir ambitieux se traduira par une prospérité économique accrue pour tous les participants.

Deux forces peuvent contribuer à améliorer l'expérience transfrontalière : la demande des consommateurs et l'action réglementaire. Les consommateurs et les entreprises s'attendent à des expériences de paiement sans friction, et l'argent circulera vers les services qui peuvent franchir les frontières. Des fintechs comme Wise, Revolut et d'autres se sont explicitement concentrées sur ces flux.

Les consommateurs veulent également avoir accès à toutes les applications numériques, ce qui pourrait conduire à de nouvelles réglementations en matière de données qui répondent à ces demandes et à des paiements en temps réel qui traversent les jardins clos. Les régulateurs soucieux d'équité pourraient faire pression sur les écosystèmes numériques pour qu'ils ouvrent leurs frontières et permettent une meilleure circulation des paiements. En novembre 2022, la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) a marqué une étape dans la lutte contre les pratiques déloyales des entreprises qui agissent comme des gardiens sur les plateformes en ligne.²⁰

$2.9t

Les paiements transfrontaliers entre consommateurs devraient augmenter de 225% à partir de 2020 pour atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2027 ^[21].

$40t

Les paiements transfrontaliers interentreprises devraient dépasser 40 milliards de dollars d'ici à la fin de 2024^[22].

Paiements sans frontières

Les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus demandeurs de services de paiement plus rapides et plus pratiques. Si les paiements rapides "" existent dans au moins 60 pays,²²ᵇ il s'agit souvent d'une proposition unilatérale, avec des services disponibles dans un pays mais non intégrés avec d'autres nations. Les systèmes transfrontaliers multilatéraux sont plus difficiles à orchestrer car ils nécessitent une gouvernance coopérative. Cependant, il existe quelques premières explorations liant les paiements en temps réel de manière bilatérale.

2021
2023

En 2021, les autorités ont relié le service PayNow de Singapour et les systèmes de paiement de détail PromptPay de Thaïlande afin que les clients puissent transférer des fonds entre les deux pays à l'aide d'un numéro de téléphone portable. Cette initiative a été renforcée en 2022 par une collaboration qui a permis aux clients de Singapour d'effectuer des paiements numériques dans 8 millions de points de vente en Thaïlande en scannant le code QR PromptPay.²³

En 2023, les autorités singapouriennes et indiennes ont annoncé le lancement d'un lien entre les systèmes de paiement en temps réel des deux nations pour permettre aux banques participantes d'offrir à leurs clients des transactions transfrontalières plus fluides, rentables et sécurisées entre les comptes bancaires ou les portefeuilles numériques.²⁴

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

Libérer l'acceptation

Le passage à la caisse dans les points de vente (TPV) est en pleine mutation, sous l'effet des nouvelles technologies et des nouvelles options de paiement. Les commerçants disposeront d'une plus grande souplesse en matière d'acceptation et les consommateurs bénéficieront d'une expérience et d'un ensemble de services considérablement améliorés.

Le passage en caisse s'est amélioré au cours des deux dernières années, les commerçants proposant des codes QR et le paiement par téléphone, les gouvernements apportant leur soutien par le biais de programmes nationaux, et les banques permettant le paiement par compte et les options de paiement échelonné au point de vente. Les développements ont rapidement évolué parallèlement à l'accélération du commerce numérique. Alors que les consommateurs s'intéressent à des options de paiement nouvelles et alternatives, les commerçants ont élargi leurs méthodes d'acceptation pour suivre le mouvement.

Malgré la réduction des frictions, il reste des points problématiques : les commerçants ont toujours besoin d'aide pour la certification, ont souvent besoin d'appareils physiques et peuvent avoir du mal à s'intégrer. Parallèlement, les consommateurs attendent de plus en plus de flexibilité dans les moyens de paiement qu'ils utilisent, ainsi que dans la manière dont ils le font et dans le lieu où ils le font. Ils ont également besoin d'être protégés contre les marchands frauduleux, par lesquels les criminels utilisent un faux magasin pour obtenir un compte marchand et traiter des transactions frauduleuses, ce qui soulève des vents contraires en matière de cybersécurité pour les plateformes de commerce.

