Sisteme bancare deschise în America Latină

Șase țări. Șase progresii ale sistemului bancar deschis sau, mai larg, ale finanțelor deschise. Un număr care va crește pe măsură ce și alte țări vor urma exemplul.

Instituțiile financiare, indiferent dacă operează într-o singură țară sau în mai multe, se confruntă acum cu sarcina de a cuprinde o întreagă regiune.

Ce oportunitate neexploatată ar putea exista într-o țară, pe baza evoluției sale în alta? Ce abordări pot și ce nu pot fi replicate în diferite țări?

Brazilia se bucură de o reglementare cuprinzătoare. Accentul inițial al Columbiei este pus pe serviciile de inițiere a plăților (PIS), în timp ce legea fintech din Mexic acoperă doar serviciile de informare cu privire la conturi (AIS), chiar dacă banca centrală explorează PIS. Chile adoptă, de asemenea, o lege fintech, dar include în mod specific PIS. Argentina și Peru tachinează reglementarea în abordările lor privind plățile în timp real.

Obiectivul lor comun de a stimula concurența și inovația este moștenit de la fundamentele de reglementare ale sistemului bancar deschis din Europa. Apoi adaugă un alt obiectiv: incluziunea financiară. Urgența sa variază între cele șase.

Cota de 45% a Mexicului în domeniul bancar contrastează la un capăt cu cota de 89% a Chilei la celălalt capăt, conform analizelor Mastercard Market Trends care utilizează date de la RBR Data Services și Banca Mondială (denumită în continuare MMT); cota de subbancarizare este mai mare în ambele cazuri. Astfel de considerații subliniază accentul pus în toate țările pe plățile digitale de valoare mică pentru a reduce dependența de numerar.

Mai puțini numerar înseamnă mai multă incluziune financiară. Plățile digitale asociate creează oportunități pentru un sistem alternativ de scorare a creditului și pentru o mai mare incluziune financiară. Între timp, șinele de plată în timp real, care prosperă datorită sistemului bancar deschis, contribuind în același timp la prosperitatea acestuia, devin o așteptare pentru plățile digitale.

Diferitele tipuri de open banking din America Latină justifică o analiză dublă a fiecărei țări:

1. Reglementări și infrastructură: O privire în culisele cadrelor de sus în jos și ale capacităților tehnologice.
2. Contextul pieței și oportunitățile: o analiză a obiceiurilor consumatorilor și a rolurilor instituțiilor financiare.

O reprezentare grafică brută a celor șase țări pe un „ciclu de hype”, o hartă utilizată de firma de consultanță americană Gartner pentru a arăta maturitatea și adoptarea tendințelor emergente, cum ar fi open banking, produce următoarele:

Poziția de lider a Braziliei pe „panta iluminismului” este semnificativă din două motive. În primul rând, este singura țară care demonstrează în mod solid influența sistemului bancar deschis în regiune. În al doilea rând, realizarea sa eclipsează statutul Mexicului de primă țară care a făcut mișcare și reorganizează ordinea cronologică utilizată mai jos, care se bazează pe momentul în care fiecare țară a intrat în ciclu.

Într-un fel, Mexicul este un pionier.

În 2018, Mexicul a fost una dintre primele țări la nivel global care a introdus reglementări pentru open banking, ca să nu mai vorbim de accentul său mai larg pus pe open finance. Acesta a fost același an în care a intrat în vigoare Directiva revizuită a UE privind serviciile de plată (PSD2), care a promovat interfețele de programare a aplicațiilor (API) securizate în locul extragerii de date web pentru partajarea datelor.

În 2019, Cobro Digital (CoDi) a adus tranzacții cu amănuntul de valoare redusă în infrastructura de plăți în timp real a Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) din Mexic. Lansarea schemei de plată comparabile Pix din Brazilia mai era încă peste un an.

Întreaga abordare a Mexicului a fost, de asemenea, inovatoare.

În primul rând, își încadrează reglementarea privind finanțele deschise într-o „Lege Fintech”.  Includerea inovatoare a companiilor fintech ca furnizori, nu doar ca destinatari, într-un flux bidirecțional de date se potrivește statutului țării, alături de Brazilia, ca unul dintre cele două centre fintech din America Latină. Iar opțiunea, chiar dacă nu este acționată în consecință, de a percepe taxe neprohibitive pentru accesul la date recunoaște paritatea tot mai mare dintre operatorii tradiționali și startup-urile fintech.

În al doilea rând, legea plasează incluziunea financiară pe lista sa de motive, la egalitate cu promovarea concurenței. Prin comparație, Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit consideră incluziunea financiară ca fiind una dintre „ noile evoluții” ale sistemului bancar deschis, care nu a fost o considerație inițială.

