Четири европейски подхода към отвореното банкиране

Предговор

Има причина този доклад да не е озаглавен " Четири мнения за европейското отворено банкиране". Описването на отвореното банкиране по този начин може да доведе до заблуда, че отвореното банкиране в Европа е до голяма степен монолитно и че държавите само добавят регионален привкус.

Самото заглавие " Четири европейски подхода към отвореното банкиране " не отрича многото общи черти в подходите на европейските държави, но има за цел да подчертае как различията са склонни да засенчат всяка обща философия.

Във въведението отбелязваме, че особеностите на подходите на различните държави съществуват независимо от това дали официално се придържат към насоките на Европейския съюз или не. Може би най-показателен в това отношение е фактът, че фразата "отворено банкиране" не се среща никъде в преработената Директива за платежните услуги на ЕС (PSD2), въпреки че това ще се промени въз основа на предложенията за нов Регламент за платежните услуги (PSR) и придружаващата го PSD3.

В нашия преглед на отвореното банкиране в Европа разглеждаме какво всъщност означава отвореното банкиране в Европа в сравнение с останалата част на света и отбелязваме, че еволюцията му в отворени финанси е нещо повече от просто разширяване на обхвата. След това обосноваваме избора си да се съсредоточим върху Нидерландия, Франция, Испания и Швейцария, вместо върху четирите европейски държави с най-добри резултати в областта на отвореното банкиране - Швеция, Дания, Норвегия и Обединеното кралство.

Възможността да се поставят четирите най-добри държави на пиедестал над другите европейски страни не се простира до възможността да се класират Холандия, Франция, Испания и Швейцария една спрямо друга. В резюмето на резултатите се отбелязва, че страните се движат напред-назад по различни показатели, но разликите са твърде многобройни, за да могат да се направят обективни оценки.

След това в главите се разглежда подробно всяка държава. Например, разглеждаме влиянието на уникалния контекст на плащанията в Нидерландия върху възприемането на потребностите, разглеждаме как стандартизацията във Франция в една област може да е добро предзнаменование за мощна координация на целия пазар, отбелязваме как някои по-ранни възприятия за бавност в Испания се опровергават от огромния импулс и размишляваме върху деликатното жонглиране в Швейцария между ефективността и пропускането на възможности. Нашите констатации се основават на проучвания на Mastercard в четирите държави, които допълваме с други източници.¹

В заключение отбелязваме, че общата програма за отворено банкиране парадоксално зависи от признаването на самите различия, които са в основата на това единство.

Надяваме се докладът да ви хареса.

През 1943 г. Жан Моне, френски държавен служител и ранен привърженик на европейското обединение, призовава за общо икономическо единство.² Осемдесет години по-късно, след макроикономическия напредък, Моне вероятно би се радвал да види, че визията му се разпростира отвъд паричната политика на централната банка до банки за търговия на дребно и търговски банки, които обменят разрешени данни чрез отворено банкиране.

Но европейската история показва, че трудно постигнатото единство често има малко общо с практическото сходство. Подходите към отвореното банкиране в европейските държави със сигурност имат регионални общи черти. Сравнението на Холандия, Франция, Испания и Швейцария също разкрива много различия.

Най-очевидната разлика може би не е най-информативната. Нидерландия, Франция и Испания са членки на Европейския съюз, а Швейцария не е. Нейният "пазарен" подход към отвореното банкиране привидно я отличава от "регулаторния" подход на ЕС съгласно преразгледаната Директива за платежните услуги (PSD2).

Такова разделение е опростено. На първо място, ДПУ2 е директива, а не регламент, така че страните от ЕС трябва да постигнат едни и същи резултати, но средствата им могат да се различават в зависимост от начина, по който ДПУ2 е транспонирана в националните законодателства. Същото важи и за предложението за ДПУ3, въпреки че изискванията на предложения Регламент за платежните услуги (РПУ) няма да позволят подобни местни промени.

Второ, "пазарно ориентирани" срещу "регулирани" едва ли е дихотомия, за каквато се представя. Членството в ЕС не пречи на Холандия, Франция и Испания да имат свои собствени пазари, както не пречи на Швейцария да се обособи.

Според скорошно проучване на няколко европейски пазара използването на отворено банкиране ще се удвои между 2022 и 2027 г.³ Прогнозите се основават на настоящите траектории, но не са предопределени. Високите нива на цифровизация могат да дадат тласък на отвореното банкиране или да бъдат пречка, ако възникващите нужди не са осезаеми или спешни. Потребителските наклонности също могат да бъдат толкова влиятелни, колкото и технологичните възможности.

Продължаващото развитие на отвореното банкиране е до голяма степен неизбежно. Но скоростта на този растеж в отделните страни зависи от това доколко отвореното банкиране е съобразено с конкретните пазарни условия.

