開放式銀行 2025 思維& 趨勢

踏入新的一年，我們將重點介紹 Mastercard Open Banking 最關注的幾項議題，以及我們認為開放式銀行在未來 12-24 個月內的發展趨勢。

• 開放銀行業務在全球範圍內持續普及——這是由於消費者、商戶和賬單支付者需求的增加、法規要求、借款人對數碼按揭體驗的需求，以及賬戶對賬戶 (A2A) 支付使用量的增加。隨著發展勢頭加速，開放銀行業務中對消費者資訊的保障和防範欺詐的重視程度也越來越高。
• A2A 和其他支付方式在全球範圍內使用量不斷增長。開放銀行可以提供更流暢的 A2A 體驗，尤其是在賬單支付、撥款和定期付款等垂直領域。然而，有些障礙阻礙了 A2A 的規模化發展。
• 展望未來，我們看到開放銀行有 4 個日益重要的關鍵主題——我們預計開放銀行將為消費者和企業提供機會，使其受益於自身數據，並允許公司藉由改善小型企業的金融體驗、利用生成式人工智能等技術推動創新的新用例（例如分類、安全/隱私）、與實時支付 (RTP) 緊密整合，以及透過向開放金融轉型來實現增值服務和個人化，從而為下一代個人化金融服務提供動力。

Mastercard 的策略是以我們所看到的趨勢、我們認為開放式銀行市場的發展方向，以及透過協助客戶為其終端用戶提供更佳的金融體驗，成為客戶重要且值得信賴的合作夥伴為核心。

• 開放銀行在全球各地興起，由不同的助力推動。消費者想要更自動化和數位化的方式來轉移資金、管理財務（例如，透過查看財務數據和發掘可行的洞察），以及對其資料擁有更高的透明度和控制權。他們正利用開放銀行為投資帳戶增值、為電子錢包注資，以及申請按揭。法規、開放銀行參與者推動創新解決方案，以及對無縫、優化金融體驗的渴望，都是開放銀行的驅動因素。在歐洲，預計開放銀行的使用率將在 2027 年前翻倍；而在英國，70% 的消費者將其財務帳戶直接連結到工具以執行金融任務。在美國，80% 的消費者亦已將其財務帳戶連結。澳洲的開放銀行仍處於相對初期的階段，但 89% 的 B2B 用戶據報現時有使用開放銀行。巴西一直是開放金融領域的開拓者 – 2023 年 6 月巴西有 48 億次 API 呼叫，是英國的四倍。我們明白，隨著開放銀行發展成熟，越來越多市場將會採納並加速其應用。在 Mastercard，我們會在需求最大的地方評估市場擴張機會，並在發展中的市場創新和測試概念。
• 法規正在改變開放銀行的格局。開放銀行法規在全球主要市場處於不同階段。儘管歐洲和英國是首批引入開放銀行法規的地區，連同支付服務指令 (PSD2) 及後來的支付服務條例 (PSR)，全球其他國家亦正制定各自的監管框架。例如，加拿大財政部 (DoF) 和加拿大金融消費者保護局 (FCAC) 亦正致力於該國開放銀行監管的相關元素。多個非洲國家正在採納開放銀行的框架，而沙特阿拉伯和巴林則正在推出創新措施以測試開放銀行解決方案。墨西哥和巴西引領拉丁美洲建立開放銀行法規，特別著重於開放金融並確保金融科技初創公司與傳統銀行之間的公平競爭環境。我們將繼續與整個生態系統攜手合作，以支援我們的客戶、消費者及中小企應對法規變化。
• 借款人對數碼按揭體驗的需求正在增加。美國的置業人士表示，他們對利用數碼渠道辦理按揭更感興趣。受訪者列舉了流程加速 (75%) 和簡化流程 (71%) 是數碼按揭流程的主要優點。開放銀行是推動這些體驗的關鍵——這讓貸款機構能以數碼方式安全地收集財務數據、對申請人的財務狀況進行更全面的評估，並作出更明智的貸款決策。為滿足消費者需求並簡化貸款流程，Mastercard 已與美國政府贊助企業 (GSEs)（例如 Fannie Mae 和 Freddie Mac）合作，開發某些資產、收入和就業的數碼驗證解決方案。這些嶄新的按揭解決方案正推動對開放銀行和貸款中另類數據來源的更多需求。
• A2A 支付流程正在成為一種更普及的支付方式。儘管現今消費者和企業有多種支付選擇 (信用卡、扣賬卡、BNPL、現金等)，A2A 支付是美國帳單支付的第二大首選支付方式，並且在全球範圍內日益普及。在全球範圍內，電子商務的 A2A 支付預計將在 2027 年前以 14% 的複合年增長率 (CAGR) 增長。由政府主導的 A2A 計劃正在以下國家/地區普及其使用，包括印度 (統一支付接口)、巴西 (PIX) 和泰國 (PromptPay)。開放銀行驅動的 A2A 支付能將 A2A 體驗轉化為無縫安全的支付方式——特別是，我們看到開放銀行驅動的支付方式在帳單支付、款項發放、定期支付等垂直領域日益普及，例如在美國，透過 ACH（傳統 A2A 方式）支付已很受歡迎。意識到這一市場需求，我們正在與美國的 JPMC 和 Worldpay 等業者合作，為其客戶擴展 A2A 業務。我們亦繼續探索創新的解決方案，以實現 A2A 的全球規模化發展——例如，Mastercard 的開放銀行方式有助保護生態系統，使開放銀行驅動的 A2A 支付變得無縫且安全。
• 詐騙及身份風險備受關注。雖然 Open Banking 將帶來新機遇，但如同網上任何個人資料交換一樣，亦存在風險。隨著越來越多人透過數碼渠道體驗金融服務，詐騙分子便有可能找到新的方式攻擊企業和消費者。據估計，全球網路犯罪成本將於2025年達到12兆美元，而94%的受訪消費者表示，金融機構確保消費者財務資料的安全十分重要。為確保消費者在使用 Open Banking 及其所支援的體驗時感到安心，詐騙緩解發揮著重要作用——例如，在開戶時運用身份驗證和裝置情報，在登入時1使用多重認證，以及在付款時採用預測性風險訊號。在 Mastercard，我們始終致力於為我們的 Open Banking 資產維持業界頂尖的安全與資料私隱。這就是我們如何善用龐大的全球身份洞見與裝置驗證網絡，並將其整合至我們的 Open Banking 方案中。我們相信，隨著生態系統日趨成熟，Open Banking 與詐騙緩解將繼續並行不悖。