Totuși, calea unui pionier este adesea cea mai dificilă.

Lipsa unei standardizări complete a API-urilor în Mexic nu este neobișnuită la nivel mondial, nici includerea în legea fintech a serviciilor de informare cu privire la conturi (AIS) fără servicii de inițiere a plăților (PIS). Dar ambele prezintă provocări.

Deși un agregator de date poate fi util chiar și atunci când se conectează API-uri standardizate, este esențial în mare măsură atunci când se depășește limita conexiunilor private unu-la-unu. Mai mulți agregatori privați care operează în funcție de standarde diferite înseamnă că open banking-ul din Mexic duce lipsă de ușurință și coeziune și adesea recurge încă la web scraping. Și, în ciuda pretențiilor sale de a oferi finanțe deschise, aceasta nu are nici un domeniu de aplicare, deoarece încă nu există nicio reglementare PIS care să însoțească primul set de prevederi secundare pentru AIS din 2020, în ciuda interesului băncii centrale pentru PIS.

Deocamdată, SPEI din Mexic nu poate beneficia de open banking așa cum poate face Pix în Brazilia. Situația în sine nu explică adoptarea slabă a CoDi de până acum, dar nu este de bun augur. Doar 1,6 milioane de conturi dintr-o populație de aproape 128 de milioane au efectuat cel puțin o plată prin CoDi în cei patru ani de la lansarea sa din octombrie 2019, conform datelor băncii centrale.

Lansarea Dinero Móvil (DiMo) în septembrie 2023 își propune să stimuleze utilizarea prin conectarea numerelor de telefon la conturi, similare cu Pix. Impactul său rămâne de văzut - în special, dacă va avea vreo influență asupra alternativelor private de „buclă închisă” la CoDi, înființate de companiile fintech care nu sunt direct legate de SPEI.

Pe de o parte, instituțiile financiare din Mexic sunt, în prezent, oarecum blocate în trei domenii: standardizarea limitată a API-urilor, absența reglementării PIS și adoptarea slabă a plăților cu amănuntul în timp real de mică valoare.

În plus, doar 45% din populația adultă a Mexicului are un cont financiar - cel mai mic procent față de o medie de 70% în șase țări, potrivit MMT. O interpretare mai liberală, care include conturi mobile prefinanțate la instituții de monedă electronică, ridică totuși ponderea la doar 49%, potrivit bazei de date globale privind incluziunea financiară (Findex) a Băncii Mondiale. Iar penetrarea telefoniei mobile, de 80%, este cea mai scăzută dintre cele șase țări, față de o medie de 89%, potrivit Findex.

Pe de altă parte, Mexicul găzduiește a doua cea mai mare economie și populație a Americii Latine, după Brazilia. Conform firmei de capital de risc Finnovista, numărul total de 773 de companii fintech la sfârșitul anului 2023 reprezintă al doilea cel mai mare număr din regiune, după Brazilia. Agregatoarele API private funcționează pentru a evita lipsa de standardizare, un cadru PIS este inevitabil, iar plățile în timp real sunt deja disponibile.

Multe instituții financiare lucrează deja ca sau cu furnizori de servicii de informații despre conturi (AISP) în domenii precum managementul financiar și creditarea. Clienții cu acces ridicat la servicii bancare sunt puncte de plecare evidente, însă un sistem alternativ de scorare a creditului, cu informații provenite din conturile mobile de bani, ar putea extinde acoperirea către clienții nebancarizați și subbancarizați. Deschiderea de conturi de la distanță și înregistrarea prin intermediul funcției e-KYC (know your customer - cunoaște-ți clientul) permit accesul și la grupuri până acum greu accesibile.

Platformele de scoring de credit pot oferi scoruri chiar și creditorilor afiliați, astfel încât aceștia să poată concura pentru consumatori, care pot evita apoi „primele de sărăcie” asociate cu opțiunile limitate de creditare. Și lipsa PIS-urilor, deocamdată, nu restricționează serviciile de plată, care pot include „cumpără acum, plătește mai târziu” (BNPL) pentru conturile de bani mobili cu limite de credit legate de utilizarea responsabilă.

Mexicul este blocat deocamdată în „pâlceava dezamăgirii” sistemului bancar deschis, dar inevitabil va ieși din el. Oportunitățile pentru instituțiile financiare s-ar putea să nu fie în prezent la fel de diverse și abundente ca în Brazilia, dar nici nu au fost încă exploatate de concurenți.

