Reflexiones y tendencias sobre la Open Banking 2025

De cara al nuevo año, destacamos algunos temas que son los principales en la mente de Mastercard Open Banking, y cómo vemos evolucionar el panorama de la Open Banking en los próximos 12-24 meses.

• La adopción de la Banca Abierta sigue ganando terreno en todo el mundo: esto es resultado del aumento del apetito de consumidores, comerciantes y facturadores, regulaciones, la demanda de los prestatarios por una experiencia hipotecaria digital y un incremento en el uso de pagos cuenta a cuenta (A2A). A medida que el impulso se acelera, se pone más énfasis en proteger la información de los consumidores y en la protección contra el fraude en la banca abierta.  
• La A2A y los métodos de pago alternativos están aumentando en uso en todo el mundo : la Banca Abierta permite una experiencia A2A más fluida, especialmente en sectores como el pago de facturas, los desembolsos y los pagos recurrentes. Sin embargo, existen algunas barreras que impiden que A2A escale.  
• De cara al futuro, vemos 4 temas clave que están ganando importancia en la Banca Abierta : Prevemos que la Banca Abierta desbloqueará oportunidades para que consumidores y empresas se beneficien de sus datos y permitirá a las empresas impulsar servicios financieros personalizados de próxima generación mejorando la experiencia financiera de las pequeñas empresas, aprovechando tecnologías como la IA generativa, que impulsa nuevos casos de uso innovadores (por ejemplo, categorización, seguridad/privacidad), integrándose estrechamente con los Pagos en Tiempo Real (RTP) y permitiendo servicios y personalización con valor añadido con la transición a las Finanzas Abiertas.

La estrategia de Mastercard se centra en las tendencias que estamos observando, hacia dónde creemos que se dirige el mercado de Open Banking y en ser un socio valorado y de confianza para nuestros clientes, permitiéndoles ofrecer experiencias financieras mejoradas a sus usuarios finales. 

