Шест държави. Шест етапа на отвореното банкиране или, в по-широк смисъл, на отворените финанси. Броят им ще се увеличава, когато и други страни ги последват.

Финансовите институции, независимо дали оперират в една или в много държави, сега са изправени пред задачата да опознаят целия регион.

Какви неизползвани възможности могат да съществуват в една страна въз основа на развитието й в друга? Кои подходи могат и не могат да бъдат възпроизведени в различни държави?

Бразилия се радва на всеобхватно регулиране. В Колумбия първоначалният фокус е върху услугите по иницииране на плащане (PIS), докато законът за финтех в Мексико обхваща само услугите по предоставяне на информация за сметка (AIS), въпреки че централната банка проучва PIS. Чили също приема закон за финтех, но в него изрично е включена ПИС. Аржентина и Перу се различават по отношение на подходите си към плащанията в реално време.

Общата им цел за стимулиране на конкуренцията и иновациите е наследена от регулаторните основи на отвореното банкиране в Европа. След това те добавят още една цел: финансово приобщаване. Нейната неотложност е различна в шестте случая.

Според анализите на Mastercard Market Trends, използващи данни от RBR Data Services и Световната банка (оттук нататък MMT), делът на банковите клиенти в Мексико е 45%, а в Чили - 89%; делът на небанковите клиенти е по-висок и в двете страни. Подобни съображения подчертават акцента в страните върху цифровите плащания с ниска стойност, за да се намали зависимостта от парите в брой.

По-малко пари в брой означава по-голямо финансово приобщаване. Свързаните с тях цифрови плащания създават възможности за алтернативно оценяване на кредитите и по-нататъшно финансово приобщаване. Междувременно платежните релси в реално време, които се развиват благодарение на отвореното банкиране и същевременно помагат на отвореното банкиране да процъфтява, се превръщат в очакване за цифровите плащания.

Различните варианти на отворено банкиране в Латинска Америка налагат двустранен анализ на всяка от страните:

1. Нормативна уредба и инфраструктура: Поглед зад кулисите на рамката отгоре надолу и технологичните възможности.
2. Пазарен контекст и възможности: Поглед към потребителските навици и ролята на финансовите институции.

Грубото нанасяне на шестте държави върху "цикъла на раздвижване" - карта, използвана от американската консултантска компания Gartner, за да покаже зрелостта и приемането на нововъзникващи тенденции, като например отвореното банкиране, дава следните резултати:

Водещата позиция на Бразилия по "склона на просвещението" е важна по две причини. Първо, тя е единствената страна, която убедително демонстрира влиянието на отвореното банкиране в региона. Второ, постиженията на Мексико засенчват статута му на първа държава и променят хронологичния ред, използван по-долу, който се основава на момента, в който всяка държава е влязла в цикъла.

В някои отношения Мексико е пионер.

През 2018 г. Мексико беше една от първите страни в света, които въведоха регламент за отворено банкиране, без да споменаваме по-широкия фокус върху отворените финанси. През същата година влезе в сила преработената Директива на ЕС за платежните услуги (PSD2), в която се насърчава използването на сигурни приложни програмни интерфейси (API) вместо уеб скрепери за обмен на данни.

През 2019 г. Cobro Digital (CoDi) включи трансакциите на дребно с ниска стойност в мексиканската инфраструктура за плащания в реално време Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI). До стартирането на бразилската схема за сравними плащания с Pix оставаше една година.

Цялостният подход на Мексико също беше новаторски.

На първо място, тя формулира своето регулиране на отворените финанси в рамките на "закон за финтех". Новото включване на финтех компаниите като доставчици, а не само като получатели, в двупосочния поток от данни е в съответствие със статута на страната, която заедно с Бразилия е един от двата финтех центъра в Латинска Америка. А възможността, дори и да не бъде използвана, да се начисляват незабранени такси за достъп до данни признава нарастващото равенство между традиционните оператори и финтех стартъпите.

Второ, законът поставя финансовото приобщаване наравно с насърчаването на конкуренцията в списъка с мотиви. За сравнение, Органът за финансов надзор на Обединеното кралство разглежда финансовото приобщаване като едно от "новите развития" наотвореното банкиране, което не е било първоначално замислено.

