Patru perspective europene asupra serviciilor bancare deschise.

Prefață

Există un motiv pentru care acest raport nu se intitulează Patru perspective asupra sistemului bancar deschis european. O astfel de descriere a sistemului bancar deschis ar putea sugera în mod înșelător că acesta este în mare parte monolitic în Europa și că țările respective doar adaugă o anumită aromă regională.

Însuși titlul „ Patru perspective europene asupra sistemului bancar deschis” nu înseamnă să nege numeroasele puncte comune ale abordărilor țărilor europene, ci își propune să evidențieze modul în care diferențele tind să umbrească orice filozofie generală.

Observăm în introducere cum există particularități ale abordărilor diferitelor țări, indiferent de respectarea formală sau nu a îndrumărilor Uniunii Europene. Poate cel mai semnificativ aspect în acest sens este faptul că sintagma „open banking” nu se găsește nicăieri în Directiva revizuită a UE privind serviciile de plată (PSD2), deși acest lucru este menit să se schimbe pe baza propunerilor pentru un nou Regulament privind serviciile de plată (PSR) și a unui PSD3 însoțitor.

În prezentarea noastră generală a sistemului bancar deschis în Europa, analizăm ce înseamnă cu adevărat acest concept în Europa în comparație cu restul lumii și atragem atenția că evoluția sa către open finance înseamnă mai mult decât o simplă extindere a domeniului de aplicare. Apoi, ne justificăm alegerea de a ne concentra pe Olanda, Franța, Spania și Elveția, în loc să ne concentrăm pe primele patru țări din Europa în domeniul open banking: Suedia, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit.

Capacitatea de a plasa primele patru țări pe un piedestal deasupra altor țări europene nu se extinde la posibilitatea de a compara Olanda, Franța, Spania și Elveția unele cu altele. Rezumatul executiv al constatărilor observă modul în care țările se încurcă între diferite măsuri, dar diferențele sunt prea numeroase pentru a permite o evaluare obiectivă.

Capitolele analizează apoi fiecare țară în detaliu. De exemplu, analizăm efectul contextului unic al plăților din Olanda asupra percepțiilor privind nevoia, luăm în considerare modul în care standardizarea Franței într-un anumit domeniu ar putea fi un semn bun pentru o coordonare puternică la nivelul întregii piețe, observăm cum unele percepții anterioare privind lenjenia din Spania sunt contrazise de un impuls extraordinar și reflectăm asupra delicatei jonglerii a Elveției între eficiență și pierderea unor oportunități. Constatările noastre se bazează pe sondaje Mastercard efectuate în cele patru țări, pe care le completăm apoi cu alte surse.¹

Încheiem prin a observa cum o agendă comună a sistemului bancar deschis depinde, în mod paradoxal, de aprecierea chiar a diferențelor care stau la baza acestei unități.

Sperăm să vă placă raportul.

În 1943, Jean Monnet, funcționar public francez și unul dintre primii susținători ai unificării europene, a pledat pentru o unitate economică comună.² După optzeci de ani de progres macroeconomic, Monnet ar fi probabil încântat să vadă viziunea sa extinsă dincolo de politica monetară a băncii centrale, la băncile de retail și comerciale care partajează date autorizate prin intermediul sistemului bancar deschis.

Totuși, istoria europeană arată că unitatea obținută prin eforturi mari are adesea puțin de-a face cu similaritatea practică. Abordările privind sistemul bancar deschis în țările europene sunt obligate să aibă trăsături regionale comune. O comparație atentă între Olanda, Franța, Spania și Elveția dezvăluie, de asemenea, multe diferențe.

Cea mai evidentă diferență nu este probabil cea mai informativă. Olanda, Franța și Spania sunt membre ale Uniunii Europene; Elveția nu. Abordarea sa „condusă de piață” în ceea ce privește sistemul bancar deschis o diferențiază în mod evident de abordarea „condusă de reglementare” a UE în temeiul Directivei revizuite privind serviciile de plată (PSD2).

O astfel de separare este simplistă. În primul rând, PSD2 este o directivă și nu un regulament, astfel încât țările UE trebuie să obțină aceleași rezultate, deși mijloacele lor pot diferi în funcție de modul în care PSD2 este transpusă în legislația națională. Același lucru este valabil și pentru propunerea privind PSD3, deși cerințele Regulamentului privind serviciile de plată (PSR) propus nu vor permite o astfel de variație locală.

În al doilea rând, „condus de piață” versus „condus de reglementări” nu este deloc dihotomia care pare a fi. Apartenența la UE nu împiedică Olanda, Franța și Spania să aibă piețe distincte, la fel cum nu împiedică Elveția să aibă o piață distinctă.

Un studiu recent efectuat pe mai multe piețe europene prevede că utilizarea serviciilor bancare deschise se va dubla între 2022 și 2027.³ Proiecțiile se bazează pe traiectoriile actuale, dar nu sunt predeterminate. Nivelurile ridicate de digitalizare pot da impuls sistemului bancar deschis sau pot reprezenta un obstacol dacă nevoile emergente nu sunt palpabile sau urgente. Înclinațiile consumatorilor pot fi la fel de influente ca și capacitățile tehnologice.

Dezvoltarea continuă a sistemului bancar deschis este în mare măsură inevitabilă. Însă viteza acestei creșteri în fiecare țară depinde de cât de bine este adaptat sistemul bancar deschis la considerațiile specifice ale pieței.