• La banca abierta está en auge en todo el mundo, impulsada por diferentes vientos a favor. Los consumidores quieren formas más automatizadas y digitalizadas de mover dinero, gestionar sus finanzas (por ejemplo, viendo sus datos financieros y desbloqueando información accionable), y más transparencia y control sobre sus datos. Están utilizando la Banca Abierta para recargar sus cuentas de inversión, financiar sus carteras y solicitar hipotecas. Las regulaciones, los actores de la Open Banking impulsando soluciones innovadoras y el deseo de experiencias financieras fluidas y mejoradas son todos motores de la Open Banking. En Europa, se espera que el uso de la Open Banking se duplique para 2027 y en el Reino Unido, el 70 % de los consumidores conectan sus cuentas financieras directamente a herramientas para realizar tareas financieras. En Estados Unidos, el 80% de los consumidores ya vinculan sus cuentas financieras. La Open Banking en Australia aún está relativamente incipiente, pero el 89% de los usuarios B2B declara utilizar Open Banking hoy en día. Brasil ha sido pionero en Open Finance: en junio de 2023 hubo 4.800 millones de llamadas API en Brasil, cuatro veces el número de llamadas en el Reino Unido. Somos conscientes de que, a medida que la Open Banking madure, cada vez más mercados adoptarán y acelerarán su uso. En Mastercard, se evalúan las oportunidades de expansión del mercado donde hay mayor demanda, y innovaremos y probaremos conceptos en mercados que están madurando. 
• Las regulaciones están cambiando el panorama de la Banca Abierta. Las regulaciones de la Banca Abierta se encuentran en diferentes etapas en mercados globales clave. Aunque Europa y el Reino Unido fueron de los primeros en introducir la regulación de la Banca Abierta con la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y, posteriormente, la Regulación de Servicios de Pago (PSR), otros países del mundo están implementando sus propios marcos regulatorios. Por ejemplo, el Departamento de Finanzas de Canadá (DoF) y la Agencia de Consumidores Financieros de Canadá (FCAC) también están trabajando en elementos de regulación de la Banca Abierta en el país. Varios países de África están adoptando marcos para la Banca Abierta, y Arabia Saudí y Baréin están lanzando medidas innovadoras para probar soluciones de Banca Abierta. México y Brasil lideraron en América Latina en el establecimiento de regulaciones de Open Banking, con especial enfoque en las Finanzas Abiertas y en igualar el terreno de juego entre startups fintech y bancos tradicionales. Seguiremos trabajando en todo el ecosistema para apoyar a nuestros clientes, consumidores y pequeñas empresas en la navegación de los cambios regulatorios. 
• La demanda de los prestatarios por experiencias hipotecarias digitales está aumentando. Los compradores de viviendas en EE. UU. indican que están más interesados en aprovechar los canales digitales para las hipotecas. Los encuestados señalaron la aceleración del proceso (75%) y facilitar el proceso (71%) como los principales beneficios de un proceso hipotecario digital. La Banca Abierta es clave para impulsar estas experiencias: permite a los prestamistas recopilar datos financieros de forma digital de forma segura, realizar evaluaciones más exhaustivas de la salud financiera del solicitante y tomar decisiones de préstamo más informadas. Para satisfacer la demanda de los consumidores y agilizar el proceso de préstamo, Mastercard ha colaborado con empresas patrocinadas por el gobierno estadounidense (GSE) como Fannie Mae y Freddie Mac en relación con ciertas soluciones de verificación digital de activos, ingresos y empleo. Estas nuevas soluciones hipotecarias están impulsando una mayor demanda de Banca Abierta y fuentes alternativas de datos en el ámbito de los préstamos.  
• Los flujos de pago de A2A se están convirtiendo en una forma más común de pagar. Aunque hoy en día existen múltiples opciones de pago disponibles para consumidores y empresas (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, BNPL, efectivo, etc.), los pagos A2A son la segunda opción de pago más preferida para el pago de facturas en EE. UU. y cada vez se adoptan más en todo el mundo. A nivel global, se espera que los pagos A2A para el comercio electrónico crezcan a una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 14% hasta 2027. Los programas gubernamentales liderados por el gobierno para A2A están proliferando su uso en países como India (Interfaz Unificada de Pagos), Brasil (PIX) y Tailandia (PromptPay). Los pagos A2A impulsados por la Banca Abierta pueden transformar la experiencia A2A al convertirla en una forma fluida y segura de pagar – en particular, estamos viendo que los pagos impulsados por la Banca Abierta aumentan en sectores como el pago de facturas, desembolsos y pagos recurrentes – donde, por ejemplo, el pago por ACH (método tradicional A2A) ya ha sido popular en EE. UU. Reconociendo esta demanda del mercado, estamos colaborando con actores como JPMC y Worldpay en EE. UU. para escalar la A2A para sus clientes. También seguimos explorando soluciones innovadoras que permitan escalar la A2A a nivel global; por ejemplo, el enfoque de Mastercard hacia la Banca Abierta ayuda a proteger el ecosistema para que los pagos A2A habilitados con OB sean fluidos y seguros. 
• El fraude y el riesgo de identidad son lo más importante. Aunque la Banca Abierta ofrecerá nuevas oportunidades, como ocurre con cualquier intercambio de datos personales en línea, también existen riesgos. A medida que más personas utilizan canales digitales para experiencias financieras, existe la posibilidad de que los estafadores encuentren nuevas formas de atacar a empresas y consumidores. Se estima que los costes mundiales de los ciberdelitos alcanzarán los 12 tonelones de dólares en 2025 y el 94% de los consumidores encuestados afirma que es importante que las instituciones financieras mantengan seguros los datos financieros de los consumidores. Para garantizar que los consumidores se sientan seguros usando la Banca Abierta y las experiencias que ofrece, la mitigación del fraude desempeña un papel importante: por ejemplo, aprovechando la verificación de identidad y la inteligencia del dispositivo al abrir la cuenta, la autenticación multifactor al iniciar sesión y señales predictivas de riesgo para los pagos. En Mastercard, seguimos comprometidos con mantener la mejor seguridad y privacidad de datos para nuestros activos de Open Banking. Por eso estamos aprovechando nuestra rica red de información global sobre identidad y verificación de dispositivos, integrándolos con nuestra oferta de Open Banking. Creemos que la banca abierta y la mitigación del fraude seguirán yendo de la mano a medida que el ecosistema madure.

Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) son transferencias electrónicas de dinero de una cuenta bancaria a otra.​ Los pagos A2A pueden iniciarse de dos maneras: ya sea como un pago push — iniciado por la parte que realiza el pago — o como un pull payment — iniciado por la parte que cobra el pago. Muchos consumidores ya utilizan pagos A2A simplemente enviando dinero entre sus propias cuentas bancarias o transfiriendo dinero a alguien que utiliza plataformas como PayPal o Cash App. Los 4 principales casos de uso de A2A son Pagos de Facturas, Me2Me, Persona a Comerciante (P2M) y Persona a Persona (P2P):