И все пак пътят на пионера често е най-предизвикателният.

Липсата на пълна стандартизация на API в Мексико не е нещо необичайно в световен мащаб, както и включването в закона за финтех на услуги за информация за сметка (AIS) без услуги за иницииране на плащане (PIS). Но и двете представляват предизвикателства.

Въпреки че агрегаторът на данни може да помогне дори при свързването на стандартизирани API, той е от съществено значение, когато се надхвърлят частните връзки "едно към едно". Множеството частни агрегатори, работещи по различни стандарти, означават, че отвореното банкиране в Мексико не е лесно и съгласувано и често все още се прибягва до скрепиране на данни от интернет. И въпреки претенциите си за отворено финансиране, тя също няма обхват, тъй като все още не съществува регламент за ПИС, който да придружава първия набор от вторични разпоредби за АИС от 2020 г., въпреки интереса на централната банка към ПИС.

Засега SPEI в Мексико не могат да се възползват от отвореното банкиране, както Pix в Бразилия. Сама по себе си ситуацията не е причина за слабия прием на CoDi досега, но не вещае нищо добро. Според данните на централната банка само 1,6 милиона сметки в население от близо 128 милиона души са извършили поне едно плащане с CoDi през четирите години след стартирането му през октомври 2019 г.

Стартирането на Dinero Móvil (DiMo) през септември 2023 г. има за цел да стимулира разпространението чрез свързване на телефонни номера със сметки по подобие на Pix. Нейното въздействие предстои да се види - по-специално дали тя има някакво отражение върху частните алтернативи на CoDi, създадени от финтех компании, които не са пряко свързани със SPEI.

От една страна, финансовите институции в Мексико засега са в известна степен затруднени в три области: ограничена стандартизация на API, липса на регулация на PIS и слабо възприемане на нискостойностни плащания на дребно в реално време.

Освен това само 45% от пълнолетното население на Мексико има финансова сметка - най-ниският процент на фона на средния за шестте държави от 70%, според MMT. При по-либерално тълкуване, което включва предварително финансирани сметки за мобилни пари в институции за електронни пари, делът все още достига само 49%, според глобалната база данни на Световната банка за финансово приобщаване (Findex). А проникването на мобилни телефони - 80% - е най-ниското сред шестте държави при средно 89%, според Findex.

От друга страна, Мексико е дом на втората по големина икономика и население в Латинска Америка след Бразилия. Според фирмата за рисков капитал Finnovista 773 финтех компании в края на 2023 г. ще са вторите по големина в региона след Бразилия. Частните агрегатори на API заобикалят липсата на стандартизация, рамката на PIS е неизбежна, а плащанията в реално време вече са налични.

Много финансови институции вече работят като доставчици на информационни услуги за сметки (AISP) или съвместно с тях в области като финансовото управление и кредитирането. Клиентите с високо ниво на банково обслужване са очевидни отправни точки, но алтернативното оценяване на кредитите с данни от сметките за мобилни пари може да разшири обхвата на небанковите и недостатъчно банковите клиенти. Отдалеченото откриване на сметки и включването в системата с e-KYC (познай своя клиент) също могат да осигурят достъп до труднодостъпни досега групи.

Платформите за кредитен скоринг могат дори да предоставят оценки на свързани кредитори, за да могат те да се конкурират за потребители, които след това могат да избегнат "премиите за бедност", свързани с ограничените възможности за кредитиране. Липсата на PIS засега не ограничава платежните услуги, които могат да включват "купи сега, плати по-късно" (BNPL) за сметки за мобилни пари с кредитни лимити, обвързани с отговорното използване.

Засега Мексико се намира в "коритото на разочарованието" на отвореното банкиране, но неминуемо ще излезе от него. Възможностите за финансовите институции в момента може да не са толкова разнообразни и богати, колкото са в Бразилия, но те все още не са използвани и от конкурентите.

Ако Мексико е пионерът, то Бразилия е еталонът.

