Întreprinderi mici

8 aprilie 2025

Întreprinderile mici și transformarea digitală: Deblocarea unei oportunități de 448 de miliarde de dolari în industria bunurilor de larg consum (CPG)

Noul document oficial Mastercard dezvăluie tendințe cheie și oportunități de incluziune financiară pentru micii comercianți cu amănuntul din America Latină și Caraibe.

Industria bunurilor ambalate de larg consum (CPG) se află într-un punct de cotitură, soluțiile de plată digitale devenind revoluționare pentru micii comercianți cu amănuntul și furnizorii din sectorul comerțului tradițional. Un document oficial recent publicat, comandat de Mastercard, scoate la iveală o oportunitate de plată digitală de 448,4 miliarde de dolari în 11 țări din regiunea Americii Latine și Caraibe (LAC) și din Statele Unite. Concentrându-se în mod specific pe peisajul în continuă evoluție al produselor de consum din America Latină și Antarctică, studiul identifică tendințele cheie care accelerează transformarea în acest segment, barierele care trebuie abordate și recomandări pentru actorii din industrie pentru a debloca creșterea.

Decalajul tradițional în plățile comerciale: o oportunitate de 448,4 miliarde de dolari

Industria produselor de consum reprezintă un segment important în progresul incluziunii financiare a regiunii. Conform documentului informativ intitulat „ Transformarea plăților: Soluții digitale pentru comerțul tradițional în industria produselor de larg consum”, aproape 12 milioane de comercianți tradiționali operează în țările studiate, de la magazine de proximitate până la mici magazine independente. Aceste afaceri reprezintă 362 de miliarde de dolari în vânzări B2C, 43% din tranzacții fiind efectuate în continuare în numerar - reprezentând o oportunitate de 155 de miliarde de dolari pentru digitalizarea plăților. O oportunitate și mai mare constă în tranzacțiile B2B dintre micii comercianți cu amănuntul și furnizori. Raportul estimează că 90% din plățile B2B - în valoare totală de 293,4 miliarde de dolari - sunt încă gestionate în numerar, cecuri sau transferuri bancare.

Împreună, aceste cifre B2C și B2B evidențiază o oportunitate de 448,4 miliarde de dolari pentru adoptarea plăților digitale. Pentru furnizorii de servicii financiare, companiile fintech și mărcile de produse de larg consum (CPG), digitalizarea chiar și a unei fracțiuni a acestei piețe ar putea accelera incluziunea financiară și eficiența operațională în întreaga regiune. Deși micii comercianți cu amănuntul oferă bunuri esențiale și locuri de muncă, dependența lor de tranzacțiile în numerar îi exclude din sistemul financiar formal, limitându-le capacitatea de a accesa credite și oportunitățile de a-și dezvolta afacerile. În același timp, pe măsură ce preferințele consumatorilor continuă să se îndrepte către opțiuni digitale, oferirea de soluții de plăți digitale proprietarilor de mici afaceri permite atât instituțiilor financiare, cât și companiilor de produse de larg consum (CPG) să stimuleze o creștere economică mai amplă în întreaga regiune.

Cinci tendințe care impulsionează plățile digitale în sectorul bunurilor de consum

Deși se află încă în stadii incipiente, companiile de produse de consum utilizează tehnologia și parteneriatele pentru a moderniza canalul comercial tradițional. Raportul identifică cinci tendințe emergente care remodelează plățile în industrie:

Platforme de comerț electronic B2B: Sistemele digitale de comandă au permis micilor comercianți să plaseze comenzi online, îmbunătățind gestionarea stocurilor și reducând dependența de tranzacțiile în numerar.
Comerț conversațional: Comercianții cu amănuntul pot acum comanda produse și accesa asistența pentru clienți prin intermediul platformelor de aplicații de mesagerie instantanee.
Piețe B2B: Platformele mai noi ajută companiile de produse de larg consum (CPG) să își prezinte produsele și să gestioneze facturarea, simplificând lanțul de aprovizionare.
Soluții de credit integrate: Parteneriatele Fintech oferă microcredite micilor comercianți cu amănuntul, permițându-le să își dezvolte afacerile fără a depinde de creditarea informală.
Plăți digitale instantanee: Companiile de produse de larg consum integrează capabilități de plată instantanee și contactless în procesele lanțului lor de aprovizionare.

„Digitalizarea plăților în sectorul comercial, care utilizează în mod tradițional numerar, reprezintă una dintre cele mai importante oportunități neexploatate din industria produselor de larg consum în prezent”, a declarat Walter Pimenta, vicepreședinte executiv, Comercial și Fluxuri Noi de Plăți, LAC. „Pentru profesioniștii din industria produselor de larg consum și a celor bancare, acest raport servește drept plan de acțiune.” La Mastercard, ne angajăm să construim parteneriatele și să oferim tehnologia necesară pentru a accelera această transformare și a crea valoare durabilă pentru comercianți cu amănuntul, furnizori și consumatori.

Recomandări strategice pentru liderii din industrie

Adesea operând cu marje mici, micii comercianți cu amănuntul din industria produselor de larg consum sunt precauți în ceea ce privește suportarea costurilor suplimentare, mai ales că mulți se bazau în mod tradițional pe numerar și pot rămâne sceptici cu privire la necesitatea unei schimbări. Pentru a accelera transformarea digitală, raportul prezintă cinci acțiuni strategice pentru companiile din sectoarele bunurilor de consum și financiare:

Construiți o infrastructură digitală scalabilă: Investiți în platforme rentabile și optimizate pentru dispozitive mobile pentru a sprijini micii comercianți cu amănuntul.
Promovarea incluziunii financiare: Oferirea de soluții financiare personalizate care accelerează creșterea durabilă și accesul la credite pentru întreprinderile mici.
Sprijiniți instruirea și adoptarea instrumentelor digitale: Dezvoltați aplicații ușor de utilizat și oferiți programe educaționale pentru a ajuta comercianții cu amănuntul să facă tranziția către instrumente digitale.
Creați parteneriate personalizate cu amănuntul: Folosiți inteligența artificială pentru a personaliza promoțiile și ofertele de produse.
Promovarea colaborărilor strategice în ecosistem: Implicarea în parteneriate cu firme fintech, rețele de plăți și mărci de produse de larg consum pentru a construi un ecosistem sustenabil al plăților digitale.

Sectorul comercial tradițional rămâne o componentă esențială a industriei produselor de larg consum (CPG), iar modernizarea infrastructurii sale de plăți aduce beneficii tuturor părților interesate. Permițând micilor comercianți cu amănuntul să treacă de la plățile în numerar la cele digitale, actorii din industrie pot inaugura o nouă eră de incluziune financiară și reziliență a afacerilor în America Latină și Caraibe.

Pentru informații mai detaliate, date cheie și studii de caz, descărcați raportul complet aici.

Domeniul de aplicare și metodologia cercetării

Mastercard a încheiat un parteneriat cu Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), o firmă de informații de piață din industria plăților, pentru a evalua stadiul transformării digitale în rândul micilor comercianți cu amănuntul de produse de larg consum (CPG) din America. Piețele studiate includ Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexic, Peru și Statele Unite. Această cercetare a avut loc între octombrie 2024 și ianuarie 2025 și a constat într-o analiză a datelor din surse publice și 12 interviuri aprofundate cu companii de produse de larg consum și factori de tehnologie asociați. Echipa PCMI a intervievat, de asemenea, lideri strategici de la Mastercard.