Dacă Mexicul este pionierul, atunci Brazilia este etalonul.

La puțin peste doi ani după Mexic, în 2018, Brazilia și-a lansat regulamentul privind open banking-ul în 2020. Există asemănări: startup-urile fintech și băncile existente se află în condiții de concurență echitabile, iar domeniul de aplicare include date financiare deschise. Totuși, abordarea Braziliei are o altă întorsătură.

În loc să includă open banking într-o lege fintech care anticipa reglementări specifice suplimentare, Brazilia a adoptat încă de la început o abordare specifică și cuprinzătoare. Faza 1 a regulamentului a intrat în vigoare la începutul anului 2021, urmată de o fază 2 axată pe AIS și o fază 3 axată pe PIS. În timp ce Mexicul stagnează, Brazilia se află în a patra fază a „finanțelor deschise”, care depășește domeniul bancar și include asigurări și investiții deschise.

Pe 1 februarie 2023, la exact doi ani de la lansarea fazei 1, banca centrală a Braziliei sărbătorea 15 milioane de utilizatori, potrivit băncii centrale. În iunie 2023, cele 4,8 miliarde de apeluri API reușite din Brazilia au depășit cu peste patru ori numărul de 1,1 miliarde din Marea Britanie, potrivit unei analize Mastercard bazate pe statistici de la Banco Central do Brasil și UK Open Banking Limited. Desigur, populația Braziliei este de peste trei ori mai mare, dar Braziliei i-au trebuit și trei ani mai puțin decât Regatului Unit pentru a realiza această performanță.

Sistemul bancar deschis din Brazilia se sincronizează acum și cu sistemul de plăți cu amănuntul în timp real Pix din Brazilia. Pix a fost lansat în noiembrie 2020 și a ajuns la 140 de milioane de utilizatori în doi ani. În octombrie 2023, utilizarea era de 156 de milioane, adică peste 70% din populație.

O abordare cuprinzătoare a sistemului bancar deschis, sincronizată cu un sistem popular de plăți în timp real, face din Brazilia o piață privilegiată pentru inovație.

Conform MMT, ponderea transferurilor de credit în Brazilia ca procent din tranzacțiile fără numerar este de 42% . Procentul este al doilea cel mai mare față de o medie de 37% pentru șase țări, care este deja influențată în sus de dominația absolută a Peruului, de 81%, în condiții de piață diferite.

Brazilia și-a confirmat, de asemenea, supremația pe scena fintech, după ce a concurat ani de zile cu Mexicul ca hub fintech al Americii Latine: cele 771 de companii fintech din Brazilia în 2021 se compară cu 512 în Mexic, potrivit Finnovista. Mexicul a atins un nivel comparabil de 773 până la sfârșitul anului 2023.

Totuși, spre deosebire de Mexic, avantajul primului venit devine din ce în ce mai puțin disponibil pe măsură ce Brazilia avansează pe „panta iluminării”. Scorarea creditului alternativă, integrarea instantanee și în mare parte automatizată și gestionarea financiară personală (PFM) cu perspective consolidate asupra conturilor altor furnizori sunt din ce în ce mai des întâlnite.

Acest spațiu a evoluat deja în servicii suplimentare, cum ar fi serviciile de vânzare încrucișată bazate pe nevoile financiare sau instrumente PFM care alertează clienții atunci când un cont, inclusiv cele de la alți furnizori, riscă să devină descoperit de credit. Adăugați la aceasta PIS, iar furnizorii pot oferi investiții automate, cum ar fi utilizarea plăților recurente variabile cu conturi de tip „sweep” în Regatul Unit.

Există o oportunitate emergentă în care Pix și PIS se reunesc la interfața financiară integrată a open banking-ului și a serviciilor bancare ca serviciu (BaaS). Natura centralizată a Pix înseamnă că un consumator poate efectua o plată fără a părăsi site-ul unui comerciant.

În mai 2023, organismele din industria fintech din țările Alianței Pacificului — FinTech México, Columbia Fintech, FinTech Perú și FinteChile — s-au reunit pentru a discuta standardele de finanțare deschisă.

Colaborarea este oportună. O abordare comună contrastează cu o relație aproape inversată între abordările Columbiei și Mexicului: decretul columbian privind finanțele deschise din 2022 se concentrează pe PIS; legea fintech din 2018 a Mexicului se concentrează pe AIS.