• Proceso de verificación subóptimo de A2A: Los métodos de pago de A2A han requerido que los consumidores introduzcan números de cuenta bancaria o inicien sesión en el portal de su banco para cada compra, lo que puede ser lento y propenso a errores. En países donde A2A ha ganado más tracción (por ejemplo, India, Brasil), ha sido principalmente a través de códigos QR, lo cual es una experiencia subóptima.  
• Protecciones de compra al consumidor inadecuadas en comparación con tarjetas: Muchos métodos de pago A2A carecen de las mismas protecciones que los pagos con tarjeta, y que tanto consumidores como comerciantes desean hacerlo. 
• Falta de confianza: Algunos consumidores desconfían de los pagos A2A, porque están familiarizados con métodos como los pagos de crédito y débito y están acostumbrados a su fiabilidad y ubicuidad.  
• Falta de uso escalonado por parte de los comerciantes: Los comerciantes afrontan ciertos riesgos con los pagos tradicionales A2A, como rechazos por falta de fondos, devoluciones no autorizadas, etc.

Sin Banca Abierta: El A2A tradicional es una experiencia torpe, ya que los consumidores deben iniciar transferencias bancarias directamente desde su cuenta o introducir manualmente su cuenta bancaria y número de ruta mediante una experiencia de pago subóptima. En algunos mercados, también existe una transparencia limitada en el momento de la liquidación de pagos y el riesgo de pago, para los comerciantes/facturadores que ofrecen A2A a sus clientes. Por ejemplo, los comerciantes deben verificar manualmente las cuentas bancarias de los clientes mediante microdepósitos, y puede haber un retraso de varios días para un pago A2A exitoso. Por último, la A2A tradicional carece de los datos avanzados para verificar la identidad y prevenir fraudes o devoluciones de fondos insuficientes.

Con la banca abierta: La banca abierta facilita los pagos A2A para los consumidores. En lugar del proceso propenso a errores de encontrar e introducir manualmente los datos de la cuenta, los consumidores ahora pueden aprovechar la tecnología más avanzada para compartir fácilmente sus datos bancarios. Impulsados por la banca abierta, los pagos A2A pueden realizarse rápidamente, con información extremadamente detallada, como la verificación del titular de la cuenta, comprobaciones de saldo, indicadores de riesgo, tokenización y señales de fraude. En cualquier mercado, la Banca Abierta hace que los pagos A2A sean más fáciles, rápidos y cómodos. Además, la banca abierta puede ayudar en la lucha contra el fraude. Por ejemplo, cuando un consumidor inicia un pago basado en una cuenta desde su cuenta bancaria, Mastercard permite la validación de la cuenta para confirmar la titularidad de la cuenta y validar datos de identidad en tiempo real a través de Mastercard Open Banking, aprovechando el intercambio seguro de datos autorizados por el consumidor para facilitar pagos seguros y sin fricciones. 

Creemos que hay una trayectoria positiva para los pagos A2A. Para que la adopción de A2A escale en casos de uso como el comercio electrónico, es importante que los consumidores se sientan tan seguros usando A2A como con otros métodos de pago. Los consumidores también prefieren una experiencia más intuitiva y ágil, lo que elimina fricciones en el proceso A2A. Los comerciantes y los actores digitales buscan ofrecer a los consumidores una variedad de opciones de pago, por lo que ayudar a integrar los pagos A2A en sus plataformas existentes mejorará la aceptación por parte de los comerciantes y será vital para su adopción. Por último, creemos que la ampliación de los pagos A2A dependerá de servicios de valor añadido, que aprovechen los datos de los consumidores (con consentimiento) para crear un ecosistema de pagos seguro y fluido. Creemos que la Banca Abierta puede impulsar muchas de estas mejoras a A2A, para ayudar a escalar.

Además de A2A, hay varias fuerzas y temas del mercado que creemos serán prominentes en el panorama de la Banca Abierta durante los próximos 12-24 meses. A continuación se destacan algunos –   