Pour relever ces défis, les commerçants, les opérateurs de télécommunications et les acteurs technologiques s'efforcent d'améliorer l'acceptation des paiements en exploitant les nouvelles technologies qui étendent les possibilités de paiement en toute sécurité. D'ores et déjà, les commerçants peuvent tirer parti de la 5G, du cloud et des nouveaux appareils et points d'interaction pour éliminer la nécessité d'un point de vente fixe. Tout appareil mobile peut devenir un appareil de commerce - imaginez que vous ne fassiez plus jamais la queue et que vous utilisiez la voix, la biométrie et des appareils à réalité mixte pour effectuer des paiements. Ces solutions simplifient également le déploiement de l'acceptation par les commerçants, en réduisant le délai de certification des appareils et en permettant d'intégrer davantage de services dans les points de vente. En outre, la baisse du coût de l'infrastructure d'acceptation et l'augmentation de l'utilité des services d'acceptation rendront l'acceptation des paiements scripturaux plus intéressante pour les petits et micro-commerçants, ce qui favorisera l'inclusion financière.

La prochaine génération de solutions aura probablement des capacités plus robustes. Bientôt, les commerçants et les consommateurs interagiront dans les magasins physiques par le biais d'une communication à plus longue distance (voir Paiements non connectés ci-dessous). Cette connectivité permettra aux commerçants d'identifier les clients plus tôt, ce qui favorisera l'hyperpersonnalisation du parcours d'achat. Les options permettant de s'inscrire à des programmes de récompense, de dépenser avec plusieurs types de points de fidélité, d'obtenir une carte numérique ou d'utiliser une plus grande variété d'actifs et de jetons pour le paiement seront largement disponibles dans les magasins et sous forme numérique.

Grâce à l'amélioration des messages au moment du passage en caisse, les consommateurs bénéficieront d'une meilleure visibilité et de nouvelles données, notamment sur la confiance accordée à un commerçant et sur la durabilité et l'authenticité des biens et des services. L'identité numérique et la biométrie contribueront également à garantir l'acceptation dans de nouveaux canaux tels que les environnements virtuels. Les portefeuilles de nouvelle génération relieront les consommateurs aux commerçants grâce à de nouvelles innovations numériques qui augmenteront l'efficacité et offriront des expériences personnalisées aux acheteurs. Par exemple, la nouvelle fonction Ask Instacart d' Instacart, dont le lancement est prévu en 2023, utilisera ChatGPT pour donner aux acheteurs des réponses détaillées à leurs questions sur l'alimentation et automatiser les commandes d'épicerie auprès des magasins du réseau d'Instacart.

Paiements à longue distance : La technologie à bande ultra-large (UWB) permet aux consommateurs d'effectuer des paiements sans contact jusqu'à une distance de 200 mètres ^[26].

Le marché mondial des paiements biométriques devrait croître à un taux de 62% CAGR entre 2022 et 2030^[27].

Les portefeuilles numériques sont désormais la première méthode de paiement au point de vente, avec 32% en 2022^[28].

Les banques, les télécoms, les fintechs et les gouvernements s'associent dans le cadre de différents projets pilotes pour explorer de nouvelles solutions :

ING a rejoint Samsung et NXP pour tester la technologie UWB.

Mastercard a collaboré avec Payface et le détaillant brésilien St. Marche pour tester le passage en caisse biométrique dans cinq lieux de Sao Paulo en 2022 ³⁰.

En novembre 2022, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines ont décidé d'intégrer leurs systèmes de paiement par code QR pour permettre aux citoyens de payer dans toute la région en scannant les codes QR.

Au cours des prochaines années, nous pouvons nous attendre à une prolifération des options d'acceptation et à de nouveaux points d'interaction qui imprégneront les expériences des consommateurs. Les implications seront considérables - de l'élargissement de l'inclusion financière à la possibilité pour de grands groupes d'accéder aux transports en commun, aux stades, etc. sans file d'attente. Les innovations en matière d'acceptation offriront aux commerçants un moyen rentable de dégager de nouvelles opportunités de revenus et de répondre aux attentes des consommateurs en matière de rapidité et de commodité.