Началото на отвореното банкиране се крие в разрешеното извличане на данни от уебсайтове за достъп до данни за клиентски сметки. Терминът стана актуален през 2017 г., когато Органът за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) на Обединеното кралство създаде Орган за прилагане на отвореното банкиране (OBIE). Официалното влияние в ЕС дойде през септември 2019 г. с влизането в сила на PSD2, което насърчи използването на сигурни интерфейси за програмиране на приложения (API) вместо уеб скрепери.

Връзката на ДПУ2 с отвореното банкиране беше затвърдена през януари 2018 г. с транспонирането на ДПУ2 в законодателството на Обединеното кралство като част от дейностите на OBIE. Въпреки това асоциацията не е присъща; фразата "отворено банкиране" липсва в ДПУ2.

В съответствие с името си PSD2 е директива за плащанията. Тя замества първата Директива за платежните услуги от 2007 г. и специално въвежда доставчиците на услуги по иницииране на плащане (ДПУП) като разширение на доставчиците на платежни услуги, за да се улеснят кредитните преводи в електронната търговия. В същото време директивата позволява на доставчиците на платежни услуги да работят като доставчици на услуги за информация за сметка (AISP), които получават разрешен от клиента достъп до данни за платежни сметки, но не инициират плащания.

За разлика от услугите за иницииране на плащане, които са част от отвореното банкиране в ЕС от самото начало, отвореното банкиране в други страни в голяма степен започва с услугите за предоставяне на информация за сметките и често следва услугите за иницииране на плащане. Инверсията има смисъл, когато най-основното определение за отворено банкиране е споделянето на данни за сметките, разрешени от клиентите.

Предложенията за ДПУ и ДПУ3 внасят известна яснота. Макар че и двата документа започват с думата "плащане", една от общите им цели е да "подобрят конкурентоспособността на отворените банкови услуги". Подходът има смисъл, когато бизнес моделите на отвореното банкиране са предимно в областта на плащанията и други транзакции. Три пъти повече потребители по света са избрали извършването на плащане пред получаването на персонализирани финансови сведения като полезен случай на използване на отвореното банкиране в индекса на Mastercard за новите плащания за 2022 г.[4].

Напоследък отвореното банкиране преминава в отворени финанси. Предложеният от ЕС регламент за достъп до финансови данни (ДФД) надхвърля данните за платежните сметки в отвореното банкиране, за да "създаде рамка, която да регулира достъпа до данните на клиентите и тяхното използване във финансовата сфера". Също толкова важно е да се отбележи, че финансовите институции в ЕС трябва да се "ръководят от една и съща правна рамка и от едни и същи технически стандарти".

Значението на стандартите е добре известно. Индексът на готовността за отворено банкиране за 2021 г. оценява десет европейски държави в пет категории готовност. Скандинавските страни Швеция, Дания и Норвегия са в първа категория поради причини, включващи техните общоскандинавски цифрови идентификатори и решения за "познай клиента" (KYC). Обединеното кралство заема самостоятелно втора категория поради водещата си позиция в областта на отвореното банкиране със собствен стандарт за API и напредък в областта на отворените финанси.

Швеция, Дания, Норвегия и Обединеното кралство представляват естествени еталони за напредък в областта на отвореното банкиране. Този доклад се фокусира и върху обещаващото развитие на отвореното банкиране в друга група от четири държави: Нидерландия, Франция, Испания и Швейцария. Изборът им се основава на това, че различията между техните пазари са пример за различно развитие на това обещание.

Може да се очаква, че четири различни подхода към отвореното банкиране ще позволят четири различни класации въз основа на напредъка. Но поради големите различия между фондовете на страните това е трудно.

Нуждата от основен стандарт за API дава на Франция първоначално предимство с консолидацията ѝ около STET API, осигурен от клиринговата къща за плащания на дребно Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) в страната. Другите три държави нямат сравним национален стандарт: Испания разчита предимно на един-единствен частен агрегатор, Швейцария жонглира с конкуриращи се стандарти между индустриални консорциуми, а възприемането на стандарта на Националната платформа за подкрепа на внедряването (NISP-NL) в Нидерландия е слабо.

Що се отнася до плащанията на дребно, услугата за незабавни плащания на Холандската асоциация за плащания обработва почти всички плащания, но все още липсва пълна съвместимост със стандарта за незабавен кредитен превод (SCT Inst) на Единната европейска платежна зона (SEPA). Испанската Iberapay е водеща в използването на SCT Inst, следвана от Франция и след това от Нидерландия. Засега делът на Швейцария е незначителен, но стартирането през 2024 г. на платформата Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 от групата Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) автоматично ще се съобрази със стандартите за съобщения ISO 20022, които се прилагат за плащанията по SCT Inst.

