Думки та тенденції відкритого банкінгу 2025 року

З наближенням нового року ми висвітлюємо кілька тем, які є найважливішими для Mastercard Open Banking, а також те, як, на нашу думку, розвиватиметься ландшафт Open Banking протягом наступних 12-24 місяців.

• Впровадження відкритого банкінгу продовжує набирати обертів у всьому світі – це результат зростання попиту споживачів, продавців та платників, регулювання, попиту позичальників на цифровий іпотечний досвід та збільшення використання платежів між рахунками (A2A). Зі зростанням темпів розвитку, у відкритому банкінгу більше уваги приділяється захисту інформації споживачів та захисту від шахрайства.  
• A2A та альтернативні методи оплати використовуються все частіше у всьому світі – Open Banking забезпечує більш безперебійний досвід A2A, особливо у таких вертикалях, як оплата рахунків, виплати та регулярні платежі. Однак існують деякі перешкоди, які перешкоджають масштабуванню A2A.  
• Заглядаючи в майбутнє, ми бачимо 4 ключові теми, які набувають дедалі більшої важливості у відкритому банкінгу. Ми очікуємо, що відкритий банкінг відкриє можливості для споживачів та бізнесу отримувати вигоду від своїх даних і дозволить компаніям надавати персоналізовані фінансові послуги наступного покоління, покращуючи фінансовий досвід малого бізнесу, використовуючи такі технології, як генеративний штучний інтелект, який забезпечує нові інноваційні варіанти використання (наприклад, категоризацію, безпеку/конфіденційність), тісно інтегруючись із платежами в реальному часі (RTP) та забезпечуючи послуги з доданою вартістю та персоналізацію з переходом до відкритого фінансування.

Стратегія Mastercard зосереджена на тенденціях, які ми спостерігаємо, на тому, куди, на нашу думку, рухається ринок відкритого банкінгу, а також на тому, щоб бути цінним і надійним партнером для наших клієнтів, дозволяючи їм надавати кінцевим користувачам покращений фінансовий досвід. 