Originile sistemului bancar deschis se află în extragerea permisivă de date web pentru a accesa datele conturilor clienților. Termenul a câștigat popularitate în 2017, când Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) din Regatul Unit a lansat Entitatea de Implementare a Sistemului Bankar Deschis (OBIE). Influența oficială în UE a venit în septembrie 2019 odată cu intrarea în vigoare a PSD2, care a promovat utilizarea interfețelor de programare a aplicațiilor (API) securizate în locul extragerii de date web.

Asocierea PSD2 cu open banking a fost pecetluită în ianuarie 2018 odată cu transpunerea PSD2 în legislația britanică, ca parte a activităților OBIE. Totuși, asocierea nu este inerentă; sintagma „open banking” este în mod evident absentă din PSD2.

Fidel numelui său, PSD2 este o directivă privind plățile. Aceasta înlocuiește prima Directivă privind serviciile de plată din 2007 și introduce în mod specific furnizorii de servicii de inițiere a plăților (PISP) ca extensii ale furnizorilor de servicii de plată pentru a facilita transferurile de credit în comerțul electronic. În același timp, directiva permite furnizorilor de servicii de plată să funcționeze ca furnizori de servicii de informare cu privire la conturi (AISP) care primesc acces autorizat de client la datele contului de plăți, dar nu inițiază plăți.

Spre deosebire de serviciile de inițiere a plăților care au făcut parte din sistemul bancar deschis (open banking) din UE încă de la început, în alte părți ale sistemului bancar deschis (open banking) se află în mare parte în frunte cu serviciile de informare cu privire la conturi, urmate adesea de serviciile de inițiere a plăților. Inversia are sens atunci când cea mai elementară definiție a sistemului bancar deschis este partajarea datelor conturilor permise de client.

Propunerile pentru PSR și PSD3 oferă o oarecare claritate. Deși ambele încep încă cu cuvântul „plată”, unul dintre obiectivele lor comune este „îmbunătățirea competitivității serviciilor bancare deschise”. Abordarea are sens atunci când modelele de afaceri pentru open banking se bazează în principal pe plăți și alte tranzacții. De trei ori mai mulți consumatori din întreaga lume au ales efectuarea unei plăți în locul primirii de informații financiare personalizate ca un caz de utilizare benefic al serviciilor bancare deschise, conform Mastercard 2022 New Payments Index.[4]

Mai recent, sistemul bancar deschis se îndreaptă spre finanțele deschise. Regulamentul privind accesul la datele financiare (FIDA) propus de UE depășește în mod specific datele conturilor de plăți din cadrul sistemului bancar deschis pentru a „stabili un cadru care reglementează accesul la și utilizarea datelor clienților în domeniul financiar”. La fel de important, se subliniază necesitatea ca instituțiile financiare din întreaga UE să fie „guvernate de același cadru juridic și de aceleași standarde tehnice”.

Importanța standardelor este bine înțeleasă. Indicele de pregătire pentru Open Banking din 2021 evaluează zece țări europene în cinci categorii de pregătire. Țările nordice Suedia, Danemarca și Norvegia se încadrează în prima categorie din motive precum identificarea digitală pan-nordică și soluțiile de cunoaștere a clientului (KYC). Regatul Unit ocupă singur categoria a doua, datorită poziției sale în avangarda sistemului bancar deschis, cu propriul standard API și progreselor în domeniul finanțelor deschise.

Suedia, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit reprezintă repere naturale pentru progresul în domeniul sistemului bancar deschis. Acest raport se concentrează alternativ pe evoluția promițătoare a sistemului bancar deschis într-un alt grup de patru țări: Olanda, Franța, Spania și Elveția. Selecția lor se bazează pe modul în care diferențele dintre piețele lor exemplifică diferite evoluții ale acelei promisiuni.

Patru perspective diferite asupra sistemului bancar deschis ar putea permite patru clasamente diferite în funcție de progres. Însă variația mare dintre contextele țărilor face acest lucru dificil.

Necesitatea unui standard API de bază oferă Franței un avantaj inițial odată cu consolidarea sa în jurul API-ului STET furnizat de casa de compensare Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) pentru plățile cu amănuntul. Celelalte trei țări nu au un standard național comparabil: Spania se bazează în mare parte pe un singur agregator privat, Elveția jonglează cu standarde concurente între consorții industriale, iar adoptarea standardului Platformei Naționale de Sprijin pentru Implementare (NISP-NL) din Olanda a fost slabă.

În ceea ce privește plățile non-cu amănuntul, serviciul de plăți instantanee al Asociației Olandeze de Plăți gestionează aproape toate plățile, dar compatibilitatea deplină cu standardul de transfer de credit instantaneu (SCT Inst) din cadrul Spațiului Unic de Plăți Europene (SEPA) este încă neasigurată. Iberapay din Spania este lider în utilizarea SCT Inst, urmat de Franța și apoi de Olanda. Cota Elveției este neglijabilă deocamdată, dar lansarea platformei Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 de către grupul Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) în 2024 va respecta automat standardele de mesagerie ISO 20022 aplicate plăților SCT Inst.