Малко повече от две години след Мексико, през 2018 г., Бразилия публикува своя регламент за отворено банкиране през 2020 г. Има и сходства: стартиращите финтех компании и традиционните банки са равнопоставени, а обхватът включва отворени финансови данни. Подходът на Бразилия обаче има различен обрат.

Вместо да включи отвореното банкиране в закон за финтех, който да предвижда по-нататъшно специфично регулиране, Бразилия се насочи към конкретна и всеобхватна уредба още в самото начало. Фаза 1 на регламента влезе в действие в началото на 2021 г., последвана от фаза 2, фокусирана върху AIS, и фаза 3, фокусирана върху PIS. Докато Мексико е в застой, Бразилия е в четвъртата си фаза на "отворени финанси", която надхвърля банковото дело и включва отворено застраховане и отворени инвестиции.

На 1 февруари 2023 г., точно две години след старта на фаза 1, централната банка на Бразилия отбелязва 15 милиона потребители, според централната банка. Според анализ на Mastercard, базиран на статистически данни от Banco Central do Brasil и UK Open Banking Limited, през юни 2023 г. 4,8 милиарда успешни API повиквания в Бразилия са над четири пъти повече от 1,1 милиарда в Обединеното кралство. Разбира се, населението на Бразилия е над три пъти по-голямо, но на Бразилия ѝ трябваха три години по-малко от Обединеното кралство, за да постигне това постижение.

Отвореното банкиране в Бразилия вече се синхронизира и с бразилската система за разплащания на дребно Pix в реално време. Pix стартира през ноември 2020 г. и за две години достигна 140 милиона потребители. През октомври 2023 г. броят на потребителите ще достигне 156 милиона или над 70% от населението.

Цялостният подход към отвореното банкиране, съчетан с популярна система за разплащания в реално време, превръща Бразилия в основен пазар за иновации.

Делът на кредитните преводи в Бразилия като процент от безналичните транзакции е 42% по данни на MMT. Процентът е вторият по големина на фона на средната стойност за шестте държави от 37%, която вече е изкривена нагоре от абсолютната доминация на Перу с 81% при различни пазарни условия.

Бразилия също наложи превъзходството си на финтех сцената, след като години наред се бореше с Мексико за финтех център в Латинска Америка: 771 финтех компании в Бразилия през 2021 г. в сравнение с 512 в Мексико, според Finnovista. В Мексико броят им ще достигне 773 до края на 2023 г.

Но за разлика от Мексико, предимството на първия играч става все по-недостъпно, тъй като Бразилия напредва по "склона на просвещението". Алтернативното оценяване на кредитоспособността, незабавното и до голяма степен автоматизирано включване в системата, както и управлението на личните финанси (PFM) с консолидиран преглед на сметките на други доставчици стават все по-очевидни.

Тази област вече се е развила и включва допълнителни услуги, като например кръстосани продажби на базата на финансови нужди или инструменти за управление на финансовите потоци, които предупреждават клиентите, когато има риск от превишаване на лимита по някоя сметка, включително и по сметки от други доставчици. Включете PIS и доставчиците могат да предложат автоматизирани инвестиции, като например използването на променливи периодични плащания с разплащателни сметки в Обединеното кралство.

Съществува нова възможност, при която Pix и PIS се обединяват в интерфейса на отвореното банкиране и банкирането като услуга (BaaS). Централизираният характер на Pix означава, че потребителят може да извърши плащане, без да напуска сайта на търговеца на дребно.

През май 2023 г. органите на финтех индустрията в страните от Тихоокеанския алианс - FinTech México, Fintech Colombia, FinTech Perú и FinteChile - се събраха, за да обсъдят отворените финансови стандарти.

Сътрудничеството е навременно. Общият подход контрастира с почти обърнатото съотношение между подходите на Колумбия и Мексико:Декретът за отворените финанси на Колумбия от 2022 г. е насочен към ПИС; законът за финтех на Мексико от 2018 г. е насочен към АИС.