• Відкритий банкінг набирає популярності по всьому світу, що рухаються різними попутними вітрами. Споживачі хочуть більш автоматизованих та оцифрованих способів переказу грошей, управління своїми фінансами (наприклад, перегляду фінансових даних та отримання корисної інформації), а також більшої прозорості та контролю над своїми даними. Вони використовують Open Banking для поповнення своїх інвестиційних рахунків, фінансування гаманців та подання заявок на іпотеку. Регулювання, гравці відкритого банкінгу, які просувають інноваційні рішення, та прагнення до безперебійного, покращеного фінансового досвіду – все це рушійні сили відкритого банкінгу. Очікується, що в Європі використання відкритого банкінгу подвоїться до 2027 року , а у Великій Британії 70% споживачів безпосередньо підключають свої фінансові рахунки до інструментів для виконання фінансових завдань. У США 80% споживачів також вже прив’язують свої фінансові рахунки. Відкритий банкінг в Австралії все ще перебуває на відносно ранньому етапі розвитку, але 89% користувачів B2B повідомляють, що використовують відкритий банкінг сьогодні. Бразилія була піонером у сфері відкритих фінансів – у червні 2023 року в Бразилії було здійснено 4,8 млрд викликів API, що в чотири рази перевищує кількість викликів у Великій Британії. Ми усвідомлюємо, що в міру розвитку відкритого банкінгу все більше ринків впроваджуватимуть та прискорюватимуть його використання. У Mastercard можливості розширення ринку оцінюються там, де є найбільший попит, і ми будемо впроваджувати інновації та тестувати концепції на ринках, що розвиваються. 
• Регулювання змінює ландшафт відкритого банкінгу. Регулювання відкритого банкінгу перебуває на різних етапах на ключових світових ринках. Хоча Європа та Велика Британія були одними з перших, хто запровадив регулювання відкритого банкінгу за допомогою Директиви про платіжні послуги (PSD2), а пізніше — Регламенту про платіжні послуги (PSR), інші країни світу впроваджують власні регуляторні бази. Наприклад, Міністерство фінансів Канади (DoF) та Агентство з питань фінансових споживачів Канади (FCAC) також працюють над елементами регулювання відкритого банкінгу в країні. Кілька країн Африки впроваджують структури для відкритого банкінгу, а Саудівська Аравія та Бахрейн впроваджують інноваційні заходи для тестування рішень відкритого банкінгу. Мексика та Бразилія стали лідерами в Латинській Америці у впровадженні правил відкритого банкінгу, з особливим акцентом на відкриті фінанси та вирівнювання умов гри між фінтех-стартапами та існуючими банками. Ми продовжуватимемо працювати в усій екосистемі, щоб підтримувати наших клієнтів, споживачів та малий бізнес у впровадженні регуляторних змін. 
• Попит позичальників на цифровий іпотечний досвід зростає. Покупці житла в США зазначають, що вони більше зацікавлені у використанні цифрових каналів для іпотечного кредитування. Опитані назвали прискорення процесу (75%) та спрощення процесу (71%) головними перевагами цифрового іпотечного процесу. Відкритий банкінг є ключовим для забезпечення цих можливостей – він дозволяє кредиторам безпечно збирати фінансові дані в цифровому вигляді, проводити більш комплексну оцінку фінансового стану заявника та приймати більш обґрунтовані рішення щодо кредитів. Щоб задовольнити потреби споживачів та оптимізувати процес кредитування, Mastercard співпрацює з підприємствами, що спонсоруються урядом США, такими як Fannie Mae та Freddie Mac, у зв'язку з певними рішеннями для цифрової перевірки активів, доходів та зайнятості. Ці нові іпотечні рішення стимулюють зростання попиту на відкритий банкінг та альтернативні джерела даних у кредитуванні.  
• Платіжні потоки A2A стають дедалі поширенішим способом оплати. Хоча сьогодні споживачам та підприємствам доступні численні варіанти оплати (кредитні картки, дебетові картки, BNPL, готівка тощо), платежі A2A є другим за популярністю варіантом оплати рахунків у США та все частіше впроваджуються в усьому світі. Очікується, що на світовому рівні платежі A2A для електронної комерції зростатимуть зі сукупним річним темпом зростання (CAGR) на рівні 14% до 2027 року. Урядові схеми для A2A поширюють своє використання в таких країнах, як Індія (Єдиний платіжний інтерфейс), Бразилія (PIX) та Таїланд (PromptPay). Платежі A2A на базі відкритого банкінгу можуть змінити досвід A2A, зробивши його безперебійним та безпечним способом оплати – зокрема, ми спостерігаємо зростання популярності платежів на базі відкритого банкінгу в таких вертикалях, як оплата рахунків, виплати, регулярні платежі – де, наприклад, оплата через ACH (традиційний метод A2A) вже користується популярністю в США. Визнаючи цей ринковий попит, ми співпрацюємо з такими гравцями, як JPMC та Worldpay у США, щоб масштабувати A2A для їхніх клієнтів. Ми також продовжуємо досліджувати інноваційні рішення, які дозволять масштабувати A2A у всьому світі – наприклад, підхід Mastercard до відкритого банкінгу допомагає захистити екосистему, щоб зробити платежі A2A з підтримкою OB безперебійними та безпечними. 
• Шахрайство та ризики, пов'язані з ідентифікацією, є найважливішими. Хоча відкритий банкінг надасть нові можливості, як і будь-який обмін персональними даними онлайн, існують також ризики. Оскільки все більше людей використовують цифрові канали для фінансових операцій, шахраї можуть знайти нові способи атакувати бізнес та споживачів. За оцінками, світові збитки від кіберзлочинів досягнуть 12 трильйонів доларів у 2025 році, і 94% опитаних споживачів кажуть, що фінансові установи повинні забезпечити безпеку фінансових даних споживачів. Щоб споживачі почувалися безпечно, користуючись Open Banking та його можливостями, значну роль відіграє запобігання шахрайству, наприклад, використання перевірки особи та інтелекту пристрою під час відкриття рахунку, багатофакторної автентифікації під час входу1 та прогнозних сигналів ризику для платежів. У Mastercard ми, як і раніше, прагнемо підтримувати найвищий рівень безпеки та конфіденційності даних для наших активів Open Banking. Саме тому ми використовуємо нашу розгалужену мережу глобальної аналітики ідентифікації та перевірки пристроїв, а також інтегруємо їх з нашою пропозицією Open Banking. Ми вважаємо, що відкритий банкінг та заходи щодо запобігання шахрайству й надалі йтимуть пліч-о-пліч у міру розвитку екосистеми.

Платежі з рахунку на рахунок (A2A) – це електронні перекази грошей з одного банківського рахунку на інший.​ Платежі A2A можуть бути ініційовані двома способами: або як push-платіж — ініційований стороною, що здійснює платіж, — або як платіж із запитом — ініційований стороною, яка отримує платіж. Багато споживачів вже використовують A2A-платежі, просто надсилаючи гроші між власними банківськими рахунками або переказуючи гроші комусь за допомогою таких платформ, як PayPal або Cash App. 4 основні варіанти використання A2A – це оплата рахунків, Me2Me, взаємодія між людьми (P2M) та взаємодія між людьми (P2P):