Asociația Europeană a Sistemelor de Plată Mobilă (EMPSA) include câte un furnizor intern din fiecare piață, cu excepția Franței. Furnizorul olandez îi depășește pe ceilalți doi în ceea ce privește cantitatea și valoarea plăților prin comerț electronic, deși cota mult mai mică de comerț electronic de care se bucură furnizorul elvețian include o prezență tot mai mare în magazine prin intermediul plăților prin coduri QR. Între timp, furnizorul din Spania se bazează în continuare în mare măsură pe originile sale în transferuri peer-to-peer, mai degrabă decât pe comerțul electronic, dar se remarcă de ceilalți prin conformitatea sa cu SCT Inst.

Dincolo de standardele API și plățile între conturi, variația capacităților și a nivelului de pregătire în cele patru țări este probabil cel mai bine surprinsă de stările lor de digitalizare. Pe de o parte, Olanda și Elveția par să depășească Franța și Spania în ceea ce privește evoluția digitală și atitudinile față de încrederea digitală.⁵ Însă Spania pare să fi înregistrat progrese în ceea ce privește implicarea digitală efectivă.⁶ Spania are, de asemenea, cel mai mare număr de furnizori terți (TPP) „cu pașaport” în Spațiul Economic European (SEE) și în Regatul Unit.⁷

O analiză mai atentă a fiecărei țări este necesară pentru a oferi contextul acestor diferențe în condiții regionale europene aparent similare.

Olanda se clasează pe primul loc în ceea ce privește atitudinile față de încrederea digitală în 42 de economii la nivel mondial, conform Indicelui de Inteligență Digitală (DII) din 2020. Clasamentul se bazează pe percepția cetățenilor despre experiențele lor cu digitalizarea și este un semn bun pentru open banking. Doar 17% dintre consumatorii olandezi au mari îngrijorări cu privire la partajarea datelor financiare cu terțe părți, iar 25% nu au nicio îngrijorare.

Totuși, open banking-ul se dezvoltă în Olanda într-un context unic al plăților. Inițiativa „Plăți instantanee” a Asociației Olandeze de Plăți este acum metoda implicită pentru transferurile de credit în Olanda și acoperă aproape toate conturile de plăți olandeze.⁸ Planul este pentru compatibilitate completă cu standardul european SEPA de transfer de credit instantaneu (SCT Inst). Deocamdată, utilizarea în Olanda a plăților instantanee depășește utilizarea SCT Inst în celelalte 35 de țări din zona SEPA, ceea ce reprezintă doar 13% din totalul transferurilor de credit în euro în al treilea trimestru al anului 2022.⁹

Pe lângă infrastructura de plăți instantanee, un consorțiu de bănci olandeze importante colaborează în jurul iDEAL, o soluție de plăți electronice în timp real pentru comerțul cu amănuntul. Soluția, care permite plăți între conturi, este utilizată de 95% dintre consumatori și are o cotă de 68% care preferă plățile online.¹⁰ În mare parte datorită iDEAL, soluțiile de plată electronică au reprezentat o cotă de 83% din numărul și valoarea plăților online din Olanda în 2022; media în restul zonei euro a fost de 26% ca număr și 24% ca valoare.¹¹

O rată de satisfacție a consumatorilor de 84% cu iDEAL online contrastează cu o preferință covârșitoare pentru cardurile de plată offline. Plățile cu cardul în Olanda ocupă a doua cea mai mare pondere din zona euro ca număr și valoare a tranzacțiilor, cu 67% și 70%; doar Finlanda se situează peste această pondere, cu 70% și 75%.¹² Când consumatorii au menționat motivele preferințelor pentru plata online, „cea mai bună experiență a utilizatorului” a fost menționată de 31% dintre cei care au optat pentru carduri de credit, față de doar 25% dintre cei care au optat pentru iDEAL. Rata de satisfacție a consumatorilor de 84% față de iDEAL nu se reflectă nici în satisfacția utilizatorilor business, care este de 50%.

Totuși, chiar dacă experiența utilizatorului iDEAL nu se ridică uneori la nivelul numelui său, aceasta datează de aproape două decenii, din 2005, și este acum înrădăcinată. Confortul plății direct dintr-un cont bancar este de 72% în Olanda, în timp ce se situează în jurul valorii de 50% în Franța, Elveția și Spania.¹³ Pe măsură ce piața iDEAL se extinde, rămâne de văzut cât de atractivă este dincolo de originea sa olandeză.   

Confortul relațiilor dintre conturi în Olanda este remarcabil în contextul Indicelui de pregătire pentru Open Banking din 2021, care menționează că open banking-ul în UE este un „vehicul pentru transformarea digitală a ecosistemelor interne de plăți” în Franța și Spania. Întrucât Olanda a trecut deja prin această transformare, ne putem aștepta ca open banking să fie un trend important, care prosperă datorită sinergiei naturale dintre plățile în timp real și open banking.

Realitatea este mai puțin simplă. O analiză preconizează că utilizarea serviciilor bancare deschise în Olanda va crește de la 7% dintre adulți în 2021 la 29% în 2027, dar acest lucru este puțin în comparație cu proiecțiile pentru Franța și Spania de la 8,5% și 9,8% la 36% și 41% în aceeași perioadă.¹⁴ Ironia este că se preconizează că Suedia, cu o rată de 47% în 2027, le va depăși pe toate din motive familiare Olandei: penetrare digitală puternică și adoptare ridicată a serviciilor bancare și de plăți mobile. Orice astfel de proiecții sunt, în cel mai bun caz, estimări informate și neapărat subiective, bazate pe ponderi diferite ale criteriilor, însă dovezile subiacente sunt informative.