Европейската асоциация на системите за мобилни плащания (EMPSA) включва по един местен доставчик от всеки пазар с изключение на Франция. Доставчикът от Нидерландия превъзхожда другите два по количество и стойност на плащанията в електронната търговия, въпреки че далеч по-малкият дял на електронната търговия, на който се радва доставчикът от Швейцария, включва разрастващ се отпечатък в магазините чрез плащания с QR-кодове. В същото време испанският доставчик все още разчита до голяма степен на своя произход от peer-to-peer трансферите, а не от електронната търговия, но се отличава от останалите със своето съответствие с SCT Inst.

Освен стандартите за API и разплащанията между сметките, различията във възможностите и готовността на четирите държави може би най-добре се изразяват в степента на тяхната цифровизация. От една страна, Холандия и Швейцария изглежда превъзхождат Франция и Испания по отношение на състоянието на цифровата еволюция и отношението към цифровото доверие.⁵ След това обаче Испания се оказва начело по отношение на действителната цифрова ангажираност.⁶ В Испания има и най-голям брой "паспортизирани" доставчици на услуги от трети страни (ДУУ) в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство.⁷

Необходимо е да се разгледа по-подробно всяка страна, за да се представи контекстът на тези различия при иначе привидно сходни европейски регионални условия.

Холандия е на първо място по отношение на доверието в цифровите технологии сред 42 икономики в света в Индекса за цифрова интелигентност (Digital Intelligence Index - DII) за 2020 г. Класацията се основава на мнението на гражданите за опита им с цифровизацията и е добър знак за отвореното банкиране. Само 17% от нидерландските потребители имат големи притеснения относно споделянето на финансови данни с трети страни, а 25% нямат никакви притеснения.

Въпреки това отвореното банкиране в Нидерландия се развива на фона на уникални условия за плащане. Инициативата за незабавни плащания на Холандската асоциация за плащания вече е методът по подразбиране за кредитни преводи в Нидерландия и обхваща почти всички холандски платежни сметки.⁸ Планира се пълна съвместимост с европейския стандарт за незабавни кредитни преводи SEPA (SCT Inst). Засега нидерландското използване на незабавни плащания превишава използването на SCT Inst в останалите 35 държави от зоната на SEPA, което възлиза на едва 13% от всички кредитни преводи в евро през третото тримесечие на 2022 г.⁹.

В допълнение към инфраструктурата за незабавни плащания консорциум от големи холандски банки си партнира с iDEAL - решение за електронни плащания в реално време за търговия на дребно. Решението, което дава възможност за разплащания от сметка към сметка, се използва от 95% от потребителите и има дял от 68% в предпочитанията към онлайн разплащанията.¹⁰ До голяма степен благодарение на iDEAL, решенията за електронни плащания заемат 83% дял от броя и стойността на онлайн плащанията в Нидерландия през 2022 г.; средната стойност за останалата част от еврозоната е 26% по брой и 24% по стойност.¹¹¹

84% степен на удовлетвореност на потребителите от iDEAL онлайн контрастира с преобладаващото предпочитание към платежните карти офлайн. Плащанията с карти в Нидерландия заемат второто място в еврозоната по брой и стойност на трансакциите - 67% и 70%; само във Финландия те са повече - 70% и 75%.¹² Когато потребителите посочват причините за предпочитанията си за онлайн плащания, "най-доброто потребителско изживяване" е посочено от 31% от избралите кредитни карти срещу само 25% от избралите iDEAL. Нивото на удовлетвореност на потребителите от iDEAL, което е 84%, не се пренася и върху удовлетвореността на бизнес потребителите, която е 50%.

И все пак, макар че понякога потребителското изживяване на iDEAL не отговаря на името му, то датира от 2005 г. и вече е вкоренено. Комфортът при плащане директно от банкова сметка е 72% в Нидерландия, докато във Франция, Швейцария и Испания той се движи около 50-те години.¹³ Тъй като пазарът на iDEAL се разширява, предстои да се види дали той ще бъде привлекателен и извън холандския си произход.   

Удобството на холандското банкиране между сметките е забележително в контекста на Индекса за готовност за отворено банкиране от 2021 г., който отбелязва, че отвореното банкиране в ЕС е "средство за цифрова трансформация на националните платежни екосистеми" във Франция и Испания. Тъй като Холандия вече е преминала през тази трансформация, може да се очаква, че отвореното банкиране ще се превърне в отличник, който ще процъфтява благодарение на естествената синергия между плащанията в реално време и отвореното банкиране.

Реалността не е толкова проста. Един анализ предвижда използването на отворено банкиране в Нидерландия да нарасне от 7% от възрастните през 2021 г. до 29% през 2027 г., но това бледнее в сравнение с прогнозите за Франция и Испания - от 8,5% и 9,8% до 36% и 41% за същия период.¹⁴ Парадоксът е, че Швеция с 47% през 2027 г. се очаква да изпревари всички тях по причини, познати на Нидерландия: силно проникване на цифровите технологии и високо ниво на мобилно банкиране и разплащания. Всички подобни прогнози са в най-добрия случай обосновани предположения и задължително субективни въз основа на различно претегляне на критериите, но основните данни са информативни.