Планът на Колумбия за въвеждане на АИС през 2025 г. като фаза 3 от четирифазния подход, последван от финансова преносимост във фаза 4 през 2026 г., за да се улесни прехвърлянето на цялата информация за клиентите, свързана с финансови продукти, ще доведе до съгласуване в една посока, като засега ще остави АИС като отличителен фактор в Колумбия. Междувременно успешното приключване на "общата" фаза 1 през февруари 2024 г. позволява на Колумбия да публикува конкретни стандарти за PIS до декември 2024 г. като фаза 2. Но за целта Колумбия се нуждае от конкретика и в друга област: плащанията в реално време.

Понастоящем Колумбия предлага три схеми, които подпомагат плащанията от сметка към сметка на ниска стойност: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya и Redeban Entre-Cuentas. За разлика от мексиканските CoDi/DiMo и бразилските Pix, всички те се управляват от частни лица, а не от централната банка. Първите две се управляват от ACH Colombia, автоматизирана клирингова къща, собственост на консорциум от банки, а третата - от Redeban, доставчик на платежни услуги.

Botón PSE е най-старият и най-утвърденият от трите: приема се от над 23 000 търговци на дребно и над 30 финансови институции; половината от колумбийците в неотдавнашно проучване на Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) твърдят, че го използват. И все пак, от гледна точка на потребителите, това е само "в реално време", тъй като участващите банки извършват сетълмент на средствата след това чрез ACH релси. Той се конкурира с други дигитални портфейли на отделни банки или институции за електронни пари, които за разлика от Botón PSE не поддържат QR кодове.

Transfiya и Redeban Entre-Cuentas са мрежи в реално време. Transfiya започна през 2019 г. с трансфери от типа peer-to-peer (P2P), но сега се занимава с peer-to-merchant (P2M) по подобие на своя партньор PSE. От края на 2022 г. Redeban Entre-Cuentas се фокусира върху оперативно съвместимите QR кодове на доставчиците на дигитални портфейли в Колумбия и след това обработва трансакциите на своите релси в реално време.

През октомври 2023 г. централната банка се намеси с регулация, за да разреши объркването, като предвиди оперативна съвместимост на всички системи за плащания в реално време с ниска стойност. Целта е да се създаде Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - акроним, който се споделя с бразилската Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), която е брандирана за потребителите като Pix - с централизирана директория и централизиран сетълмент. Успехът на SPI ще зависи от съвместимостта между Transfiya и Redeban Entre-Cuentas, както и от емблематичната популярност на Botón PSE.

Тегленето на пари в брой представлява 61% от брутния доларов обем (БДД) на платежните карти в Колумбия, в сравнение с 46% в Мексико и 24% в Бразилия. В шестте държави само в Перу този показател е по-висок - 66%. В същото време 32 картови плащания годишно на възрастен в Колумбия са най-ниските сред шестте държави, под половината от 65-те в Мексико и далеч под 238-те в лидерката Бразилия, според MMT.

Но в рамките на тази парична доминация се наблюдават няколко аномалии. Нивата на банково обслужване в Колумбия - 65% - са по-високи от тези в Мексико - 45%, макар и все още по-ниски от тези в Бразилия - 85%, а разпространението на безконтактни карти - 62% - превъзхожда тези в Бразилия - 35% и Мексико - 22%.

Нивата на банковите услуги се повишават от агентското банкиране, при което местните търговци на дребно работят като банкови агенти, които предоставят финансови услуги от името на банките, което може да се счита за предшественик на банкирането като услуга (BaaS). Използването на безконтактни дебитни карти в системата на обществения транспорт в Богота вероятно е причина за високото проникване на безконтактните карти, въпреки сравнително ограниченото им използване в други случаи.

Резултатът е население, което разполага с добри банкови сметки и е готово да не плаща в брой, ако му е удобно. Сценарият се развива в страна, която е на ръба да се възползва от широкото регулиране и поддържащата инфраструктура.

Частните агрегатори на API засега се грижат за липсата на стандарти за API и поддържат основните функции на AIS, като например PFM и алтернативен кредитен скоринг. Междувременно колумбийската инициатива за въвеждане на ПОС означава, че финансовите институции вече инициират плащания от името на потребителите.