Un exemplu grăitor este lupta depusă de Asociația Olandeză de Plăți pentru a realiza standardizarea API-urilor care oferă conexiuni bancare deschise. Multe alte țări europene au întâmpinat, de asemenea, dificultăți în acest sens, însă răspunsul lipsit de strălucire la Platforma Națională de Sprijin pentru Implementarea (NISP-NL) pentru PSD2 contrastează cu succesul înregistrat în cazul Plăților Instantanee.

Instituțiile financiare susțin că văd oportunități limitate de monetizare în cadrul sistemului bancar deschis, atunci când plățile sunt eficiente, iar serviciile de agregare a conturilor de plăți sunt obișnuite. Acest sentiment pare a fi împărtășit de companii și consumatori, iar o parte din acesta poate fi atribuită probabil unei înțelegeri incomplete a sistemului bancar deschis ca un concept nou și în evoluție. Totuși, doar 20% dintre companii declară că sunt probabile să utilizeze servicii de open banking. Consumatorii au avut un sondaj puțin mai bun, cu o medie de 31% care arăta o oarecare probabilitate pentru o selecție de servicii, dar acest procent scade la 3% dacă sunt implicate taxe.

Totuși, open banking-ul este mai mult decât concentrarea restrânsă a PSD2 asupra conturilor de plăți. Indiferența față de NISP-NL înseamnă că piața olandeză urmează acum în mare măsură cadrul paneuropean Open Finance API al Grupului de la Berlin. Funcționalitatea comună care stă la baza finanțelor deschise necesită un nivel de coordonare de care băncile olandeze se bucură deja prin intermediul Asociației Olandeze de Plăți și iDEAL.

Din punct de vedere al afacerilor, reconcilierea și plata facturilor este cel mai solicitat serviciu bancar open banking contra cost din Olanda. Software-ul de contabilitate deservește în prezent doar 36% din piața olandeză, iar facturile tradiționale persistă în special în rândul întreprinderilor mici. Inițiativele olandeze recente privind serviciile de mesagerie de tip „request-to-pay”, inclusiv SEPA Request to Pay (SRTP), pot prospera ca alternativă la facturi atunci când sunt asociate cu plățile push prin intermediul sistemului bancar open banking.

Între timp, 90% dintre consumatorii olandezi sunt deschiși să încerce un nou instrument pentru a-și gestiona finanțele, iar cea mai căutată utilizare a sistemului bancar deschis este capacitatea de a gestiona toate abonamentele într-o singură aplicație. Cumpără Acum, Plătește Mai Târziu (BNPL), o altă zonă în mare parte neexploatată din Olanda, va beneficia de scoringul de credit instantaneu prin intermediul sistemului bancar deschis. Și iDIN, un serviciu de identitate digitală al consorțiului din spatele iDEAL,¹⁵ ar putea aduce Olandei unele dintre beneficiile aduse de ID-urile digitale, care au contribuit la plasarea Suediei, Danemarcei și Norvegiei în fruntea Indicelui de pregătire pentru Open Banking din 2021.

Creșterea mai lentă preconizată a sistemului bancar deschis în Olanda în comparație cu alte piețe europene nu este neapărat greșită, dar este probabil înșelătoare. Mai degrabă decât o declarație despre ce se va întâmpla probabil, este un avertisment despre ce s-ar putea întâmpla dacă Olanda nu reușește să se extindă dincolo de plățile de bază și rețelele interne.

La fel ca o brânză franceză moale prin excelență sau o brânză olandeză fermă prin excelență, brânza franceză open banking are o textură diferită de cea omoloagă olandeză.

Franța ocupă locurile 25 și 31 în clasamentele DII privind stadiul evoluției digitale și atitudinile față de încrederea digitală, în timp ce Olanda se clasează pe locul șapte și primul. Și 62% dintre consumatorii francezi spun că nu ar acorda acces la datele lor bancare pentru a accesa serviciile de open banking, în timp ce aproape același procent de consumatori olandezi, de 57%, spun că ar acorda acces în condițiile potrivite. Cele mai populare utilizări ale sistemului bancar deschis în Franța sunt transferurile de credit de la cont la cont, utilizate de 37% dintre cei care au adoptat sistemul bancar și care generează dobânzi pentru încă 37%, și plățile prin comerț electronic, utilizate de 29% și care generează dobânzi pentru 42%. Nici prioritățile nu sunt în Olanda.

Pe scurt, când 72% dintre consumatorii din Olanda se simt confortabil să plătească direct dintr-un cont bancar, față de doar 59% dintre consumatorii din Franța, totul se reduce la obiceiul olandez versus dorința francezilor.¹⁶

În ceea ce privește infrastructura, adoptarea standardului francez API STET pentru open banking contrastează cu adoptarea slabă de către bănci a standardului olandez API NISP-NL. În plus, ponderea de 52% (136 din 262) a participanților la SCT Inst din totalul instituțiilor participante la SCT din Franța este mai mare decât cea din Olanda, de 41% (16 din 39).¹⁷ Însă aceste procente nu reflectă pe deplin schema de plăți instantanee aproape omniprezentă, deși internă, din Olanda. Totuși, un probabil mandat SCT Inst va stimula dramatic plățile în timp real în întreaga UE,¹⁸ iar Franța nu va face excepție.