Planul Columbiei de a introduce AIS în 2025 ca fază 3 a abordării sale în patru faze, urmat de portabilitatea financiară în faza 4 în 2026 pentru a facilita transferurile tuturor informațiilor despre clienți asociate cu produsele financiare, va aduce o aliniere într-o singură direcție, lăsând în același timp PIS ca factor de diferențiere în Columbia, deocamdată. Între timp, finalizarea cu succes de către Columbia în februarie 2024 a unei faze 1 „generale” o menține pe drumul cel bun pentru publicarea unor standarde PIS specifice până în decembrie 2024, ca fază 2. Dar pentru aceasta, Columbia are nevoie și de specificitate într-un alt domeniu: plățile în timp real.

Columbia oferă în prezent trei scheme care acceptă plăți de valoare redusă cont la cont: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya și Redeban Entre-Cuentas. Spre deosebire de CoDi/DiMo din Mexic și Pix din Brazilia, toate sunt administrate privat, nu de banca centrală. ACH Colombia, o casă de compensare automată deținută de un consorțiu de bănci, administrează primele două; Redeban, un furnizor de servicii de plată, o administrează pe a treia.

Botón PSE este cel mai vechi și mai consacrat dintre cele trei: este acceptat de peste 23.000 de comercianți cu amănuntul și peste 30 de instituții financiare; jumătate dintre columbieni, dintr-un sondaj recent realizat de Mastercard Account-based Payments Advisory (APA), susțin că îl utilizează. Totuși, din perspectiva utilizatorului, este vorba doar de „timp real”, deoarece băncile participante decontează fondurile ulterior, prin intermediul șinelor ACH. Acesta concurează cu alte portofele digitale de la bănci individuale sau instituții de monedă electronică care, spre deosebire de Botón PSE, tind să accepte coduri QR.

Transfiya și Redeban Entre-Cuentas sunt ambele rețele în timp real. Transfiya a început în 2019 cu transferuri peer-to-peer (P2P), dar acum continuă cu transferuri peer-to-merchant (P2M), similar cu omologul său PSE. Redeban Entre-Cuentas se concentrează de la sfârșitul anului 2022 pe coduri QR interoperabile pentru furnizorii de portofele digitale din Columbia și apoi gestionează tranzacțiile pe șinele sale în timp real.

În octombrie 2023, banca centrală a intervenit prin reglementări pentru a rezolva confuzia, stipulând interoperabilitatea tuturor sistemelor de plăți în timp real cu valoare redusă. Scopul este un Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) — un acronim comun cu Sistema de Pagos Instantâneos (SPI) din Brazilia, care este denumit pentru utilizatori Pix — cu un director centralizat și o decontare centralizată. Succesul SPI va depinde de compatibilitatea dintre Transfiya și Redeban Entre-Cuentas, precum și de o popularitate emblematică la egalitate cu Botón PSE.

Retragerile de numerar reprezintă 61% din volumul brut în dolari (GDV) al plăților cu cardul în Columbia, față de 46% în Mexic și 24% în Brazilia. Dintre cele șase țări, doar Peru are o rată mai mare, de 66%. Între timp, numărul de 32 de plăți cu cardul pe an per adult din Columbia se situează pe locul cel mai scăzut dintre cele șase țări, cu mai puțin de jumătate din cele 65 de plăți ale Mexicului și mult sub numărul de 238 de plăți cu cardul din Brazilia, conform MMT.

Însă, în cadrul acestei dominații a numerarului se află câteva anomalii. Nivelurile de bancarizare din Columbia, la 65%, sunt mai mari decât cele din Mexic, la 45%, deși încă mai mici decât cele din Brazilia, la 85%, iar o penetrare de 62% a cardurilor contactless depășește Brazilia, la 35%, și Mexicul, la 22%.

Nivelurile de bancarizare sunt impulsionate de serviciile bancare prin agenții, unde comercianții locali operează ca agenți bancari care furnizează servicii financiare în numele băncilor, ceea ce poate fi considerat un precursor al serviciilor bancare ca serviciu (BaaS). Utilizarea cardurilor de debit contactless în sistemul de transport public din Bogotá explică probabil penetrarea ridicată a plăților contactless, în ciuda utilizării relativ limitate a cardurilor în alte moduri.

Rezultatul este o populație bine deservită de conturi bancare și dispusă să renunțe la numerar dacă îi este convenabil. Scenariul se desfășoară într-o țară aflată pe punctul de a beneficia de reglementări ample și de o infrastructură de sprijin.

Agregatoarele API private rezolvă lipsa standardelor API deocamdată și acceptă elemente de bază AIS, cum ar fi PFM și scoringul de credit alternativ. Între timp, efortul columbian pentru PIS înseamnă că instituțiile financiare inițiază deja plăți în numele consumatorilor.