AVENIRS DURABLES

Crédit inclusif

De nouvelles places de marché et de nouveaux services verront le jour pour fournir des crédits aux personnes sous-bancarisées et soutenir les communautés sous-financées à l'échelle mondiale.

La pandémie a renforcé l'appel à renforcer le soutien aux consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui n'ont pas accès à des niveaux de crédit adéquats. Historiquement, ces groupes exclus ont dû recourir à des sources de crédit alternatives et coûteuses, telles que les prêts sur salaire et les sociétés d'encaissement de chèques.

Le crédit accessible à tous deviendra plus courant à mesure que les fournisseurs de nouvelles technologies aideront les emprunteurs peu solvables, invisibles et sous-bancarisés à accéder plus facilement à des services financiers pertinents. De nombreuses initiatives ont visé à améliorer l'accès au crédit, mais l'émergence récente de facilitateurs tels que la tokenisation, la finance connectée et l'acceptation fera une profonde différence.

Pour les consommateurs, l'amélioration de l'inclusion et de l'accès au crédit passe par des produits de paiement qui répondent efficacement à un large éventail de besoins de transaction, par des points d'accès largement disponibles et par des efforts efficaces de sensibilisation et d'éducation financière. Aujourd'hui, seul un tiers des Américains comprend les taux d'intérêt, les taux hypothécaires et les risques financiers, selon l'Autorité de régulation de l'industrie financière, ce qui représente une chute de 19% au cours de la dernière décennie. À l'avenir, l'IA générative pourrait permettre de mettre en place de nouvelles solutions d'éducation financière, telles que des conseillers financiers virtuels intégrés dans les applications bancaires. Entre-temps, des groupes tels que Operation HOPE s'efforcent d'améliorer ces chiffres en fournissant gratuitement des conseils et une éducation financière personnalisés, en aidant les consommateurs à améliorer leur cote de crédit, à réduire leur niveau d'endettement et à augmenter leur épargne. L'Open Banking est également utilisé pour améliorer les scores de crédit par des sociétés comme Experian Boost, Nova Credit et TomoCredit.

Pour les PME, l'inclusion s'améliore en exploitant d'autres sources de données pour établir des profils de risque et en augmentant le nombre de sources disponibles pour offrir des crédits. Alors que le crowdfunding existe depuis plus de 20 ans, une cohorte de fintechs aide les PME à accéder à des financements alternatifs : EquityNet met les entrepreneurs en contact avec un réseau d'investisseurs providentiels, tandis que MicroVentures aide les startups dans les domaines du logiciel, de la téléphonie mobile et des technologies vertes à obtenir des capitaux auprès d'investisseurs accrédités et non accrédités. En outre, les places de marché ont accordé des microcrédits pour aider les PME à améliorer leur trésorerie et à se développer.

Les technologies émergentes favoriseront également un accès plus large au crédit. Plusieurs modèles d'évaluation du crédit par l'IA sont exploités pour prendre des décisions basées sur des données alternatives, telles que le revenu total, l'historique de crédit, l'analyse des transactions, l'expérience professionnelle et même Google Analytics. Ces nouveaux modèles de notation permettront aux PME et aux personnes non bancarisées d'accéder plus facilement au crédit grâce à des outils de souscription et à des processus de connaissance du client.

Amélioration du microcrédit

Solutions d'achat immédiat et de paiement différé pour les PME

Modèles d'évaluation du crédit pilotés par l'IA

70%

des entreprises appartenant à des femmes et ayant des besoins de crédit ne sont pas desservies ou mal desservies^[34].

$350b

valeur projetée du marché mondial du microcrédit d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,7%^[35].

Le Forum économique mondial a récemment présenté un modèle alternatif d'évaluation du crédit (ACS) pour les personnes non bancarisées et les commerçants qui ne disposent pas des données financières traditionnellement utilisées pour évaluer les demandes de crédit. ACS fonde ses décisions de crédit sur les transactions électroniques, les paiements de services publics, les données cellulaires et l'historique des médias sociaux du demandeur - créant ainsi des opportunités pour les personnes historiquement exclues des systèmes financiers.³⁶

Accion, une organisation mondiale à but non lucratif, réalise des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des startups fintech, des institutions de microfinance et d'autres prestataires de services financiers. Il vise à identifier les produits et services qui profitent aux 1,8 milliard de personnes financièrement mal desservies dans le monde, en donnant la priorité aux investissements en Asie, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et aux États-Unis.

