Mastercard acquiert Finicity pour faire progresser sa stratégie de banque ouverte

PURCHASE, N.Y. - 23 juin 2020 - Mastercard (NYSE : MA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir Finicity, l'un des principaux fournisseurs nord-américains d'accès en temps réel aux données et aux informations financières. Le prix d'achat s'élève à 825 millions de dollars américains et les actionnaires actuels de Finicity ont la possibilité d'obtenir un complément de prix pouvant aller jusqu'à 160 millions de dollars supplémentaires, si les objectifs de performance sont atteints.

L'ajout de la technologie et des équipes complémentaires de Finicity renforce la plateforme bancaire ouverte existante de Mastercard pour permettre et protéger un plus grand choix de services financiers, renforçant ainsi les partenariats de longue date de la société et son engagement envers les institutions financières et les fintechs à travers le monde.

L'Open Banking permet aux particuliers et aux entreprises de mieux contrôler leurs données financières. Il s'agit notamment de déterminer comment et où des tiers - tels que des fintechs ou d'autres banques - peuvent accéder à ces informations pour fournir de nouveaux services tels que des programmes de gestion de l'argent ou initier des paiements en leur nom.

Mastercard investit de plus en plus dans ce domaine depuis plusieurs années, avec notamment le lancement en 2019 d'un ensemble de solutions bancaires ouvertes complètes en Europe. La combinaison de ces efforts avec la technologie Finicity qui alimente des plateformes telles que Quicken Loans Rocket Mortgage et Experian Boost a le potentiel de façonner la prochaine génération de services bancaires ouverts.

"L'open banking est une tendance mondiale croissante et un espace stratégiquement important pour nous. Avec l'arrivée de Finicity, nous espérons non seulement faire progresser notre stratégie de banque ouverte, mais aussi améliorer la façon dont nous soutenons et accélérons l'économie numérique d'aujourd'hui sur plusieurs marchés", a déclaré Michael Miebach, président de Mastercard. "Finicity a une activité éprouvée, construite sur des partenariats avec des milliers de banques et de fintechs, comme nous. Finicity partage également notre engagement en faveur de pratiques de données centrées sur le consommateur, en veillant à ce que les consommateurs aient leur mot à dire sur la manière dont leurs informations doivent être utilisées et sur l'endroit où elles doivent l'être. C'est grâce à l'utilisation d'API bancaires ouvertes de nouvelle génération et à l'approbation claire des consommateurs que ces informations financières peuvent offrir des processus de prêt et d'hypothèque rationalisés, une initiation rapide des paiements basés sur les comptes et des solutions de gestion des finances personnelles".

"Depuis notre création, Nick Thomas et moi-même nous sommes concentrés sur le développement d'une technologie de pointe et sur la mise en place d'une organisation qui permet aux consommateurs et aux organisations de mieux comprendre, gérer et utiliser leurs données financières afin d'améliorer leur vie financière", a déclaré Steve Smith, directeur général et cofondateur de Finicity. "Permettre aux gens d'accéder à leurs données et de les contrôler, tout en garantissant les meilleures pratiques pour protéger ces données, continuera à stimuler une formidable innovation qui améliorera la culture financière, l'inclusion et la santé.  Ce partenariat avec Mastercard nous aide à accélérer cette mission à l'échelle mondiale".

Fait progresser Mastercard en tant que partenaire bancaire ouvert solide pour les fintechs, les institutions financières. La technologie et les employés dévoués de Finicity amélioreront les solutions bancaires ouvertes existantes de Mastercard en leur permettant de se développer en Amérique du Nord et dans d'autres zones géographiques clés. Aujourd'hui, les services bancaires ouverts de Mastercard en Europe offrent des connexions avec plus de 1 800 institutions financières. Avec une connexion directe à l'écosystème bancaire, de prêt et de gestion de patrimoine nord-américain, Mastercard étendra la portée de Finicity pour être un partenaire unique pour tous les besoins des consommateurs, des banques, des commerçants, des fintechs ou des gouvernements en matière de données, de paiement et d'open banking.

Renforcement des capacités et des offres aux consommateurs et aux entreprises. À l'issue de la transaction, la technologie et l'expertise existantes de Mastercard, combinées aux nouvelles plateformes analytiques de Finicity, contribueront à rationaliser le processus de décision en matière de crédit pour les consommateurs et les petites entreprises. En outre, l'intégration des outils de vérification du propriétaire du compte de Finicity aux capacités de la nouvelle plateforme de paiement de Mastercard permettra aux consommateurs, aux commerçants et aux entreprises de bénéficier d'une meilleure expérience en matière d'ACH et de paiements en temps réel.

Renforce l'engagement en faveur de pratiques responsables en matière de données. Finicity partage l'engagement de Mastercard pour des pratiques de données sûres et sécurisées centrées sur l'individu. Les cofondateurs de Finicity ont joué un rôle essentiel dans l'avancement du débat sur les meilleures pratiques dans de nombreux secteurs. Finicity s'est fermement engagée à fournir les meilleures pratiques de gestion des données en s'associant aux banques et à leurs clients pour garantir une connectivité sécurisée.