Pe măsură ce Columbia atinge „vârful așteptărilor umflate” în ciclul de creștere exagerată, instituțiile financiare au șansa de a menține declinul care urmează cât mai superficial posibil.

Punctul natural de comparație pentru „Legea Fintech” din Chile din 2023, a cărei reglementare de susținere este așteptată la mijlocul anului 2024, este legea fintech din Mexic de acum aproape cinci ani, în 2018. 

Totuși, spre deosebire de unicul „articol 76” din legea Mexicului, legea chiliană dedică un întreg „titlu” cu mai multe articole Sistemului său de Finanțe Abiertas (SFA) pentru finanțare deschisă. Reglementări specifice bazate pe API, legate de standardele pentru AISP-uri și PISP-uri, sunt așteptate la sfârșitul anului 2024. Deocamdată, instituțiile financiare autoreglementează extragerea informațiilor web atunci când desfășoară activități bancare deschise.

Plățile în timp real introduc o altă diferență. Mexicul are infrastructura necesară, dar nu a activat încă PIS; Chile nu restricționează PIS, dar Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) din 2008 nu acceptă plăți cu amănuntul de mică valoare.

Chile explorează acum oportunitatea de a sincroniza plățile în timp real de valoare mică cu sistemul bancar deschis încă de la început. În acest sens, situația sa este mai comparabilă cu cea a Columbiei, care se află într-o poziție similară în ciclul de hype, decât cu cea a Mexicului.

Lipsa a ceva comparabil în Chile cu sistemul PSE Botón din Columbia are sens într-o economie în care numerarul nu domină. 

Conform MMT, Chile are cea mai mică pondere dintre cele șase țări de retrageri de numerar ca procent din VDB-ul cu cardul de plată, cu 23%. Această pondere este mult mai mică decât cea a Columbiei, de 61%, și se situează chiar sub cea a Braziliei, de 24%. Totuși, spre deosebire de Brazilia, Chile nu i-a ajutat pe mulți dintre foștii utilizatori de numerar să utilizeze o soluție de plată în timp real precum Pix.

Nivelurile de bancarizare din Chile, de 89%, sunt cele mai ridicate, față de o medie de 70% în șase țări, iar numărul de plăți cu cardul per adult pe an este de 235, față de o medie de 117 în șase țări și puțin sub nivelul Braziliei, care este de 238, potrivit MMT. Cu 89%, Chile are și cea mai mare penetrare a smartphone-urilor, față de o medie de 75% pentru șase țări.

Fiind gazda a 300 de companii fintech, potrivit Finnovista, Chile nu este nici ea o prefăcută în materie de fintech. Totuși, totalul său rămâne sub jumătate din cel al liderilor Brazilia și Mexic și se află în urma Columbiei și Argentinei, cu 369 și, respectiv, 343 fiecare.

Standardele API în așteptare nu împiedică instituțiile financiare să opereze ca AISP-uri și PISP-uri. Cu toate acestea, nivelurile ridicate de bancarizare fac ca incluziunea financiară să nu fie o prioritate și pot conferi serviciilor bancare deschise o tentă oarecum europeană, cum ar fi serviciile de agregare a facturilor bazate pe AIS oferite de majoritatea băncilor chiliene importante. Conectarea agregării facturilor la plățile facturilor este un pas firesc, deja oferit de unii PISP-uri.

Poate că o cerere mai puțin așteptată pe piața chiliană, unde există o densitate mare de bancă și carduri, este pentru plățile de tip cont-to-cont în magazine. Deși nu există încă planuri pentru o infrastructură dedicată și independentă pentru plăți în timp real de mică valoare, banca centrală sprijină dezvoltarea unorcase de compensare de mică valoare pentru plățile de mică valoare.

O explicație vine dintr-o comparație cu o țară precum Regatul Unit, unde incluziunea financiară este considerată una dintre „noile evoluții” ale sistemului bancar deschis, mai degrabă decât un obiectiv inițial. Conform rapoartelor MMT pe țări, cota de 23% a retragerilor de numerar din PIB-ul cardului în Chile se compară cu 9% în Regatul Unit. Iar procentul de 89% al populației active în sistemul bancar se compară cu accesul aproape universal la servicii bancare din Regatul Unit.

Și mai semnificative sunt nivelurile relative de deținere a cardurilor în rândul persoanelor de 15 ani și peste: 24% de credit și 79% de debit în Chile, față de 62% și 95% în Regatul Unit, potrivit Findex. Nivelurile mai scăzute din Chile în comparație cu Regatul Unit se corelează în continuare cu niveluri mai ridicate de utilizare a telefoanelor mobile pentru plăți. În Chile, 41% au efectuat o plată digitală cu amănuntul în magazin folosind un telefon în 2021; ponderea din Regatul Unit a fost de 26%. În mod similar, 45% au efectuat o plată la utilități folosind un telefon mobil în Chile, față de 14% în Regatul Unit, potrivit Findex.