L'accès au crédit, plus large et plus inclusif, s'accélérera à court terme, transformant potentiellement la vie des exclus et stimulant la croissance économique mondiale. Les banques, les fintechs et les autres acteurs numériques qui peuvent fournir un crédit plus équitable et plus inclusif bénéficieront également d'opportunités de croissance supplémentaires.

AVENIRS DURABLES

Consommation consciente

Les consommateurs récompenseront de plus en plus les entreprises qui soutiennent concrètement leurs objectifs sociaux, éthiques et environnementaux.

Un nombre croissant de consommateurs indiquent qu'ils préfèrent acheter auprès d'entreprises qui s'alignent sur leurs valeurs dans un large éventail de questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette tendance mondiale, portée par la génération Z et les milléniaux, laisse présager un monde où les marques locales et axées sur un objectif précis recevront une part importante des dépenses ³⁷.

Dans le passé, le manque d'options d'achat et de transparence dans l'approvisionnement des produits a ralenti l'avènement du consumérisme conscient, qui implique des décisions d'achat délibérées dont les consommateurs pensent qu'elles ont un impact social, économique et environnemental positif.

Néanmoins, les consommateurs sont de plus en plus conscients de la situation et leurs comportements en matière de dépenses devraient s'améliorer. La plupart des membres de la génération Z paieront davantage pour des produits provenant de marques engagées et chercheront à acheter des produits d'origine locale et produits de manière éthique lorsque cela est possible. La technologie permettra aux consommateurs de mieux comprendre l'origine des produits et leur impact sur l'environnement : Les codes QR, les étiquettes RFID et les emballages améliorés peuvent fournir des informations au moment de la découverte en magasin et en ligne.

Les premiers indicateurs montrent que les entreprises dont les performances ESG sont élevées ont tendance à être plus compétitives. Elles sont souvent plus rentables et leurs revenus sont moins volatils. Leur capacité à rester à l'avant-garde de cette tendance s'accompagne de défis et d'opportunités. Dans le sillage de la prise de conscience de l'écoblanchiment - lorsque des organisations utilisent des informations trompeuses ou fausses pour tromper le public sur leur impact environnemental - les entreprises doivent prendre des mesures légitimes pour démontrer leur crédibilité. Il peut s'agir de repenser l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la visibilité des comportements des fournisseurs. Il existe également des possibilités de réimaginer la fidélisation et d'aligner les programmes sur le consommateur conscient.

Les entreprises peuvent démontrer leur engagement environnemental en intégrant dans les applications de paiement des informations qui aident les consommateurs à prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement. La fintech suédoise Doconomy, par exemple, a été l'une des premières startups à proposer des services bancaires mobiles conçus pour influencer les comportements et récompenser la consommation durable. Mastercard a collaboré avec Doconomy pour développer le Carbon Calculator, qui permet aux institutions financières et aux commerçants d'intégrer le suivi des émissions de carbone dans leurs applications afin que les consommateurs puissent voir l'empreinte carbone estimée de tous leurs achats.

Bangor Savings Bank, une banque de consommateurs basée aux États-Unis, utilise son programme de récompenses au profit de ses clients et de leurs communautés. Le programme Buoy Local est une initiative axée sur la communauté qui aide les entreprises locales et indépendantes à augmenter leurs ventes en leur donnant les moyens de mettre en œuvre des stratégies modernes d'engagement et de fidélisation par le biais de la téléphonie mobile.

Avec une plus grande prise de conscience à court terme, nous nous attendons à une accélération des flux de paiement axés sur les objectifs, car les consommateurs favorisent les entreprises qui réalisent des objectifs ESG ou net zéro, qui s'approvisionnent localement et qui opèrent de manière éthique. Les banques et les commerçants qui démontrent qu'ils peuvent aligner leurs produits et services sur les valeurs du client surpasseront les cohortes qui n'évoluent pas avec le consommateur conscient.