Красноречив пример за това е борбата на Холандската асоциация за разплащания за постигане на стандартизация на API, които осигуряват отворени банкови връзки. Много други европейски държави също изпитват затруднения в това отношение, но слабият отклик на Националната платформа за подкрепа на изпълнението (NISP-NL) за PSD2 контрастира с успеха на незабавните плащания.

Финансовите институции твърдят, че виждат ограничени възможности за монетизация в отвореното банкиране, когато плащанията са ефикасни и услугите за агрегиране на платежни сметки са нещо обичайно. Изглежда, че това мнение се споделя от бизнеса и потребителите, а част от него вероятно се дължи на непълното разбиране на отвореното банкиране като нова и развиваща се концепция. Въпреки това само 20% от предприятията изразяват готовност да използват отворени банкови услуги. Потребителите се представят малко по-добре - средно 31% показват известна вероятност за избор на услуги, но този процент спада до 3%, ако са включени такси.

Все пак отвореното банкиране е нещо повече от тесния фокус на PSD2 върху платежните сметки. Безразличието към NISP-NL означава, че нидерландският пазар сега до голяма степен следва паневропейската рамка за API за отворени финанси на Берлинската група. Споделената функционалност, която е в основата на отворените финанси, изисква ниво на координация, което холандските банки вече ползват чрез Холандската асоциация за плащания и iDEAL.

От гледна точка на бизнеса съгласуването на фактури & е най-търсената платена услуга за отворено банкиране в Нидерландия. Понастоящем счетоводният софтуер обслужва само 36% от нидерландския пазар, а традиционните фактури продължават да се използват най-вече от малките предприятия. Неотдавнашните холандски инициативи, свързани с услугите за изпращане на заявки за плащане, включително SEPA Request to Pay (SRTP), могат да се развият като алтернатива на фактурите, когато се съчетаят с отворените банкови плащания.

Междувременно 90% от холандските потребители са готови да изпробват нов инструмент за управление на финансите си, а най-търсеното приложение за отворено банкиране е възможността да се управляват всички абонаменти в едно приложение. "Купи сега, плати по-късно" (BNPL), друга до голяма степен неизползвана област в Нидерландия, ще се възползва от незабавното оценяване на кредитоспособността чрез отворено банкиране. А iDIN, услугата за цифрова идентификация на консорциума, който стои зад iDEAL, може да донесе на Нидерландия някои от ползите от цифровите идентификатори, които помогнаха на Швеция, Дания и Норвегия да заемат челните места в индекса за готовност за отворено банкиране през 2021 г.

Прогнозите за по-бавен растеж на отвореното банкиране в Нидерландия в сравнение с някои други европейски пазари не са непременно погрешни, но може би са подвеждащи. Това е по-скоро предупреждение за това какво ще се случи, ако Нидерландия не успее да разшири обхвата си отвъд основните плащания и вътрешните мрежи.

Подобно на типичното меко френско сирене или характерното твърдо холандско сирене, френското отворено сирене има различна структура от холандския си аналог.

Франция е на 25 и 31 място в класацията на DII за състоянието на цифровата еволюция и нагласите за цифрово доверие, а Нидерландия е на седмо и първо място. 62% от френските потребители заявяват, че не биха дали достъп до банковите си данни, за да получат достъп до отворени банкови услуги, докато почти същият процент от холандските потребители - 57% - заявяват, че биха дали достъп при подходящи условия. Най-популярните начини на използване на отвореното банкиране във Франция са кредитните преводи от сметка към сметка, използвани от 37% от приелите отвореното банкиране и представляващи интерес за още 37%, и плащанията в електронната търговия, използвани от 29% и представляващи интерес за 42%. Нито един от тях не е приоритет в Нидерландия.

Накратко, когато 72% от потребителите в Нидерландия се чувстват комфортно да плащат директно от банкова сметка срещу само 59% от потребителите във Франция, става дума за холандски навик срещу френско желание.¹⁶

Що се отнася до инфраструктурата, приемането на френския стандарт STET API за отворено банкиране контрастира с недостатъчното приемане от страна на банките на холандския стандарт NISP-NL API. % Освен това делът на участниците в SCT Inst от всички институции-участнички в SCT във Франция е по-висок от този в Нидерландия (41% (16 от 39).¹⁷ Но тези проценти не отчитат напълно почти повсеместно разпространената, макар и местна, схема за незабавни плащания в Нидерландия. Въпреки това вероятният мандат за SCT Inst ще даде значителен тласък на плащанията в реално време в целия ЕС¹⁸ и Франция няма да бъде изключение.