Întrucât instituțiile financiare chiliene monitorizează abordările europene privind creșterea incluziunii financiare, ar fi bine să le mențină integrate simultan în abordările latino-americane mai apropiate de țară.

Argentina și Chile au una dintre cele mai lungi granițe internaționale din lume. Abordările lor privind sistemele bancare deschise și plățile în timp real sunt, deocamdată, perpendiculare. În timp ce Chile a lansat o reglementare privind sistemul bancar deschis (open banking) având în vedere plățile în timp real, concentrarea Argentinei pe plățile în timp real instigă la deschiderea sistemului bancar.

Versiunea Transferencias 3.0 a băncii centrale a fost lansată complet în 2021 pentru a oferi coduri QR interoperabile pentru plăți în timp real între conturi. Pentru a sprijini mai bine mecanismele de finanțare a portofelelor digitale, banca centrală înlocuiește, de asemenea, debitele în timp real de tip „débito inmediato” (DEBIN) cu „transferencias inmediatas 'pull'” (TIP) pentru a oferi consumatorilor mai mult control.

Totuși, lipsa unui branding centralizat, cum ar fi logo-urile pentru Pix din Brazilia sau DiMo din Mexic, a determinat un consorțiu de aproape 40 de instituții financiare să susțină Transferencias 3.0 prin intermediul unui autoproclamat „portofel al băncilor”, cunoscut sub numele de MODO.

Relația dintre MODO și cel mai mare portofel digital din Argentina, o extensie a celei mai mari platforme de comerț electronic din țară, continuă să se dezvolte. Banca centrală promovează o apropiere printr-un comunicat din mai 2022 care stipulează că toți furnizorii de portofele digitale trebuie să permită consumatorilor să conecteze orice cont bancar, chiar dacă nu este unul oferit de furnizorul de portofel.

Comunicatul băncii centrale se referă la conectarea conturilor, mai degrabă decât la partajarea în siguranță a datelor conturilor, deci nu este vorba despre open banking în sine. Însă abordarea sa deschisă se înscrie în spiritul sistemului bancar deschis și există ca un „declanșator al inovării” în ciclul hype, ca un probabil vestitor al reglementării.

Codurile QR interoperabile ar trebui să fie atractive în Argentina, unde utilizarea smartphone-urilor este de 81% , iar utilizarea telefoanelor mobile este aproape omniprezentă, la 92%, potrivit MMT. Dintre cele șase țări, doar Chile depășește aceste procente, cu 89% și, respectiv, 96%.

Transferencias 3.0 a ajutat ca plățile prin dispozitive mobile să ajungă la 198,8 milioane în aprilie 2023, potrivit băncii centrale. Totuși, cele 198,8 milioane de tranzacții reprezintă mai puțin de două treimi din cele 308,7 milioane de tranzacții efectuate exclusiv prin carduri de debit și de credit în aceeași lună. Cifra pare, de asemenea, în mod oarecum înșelător, să includă și plățile efectuate cu carduri stocate în portofele digitale pe dispozitive mobile.

Așadar, în ciuda creșterii continue a plăților între conturi, ponderea Argentinei în transferurile de credit, de 19% din tranzacțiile fără numerar, este cea mai mică dintre cele șase țări, față de o medie de 37%, potrivit MMT. Din această perspectivă, abordările perpendiculare ale Argentinei și Chile apar, până la urmă, în contexte similare: niveluri de bancarizare relativ ridicate și utilizare limitată a transferurilor de credit. Diferența provine din dependența Argentinei de numerar și de concentrarea inițială pe inițierea plăților, mai degrabă similară cu Columbia.

O particularitate actuală a Argentinei este modul în care volatilitatea pieței transformă PFM și inițierea plăților în timp real în instrumente valoroase pentru persoanele fizice și juridice care doresc să evite să fie prinse în eroare de fluctuațiile valutare. Dorința este palpabilă: confortul Argentinilor față de criptomonede, greu de cunoscut pentru stabilitatea lor, este cel mai ridicat dintre cele șase țări: 28% dintre argentinieni au declarat că le-au folosit, față de 16%-18% în celelalte cinci țări, potrivit unui studiu Mastercard de la începutul anului 2022.

