Changement de cap : les fournisseurs de paiements transfrontaliers dans une nouvelle course pour fidéliser les petites entreprises

• 9 PME sur 10 (91 %) prévoient de changer de fournisseur de paiements transfrontaliers au cours des deux prochaines années, et 92 % utilisent déjà plusieurs fournisseurs, ce qui souligne un marché plus concurrentiel et plus fluide.

• D’ici 2028, les petits prestataires spécialisés devraient constituer le premier choix des PME pour les mouvements d’argent.

• La rapidité et la confiance sont désormais des priorités absolues pour les PME, suivies de près par la transparence et le coût, dans un marché des mouvements de fonds appelé à atteindre 47,8 billions de $ d'ici 2032.

• Un nouveau film avec l'équipe McLaren Mastercard Formula 1 Team montre Mastercard réalisant un paiement transcontinental de bout en bout en 1,8 seconde, ce qui correspond au temps record des arrêts au stand de l'équipe.

   

Neuf entreprises sur dix (91 %) pratiquant le commerce international s'apprêtent à changer de prestataire de services de paiement transfrontalier au cours des deux prochaines années, selon le nouveau rapport Money in Motion de Mastercard, réalisé par Bain & Company. Ces conclusions mettent en évidence un marché en mutation rapide, alors que les PME recherchent des moyens plus efficaces pour transférer des fonds à l'international. 

Le rapport, fondé sur une enquête menée auprès de PME dans 11 pays, suggère que le marché pourrait être très différent d'ici 2028, à mesure que la concurrence s'intensifie dans un secteur en forte croissance. Le marché global des paiements interentreprises (B2B) transfrontaliers devrait croître de 51 %, passant de 31 700 milliards de dollars en 2024 à 47 800 milliards de dollars d'ici 2032. Dans ce contexte, les petits prestataires spécialisés devraient Become le premier choix pour répondre aux besoins de paiements transfrontaliers des PME. D'ici là, 48 % devraient choisir une fintech comme principal fournisseur, contre 30 % en 2025, tandis que 28 % devraient opter pour une banque, contre 42 % en 2025.

L’étude montre que les priorités des PME évoluent. La confiance (35 %) et la rapidité (34 %) sont désormais les principaux critères lors du choix d’un fournisseur de paiements transfrontaliers, le coût et la transparence arrivant juste derrière avec 28 % chacun. Parmi les PME qui ont récemment changé de fournisseur, deux sur trois (67 %) affirment que des transactions plus rapides et des règlements plus fiables ont été le principal moteur. Une fois choisi, la confiance demeure le pilier le plus solide de la fidélité sur un marché de plus en plus volatil.

Plus de neuf PME interrogées sur 10 (92 %) utilisent déjà plusieurs prestataires de services de paiement, ce qui montre qu'un grand nombre d'entre elles répartissent leurs activités entre différents partenaires pour répondre à leurs besoins de paiements transfrontaliers.

« Les PME repensent ce qu'elles attendent des paiements transfrontaliers. Elles font appel à un plus grand nombre de fournisseurs, comparent les options de plus près et sont de plus en plus disposées à changer de partenaire. Pour les banques et les fintechs, cela crée une opportunité claire de gagner et de fidéliser leur clientèle en offrant la rapidité, la confiance et la transparence que les PME attendent désormais », déclare Pratik Khowala, responsable mondial des solutions de transfert chez Mastercard.

Les PME recherchent également des solutions au-delà du paiement en soi. Le rapport montre qu'elles souhaitent davantage de visibilité, de contrôle et d'outils pour les aider à gérer les risques et à rapprocher plus facilement les paiements. Le suivi des paiements (43 %) et la détection des fraudes (42 %) sont les deux services à valeur ajoutée les plus recherchés, ce qui montre à quel point l'expérience de paiement globale est Become importante.

