小型企業

2025 年 4 月 8 日

小型企業與數位轉型：釋放 CPG 產業 4,480 億美元的商機

Mastercard 最新白皮書揭示拉丁美洲及加勒比海地區小型零售商的主要趨勢及金融包容性機會。

消費性包裝商品 (CPG) 產業正處於轉捩點，數位支付解決方案的出現改變了傳統貿易領域中的小型零售商和供應商的遊戲規則。Mastercard 委託撰寫的最新白皮書揭示了拉丁美洲及加勒比海 (LAC) 地區和美國 11 個國家 4,484 億美元的數位支付商機。本研究特別針對拉丁美洲和加勒比海地區不斷演進的 CPG 市場，識別出加速此市場轉型的主要趨勢、必須解決的障礙，以及提供給業者以啟動成長的建議。

傳統貿易支付缺口：4,484 億美元的商機

CPG 產業是本區域金融包容性進展的重要一環。根據白皮書《轉型支付：根據白皮書《轉型支付：CPG 行業傳統貿易的數位解決方案》，受訪國家有近 1,200 萬家傳統貿易零售商，從便利商店到小型獨立商店，不一而足。這些企業的 B2C 銷售額高達 3,620 億美元，其中 43% 的交易仍以現金進行，代表著 1,550 億美元的支付數位化機會。在小型零售商與供應商的 B2B 交易中，還有更大的商機。該報告估計，90% 的 B2B 付款（總計 2,934 億美元）仍以現金、支票或銀行轉帳方式處理。

這些 B2C 和 B2B 數字合計起來，突顯出數位支付應用的商機高達 4,484 億美元。對於金融服務供應商、金融科技公司和消費品品牌而言，即使只將這個市場的一小部分數位化，也能加速整個區域的金融包容性和營運效率。雖然小型零售商提供必要的商品和就業機會，但他們對現金交易的依賴使他們被排除在正規金融體系之外，限制了他們取得信貸的能力，以及發展業務的機會。與此同時，由於消費者的偏好持續轉向數位選項，透過數位支付解決方案賦予小企業主權力，可讓金融機構和 CPG 公司推動整個區域更廣泛的經濟成長。

推動 CPG 行業數位支付的五大趨勢

儘管仍處於早期階段，CPG 公司正利用技術和合作夥伴關係，將傳統的貿易通路現代化。本報告識別了重塑業界支付方式的五大新興趨勢：

B2B 電子商務平台：數位訂單系統讓小型零售商可以線上下訂單，改善庫存管理並減少對現金交易的依賴。
對話式商務：零售商現在可以透過即時通訊應用程式平台訂購產品和取得客戶支援。
B2B 市場：較新的平台可協助 CPG 公司展示產品和管理發票，簡化供應鏈。
嵌入式信貸解決方案：金融科技合作夥伴關係為小型零售商提供微額貸款，讓他們能夠在不依賴非正式貸款的情況下發展業務。
即時數位支付：CPG 公司正在其供應鏈流程中嵌入即時和非接觸式支付功能。

"LAC 商業及新支付流程執行副總裁 Walter Pimenta 表示：「傳統上以現金為主的貿易領域的支付數位化，是當今 CPG 業界尚未開發的最重要商機之一。"對於 CPG 和銀行業的專業人士而言，這份報告可作為行動藍圖。在 Mastercard，我們致力於建立合作夥伴關係及提供所需技術，以加速此一轉型，並為零售商、供應商及消費者創造持續的價值。"

給產業領導者的策略建議

CPG 業界的小型零售商通常薄利經營，對於增加成本相當謹慎，尤其是許多零售商傳統上都是依賴現金，對於改變的必要性可能仍持懷疑態度。為了加速數位轉型，本報告為 CPG 和金融領域的企業概述了五項策略行動：

建立可擴充的數位基礎架構：投資於行動友善、具成本效益的平台，以支援小型零售商。
促進金融包容性：提供量身打造的金融解決方案，加速小型企業的永續成長與信貸取得。
支援數位訓練與採用：開發容易使用的應用程式，並提供教育計畫，協助零售商過渡至數位工具。
建立個人化的零售夥伴關係：利用 AI 自訂促銷與產品。
促進策略性生態系統合作：與金融科技公司、支付網路和 CPG 品牌建立合作夥伴關係，以建立永續的數位支付生態系統。

傳統貿易部門仍然是 CPG 產業的重要組成部分，其支付基礎設施的現代化對所有利害關係人都有好處。透過讓小型零售商從現金支付轉型為數位支付，產業業者可以在拉丁美洲和加勒比海地區開啟金融包容性和企業復原力的新時代。

如需更深入的見解、關鍵數據點和案例研究，請在此下載完整報告。

研究範圍與方法

Mastercard 與支付行業市場情報公司 Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) 合作，評估美洲小型 CPG 零售商的數位轉型狀況。研究市場包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、多明尼加共和國、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、牙買加、墨西哥、秘魯和美國。本研究於 2024 年 10 月至 2025 年 1 月期間進行，包括檢閱公開來源的資料，以及與 CPG 公司和相關技術推動者進行 12 次深入訪談。PCMI 團隊也訪問了 Mastercard 的策略領導人。