Когато Колумбия достигне "върха на завишените очаквания" в цикъла на хиперизчисленията, финансовите институции имат възможност да поддържат последващото понижение възможно най-плитко.

Естествената точка за сравнение на чилийския "закон за финтех" от 2023 г., чийто съпътстващ регламент се очаква в средата на 2024 г., е мексиканският закон за финтех, приет почти пет години по-рано, през 2018 г. 

Но за разлика от един "artículo 76" в мексиканския закон, чилийският закон посвещава цял "título" с няколко члена на своята Sistema de Finanzas Abiertas (SFA ) за отворено финансиране. Конкретни разпоредби, основани на API, свързани със стандартите за AISP и PISP, се очакват в края на 2024 г. Засега финансовите институции сами регулират извличането на информация от мрежата, когато извършват отворено банкиране.

Плащанията в реално време внасят още една разлика. Мексико разполага с инфраструктурата, но все още не е дала възможност за ПИС; Чили не ограничава ПИС, но нейните Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) от 2008 г. не поддържат плащания на дребно с ниска стойност.

Сега Чили проучва възможността за синхронизиране на плащанията в реално време с ниска стойност с отвореното банкиране от самото начало. В този смисъл ситуацията в страната е по-скоро сравнима с тази в Колумбия, която се намира на сходна позиция в цикъла на свръхвисоките скорости, отколкото с тази в Мексико.

Липсата в Чили на нещо сравнимо с колумбийската система Botón PSE е логична в икономика, в която парите в брой не доминират. 

Според MMT Чили има най-нисък дял от шестте държави на тегленията на пари в брой като процент от ГДД по платежни карти - 23%. Този дял е далеч по-нисък от този на Колумбия (61% ) и дори е по-нисък от този на Бразилия (24%). За разлика от Бразилия обаче Чили не е привлякла много от бившите си потребители на пари в брой с решение за плащане в реално време като Pix.

Банковото обслужване в Чили е на най-високо ниво - 89%, при средно за шестте държави - 70%, а броят на картовите плащания на възрастен човек годишно е 235 при средно за шестте държави - 117, и съвсем малко по-малко от Бразилия - 238, според MMT. В Чили има и най-голямо проникване на смартфони - 89%, при средно 75% за шестте държави.

Според Finnovista Чили е дом на 300 финтех компании и не е никак слаба страна в областта на финтех. Въпреки това общият брой на тези държави е наполовина по-малък от този на лидерите Бразилия и Мексико, а Колумбия и Аржентина изостават с по 369 и 343 .

Очакваните стандарти API не възпрепятстват финансовите институции да работят като AISP и PISP. Въпреки това високите нива на банковото обслужване правят финансовото приобщаване по-малко приоритетно и могат да придадат на отворените банкови услуги донякъде европейски характер, като например услугите за събиране на сметки, базирани на AIS, предлагани от повечето големи чилийски банки. Свързването на агрегирането на сметките с плащанията по тях е естествена следваща стъпка, която вече се предлага от някои доставчици на платежни услуги.

Може би по-малко очаквано на чилийския пазар с голям брой банки и карти е търсенето на плащания между сметки в магазините. Въпреки че все още няма планове за специална самостоятелна инфраструктура за плащания в реално време с ниска стойност, централната банка подкрепя развитието наклирингови къщи за плащания на дребно с ниска стойност.

Обяснението идва от сравнението със страна като Обединеното кралство, където финансовото приобщаване се разглежда като едно от "новите развития" на отвореното банкиране, а не като първоначална цел. Делът на тегленията на пари в брой в Чили от 23% като процент от общата стойност на картите е сравним с 9% в Обединеното кралство, според докладите на MMT за страната. А населението, което има 89% банки, е сравнимо с почти универсалния достъп до банкиране в Обединеното кралство.

Още по-красноречиви са относителните нива на притежание на карти за хора на 15 и повече години: 24% кредитни и 79% дебитни в Чили срещу 62% и 95% в Обединеното кралство, според Findex. По-ниските нива в Чили в сравнение с Обединеното кралство са свързани и с по-високите нива на използване на мобилни телефони за разплащания. В Чили през 2021 г. 41% са извършили цифрово плащане на дребно в магазин с помощта на телефон; делът на Обединеното кралство е 26%. Подобно на това, според Findex, 45% са извършили плащане на комунални услуги чрез мобилен телефон в Чили в сравнение с 14% в Обединеното кралство.