În ceea ce privește comerțul cu amănuntul, soluțiile de plată electronică din Franța dețin 22%, respectiv 19% din numărul și valoarea plăților online. Aceste procente sunt sub mediile zonei euro de 26% și 24% și sunt semnificativ sub ponderea olandeză de 84% în ambele cazuri.¹⁹ La prima vedere, lipsa unui furnizor de plăți electronice cu o cotă de piață comparabilă cu iDEAL în Olanda sugerează că piața franceză mai are mult de parcurs. Nu există niciun furnizor din Franța printre cei 13 membri ai Asociației Europene a Sistemelor de Plată Mobilă (EMPSA), care își propune să promoveze interoperabilitatea transfrontalieră între soluțiile de plată electronică și numără iDEAL ca membru, alături de furnizorul spaniol, în mare parte similar, Bizum, și furnizorul elvețian TWINT.

Totuși, API-ul STET din Franța prezintă o oportunitate. Un standard API consacrat este un avantaj pentru țările care doresc să deschidă sistemul bancar ca „vehicul pentru transformarea digitală a ecosistemelor de plăți interne ”. În același mod în care schema olandeză de plăți instantanee trebuie să respecte standardele SEPA Inst, standardul API STET din Franța trebuie să se conformeze standardelor paneuropene emergente, cum ar fi cadrul API pentru finanțe deschise al Grupului de la Berlin. Împreună cu SCT Inst, Franța are acum oportunitatea de a dezvolta o soluție care depășește limitele open banking-ului și include tot ceea ce open finance are de oferit.

Finanțarea deschisă, în combinație cu plățile în timp real, poate acoperi tranzacții eficiente din mai multe tipuri de conturi, cu o interfață partajată între toate băncile, care depășește simpla funcționare bancară deschisă și are o arie de aplicare mai largă. Indiferent de orice considerații interne versus paneuropene, diferența dintre Olanda și Franța se reduce în mare măsură la taberele în care se află: Olanda consideră plățile în timp real ca fiind de la sine înțelese în afara unei conectivități bancare deschise mai slabe; Franța consideră conectivitatea bancară deschisă ca fiind de la sine înțeleasă în afara unei infrastructuri de plăți în timp real mai slabe - deocamdată.

O extindere deosebit de relevantă a plăților pentru Franța este plata facturilor, care sunt utilizate de 50% dintre consumatori ca fiind cea mai comună aplicație a serviciilor bancare mobile și online. Deși peste 90% dintre consumatorii francezi sunt mulțumiți de soluțiile actuale de plată a facturilor, satisfacția se extinde doar la plățile individuale, deoarece în prezent nu există o singură intrare.

O abordare unificată a prezentării facturilor prin intermediul finanțării deschise se adresează celor 56% dintre consumatori și 46% dintre companii care caută soluții convenabile, cum ar fi posibilitatea de a urmări facturile și de a le vizualiza pe toate într-un singur loc. Și în ceea ce privește o soluție de comerț electronic, Franța ar putea fi bine servită de planurile Consiliului European al Plăților de a include posibilitatea de a solicita plăți în magazin sau online prin intermediul SEPA Request to Pay (SRTP) ca parte a SCT Inst, într-un mod similar cu PromptPay din Thailanda.

Cu o utilizare a serviciilor bancare deschise de 8,5% și o creștere estimată la 36% până în 2027, Franța se situează în prezent deasupra Olandei, cu 7% și 29%, conform unei analize din 2021.²⁰ Clasamentul Franței ar putea părea ridicat, având în vedere că doar 4% dintre consumatori au auzit de open banking și doar 25% își exprimă interesul odată ce conceptul este explicat. Totuși, succesul Franței cu standardul API STET înseamnă că conectivitatea poate fi considerată de la sine înțeleasă. Întrebările care se pun acum sunt în ce măsură băncile vor folosi această conectivitate ca atu strategic și dacă inițiativele europene mai ample pot oferi sprijinul necesar.

În analiza din 2021, Spania se află în prezent deasupra Olandei și Franței, cu o utilizare a serviciilor bancare deschise de 9,8% și o creștere estimată la 41% până în 2027.

Clasamentele spaniole privind starea evoluției digitale și atitudinile față de încrederea digitală în cadrul DII sunt în mare măsură similare cu cele ale Franței: 30 pentru Spania în ambele categorii; 25 și 31 pentru Franța. Ambele se situează mult sub Olanda, cu șapte și unu, și Elveția, cu șase și opt.

Totuși, asemănările pot fi înșelătoare. Limba spaniolă are o similaritate lexicală de aproximativ 75% cu franceza, dar suprapunerea ajută mai puțin la inteligibilitatea reciprocă decât s-ar putea aștepta. O comparație între mediile bancare deschise din Spania și Franța prezintă o imagine analogă.

De exemplu, clasamentele DII sunt amestecate atunci când se analizează încrederea digitală în ceea ce privește comportamentul utilizatorilor și reacțiile oamenilor la mediile și experiențele digitale, precum și interacțiunile acestora. Spania nu ocupă un loc deosebit de sus, cu 27 de locuri, dar depășește Olanda, cu 28 de locuri, Franța, cu 32 de locuri, și Elveția, la coada listei, cu 42 de locuri.