• Hay un potencial no explotado en los casos de uso de la Banca Abierta para pequeñas empresas. Creemos que cada vez más pequeñas empresas utilizarán la Banca Abierta para compartir su información bancaria de forma sencilla y segura, allanando el camino para un proceso de concesión de préstamos más sencillo y recomendaciones financieras personalizadas que les ayuden con su flujo de caja.  El 92% de las empresas encuestadas cree que es demasiado importante contar con la tecnología más avanzada para la toma de decisiones de riesgos y la puntuación crediticia. Mastercard ya ofrece un conjunto completo de soluciones para pequeñas empresas, incluyendo datos en tiempo real de cuentas empresariales, análisis ricos de flujo de caja y balance, decisiones de crédito más inteligentes, etc., y seguimos mejorando según lo que es prioritario para las pymes. [3]  
• Los casos de uso de la IA en la Banca Abierta seguirán evolucionando, permitiendo experiencias de servicios financieros más personalizadas. Por ejemplo, la IA generativa puede impulsar a asistentes financieros que pueden hacer recomendaciones de inversión, ayudar con la categorización de datos para ofrecer una visión completa de las finanzas, permitir procesos de préstamo más inclusivos, así como impulsar sistemas de pagos más inteligentes con capacidades predictivas. Creemos que la IA es una herramienta poderosa para la Banca Abierta, y por eso la hemos estado utilizando para categorizar y extraer información de los datos de las transacciones, que alimentan los modelos de IA posteriores que impulsan nuestras soluciones de pagos y préstamos. También hemos colaborado con actores como bunq, el segundo neobanco más grande de Europa, para potenciar la información sobre el gasto de los usuarios, aprovechando la IA. Sin embargo, reconocemos que la transparencia de los datos, la seguridad y la protección frente a sesgos serán aún más importantes, ya que la Banca Abierta y la IA se entrelazan para resolver nuevos y innovadores casos de uso. 
• Los pagos en tiempo real (RTP) se acelerarán, impulsados por el lanzamiento de FedNow en EE. UU. y el Mandato SEPA de Pagos Instantáneos en Europa. RTP ya ha tenido un gran éxito en otros países del mundo como PIX en Brasil, UPI en India, etc. Para los consumidores, RTP ofrece la opción de pagos de facturas más rápidos y pagos casi instantáneos, especialmente importante para los trabajadores de la economía colaborativa. Las empresas cuentan con acuerdos más rápidos, una mejor nómina y menos disputas gracias a una conciliación y reembolsos más eficientes. La adopción y el uso de los raíles RTP por parte de los bancos en EE. UU. aún están surgiendo, debido a cuestiones como la cobertura/interoperabilidad, fondos irrevocables y riesgo de fraude. ​Sin embargo, las presiones gubernamentales por RTP en Europa y Estados Unidos podrían catalizar la adopción. Los proveedores de Open Banking tienen la oportunidad de desarrollar casos de uso que se adapten a RTP y mitiguen los riesgos de fraude que conlleva. Por ejemplo, la Banca Abierta puede aportar información sobre riesgos y recomendaciones sobre el momento de pago y la elección ferroviaria. En EE. UU., Mastercard Open Banking ofrece a comerciantes, fintechs y bancos señales de riesgo independientes, permitiendo la toma de decisiones de pago entre métodos de pago y apoyando la elección del consumidor y el uso flexible por parte de los comerciantes.  
• La Banca Abierta se inclinará hacia las Finanzas Abiertas, a medida que se utilicen conjuntos de datos más amplios para ofrecer conocimientos y servicios de valor añadido más personalizados y accionables para los consumidores. Las finanzas abiertas van más allá de la banca abierta al cubrir más datos financieros (por ejemplo, nóminas, seguros, datos de inversión/corretaje). La Comisión Europea está trabajando para establecer un marco de Finanzas Abiertas que establezca derechos y obligaciones claros para gestionar el intercambio de datos de clientes en el sector financiero más allá de las cuentas de pago. En Australia, el CDR se está expandiendo hacia el Open Finance, con prestamistas no bancarios y proveedores de productos BNPL que se considerarán a principios de 2025 (con las primeras obligaciones de cumplimiento que comenzarán a mediados de 2026). Creemos que la regulación y la demanda de los consumidores servirán como base para la expansión hacia las finanzas abiertas y generarán más innovación en servicios como beneficios para empleados, asesoramiento patrimonial, etc. Mastercard ya apoya el Open Finance en EE. UU. – tenemos conexiones con datos de nóminas e inversiones, así como datos hipotecarios y de préstamos para automóviles, y seguimos ampliando conjuntos de datos.

Nuestra visión en la Banca Abierta está impulsada por muchas de las tendencias que estamos observando en el mercado y por facilitar experiencias financieras mejoradas para nuestros clientes. Seguimos siendo diligentes en avanzar en nuestros cuatro casos de uso principales: pagos, apertura de cuentas, préstamos y pequeñas empresas, aprovechando al mismo tiempo el ecosistema más amplio de Mastercard para ofrecer un valor incremental a nuestros clientes. Estamos habilitando un futuro de Banca Abierta que permita a consumidores y pequeñas empresas compartir sus datos en beneficio propio y que permita que todas las partes del ecosistema prosperen. Para saber más sobre nuestro conjunto de soluciones de Open Banking, haz clic aquí. También puedes ver cómo Mastercard Open Banking crea posibilidades invaluables para todos aquí.