AVENIRS DURABLES

Confiance intégrée

Comme la fréquence et l'impact de la fraude et de l'usurpation d'identité augmentent avec la multiplication des points d'interaction numériques et des vulnérabilités associées, la confiance deviendra un point critique de différenciation pour les entreprises. Ceux qui gagneront et maintiendront la confiance des consommateurs s'approprieront une part plus importante des flux de paiement.

L'ère numérique a apporté une excellente connectivité aux consommateurs, mais elle a également entraîné une augmentation de la cybercriminalité et de la fraude, ce qui nuit à la confiance des consommateurs. La confiance intégrée signifie un avenir où les entreprises différencient leurs références de confiance "" grâce à l'adoption accélérée de nouvelles technologies, notamment la dévaluation des données, l'utilisation du cryptage et de la tokenisation pour rendre les données inutilisables par les pirates, et l'exploitation de l'architecture de confiance zéro (ZTA) pour vérifier l'identification avec plus de précision.

L'instauration de la confiance est un défi en raison de la quantité toujours croissante de données personnelles. Ces données doivent être protégées et il est nécessaire de trouver un équilibre entre une cybersécurité résiliente dans tous les points de vente et la demande d'une expérience de paiement rapide et sans friction. Parmi les autres exemples où cet équilibre est nécessaire, on peut citer les processus d'ouverture de compte qui comportent trop de pages avant d'aboutir ou les mises à jour des informations d'identification du compte ou des mots de passe. Il existe une croyance répandue selon laquelle la solution est toujours "sans friction". S'il est nécessaire d'éliminer les frictions inutiles, les consommateurs peuvent préférer une vérification supplémentaire lorsqu'ils transfèrent de grosses sommes d'argent. Dans ce cas, certaines frictions peuvent être un puissant facteur de confiance lorsqu'elles sont conçues à dessein dans le parcours du consommateur.

La dynamique de croissance rapide des escroqueries est un autre facteur d'érosion de la confiance. La sophistication accrue des criminels qui lancent des escroqueries personnalisées (escroqueries à l'amour, à l'investissement et aux titres de compétences, pour n'en citer que quelques-unes) fait évoluer le front du blanchiment d'argent et diminue la confiance dans l'identité de la personne qui se trouve à l'autre bout d'une transaction.

Aujourd'hui, il existe un autre niveau de tension entre l'obligation pour les entreprises de protéger les données de leurs clients et la valeur dérivée de l'exploitation de ces données pour offrir aux consommateurs des expériences optimales et hyper-personnalisées. Les technologies renforçant la protection de la vie privée (PET) bouleversent ce compromis traditionnel. Ils permettent aux organisations d'analyser et d'extraire des informations de leurs ensembles de données sensibles sans révéler la nature ou les détails des données elles-mêmes, même aux analystes. Ainsi, les PET permettent de mettre en place des systèmes qui consacrent les principes de la confidentialité des données dès la conception, en protégeant les données sous-jacentes et la vie privée des personnes et des entreprises qu'elles représentent. Dans le même temps, les technologies de l'information et de la communication permettent aux entreprises d'utiliser ces données en toute sécurité pour créer et améliorer des produits, des services et des expériences pour les clients. (Les principes deMastercard en matière de responsabilité à l'égard des données peuvent être consultés ici).

La confiance zéro exige que tous les utilisateurs - à l'intérieur et à l'extérieur du réseau - soient authentifiés, autorisés et vérifiés en permanence avant de se voir accorder l'accès à quoi que ce soit. Par rapport aux entreprises, les organismes publics ont pris de l'avance dans le déploiement de stratégies et de technologies "Zero Trust" (72% contre 55% interrogés)⁴⁴ pour mieux identifier les utilisateurs et accroître la confiance dans les réseaux. Les gouvernements ont également pris l'initiative d'explorer l'utilisation de l'identité numérique pour favoriser l'inclusion et l'accès aux offres de services du secteur public. Il n'est donc pas surprenant que les premières projections prévoient que le marché des titres "Zero Trust" atteindra 60,7 milliards de dollars d'ici 2027.