"Bank of America croit fermement qu'il faut donner aux gens le contrôle de leurs informations financières et la possibilité de les partager en toute sécurité", a déclaré Mark Monaco, responsable des paiements d'entreprise chez Bank of America.  "Nous avons travaillé avec Finicity et Mastercard, ainsi qu'avec des groupes industriels tels que Financial Data Exchange, pour accélérer l'adoption des normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité pour le partage des données, et pour éliminer la conservation et le stockage des données financières des individus par des tiers. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Finicity et Mastercard afin d'améliorer encore l'expérience des clients.

"Finicity a été un partenaire solide de Rocket Mortgage pendant la révolution technologique du secteur hypothécaire. L'accès rapide et facile aux données autorisées par les consommateurs est essentiel pour les prêteurs qui prennent des décisions éclairées en matière de crédit hypothécaire en temps réel. Nous sommes heureux que l'équipe de Finicity rejoigne Mastercard et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat ", a déclaré Scott Elkins, vice-président senior des investissements chez Rocket Mortgage.

"L'offre innovante de Brex utilise la connectivité de Finicity, ce qui nous donne accès à la meilleure qualité de données autorisées par les entreprises pour alimenter notre plateforme", a déclaré Henrique Dubugras, directeur général de Brex. "La combinaison des capacités de Finicity et des produits et services de Mastercard nous permettra de créer des solutions innovantes pour améliorer nos offres Brex."

"Nous sommes heureux d'assister à la fusion de Finicity et de Mastercard", a déclaré Craig Boundy, directeur général d'Experian North America. "Nous nous réjouissons de collaborer avec eux dans le cadre de notre mission permanente d'aide aux consommateurs".

Comme pour les acquisitions précédentes, Mastercard ne s'attend pas à ce que cette acquisition ait un effet dilutif sur ses activités pendant plus de 24 mois. Cette dilution est due aux investissements dans l'entreprise, y compris son expansion internationale, ainsi qu'à l'impact des coûts liés à la comptabilité d'acquisition et à l'intégration.

La transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, est soumise à l'examen des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Mastercard est une entreprise technologique mondiale du secteur des paiements. Notre mission est de connecter et d'alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, à des partenariats et à la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur meilleur potentiel. Notre quotient de décence, ou QD, est le moteur de notre culture et de tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

La mission de Finicity est d'aider les individus, les familles et les organisations à prendre des décisions financières plus intelligentes grâce à un accès sûr et sécurisé à des données rapides et de haute qualité. L'entreprise, qui a lancé son premier produit financier en 2000, s'est depuis développée pour fournir des API de données financières, des outils d'aide à la décision en matière de crédit et des solutions de bien-être financier. Finicity s'associe à des institutions financières influentes et à des fournisseurs de fintech perturbateurs pour donner aux consommateurs une longueur d'avance dans un monde financier compliqué. Elle a joué un rôle clé dans des solutions innovantes telles que Boost™ d'Experian et aide Rocket Mortgage de Quicken Loans à accéder à des données autorisées par les consommateurs pour prendre des décisions en matière de prêts hypothécaires. Finicity a reçu le prix API World's Finance API of the Year et a été classée par American Banker Best Places to Work in Fintech au cours des trois dernières années. Finicity a son siège à Salt Lake City, UT, et emploie environ 500 personnes dans le monde.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995.  Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations prospectives.  Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes " croire ", " s'attendre à ", " pourrait ", " serait ", " tendance " et autres termes similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs.  Des exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux perspectives, développements et stratégies commerciales futurs de Mastercard, ainsi qu'à l'acquisition et à l'exploitation de Finicity par Mastercard. Nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites.  À l'exception des obligations permanentes de la société en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, la société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter les résultats d'exploitation réels, les changements dans la situation financière, les changements dans les estimations, les attentes ou les hypothèses, les changements dans les conditions économiques ou industrielles générales ou d'autres circonstances survenant et/ou existant depuis la préparation de ce communiqué de presse ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

De nombreux facteurs et incertitudes liés à la transaction proposée, à nos activités et à notre environnement commercial, qui sont tous difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent à notre contrôle, influencent la possibilité que les déclarations prospectives se réalisent ou se réalisent.  Chacun de ces facteurs pourrait faire en sorte que nos résultats réels ou l'impact de l'acquisition diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par écrit dans les déclarations prévisionnelles faites par Mastercard ou en son nom.  Ces facteurs liés à la réalisation et à l'impact de l'acquisition comprennent, sans s'y limiter, la question de savoir si toutes les conditions nécessaires seront remplies et si la transaction sera conclue dans les conditions convenues et dans les délais impartis.

Pour plus d'informations sur d'autres facteurs liés à l'activité globale de Mastercard qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Mastercard diffèrent sensiblement des résultats attendus, veuillez consulter les documents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment le rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que tout rapport ultérieur sur les formulaires 10-Q et 8-K.