Докато чилийските финансови институции следят европейските подходи за по-голямо финансово приобщаване, те ще е добре да ги разглеждат едновременно с латиноамериканските подходи, които са по-близо до дома.

Аржентина и Чили имат една от най-дългите международни граници в света. Техните подходи към отвореното банкиране и плащанията в реално време засега са перпендикулярни. Докато Чили пусна регламент за отворено банкиране с оглед на плащанията в реално време, Аржентина се фокусира върху плащанията в реално време, което дразни отвореното банкиране.

Системата Transferencias 3.0 на централната банка заработи напълно през 2021 г., за да осигури оперативно съвместими QR кодове за плащания в реално време между сметки. За да подпомогне по-добре механизмите за финансиране на цифровите портфейли, централната банка също така заменя своите "débito inmediato" (DEBIN) дебити в реално време с "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP), за да даде на потребителите по-голям контрол.

Въпреки това липсата на централизирана марка, като например логото на бразилската Pix или мексиканската DiMo, накара консорциум от почти 40 финансови институции да подкрепи Transferencias 3.0 чрез самопровъзгласения "портфейл на банките", известен като MODO.

Връзката между MODO и най-големия дигитален портфейл в Аржентина, който е продължение на най-голямата платформа за електронна търговия в страната, продължава да се развива. Централната банка настоява за сближаване чрез комюнике от май 2022 г., в което се посочва, че всички доставчици на дигитални портфейли трябва да позволят на потребителите да свържат всяка банкова сметка, дори и да не се предлага от самия доставчик на портфейли.

В съобщението на централната банка се говори за свързване на сметки, а не за сигурно споделяне на данни за сметките, така че това не е отворено банкиране само по себе си. Но нейният отворен подход е в духа на отвореното банкиране и съществува като "спусък на иновациите" в цикъла на раздвижване като вероятен предвестник на регулиране.

Взаимодействащите QR кодове би трябвало да се харесат в Аржентина, където използването на смартфони е 81%, а използването на мобилни телефони е почти повсеместно - 92%, според MMT. От шестте държави само Чили превъзхожда тези проценти с 89% и 96%.

Според централната банка Transferencias 3.0 е помогнал плащанията през април 2023 г. да достигнат 198,8 милиона. Все пак 198,8 милиона трансакции представляват по-малко от две трети от 308,7 милиона трансакции, извършени единствено с дебитни и кредитни карти през същия месец. Цифрата донякъде подвеждащо включва и плащанията, извършени с карти, съхранявани в цифрови портфейли на мобилни устройства.

Така, въпреки продължаващия ръст на разплащанията между сметки, делът на кредитните преводи в Аржентина, който е 19% от безналичните трансакции, е най-ниският в шестте държави при средно 37%, според MMT. От тази гледна точка перпендикулярните подходи на Аржентина и Чили все пак се случват в сходни условия: относително високи нива на банковото дело и ограничено използване на кредитни трансфери. Разликата се дължи на зависимостта на Аржентина от паричните средства и на първоначалния фокус върху инициирането на плащанията, по-скоро по примера на Колумбия.

Една от настоящите аржентински особености е как нестабилността на пазара превръща PFM и инициирането на плащания в реално време в ценни инструменти за физически и юридически лица, които искат да избегнат да бъдат изненадани от валутните колебания. Желанието е осезаемо: Според проучване на Mastercard от началото на 2022 г. 28% от аржентинците твърдят, че са я използвали, в сравнение с 16%-18% в другите пет държави, като комфортът на аржентинците по отношение на криптовалутата, която едва ли е известна със своята стабилност, е най-висок от шестте държави.

Засега е парадоксално, че доминиращият доставчик на дигитални портфейли в страната, използван от 88% от аржентинците, участвали в неотдавнашно проучване на APA, не може да предложи цялото удобство у дома, което предлага в чужбина, в Бразилия, като доставчик на услуги от типа PISP. Чилийският стил на изстъргване на данни от уебсайтове и колумбийският стил на агрегиране на API са видни при липсата на официално регулиране на отвореното банкиране.

