1-800 Comptable

Chez 1-800Accountant, nous considérons la technologie comme un outil que nous pouvons utiliser pour communiquer plus efficacement avec nos clients, recueillir de meilleures données sur leurs entreprises et libérer du temps précieux pour nos spécialistes en comptabilité. Nous avons mis en place un réseau de spécialistes de la comptabilité à travers les États-Unis, avec une expertise dans tous les secteurs d'activité ou petites entreprises auxquels vous pouvez penser, des dentistes aux chauffeurs de covoiturage, en passant par les plombiers et les graphistes.

Nous pouvons mettre en relation un client avec une personne qui connaît parfaitement son secteur d'activité et le code fiscal de son État. C'est cette touche humaine qui donne à nos clients la tranquillité d'esprit de savoir que leur comptabilité est entre de bonnes mains et qu'ils peuvent ainsi se concentrer sur la gestion de leur entreprise.

1-800Accountant est né du désir d'aider les propriétaires de petites entreprises au moment où ils créent leur entreprise ou même un peu avant. Nous nous occupons de toutes les tâches administratives telles que la comptabilité et les impôts. Si l'entreprise a des employés, nous nous occupons de la paie. Nous déposons les statuts de la société et nous avons même commencé à planifier les 401(k).

De nombreuses entreprises essaient de faire ces choses elles-mêmes, mais elles doivent faire attention à la manière dont elles dépensent leurs ressources. Nous libérons le temps des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux : leurs propres clients.

La tenue de livres est un excellent exemple de l'apport d'une touche humaine à la comptabilité et aux services numériques. La tenue de la comptabilité est également fondamentale pour les entreprises de nos clients. Ils doivent suivre les recettes et les dépenses. Cela comprend la planification et la préparation des impôts, ainsi que la gestion des salaires. Toutes ces données sont ensuite utilisées pour poser les grandes questions. Par exemple, si une entreprise est dans les chiffres noirs, est-ce le bon moment pour embaucher plus de personnel ?

Parce que nous associons la technologie à l'intelligence et à la perspicacité humaines, nos services de comptabilité ne se limitent pas à la simple saisie de lignes sur un bilan. Nous nous assurons de disposer de l'image la plus précise et la plus actuelle de l'activité de nos clients, puis nous extrapolons à partir de là pour formuler des recommandations. Les services de comptabilité les plus utiles prennent en compte toutes les données pertinentes et les traduisent en conseils utiles pour les clients.

Bien entendu, pour que cela soit possible, vous devez conserver un accès ininterrompu aux informations financières de vos clients. L'aspect comptable de 1-800Accountant repose sur la synchronisation transparente des comptes bancaires et des transactions qui entrent dans notre portail client. Une partie de notre proposition de valeur réside dans le fait que nos clients n'ont pas à apporter une pile de documents comme ils le feraient avec un comptable traditionnel.

Au lieu de cela, notre portail extrait ces données automatiquement. Il est essentiel, tant pour nous que pour nos clients, que les données soient exactes et opportunes. S'il y a une erreur, si quelque chose n'est pas clair, ou même s'il y a simplement un décalage, cela a des répercussions évidentes en aval lorsque nous conseillons nos clients. Et si nous donnons de mauvais conseils, non seulement nous donnons une mauvaise image de nous-mêmes, mais nous exposons le client à des responsabilités financières telles que des impôts mal remplis. C'est pourquoi nous comptons sur Finicity pour faire le gros du travail du côté de l'accès aux données et de l'analyse.

Finicity nous permet de nous relier aux comptes bancaires de nos clients et de puiser automatiquement dans leur activité financière (transactions, relevés, historique des comptes et ACH) pour alimenter leur compte dans notre portail. Nous pouvons ensuite reformater et représenter ces données dans les livres du client. Cela nous permet de faire une projection sur la base de ce que nous savons de l'entreprise en temps réel. Par exemple, nous pouvons dire que si votre entreprise continue sur cette voie, nous pourrions parler des déductions fiscales dont vous pouvez bénéficier.

Le portail client lui-même est un système propriétaire sécurisé que nous avons développé en interne. Il donne à nos clients la liberté de se connecter à tout moment et de télécharger des documents, de gérer leurs dépenses, de suivre les déductions et de voir où ils en sont du point de vue de l'impôt à payer. Ils ont accès à toutes ces informations, présentées dans une interface conviviale. Il s'agit de la même interface que celle que nous utilisons en interne, de sorte que lorsque nos comptables, experts fiscaux et teneurs de livres s'entretiennent avec des clients, tout le monde a accès aux mêmes informations.