Pratik Khowala poursuit : « Les banques et les fintechs ne peuvent pas se permettre de traiter les paiements transfrontaliers comme un service de back-office. » Pour les PME, c'est l'occasion de vérifier si un fournisseur comprend leur activité. Celles qui suivent le rythme peuvent nouer des relations plus étroites. Celles qui ne le font pas risquent de perdre non seulement les volumes de paiement, mais aussi la relation plus globale avec les PME. »

• En Indonésie et en Inde, les PME figurent parmi celles qui comparent le plus les offres, avec respectivement 34 % et 29 % d’entre elles utilisant au moins quatre fournisseurs, contre une moyenne de 19 % dans l’ensemble des pays étudiés. 

• Au Royaume-Uni, la transparence est essentielle pour fidéliser la clientèle : 45 % des personnes interrogées affirment qu’une tarification claire les incite davantage à choisir ou à rester chez un fournisseur, contre 38 % à l’échelle mondiale.

• Aux États-Unis, 44 % affirment que des mises à jour en temps réel sur le statut des paiements renforceraient leur fidélité envers un fournisseur ou les inciteraient davantage à utiliser ses services, contre 32 % à l'échelle mondiale.

• Les PME du Brésil se montrent les plus proactives pour optimiser leurs paiements transfrontaliers : six sur dix (60 %) étudient l’utilisation d’outils supplémentaires, contre une moyenne mondiale de 48 %. 

   

Mastercard s’est associé à l’écurie McLaren Mastercard Formula 1 Team et au champion du monde Lando Norris afin de réunir les univers de la course automobile et des paiements transfrontaliers. L’écurie McLaren Mastercard Formula 1 Team dispute des courses dans plus de 20 villes au cours d’une saison et collabore avec des centaines de fournisseurs à travers le monde, ce qui fait des transferts de fonds mondiaux rapides et efficaces un élément essentiel de ses activités.

Cette collaboration s'est concrétisée par un nouveau film mettant en vedette la technologie de Mastercard en action, avec un paiement transcontinental de bout en bout rivalisant avec l'arrêt au stand le plus rapide de l'histoire de l'équipe McLaren Mastercard Formula 1 Team, réalisé en 1,8 seconde en 2023. Mastercard a enregistré une étape similaire en mars, lorsqu'un paiement des États-Unis vers les Philippines a pris un peu moins d'une seconde.

Laura Bowden, directrice financière de McLaren Racing, commente : « Chaque fraction de seconde compte pour nous sur la piste, et cette même rigueur s’applique à la gestion de l’entreprise en coulisses. Nous travaillons avec des partenaires et des fournisseurs du monde entier, de sorte que les paiements doivent être rapides, fiables et s’effectuer avec le moins de friction possible. Pour les entreprises qui s’implantent à l’international, disposer d’une infrastructure adaptée peut faire toute la différence entre l’ambition et la concrétisation. » 

McLaren utilise Airwallex pour répondre à ses besoins de paiements transfrontaliers. Airwallex, quant à elle, se connecte à Mastercard Move, en s'appuyant sur son réseau mondial de décaissement pour faciliter des paiements rapides, fiables et transparents pour ses clients.  

Mastercard Move permet aux banques, aux fintechs et aux autres fournisseurs de paiement — ainsi qu’à leurs clients — d’envoyer et de recevoir des fonds rapidement, en toute sécurité et en toute transparence. S’appuyant sur les réseaux de cartes et hors cartes de Mastercard, elle prend en charge les transferts nationaux et internationaux dans plus de 200 pays et territoires et dans plus de 150 monnaies, en se connectant aux comptes bancaires, aux portefeuilles numériques, aux cartes et aux points de terminaison d’espèces. 

Pour en savoir plus sur l'expansion du marché transfrontalier des PME, 
consultez le rapport ici.

Notes pour la rédaction :

Money in Motion: What It Takes to Win in the Next Era of Cross-Border Payments, une nouvelle étude menée en 2026 avec Bain & Company qui révèle comment les PME et les entreprises du marché intermédiaire transforment le paysage des paiements transfrontaliers. Sur la base d’une étude menée auprès de plus de 1 000 décideurs répartis sur 11 marchés : le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Türkiye, le Royaume-Uni et les États-Unis.