Clasamentele Indicelui Economiei Conectate (CEI) din 2022, care acordă un scor procentual bazat pe implicarea în anumite activități digitale într-un grup select de țări, susțin DII. CEI se bazează pe date diferite din DII și nu este direct comparabil, dar, în mod similar, clasează Spania cu 32,4% peste Olanda cu 27,6% și Franța cu 23,9%.²¹ Dintre cele 11 economii din CEI, doar Singapore a depășit Spania, cu 35,4%.

Nu e de mirare că interesul pentru serviciile bancare deschise în rândul consumatorilor spanioli este de 60%, față de 57% în Franța și 50% în Olanda, conform clasamentelor dintr-o analiză din 2021.²² Aceeași analiză plasează, de asemenea, potențialul de creștere al sistemului bancar deschis al Spaniei deasupra Franței și Olandei.

Interesul în creștere nu este doar intern. Spania are cel mai mare număr de furnizori terți (TPP) „cu pașaport”, 129 în Spațiul Economic European și Regatul Unit la sfârșitul anului 2022.²³ Deși numărul de TPP-uri interne din Spania, cu 13, este în urma Franței cu 28 și a Olandei cu 29, TPP-urile înregistrate în afara Spaniei văd în mod clar potențial pe piața spaniolă.

Totuși, numărul mai mic de TPP-uri interne, sub jumătate din cel al Franței și Olandei, este în concordanță cu un început mai lent al deschiderii sistemului bancar în Spania. A fost unul dintre ultimii membri ai UE care a ratificat PSD2 în noiembrie 2018, la peste nouă luni de la intrarea în vigoare a directivei în ianuarie 2018.²⁴ Și spre deosebire de STET din Franța, Spania nu are un standard oficial API pentru open banking. Majoritatea băncilor externalizează accesul API către un singur agregator privat, care a devenit un standard de facto, cu o concurență limitată pe piață.

Avântul Spaniei pare remarcabil având în vedere contextul, dar nu a apărut din neant. În ciuda lipsei unui standard API oficial, standardul privat de facto respectă standardele Grupului de la Berlin privind finanțele deschise. Asta pune majoritatea băncilor spaniole pe aceeași lungime de undă chiar și în ceea ce privește serviciile bancare deschise mai avansate.

Între timp, Spania s-a ocupat de susținerea și definirea altor standarde internaționale și naționale. În noiembrie 2017, sistemul național de plăți din Spania, Iberpay, a devenit prima infrastructură interbancară internă care a încorporat SCT Inst. La 13 ianuarie 2023, 79% dintre participanții SEPA din Spania sunt și participanți la SCT Inst. Aceasta se compară cu 52% în Franța, 41% în Olanda și aproape zero în Elveția.²⁵ La fel de semnificativ este faptul că participanții spanioli acoperă 98% din piața de plăți spaniolă, iar plățile SCT Inst reprezintă 48% din totalul transferurilor de credit din sistemul de plăți spaniol.²⁶

Apoi, în iulie 2018, cu patru luni înainte de ratificarea PSD2, Spania a publicat un proiect de lege pentru transformarea digitală a sistemului său financiar.²⁷ Legea a fost aprobată în noiembrie 2020, când Spania s-a alăturat Țărilor de Jos și Elveției ca una dintre puținele țări europene cu un mediu de reglementare adaptat pentru inovația în domeniul fintech.

În plus, serviciul spaniol de plăți cont-la-cont, Bizum, respectă standardele SCT Inst, este susținut de banca centrală și este susținut de aproape toate băncile spaniole. În 2022, Bizum s-a alăturat iDEAL ca membru al Asociației Europene a Sistemelor de Plată Mobilă. Totuși, spre deosebire de iDEAL, originile Bizum se află în transferurile peer-to-peer, care reprezintă cea mai mare parte a utilizării sale. Are o oarecare penetrare în comerțul electronic și a început recent să utilizeze coduri QR în magazine,²⁸ însă cota de 20% din valoarea soluțiilor de plată electronică pentru plățile online în Spania este mai apropiată de cea a Franței, cu 19%, decât de cea a Olandei, cu 83%.²⁹ Aceste procente sunt similare cu ponderea în valoare a cardurilor online: Spania, cu 58%, este a doua cea mai mare din UE și puțin peste Franța, cu 57%; Olanda are cea mai mică valoare, cu 11%.³⁰

De la conectivitatea API și un sandbox fintech la o infrastructură de plăți în timp real și plăți de la un cont la altul, Spania are un impuls semnificativ. S-ar putea să nu fie încă capabilă să considere conectivitatea ca fiind de la sine înțeleasă, așa cum este Franța, dar orice măsură de succes în reunirea diferitelor componente sub o viziune coerentă a sistemului bancar deschis este de bun augur pentru momentul în care conectivitatea va fi asigurată.

În afara oricărei distincții „condus de piață” versus „condus de reglementări”, sistemul bancar deschis din Elveția pare la prima vedere mai similar cu cel din Olanda decât cu cel din Franța sau Spania. Dar dacă privești puțin mai atent, fundațiile lor încep să pară inversate, precum munții elvețieni versus câmpiile olandeze.

În cele 42 de țări din DII, Elveția și Olanda se clasează pe locurile trei și patru în ceea ce privește stadiul evoluției digitale, pe locurile doi și patru în ceea ce privește mediul încrederii digitale, pe locurile opt și unu în ceea ce privește atitudinile față de încrederea digitală și pe locurile cinci și paisprezece în ceea ce privește experiențele legate de încrederea digitală. Prin contrast, clasamentele Franței și Spaniei variază de la locul 19 la ³¹.

