利用科技為會計工作注入人情味。
在 1-800Accountant，我們將技術視為一種工具，可以利用它來更有效地與客戶溝通、收集有關其業務的更佳資料，並為我們的會計專家騰出寶貴的時間。我們在全美各地建立了一個會計專家網路，擁有您能想到的各行各業或小型企業的專業知識，從牙醫到共享汽車司機，從水管工到平面設計師。
我們可以將客戶與熟悉其行業及其所在州稅務法規的人進行匹配。正是這種人性化的服務，讓我們的客戶能夠安心，因為他們的帳目得到妥善的管理，讓他們可以專注於經營業務。
1-800Accountant 誕生的初衷是希望在小型企業老闆創業時，甚至在創業之前，就能為他們提供幫助。我們負責所有後勤工作，例如簿記和稅務。如果企業有員工，我們就負責發薪。我們提交公司章程，甚至開始做 401(k) 規劃。
許多企業都嘗試自己來做這些事情，但他們需要小心謹慎地運用資源。我們釋放企業主的時間，讓他們可以專注於最重要的事情 - 自己的客戶。
簿記就是將人情味帶入會計與數位服務的最佳範例。簿記也是我們客戶業務的基礎。他們需要追蹤收入和支出。這包括稅務規劃、準備和薪資。所有這些資料都會用來提出重大問題。舉例來說，如果公司處於盈餘狀態，這時候是否適合聘請更多員工？
由於我們結合科技與人類的洞察力和智慧，因此我們的簿記服務不只是在資產負債表上輸入細列項目。我們確保能掌握客戶業務最精確的最新狀況，然後據此推斷並擬定建議。最有用的簿記服務會收集所有相關資料，並將其轉化為對客戶有意義的指引。
當然，為了實現這一目標，您必須不間斷地存取客戶的財務資訊。1-800Accountant 帳務管理系統的基礎是銀行帳戶和交易的無縫同步，這些帳戶和交易都會流入我們的客戶入口網站。我們的價值主張之一是，我們的客戶不需要像傳統簿記員那樣帶著一大堆紙張來。
我們的入口網站會自動取得這些資料。對我們和我們的客戶而言，資料的準確性和及時性是至關重要的。如果有錯誤，如果有任何不清楚的地方，甚至只是滯後，在我們提供客戶建議時，都會產生明顯的下游影響。如果我們提供錯誤的建議，不僅會讓我們看起來很糟糕，也會讓客戶承擔財務責任，例如錯誤報稅。這就是為什麼我們依靠 Finicity 來完成資料存取和洞察方面的重任。
Finicity 可協助我們連結客戶的銀行帳戶，然後自動從他們的財務活動（例如交易、對帳單、帳戶歷史和 ACH）中擷取資料，並在我們的入口網站中填入他們的帳戶。然後，我們可以將這些資料重新格式化，並顯示在客戶的帳簿中。這樣我們就可以根據我們對業務的即時瞭解進行預測。舉例來說，我們可以說，如果您的企業繼續朝這個方向發展，我們可能會想談談您可以獲得的稅務減免。
客戶入口網站本身是我們自行開發的安全、專屬後端系統。它讓我們的客戶可以隨時登入並上傳文件、管理他們的支出、追蹤扣除額，並從稅務負擔的角度查看他們的狀況。他們可以存取所有這些以友善介面呈現的資訊。這是我們內部使用的相同介面，因此當我們的會計師、稅務專家和簿記員與客戶對話時，每個人都會看到相同的資訊。
這裡的每個人都對入口網站非常滿意。它簡化並加快了流程。完全改變遊戲規則。該入口網站的優點在於，一旦我們接納了客戶，並設定他們匯入其企業的財務資料，使用 Finicity 就意味著我們不需要再回去做其他任何事情。從資料的角度來看，該客戶不需要任何維護。我們的專家有時間做他們最擅長的事：針對客戶的獨特需求提供專業的建議。這就是科技如何幫助提供人性化的服務。
從客戶的角度來看，他們看不到為入口網站提供動力的技術 - 他們只知道它可以運作。當我們要處理的是像財務資料這麼敏感、又像個人新業務這麼重要的東西時，入口網站的安全性、可靠性和穩定性就顯得非常重要。這就是我們與 Finicity 的關係。我認為衡量科技解決方案的最佳標準之一，就是您是否需要思考它。我們的客戶不會問：「這到底是什麼技術提供的動力？」因為他們不會遇到突波。如此一來，Finicity 就能確保客戶的財務資料得到妥善保管。
記住誰是我們的主要客戶。創業者不會朝九晚五地工作，他們會全心全意投入新的事業。當他們凌晨三點起床，對於他們的帳目有著急切的問題時，我們由 Finicity 驅動的入口網站就會為他們提供服務，而且永遠是最新的，資料的品質也能提供準確的畫面。即使他們穿著睡衣。
正是這種對客戶、對所有深夜創業者和小企業主的承諾，促使我們擴大我們的解決方案套件。考慮到客戶的需求，我們最近推出了一款名為 ClientBooks 的產品。它是 1-800Accountant 的分支，更像是自助服務模式，並由 1-800Accountant 提供支援。ClientBooks 是類似 Xero、QuickBooks 或 FreshBooks 的 DIY 記帳軟體。
我們需要一個可以讓客戶直接與我們互動的解決方案，因此我們建立了這個工具，並將其發展到可以面向客戶的地步。將它分拆出來有助於我們擴大市場佔有率，而且它與我們的入口網站原生整合，也有一些附加價值。如果沒有 Finicity 的產品和服務，我們就無法製作 ClientBooks。
我們與 Finicity 的夥伴關係非常有價值，因為它讓我們有能力透過結合科技與人性化的洞察力，實現我們提供無縫、精準、即時建議的承諾。我們幫助客戶專注於對他們最重要的事情，而 Finicity 對我們也是一樣。
我們不必浪費時間輸入資料，也不必擔心資料有誤或不安全。我們沒有製作季度報告或報稅的緊迫時間，因為資料流是即時的。我們可以集中精力將這些洞察力傳遞給客戶。
身為數位行銷主管，最讓我感到興奮的就是未來。1-800Accountant 的服務範圍遍及全國，因此能夠同時兼具廣泛性與專業性。從行銷的角度來看，這帶來了挑戰，因為我們要傳達的訊息不是「我們對所有人都一視同仁」。相反地，我們希望找到這些微細的區塊：阿拉巴馬州的卡車司機真正關心的是什麼？他們心目中的關鍵字是什麼？
與此同時，雖然我們的核心任務可能永遠是協助小型企業主管理後勤辦公室，但事實上，我們是一家真正的虛擬公司，同時也擁有當地人員網路，這意味著我們也能為那些難以在公司內部完成這項工作的大型企業提供服務。對於這些公司，我們可以說：「我們可以處理。您的員工應該專注於業務的核心，而不是稅法"。
這是一項挑戰，但也意味著公司有巨大的上升空間。我們擁有一支優秀的團隊，並有無縫、自動化、安全的產品作為後盾。透過發掘自動化和科技的潛力，我們的員工可以專注於為客戶提供人性化的服務。