От гледна точка на търговията на дребно решенията за електронни плащания във Франция заемат 22% и 19% от дяловете по брой и стойност на онлайн плащанията. Тези проценти са по-ниски от средните стойности за еврозоната - 26% и 24%, и са значително по-ниски от нидерландския дял от 84% и в двата случая.¹⁹ Повърхностно погледнато, липсата на доставчик на електронни разплащания с пазарен дял, сравним с този на iDEAL в Нидерландия, показва, че френският пазар все още има да извърви дълъг път. Сред 13-те членове на Европейската асоциация на системите за мобилни плащания (EMPSA), която има за цел да насърчава трансграничната оперативна съвместимост между решенията за електронни плащания и в която iDEAL членува заедно с испанския доставчик Bizum и швейцарския доставчик TWINT, няма доставчик от Франция.

Въпреки това френският STET API предоставя възможност. Установеният стандарт за API е от полза за държавите, които искат да отворят банкирането като "средство за цифрова трансформация на националните платежни екосистеми". По същия начин, по който нидерландската схема за незабавни плащания трябва да се съобрази със стандартите на SEPA Inst, френският стандарт за API STET трябва да се съобрази с нововъзникващите общоевропейски стандарти, като например рамката за API за отворени финанси на Берлинската група. В сътрудничество с SCT Inst Франция има възможност да разработи решение, което надхвърля отвореното банкиране и включва всичко, което отворените финанси могат да предложат.

Отворените финанси в комбинация с плащанията в реално време могат да обхванат ефикасни транзакции от различни видове сметки с общ интерфейс за всички банки, който надхвърля простото отворено банкиране с по-широк обхват. Независимо от вътрешните и общоевропейските съображения, разликата между Нидерландия и Франция до голяма степен се свежда до това, на чия страна се намират: Нидерландия приема плащанията в реално време за даденост извън по-слабата отворена банкова свързаност; Франция приема отворената банкова свързаност за даденост извън по-слабата - засега - инфраструктура за плащания в реално време.

Особено актуално за Франция е разширяването на обхвата на плащанията по сметки, които се използват от 50% от потребителите като най-често срещаното приложение на мобилното и онлайн банкиране. Въпреки че над 90% от френските потребители са доволни от настоящите решения за плащане на сметки, удовлетвореността им се простира само до индивидуалните плащания, тъй като понастоящем няма единен вход.

Единният подход към представянето на сметките чрез отворените финанси е привлекателен за 56% от потребителите и 46% от предприятията, които търсят удобни решения, като например възможността да проследяват сметките и да ги преглеждат на едно място. Що се отнася до решението за електронна търговия, Франция може да се възползва от плановете на Европейския съвет по плащанията да включи възможността за заявяване на плащания в магазин или онлайн чрез SEPA Request to Pay (SRTP) като част от SCT Inst по начин, подобен на тайландския PromptPay.

С 8,5% отворено използване на банкови услуги с прогнозен ръст до 36% до 2027 г., Франция понастоящем се намира над Нидерландия със 7% и 29%, според анализ от 2021 г.²⁰ Класацията на Франция може да изглежда висока, когато само 4% от потребителите са чували за отвореното банкиране и само 25% заявяват интерес, след като концепцията им бъде обяснена. Въпреки това успехът на Франция със стандарта STET API означава, че свързаността може да се приеме за даденост. Въпросът сега е доколко банките ще използват тази свързаност като стратегически актив и дали по-широките европейски инициативи могат да осигурят необходимата подкрепа.

Понастоящем в анализа за 2021 г. над Холандия и Франция се намира Испания с 9,8% отворени банкови услуги, като се очаква до 2027 г. те да нараснат до 41%.

Класацията на Испания за състоянието на цифровата еволюция и нагласите за цифрово доверие в DII до голяма степен съвпада с тази на Франция: 30 за Испания и в двете категории; 25 и 31 за Франция. И двете страни са далеч под Холандия (7 и 1) и Швейцария (6 и 8).

И все пак приликите могат да бъдат измамни. Испанският език има лексикално сходство с френския език от около 75%, но това съвпадение спомага за взаимната разбираемост в по-малка степен, отколкото би могло да се очаква. Сравнението на отворените банкови среди в Испания и Франция показва аналогична картина.

Например класацията на DII е объркана, когато се разглежда цифровото доверие от гледна точка на поведението на потребителите и на реакциите и взаимодействията на хората с цифровите среди и преживявания. Испания не е на особено високо място - 27, но изпреварва Нидерландия - 28, Франция - 32 и Швейцария, която е на дъното на целия списък - 42.

