Малкият бизнес и цифровата трансформация: Разкриване на възможност за 448 милиарда долара в индустрията за бързооборотни стоки

Малък бизнес

8 април 2025 г.

Малкият бизнес и цифровата трансформация: Разкриване на възможност за 448 милиарда долара в индустрията за бързооборотни стоки

Нов информационен документ на Mastercard разкрива ключови тенденции и възможности за финансово приобщаване на малките търговци на дребно в Латинска Америка и Карибския басейн.

Индустрията за потребителски опаковани стоки (CPG) се намира в повратен момент, като решенията за цифрови разплащания се превръщат в промяна за малките търговци на дребно и доставчиците в традиционния търговски сектор. Наскоро публикуван доклад, поръчан от Mastercard, хвърля светлина върху възможността за цифрови плащания на стойност 448,4 милиарда долара в 11 държави от Латинска Америка и Карибския басейн (ЛАК) и САЩ. Със специален фокус върху развиващия се пейзаж на пазара на бързооборотни стоки в Латинска Америка и Карибския басейн, изследването идентифицира ключови тенденции, ускоряващи трансформацията в този сегмент, пречките, които трябва да бъдат преодолени, и препоръките към участниците в индустрията за отключване на растежа.

Традиционната разлика в търговските плащания: Възможност за 448,4 милиарда долара

Индустрията за бързооборотни стоки представлява важен сегмент в напредъка на региона в областта на финансовото приобщаване. Според документа " Трансформиране на плащанията: В изследваните държави работят близо 12 милиона търговци на дребно от традиционната търговия- от магазини за хранителни стоки до малки независими магазини. На тези предприятия се падат продажби B2C на стойност 362 млрд. долара, като 43% от трансакциите все още се извършват в брой - това представлява възможност за цифровизация на плащанията на стойност 155 млрд. долара. Още по-голяма възможност се крие в транзакциите B2B между малки търговци на дребно и доставчици. В доклада се посочва, че 90% от B2B плащанията - на обща стойност 293,4 млрд. долара - все още се извършват в брой, с чекове или с банкови преводи.

Заедно тези цифри за B2C и B2B показват възможност за внедряване на цифрови разплащания на стойност 448,4 млрд. долара. За доставчиците на финансови услуги, финтех компаниите и марките за бързооборотни стоки цифровизацията дори на част от този пазар може да ускори финансовото приобщаване и оперативната ефективност в целия регион. Макар че малките търговци на дребно осигуряват стоки от първа необходимост и заетост, тяхната зависимост от паричните транзакции ги изключва от официалната финансова система, ограничавайки способността им за достъп до кредити и възможностите за развитие на бизнеса им. В същото време, тъй като предпочитанията на потребителите продължават да се изместват към цифрови възможности, предоставянето на решения за цифрови плащания на собствениците на малки предприятия позволява на финансовите институции и на компаниите за бързооборотни стоки да стимулират по-широк икономически растеж в региона.

Пет тенденции, които движат цифровите плащания в сектора на бързооборотните стоки

Макар и все още в ранен етап, компаниите за бързооборотни стоки използват технологии и партньорства, за да модернизират традиционния търговски канал. В доклада се посочват пет нови тенденции, които променят формата на плащанията в индустрията:

платформи за електронна търговия B2B: Цифровите системи за поръчки позволиха на малките търговци на дребно да правят поръчки онлайн, което подобри управлението на запасите и намали зависимостта от транзакции в брой.
Търговия на основата на разговори: Търговците на дребно вече могат да поръчват продукти и да получават достъп до поддръжка на клиенти чрез платформи за незабавни съобщения.
Пазари B2B: По-новите платформи помагат на компаниите за бързооборотни стоки да представят продукти и да управляват фактурирането, като оптимизират веригата за доставки.
Вградени кредитни решения: Партньорствата в областта на финтех предоставят микрокредити на малки търговци на дребно, като им позволяват да развиват бизнеса си, без да разчитат на неофициални заеми.
Незабавни цифрови плащания: Компаниите за бързооборотни стоки внедряват в процесите на веригата си за доставки възможности за незабавни и безконтактни плащания.

"Цифровизацията на плащанията в традиционно тежкия за парите в брой търговски сектор представлява една от най-значимите неизползвани възможности в индустрията за бързооборотни стоки днес", заяви Валтер Пимента, изпълнителен вицепрезидент, Търговски и нови платежни потоци, LAC. "За професионалистите в сферата на потребителските стоки и банковото дело този доклад служи като план за действие. Ние от Mastercard се ангажираме да изграждаме партньорства и да предлагаме технологиите, необходими за ускоряване на тази трансформация и създаване на трайна стойност за търговците на дребно, доставчиците и потребителите."

Стратегически препоръки за лидерите в бранша

Малките търговци на дребно в сектора на бързооборотни стоки, които често работят с ниски маржове, са предпазливи по отношение на допълнителните разходи, особено като се има предвид, че много от тях традиционно разчитат на пари в брой и може да останат скептични по отношение на необходимостта от промяна. За да се ускори цифровата трансформация, в доклада се очертават пет стратегически действия за предприятията от секторите на потребителските стоки и финансите:

Изграждане на мащабируема цифрова инфраструктура: Инвестирайте в удобни за мобилни устройства и рентабилни платформи в подкрепа на малките търговци на дребно.
Насърчаване на финансовото приобщаване: Предоставяне на персонализирани финансови решения, които ускоряват устойчивия растеж и достъпа до кредитиране на малкия бизнес.
Подпомагане на обучението и приемането на цифрови технологии: Разработвайте лесни за използване приложения и предлагайте образователни програми, за да помогнете на търговците на дребно да преминат към цифрови инструменти.
Създаване на персонализирани партньорства за търговия на дребно: Използвайте AI, за да персонализирате промоциите и предлагането на продукти.
Насърчаване на стратегически сътрудничества с екосистеми: Включете се в партньорства с финтех фирми, платежни мрежи и марки за бързооборотни стоки, за да изградите устойчива екосистема за цифрови плащания.

Секторът на традиционната търговия продължава да бъде важен компонент на индустрията за бързооборотни стоки, а модернизирането на платежната му инфраструктура е от полза за всички заинтересовани страни. Като дават възможност на малките търговци на дребно да преминат от кешови към цифрови плащания, участниците в сектора могат да поставят началото на нова ера на финансово приобщаване и устойчивост на бизнеса в Латинска Америка и Карибския басейн.

За по-задълбочени прозрения, ключови данни и казуси изтеглете пълния доклад от тук.

Обхват и методология на изследването

Mastercard си партнира с Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), компания за проучване на пазара в платежната индустрия, за да оцени състоянието на цифровата трансформация сред малките търговци на дребно на потребителски стоки в Северна и Южна Америка. Проучваните пазари включват Аржентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Доминиканската република, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Ямайка, Мексико, Перу и Съединените щати. Това проучване се проведе между октомври 2024 г. и януари 2025 г. и се състоеше от преглед на данни от публични източници и 12 дълбочинни интервюта с компании за бързооборотни стоки и свързани с тях технологични помощници. Екипът на PCMI проведе и интервюта със стратегически ръководители от Mastercard.