Чилийският закон за финтех технологиите оставя Перу като единствената страна от Тихоокеанския алианс, която няма регламент за отворено банкиране или отворени финанси. В законопроект от март 2022 г. отворените финанси са обявени за "национален интерес", но все още няма регулация.

Понастоящем фокусът на Перу върху плащанията в реално време означава, че подходът му в някои отношения има повече общо с Аржентина, отколкото с който и да е от партньорите му от Тихоокеанския алианс.

Автоматизираната клирингова къща Cámara de Compensación Electrónica (CCE) в Перу предлага плащания в реално време от 2016 г., но едва през 2022 г. с подкрепата на Mastercard премина към пълен мащаб и обем за своите "transferencias interbancarias inmediatas". Участието на перуанската автоматична клирингова къща обаче се различава от участието на аржентинската централна банка. Въпреки че CCE е създадена от централната банка на Перу в партньорство с други банки, тя не е част от централната банка.

Подобно на това как комюникето на Аржентина от май 2022 г. може да се разглежда като "спусък за иновации" за отворено банкиране, циркулярното писмо на централната банка на Перу от октомври 2022 г. съдържа подобни разпоредби: всички мобилни плащания и мобилни портфейли трябва да бъдат оперативно съвместими, независимо от доставчика или сметката.

Циркулярът от 2022 г. привежда в съответствие доминиращите доставчици на цифрови портфейли в Перу, но не задължава използването на релси на CCE вместо предварително финансирани преводи на мобилни пари. Не са необходими и релси CCE за push плащания по картови релси с виртуални дебитни карти, които също се използват за преводи в почти "реално време" от перуанските доставчици.

Според изявление на CCE теорията е, че всички доставчици ще бъдат стимулирани да използват новите релси. Засега не съществува специално лого, което да разграничава "transferencias interbancarias inmediatas" на CCE с ниска стойност за клиентите от всички останали "transferencias interbancarias". Остава да се види дали това ще бъде поверено на банков консорциум като MODO в Аржентина.

Въздействието на обновения CCE е бързо. Според проучване на Mastercard делът на плащанията в брой от 81% през 2018 г. е намалял до 58% през 2022 г., тъй като делът на плащанията в реално време е нараснал от 3% на 18%.

Като се добавят и предварително финансираните преводи с мобилни пари, делът на кредитните преводи в Перу при безналичните транзакции е най-висок сред шестте държави - 81%, според MMT. В същото време плащанията с карти са най-ниските в шестте държави - 18%. Ситуацията в Аржентина е по същество обратна на тази в 19% и 72%.

Сравнението обаче е донякъде подвеждащо. Плащанията с карти на възрастен човек годишно в Перу са едва 35 срещу 102 в Аржентина, което поставя страните на различна основа. Не е изненадващо, че процентът на тегленията на пари в брой от общата стойност на картата е по-висок в Перу - 66%, отколкото в Аржентина - 41%, и също така е най-висок в шестте държави, според MMT.

И все пак, въпреки че Перу е на второ място след Колумбия по проникване и използване на карти - 2,3 на възрастен с общо 35 плащания годишно - Перу си съперничи с Чили за челните места по отношение на безконтактните карти. Според MMT 87% безконтактни карти в Перу и 44% безконтактни разходи при използване на карти са на нивото на 85% и 49% в Чили.

Отвореността към безконтактната технология съвпада с бързо нарастващото използване на мобилни устройства за разплащания. Въпреки че в Перу няма Pix, 78% от перуанците, които твърдят, че извършват онлайн плащания през един типичен месец, представляват почти толкова голям дял, колкото 80% от бразилците, които твърдят същото в проучване на APA в десет държави от Централна и Южна Америка. Делът на аржентинците, който е 71%, е по-нисък от средния за страната 73%.