Класацията на Индекса на свързаната икономика за 2022 г., който дава процентен резултат въз основа на участието в определени цифрови дейности в избрана група държави, подкрепя ИРП. Индексът CEI се основава на различни данни от DII и не е пряко съпоставим, но по същия начин класира Испания с 32,4% над Нидерландия с 27,6% и Франция с 23,9%.²¹ От 11-те икономики, включени в ИЕИ, само Сингапур изпреварва Испания с 35,4%.

Не е чудно, че интересът към отвореното банкиране сред испанските потребители е 60% срещу 57% във Франция и 50% в Нидерландия, според класациите в анализ от 2021 г.²² Според същия анализ потенциалът за растеж на отвореното банкиране в Испания е по-голям от този във Франция и Нидерландия.

Нарастващият интерес не е само в страната. Испания е с най-голям брой "паспортизирани" доставчици на услуги от трети страни (ДУУ) - 129 в Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство в края на 2022 г.²³ Въпреки че броят на испанските национални ТЕЦ е 13 и изостава от този на Франция (28) и Нидерландия (29), ТЕЦ, регистрирани извън Испания, очевидно виждат потенциал на испанския пазар.

Все пак по-малкият брой национални ТЕЦ, който е под половината от този във Франция и Нидерландия, е в съответствие с по-бавния старт на откритото банкиране в Испания. Тя беше един от последните членове на ЕС, които ратифицираха PSD2 през ноември 2018 г., повече от девет месеца след влизането в сила на директивата през януари 2018 г.²⁴ И за разлика от френския STET, в Испания няма официален стандарт за API за отворено банкиране. Повечето банки възлагат достъпа до API на един-единствен частен агрегатор, който се е превърнал във фактически стандарт с ограничена пазарна конкуренция.

Инерцията на Испания изглежда забележителна, като се има предвид контекстът, но тя не се е появила от нищото. Въпреки липсата на официален стандарт за API, частният де факто стандарт следва стандартите на Берлинската група за отворени финанси. Това поставя повечето испански банки на една и съща позиция дори по отношение на по-напредналите услуги за отворено банкиране.

Междувременно Испания се е заела да подкрепя и определя други международни и национални стандарти. През ноември 2017 г. испанската национална платежна система Iberpay стана първата национална междубанкова инфраструктура, която включи SCT Inst. Към 13 януари 2023 г. 79% от испанските участници в SEPA са и участници в SCT Inst. В сравнение с 52% във Франция, 41% в Нидерландия и почти нищо в Швейцария.²⁵ Също толкова важно е, че испанските участници покриват 98% от испанския платежен пазар, а плащанията по SCT Inst представляват 48% от всички кредитни преводи в испанската платежна система.²⁶

След това през юли 2018 г., четири месеца преди ратифицирането на PSD2, Испания публикува проектозакон за цифровата трансформация на финансовата си система.²⁷ Законът беше одобрен през ноември 2020 г., когато Испания се присъедини към Холандия и Швейцария като една от малкото европейски държави с регулаторен пясъчник за финтех иновации.

Освен това испанската услуга за разплащания между сметки Bizum следва стандартите на SCT Inst, подкрепена е от централната банка и се поддържа от почти всички испански банки. През 2022 г. Bizum се присъедини към iDEAL като член на Европейската асоциация на системите за мобилни плащания. За разлика от iDEAL обаче Bizum произхожда от преводите от типа peer-to-peer, които представляват по-голямата част от използването му. Тя има известно проникване в електронната търговия и наскоро започна да влиза в магазините с QR кодове,²⁸ но делът от 20% в стойността на решенията за електронни плащания за онлайн плащания в Испания е по-близо до Франция с 19%, отколкото до Нидерландия с 83%.²⁹ Тези проценти са успоредни на дела на стойността на картите онлайн: Испания с 58% е на второ място по този показател в ЕС и малко над Франция с 57%; Нидерландия е с най-нисък показател - 11%.³⁰

От свързаност с API и финтех пясъчник до инфраструктура за плащания в реално време и плащания от сметка към сметка - Испания има много динамика. Възможно е все още да не може да приеме свързаността за даденост като Франция, но всеки успех в обединяването на различните части в една цялостна визия за отворено банкиране е добро предзнаменование за времето, когато свързаността ще бъде гарантирана.

Извън разграничението "пазарно" и "регулаторно" отвореното банкиране в Швейцария на пръв поглед изглежда по-сходно с отвореното банкиране в Нидерландия, отколкото във Франция или Испания. Но ако се вгледате малко по-внимателно, основите им започват да изглеждат обърнати като швейцарските планини и холандските низини.

Сред 42-те държави в DII Швейцария и Нидерландия заемат съответно трето и четвърто място по състояние на цифровата еволюция, второ и четвърто място по среда на цифрово доверие, осмо и първо място по отношение на нагласите за цифрово доверие и пет и четиринадесет места по опит в областта на цифровото доверие. За разлика от тях класациите на Франция и Испания варират от 19 до ³¹.

