Малий бізнес

8 квітня 2025 року

Малий бізнес та цифрова трансформація: Розкриття можливостей на суму 448 мільярдів доларів у галузі споживчих товарів

Новий інформаційний документ Mastercard розкриває ключові тенденції та можливості фінансової інтеграції для малих роздрібних торговців у Латинській Америці та Карибському басейні.

Індустрія споживчих товарів (CPG) переживає переломний момент, і цифрові платіжні рішення стають революційними для малих роздрібних торговців та постачальників у традиційному торговому секторі. Нещодавно опублікований інформаційний документ, замовлений Mastercard, висвітлює можливості цифрових платежів на суму 448,4 мільярда доларів у 11 країнах регіону Латинської Америки та Карибського басейну (ЛАК) та Сполучених Штатах. Зосереджуючись на розвитку ландшафту споживчих товарів широкого вжитку в країнах Латинської Америки, дослідження визначає ключові тенденції, що прискорюють трансформацію в цьому сегменті, перешкоди, які необхідно подолати, та рекомендації для гравців галузі щодо стимулювання зростання.

Традиційний розрив у торговельних платежах: можливість у розмірі 448,4 мільярда доларів

Галузь споживчих товарів є важливим сегментом у прогресі фінансової інклюзії регіону. Згідно з офіційним документом « Трансформація платежів: цифрові рішення для традиційної торгівлі в галузі споживчих товарів», у країнах, що брали участь у дослідженні, працюють майже 12 мільйонів традиційних роздрібних торговців, починаючи від магазинів найнижчої цінності і закінчуючи невеликими незалежними магазинами. На ці підприємства припадає 362 мільярди доларів продажів у сегменті B2C, причому 43% транзакцій все ще здійснюються готівкою, що представляє можливість для цифровізації платежів на суму 155 мільярдів доларів. Ще більша можливість полягає в B2B-транзакціях між дрібними роздрібними торговцями та постачальниками. У звіті оцінюється, що 90% платежів B2B, на загальну суму 293,4 мільярда доларів, досі обробляються готівкою, чеками або банківськими переказами.

Разом ці цифри B2C та B2B вказують на можливості для впровадження цифрових платежів у розмірі 448,4 мільярда доларів. Для постачальників фінансових послуг, фінтех-компаній та брендів споживчих товарів цифровізація навіть частини цього ринку може пришвидшити фінансову інклюзію та операційну ефективність у всьому регіоні. Хоча дрібні роздрібні торговці забезпечують товарами першої необхідності та робочими місцями, їхня залежність від готівкових операцій виключає їх з офіційної фінансової системи, обмежуючи їхній доступ до кредитів та можливості для розвитку бізнесу. Водночас, оскільки споживчі вподобання продовжують зміщуватися в бік цифрових опцій, надання власникам малого бізнесу рішень для цифрових платежів дозволяє як фінансовим установам, так і компаніям, що виробляють споживчі товари, стимулювати ширше економічне зростання в усьому регіоні.

П'ять тенденцій, що впливають на цифрові платежі в секторі споживчих товарів

Хоча компанії, що займаються споживчими товарами, ще перебувають на ранніх стадіях, вони використовують технології та партнерства для модернізації традиційного каналу торгівлі. У звіті визначено п'ять нових тенденцій, які змінюють систему платежів у галузі:

Платформи електронної комерції B2B: Цифрові системи замовлень дозволили дрібним роздрібним торговцям розміщувати замовлення онлайн, покращуючи управління запасами та зменшуючи залежність від транзакцій на основі готівки.
Розмовна комерція: Роздрібні торговці тепер можуть замовляти товари та отримувати доступ до служби підтримки клієнтів через платформи додатків для обміну миттєвими повідомленнями.
B2B-маркетплейси: Нові платформи допомагають компаніям, що займаються виробництвом споживчих товарів, демонструвати продукти та керувати виставленням рахунків, оптимізуючи ланцюг поставок.
Вбудовані кредитні рішення: Фінтех-партнерства надають мікрокредити малим роздрібним торговцям, дозволяючи їм розвивати свій бізнес без залежності від неформального кредитування.
Миттєві цифрові платежі: компанії, що працюють з товарами широкого вжитку, впроваджують можливості миттєвих та безконтактних платежів у свої процеси ланцюга поставок.

«Цифровізація платежів у традиційно готівковому торговому секторі є однією з найважливіших невикористаних можливостей у галузі споживчих товарів сьогодні», – сказав Вальтер Пімента, виконавчий віце-президент з комерційних та нових платіжних потоків LAC. «Для фахівців у сфері споживчих товарів та банківської справи цей звіт слугує планом дій». У Mastercard ми прагнемо будувати партнерські відносини та пропонувати технології, необхідні для прискорення цієї трансформації та створення довготривалої цінності для роздрібних торговців, постачальників та споживачів.

Стратегічні рекомендації для лідерів галузі

Часто працюючи з низькою маржею, дрібні роздрібні торговці в галузі споживчих товарів обережно ставляться до додаткових витрат, особливо враховуючи, що багато хто традиційно покладався на готівку та може залишатися скептично налаштованим щодо необхідності змін. Для пришвидшення цифрової трансформації у звіті окреслено п'ять стратегічних дій для підприємств у секторах споживчих товарів та фінансового сектору:

Створіть масштабовану цифрову інфраструктуру: інвестуйте в зручні для мобільних пристроїв та економічно ефективні платформи для підтримки малих роздрібних торговців.
Сприяти фінансовій інклюзії: надавати індивідуальні фінансові рішення, що прискорюють стале зростання та доступ до кредитів для малого бізнесу.
Підтримка цифрового навчання та впровадження: розробка простих у використанні додатків та пропонування освітніх програм, які допоможуть роздрібним торговцям перейти на цифрові інструменти.
Створюйте персоналізовані партнерські відносини з роздрібною торгівлею: використовуйте штучний інтелект для налаштування акцій та пропозицій продуктів.
Сприяти стратегічній співпраці в екосистемі: укладати партнерські відносини з фінтех-компаніями, платіжними мережами та брендами споживчих товарів для побудови стійкої екосистеми цифрових платежів.

Традиційний торговий сектор залишається критично важливим компонентом індустрії споживчих товарів, а модернізація його платіжної інфраструктури вигідна всім зацікавленим сторонам. Дозволяючи малим роздрібним торговцям перейти від готівкових до цифрових платежів, гравці галузі можуть започаткувати нову еру фінансової інклюзії та стійкості бізнесу в Латинській Америці та Карибському басейні.

Щоб отримати глибші аналітичні дані, ключові дані та тематичні дослідження, завантажте повний звіт тут.

Обсяг та методологія дослідження

Mastercard у партнерстві з Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), компанією, що займається ринковою аналітикою в галузі платежів, оцінила стан цифрової трансформації серед невеликих роздрібних продавців споживчих товарів у Північній та Південній Америці. Досліджувані ринки включають Аргентину, Бразилію, Чилі, Колумбію, Домініканську Республіку, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Ямайку, Мексику, Перу та Сполучені Штати. Це дослідження проводилося з жовтня 2024 року по січень 2025 року та складалося з огляду даних із загальнодоступних джерел та 12 поглиблених інтерв'ю з компаніями, що займаються виробництвом споживчих товарів, та пов'язаними з ними технологічними розробниками. Команда PCMI також провела інтерв'ю у стратегічних лідерів Mastercard.