La protection des clients devient un enjeu de taille en raison des réglementations. D'ici la fin de la décennie, les entreprises qui gagneront et maintiendront la confiance des clients et des régulateurs auront la possibilité de commercialiser cette confiance en étendant leurs modèles d'entreprise et en se différenciant de leurs concurrents.

1

Un monde de jetons

La monnaie comprendra des actifs tokenisés et d'autres nouvelles formes de valeur.

2

Paiements programmables

Les paiements commerciaux complexes et conditionnels seront automatisés pour accélérer le commerce.

3

Portefeuilles omniprésents
Les portefeuilles électroniques de la prochaine génération géreront nos identités, nos actifs, nos paiements et bien plus encore.

4

Finance connectée
Nos actifs seront accessibles dans n'importe quel environnement.

5

Rails sans frontières
Les paiements dépasseront les frontières géographiques et numériques actuelles.

6

Libérer l'acceptation
Les points d'interaction de la prochaine génération amèneront les consommateurs à adopter de nouvelles méthodes de paiement.

7

Crédit accessible à tous
De nouvelles solutions de financement permettront aux personnes et aux communautés sous-bancarisées de se prendre en charge.

8

Le consumérisme conscient
Les consommateurs dépenseront de plus en plus auprès d'entreprises qui s'alignent sur leurs valeurs.

9

La confiance intégrée
La confiance deviendra un point critique de différenciation pour les entreprises.

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Pour en savoir plus sur l'évolution des notions de valeur et d'argent et sur leurs implications pour les entreprises, les particuliers et la société dans son ensemble, veuillez consulter le numéro du troisième trimestre 2023 de Signals, la publication de Mastercard sur le leadership éclairé, qui explorera le thème de la réimagination de l'argent.

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Transformer les trésoreries d'entreprise

[1] CBInsights, qui tokenise les actifs numériques pour que les investisseurs institutionnels les achètent et les échangent ? Oct 2022

[2] Economic Times India : La tokenisation des œuvres d'art est un développement révolutionnaire dans l'industrie de l'art Déc. 2022

[3] CBInsights, qui tokenise les actifs numériques pour que les investisseurs institutionnels les achètent et les échangent ? Oct 2022

[4] Nonfungible.com

[5] Conseil atlantique, CBDC Currency Tracker

[6] Global X ETFs : Explorer le potentiel disruptif des contrats intelligents

[7] JP Morgan : L'automatisation des paiements programmables devient une réalité

[8] Technode Global : DBS lance un projet pilote d'argent programmable en direct pour les bons du gouvernement

[9] Novopayment.com : L'opportunité en or des portefeuilles numériques, Nov 2022

[10] FIS Global Payments Report 2023(en anglais)

[11] Afar Magazine : La nouvelle carte d'identité d'Apple approuvée par la TSA arrive dans de nombreux aéroports américains

[12] Investopedia.com : Qu'est-ce qu'un service d'alerte précoce, Jan 2023 ; Techwire Asia : Alipay reste le portefeuille numérique le plus populaire au monde ; Payu.com : 14 portefeuilles électroniques les plus populaires dans le monde ; techtarget.com : Principales entreprises de portefeuilles numériques

[13] Citi Developer Hub

[14] Mastercard. The Future is here : majority of consumers embrace open banking to power digital financial experiences , Dec 2021

[15] Suivi de l'Open Banking

[16] Open Banking.org, 5 millions d'utilisateurs - la croissance de l'open banking décomposée

[17] Pymts.com, Embedded finance will reach a $7tn value global in the next 10 years.

[18] Forbes, Embedded finance- what it is and how to get it right.

[19] Signaux Mastercard : Réimaginer le commerce numérique

[20] Commission européenne, Loi sur les marchés numériques

[21] Juniper Research, Total value of remote payments for physical and digital goods cross border 2022.