И все пак в една категория Швейцария е 42 от 42: цифровото доверие по отношение на поведението на потребителите и реакциите на хората и взаимодействието им с цифрови среди и преживявания. Нидерландия се представя малко по-добре - 38, но все още е на по-ниско място от Франция и Испания - 32 и 27. Това несъответствие е една от причините, поради които понастоящем темпото на развитие на отвореното банкиране в Швейцария и в по-малка степен в Нидерландия изглежда по-бавно от това във Франция и Испания.

Данните за DII за 2020 г. идват от 2019 г., преди Covid-19 да предизвика промени в поведението, които да накарат хората да се включат в интернет, но Швейцария не е била по-податлива на Covid, отколкото където и да било другаде. Различен е неговият пазарен контекст.

Швейцарците, за разлика от холандците, имат афинитет към парите в брой. С дял от 43% от транзакциите през 2020 г. използването на пари в брой ще бъде приблизително равностойно на общия дял на кредитните и дебитните карти.³¹ През един типичен месец 75% от потребителите използват пари в брой. В Швейцария има повече банкомати на човек от средното за единния европейски пазар - 1 800 души на банкомат, докато в Нидерландия те са значително по-малко - 21 000 души на банкомат.³² Дори когато банките намаляват броя на банкоматите, един швейцарски финтех стартъп запълва празнината, като позволява на търговците на дребно да функционират като банкомати без необходимост от покупка и с предварително потвърдена наличност на средства.³³

Затова не е изненадващо, че само 59% от швейцарските потребители биха искали да извършат плащане директно от банковата си сметка, без да се налага да въвеждат идентификационни данни, в сравнение с 61%, 65% и 74% във Франция, Нидерландия и Испания.³⁴ Въпреки това парите в брой не работят онлайн по-добре от където и да било другаде по света. Сега той следва познатия спад: делът на парите в брой от 43% трансакции остава висок по европейските стандарти, но бледнее в сравнение с дела им от 70% през 2017 г.; само един от всеки трима младежи и млади възрастни посочва парите в брой като предпочитан метод за плащане; а дебитните карти изпревариха парите в брой по обща стойност на трансакциите през 2020 г., макар и не по брой трансакции.³⁵

В страна, в която засега все още властват парите в брой, може да изглежда изненадващо, че най-желаното приложение на отвореното банкиране е разширеното управление на всички платежни карти в 57%. Но високата степен на банково обслужване на швейцарските потребители показва, че постоянното използване на пари в брой е по-скоро предпочитание, отколкото затруднение. Швейцарските потребители разполагат с три платежни карти при средно 2,4 за ЕС и са по-многобройни от тези в Испания (2,7), Нидерландия (2,5) и Франция (1,8).³⁶ Според индекса на Mastercard за картови разплащания Швейцария заема шесто място от над 70 държави по това доколко пазарните условия позволяват на картодържателите да извършват плащания. От останалите три държави само Испания влиза в топ 10 с десето място.

С 42% от стойността на трансакциите, на стойност 9 милиарда швейцарски франка през 2022 г., платежните карти доминират в електронната търговия в Швейцария. Следват кредитните преводи с 16%, което е повече от 11,4%, които се дължат само на дебитните карти. TWINT, доставчик на разплащания между сметки, собственост на консорциум от швейцарски банки, взема само 7,4%.³⁷ Все пак тя твърди, че към февруари 2023 г. над половината от швейцарското население ще има 5 милиона потребители, а нивата на приемане в швейцарските физически магазини са сходни с тези в швейцарските онлайн магазини.³⁸

Популярността на кредитните преводи обяснява относителната непопулярност на директния дебит в Швейцария. Незначителният му дял от 2% от общия брой плащания през 2020 г. контрастира с дела от 16% в Нидерландия и 20% във Франция и Испания.³⁹ През 2020 г. QR сметките замениха традиционните швейцарски платежни фишове, въпреки че използването им вероятно скоро ще бъде засенчено от електронните сметки, чийто дял нарасна от 8% през 2015 г. до 25% през 2020 г.⁴⁰ По начин, който вече възприема принципите на отвореното банкиране, макар и все още да не е получил подкрепа от инфраструктурата за плащания в реално време, електронните сметки се появяват в банковите интерфейси на потребителите и предлагат плащания с едно кликване, които дават възможност на получателя да контролира.

Групата Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), която управлява инфраструктурата на швейцарския финансов пазар, специално подчертава потенциала на отвореното банкиране в плана си за интелигентна платформа за фактуриране, която предлага преглед на всички сметки. Целта е да се отиде отвъд фактурирането, като се използват разрешените от клиента данни, за да се включат услуги като финансово управление, кредитиране, застраховане и дори факторинг на фактури.⁴¹ Визията е навременна, когато най-желаните услуги на банковите приложения, отбелязани от швейцарските потребители, са плащанията на сметки - 56% и достъпът до сметки - 49%.