Account-to-Account (A2A) 付款是從一個銀行帳戶轉帳到另一個銀行帳戶的電子資金轉帳。A2A 付款可以兩種方式啟動，一種是推式付款 - 由付款方啟動，另一種是拉式付款 - 由收款方啟動。許多消費者已經使用 A2A 付款方式，只要在自己的銀行帳戶之間匯款，或使用 PayPal 或 Cash App 等平台轉帳給別人即可。A2A 的 4 種主要使用案例為帳單支付、Me2Me、Person to Merchant (P2M) 及 Person to Person (P2P)：

• 欠佳的 A2A 結帳流程：A2A 付款方式要求消費者輸入銀行帳號，或每次購物時登入其銀行入口網站，這可能既耗時又容易出錯。在 A2A 獲得更多關注的國家（例如印度、巴西），它主要透過 QR 碼實現，這是一種欠佳的體驗。
• 與信用卡相比，消費者購物保障不足：許多 A2A 支付方式缺乏與信用卡支付相同的保障，而這正是消費者和商戶都期望的。
• 缺乏信任：一些消費者對 A2A 支付方式缺乏信任，因為他們熟悉信用卡和扣帳卡等支付方式，並已習慣了這些方式的可靠性和普及性。
• 商戶缺乏大規模使用：商戶在使用傳統 A2A 支付時面臨某些風險，包括因資金不足導致的拒絕、未經授權的退貨等。

如果沒有開放銀行：傳統的 A2A 是一種繁瑣的體驗，因為消費者需要直接透過他們的銀行帳戶發起銀行轉帳，或者透過不佳的結帳體驗手動輸入他們的銀行帳戶和路由號碼。在某些市場，向客戶提供 A2A 的商戶/帳單發出方，在支付結算時間和支付風險方面的透明度也有限。例如，商戶必須透過小額存款手動核實客戶銀行帳戶，而且成功的 A2A 支付可能會延遲數天。最後，傳統 A2A 缺乏豐富的數據洞察來核實身份，並防止詐騙／資金不足退回。

有了 Open Banking：Open Banking 讓消費者的 A2A 付款更無縫。消費者現可利用最新技術輕鬆分享其銀行資料，而無須再進行容易出錯的搜尋及手動輸入帳戶資料程序。由 Open Banking 賦能，A2A 付款可迅速完成，並提供極為豐富的洞察——例如帳戶擁有人驗證、結餘查核、風險指標、代幣化及詐騙訊號。在任何市場，Open Banking 都可令 A2A 付款更簡單、更快速及更方便。此外，Open Banking 亦有助打擊詐騙。例如，當消費者從其銀行帳戶發起基於帳戶的付款時，Mastercard 透過 Mastercard Open Banking 促成帳戶驗證，以即時確認帳戶擁有權及驗證身份細節，並利用消費者授權數據的安全交換，促進無摩擦及安全的付款。