[22] Juniper Research, B2B Payments report 2022 (rapport sur les paiements B2B)

[22b] L 'interopérabilité dans les paiements : pour les anciens et les nouveaux ? Discours de M. Agustín Carstens, Directeur Général de la BRI, Singapore Fintech Festival, 8 novembre 2021

[23] MAS.gov.sg : Singapour et la Thaïlande lancent la première liaison mondiale de secondes de paiement en temps réel

[24] Channel News Asia, Singapore's PayNow links up with India's UPI for real-time cross-border payments (Le Singapourien PayNow s'associe à l'Indien UPI pour les paiements transfrontaliers en temps réel)

[24] Juniper research, POS Terminals, Competitive Landscape, Device Innovation & Market Forecast 2021-2026

[26] Bleesk.com/ UWB blog

[27] Grandview Research : Taille du marché des cartes de paiement biométriques - 2022-2030

[28] FIS Global Payments Report 2023(en anglais)

[29] Computerweekly.com : Le projet pilote d'ING teste les paiements de téléphone à téléphone

[30] Mastercard Perspectives - Vérification biométrique au Brésil, 2022

[31] Thailand Business News - L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande signent un protocole d'accord sur les paiements transfrontaliers

[32] Autorité de régulation de l'industrie financière, États-Unis

[33] Business News Daily : Crowdfunding small business

[34] Kaiser, Analyse de l'opportunité des paiements échelonnés pour les petites entreprises 2021

[35] Straits Research, Microlending market 2022-2030 (marché du microcrédit)

[36] Weforum.org : Cette nouvelle approche de l'évaluation du crédit accélère l'inclusion financière, 2021

[37] PR Newswire : L'enquête révèle le double tap - deux façons pour la génération Z de payer pour l'objectif.

[38] MSCI.com : ESG 101 - qu'est-ce que l'ESG, l'ESG et la performance

[Kantar 2021 US Monitor : La grande réinitialisation rencontre la grande révision, 3 tendances à surveiller et à accélérer la croissance en 2022 et au-delà

[40] Au-delà de la conformité : Les consommateurs et les employés veulent que les entreprises en fassent plus en matière d'ESG, PWC, 2021

[41] Statista - La cybercriminalité devrait monter en flèche dans les années à venir

[42] Arcserve.com - Une étude d'arcserve met en évidence les liens entre le comportement d'achat des consommateurs de ransomware et la fidélité à la marque.

[43] Gemalto : La majorité des consommateurs s'abstiendraient de faire des affaires avec des entreprises à la suite d'une violation de données

[44] Okta.com : Les gouvernements ont une longueur d'avance dans le déploiement de réseaux de confiance zéro

[45] Fil d'actualité mondial : Le marché des titres de confiance à zéro

signaux

L'avenir des paiements

Réimaginer l'argent

Un monde de jetons

La technologie sous-jacente accroît encore l'utilité des actifs de deux manières :

Les premiers catalyseurs de la liquidité

89%

$2.6b

La numérisation de tout

Perspectives

Paiements programmables

114

~152,000

Pilotes programmables

Perspectives

Portefeuilles omniprésents

Augmentation de l'adoption

4.4b

54%

Les banques défient les géants de la technologie pour s'approprier les portefeuilles¹².

Perspectives

Expériences intelligentes

Finance connectée

80%

&gt;100

~$116b

Banque n'importe où

Perspectives

Rails sans frontières

$2.9t

$40t

Perspectives

Libérer l'acceptation

Paiements non liés

$9.8t

Partenariats en matière d'acceptation

Perspectives

Futurs durables

Crédit inclusif

La prochaine génération de services offrant un crédit inclusif comprend

Amélioration du microcrédit

Solutions d'achat immédiat et de paiement différé pour les PME

Modèles d'évaluation du crédit pilotés par l'IA

Possibilités d'autonomisation

70%

$350b

Accélérer l'inclusion du crédit

Perspectives

Consommation consciente

38 Un avenir axé sur les objectifs

76%

83%

Des paiements ciblés

Perspectives

Confiance intégrée

Le coût de la perte de confiance

$24t

59%

7/10

Ne faire confiance à personne

Perspectives

RÉIMAGINER L'ARGENT

1

2

3

EXPÉRIENCES INTELLIGENTES

4

5

6

AVENIRS DURABLES

7

8

9

Prendre contact

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