Deocamdată, este ironic faptul că principalul furnizor de portofele digitale din țară, folosit de 88% dintre argentinienii care au răspuns la un sondaj recent al APA, nu poate oferi acasă tot confortul pe care îl oferă în străinătate, în Brazilia, ca PISP. Extragerea datelor web în stil chilian și agregarea API în stil columbian sunt ambele importante în absența unei reglementări formale a sistemului bancar deschis.

Legea fintech din Chile lasă acum Peru singura țară din Alianța Pacificului care nu are o reglementare privind sistemul bancar deschis sau finanțele deschise. Un proiect de lege din martie 2022 declară finanțele deschise drept „ interes național”, dar încă nu s-a materializat nicio reglementare.

În prezent, concentrarea Peru pe plățile în timp real înseamnă că abordarea sa are, în anumite privințe, mai multe în comun cu Argentina decât oricare dintre omologii săi din Alianța Pacificului.

Casa de compensare automată Cámara de Compensación Electrónica (CCE) din Peru oferă plăți în timp real din 2016, dar a trecut la scară și volum complet pentru „transferurile interbancare imediate” abia în 2022, cu sprijinul Mastercard. Implicarea casei de compensare automate din Peru diferă însă de implicarea băncii centrale a Argentinei. Deși CCE a fost înființată de banca centrală a Peru în parteneriat cu alte bănci, aceasta nu face parte din banca centrală.

Similar modului în care comunicatul Argentinei din mai 2022 poate fi considerat un „declanșator al inovării” pentru open banking, o circulară din octombrie 2022 a băncii centrale a Peru are prevederi similare: toate plățile mobile și portofelele mobile ar trebui să fie interoperabile, indiferent de furnizor sau cont.

Circulara din 2022 aliniază furnizorii dominanți de portofele digitale din Peru, dar nu impune utilizarea șinelor CCE în locul transferurilor mobile de bani prefinanțate. Nici șinele CCE nu sunt necesare pentru plățile push prin șine cu carduri utilizând carduri de debit virtuale, care sunt utilizate și pentru transferuri aproape „în timp real” de către furnizorii peruani.

Teoria, conform unei declarații a CCE, este că toți furnizorii vor fi stimulați să utilizeze noile șine. Deocamdată, nu există un logo dedicat care să distingă „transferencias interbancarias inmediatas” (transferurile interbancare inmediate) cu valoare redusă ale CCE, orientate către clienți, de toate celelalte „transferencias interbancarias”. Rămâne de văzut dacă acest lucru va reveni unui consorțiu bancar precum MODO din Argentina.

Impactul CCE reorganizat a fost rapid. Cota de 81% a tranzacțiilor efectuate cu numerar în 2018 a scăzut la 58% în 2022, deoarece ponderea plăților în timp real a crescut de la 3% la 18%, potrivit unui studiu Mastercard.

Adăugați transferurile mobile de bani prefinanțate, iar ponderea transferurilor de credit în Peru în tranzacțiile fără numerar este cea mai mare din cele șase țări, de 81%, potrivit MMT. În același timp, plățile cu cardul sunt cele mai mici din cele șase țări, la 18%. Situația este în esență inversă față de Argentina, cu 19% și 72%.

Comparația este însă oarecum înșelătoare. Plățile cu cardul per adult pe an în Peru sunt de doar 35 față de 102 în Argentina, ceea ce plasează țările pe fundamente diferite. Deloc surprinzător, retragerile de numerar ca procent din VDB-ul cardului sunt mai mari în Peru, cu 66%, decât în Argentina, cu 41%, și sunt, de asemenea, cele mai mari din cele șase țări, potrivit MMT.

Totuși, în ciuda faptului că are al doilea cel mai scăzut nivel după Columbia de penetrare și utilizare a cardurilor, 2,3 per adult, cu un total de 35 de plăți pe an, Peru concurează cu Chile pentru primele locuri în ceea ce privește plățile contactless cu carduri. Conform MMT, procentul de 87% din cheltuielile cu carduri contactless și 44% din cheltuielile contactless din Peru atunci când se utilizează carduri este la egalitate cu cel de 85% și 49% din Chile.

Deschiderea către tehnologia contactless coincide cu utilizarea în creștere rapidă a dispozitivelor mobile pentru plăți. Deși nu există Pix în Peru, cei 78% dintre peruvieni care declară că efectuează plăți online într-o lună obișnuită reprezintă o pondere aproape la fel de mare ca cei 80% dintre brazilieni care declară același lucru, într-un sondaj APA realizat în zece țări din America Centrală și de Sud. Proporția de 71% a argentinienilor scade sub media de 73%.