• Неоптимальний процес оформлення замовлення A2A: способи оплати A2A вимагали від споживачів або введення номерів банківських рахунків, або входу на портал свого банку для кожної покупки, що могло займати багато часу та бути схильним до помилок. У країнах, де A2A здобув більше популярності (наприклад, Індія, Бразилія), це відбувалося переважно через QR-код, що є неоптимальним досвідом.  
• Недостатній захист споживачів під час покупок порівняно з карткою: багато способів оплати A2A не мають такого ж захисту, як карткові платежі, і якого бажають як споживачі, так і продавці. 
• Брак довіри: Деякі споживачі не довіряють A2A-платежам, оскільки вони знайомі з такими методами, як кредитні та дебетові платежі, і звикли до їхньої надійності та повсюдності.  
• Відсутність масштабного використання з боку продавців: продавці стикаються з певними ризиками традиційних A2A-платежів, включаючи відхилення через недостатню кількість коштів, несанкціоновані повернення тощо.

Без відкритого банкінгу: Традиційний A2A є незручним досвідом, оскільки споживачам доводиться або ініціювати банківські перекази безпосередньо через свій банківський рахунок, або вручну вводити свій банківський рахунок та маршрутний номер через неоптимальний процес оформлення замовлення. На деяких ринках також існує обмежена прозорість щодо термінів здійснення платежів та ризиків платежів для продавців/виставників рахунків, які пропонують своїм клієнтам A2A. Наприклад, продавці повинні вручну перевіряти банківські рахунки клієнтів з мікродепозитами, і для успішного платежу A2A може бути затримка в кілька днів. Зрештою, традиційному A2A бракує глибоких аналітичних даних для перевірки особи та запобігання шахрайству/недостатньому поверненню коштів.

Завдяки відкритому банкінгу: Відкритий банкінг робить A2A-платежі безперешкодними для споживачів. Замість схильного до помилок процесу пошуку та ручного введення реквізитів рахунку, споживачі тепер можуть використовувати найновіші технології для легкого обміну своїми банківськими даними. Завдяки відкритому банкінгу, платежі A2A можна здійснювати швидко, отримуючи надзвичайно повну аналітику, таку як перевірка власника рахунку, перевірка балансу, індикатори ризику, токенізація та сигнали шахрайства. На будь-якому ринку Open Banking робить A2A-платежі простішими, швидшими та зручнішими. Крім того, відкритий банкінг може допомогти в боротьбі з шахрайством. Наприклад, коли споживач ініціює платіж на основі свого банківського рахунку, Mastercard дозволяє перевірити обліковий запис, щоб підтвердити право власності на рахунок та перевірити ідентифікаційні дані в режимі реального часу через Mastercard Open Banking, використовуючи безпечний обмін даними, дозволеними споживачем, для забезпечення безперебійних та безпечних платежів. 

Ми вважаємо, що для платежів A2A спостерігається позитивна тенденція. Для масштабного впровадження A2A у таких випадках використання, як електронна комерція, важливо, щоб споживачі почувалися так само безпечно, використовуючи A2A, як і з іншими способами оплати. Споживачі також віддають перевагу зручнішому та оптимізованішому інтерфейсу користувача, який усуває труднощі з A2A-подорожі. Торговці та цифрові гравці прагнуть надати споживачам низку варіантів оплати, тому допомога в інтеграції A2A-платежів у їхні існуючі платформи покращить сприйняття з боку торговців та буде життєво важливою для їх впровадження. Зрештою, ми вважаємо, що масштабування платежів A2A залежатиме від послуг з доданою вартістю, які використовують дані споживачів (за їхньою згодою) для створення безпечної та безперебійної екосистеми платежів. Ми вважаємо, що відкритий банкінг може забезпечити багато з цих удосконалень для A2A, щоб допомогти масштабуванню.

Окрім A2A, існує низка ринкових сил і тем, які, на нашу думку, будуть визначальними в ландшафті відкритого банкінгу протягом наступних 12-24 місяців. Деякі з них виділено нижче –   