我們相信 A2A 支付的發展軌跡是正面的。若要在電子商務等使用個案中擴大 A2A 的應用，重要的是消費者在使用 A2A 時，能像使用其他付款方式一樣感到安全。消費者也偏好更友善、更簡化的使用者體驗，以消除 A2A 過程中的摩擦。商家和數位業者都希望提供消費者一系列的付款方式，因此協助將 A2A 付款整合至現有平台，將可提高商家的接受度，並在採用上發揮重要作用。最後，我們相信 A2A 支付的規模擴大將取決於加值服務，這些服務利用消費者資料 (經同意) 來建立安全且無縫的支付生態系統。我們相信 Open Banking 可以為 A2A 的許多增強功能提供動力，以協助擴大規模。

除了 A2A 之外，我們認為在未來 12-24 個月內，還有許多市場力量和主題將在開放式銀行業的版圖中佔有重要地位。以下是幾個重點 -

• 開放銀行應用案例中針對中小企仍有未開發的潛力。我們相信會有更多中小企使用開放銀行輕鬆安全地分享其銀行資訊，為更簡便的借貸流程及個人化金融建議鋪平道路，以協助其管理現金流。92% 受訪企業認為，擁有最新科技對於風險決策和信用評分至關重要。Mastercard 已提供一套全面的解決方案予中小企——包括實時商業帳戶數據、豐富的現金流和餘額分析、更智能的信用決策等，我們亦持續根據中小企的優先事項進行強化。[3]
• 人工智慧在開放銀行中的應用案例將持續發展，從而實現更個人化的金融服務體驗。例如，生成式人工智慧可以為金融助理提供支援，使其能夠提供投資建議、協助資料分類以呈現全面的財務狀況、實現更具包容性的貸款流程，以及為具備預測能力的更智慧支付系統提供動力。我們相信 AI 是開放銀行的強大工具，這就是我們一直利用它來對交易資料進行分類並提取洞察，這些洞察會饋送到下游 AI 模型中，進而為我們的支付和借貸解決方案提供動力。我們也與歐洲第二大數碼銀行 bunq 等業界夥伴合作，為用戶提供消費洞見 — 利用 AI 技術。然而，我們意識到，隨著開放銀行與 AI 相互結合以解決新的創新用例，資料透明度、安全性以及防止偏見將變得更為重要。
• 在美國 FedNow 推出及歐洲 SEPA 即時支付指令的帶動下，實時支付 (RTP) 將會加速發展。RTP 已在全球其他國家（例如巴西的 PIX、印度的 UPI 等）取得巨大成功。對於消費者而言，RTP 提供了更迅速的帳單支付和近乎即時的支付選項，這對於零工經濟工作者尤為重要。透過更有效的對帳和退款，企業可以獲得更快的結算、改善薪資發放並減少爭議。由於覆蓋範圍／互通性、不可撤銷資金和欺詐風險等問題，美國銀行對 RTP 通路的使用和採納仍處於起步階段。然而，歐洲和美國政府推動 RTP 可能會加速其普及。開放銀行 (Open Banking) 供應商有機會開發可適應 RTP 並減輕隨之而來的欺詐風險的用例。例如，開放銀行 (Open Banking) 可以提供有關支付時間和通路選擇的風險洞見和建議。在美國，Mastercard 開放銀行 (Open Banking) 為商戶、金融科技公司和銀行提供與通路無關的風險訊號，實現跨支付方式的支付決策，並支援消費者選擇和靈活的商戶使用。
• 隨著更廣泛的資料集用於為消費者提供更個人化及具行動性的洞察與增值服務，Open Banking 將邁向 Open Finance。Open Finance 超越 Open Banking，涵蓋更多財務資料輸入（例如薪酬、保險、投資／經紀資料）。歐盟委員會正致力建立 Open Finance 框架，概述在支付帳戶以外的金融領域管理客戶資料共享的清晰權利及義務。在澳洲，CDR 正擴展至 Open Finance，非銀行貸方及 BNPL 產品供應商將於 2025 年初納入適用範圍（首批合規責任將於 2026 年中開始）。我們相信，法規與消費者需求將成為拓展至 Open Finance 的基礎，並為員工福利、財富諮詢等服務帶來更多創新。Mastercard 目前已在美國支援 Open Finance——我們已連接薪酬及投資資料，以及按揭資料和汽車貸款資料，並正持續擴展資料集。

我們在開放式銀行方面的願景，是由我們在市場上看到的許多趨勢所帶動，並為我們的客戶帶來更佳的金融體驗。我們將繼續努力推動支付、開戶、貸款及小型企業這四項主要用途，同時利用更廣泛的 Mastercard 生態系統為客戶提供增值服務。我們正在實現開放式銀行的未來，讓消費者和小型企業有能力為自己的利益分享資料，並讓生態系統中的各方都能茁壯成長。若要進一步瞭解我們的開放式銀行解決方案組 - 請按一下這裡。您也可以在此瞭解 Mastercard Open Banking 如何為所有人創造無價的可能性。