Peru depășește Brazilia chiar și în același sondaj APA privind interesul pentru o ipotetică aplicație de „plată prin cont” care permite utilizatorilor să verifice soldurile conturilor la toți furnizorii înainte de a alege un cont pentru plată la orice comerciant care acceptă carduri. Cota de 85% a interesului peruan este mai mare decât cota de 82% a brazilienilor și mult mai mare decât cota de 73% a argentinienilor, care se află pe ultimul loc.

Poziția Peru în faza de „declanșator al inovării” a ciclului de popularitate oferă instituțiilor financiare oportunități de a inova în anticiparea sistemului bancar deschis într-un spațiu emergent, pe măsură ce peruvienii efectuează din ce în ce mai multe tranzacții digitale. Asta diferă de oportunitățile din locuri precum Brazilia, aflate în faza „pantei iluminării”, de a inova cu ajutorul sistemului bancar deschis într-un spațiu deja aglomerat.

Utilizarea unui ciclu de hype al sistemului bancar deschis pentru a reprezenta pozițiile relative ale Mexicului, Braziliei, Columbiei, Chile, Argentinei și Peru este, în cel mai bun caz, o aproximare brută.

Luați în considerare doar reglementările: specificitatea specifică poate fi de susținere sau de constrângere; pregătirea nespecifică pentru viitor poate fi frustrantă sau favorabilă. Puține reglementări se situează exclusiv la oricare dintre extreme.

În același timp, noile infrastructuri și tehnologii pot consolida un ecosistem sau pot adăuga mai multă dezordine pe care piața trebuie să o rezolve. Cât ar trebui impus de sus în sus? Cum ar trebui instituțiile financiare să își ajusteze abordările în consecință?

Vârfurile și declinurile ciclului de creștere a popularității pot fi abrupte și scurte sau treptate și prelungite. Pantele și lungimile acestora pot varia nu doar în funcție de considerații specifice fiecărei țări, ci și în funcție de categoriile individuale de produse și grupurile de clienți din cadrul țărilor.

Europa este un exemplu în acest sens: sistemul bancar deschis vine și acolo într-o varietate de forme, în ciuda unor circumstanțe de operare aparent similare în întreaga regiune. Totuși, aromele mai pronunțate din țările latino-americane nu le fac mai puțin neclare la margini decât omologii lor europeni.

Preocuparea unificatoare pentru incluziunea financiară în America Latină este legată de o altă problemă: controlul și consimțământul clienților. Este important la nivel mondial, deoarece capacitatea de a gestiona și analiza în siguranță datele permise de clienți este esențială pentru open banking. Însă provocări suplimentare apar atunci când clienții nu sunt familiarizați cu sistemul financiar sau nu au încredere în acesta. Chiar și nivelurile de 85% ale sistemului bancar din Brazilia reușesc să atenueze îngrijorările legate de fraudă: pierderile estimate au ajuns la 500 de milioane de dolari americani în 2022, 70% din acestea fiind atribuite companiei Pix de către Banca Mondială.

„Îngrijorarea că informațiile mele nu ar fi în siguranță” este principala preocupare legată de open banking pentru clienții din Brazilia, Columbia, Chile, Argentina și Peru, conform unui sondaj Mastercard APA din 2023 în America Centrală și de Sud. „Prefer să-mi păstrez confidențialitatea informațiilor financiare” ocupă locul al doilea, cu excepția Peru, unde se situează la limită pe locul trei. Este depășit de „Prea dificil pentru mine să organizez și să ofer toate informațiile mele financiare” - în mod ironic, o oportunitate perfectă pentru o aplicație PFM care utilizează open banking.

Fără permisiunea clienților, reglementările și infrastructura de susținere, combinate cu contexte și oportunități de piață promițătoare, nu vor conta. O modalitate bună prin care instituțiile financiare pot obține permisiunea este prin construirea și apoi menținerea încrederii clienților. Aplicarea controalelor existente privind confidențialitatea și protecția datelor este parte integrantă a implementării sistemului bancar deschis. La fel sunt și controlul clienților asupra datelor lor și transparența asupra modului în care sunt utilizate datele lor, ceea ce, la rândul său, se referă la probleme mai ample de educație financiară.

Dacă instituțiile financiare vor să aibă succes cu sistemul bancar deschis în America Latină, vor trebui mai întâi să schimbe programa școlară. Procedând astfel, ar putea oferi o lecție și restului lumii.

Aflați cum soluțiile de open banking Mastercard oferă partenerilor putere de decizie, consolidează încrederea clienților și promovează incluziunea financiară în America Latină și în întreaga lume prin îndrumare strategică, implementare tehnologică, implicare pe piață și perfecționare continuă.