• Існує невикористаний потенціал у випадках використання відкритого банкінгу для малого бізнесу. Ми вважаємо, що більше малих підприємств використовуватимуть Open Banking для легкого та безпечного обміну своєю банківською інформацією, що прокладе шлях до легшого процесу кредитування та персоналізованих фінансових рекомендацій, які допоможуть їм з їхнім грошовим потоком.  92% опитаних підприємств вважають, що використання найновіших технологій для прийняття рішень щодо ризиків та кредитного скорингу є дещо занадто важливим. Mastercard вже пропонує комплексний набір рішень для малого бізнесу, включаючи дані бізнес-рахунків у режимі реального часу, розширену аналітику руху грошових коштів та балансу, розумніше прийняття кредитних рішень тощо, і ми продовжуємо вдосконалюватися, виходячи з того, що є пріоритетом для малого та середнього бізнесу.[3]  
• Варіанти використання штучного інтелекту у відкритому банкінгу продовжуватимуть розвиватися, забезпечуючи більш персоналізований досвід надання фінансових послуг. Наприклад, генеративний штучний інтелект може забезпечити роботу фінансових асистентів, які можуть надавати інвестиційні рекомендації, допомагати з категоризацією даних для отримання повної картини фінансів, забезпечувати більш інклюзивні процеси кредитування, а також забезпечувати розумніші платіжні системи з можливостями прогнозування. Ми вважаємо, що штучний інтелект – це потужний інструмент для відкритого банкінгу, і саме тому ми використовуємо його для категоризації та отримання аналітичних даних з даних про транзакції, які потім враховуються в подальших моделях штучного інтелекту, що забезпечують роботу наших рішень для платежів та кредитування. Ми також співпрацюємо з такими гравцями, як bunq, другим за величиною необанком у Європі, щоб покращити аналітику витрат для користувачів, використовуючи штучний інтелект. Однак, ми визнаємо, що прозорість даних, безпека та захист від упередженості стануть ще важливішими, оскільки відкритий банкінг та штучний інтелект тісно пов'язані для вирішення нових та інноваційних випадків використання. 
• Платежі в режимі реального часу (RTP) прискоряться завдяки запуску FedNow у США та Мандату миттєвих платежів SEPA у Європі. RTP вже досяг значного успіху в інших країнах світу, таких як PIX у Бразилії, UPI в Індії тощо. Для споживачів RTP надає можливість швидшої оплати рахунків та майже миттєвих виплат, що особливо важливо для працівників гіг-економіки. Завдяки ефективнішому узгодженню та відшкодуванню коштів, підприємства отримують швидші врегулювання, покращення нарахування заробітної плати та зменшення кількості суперечок. Впровадження та використання банками RTP-рейок у США все ще перебуває на стадії розробки через такі проблеми, як покриття/сумісність, безвідкличні кошти та ризик шахрайства. ​Однак уряд наполягає на впровадженні RTP у Європі та США, що може прискорити його впровадження. Постачальники послуг відкритого банкінгу мають можливість розробити варіанти використання, які враховують RTP та зменшують пов'язані з ним ризики шахрайства. Наприклад, Open Banking може надавати аналітику ризиків та рекомендації щодо часу платежу та вибору залізничного сполучення. У США Mastercard Open Banking надає продавцям, фінтех-компаніям та банкам агностичні сигнали про ризики, дозволяючи приймати рішення щодо платежів різними способами оплати, а також підтримуючи вибір споживачів та гнучке використання послуг продавцями.  
• Відкритий банкінг рухатиметься в напрямку відкритих фінансів, оскільки використовуються більш масштабні набори даних для пропонування більш персоналізованої та практичної аналітики й послуг з доданою вартістю для споживачів. Відкриті фінанси виходять за рамки відкритого банкінгу, охоплюючи більше фінансових даних (наприклад, дані про заробітну плату, страхування, інвестиції/брокерські дані). Європейська комісія працює над створенням системи відкритих фінансів, яка б чітко визначила права та обов'язки щодо управління обміном даними клієнтів у фінансовому секторі поза межами платіжних рахунків. В Австралії CDR розширюється на Open Finance, і небанківські кредитори та постачальники продуктів BNPL будуть включені до сфери застосування на початку 2025 року (причому перші зобов'язання щодо дотримання вимог набудуть чинності в середині 2026 року). Ми вважаємо, що регулювання та споживчий попит слугуватимуть основою для розширення Open Finance та створять подальші інновації для таких послуг, як пільги для працівників, консультування з питань добробуту тощо. Mastercard вже підтримує Open Finance у США – ми маємо зв’язки з даними про заробітну плату та інвестиції, а також даними про іпотеку та автокредити, і продовжуємо розширювати набори даних.

Наше бачення у сфері відкритого банкінгу зумовлене багатьма тенденціями, які ми спостерігаємо на ринку, та забезпечує покращений фінансовий досвід для наших клієнтів. Ми продовжуємо старанно розвивати чотири основні напрямки використання: платежі, відкриття рахунків, кредитування та малий бізнес, водночас використовуючи ширшу екосистему Mastercard для забезпечення додаткової цінності для наших клієнтів. Ми створюємо майбутнє відкритого банкінгу, яке дає споживачам та малому бізнесу можливість ділитися своїми даними для власної вигоди та дозволяє всім сторонам екосистеми процвітати. Щоб дізнатися більше про наш набір рішень Open Banking, натисніть тут. Ви також можете побачити, як Mastercard Open Banking створює безцінні можливості для всіх тут.