A medida que cambian los patrones comerciales globales y las empresas reevalúan sus cadenas de suministro y operaciones internacionales, las compañías buscan activamente formas más inteligentes de mover dinero a nivel global, haciendo que la innovación en los pagos transfronterizos sea más crítica —y valiosa— que nunca.

Los volúmenes de pagos B2B transfronterizos alcanzaron los 32.000 millones de dólares en 2024, y en 2023, los bancos gestionaban el 92 % de las transacciones B2B transfronterizas. A medida que las empresas buscan soluciones más eficientes, los bancos se enfrentan a importantes desafíos para adaptarse a las demandas del comercio moderno.

Los cuellos de botella en el sistema actual

"Aunque la mayor parte del mundo y las aplicaciones en nuestra vida diaria funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, esto aún no es cierto en el sistema bancario global", afirma Andrew C. Haskell, Responsable Global de Soluciones de Divisas y Servicios de Tesorería en BNY. "Esto está retrasando nuestro avance colectivo hacia un entorno de pagos transfronterizos 'siempre activo y siempre disponible'. A medida que los sistemas financieros y las aplicaciones bancarias se han acelerado en los mercados nacionales de todo el mundo, los clientes esperan cada vez más un nivel similar de aceleración para los pagos transfronterizos."

Muchos bancos, al recibir un mensaje vía SWIFT —la red que transmite instrucciones de transacción entre entidades financieras— deben verificar que los fondos correspondientes hayan sido acreditados en su cuenta nostra. Esta verificación no se realiza en tiempo real y a menudo se limita al horario laboral estándar. Además, los mensajes SWIFT se procesan secuencialmente: un banco completa verificaciones y comprobaciones de seguridad antes de reenviar las instrucciones de la transacción a la siguiente institución. Como resultado, compensar una transacción puede llevar días.

"En nuestras conversaciones con bancos, escuchamos que entre el 15 y el 20 por ciento de los pagos transfronterizos se ven interrumpidos por excepciones: errores como instrucciones de enrutamiento mal escritas, fallos de formato o información incompleta", dice Rasika Raina, directora de producto de Mastercard Move. "Estas interrupciones no solo retrasan el procesamiento, sino que también generan fricciones para los clientes y tensión operativa para las instituciones."

Añadiendo una capa de incertidumbre, el banco de envío a menudo pierde visibilidad una vez que las instrucciones cruzan el extranjero. El sistema también incrementa los costes. Por ejemplo, los fallos en los pagos pueden conllevar comisiones adicionales para los clientes y gastos operativos para los bancos.

"Las inconsistencias expresadas en los requisitos locales de compensación, como las solicitudes de documentación física, también retrasan el procesamiento de transacciones e introducen esfuerzos manuales, añadiendo así fricción y frustración tanto para el remitente como para el receptor", afirma Haskell.

Un problema aún mayor para los bancos es la liquidez. Un banco grande puede tener cientos de relaciones de correspondencia con millones de dólares en cuentas nostras en todo el mundo. Gestionar esa liquidez añade gastos generales.

Dado que la mayoría de los bancos procesan un gran volumen de transacciones cada día, los cuellos de botella y las ineficiencias pueden acumularse rápidamente. Para servir mejor a sus clientes, los bancos necesitan una solución que automatice el enrutamiento de datos y la finalización de transacciones, reduciendo errores, liberando liquidez y permitiendo que la compensación se realice casi en tiempo real.

"Hay una enorme oportunidad para llevar la inteligencia y automatización de los pagos domésticos en tiempo real al escenario global", dice Raina. "Soluciones flexibles y modulares que se integran con infraestructuras existentes como SWIFT, estándares como ISO 20022 y servicios como Swift GPI – al tiempo que apoyan tecnologías emergentes como activos digitales e inteligencia artificial – permiten a los bancos innovar sin interrumpir las operaciones principales."

Un camino más inteligente a seguir

En un enfoque emergente, los bancos complementan sus sistemas con una superposición digital basada en SWIFT que coordina automáticamente la validación, la compensación y, si se desea, la liquidación. Este tipo de sistema envía información a todas las partes – el banco beneficiario y cada corresponsal – simultáneamente, ejecutando validaciones de datos en cada banco para identificar errores y señalar pagos problemáticos.

Al implementar este concepto a gran escala, Mastercard Move Commercial Payments (MMCP), una capa de orquestación digital cerrada basada en reglas, mejora las capacidades del sistema bancario correspondiente para permitir pagos transfronterizos casi en tiempo real. Como el sistema está automatizado, la limpieza puede completarse casi al instante, incluso fuera del horario laboral o los fines de semana.

Al simplificar los pagos transfronterizos en un único enfoque para todos los casos, la solución reduce costes y gastos generales. También ayuda a los bancos a optimizar la liquidez: pueden ver sus posiciones de liquidación en cualquier momento, por lo que son libres de financiar las cuentas de liquidación solo cuando lo necesiten. Además, para gestionar el riesgo, los bancos tienen la opción de personalizar matrices de riesgo avanzadas y tener un mejor control sobre las transacciones que reciben.

"Conectar bancos y redes de forma más eficaz hará que el proceso de pago sea más fluido y seguro para todos los implicados", dice Raina.

Ayudar a los bancos a entregar lo que las empresas necesitan

Reflejando los avances en los pagos nacionales en tiempo real, MMCP permite a los bancos mejorar su oferta de servicios a clientes corporativos al aumentar la velocidad, transparencia y fiabilidad de las transacciones transfronterizas. La visibilidad completa del estado de pago y las comisiones reduce la incertidumbre en torno a los resultados, mientras que los procesos automáticos de compensación pueden minimizar las excepciones y resolverlas rápidamente.

"Las empresas buscan claridad además de rapidez", dice Raina. "Necesitan saber dónde está el pago, cuándo llegará, para poder gestionar eficazmente el flujo de caja y las relaciones."

Esta coherencia ayuda a las empresas a optimizar el capital circulante y a fortalecer las relaciones comprador-proveedor. Las empresas más pequeñas, en particular, se benefician de evitar los altos costes de los pagos impagados o detornados.

"Estamos ayudando a los bancos a ofrecer la velocidad y seguridad que sus clientes corporativos esperan ahora", dice Raina. "En última instancia, se trata de construir más confianza y eficiencia en un sistema que impulse la economía global."