На хоризонта на Швейцария вече се появява и инфраструктура за плащания в реално време. Швейцарската междубанкова клирингова платформа (SIC), която е част от групата SIX, планира да пусне своята платформа SIC-5 за незабавни плащания на малки суми през 2024 г.⁴² Платформата автоматично ще се съобрази със стандартите за обмен на съобщения ISO 20022, които ще бъдат приложени към плащанията по SCT Inst през ноември 2023 г.

Стартирането на SIC-5 е закъсняло в сравнение с някои европейски партньори, но отразява пазарното търсене, тъй като отвореното банкиране става неразривно свързано с плащанията в реално време. За сравнение, платформата SIC-4 за брутен сетълмент в реално време (БСРВ) на плащания на голяма стойност прие ISO 20022 през 2016 г., далеч преди датата, определена от Европейската централна банка за БСРВ - март 2023 г.⁴³ В известен смисъл Швейцария просто се справя ефикасно с SCT Inst и ISO 20022 наведнъж от самото начало.

Понастоящем най-голямото търсене на отворено банкиране в Швейцария идва от корпоративни клиенти и клиенти с богатство. При липсата на национален стандарт за API асоциацията OpenWealth разработва отворен стандарт за API за управление на богатството като допълнение към спецификациите за "общ API" за банковото и застрахователното дело, разработвани от швейцарската браншова асоциация Fintech Innovations. Инициативата за общ API се припокрива в значителна степен с паралелната инициатива "Швейцарски API NextGen", но вероятно ще се наложи само един основен стандарт за API. Повечето услуги за отворено банкиране са насочени към корпоративни клиенти и се концентрират върху интегрирано счетоводство и финансово управление, съгласуване на транзакции и автоматизирани плащания на заплати.

На ниво индивидуални потребители близките частни отношения с банките биха могли да намалят желанието на швейцарските потребители да споделят своите данни. Три четвърти от потребителите са доволни от основната си банка, 48% имат банкови отношения от детството си, 56% никога не са сменяли основната си банка, а 94% не планират да сменят банката. Все пак броят на тези 6%, които планират да сменят банката, се увеличава до 49% за достъп до поне една отворена банкова услуга, ако ангажирането с нова банка не означава смяна на основните сметки. Липсата на осезаемо търсене не отрича съществуването на скрито търсене.

"Пазарният" подход на Швейцария към отвореното банкиране може и да не се различава по крайните си цели от "регулаторния" подход, но ефективната игра на изчакване рискува да се превърне в игра на догонване. Швейцарските регулатори не са задължени в ЕС по същия начин, както холандските, френските и испанските регулатори, да контролират един по-малко готов пазар. Въпросът е дали те все пак не искат да започнат да го правят. Федералният съвет на Швейцария вече посочи необходимостта от по-голям напредък и ангажираност.⁴⁴

Обединяването на държави като Нидерландия, Франция, Испания и Швейцария в една "европейска" структура за отворено банкиране понякога може да бъде полезно за цялостни сравнения с други региони. Общоевропейските усилия, като тези на Берлинската група, легитимират тази перспектива.

Появяват се и други стандарти. Например северноамериканският стандарт за API FDX (Financial Data Exchange) е добре съгласуван с регулираните стандарти за API в Обединеното кралство и Австралия.45 Остава да се види дали новите предложения в Европа ще доведат до сближаване около европейски стандарт или дори до появата на международен стандарт. Не е ясно също така каква роля ще играе банковият сектор в неговото развитие в сравнение с по-широкия технологичен сектор.

Алтернативата на обединяването е разделянето. Анализите, представени в настоящия доклад, се фокусират върху важните нюанси на четири отделни европейски пазара, които придават на Холандия, Франция, Испания и Швейцария толкова различен характер на програмите за отворено банкиране.

Рискът при тези анализи идва от прекомерното опростяване на нещата чрез общи препоръки: Нидерландия трябва да избягва самодоволството, Франция трябва да се координира около установеното ядро, Испания трябва да консолидира динамиката, а Швейцария трябва да внимава за прекомерна зависимост от пазара. Подобни препоръки са добри, но подвеждащи. Съветите са от значение и за четирите държави; степента на важност се различава в зависимост от специфичните за всяка държава съображения.

Отвореното банкиране е все още ново. През 2023 г. тя създава връзки в Европа, които Жан Моне умело е създавал през 1943 г. Връзките днес са различни, но е необходимо сравнимо ниво на умение за свързване и защита, за да се помогне на страните да изпълнят обща програма, като същевременно се грижат за специфичните си пазари.

Заявете демонстрация, за да научите повече.