Tout le monde ici a été très satisfait du portail. Il a simplifié et accéléré le processus. Cela change complètement la donne. Ce qui est formidable avec le portail, c'est qu'une fois que nous avons intégré un client et que nous l'avons configuré pour importer les données financières de son entreprise, l'utilisation de Finicity signifie que nous n'avons plus besoin de revenir en arrière et de faire quoi que ce soit d'autre. Ce client ne nécessite aucune maintenance du point de vue des données. Il s'agit d'une solution clé en main qui permet à nos experts de se consacrer à ce qu'ils font le mieux : donner des conseils avisés et spécialisés pour répondre aux besoins uniques de nos clients. C'est ainsi que la technologie permet d'apporter une touche humaine.

Du point de vue du client, il ne voit pas la technologie qui alimente le portail - il sait simplement qu'elle fonctionne. Lorsqu'il s'agit de données aussi sensibles que les données financières et aussi importantes que la nouvelle entreprise d'une personne, il est impératif que le portail soit sûr, fiable et stable. C'est ce que nous offre Finicity. Je pense que l'une des meilleures mesures d'une solution technologique est de savoir si vous avez besoin d'y réfléchir. Nos clients ne se posent pas la question de savoir quelles sont les technologies qui alimentent ce système, car ils ne rencontrent pas de problèmes. Finicity donne ainsi à ses clients l'assurance que leurs données financières sont entre de bonnes mains.

N'oubliez pas qui est notre principal client. Les entrepreneurs ne travaillent pas de neuf à cinq : ils se consacrent corps et âme à leur nouvelle entreprise. Lorsqu'il est 3 heures du matin et qu'ils se réveillent avec une question brûlante sur leur comptabilité, notre portail alimenté par Finicity est là pour eux et il est toujours à jour, avec un niveau de qualité des données qui donne une image précise. Même lorsqu'ils sont en pyjama.

C'est cet engagement envers nos clients, envers tous ces entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises qui se couchent tard, qui nous a motivés à élargir notre gamme de solutions. En gardant à l'esprit les besoins de nos clients, nous avons récemment lancé un produit appelé ClientBooks. Il s'agit d'une émanation de 1-800Accountant, davantage un modèle de libre-service avec le soutien de 1-800Accountant. ClientBooks est un logiciel de comptabilité pour bricoleurs similaire à Xero, QuickBooks ou FreshBooks.

Nous avions besoin d'une solution qui permettrait aux clients d'interagir directement avec nous. Nous avons donc créé cet outil et l'avons développé jusqu'à ce qu'il puisse être orienté vers le client. La filialisation de cette activité nous permet d'étendre notre présence sur le marché, et le fait qu'elle s'intègre nativement à notre portail constitue une valeur ajoutée. Nous n'aurions pas pu produire ClientBooks sans les produits et services de Finicity.

Notre partenariat avec Finicity a été très précieux car il nous a permis de tenir notre promesse de fournir des conseils transparents, précis et en temps réel grâce à une combinaison de technologie et de connaissances humaines. Nous aidons nos clients à se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux et Finicity fait de même pour nous.

Nous ne devons pas perdre de temps à saisir des données ou à nous inquiéter que les données soient erronées ou non sécurisées. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la production des rapports trimestriels ou de la déclaration d'impôts parce que le flux de données est en temps réel. Nous pouvons concentrer notre énergie sur la fourniture de ces informations au client.

Dans mon rôle de responsable du marketing numérique, ce qui me passionne le plus, c'est l'avenir. Grâce à sa couverture nationale, 1-800Accountant a la capacité et la portée d'être à la fois large et spécialisé. D'un point de vue marketing, cela représente un défi car notre message n'est pas "Nous sommes tout pour tout le monde". Nous voulons plutôt trouver ces micro-segments : Qu'est-ce qui préoccupe vraiment les chauffeurs routiers de l'Alabama ? Quels sont les mots clés qui leur viennent à l'esprit ?

En même temps, même si notre mission principale sera probablement toujours d'aider les propriétaires de petites entreprises à gérer leur back-office, le fait que nous soyons une entreprise véritablement virtuelle - mais que nous ayons aussi ce réseau de personnes locales sur le terrain - signifie que nous travaillons aussi pour de plus grandes entreprises qui ont du mal à faire ce travail en interne. Nous pouvons dire à ces entreprises : "Nous pouvons nous en occuper. Vos employés doivent se concentrer sur le cœur de votre activité, et non sur le droit fiscal".

C'est un défi, mais cela signifie qu'il y a un énorme potentiel pour l'entreprise. Nous avons une équipe formidable qui s'appuie sur un produit transparent, automatisé et sécurisé. Et en exploitant le potentiel de l'automatisation et de la technologie, nos collaborateurs peuvent se concentrer sur le contact humain avec nos clients.