Totuși, într-o categorie, Elveția se află pe locul 42 din 42: încrederea digitală în ceea ce privește comportamentul utilizatorilor și reacțiile oamenilor la mediile și experiențele digitale, precum și interacțiunile acestora cu acestea. Olanda se situează puțin mai bine, cu locul 38, dar se clasează totuși mai jos decât Franța și Spania, cu locurile 32 și 27. Această discrepanță este unul dintre motivele pentru care impulsul sistemului bancar deschis în Elveția și, într-o măsură mai mică, în Olanda, pare în prezent mai lent decât în Franța și Spania.

Datele DII din 2020 provin din 2019, înainte ca pandemia de Covid-19 să provoace schimbări comportamentale care i-au împins pe oameni mai mult online, însă Elveția nu a fost mai susceptibilă la Covid decât oriunde altundeva. Ceea ce este diferit este contextul pieței sale.

Elvețienii, spre deosebire de olandezi, au o afinitate pentru bani. Cu o pondere de 43% din tranzacții în 2020, utilizarea numerarului este aproximativ echivalentă cu ponderea combinată a cardurilor de credit și de debit.³¹ Într-o lună obișnuită, 75% dintre consumatori folosesc numerar. Elveția are mai multe bancomate pe persoană decât media pieței unice europene de 1.800 de persoane pe bancomat, în timp ce Olanda are mult mai puține, cu 21.000 de persoane pe bancomat.³² Chiar și atunci când băncile reduc numărul de bancomate, un startup fintech elvețian a umplut golul permițând comercianților să funcționeze ca bancomate fără a fi nevoie de o achiziție și cu disponibilitatea fondurilor preconfirmată.

Nu este surprinzător, așadar, că doar 59% dintre consumatorii elvețieni ar dori să efectueze o plată direct din contul lor bancar fără a fi nevoie să introducă datele de autentificare, față de 61%, 65% și 74% în Franța, Olanda și Spania.³⁴ Totuși, banii lichizi nu funcționează online în Elveția mai bine decât oriunde altundeva în lume. Acum urmează un declin familiar: ponderea de 43% a numerarului în tranzacții rămâne ridicată conform standardelor europene, dar este inferioară cotei de 70% din 2017; doar unul din trei tineri și tineri adulți menționează numerarul ca metodă de plată preferată; iar cardurile de debit au depășit numerarul în valoarea totală a tranzacțiilor în 2020, deși nu și în numărul de tranzacții.³⁵

Într-o țară în care numerarul încă domnește deocamdată, ar putea părea surprinzător că cea mai dorită utilizare a sistemului bancar deschis este gestionarea extinsă a tuturor cardurilor de plată, la 57%. Însă natura extrem de bancarizată a consumatorilor elvețieni demonstrează că utilizarea continuă a numerarului este o preferință, mai degrabă decât o problemă. Consumatorii elvețieni au trei carduri de plată, față de o medie UE de 2,4, și îi depășesc numeric pe cei de la Spania cu 2,7, Olanda cu 2,5 și Franța cu 1,8.³⁶ Elveția ocupă, de asemenea, locul șase din peste șaptezeci de țări în ceea ce privește modul în care condițiile pieței oferă deținătorilor de carduri mijloacele necesare pentru efectuarea plăților, potrivit Indexului Plăților cu Card al Mastercard. Dintre celelalte trei țări, doar Spania intră în top 10, la egalitate cu locul zece.

Cu 42% din valoarea tranzacțiilor, în valoare de 9 miliarde de franci elvețieni în 2022, cardurile de plată domină comerțul electronic în Elveția. Transferurile de credit urmează cu 16%, ceea ce este mai mult decât cele 11,4% contribuite doar de cardurile de debit. TWINT, un furnizor de servicii de plăți cont-la-cont deținut de un consorțiu de bănci elvețiene, percepe doar 7,4%.³⁷ Totuși, în februarie 2023, compania deține peste jumătate din populația elvețiană, cu 5 milioane de utilizatori, cu niveluri de acceptare similare în magazinele fizice elvețiene ca și în magazinele online elvețiene.³⁸

Popularitatea transferurilor de credit explică relativitatea nepopularității debitării directe în Elveția. Ponderea sa neglijabilă de 2% din numărul total de plăți din 2020 contrastează cu o pondere de 16% în Olanda și o pondere de 20% în Franța și Spania.³⁹ Facturile cu cod QR au înlocuit chitanțele de plată tradiționale elvețiene în 2020, deși utilizarea lor va fi probabil în curând eclipsată de facturile electronice, a căror cotă a crescut de la 8% în 2015 la 25% în 2020.⁴⁰ Într-un mod care deja adoptă principiile sistemului bancar deschis, deși încă în așteptarea sprijinului din partea unei infrastructuri de plăți în timp real, facturile electronice apar pe interfețele bancare ale utilizatorilor și oferă plăți push cu un singur clic, oferind beneficiarului controlul.