Перу дори изпреварва Бразилия в същото проучване на APA по отношение на интереса към хипотетично приложение "плащане по сметка", което позволява на потребителите да проверяват салдата по сметките на различни доставчици, преди да изберат сметка за плащане в който и да е търговец на дребно, приемащ карти. Делът от 85% на перуанските интереси е по-висок от дела от 82% на бразилците и много по-висок от дела от 73% на аржентинците, които са на последно място.

Позицията на Перу във фазата на "задействане на иновациите" от цикъла на "хийп" предоставя на финансовите институции възможности за иновации в очакване на отвореното банкиране в едно нововъзникващо пространство, тъй като перуанците все повече извършват транзакции по цифров път. Това се различава от възможностите за иновации в отворено банкиране във вече пренаселено пространство в страни като Бразилия, която се намира на етап "наклон на просветлението".

Използването на цикъла на отворената банкова система за представяне на относителните позиции на Мексико, Бразилия, Колумбия, Чили, Аржентина и Перу е в най-добрия случай грубо приближение.

Вземете само нормативните актове: целенасочената конкретност може да бъде подкрепяща или ограничаваща; неконкретната защита на бъдещето може да бъде разочароваща или благоприятна. Малко са нормативните актове, които се намират само в двете крайности.

В същото време новата инфраструктура и технология могат да обединят екосистемата или да създадат още повече проблеми на пазара. Колко от тях трябва да бъдат разпоредени отгоре? Как финансовите институции трябва да коригират съответно своите подходи?

Върховете и спадовете в цикъла на хиперолигията могат да бъдат резки и кратки или постепенни и продължителни. Техните наклони и дължини могат да варират не само в зависимост от спецификата на страната, но и от отделните продуктови категории и групи клиенти в рамките на страната.

Европа е пример за това: отвореното банкиране се предлага в различни варианти и там, въпреки привидно сходните условия на работа в региона. И все пак по-ясно изразените вкусове в латиноамериканските страни не ги правят по-малко размити в краищата от европейските им колеги.

Обединяващата грижа за финансовото приобщаване в Латинска Америка е свързана с друг въпрос: контрол и съгласие на клиентите. Това е от значение в световен мащаб, тъй като възможността за сигурна обработка и анализ на разрешените от клиентите данни е в основата на отвореното банкиране. Допълнителни предизвикателства обаче възникват, когато клиентите не познават финансовата система или не й се доверяват. Дори банковите нива в Бразилия от 85% се борят да разсеят опасенията, свързани с измамите: през 2022 г. очакваните загуби достигнаха 500 милиона щатски долара, като Световната банка приписва 70% от тях на Pix.

"Опасявам се, че информацията ми няма да е в безопасност" е основното притеснение във връзка с отвореното банкиране за клиентите в Бразилия, Колумбия, Чили, Аржентина и Перу, според проучване на Mastercard APA за 2023 г. в Централна и Южна Америка. "Предпочитам да запазя поверителността на финансовата си информация" е на второ място, с изключение на Перу, където едва се измъква на трето място. То е изпреварено от "Твърде трудно ми е да организирам и предоставям цялата си финансова информация" - по ирония на съдбата това е идеална възможност за приложение за управление на финансовите потоци, което използва отворено банкиране.

Без разрешението на клиентите, подкрепящите разпоредби и инфраструктура, съчетани с обещаващи пазарни условия и възможности, няма да имат значение. Добър начин за финансовите институции да си осигурят разрешение е да изградят и след това да поддържат доверието на клиентите. Прилагането на съществуващите механизми за контрол на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните е неразделна част от предоставянето на отворено банкиране. Това се отнася и до контрола на клиентите върху техните данни и прозрачността на използването им, което от своя страна е свързано с по-широки въпроси на финансовата грамотност.

Ако финансовите институции искат да постигнат успех с отвореното банкиране в Латинска Америка, те първо трябва да променят учебната програма. По този начин те могат да дадат урок на останалата част от света.

Научете как решенията на Mastercard за отворено банкиране дават възможност на партньорите, изграждат доверието на клиентите и насърчават финансовото приобщаване в Латинска Америка и по света със стратегически насоки, технологично внедряване, ангажиране на пазара и непрекъснато усъвършенстване.