Grupul Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), care operează infrastructura pieței financiare elvețiene, subliniază în mod special potențialul open banking în planul său pentru o platformă inteligentă de facturare care oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor facturilor. Scopul este de a merge dincolo de facturare, utilizând date permise de client pentru a include servicii precum management financiar, creditare, asigurări și chiar factoring de facturi.⁴¹ Viziunea este oportună, având în vedere că cele mai dorite servicii ale aplicațiilor bancare, remarcate de consumatorii elvețieni, sunt plata facturilor, cu 56%, și accesul la facturi, cu 49%.

O infrastructură de plăți în timp real se află acum și la orizontul elvețian. Platforma Swiss Interbank Clearing (SIC), care face parte din grupul SIX, intenționează să lanseze platforma SIC-5 pentru plăți instantanee de valoare mică în 2024.⁴² Platforma se va conforma automat standardelor de mesagerie ISO 20022 aplicate plăților SCT Inst în noiembrie 2023.

Lansarea SIC-5 este târzie în comparație cu unele platforme europene similare, dar reflectă cererea pieței, deoarece open banking-ul devine inextricabil legat de plățile în timp real. Prin comparație, platforma SIC-4 pentru decontarea brută în timp real (RTGS) a plăților de mare valoare a adoptat standardul ISO 20022 în 2016, cu mult înainte de data stabilită de Banca Centrală Europeană pentru RTGS, în martie 2023.⁴³ Într-un fel, Elveția gestionează eficient SCT Inst și ISO 20022, toate simultan, încă de la început.

Cea mai mare cerere pentru open banking în Elveția provine în prezent din partea clienților corporativi și a celor care au finanțat fonduri de avere. În absența oricărui standard API național, Asociația OpenWealth dezvoltă un standard API deschis pentru gestionarea averii, ca o completare a specificațiilor „Common API” pentru sistemul bancar și de asigurări, dezvoltate de asociația industrială Swiss Fintech Innovations. Inițiativa Common API se suprapune considerabil cu o inițiativă paralelă „Swiss NextGen API”, dar este probabil să prevaleze doar un standard API de bază. Majoritatea serviciilor bancare deschise se concentrează pe clienții corporativi și se grupează în jurul contabilității integrate și a managementului financiar, reconcilierii tranzacțiilor și plăților salariale automatizate.

La nivel individual de consumator, relațiile private strânse cu băncile ar putea face ca aceștia să fie mai puțin dispuși să își partajeze datele. Trei sferturi dintre consumatori sunt mulțumiți de banca lor principală, 48% au o relație bancară încă din copilărie, 56% nu și-au schimbat niciodată banca principală, iar 94% nu intenționează să schimbe banca. Totuși, acel 6% care intenționează să schimbe banca crește la 49% în cazul accesului la cel puțin un serviciu de open banking, dacă implicarea într-o nouă bancă nu înseamnă schimbarea conturilor principale. Lipsa unei cereri palpabile nu neagă existența cererii latente.

Abordarea Elveției în materie de sistem bancar deschis „condusă de piață” s-ar putea să nu difere în obiectivele sale finale de o abordare „condusă de reglementări”, dar un joc de așteptare eficient riscă să alunece într-un joc de recuperare a decalajelor. Autoritățile de reglementare elvețiene nu au aceleași obligații la nivelul UE ca autoritățile de reglementare olandeze, franceze și spaniole de a atrage o piață mai puțin receptivă. Întrebarea este dacă ar putea dori să înceapă să facă acest lucru oricum. Consiliul Federal Elvețian a indicat deja necesitatea unor progrese și a unui angajament sporit.⁴⁴

Includerea unor țări precum Olanda, Franța, Spania și Elveția ca parte a unei singure entități bancare deschise „europene” poate fi uneori utilă pentru comparații generale cu alte regiuni. Eforturi paneuropene, precum cele ale Grupului de la Berlin, legitimează o astfel de perspectivă.

Totuși, apar și alte standarde. De exemplu, standardul API FDX (Financial Data Exchange) din America de Nord este în bună concordanță cu standardele API reglementate din Marea Britanie și Australia.45 Rămâne de văzut dacă noile propuneri din Europa vor determina o convergență în jurul unui standard european sau dacă ar putea apărea măcar un standard internațional. De asemenea, nu este clar ce rol va juca sectorul bancar în evoluția sa în raport cu sectorul tehnologic în sens larg.

Alternativa la grupare este divizarea. Analizele prezentate în acest raport se concentrează pe nuanțele importante ale patru piețe europene individuale care conferă Olandei, Franței, Spaniei și Elveției agende bancare deschise atât de distincte.

Riscul acestor analize provine din simplificarea excesivă a lucrurilor prin recomandări superficiale: Olanda ar trebui să evite automulțumirea, Franța ar trebui să se coordoneze în jurul nucleului stabilit, Spania ar trebui să își consolideze avântul, iar Elveția ar trebui să fie atentă la dependența excesivă de piață. Astfel de recomandări sunt ingenioase, dar înșelătoare. Sfatul este important pentru toate cele patru țări; gradele de importanță variază doar în funcție de considerațiile specifice fiecărei țări.

Open banking este încă o noutate. Stabilește conexiuni în Europa anului 2023, acolo unde Jean Monnet le făcea cu abilitate în 1943. Conexiunile de astăzi sunt diferite, dar este necesar un nivel comparabil de dibăcie în conectivitate și protecție pentru a ajuta țările să respecte o agendă comună, satisfăcând în același timp piețele lor specifice.

Solicitați o demonstrație pentru a afla mai multe.